北大地产集团公司关键绩效指标体系人力资源管理.doc

北大地产集团公司关键绩效指标体系 人力资源管理 1 201 目目 录录 第一部分第一部分 导言导言 1 1 第二部分第二部分 关键绩效指标体系关键绩效指标体系 4 4 一 财务方面 4 001 007 4 008 014 5 015 021 6 022 029 7 030 036 8 037 042 9 043 048 10 049 055 11 056 063 12 二 客户方面 13 064 071 13 072 079 14 080 085 15 086 091 16 092 098 17 099 105 18 三 内部营运方面 19 106 112 19 113 119 20 2 201 120 124 21 125 131 22 132 138 23 139 145 24 146 152 25 153 159 26 160 166 27 167 173 28 174 179 29 180 186 30 187 193 31 194 200 32 201 207 33 208 214 34 215 220 35 221 226 36 227 233 37 234 240 38 241 247 39 248 254 40 255 260 41 261 267 42 268 274 43 275 281 44 282 288 45 289 295 46 296 302 47 303 309 48 310 316 49 317 323 50 3 201 324 330 51 331 337 52 338 344 53 345 351 54 352 358 55 359 365 56 366 372 57 373 378 58 379 385 59 386 392 60 393 400 61 401 407 62 408 413 63 414 420 64 421 426 65 427 433 66 434 438 67 439 445 68 446 452 69 453 459 70 460 466 71 467 473 72 474 480 73 481 487 74 488 493 75 494 499 76 500 506 77 507 511 78 512 518 79 519 525 80 4 201 526 532 81 533 539 82 540 546 83 547 553 84 554 560 85 561 567 86 568 574 87 575 581 88 582 588 89 589 595 90 596 602 91 603 609 92 610 616 93 617 623 94 624 630 95 631 637 96 638 642 97 四 学习和成长方面 98 643 649 98 650 656 99 657 661 100 第三部分第三部分 分部门分部门 分岗位关键绩效指标分岗位关键绩效指标 101101 高层管理人员关键绩效指标 101 总经理关键绩效指标 建议 101 综合管理体系分管高管关键绩效指标 建议 102 财务体系分管高管关键绩效指标 建议 104 5 201 运营体系分管高管关键绩效指标 建议 105 研发体系分管高管关键绩效指标 建议 107 综合管理体系关键绩效指标 109 发展计划部关键绩效指标 109 集团办公室关键绩效指标 116 保密办关键绩效指标 127 人力资源部关键绩效指标 130 财务体系关键绩效指标 136 财务会计部关键绩效指标 136 审计部关键绩效指标 148 党群工作部关键绩效指标 151 运营体系关键绩效指标 162 采购部关键绩效指标 162 检验计量部关键绩效指标 174 条件保障部关键绩效指标 190 建设项目办公室关键绩效指标 206 质量安全部关键绩效指标 210 市场开发部关键绩效指标 217 生产经营部关键绩效指标 226 研发体系关键绩效指标 234 科研管理部关键绩效指标 234 研究室关键绩效指标 243 知识管理部关键绩效指标 253 分公司关键绩效指标 264 下属参控股公司关键绩效指标 266 1 201 第一部分第一部分 导言导言 一 本关键绩效指标体系作为考核管理制度实施的基础而被提供 二 本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具 平衡计分卡为基础 一 平衡计分卡简介 以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一 平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系 除了传统的财务衡 量指标之外 还提出了三个新的考核领域 