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XX集团投资有限公司企业发展战略规划 Page1 目录 第一部分XX集团发展战略规划的现状基础 1 1企业所处发展环境 1 2规划期与分阶段战略目标 1 3本规划实施的前提条件第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 A市房地产业鸟瞰 行业总览 产品供需格局 开发商与市场分割 A市医药医疗市场简析 医药零售业布局 医疗器械产供销 吉林冰雪娱乐旅游业开发前景 市场消费容量 综合开发预期 Page2 2 2主导业务 借势型房地产开发 I XX集团SWOT分析 II 战略目标 III 明确确立房地产主业地位 历史与现实的结合 扬长避短与借船出海 房地产主业加强与拓展战略 项目开发与资源储备 资金运筹 市场营销 合作与借势 风险因素与规避策略 2 3次主导业务 房地产配套开发 战略目标 整合现有配套业务 三位一体的统一经营管理 形成次主业开发业务链 Page3 次主业拓展战略 内部市场化运作 积极向外渗透 适度资金倾斜 风险因素与规避策略 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 战略目标 收缩退出现有医药医疗业务 以冰雪娱乐旅游补充现金流来源 深度开发长影物业管理资源 寻求其它业务增长点 风险因素与规避策略 Page4 第三部分组织架构调整与法人治理结构梳理 3 1新的集团运作模式 企业整体经营布局 XX投资 集团 有限公司 XX房地产开发有限公司 XX工程开发有限公司 XX物业管理有限公司 吉林XX冰雪娱乐开发有限公司 集团总部组织架构设计 总部功能定位 部门与岗位设置 制度管理体系 各子公司组织架构设计 主营业务与指挥系统 部门与岗位设置 制度管理体系 3 2法人治理结构 股权关系与股本结构梳理 二级法人治理结构 Page5 第四部分XX集团人力资源战略 4 1人力资源战略规划与决策系统 五年规划期人力资源需求分析 分期引进与人力资源配置决策 4 2人力资源招聘选拔与录用系统 集团内部人力资源管理体系 人力资源引进渠道 招聘与录用流程 4 3人力资源教育培训系统 内部培训与在职教育 长期在职教育计划 4 4人力资源工作绩效考评系统 总体内容 实施方法 4 5人力资源薪酬福利与激励系统 经营层与员工持股方案提升 薪酬福利系统建设 Page6 第一部分XX集团发展战略规划的现状基础 1 1企业所处发展环境 1 2规划期与分阶段战略目标 1 3本规划实施的前提条件 Page7 中国加入WTO后对民营企业的机会和挑战机会 加速自身体制和机制的转换 与强手竞争 在竞争中提升自己的运作能力以国民待遇参与诸多领域的竞争 享受全球分工下的优势发挥有机会通过合作 合资 与跨国公司建立战略合作关系挑战 面对内外两个市场的竞争 尤其是跨国公司以雄厚资金和管理 经验优势能够迅速进入中国的诸多行业加快国内各行业的整合速度 对于正处于成长期的企业来说 处于不利的整合地位 有可能会改变原有的发展步伐 为未来的发展带来诸多不确定因素中国未来五年左右的经济形势 GDP增长大致可以持续保持较快速度 大约能够保持7 左右经济结构得到优化 以提高经济效益为前提的增长方式替代过去单纯追求规模的增长方式法律环境与国际接轨 按照市场经济的要求 减少过去政策 行政命令以及不合理法规对企业的干预市场秩序趋于规范 企业将按照国际通行的市场准入规则去约束自己的行为 适者生存 末位淘汰 Page8 吉林省地域经济形势经济发展速度大约处于全国平均水平 后三产业的开发将会成为吉林经济发展的亮点之一城镇化进程会逐步加快 因此对住宅的改善和更新调换将会是持续的需求企业经营态势XX集团公司顺利度过了初创期 正在进入青春期阶段 企业的经营规模扩大 产业的面拓展迅速 但由于人才 管理和资金上的瓶颈 约束了企业多产业的开发 同时影响了资源的有效使用 同时阻碍了主业的发展相对于最初的两年 经营业绩放缓 主业没有明显的突破 多元化经营格局初步形成 但优势产业不突出 Page9 现行XX集团的发展定位 处于第二次创业阶段 孕育期 婴儿期 学步期 青春期 盛年期 稳定期 贵族期 官僚化早期 官僚期 衰亡 企业生命周期曲线模型 1998年的XX集团 1999 2000的XX集团 目前的XX集团 Page10 XX集团公司业务的发展开始出现起伏波动的不稳定状态 急需进行整体变革提升 导入期 成长期 成熟期 二次创业期 进入新发展期 所有变革都有风险 但变革终究是不可避免的 孕育期 婴儿期 学步期 青春期 盛年期 稳定期 贵族期 官僚化早期 官僚期 衰亡 变革阵痛 Page11 第一部分XX集团发展战略规划的现状基础 1 1企业所处发展环境 1 2规划期与分阶段战略目标 1 3本规划实施的前提条件 Page12 XX集团公司未来5年的战略目标 总战略目标 实现XX集团第二次创业 战略目标方向明确 业务层次清晰 管理规范 指挥高效 人力资源配置合理 业绩跃上新的台阶 企业走向良性循环 Page13 XX集团公司总战略的分阶段目标 分成三部走战略 第一步战略实施 调整导入阶段 1年时间 管理规范期 目标 战略规划开始实施 观念统一 产业调整主次分明 集团架构疏理清晰 组织结构浮出水面 业务组织管理模式开始转变 人力资源管理体系初步建成 第二步战略实施 磨合适应阶段 2年时间 业务提升期 目标 