中国纺织机械工业的发展历程.doc

中国纺织机械工业的发展历程、市场结构与竞争格局的演变 2003-1-7 内容提要：中国纺机业正在经历显著而深刻的结构性变化，市场结构的变化、潜在竞争者和替代品的存在与发展以及供需双方的变化，在很大程度影响着中国纺机业的竞争格局与发展趋势，以国有、民营和外资为代表的三大战略集团将成为未来中国纺机市场的主导力量。关键词：中国纺机业市场结构发展趋势中国民族纺织机械工业发端于19世纪末期。直到解放前的近半个世纪里，中国人还不能自主生产纺机设备，只能从事进口设备的简单装配与维修。解放后，中国纺机人在靠自己勤劳的双手建立起了完整的现代化纺织设备及器材制造工业体系，并跻身于世界纺机业强国之列。据统计，截止1997年，全国共有乡及乡以上纺织机械器材生产企业1296家，职工总数近30万人，资产总额150亿元，年产值近170亿元。改革开放以来，通过引进技术和自主开发，我国已经具备了批量生产具有世界水平的成套纺织机械器材的能力，并形成了以中国纺织机械（集团）公司、太平洋机电（集团）公司和江苏、浙江和山东等5支主要制造力量(参见吴文英主编：辉煌的二十世纪新中国大纪录（纺织卷）19491999第十章，红旗出版社，1999年10月)。近年来，全国纺机业在经历了1998年的经营困境之后再次迈上快速发展的轨道，根据国家统计局对纺机行业537家企业的统计显示，2001年全行业完成工业总产值235.6亿元，同比增长13.41%，实现销售收入224.47亿元，同比增长12.86%。一、新中国纺机制造业发展历程简要回顾半个多世纪以来，新中国纺织机械的制造业大致经历了如下几个发展阶段：第一阶段计划经济时期（建国初到20世纪80年代初期）。新中国成立后，国家在没收官僚资本企业(人民政府没收了官僚资本中纺公司所属的上海第一、第二机械厂、青岛第一机械厂和天津第一机械厂，改为国营企业；接收了中国纺织机械股份有限公司的总厂、分厂和远东针布厂，改为公私合营企业)和对民族资本企业实行社会主义改造的同时，开始建设新的纺机生产企业，奠定了新中国自力更生的、完整的纺织机械器材制造供应配套体系。这一时期我国纺机制造业呈现出如下特征：第一，生产经营活动体现明显的计划经济特征。在这一阶段，全国纺机企业基本上属于国有和集体所有制性质，在长期计划经济体制下，如同其它行业一样，纺机厂严格按照国家下达指令性计划安排生产，由国家统一组织和调配人、财、物、产、供、销等全部经营活动，纺织工业部负责审核纺机企业的产品、成本、价格等控制指标，各地纺机厂如同全国一家大纺机企业的各生产车间，没有生产经营的自主性和独立性。第二，生产布局比较分散，通过新建和由沿海向内地的大规模搬迁改建，全国大部分省区市均建立了属地内的纺机生产企业。在这些企业当中，邯郸纺机厂、河南纺机厂、武汉纺机厂和杭州纺机厂等是国家新投资建设的，而黄厂纺机厂、白银纺机针布厂、常德纺机厂、衡阳纺机厂、渭南纺机厂和宜昌纺机厂等就是分别由上海、青岛、沈阳等纺机业发达的沿海地区搬迁改建。第三，生产集中度不高，市场结构呈现弱竞争性。尽管这一时期，中国纺织机械企业数量和产量增长较快，但是由于生产布局分散、企业规模普遍偏小和按计划生产等原因，全国纺机业的生产集中度并不高，上海中纺机、二纺机、青岛纺机等“国家队”尽管长期处于行业排头兵的位置，但是并不能形成对市场供应的主导力量。第四，生产技术水平普遍不高。由于多年来的封闭式发展，我国纺机制造业虽然能够实现自给自足，但与发达国家的纺机业相比较，我国纺机生产技术水平却处于较低的状态，与国外企业的技术落差进一步拉大。第二阶段由计划经济向市场经济过渡时期（20世纪80年代中期至90年代中后期，也即“七五”和“八五”时期）。在纺织工业快速增长的拉动下，我国纺织机械工业在这一阶段也呈现出强劲的增长态势，国产纺机设备的销售收入由1986年的24.9亿元增加到1990年的64.1亿元，1995年的92.4亿元，纺织机械产量以吨为单位计算由1985年的35.6万吨增加到1990年的4.4万吨和1994年的59.1吨。这一时期，我国纺机设备保有量大幅度增加，其中棉纺锭由1985年的2323万锭增加到1990年的3882万锭和1995年的4191万锭，棉布织机由1985年的66.8万台增加到1990年的86万台和1995年的91.3万台。“八五”时期以来，随着我国纺织工业进入了一个新的结构调整时期，国家陆续出台了一系列诸如限产、压锭和减员的结构调整政策，受市场需求和国家政策的影响，纺机行业也进入了一个调整时期。纺机工业总产值增长速度由“七五”时期的8.2个百分点下降到“八五”时期的3.6个百分点。总的来看，这一时期我国纺织机械工业呈现出如下发展特点：第一，严格的计划经济坚冰开始被打破，纺机业开始呈现市场竞争、百花齐放的格局。指导性价格的范围也从部管企业扩大到全行业，取消了年度生产计划的分配制，改为生产订货会，以市场为导向确定企业生产经营活动。但相对于纺织服装业而言，纺机制造业市场化进程有些滞后，直到1992年才基本脱离了计划经济桎梏。第二，放松市场准入，形成多种所有制竞争和生产区域化的格局。