客户 内部运营和学习成长 财务层面 公司是否能够为股东创造价值 客户层面 购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的 内部运营 公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望 这些内部运作包括满足客户需求 保留客户 财务计划等 学习成长 公司是否有能力不断创新 改善 从而实现持续增长 二 平衡计分卡体系特点 1 平衡记分卡体系包括事前和事后指标 2 平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡 3 在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现 4 公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标 三 平衡计分卡四个方面指标的要求 一 财务方面 财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润 典型的财务目标和盈利 成长及股东价值有关 财务性指标是一般企 业常用於绩效评估的传统指标 但是 不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利 企业应利用其对外部世界的独特认识和对 成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度 内部运营效率 创新和进步作出分析 使这些方面最终在财务指标得到反映 二 客户方面 企业应以目标顾客和目标市场为方向 客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面 平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为 具体的与客户相关的目标和要点 客户最关心的不外于五个方面 时间 质量 性能 服务和成本 要使平衡计分卡有效地发挥作用 公司必须为这五个方面树立清晰的目标 然后将这些目标细化为具体的指标 三 内部营运方面 发展平衡计分卡的顺序 通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后 才制定企业内部流程面的目标与指标 这个顺序使企 业能够抓住重点 专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程 以客户需求为基础而建立目标固然重要 但如何满足客户的需求 2 201 则对公司的内部营运提出要求 在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心 同时应该努力去确认公司的主要能力以 及为了保持市场领先地位所需的关键技术 进而细化成各项指标 四 学习成长方面 关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构 是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力 平衡计分 卡强调投资未来的重要性 为增强长期竞争力 企业不可只投资于传统的领域 如新设备和新产品研发 而同时必须投资于基础架构 学习和成长的三个主要范畴 1 员工的能力 2 信息系统的能力 3 激励 授权与配合度 一个公司创新 进步和学习的能力与 公司的价值息息相关 只有不断推出新产品 为客户创造价值及不断提高业务运作效率 公司才能成功进入新的市场 提高股东收益 四 本关键绩效指标设计的原则 昆明北方科技集团公司关键绩效指标的设计以 SMARTSMART 原则为基础 即 S Specific 具体描述 M Measurable 可以衡量的 A Achievable 可以通过努力实现的 R Result oriented 结果导向性的 T Timed 有时间性的 五 本关键绩效指标的特点 有长期和短期的 有数量型和质量型 有结果性的和行为性的 有团队的和个人的 全方位透明的 六 使用说明 一 表格各项的说明 在第二部分的表格中主要包括以下几个项目 1 编号 是指标的序列号 2 方面 如上所述 包括财务方面 客户方面 内部营运方面 学习成长方面 3 关键成功因素 揭示了影响成功的每个方面的关键因素 4 绩效指标 为实现关键成功因素考核的标准 5 指标定义 公式 说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式 6 信息来源 描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料 7 