战略规划向纵深推进 以合作利用外部有效资源为手段 实施房地产开发市场营销战略 全面提升主业的业绩和盈利水平 公司结构趋于合理规范 管理逐步到位 人力资源管理体系正式运行 人力资源配置基本到位 决策效率 公司运作水平明显提高 第三步战略实施 正轨微调阶段 2年时间 战略提升期 目标 整体战略实施平稳运行 根据外部环境与内部条件变化 结合实施过程中出现的问题 有针对性的进行调整 但以不改变战略方向为原则 企业内外资源的配置运用达到新的境界 形成科学规范的运行机制 各层次业务发展持续稳定 企业领导人驾驭全局的能力得到提升 抵御风险的能力增强 Page14 第一部分XX集团发展战略规划的现状基础 1 1企业所处发展环境 1 2规划期与分阶段战略目标 1 3本规划实施的前提条件 Page15 企业主要领导和整个管理层对变革的迫切需求和足够心理准备目前企业的业务处于比较稳定盈利阶段现有管理基础勉强维持企业的正常运转企业的规模和实力可以抵御由于战略调整带来的变革风险具备形式上的集团企业架构向规范化集团式企业转变 Page16 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 2 2主导业务 借势型房地产开发 2 3次主导业务 房地产配套开发 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 2 5资本运作 搭车长影 横向联合 Page17 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 2 2主导业务 借势型房地产开发 2 3次主导业务 房地产配套开发 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 2 5资本运作 搭车长影 横向联合 Page18 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 A市房地产业鸟瞰 行业总览 产品供需格局 开发商与市场分割 A市医药医疗市场简析 医药零售业布局 医疗器械产供销 吉林冰雪娱乐旅游业开发前景 市场消费容量 综合开发预期 2 2主导业务 借势型房地产开发 2 3次主导业务 房地产配套开发 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 2 5资本运作 搭车长影 横向联合 Page19 A市房地产业鸟瞰 房地产业总览 一 全国房地产业的发展自改革开放以来 我国房地产业在十几年的发展建设中 经历了从单一追求数量到数量与质量并举 从零敲碎打到规模化发展 产品结构也从单一化向多元化迈进 并带动了房地产相关配套产业的发展 从房地产生命周期看 我国房地产业已从不规范的幼稚期进入到相对稳定的成长期房地产开发相关政策 制度的制定与实施 加之激烈的市场竞争 使房地产业经过淘汰与整合 逐渐向规范化的方向发展国家通过房改政策 住房供应政策 住房二级市场政策 税费政策 金融政策等多项政策的拉动 带来了个人住房消费的实质性启动 带动了全社会住宅建设投资的稳步增长 使住宅建设逐渐形成了产业化我国国民经济稳定增长趋势的延续 加之中国加入WTO 主办2008年奥运会等愿望的实现 加之国家政策的扶持 在未来一段时期内 不但是大中城市高薪阶层换房高峰期 同时也是中低收入阶层在金融创新产品与住房改革双重推动下 希求拥有自有住房的高峰期 中小城市的发展和城镇建设相继成为热潮 因此 房地产业的发展仍将保持持续增长的态势房地产业广阔的发展空间 吸引了实力雄厚的港台房地产开发商纷纷大举进入 这些开发商在资金实力 规划设计 开发规模 楼盘品牌 产品营销等方面具有较大优势 必将加剧国内房地产市场的竞争 Page20 幼稚期成长期成熟期衰退期时间 市场容量 我国房地产业目前所处行业时期 A市房地产业目前所处行业时期 A市房地产业鸟瞰 房地产业总览 二 A市房地产业仍处于不规范的幼稚期向成长前期的转轨阶段2000年以前A市房地产市场有关房地产行业的政策较宽松 制度不完善 法制不健全本地开发商整体素质不高 不成熟消费者不成熟2000年以后A市房地产市场开发商 消费者逐渐趋于成熟房地产开发制度 政策逐渐规范化房地产业市场化程度越来越高政府相关部门开始认识到政府在房地产业应发挥宏观调控作用 Page21 供应状况自1998年以来 A市房地产业进入快速发展阶段 2000年竣工面积达到600余万平方米为使工薪层买得起房 自1998年下半年开始 A市采取行政划拨土地等鼓励措施 推行经济适用房建设 但是经济适用房开发项目受到政府严格控制单位售价1650元以下项目由A市建管办审批单位售价1650 2000元项目由吉林省建管办审批单位售价2000元以上项目由国家建设部审批由于经济适用房项目利润率低 开发商不愿开发 而已开发的多数分布在A市的偏僻地区A市近期房地产竣工项目仍以中高价位楼盘为主从销售价格看 3000元以上项目开发面积占到总开发面积的38 2500 3000元占30 2000 2500元占17 中高价位楼盘多分布在市中心区域 如分布于A市中心朝阳区的27个楼盘中 单位销售价在3000元以上的有12个 且设计户型绝大部分都在100 以上 单位销售价在2000元以下的仅有4个 且均为期房近几年 A市房地产总体呈供大于求的局面 A市房地产业鸟瞰 产品供需格局 一 Page22 万平方米 截至2001年秋季A市房地产开发量 来源 