传统国有企业一统天下的格局开始被打破，一大批乡镇集体所有企业、私营企业开始进入投资领域，外资在90年代中期以后开始主要以合资企业方式逐步进入，对国有企业一统纺机市场的旧格局产生了强烈冲击。全国纺机生产布局开始由计划经济初期的分散布局逐步向若干重要区域集中，并最终形成以北京（中纺机集团）、上海（太平洋集团）、江苏、浙江和山东等为主要力量的竞争格局，其中北京与上海以国有经济为主的，而江苏、浙江、山东则以乡镇和民营企业为主。截止1997年，全国纺机业共有外商投资企业近50个，资本金总额达到近1亿美元（参见吴文英主编辉煌的二十世纪新中国大纪录（纺织卷）19491999第十章，红旗出版社，1999年10月）。第三，国内生产规模的扩张由快速增长转入平稳增长阶段，进口产品在国内市场上占据了越来越重要的位置，在一些技术含量高的产品上，基本上形成了以进口为主的态势。从国内生产上看，以棉纺锭为例，1985年国内生产2323万锭，1988年即增加到3154万锭，19891991年的这3年间，每年以新增300万锭能力的速度迅速扩张，分别为3565万锭、3882万锭和4192万锭。1991年后的若干年里，国内棉纺锭产量一直稳定在41004200万锭区间里。由于国外纺机产品在技术、工艺和质量上处于明显的竞争优势，进口纺机产品在这一时期大量涌入。据统计，“七五”和“八五”期间，分别进口纺机折合人民币230亿和852亿，而同期国内纺机产品市场销售收入则为245亿和420亿，进口和国产纺机力量对比在“八五”期间完成了蜕变，由“平起平坐”到“独占鳌头”，在高端产品上，更是进口产品占独角戏。第四，以政企分开和资产重组为主要内容的管理体制改革取得了突破。1988年，国家决定将原纺织工业部直属的20多个纺织机械厂独立出去，组建中国纺织机械集团公司（后于1996年改组为国有独资的中国纺织机械集团有限公司）。不久，上海以原部管纺织机械器材企业为基础，通过资产重组成立了太平洋机电集团公司。1990年，纺织机械器材协会成立，成为拥有500多个协会会员的纺机行业全国性民间组织。1993年，原纺织工业部根据八届人大的决定撤销，组建中国纺织总会，职能确定为“制定行业规划，实施行业政策，进行宏观指导，为企业提供服务”。纺机子行业随纺织大行业一起由中国纺织总会管理。从纺织总会的性质和职能上看，它更多地是行使国家行业管理职能，是一级政府行业管理机关，而为企业提供服务的协会职能则退居其次。第三阶段全球化背景下的结构调整与开放竞争时期（20世纪90年代后期至今）。1997年，中央经济工作会议将纺织工业确定为国有企业改革和解困的突破口，提出了“压锭、减员、扭亏”三大任务，计划用3年时间摆脱全行业的经营困境。对纺机业而言，最重要影响就是“限产压锭”政策，重点是压缩淘汰落后的1000万锭棉纺设备，解决棉纺锭总量过剩的问题，长期亏损、扭亏无望的企业则通过兼并、破产和资产重组等手段予以解决。在这种背景下，全国纺机行业特别是国有纺机企业在1998年和1999年上半年遇到了前所未有的市场压力，1998年全行业亏损额达到了创纪录的2.78亿元。在总量压缩的情况下，结构调整和业务重组就成为国有纺机企业的主要工作重点。而此时，民营企业和外资企业的发展步伐进一步加快，对国有纺机企业造成强大的冲击。第一，国有纺机企业受下游纺织服装业“限产压锭”政策的影响，业绩出现大面积滑坡，2000年开始市场反弹。受压锭政策和亚洲金融危机的影响，1998年全国纺机行业出现了前所未有的全行业亏损。到2000年底，全国累计完成压缩落后棉纺能力940万锭，压缩落后毛纺和缫丝能力28万锭和100万绪，分流人员140万人。相对于民营和外资而言，国有纺机企业受压锭政策影响更大。1998年、1999年全国纺机工业总产值为75.09亿元和77.04亿元，较1997年的107.76亿元有较大幅度的下滑。2000年是纺机行业的市场转折年，随着限产压锭任务的基本完成和全国纺织业经营业绩的改善，纺机市场开始复苏，这一年，全国纺机工业总产值由上年的77亿元猛增到146亿元。第二，管理体制改革进一步深化，适应市场经济的新型管理体制基本形成。1998年国务院实行第四次机构改革，包括纺织在内的9个行业管理部门和职能并入国家经贸委，成为委管国家局。国家纺织工业局行使全国纺机行业的宏观管理职能。2001年2月，国家决定把上述9个委管国家局撤消，行政管理职能并入国家经贸委。中国纺织工业协会下设纺机分会，成为服务企业的民间自律性组织。至此，全国纺机业的管理体制基本理顺。第三，市场化改革基本完成。市场化改革基本完成的主要标志有三：一是国家对纺机企业（主要是国有和国有控股企业）生产经营活动的行政干预已经不复存在，纺机企业真正成为面向市场竞争的自主经营的法人实体。纺机企业（特别是民营和外资企业）在生产什么、如何生产、为谁生产等这些市场经济条件下的最基本问题已经解决，企业在投资、成本、价格、工资等微观决策层面上拥有了完全的自主权。第二，国有企业建立现代企业制度的改革与改组基本完成。一些国有独资的企业改组为国有控股的集团型企业，如中国纺织机械集团公司和上海太平洋集团公司；一些国有企业按照公司法改组为股权多元化的股份公司并成功上市，如经纬股份和二纺机；一些国有纺机企业在改组改制中进行兼并、联合与资产重组，还有一些长期经营亏损的纺机企业依法破产清算。