评估对象 说明对谁进行评估即由谁承担指标责任 3 201 8 评估频率 说明了多长时间为周期进行评估 主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期 在第三部分的表格中主要包括 编号 该编号与第二部分的编号一一对应的 绩效指标 指标定义 公式 评估频率 信息来源几个项目与第二部分相同 权重 说明该指标在考核中所占比重 具体在考核执行时确定 质 量化指标 说明该指标是量化还是非量化 考核标准 主要说明了评分的依据 二 实施原则 1 关键业绩指标 KPI 的制订过程是一个从上而下的分解过程 各层级间 KPI 要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系 2 根据阶段的工作重点从 KPI 指标库中选取适当的指标 合理确定各部门 各岗位的 KPI 选择时可根据下列原则 1 越是高层管理的 KPI 数目越少 结果性越强 量化性越高 2 越是基层管理的 KPI 数目越多 过程性越强 数量与质量性皆有 3 下属的 KPI 应和上司的 KPI 有因果关系 4 每个人的 KPI 不多于 6 个 5 每个 KPI 必须设定衡量标准 6 KPI 的比重之和为 100 应有主次之分 最少的权重不少于 10 3 KPI 的制订与过程调整 均需按规定进行审批 4 在不同阶段 以及公司进行战略调整 将导致考核的侧重点有所不同 KPI 指标也要发生变化 因此 绩效考核指标调整是 一个不断改进 不断完善的动态过程 但 KPI 体系和对应目标值一年定一次 一般不中途修改 5 KPI 主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素 而不是记流水帐 6 KPI 的目标值是每年水涨船高 反映了企业发展的脚步 7 高层领导共同分享与承担总业绩的成败 4 201 第二部分第二部分 关键绩效指标体系关键绩效指标体系 一一 财务方面财务方面 001001 007007 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 001 财务方面1 提高净资产收益率净资产收益率 税后净利润 所有者 权益 100 合并资产负 债表合并损 益表 公司高管 子分公司 每年 002 财务方面1 1 国有资产保值增值 国有资产保增增值 率 期末国家所有者权益 期初国家所有者权益 合并资产负 债表 公司高管 子分公司 每年 003 财务方面1 1 1 提高盈利水平税后净利润率 税后净利润 主营业 务收入 100 合并损益表 公司高管 子分公司 每年 004 财务方面1 1 1 1 增加总收入当期收入总额当期收入总额合并损益表 公司总经 理 每年 005 财务方面1 1 1 1 1 提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入 销售报告 销售统计 分析报表 分管高管 生产经营 部 每年 006 财务方面 1 1 1 1 1 1 增加来自主管 产品的销售收入 来自主管产品的销 售收入 本期来自主管产品的 销售收入 销售报告 销售统计 分析报表 产品主管每季 007 财务方面 1 1 1 1 1 1 增加来自主管 产品的销售收入比例 主管产品的销售收 入贡献率 本期来自主管产品的 销售收入 本期销售收 入 100 销售报告 销售统计 分析报表 产品主管每季 5 201 008008 014014 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 008 财务方面 1 1 1 1 1 1 1 增加来自新 产品的销售收入 来自新产品的销售 收入 本期新产品销售收入 销售报告 销售统计 分析报表 产品主管每季 009 财务方面 1 1 1 1 1 1 2 增加来自新 客户的销售收入 来自新客户的销售 收入 本期新客户销售收入 销售报告 销售统计 分析报表 产品主管每季 010 财务方面1 1 1 1 2 提高的销售收入的销售收入本期来自的销售收入 销售报告 销售统计 分析报表 分管高管 市场开发 部 每年 011 财务方面 1 1 1 1 2 提高的销售收入 比例 集团的销售收入贡 献率 本期来自的销售收入 本期销售收入 100 销售报告 销售统计 分析报表 市场开发 部 每季 012 财务方面 1 1 1 1 2 1 提高来自的销 售收入 来自的销售收入本期来自的销售收入 销售报告 销售统计 分析报表 市场开发 部 每季 013 财务方面 1 1 1 1 2 1 1 增加来自新 开发的销售收入 来自新开发的销售 收入 本期来自新开发的销 售收入 销售报告 销售统计 分析报表 市场开发 部 每季 014 