2001年10月A市秋季房展会参展楼盘资料统计 Page23 A市楼盘空置情况 万平方米 增长11 增长194 增长80 Page24 需求方向以改善居住条件为目的消费者比例已占被调查总体的36 与1999年初相比增加了4 且有近一步上升的趋势房屋质量 物业管理是消费者选择住宅的主要影响因素经济实用仍是消费者购买住宅的主导原则经济适用房仍是消费者选择的主要品种 占到消费者计划购房的42 3 2001年秋季房展会的3 4万张调查表计算结果 住房面积在60 100平方米的二室一厅 二室二厅是消费者的主要选择户型 占到计划购房的63 7 购房支付来源呈现多元化 在消费者计划购房的资金来源中工资收入占49 3 抵押贷款占到30 7 经营收入占20 A市房地产业鸟瞰 产品供需格局 二 Page25 供需错位价格结构错位 A市人均住宅使用面积为9 5平方米 低于全国城镇11 5平方米的平均水平 大部分工薪层虽有改善现有居住条件的愿望 但是由于支付能力有限 选择范围多集中在价格较低的经济适用房 但是开发商提供的在房屋质量 物业管理 地理位置等因素方面符合消费者需求的 可供选择的经济适用房较少 而面对大批质量好 地理位置好的中高价商品房 工薪阶层由于囊中羞涩 偿债能力弱 敢于按揭购买的只占少数面积结构错位 从需求角度看 好地点 面积不大 设计合理 功能齐全的中型住房 90 左右 很受欢迎 而供给方却是好地点的楼盘 设计户型绝大部分都在130 以上空置房屋中 除少部分存在结构缺陷 质量缺陷外 大多是由于定位不准 造价偏高等原因导致滞销 甚至有个别小区开盘即死盘 如2000年开盘的 金色家园 吉港花园 雍景豪庭 和 五环 高尔夫 A市房地产业鸟瞰 产品供需格局 三 Page26 A市住宅需求情况 一 消费者计划购房的户型 消费者计划购房的种类 来源 2001年10月A市秋季房展会参展楼盘资料统计 Page27 A市住宅需求情况 二 据调查 消费者选择住房的主要因素中 房屋质量 物业质量列为前两位 而春房会中排在第一 二位的交通因素和小区环境分别排在了第七位和第五位 来源 2001年10月A市秋季房展会参展楼盘资料统计 Page28 开发商与市场分割综合实力较强的开发商采取规模运作 在A市市郊开发大片新社区有一定政府背景的当地建筑公司开发A市市内好地段各种规模较小的开发商则各显神通 采取 见缝插针 式开发 A市房地产业鸟瞰 产品供需格局 三 大连万达 星宇地产 吉林亚泰 市场份额 企业实力 长房 A市地产 热电 XX宇华 建业 秋实 东华 开发实力强的3 5家开发商 在A市外围采取规模化开发运作 并已在A市形成品牌优势 开发实力中等 利用政府背景 在A市取得较好开发地段进行项目开发 开发实力较弱 通过利用各种资源或渠道 获得A市内可开发地段进行项目开发 Page29 未来发展趋势规模效益日趋明显 追求品牌住房的意识明显增强消费者购房除了关心住房本身的位置 户型等因素外 更注重大环境 配套设施 绿化情况 物业管理等相关内容 大规模开发能完美体现物业整体规模的完善性 配套设施的经济性 公共娱乐设施的齐全性 环境绿化的整体协调性 所以具有不够规模小区无可比拟的优势 21世纪初的热销住宅楼盘不会再是一幢或几幢孤独伫立在闹市街边的住宅 而是有规模 大手笔开发的物业小区中长期房价有下降趋势目前的房价与百姓的收入比例关系不协调 按世界银行标准 合理房价等于居民家庭收入的3 6倍 2000年城镇居民人均可支配收入5550元 每户平均人口数3 13人 每个家庭平均年收入约为2万元 所以 合理房价应为 总房款在10万元左右 90 左右的房子单位售价应为1000元左右 而目前A市商品房最低售价为1300元 2000年度商品房平均售价为2238元 市房地局市场处2000年秋季房交会调查结果显示 67 1 的人认为房价过高 19 7 的人认为适中 只有3 2 的人认为低 与全国平均水平比较 A市的房价也显略高 2000年我国城镇居民人均可支配收入6280元 全国商品房平均销售价格为2103元 可见 A市的城镇居民人均可支配收入比全国平均值少730元 而商品房平均售价却比全国平均水平高出135元 目前的供需结构不合理 加之竞争的不断加剧 将加快A市房地产企业整合 A市房地产业鸟瞰 产品供需格局 四 Page30 A市医药市场简析 药品零售业的发展格局 需求特点医疗制度改革 促使患者 大病进医院 小病进药店 提高了消费者对医药零售业的依赖国家宏观经济的持续发展 提高了人们购买力 加之人口老龄化 使消费者对医药保健品的需求趋于旺盛医药零售网点的遍布使百姓就近购药成为现实消费者对药品品牌的认知度强于对药店的选择 Page31 供应特点计划经济体制下形成的三级批发格局基本打破后 大批民营医药批发企业在医药行业尚未完全规范化的市场中 借助高额回扣 欺行霸市 恶性压价等手段迅速崛起 并迅速形成规模化经营 逐渐演变成为医药批发市场的主要角色众多商家为争夺医药零售市场 纷纷跑马圈地 采取零售连锁店的经营方式在市区内广布销售网点 其中包括部分医药批发商和外地医药销售商 国内一些大的制药企业集团也投资或准备投资进入医药流通领域由于医药零售网点密布 导致各店销售额普遍较低 经调查 在A市较繁华的不到100米的的路段内分布着三家零售药店 其中一家国有两家民营 每天销售多的为1000多元 少的仅有700元左右医药零售业的无序竞争 以及网点的快速膨胀 必将导致企业效益的两极分化 直至行业的重新整合 据调查 在A市最大的销售企业吉林大药房的54家连锁店中除5 