第三，乡镇集体企业的改制工作基本完成。在上世纪八、九十年代兴起的一大批乡镇纺机企业（主要集中在江苏、浙江和山东等地）自90年代中后期开始纷纷改制，成为适应市场经济需要的公司制企业。第四，竞争性市场结构基本形成。计划经济时期，全国纺机业集中度很高，但这种集中度并不是市场竞争的结果，而是一种以行政力量为背景的行政垄断。如中央直属的中纺机集团在计划经济时期曾长期占据统治地位，1982年全国12亿产值中，中纺机集团一家就占70%的份额。这种局面在九十年代中后期开始改变，进入21世纪后，全国纺机业的市场竞争格局已经发生了根本性变化，五大势力竞逐国内市场，没有一家企业能够成为主导国内市场的绝对力量，这种竞争性的市场结构对于纺机业的进一步发展是十分有利的。第五，跨国公司对华投资步伐加快，力度加大。中国纺机市场的广阔前景一直以来保持着对外国企业的吸引力。但这种吸引力的外在表现却在发生显著变化，即国外纺机企业开始由当初的侧重整机产品对华出口，到直接到中国投资设厂，进行本地化生产和销售。中国加入WTO和经济全球化脚步的加快，使得近年来外国著名纺机企业纷纷加大了在华投资的力度。瑞士的立达、苏拉集团、意大利伊特玛集团等国外著名纺机企业近年来加快在华业务，除进一步充实销售力量外（如增设代表处），还纷纷在华投资设厂，从事加工装配和设备维修业务。苏州、无锡、常州和杭州等纺织机械工业基础好、配套体系完善、政策环境宽松的地区成为国外纺机企业的投资首选地。第六，民营企业正在迅速崛起，并在中低端产品市场上对国有及国有控股纺机企业造成强烈冲击。以浙江和江苏省为代表的中国民营纺机企业近年来发展迅猛，在一些产品上对原有的以国有纺机企业为主导的市场格局产生强烈冲击。如浙江日发集团和金鹰集团目前已经发展成为年销售23亿和56亿的大型民营企业。二、中国纺机业发展中的若干影响因素(一)现有企业的市场竞争目前中国纺机业的市场竞争是比较激烈的。而竞争主要在两个战场上展开，一个是在高端产品市场上，国外产品依靠明显的技术优势取得对国内产品的竞争优势，从而长期占据国内市场一半甚至更多的市场份额。而国外产品之间实际上也存在着激烈的竞争，德国、瑞士、意大利、日本等国的纺机企业也都在使出浑身解术争夺中国市场，它们之间谁也不具备垄断国际市场的能力，从这个意义上说，中国纺机市场的激烈竞争实际上正是世界纺机市场激烈竞争态势在地域上的延伸。另一个是在中低端产品市场上，国内产品主要依靠低价格占领市场，这可以从国内纺机企业以下三个方面的市场绩效和市场行为中体现出来：一是从市场绩效上看，国内纺机企业的平均利润盈利能力增长缓慢或长期徘徊不前，特别是对国有纺机企业而言，不仅原有的市场份额不断被侵蚀，而且现有市场带来的利益也在不断缩水；二是从市场行为上看，国内纺机企业之间普通采用价格竞争方式赢得生存空间，因为目前国内企业并不具备差别化竞争的能力；三是没有一个国内纺机企业能够成为左右市场的主导势力，即使象中纺机集团、太平洋集团这样的业内强者，也只是在个别品种上拥有一定主导优势，而多数产品还处于分散竞争状态。导致国内纺机市场竞争日趋激烈，且纺机企业之间普遍采取价格竞争战略的主要原因是多方面的：一是产品的同质性强。由于改革开放以来中国纺织服装业一直保持着良好的发展势头，纺织机械行业的高利润和低门槛使得它不可避免地成为投资热点。随着多元化和市场化投资体制的形成，越来越多的资本进入到纺机设备制造业，这导致了纺机业中所谓的“重复建设”，如全国有剑杆织机企业20余家，针布齿条企业30多家。二是企业资产专用性强，市场退出障碍较大。尽管近年来国内纺机市场日趋激烈，纺机企业的利润空间正在被大大压缩，但是仍然有数量众多的企业拥挤在有限的市场空间里，一个重要原因就是纺机行业是一个专业性很强的领域，纺机企业的资产专用性比较强，很难被投入到其它用途，或退出纺机生产领域，因此，现有企业也不得不依靠削价方式维持生存。三是市场结构呈现强竞争性。以国内纺机业的“领头羊”中纺机集团为例，在6大类44种主要纺机产品中，市场占有率在50%以上的产品仅有15种，占总产量的34%，而市场占有率在50%以下的产品共有29种，占总产量的66%。除这在棉纺织设备上的络筒机、自动络筒机、浆纱机等，在化纤设备上的牵伸机，印染针织设备上的圆网、丝编机等少数品种外，中低端产品市场上多数。四是国内多数企业目前还不完全具备差别化竞争的能力。由于国内大多数企业还不具备很强的技术创新能力，更多地是依靠模仿国外技术而获得短期利益。除了价格竞争手段之外，国内企业还很难培植起建立在专有技术和知识产权基础上的非价格竞争手段。由于国内纺机企业过多地依靠低价格竞争方式获得生存机会，因此现有企业的平均收益逐渐被拉低至平均成本的水平上，企业获利空间越来越小。在纺织服装市场形势不好的情况下，过多的企业拥挤在有限的市场上，进退维谷，很容易造成全行业的经营亏损，正如1998年亚洲金融危机爆发和国内纺织服装企业的限产压锭政策之后，国内纺机行业前年未有地陷入全行业亏损一样。(二)潜在进入者的竞争纺机行业是否存在诸多的潜在进入者，首先取决于该行业是否具有足够的吸引力，其次取决于该行业的市场准入条件。