财务方面 1 1 1 1 2 1 1 提高新开发 的销售收入贡献 新开发的销售收入 贡献率 本期来自新开发的销 售收入 本期销售收入 100 销售报告 销售统计 分析报表 新业务拓 展 每季 6 201 030030 036036 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 030 财务方面 1 1 2 1 控制和降低销售成 本 销售成本率 销售成本 销售收入 100 成本费用明 细科目及预 算资料 市场开发 部 子分公司 每半年 031 财务方面 1 1 2 2 控制与降低销售费 用 销售费用率 销售费用 销售收入 100 费用明细科 目及预算资 料 分管高管每季 032 财务方面 1 1 2 2 1 控制与降低销售 费用 销售费用率 销售费用 销售收入 100 费用明细科 目及预算资 料 生产经营 部 每季 033 财务方面 1 1 2 2 2 控制与降低销售 费用 销售费用率 销售费用 销售收入 100 费用明细科 目及预算资 料 市场开发 部 每季 034 财务方面 1 1 2 2 2 1 控制与降低广 告宣传费用 广告宣传费用率 广告宣传费 销售收入 100 费用明细科 目及预算资 料 营销管理每月 035 财务方面 1 1 2 2 2 1 控制与降低市 场推广费用 展览 展示 等 市场推广费用率 市场推广费用 销售收 入 100 费用明细科 目及预算资 料 营销管理每月 036 财务方面 1 1 2 3 控制与降低人均销 售费用 人均销售费用率销售费用 销售人员数 费用明细科 目及预算资 料 分管高管每半年 7 201 037037 042042 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 037 财务方面 1 1 2 3 1 控制与降低人均 销售费用 人均销售费用率 销售费用 销售人员平 均数 费用明细科 目 预算资 料及人力资 源报表 生产经营 部 每季 038 财务方面 1 1 2 3 2 控制与降低人均 销售费用 人均销售费用率 销售费用 销售人员平 均数 费用明细科 目 预算资 料及人力资 源报表 市场开发 部 每季 039 财务方面 1 1 2 3 控制与降低管理费 用 分管部门费用与预 算的差异率 当期实际发生部 门费用 当期部门费 用预算 100 费用明细科 目及预算资 料 分管高管每半年 040 财务方面 1 1 2 3 1 控制与降低各部 门管理费用 部门费用与预算的 差异率 当期实际发生的部 门费用 当期部门费 用预算 100 费用明细科 目及预算资 料 各部门每月 041 财务方面 1 1 2 3 2 控制与降低业务 招待费用 业务招待费用与预 算的差异率 当期实际发生的业 务招待费用 当期招 待费用预算 100 费用明细科 目及预算资 料 集团办公 室 每月 042 财务方面 1 1 2 3 控制与降低科研费 用 科研费用预算达成 率 节省率 当期实际发生的科 研费用 当期计划新 科研费用 100 费用明细科 目及预算资 料 分管高管 科研管理 部 半年 根 据研发阶 段 8 201 049049 055055 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 049 财务方面 1 1 2 6 控制与降低建设项 目成本支出 计划建设项目支出 与实际支出差异率 实际发生的建设项 目支出 计划建设项 目支出 100 费用明细科 目及预算资 料 分管高管 建设项目 办公室 每季 050 财务方面1 1 2 8 加强预算管理 预算制定 调整按 时开展和完成率 按时开展并完成预算 制定 调整的次数 按规定应开展的预算 制定和调整次数 100 预算报告 预算调整报 告 财务会计 部 每季 051 财务方面1 1 2 9 加强预算管理 成本费用与预算的 差异率 1 实际发生的成 本费用 预算成本费 用 100 费用明细科 目及预算资 料 财务会计 部 每季 052 财务方面 1 1 2 10 加强货款回收 控制与降低坏帐损失 货款回笼率 当期货款回笼额 同 期销售额 100 销售合同 财务帐目 生产经营 部 市场开发 部 每季 053 财务方面 1 1 2 11 加强科研经费到 位率 科研经费到位率 当期到位科研经费 额 合同约定科研经费 额 100 科研合同 财务帐目 科研管理 部 每季 054 财务方面 1 1 2 12 控制与降低财务 费用 计划财务费用与实 际财务费用差异率 实际发生的财务费 用 计划财务费用 100 财务费用科 目 财务会计 部 每月 055 财务方面 1 1 2 13 控制与降低税收 费用 实际所得税率 实际上缴所得税 税 前利润 100 所得税科目 财务会计 