6家盈利外 其他连锁店保持盈亏平衡已很不易A市 十五 规划中明确提出 要重点扶持吉林大药房 吉林省北方医药公司 吉林省多邦医药公司等五家大型医药商业公司 促进医药销售企业的整合 A市医药市场简析 药品零售业的发展格局 Page32 吉林省医药批发额 销售额呈增加趋势 批发额 零售额 万元 数字来源 吉林省医药经贸委医药处 Page33 A市医药销售企业个数不断增加 零售企业 批发企业 企业个数 数字来源 吉林省医药经贸委医药处 Page34 医疗器械产销情况需求特点国家降低药品价格和到定点药店购药等医疗改革政策的出台 减少了医院通过销售药品获得的利润 自然要通过添置医疗器械增加诊断和治疗收入 从而促进了医院对医疗器械的需求人口的老龄化和人们生活品质的追求 促进了康复保健器械的市场需求医疗单位采购体系的改革 即采取招标和集中采购等采购方式使医疗器械产品的价格更加透明 压低了销售商的利润空间中小医疗单位由于支付能力有限 销售回款周期较长销售的竞争格局A市有100多家医疗器械生产经销企业参与市场竞争 而这些销售企业规模普遍偏小国内其他行业的优势企业 海尔 亚太等 通过资本运营手段 并购 租赁 托管等 开始收编弱势医疗器械生产 销售企业国外大型医疗器械生产公司 经销商开始进入中国市场参与市场竞争 如菲利普 东芝 GE等 资金实力雄厚 专业化程度高的大型销售商将在市场趋于规范化的过程中取得优势地位 A市医疗器械市场简析 Page35 北山市区娱乐型雪场的定位 决定了其主要消费目标群为吉林市中青年及以下人群次要消费群体为部分外来国内外旅游者市场消费容量良好的宏观国民经济形式 稳定的社会治安 促进了旅游业的发展吉林市居民可支配收入的增加 使旅游娱乐消费性支出也呈增长趋势旅游业作为吉林市的支柱产业 吉林市政府通过挖掘与整合吉林市特有地历史 地理 自然和人文等旅游资源 先后推出以松花湖 长白山为主题地 原始生态旅游 清凉夏日之旅 浪漫金秋之旅 以雾松冰雪为题材地 雾松银冬之旅 滑雪天堂之旅 以城市风光 民俗风情 宗教文化为内容地 山水都市之旅 乌拉风情之旅 宗教文化之旅 等旅游特色产品 吸引了越来越多地外来旅游者 含国外游客 到吉林市旅游消费 极大地促进了吉林市旅游业地发展 吉林冰雪娱乐旅游业开发前景 一 Page36 北山大世界综合开发预期夏季项目与冬季项目的互补通过开发高尔夫球 划草 旱冰 射箭等夏季项目 不仅可以提高场地利用效率 弥补滑雪场资金流存在季节性差异的不足 而且 满足了吉林市人们对丰富多彩的生活的追求 提升了北山冰雪大世界知名度纳入吉林市旅游开发链中随着经济收入的逐步提高 人们的旅游意识的逐步加强 特别是近些年 假日经济 的兴起 会极大地刺激了国内旅游业的发展 吉林市得天独厚的旅游资源必将迎来愈来愈多的国内外旅游者 将北山大世界纳入到北山公园的旅游项目中 进一步纳入到吉林市旅游项目开发链中 借北山宗教圣地 吉林雾淞等盛名 提高北山城市冰雪娱乐旅游项目的知名度 在市场上形成 一枝独秀 的局面 吉林冰雪娱乐旅游业开发前景 二 Page37 吉林市居民人均年收入和支出不断增长 元 消费性支出 可支配收入 数字来源 吉林市统计年鉴 Page38 A市 吉林市旅游人次和旅游收入总体呈增长态势 万人次 亿元 吉林市旅游人次 吉林市旅游收入 A市旅游收入 A市旅游人次 数字来源 A市 吉林市统计年间 Page39 A市 吉林市国外旅游人次和旅游收入总体呈增长态势 万人次 万美元 吉林市旅游人次 吉林市旅游收入 A市旅游收入 吉林市旅游人次 数字来源 A市 吉林市统计年间 Page40 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 2 2主导业务 借势型房地产开发 2 3次主导业务 房地产配套开发 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 2 5资本运作 搭车长影 横向联合 Page41 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 2 2主导业务 借势型房地产开发 I XX集团SWOT分析 II 战略目标 III 明确确立房地产主业地位 历史与现实的结合 扬长避短与借船出海 房地产主业加强与拓展战略 项目开发与资源储备 资金运筹 市场营销 合作与借势 风险因素与规避策略 2 3次主导业务 房地产配套开发 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 2 5资本运作 搭车长影 横向联合 Page42 现XX集团SWOT分析 一 优势 共有民营 理念构筑的协作团结的企业核心团队在A市中心区域间接拥有房地产项目储备资源与地方政府和社会各界的关系良好 在开展业务和谋求发展时能得到普遍支持企业三年房地产开发 积累了一定项目运作经验劣势虽然连续开发的三个项目规模在不断扩大 但还未形成规模优势缺乏自有资金新兴民营企业 融资能力相对较差专业化程度低人力资源结构缺陷 Page43 机会市场的潜在需求A市区开发目标为 到2010年A市城市实际居住人口控制在255万人以内 建成区用地控制在200平方公里以内 建设用地规范面积13平方公里 城市人均居住面积达到11平方米 A市的房地产开发遵循 统一规划 合理布局 因地制宜 综合开发 配套建设 的方针 坚持旧城改造与新区开发相结合的原则 