从目前的情况看，可以说中国纺机业在相当长的一个时期内将仍然是一个非常具有吸引力的行业。而纺机行业的这种吸引力可以从以下这些方面体现出来：一是可观的平均利润率。据中国纺织机械器材工业对全国203家主要纺织机械及器材生产企业的统计，2001年实现销售收入157.3亿元，实现利润7.9亿元，固定资产总额85.4亿元，销售利润率5%，百元固定资产实现利润9.3元。而根据国家统计局的统计，1999年我国主要工业部门销售利润率高于5%的工业部门只有饮料制造、烟草加工、印刷业记录媒介的复制、医药制造和电子及通信设备制造业，而固定资产利润率高于9%的也只有烟草加工、服装及其他纤维制品制造、文教体育用品制造业、医药制造业和电子及通信设备制造业。从中可以看出，纺织机械行业在制造业当中，仍然属于高投资回报的行业。由于我们掌握资料的有限性，我们还不能对机械制造业内部的二级子目进行相应的盈利水平的对比，但是，我们已经可以得出这样的结论，纺织机械行业在目前各制造业部门当中属于具有较强吸引力的部门。表11999年主要工业部门盈利水平对比情况资料来源：根据中国纺织机械器材协会2001年统计年报和国家统计局中国统计年鉴（2000）计算。注：表中固定资产总额为原值。另据报道，根据国家统计局的统计，在整个纺织行业中纺机产品的利润率是最高的，达到16.7%，而其它产品的利润率一般只有10%（纺机国产化步伐还要加快，载于2002年9月5日经济日报）。二是广阔和可持续的市场前景。纺织机械行业尽管被认为是一个传统产业，但它绝不是一个衰退产业或夕阳产业。从定性的角度来说，纺织服装是人类永远不能离开的必需生活资料，而且随着人们生活水平的提高其市场需求还会不断扩大，作为为纺织服装业提供装备的纺织机械工业当然也不会成为“夕阳产业”。此外，产业用途和装饰用途的纺织品比重正在迅速增加，这也将为纺织机械工业提供广阔空间。而定量地看，以人均纤维消费量的增长趋势来看，纺织品服装的市场前景还是十分广阔的。据预测，我国纤维加工量将由2000年的1210万吨增加到2005年的1425万吨，化纤产量将由2000年的694万吨增长到2005年的950万吨左右。我们还可以进行更乐观的估计，即：尽管中国目前是世界最大的纤维消费国，但按人均衡量我国却还有很大的提升空间。目前世界年人均纤维消费量为2030千克，而我国年人均纤维消费量则不足8千克，如果以20年后中国要达到目前的世界平均纤维消费水平，每年平均增加纤维消费400700万吨。无疑，纤维消费的增加很大一部分将通过纺织机械设备来转化。从中国未来几年的纺织品前景来看，我们也有理由保持相当乐观态度，这一方面是因为国内纺织品服装的生产将继续保持稳定增长态势，另方面也因为国内纺织品服装需求和非衣着类纺织品将随着人们生活水平的提高和纤维消费水平的提高而迅速扩张。我们对纺机业的发展前景保持乐观态度还有两个重要原因：一是中国加入WTO后面临的国际贸易形势将会不断改善，国外针对中国纺织品服装的配额管理等数量限制措施将逐渐取消，中国具有比较优势的纺织服装业将迎来更好的国际发展空间，并将带动国内纺机业的生产；二是中国正在成为国际纺机业的投资热土，这一方面表明国外纺机企业对中国市场前景的坚定信念，另方面也表明中国正在全球纺机业分工体系当中扮演重要角色。三是相对宽松的国家产业政策。从今后纺机业的走势来看，我们有理由对国家纺机产业政策保持乐观态度：其一，市场准入的放松，国有纺织企业压锭增效和三年解困工作基本完成后，国家对新增纺织生产能力的控制将逐渐放松；其二国家将持续实施国内纺织服装业的技术改造升级和结构调整政策，用高新技术代替传统技术，用先进适用技术代替淘汰落后技术，如用数控和柔性加工中心代替传统的机加工设备，用数字印花技术代替传统机械印花技术，这为纺机制造业的发展提供良好空间；三是国家将出台鼓励性的纺机国产化政策，给国内纺机业提供更优惠的税收政策，提高国产纺机设备的技术水平，加快企业技术升级，增强国内纺机企业的竞争力（纺机国产化步伐还要加快，载于2002年9月5日经济日报）。根据国家纺织工业的“十五”规划，到“十五”末期，我国化学纤维自给率要达到80%，出口服装面料自给率要达到80%；通过对技术装备的更新改造，要有50%的纺纱设备达到国际先进水平，有40%的染整设备达到国际先进水平；精梳纱产量比重达到35%，无接头纱的比重要达到50%，无梭布比重要达到40%，无梭织机比重达到20%左右，这也意味着“十五”期间我国每年要增加无梭织机进口量2万台左右。这些目标无疑为中国纺机业未来五年的发展描绘了一个相当美好的蓝图（认清形势，抓住机遇，实施纺织器材和配套件的名牌战略，吴永庆2001年10月31日在我国第一届纺织禁及纺织机械配套产品展览会的讲话，参见网址）。四是一定的“进入门槛”（entry threshold）。相对于纺织服装业和普通机械业而言，纺机制造业的进入门槛是较高的，这也意味着社会资本进入纺机制造领域将不是一个容易的过程。这种“进入门槛”主要体现在技术、资本和人才等方面。