部 每月 9 201 056056 063063 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 056 财务方面1 2 提高资产利用效率总资产周转率 主营业务收入 总资 产均值 合并资产负 债表及合并 损益表 总经理 分管高管 每年 057 财务方面1 2 1 提高投资收益率投资收益率 投资净收益 亏损 投资总额 100 合并资产负 债表及合并 损益表 分管高管 发展计划 部及财务 会计部 每半年 058 财务方面 1 2 2 加速运营资本的周转 率 运营资本周转天数 流动净资产 销售收 入 365 合并资产负 债表及合并 损益表 财务会计 部 每季 059 财务方面 1 2 3 加速应收帐款的周转 率 应收帐款周转率 销售收入 应收帐款 平均余额 合并资产负 债表及合并 损益表 财务会计 部 每季 060 财务方面 1 2 3 加速固定资产的周转 率 固定资产周转率 总营业收入 固定资产 均值 合并资产负 债表及合并 损益表 财务会计 部 每半年 061 财务方面1 3 控制合理的财务结构资产负债率 总负债 总资产 100 合并资产负 债表 分管高管每年 062 财务方面1 3 1 提高短期偿债能力 流动资产 流动负 债 流动资产 流动负债 合并资产负 债表 财务会计 部 每季 063 财务方面1 3 2 提高利息偿还能力现金利息偿还能力 运营现金流 利息 费用 所得税 利 息费用 合并资产负 债表及合并 现金流量表 财务会计 部 每季 10 201 二二 客户方面客户方面 064064 071071 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 064 客户方面2 1 提高市场份额市场份额 销售收入 行业销售 总额 100 销售报告 市场资料 分管高管每半年 065 客户方面2 1 1 提高市场份额市场份额 销售收入 行业销售 总额 100 销售报告 市场资料 生产经营 部 每半年 066 客户方面2 1 1 1 保留老客户 老客户的销售额比 例 老客户的销售收入 销 售收入 100 销售报告 市场资料 产品主管每季 067 客户方面2 1 1 2 发展新客户 新客户的销售额比 例 新客户的销售收入 销 售收入 100 销售报告 市场资料 产品主管每季 068 客户方面 2 1 1 3 提高客户的平均 利润水平 每个客户的利润贡 献 净利润 客户数 销售报告 客户档案 产品主管 价格管理 每季 069 客户方面2 1 2 提高市场份额市场份额 销售收入 行业销售 总额 100 销售报告 市场资料 市场开发 部 每半年 070 客户方面 2 1 2 1 提高目标细分市场 的市场份额 目标细分市场份额 目标市场的销售收入 目标市场的规模 销售报告 市场资料 销售专员每月 071 客户方面 2 1 2 2 提高大客户的销 售收入比例 大客户的销售收入 比例 当期大客户的销售收 入 销售收入 100 销售报告 市场资料 销售专员每月 11 201 072072 079079 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 072 客户方面 2 1 2 3 提高客户的平均 利润水平 每个客户的利润贡 献 净利润 客户数 销售报告 客户档案 销售专员 价格管理 每季 073 客户方面2 2 提高客户满意度客户满意度客户满意度指标 客户满意度 调研 分管高管每年 074 客户方面2 2 1 提高客户满意度客户满意度客户满意度指标 客户满意度 调研 生产经营 部 每年 075 客户方面 2 2 1 1 提高满意度 减少 客户流失 客户流失率 按产 品 流失的客户数量 客 户总数 100 客户档案产品主管每季 076 客户方面 2 2 1 1 1 提高客户拜访水 平 客户拜访任务完成 率 按产品 实际拜访客户的人次 计划拜访客户的人 次 100 客户拜访记 录 产品主管每季 077 客户方面 2 2 1 1 2 提高销售合同按 期履约率 销售合同按期履约 率 按产品 1 当期未按期履 约销售合同金额 应 履约的销售合同总金 额 100 销售合同 客户收货记 录 产品主管每月 078 客户方面 2 2 1 1 3 提高客户反馈响 应率 客户反馈响应率 当期解决的客户反映 的问题 当期客户反映 问题总数 客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录 产品主管每月 079 客户方面 2 2 1 1 4 及时传递客户反 映问题 对客户意见在标准 时间内的及时传递 率 客户意见在标准时 间内反馈的数量 客 户意见数量 100 