每年住宅需求量在200万平方米左右长影转型期土地资源的充分利用XX应凭借与长影前期项目合作中树立起的良好企业信誉 与长影高层的人际关系 在A市房地产业逐渐步入规范化的转轨时期 在长影股份公司逐渐规范化运作之季 进一步稳固与长影的长期合作 充分开发 利用长影厂区范围内的土地资源挑战房地产开发属资金密集性行业 XX在自有资金不足 融资能力相对较差的情况下 资金成为影响其房地产开发的瓶颈问题目前开发项目运营的进展状况 将直接影响到与长影的长远合作 影响到今后的资源储备A市聚集着400多家房地产企业 加之实力雄厚的外来开发商的不断进入 房地产行业竞争愈来愈激烈 现XX集团SWOT分析 二 Page44 未来五年 借助长影的土地资源储备和外部资源 通过规模化项目开发运作 提升XX房地产产业的综合竞争能力 发展成为A市具有一定房地产开发实力的房地产服务提供商开发品种 住宅楼 商住楼开发规模 五年开发量达到30 35万平方米总销售额7 10亿元 利润达1 5 2亿元在A市市场占有率达到2 2 5 进入到A市房地产开发商规模前30位 房地产业五年内的战略目标 Page45 历史与现实的结合房地产业在XX历史上地位 决定了其作为XX主业是历史的必然性房地产开发是XX盈利能力最强的业务房地产开发创造的利润是XX总利润比重最大的业务 三年均在75 以上房地产开发是占用XX人力资源 资金 社会资源的最多的业务XX现阶段以及将来五年内 房地产的主业地位不可改变从XX资源储备上看 用于房地产开发的资源最多从国家的政策支持 以及A市的经济发展趋势看 房地产业仍是最有发展潜力的行业从盈利能力上 房地产业仍是对XX贡献最大的产业 明确确立房地产主业地位 一 Page46 扬长避短与借船出海房地产市场进入稳定有序的发展轨道后 中小房地产企业的竞争弱势会更加突出 因此 XX宇华要找到适合自己的新的发展方向 向 大 而 强 的方向发展 提高综合竞争力与实力引入战略合作伙伴 如广西中大 利用其拥有的融资能力强 多年房地产开发积累的丰富专业运作能力 来弥补XX的劣势与不足 同时满足中大资源储备贫乏的不足 通过优势互补 真正发挥出1 1 2的协同作用 壮大XX开发实力发挥XX是长影股份第二大股东的作用 强化XX与长影的长期利益共同体的关系在推行新的房地产土地政策之前 双方合作的项目继续按照 长影提供开发用地 XX集团负责项目开发实施 双方按实现利润4 长影 6 XX 比例共同获益 的方式进行在土地开发政策的调整后 为避免由于 土地使用权招标 拍卖 导致外界房地产公司对 盘活长影国有土地资源 的介入 双方合作的方式应作相应调整 即XX以长影股份自行开发长影土地的名义进行房地产开发 双方按新的比例共同获益 明确确立房地产主业地位 二 Page47 项目开发与资源储备现有项目的运作通过XX集团公司内部相关部门的配合 完善项目的配套设施建设 特别重视XX物业管理公司的供暖工作强化楼盘营销工作 利用地理位置优势 采用出租 出售相结合 以租代售等灵活多样的优惠措施 尽早引入龙头企业 并以此带动人气 加快商铺的销售在商铺趋旺的同时 从消费者衣食住行等诸方面全面考虑 进一步完善社区服务体系 包括吉深药店分店的尽早开设下一步开发项目的储备积极筹备 阳光景都 二期开发工程的相关工作做好 阳光景都 三期用地及项目整体规划工作 房地产主业加强与拓展战略 一 Page48 资金运筹提高XX存量资金的运用效率向其它企业进行短期 临时性的灵活资金拆借 解决部分资金周转问题充分利用几年来已经形成的集团项目开发信誉 实现由施工单位同意进行大比例工程建设垫资调动各种资源 通过采取适宜营销策划 广告促销等市场途径 积极进行项目销售 用销售回款进行滚动式开发通过利用本地资源 战略合作伙伴资源 以担保贷款 抵押贷款等方式 争取银行贷款对项目的支持 房地产主业加强与拓展战略 二 Page49 市场营销研究掌握消费者的真正需求 分析消费者的购房动机 采取新城市生活主义开发模式 新城市生活主义的开发模式 产业化打造的换代住宅 街坊化的配套与服务 和谐优美的自然环境 浓郁迷人的文化氛围 在 阳光景都 房地产项目中以质量 物业管理 配套服务 文化氛围营造等方面下功夫 提升项目整体形象注重品牌宣传与推广针对 长影阳光景都 项目 重点突出其影视文化艺术社区特色 强化其独一无二的差异性特点 通过多渠道 全反复位的推介 逐渐树立 XX品牌 阳阳光景都 品牌 为XX企业的长远发展 阳光景都 项目的继续延伸作铺垫建立有效的销售机制通过建立富有激励作用的销售奖励机制 激发公司全体人员参与产品的宣传与销售 缩短销售周期进行营销策划与专业策划公司合作通过采取 名人效应 轰动效应 差异定价 等有效的营销策划 达到在短时间内 迅速提高XX品牌 阳光景都 项目品牌知名度 提高销售效率的目的与专业销售公司合作借助房地产专业销售公司的力量 提高产品营销策划和营销运作效率 房地产主业加强与拓展战略 三 Page50 房地产主业加强与拓展战略 传统企业的价值链 资产 核心能力 投入原材料 产品服务 销售渠道 客户 现代企业的价值链 资产 核心能力 投入原材料 产品服务 销售渠道 客户偏好 转变 Page51 风险因素与规避策略政策风险国家有关房地产相关政策措施的出台 将对房地产开发企业构成风险 如 房地产开发土地使用权招标 拍卖 政策的出台 将使资金实力较弱的中型房地产企业遭到淘汰作为小型房地产企业的XX应采取兼并 整合等方式尽快做 大 做 强 提高竞争力 同时 采取多角化经营战略 