(1)从“技术门槛”上看，纺机制造的专业性很强，工艺性技术的复杂性和难度要大大高于普通机加工技术，因此不掌握一定的工艺技术是很难进入纺机制造领域的；(2)从“资本门槛”上看，纺机制造是一个具有一定资本密集程度、以小批量多品种为主要特征的机械加工业，这与劳动密集的纺织服装加工业形成鲜明对照。因此没有足够的资本实力是很难涉足纺机行业的；(3)从“人才门槛”上看，纺机制造专业性强，高级专业技术人才、管理人才和熟练劳动力总体上处于供不应求状态，因此，新进入者欲加入到纺机制造领域，必须解决人才短缺问题。从上述这个方面看，纺机制造业的进入门槛是较高的。（三）替代品的发展状况就整个行业来说，纺织机械行业是不可替代的。可以说，只要纺织服装业存在，为其提供装备的纺织机械制造业就不可替代。尽管近年来随着科技进步的加快，各种新材料层出不穷，如纳米技术正在材料工业掀起一场声势浩大的“纳米浪潮”，但是，只要这些新型材料仍需要经过机械加工过程完成由纤维到纺织品、服装的转换，纺织机械工业就不可或缺。况且在一个相当长的时期内，人们还难以找到可以经济、大量、可再生和有效地替代现有以棉花、石油加工产品为原料的纺织品。就个别纺织机械产品而言，替代性竞争却是实实在在地存在的，而且正呈加速替代之势，一些新开发产品正在或即将替代传统产品。如日本丰和公司开发的新型单面环锭细纱机从条子直接到纱，省去了粗纱工序，是对传统环锭细纱机的一次革命；英国PLATT公司开发的新型自捻纱纺纱机不用锭子、钢领、钢丝圈，直接用条子生产股线，省去了粗纱、捻线、络筒工序，机器长度仅45米；荷兰STORK公司的数字印染设备对传统印染设备而言是一个革命。替代性竞争对现有纺机企业是一个严峻的挑战。从我国目前情况看，替代性竞争为新进入者提供了一个良好的市场切入点和潜在竞争优势。这样的新进入者主要是民营纺机企业和国外纺机企业。面对国有纺机企业的传统阵地，它们通过引入新技术和新工艺，打破了国有纺机企业一统天下的旧格局。（四）供应方的力量一般而言，供应商的力量和讨价还价能力可以从几个方面来考察：第一，供应商和供应链的发展状况和发育程度。从各国经验来看，发达国家纺机业之所以发达，并不仅仅是因为本国市场上活跃着许多强大的纺机企业，更是因为这些国家有着完整的供应链，有着发达、活跃的纺机部件和器材供应商与供应体系。发达国家纺机产品的供应链是相当发达的，它体现在：(1)供应商数量众多，市场交易活动活跃，有关信息比较充分，纺机企业很容易知道市场上存在哪些供应商以及主些供应商的生产经营状况和优劣势，从而比较容易地从市场上采购到自己需要的部件；(2)零部件研发与制造技术趋于成熟，不存在所谓的“技术瓶颈”问题，且零部件企业有自己的研发体系和能力，可以从事自主研发活动；(3)纺机企业和部件企业之间保持着稳定和诚信的供应关系，这与整个社会的诚信度和市场经济发育程度有密切关系；(4)纺机企业采购成本较低，不仅是生产环节中部件制造成本低，还包括交易谈判、签约成本和物流成本保持较低水平，其中，发达的运输、通讯和金融服务业对于降低采购成本是极其重要的。第二，零部件供应环节的市场结构、“价格天平”和核心供应商的市场势力。一个完全竞争、垄断竞争还是垄断性的零部件市场结构，对于处于产业链下游的纺机企业是至关重要的。越是竞争性强的供应体系，供应商之间的激烈竞争有利于纺机企业降低采购成本，同时零部件产品和服务质量越有保证，反之，如若供应体系呈现较强的垄断性特征，产品价格决定权在供应方手中，身处供应下游的纺机企业将处于不利地位，不仅将被迫接受过高的供应价格，而且在产品质量、交货期等方面也将处于不利地位。第三，供应商的技术经济特征和进入障碍。通常而言，零部件供应环节的技术经济特征对于市场结构和供应关系起着重要作用。例如，零部件生产如果本身具有明显的规模经济性（如汽车发动机制造），那么它必然需要庞大的市场需求予以支持，同时，达到规模生产的供应商将在成本上处于竞争优势地位而容易取得市场主导地位。同样地，如果进入障碍较高，新的供应商不易进入，那么现有的零部件供应商也比较容易地占据市场主导位置，或者获得可观的垄断利润。第四，供应商的自组织程度。一个组织良好的供应商群体无疑会增加与后续采购厂商的筹码，相反，一个相对涣散和恶性竞争的供应商群体将导致供应关系的混乱和市场行为的无序。从采购商或整机厂商而言，供应商之间的组织化的影响是一枚硬币的两面：组织良好的供应商组织将拥有较强的谈判力量和市场主导力量，容易取得比较有利的供应价格和供应条件（如交货期和交货方式），这对采购商而言可能因为意味着采购成本的提升而不受欢迎；但是，组织无序，竞争过于激烈的供应商群体却意味着产品质量，售后服务品质的下降。第五，纺机企业的生产专业化和社会化程度。纺机企业内部生产组织和供应链管理程度取决于生产的生产化和市场化程度，如果一个纺机企业追求的是大而全、小而全的生产组织方式，那么它面临的问题将会大得多：从生产过程来看，企业的生产管理幅度和指挥难度都会大大增加，企业运转的灵活性也会随之降低；从结果来看，企业的采购成本很难降低，产成品的质量也很难全面提升，企业研发投入也会因资金需求过大而入不敷出；从经营机制看，由于缺乏竞争，零部件生产环节的惰性和X非效率会大大增加。