客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录 生产经营 部综合管 理岗 每月 12 201 080080 085085 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 080 客户方面 2 2 1 1 5 为客户提供高质 量的售后服务 客户售后服务满意 度 客户售后服务满意度 抽查结果 客户满意度 调研 生产经营 部产品主 管及综合 管理岗 每年 081 客户方面2 2 2 提高客户满意度客户满意度客户满意度指标 客户满意度 调研 市场开发 部 每年 082 客户方面 2 2 2 1 提高满意度 减少 客户流失 客户流失率 按产 品 流失的客户数量 客 户总数 100 客户档案销售专员每季 083 客户方面 2 2 2 1 1 提高客户拜访水 平 客户拜访任务完成 率 按产品 实际拜访客户的人次 计划拜访客户的人 次 100 客户拜访记 录 销售专员每季 084 客户方面 2 2 2 1 2 提高销售合同按 期履约率 销售合同按期履约 率 按责任 1 当期未按期履 约销售合同金额 应 履约的销售合同总金 额 100 销售合同 客户收货记 录 销售专员每月 085 客户方面 2 2 2 1 3 提高客户反馈响 应率 客户反馈响应率 当期解决的客户反映 的问题 当期客户反映 问题总数 客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录 销售专员每月 13 201 086086 091091 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 086 客户方面 2 2 2 1 4 为客户提供高质 量的售后服务 客户售后服务满意 度 客户售后服务满意度 抽查结果 客户满意度 调研 销售专员每年 087 客户方面 2 2 2 1 5 提高客户对价格 的满意度 客户对价格的满意 度 客户满意度指标 客户满意度 调研 价格管理每半年 088 客户方面 2 2 2 1 6 提高客户对产品 设计和功能的满意度 客户对产品设计和 功能的满意度 客户满意度指标 客户满意度 调研 新业务拓 展及项目 管理 每半年 089 客户方面 2 2 3 提高研发项目客户满 意度 研发项目客户满意 度 研发项目客户满意度 指标 研发项目客 户满意度调 研 分管高管 科研管理 部 每年 090 客户方面 2 2 3 1 提高研发项目客户 拜访水平 研发项目客户拜访 任务完成率 按责 任 实际拜访研发项目客 户的人次 计划拜访 研发项目客户的人次 100 研发项目客 户拜访记录 型号及外 贸 预研 项目管理 每季 091 客户方面 2 2 3 2 提高科研合同按期 履约率 科研合同按期履约 率 按责任 1 当期未按期履 约科研合同金额 科 研合同总金额 100 科研合同 客户收货记 录 型号及外 贸 预研 项目管理 每月 14 201 092092 098098 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 092 客户方面 2 2 3 3 提高科研项目客户 反馈响应率 科研项目客户反馈 响应率 当期解决的科研项目 客户反映的问题 当期 科研项目客户反映问 题总数 客户投诉记 录及反映情 况跟踪记录 型号及外 贸 预研 项目管理 及项目组 每月 093 客户方面 2 2 2 1 4 为科研项目客户 提供高质量的售后服务 科研项目客户售后 服务满意度 科研项目客户售后服 务满意度抽查结果 科研项目客 户满意度调 研 型号及外 贸 预研 项目管理 及项目组 每年 094 客户方面 2 2 2 1 6 提高科研项目客 户对产品设计和功能的满 意度 科研项目客户对产 品设计和功能的满 意度 科研项目客户满意度 指标 科研项目客 户满意度调 研 项目组每次 095 客户方面 2 2 4 提高订户 交换单位 赠阅单位满意度 对订户 交换单位 赠阅单位意见在标 准时间内的及时传 递率 订户 交换单位 赠阅单位意见在标准 时间内反馈的数量 意见数量 100 订户投诉记 录和跟踪情 况记录 编务每月 096 客户方面 2 3 建立良好的企业和品牌 形象 品牌市场价值 品牌的市场价值评估 值 第三方专业 调查机构 分管高管每年 097 客户方面 2 3 1 品牌在客户中的认知 程度 品牌认知度 品牌在客户中的认知 程度 第三方专业 调查机构 市场开发 部 每年 098 客户方面 2 3 1 1 提高品牌在最终用 户前出现的频率 广告投放计划执行 率 广告实际投放次数 计划投放次数 广告计划投放次数 100 品牌广告播 放 刊登记 录 营销管理每月 15 201 099099 105105 