分散经营风险市场风险随着供大于求的买方市场的逐渐形成 加之本地开发商的成熟与外来实力强大的开发商的加入 A市房地产市场的竞争程度在不断加剧 房地产企业在项目开发的各个环节稍有不慎 都有可能招致整个项目的失败 甚至可能导致企业的倒闭XX应在项目前期进行详细的市场调研和开发策划 按照现代企业价值链流程实施项目运作 实施整合营销 控制开发成本 为目标消费群提供产品与服务项目储备风险房地产开发公司遵循 开发一处 筹备一处 储备一处 的原则 进行项目运作不仅符合企业持续发展的要求 而且利于企业降低运营成本 但是 由于XX占有的项目储备受长影高层人员变动 经营调整等各种因素的影响 在一定程度上存在严重项目储备风险XX可采取与长影形成长期利益共同体的方式 将长影的土地资源转化为XX的资源储备 同时 通过引入战略合作伙伴 提高开发实力和竞争力 强化项目储备的拥有能力 房地产主业加强与拓展战略 四 Page52 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 2 2主导业务 借势型房地产开发 2 3次主导业务 房地产配套开发 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 2 5资本运作 搭车长影 横向联合 Page53 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 2 2主导业务 借势型房地产开发 2 3次主导业务 房地产配套开发 战略目标 整合现有配套业务 三位一体的统一经营管理 形成次主业开发业务链 次主业拓展战略 内部市场化运作 积极向外渗透 适度资金倾斜 风险因素与规避策略 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 2 5资本运作 搭车长影 横向联合 Page54 市场拓展空间大不锈钢医药企业GSP认证标准的推行 A市及周边医疗单位需要定制大量的不锈钢设备和器皿每年300 400万平方米的房地产开发项目 200万平方米的装饰项目加之广告等行业的发展对不锈钢制品的需求增加技术实力较强的不锈钢公司拥有较大的市场空间塑钢每年300 400万平方米的房地产开发项目 200万平方米的装饰项目公司拥有一条现代化的加工生产线 稳定的技术人员 在A市现有800多家塑钢门窗加工生产企业中 多是个体作坊 具有一定技术的优势装饰A市消费者购买商品房后 由于消费习惯 对聘用装潢公司进行家庭装饰还未普遍认可 因此 家装这一潜在广阔市场还远未开发 按A市年销售200万平方米商品房 按每平方米最低装修报价100 150元计算 则每年A市家装市场至少有2 3亿元的市场空间A市每年写字楼 商铺等工装竣工面积达到平方米 按每平方米最低装修报价150 200元计算 则每年工装项目工程额在亿元以上作为A市具有一 二级工程资质的二十多家装饰企业之一 具有广阔的市场开拓空间 整合现有房地产配套业务 一 Page55 将处于同一产业链上的不锈钢公司 塑钢公司和装饰公司的进行三位一体的统一经营管理利于业务的互补和衔接利于人员的搭配和提高工作效率利于现有管理水平的提升 尊重现实运作状况 一个总经理 一套财务管理 一套采购协调 利于将各自的市场整合为整体的开发市场通过资源整合 利于发挥协同效应 并逐渐形成核心竞争力 提高市场占有率 整合现有房地产配套业务 二 Page56 不锈钢公司 塑钢公司 装饰公司 核心竞争力 不锈钢 塑钢合装饰公司三位一体运作 促进 促进 促进 整合现有房地产配套业务 发挥协同效应 产品支持 提供市场信息 需求支持 提供市场信息 提供市场信息 提供市场信息 产品支持 提供市场信息 需求支持 提供市场信息 Page57 次主业五年战略目标 为XX持续产生稳定现金收益的同时 要逐渐成为规模适度的A市房地产配套服务行业的骨干企业经营目标 五年销售额达到2 3 3亿 利润达到4500 5500万 Page58 由作坊式企业向规范化企业转变完善法人治理结构建立适于企业发展的组织架构完善制度化管理建立激励与约束机制经营与市场人员配备由粗放化经营向集约化 规模化经营转变购置生产场地添置必备设施设立销售门面建立销售渠道 在开发A市的同时拓展周边市场实施XX品牌战略在符合XX集团公司整体发展战略的情况下 遵循持续发展的原则 借助XX房地产主业形象 积极开展品牌战略 扩大企业知名度 提高市场占有率 次主业拓展战略 提升企业管理 Page59 次主业的发展方向 不锈钢 塑钢和装饰 2001 三位一体适度规模化运作 树立品牌形成核心优势 2002 2003 起步 作坊式企业 转型 规范化公司 战略发展 适度规模企业 提升次主业 走持续发展之路 Page60 次主业要从XX集团公司整体利益出发 为房地产主业提供配套服务规范集团公司内部交易在保证集团公司整体利益的前提下 在内部建立起科学 有效的内部交易机制 尊重各子公司的合法权益与地位 解决好子公司间的利益分配问题 通过市场化运作合理配置集团公司资源适度资金倾斜分散集团公司主业经营风险 积极培养和扶持次主业的发展 尽快使其规范化 规模化和集约化运作 提高竞争力和市场占有率 成为集团公司仅次于主业的第二大利润来源 因此 集团公司在保障主业正常运作的前提下 应在资金投入上 适度向次主业倾斜 次主业拓展战略 协调与集团公司的关系 Page61 公司的竞争力 强 弱 一般 行业吸引力 强 弱 一般 投入 选择 放弃 选择性投入 保持保护 