与之形成鲜明对照，如果生产的专业化协作体系发达，零部件供应市场化程度较高，总装厂很容易地到市场上采购到价格低廉、质量优异、服务周到的零部件，最终产品的价格、质量、服务都会提高。从我国纺机业现实来看，供应商的力量短期内还不足形成对下游纺机企业（从事最终纺机产品加工制造业的纺机企业和采购商）造成很大影响，其原因也可以从以上五个方面反映出来：(1)中国纺机业的供应体系和供应链正处于快速发展和不断完善过程当中，总体上仍处于欠发达状态。(2)零部件供应环节呈现出竞争性的市场格局，没有垄断性厂商能够成为纺机零部件和专件的垄断供应厂商，竞争性供应商之间的竞争程度比较激烈，“价格天平”更倾向于主机厂，但同时，由于竞争性价格的存在使得供应商很难获得足够的利润，因而供应商的研发体系、技术改造和销售网络建设等受到较大限制。(3)国内纺机专件供应存在一定的进入门槛，关键在于技术门槛而不是资金和人才制约。从目前全球纺机业发展趋势看，纺机设备的零部件正在呈现自动化、连续化和数字化趋势，我国以机加工和人工为主要手段的专件生产已经明显不适应新形势的变化。由于纺机专件的平均利润水平还高于纺机整机制造，因此，纺机专件的吸引力是现实的。(4)我国纺机设备供应商的自组织程度较低。旧的组织体制已经打破，但新的组织体系还没有形成，在散乱无序的格局下，中国纺机企业竞争秩序还有待进一步规范。(5)纺机企业的生产专业化和社会化程度还处于较低的水平。由于历史原因，中国纺机企业特别是以中纺机集团和上海太平洋集团为代表的国有纺机企业在生产组织方式和管理体制方面还遗留着旧体制的遗风，其中一个特征就是企业或集团内部企业生产专业化程度低，产品自制率很高，市场采购比率不高，不仅加大了企业的生产管理难度和生产成本，也使企业运转的灵活性大大降低。（五）需求方的力量总的来说，目前国内纺机企业受到需求方的压力较大，但在不同细分市场上程度却不尽相同。在一些技术含量和附加值高的高端纺机产品市场上，市场势力（market power）总体上有利于供方，而在中低端普通纺机产品上，纺机企业受到市场需求的强大压力，需求方在讨价还价中掌握更多的主动权。通常，从需求方的角度看，影响需求方讨价还价能力的因素有以下四个：一是需求数量以及与供应数量的对比。二是需求方的集中度和大客户力量。三是需求方的自组织程度。四是需求方的支付能力。我们也可以从供给方面来分析需求方讨价还价能力，涉及因素主要包括：供给数量以及与需求数量的对比、生产企业之间的竞争强度、生产企业生产能力的利用率、政府产业政策等等。我们以前两者为例进行说明：(1)从总体上讲，绝大多数纺机产品处于供过于求的强竞争状态，生产能力普遍高于市场需求，因而需求方始终处于市场强势地位。在中低端产品市场上，国内纺机企业之间的竞争非常充分，有限的市场需求被若干大纺机集团所分割，而在高端产品市场上，尽管国内需求很旺且国内生产企业无法提供，但由于国外生产企业之间的激烈竞争，实际上讨价还价的主动权仍然掌握在国内购买方手里。(2)生产者之间的竞争正在变得日益激烈和残酷，在中低端产品市场上，国内纺机企业成为竞争主角，在通用强的产品系列上，国内企业大多采用价格竞争策略占领有限市场；在高端产品市场上，国外企业之间的竞争也是显然易见的，与国内纺机企业不同之处在于，国外纺机企业往往在细分市场上或者某些环节上具有技术优势，它们普遍采取差别化策略占领市场而不是进行削价竞争。综合考虑需求方面和供给方面的诸多影响因素，结合我国纺机市场需求的现状和发展趋势来看，国内纺机生产企业受到需求方的市场压力是比较大的，起决定作用的因素还是纺机市场的供求关系。三、中国纺机业的结构变迁与竞争格局中国纺机业在快速发展的同时，已经、正在且即将经历一系列显著而深刻的结构性变化。我们不仅需要把握这些变化的基本特征和发展趋势，也需要了解引发或推动这些变化的深层动因。随着中国纺机业内部持续的结构性变化，中国纺机业的竞争格局也在呈现出不同的色彩。(一)战略集团的演变历程及结构特征迈克尔波特（1980）等学者认为，战略集团是指产业内实际存在的这样一组企业，由于它们在以相同的产品占据市场中相同的位置、企业内部组织形式安排、利用相似的资源追求同样的利润率等方面具有相同的战略特点，因而它们通常倾向于采取相同的竞争战略。从中国纺机业发展的实践来看，战略集团不仅实实在在地存在，而且它们在市场上的进入、退出、换位与流动行为，正在成为推动国内纺机业发展和结构性变动的重要动因。从所有制角度看，中国纺机业的战略集团发展大致可以分为三个阶段：第一阶段为建国初到上世纪80年代中期的“一元化”时期。在这一时期，纺机业的战略集团的主角是国家所有制性质的纺机企业和集体所有制性质的纺机企业。由于这一时期实行严格的计划经济，纺机企业的生产经营活动完全受国家指令性计划的指挥。尽管全国范围内存在几百家纺织机械和器材生产企业，但是由于这些企业没有完全独立的经营自主权，或者说它们没有独立于国家一盘棋的个体利益，因而它们实际上处于一个战略集团当中。原国家纺织工业部长期承担着行业计划、指挥、协调、控制、分配等职能，而且国家对集体所有制性质的企业也比照国有企业进行行政管理，因而，全行业更象是一个大的纺机生产企业。在这种情况下，国内纺机业的战略集团实际上只有一个，纺织工业部。