次主业拓展战略 提升次主业核心竞争力 房地产主业 提升次主业 次主业 医药业 旅游业 Page62 风险因素与规避策略市场风险次主业的主营是为房地产业进行服务配套 随着房地产业竞争激烈化程度的加剧 一些房地产企业会采取纵向整合措施 向房地产辅助配套业拓展 这会在一定程度上加大次主业市场的竞争 同时 随着市场竞争的加剧 消费者会日益成熟 次主业的利润空间会缩小 风险会加大XX次主业应控制企业适度规模化发展 采取价格领先与差异化策略 根据市场变化情况 积极拓展业务领域 寻求持久的企业发展空间经营风险与集团的协调问题 内部管理问题 资金问题 销售问题 回款风险 人员问题等均对次主业经营构成风险XX次主业对集团公司内部 要积极协调好集团公司内部交易 为主业提供配套服务保障 对集团公司外部 要采取品牌战略 树立和提高企业知名度和信誉度 积极投展市场 次主业拓展战略 风险防范与规避 Page63 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 2 2主导业务 借势型房地产开发 2 3次主导业务 房地产配套开发 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 2 5资本运作 搭车长影 横向联合 Page64 副业战略发展目标 收缩退出现有医药医疗业务 以冰雪旅游补充现金流来源 深度开发长影物业管理资源 寻求其它业务增长点 Page65 医药医疗业务目前状况 内部2000年资本收益率 医药公司为 12 16 器械公司为10 8 2001年1 8月资本收益率 医药公司5 27 器械公司为 14 8 2001年1 8月销售利润率 医药公司为3 8 医疗器械公司为 10 32 医药单店经营 医疗器械依靠中小城市销售 规模很小无偿使用XX房地产 占压流动资金外部行业发展速度快 但平均利润不高 XX市场占有份额小国内医药企业加大投入 大规模建立全国销售网络中国加入WTO承诺 2003年1月1日 国外医药零售企业允许进入中国市场专家分析表明 2004年中旬 80 的国内中小医药零售企业倒闭 行业平均利润 高 低 XX占有市场份额 高 低 医药医疗 Page66 医药医疗业务未来发展 XX医药医疗业务快速发展的必备前提 1 批发 增加投入 参照同行业标准 最低4000万元 2 迅速建立连锁销售网络3 引进大量专业管理人才鉴于目前XX流动资金紧张未来市场竞争激烈 平均行业利润率呈下降趋势 目前批发毛利润率3 5 零售连锁店普遍亏损公司战略调整公司内部人才匮乏 当地引进人才困难南阳林德建议 收缩退出现有医药医疗业务 尽快回收房地产占压资金 投入战略发展重点行业策略 放弃该产业投资计划医药公司寻求整体转让 盘活占压资金医疗器械公司可承包经营 合作经营或转让 Page67 冰雪旅游业务现状 内部1999年营业额79 2万元 2000年营业额191 5万元 上升明显营业流入2000年246万元 比上一年增长9万元新增滑草 高尔夫项目基本工程建设完毕 配套设施较完备与其它周边国家级滑雪场相比 规模小在北山公园内的拓展空间不大外部旅游行业飞速发展 行业利润率高吉林省拥有国家重点风景名胜区 素有 北国明珠 之称的松花湖 获得江泽民主席 寒江雪柳 玉树琼花 美誉并与长江三峡 桂林山水和云南石林齐名的中国四大奇特自然景观 吉林雾松 目前世界上最大的陨石 乌拉古城 格格之乡 还有金日成读书纪念馆等著名的自然景观和人文景观外旅游业 特别是冰雪旅游 确定为吉林省 吉林市三大地方经济支柱行业之一 Page68 冰雪旅游未来发展 南洋林德建议 冰雪旅游业务的发展目标为自我循环 自负盈亏 成为XX的补充现金流来源发展策略采取稳重的财务策略 严格控制支出整合旅游业务 合并北山大世界和旅行社为冰雪旅游公司北山大世界力争融入吉林省 吉林市旅游业务链成为长影拍摄基地之一协调与北山公园关系 适当让步 达到双赢局面与国内 外大中型旅行社结成战略联盟 拓宽游客来源寻求时机 以较小投入兼并其它同类型竞争对手 Page69 预见的收益业务链的完善 房地产开发 销售 物业管理战略目标 建立XX物业管理的品牌 结合长影的优势 领先一步 达到先进的管理水平 借助供暖费用 拓宽市场 达到规模经营 Page70 寻求其它业务增长点 发现新的业务增长点的迫切性 重新审视现有副业 四分图 公司发展需要培育新业务策略 充分发挥地区优势 科技氛围浓厚 由地区性公司向全国性公司迈进 利用优势 抢占首都制高点 Page71 风险因素和规避 经济因素 吉林市生活水平下降 对北山旅游的不利影响经营因素 吉林省普遍供暖费用的收取难人员因素 退出医药行业 吉深药业原有职工如何处理合作伙伴因素 北山公园领导掣肘 严重影响北山冰雪大世界的进一步发展 积极对外宣传 拓宽游客渠道每户安装使用供暖IC卡 预收费用参加社会劳动保障体系 下岗职工纳入社会再就业体系充分考虑长期合作 更改部分协议 主动适当让利 换取发展空间 风险 规避方法 Page72 第二部分XX集团产业发展方向定位 2 1目前涉足的业务领域基本分析 2 2主导业务 借势型房地产开发 2 3次主导业务 房地产配套开发 2 4副业 摒弃医药医疗 伺机培育新增长点 Page73 战略目标进入高速发展阶段的前提 为产品经营解决土地资源和资金缺省问题 产品经营的规模化运作的方法手段 对产品经营的必不可少的有利补充和拓展 规避产品经营的风险 快速提升企业运作水平 使得股东的价值资本化 