第二阶段为上世纪80年代中期至90年代中期的国有大企业主导下的多元化时期。这一时期，传统的管理体制和生产组织方式发生了根本性变革，利益格局发生了显著分化：一方面是原有的一元化战略集团格局开始分化，即大型国有企业集团为代表战略集团板块开始分裂成若干不同部分，另一方面是新的战略集团开始浮出水面，即以乡镇企业和外资企业为代表的非国纺机企业开始进入纺机业并不断壮大，开始为后来的腾飞积蓄力量和资本积累。原有利益格局的打破和新利益集团的出现使得全国纺机业真正的战略集团间的竞争开始形成。总体上看，在这一时期，尽管非国有纺机企业发展迅速，但是其实力尚不足以对国有纺机板块造成实质性冲击，因此国内纺机业的竞争格局仍然呈现出国有大企业集团为主导的特征。在国有纺机板块中，中纺机集团、太平洋机电集团、无锡宏源集团、中国纺织科学研究院机械厂等扮演着重要角色。而以浙江金鹰为代表的民营纺机企业集团已经崭露头脚，如金鹰集团自1992年以来连续10年居全国百家纺机骨干重点企业前十强，在麻、毛、丝、绢成套设备和注塑设备等领域具有了较强的竞争力。第三阶段为上世纪90年代中后期至20世纪初期的多元化加速发展时期。上世纪90年代后期以来，中国国内纺机业的战略集团格局发生了根本性变化：一是民营纺机企业基本完成了资本原始积累阶段后，开始在更高起点上加入到细分市场的竞争当中，并涌现出若干家销售收入超过亿元的民营纺机企业。浙江精工集团、金鹰集团、泰坦集团2002年上半年分别名列纺机行业销售收入的第四、五和九名；二是国际著名纺机企业加大了在华投资力度，并显露出将中国作为其全球战略基地之一的趋势，如德国马玛格、齐玛、瑞士苏拉、立达集团、意大利马佐里、比利时必佳乐等国际知名纺机业纷纷将竞争战场转移至长江三角洲地区，加大了战略性投资力度。应该说，中国纺机业的发展历程同时也是纺机业战略集团结构演变的历史。不同战略集团的成长及力量对比的变化既是中国纺机业发展的结果，同时也是今后进一步发展的动力。可以预见，在未来一个相当长的时期内，国有、民营和外资这三大战略集团将成为角逐中国纺机市场的三大势力。我们要了解的是，这些三大战略集团的竞争行为及其战略走向。对于深处国有战略集团中的中纺机而言，它不仅面对着国有战略集团内部以太平洋、中纺科学院机械厂这样的国有纺机企业的竞争，更要面临日益强大的民营和外资企业的强大压力。从总体上讲，国有、民营和外资这三大战略集团各有优势，也各有劣势。就国有纺机企业而言，“前有强敌，后有追兵”是其面临形势的最好概括。(二)三大战略集团的竞争优势与劣势分析1.国有纺机企业。以中纺机集团和上海太平洋机电集团为代表的国有纺机企业集团是我国纺机业的“国家队”，它们目前在国内市场上的竞争优势是民营和外资企业所不具备的，这些优势包括：较强的成套供应能力。这是中纺机集团和太平洋集团长期占据国内纺机市场的最重要的优势。如中纺机集团在棉纺成套设备的供应能力在国内首屈一指，目前民营纺机企业无论是从资本实力、精密机加工能力，还是从技术储备、专业人才上看，近期基本不具备这样的能力。而国外纺机企业除了苏拉、立达等少数大集团具有较强的成套供应能力外，大多数还以专业性设备为主。由于成套供应能力的形成是一个长期积累和演进过程，因而短期内国有纺机集团的这种成套供应优势还将继续保持相当长一段时间。技术成熟优势。由于国有大型纺机集团大多有几十年的发展历史，在漫长的发展历程当中，通过学习和积累，它们在系统研发、工艺设计、精密加工制造、专业人才培养与储备等方面形成了完整的体系和技术创新优势。这种技术成熟优势在相当长时间内也是相对稳固的，但由随着专业人才队伍流动性加强，特别是技术上占有绝对优势的国外纺机巨头的加入，国有纺机集团的技术优势将不可避免地受到削弱。良好的传统客户关系。象中纺机集团和太平洋集团这样的纺机行业的“国家队”，在长期发展过程中已经形成了比较稳固的客户关系和商业信誉，这是一种相对稳定的客户资源优势。当营销环节中掺入了利益关系后，这种传统客户关系就显得更具惯性。比较健全的销售网络。在几十年的发展历程中，国有纺机集团发展起比较完备的销售网络，销售网点分布较广，且销售队伍可谓兵精马壮，特别是象中纺机集团这种跨地区的企业集团，其下属企业遍布全国各地，甚至在同一销售重点地区就有集团内不同企业设立的若干销售代表处（这也被认为是集团销售体系需要整合的一个例子）。良好的品牌与商誉。不可否认，尽管国有纺机企业内部在体制、机制和管理科学化等方面存在诸多缺陷，但是国有纺机企业在品牌与商誉上所积累的财富却是一批丰厚的无形资产。当然对于历史更悠久、品牌与商誉更佳的外国纺机企业而言，国有纺机企业的这种优势基本上是不存在的。人才储备与政策倾斜。人才与政策通常被认为是国有纺机企业较民营和外资企业而言所拥有的竞争优势。的确，很久以来，国有纺机企业受体制的影响在技术与管理人才储备以及国家政策倾斜方面较民营和外资企业具有一定的优势（当然外资企业在税收等方面也享有国有企业不具备的特殊待遇）。但是，随着经济体制改革的不断深入，国有企业原有的人才和政策优势正逐步失去。在历数了国有纺机企业的一些竞争优势之后，我们还需要了解国有纺机企业面临的竞争劣势。这些劣势主要体现在：产权结构不合理。除了产权关系的明晰化之外，产权结构的合理化也是目前我国国有纺机企业必须解决的问题。以中纺机集团公司为例，尽管恒天集团目前行使国有资产出资人职能，但是中纺机集团公司的产权结构却呈现出单一化特征。中纺机集团全资控股下属20多家纺机企业不仅使中纺机集团的资产运作难度加大，而且也严重影响了这些下属企业的市场化改革。“历史包袱”沉重。历史悠久的国有纺机企业通常都不同程度地存在“历史包袱”问题。这些问题集中体现在：企业大而全小而全、“企业办社会”、冗员多而难以消化、负债率高。应该说，这些问题是一种体制的“遗传病”，根本出路不在于企业自身而在于体制环境的改革。机制与体制僵化。相比民营纺机企业和外资纺机企业而言，国有纺机企业在经营机制和管理体制上处于劣势地位。从经营机制层面上看，国有纺机企业的决策机制、用人机制、报酬机制、利益协调机制、应变机制等方面不可避免地存在反应与行动迟缓、缺乏灵活性、市场适应性差等旧体制的遗迹。而在管理体制层面上，国有纺机企业的治理结构、产权关系、保障体制、集团内部企业关系、“新三会”与“老三会”关系、国有资产管理等正处于体制变革过程中，各种矛盾与复杂利益关系的交织与互动都可能造成国有纺机企业的竞争力削弱和市场低效。内部组织磨擦。这主要针对国有纺机企业集团而言。以中纺机集团和太平洋机电集团为代表的国有纺机企业集团尽管从集团规模上处于行业内领先地位，但是成员企业形成集团却不是市场选择的产物，而更多的旧体制和行政干预的结果。如中纺机集团就是原纺织部改制后由原所属企业捆绑而成的。这样，成员企业之间不可避免地存在磨擦，这在中纺机集团内部的青岛纺机厂和郑州纺机厂较为明显。激励与约束机制不健全。国有企业的激励与约束机制弱化是目前国有企业改革中的一个难点问题。由于产权制度、体制和政策原因，国有企业的企业家和高级管理人员还难以完全实现市场经济条件下的经理人持股、管理层收购和期权等激励制度。同样，约束机制的不健全也使得国有企业在财务管理、决策民主化和透明化、内部权力制衡等方面存在明显缺陷。2.民营企业。民营企业正在成为中国纺机业最活跃的一支力量。尽管从整体上讲，其综合竞争力还处于发展过程当中，尚无法对国有纺机集团构成全面和强大的冲击力，但是由于其在产权明晰化、决策高效与迅捷性、市场适应性、机制灵活性、高起点低成本等方面具有明显优势，使得其在持续发展的动力上较国有纺机企业而言处于比较有利地位。产权明晰化。相对于国有纺机企业而言，民营纺机企业的产权关系是比较清晰的。无论是自然人投资建立的纺机企业，还是在原乡镇企业基础上改制而来的民营纺机，它们的产权边界是清晰的，因此，这些民营企业基本不存在因产权关系不明晰而造成的低效率问题。决策高效与迅捷性。与国有纺机企业决策机制繁琐、僵化形成鲜明对照的是，民营企业的决策是迅捷和高效率的。这一方面利益于其简单和明晰的产权结构，另方面也得益于精简高效的组织结构。从这个意义上说，产权结构单一化的家族制纺机企业，其决策过程是快捷和高效的（当然决策是否准确还需要市场来检验）。市场适应性。纺织品市场的变化周期很快，因此对为纺织服装企业提供装备的纺机企业而言，如何使纺机设备更好更快地适应市场客户需求，这是每个纺机企业都要解决的问题。在这个问题上，民营纺机企业的适应性是较强的。机制灵活性。民营纺机企业在经营机制上的灵活性可能是其保持一定竞争力的最大优势。特别是民营企业在激励机制、约束机制、用人机制、创新机制等方面具有的灵活性与适应性，是国有纺机企业所不具备的。高起点和低成本。民营纺机企业特别是那些新成立的纺机企业，它们从一开始就瞄准细分市场上技术含量高的产品，从较高的起点上切入市场，进行专业化生产，这也是一种后发优势。同时，民营企业在降低成本方面也具有一定优势，例如，民营企业在没有利益关系背景下进行的采购可以保证采购成本最低化，在没有历史包袱和“企业办社会”前提下可以保护财务和管理成本的最低化。当然，目前民营纺机企业在传统客户关系、销售网络体系、人才与技术实力、产品线宽度和成套设备供应、商业信誉与品牌形象等方面还存在不足。传统客户关系。客户关系是一种建立在长期商业往来和利益格局基础上的理性与感性相结合的关系网络。在“市场蛋糕”已经被国有纺机企业和外国纺机产品占领的情况下，民营纺机企业没有传统客户可以依赖，必须重新寻找、吸引和培育新客户，特别是大客户资源，就势必增加了民营企业开拓市场的难度。销售网络体系。民营纺机企业在销售硬件建设上与国有纺机企业相比处于劣势，无论是销售网点分布范围还是销售队伍规模，民营企业都还处于起步阶段。在民营纺机企业密集的长江三角洲地区，其销售市场也多集中在本区域内，而在其它一些地区，民营纺机企业的营销能力则显得很单薄。人才与技术实力。这是民营纺机企业发展初期面临的最困难的问题。由于纺机行业专业性很强，横跨纺织、石油化学、机械、自动控制、计算机、材料工程等多种学科，因此国内纺机专业人才一直处于供不应求的状况。而素有“人才仓库”之称的国有纺机企业却凭借综合实力和体制性优势（如住房、养老、医疗等保障体制）储备了大量的专业人才，尽管它们对人才的使用没有民营和外资企业那样高效。随着社会保障制度改革的不断推进，国有企业原