快速增加 Page74 XX集团公司资本运作战略目标 加速传统产业转化 构筑新的朝阳产业 进入高速发展阶段的前提 为产品经营解决土地资源和资金缺省问题 产品经营的规模化运作的方法手段 对产品经营的必不可少的有利补充和拓展 规避产品经营的风险 快速提升企业运作水平 使得股东的价值资本化 快速增加 Page75 进行资本经营主要目的在于打通融资通道 进入资本市场和金融产业 资本运营的目标 寻找金融领域商机 嫁接资源 培育能力 快速形成优势产业 寻求新的融资通道 降低债务融资风险 进入资本市场 进行单纯意义的投资 以获取利润 Page76 XX集团公司战略的业务层面需要依靠资本运作的手段联系起来 资本经营 产品经营 资本运作 实业领域 资本领域 提升实业和资本领域的手段 一手产品经营 一手资本经营 资本运作是桥梁 打通投融资渠道实现产业快速升级 因此XX集团公司要想快速增长 由产品经营过渡到产品经营和资本经营并举是必然的选择 Page77 II 满足主业规模化需求的资本运作 原则 根据业务的特点和未来的前景 采取不同的资本运作手段业务的消长变化 通过资本运作实现具体资本运作内容 房地产项目的开发 与土地拥有方和资金提供方以共享经营收益和股权收益为目标搭建项目公司 风险与利益的平衡 退出药业 购并手段 股权出售 其他业务的合作 如 房地产配套业务的提升 租赁经营与资产置换等 Page78 III 风险因素与规避策略 政策风险 政策限制 如 对房地产开发过程中土地的使用 和政府部门的干预决策风险 单个项目的决策失误 影响资金链的运转信用风险 合作方的信用问题带来的资本运作无法正常进行 Page79 第三部分组织架构调整与法人治理结构梳理 3 1新的集团运作模式 企业整体经营布局 集团总部组织架构设计 各子公司组织架构设计 3 2法人治理结构 Page80 XX集团整体运作架构一览 企业整体经营布局 XX投资 集团 有限公司 XX房地产开发有限公司 XX工程开发有限公司 XX物业管理有限公司 吉林XX冰雪娱乐开发有限公司 集团总部组织架构设计 总部功能定位 部门与岗位设置 制度管理体系 各子公司组织架构设计 主营业务与指挥系统 部门与岗位设置 制度管理体系 Page81 企业整体经营布局 XX投资 集团 有限公司投资 资本运作的载体 集团各子公司股权管理 资金池 战略制定与管理 XX房地产开发有限公司主业经营 保证现实的经营现金流 全资 XX工程开发有限公司次主业经营 主业的备份产业 集团控股企业 XX物业管理有限公司主业的延伸产业 稳定现金流 全资子公司 吉林XX冰雪娱乐开发有限公司未来的产业 资本运作概念 控股 可不断增资扩股 囊括未来资本市场操作的体裁业务 控股 按各自的功能进行归类 投资公司是XX集团的影子 是集团的利益集中具体化经济体 对外冠以统一使用XX品牌 树立各产业公司 Page82 XX集团公司整体经营布局是对战略的具体组织实施 构造整体经营布局的目的 保证战略的实施协调现有业务之间的资源有序流动业务管理清晰代理成本较低整体经营布局的设计原则 权变原则结合当前现状着眼未来趋势发展具有一定的稳定性信息高效有序结构简单便于人力资源的配置整体经营布局的设计思路结合企业整体战略分析现有业务之间的关联程度和业务对战略的具体功能解析业务流程设计公司架构和股权结构调整优化组织实施 Page83 投资 集团 公司 母公司 房地产开发 控股 长影股份 参股 工程开发 冰雪娱乐 全资 物业管理 中网 易高 理清投资关系 由以前的互相投资关系 转为单向投资关系 即确立投资公司作为集团的投资主体 对外投资持股 Page84 集团公司 母 投资有限公司 职能部门 全资子公司 房地产开发 物业管理 中网 易高 控股子公司 工程开发 冰雪娱乐 参股子公司 长影股份 集团公司基本架构 Page85 XX集团公司整体运作架构 体现母子公司模式 达到功能与业务的对等 XX集团公司总部 参股企业 控股企业 全资子公司 集团公司参股收取投资回报 集团公司实行股权管理 对控股企业实行财务审计监督 集团公司设定利润指标 充分放权 子公司自主经营 决策中心投资中心财务中心 利润中心成本中心产品中心 为了利于集团整体战略的实施 集团公司的整体运作架构必须体现各公司的战略定位和具体功能 同时有利于理清之间的相互关系 集团应该考虑规范化母子公司模式 Page86 其基本职能包括 公司整体战略与发展规划 组织管理与协调 投资协调与控制 生产 经营 计划的协调与控制 财务管理 法律 税务等职能服务 子公司高级人员的任免 XX集团公司作为母公司的基本职能 Page87 基本特征 一个母公司与若干子公司组成母子公司之间主要以股权 产权为联结纽带集团公司与子公司均具有独立法人地位控制权利纵向分配基本优点 产权 股权边界清晰为资本运作提供了操作空间利于多元化经营职能分工明确控制脉络清晰 Page88 集团总部组织架构设计 总部功能定位财务运营 战略管理 决策管理 子公司经理层绩效考评 市场研究 资本运作 统一品牌管理 风险管理 部门与岗位设置综合部 行政 后勤 法律事务 审计 财务运营中心战略与市场研究部资本运营部人力资源部 制度管理体系树状结构描述展开 Page89 股东大会 董事会 总裁 战略管理顾问委员会 监事会 规划发展部 人力资源部 综合部 财务中心 资本运营部 总裁办 集团总部组织机构 Page90 核心部门职能 集团综合部 使命 协调管理集团内外信息传导 保证内外信息传输通畅 保障集团整体运