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 099 客户方面 2 3 1 2 提高品牌形象广告 与宣传的质量 品牌形象广告与宣 传的质量评定级别 接受调研的客户对品 牌广告与宣传方面满 意度评分的算术平均 值 客户满意度 调研 营销管理每半年 100 客户方面 2 3 2 提高公共关系活动 质量 在社区中的企业信 誉级别 政府工商行政管理部 门对公司的信誉评级 信誉评级结 果 集团办公 室 每年 101 客户方面 2 3 2 1 提高公共关系活动 质量 公共关系活动的次 数 公共关系活动的次数 合计 公共关系活 动记录 集团办公 室 每季 102 客户方面 2 3 2 2 提高公共关系活动 质量 公共关系活动的质 量评定级别 公共关系活动记录评 估表评估结果 公共关系活 动记录 集团办公 室 每季 103 客户方面2 4 提高市场活动有效性 市场活动现场效果 评估结果 按 市场活动现场效果评 估表评估结果 市场活动现 场效果评估 调研 生产经营 部 市场开发 部 每季 104 客户方面2 4 1 提高市场活动有效性 市场活动目标达成 率 按产品 1 实际指标 计 划指标 计划指标 100 市场活动有 效性评估报 告 产品主管每季 105 客户方面2 4 2 提高市场活动有效性 市场活动目标达成 率 1 实际指标 计 划指标 计划指标 100 市场活动有 效性评估报 告 营销管理 销售专员 每季 16 201 三三 内部营运方面内部营运方面 106106 112112 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 106 内部营运 方面 3 1 提高科研目标的实现能 力 科研目标达成率 集团科研目标达成百 分比 科研发项目 统计 分管高管每半年 107 内部营运 方面 3 1 1 提高科研发展规划 策略方案编制水平 科研发展规划 策略 方案评估结果 科研发展规划 策略方 案评估结果 科研发展规 划 策略方案 评估记录 科研管理 部 每年 108 内部营运 方面 3 1 1 1 提高科技委辅助技 术决策的效果 科技委活动效果评 估 科技委活动效果评估 科技委活动 效果评估记 录 知识管理 部 每半年 109 内部营运 方面 3 1 1 1 1 提高科技委参与 技术决策的次数 科技委活动次数 当期科技委实际活动 次数 科技委活动 记录 知识管理 岗 每季 110 内部营运 方面 3 1 1 1 2 提高科技委活 动效果 科技委评议和重大 技术决策咨询活动 组织质量 Y A B 分因素评估 科技委活动 记录 会议记录 知识管理 岗 每季 111 内部营运 方面 3 1 1 1 3 保持完整 正 确的科技委活动及评议意 见记录 科技委活动及评议 意见记录及时性 完备性 正确性 1 查出有误或未及时 记录或遗漏的评议意 见和活动记录数量 评议意见及活动记录 总数 100 工作检查记 录 科技委活 动及评议意 见记录 知识管理 岗 每季 112 内部营运 方面 3 1 1 2 提高科研计划编制 调整 执行能力 科研计划编制 调整 执行能力 Y A B C 分因素评估 科研计划 审核意见 科研管理 部 每半年 17 201 113113 119119 18 201 120120 124124 19 201 187187 193193 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 187 内部营运 方面 3 2 7 提高投放市场成功率 合作方及潜在客户 的接触次数 合作方及潜在客户的 接触次数 合作方及潜 在客户的接 触记录 新业务拓 展 每季 188 内部营运 方面 3 2 8 提高投放市场成功率 试验性市场运作项 目完成率 实际完成的试验性市 场运作项目进度 计 划完成的进度 100 试验性市场 运作项目进 度报告 新业务拓 展 每季 189 内部营运 方面 3 3 提高对市场的洞察力 190 内部营运 方面 3 3 1 提高销售预测的准确 性 销售预测的准确率 1 预测销售量 实 际销售量 预测销 售量 100 销售报告及 月度销售计 划 市场开发 部 生产 经营部 每季 191 内部营运 方面 3 3 1 1 提高年度和月度销 售计划汇总编制及调整的 及时性 年度和月度销售计 划汇总编制及调整 的及时性 年度和月度销售计划 汇总编制及调整天数 年度和月度 销售计划 调 整计划 营销管理每季 192 内部营运 方面 3 3 1 2 提高销售统计报表 正确率 编制销售统计报表 正确率 1 查出有误的销售统 计报表数量 提交的 销售统计报表总数 100 销售统计报 表检查记录 营销管理每季 193 内部营运 方面 3 3 1 2 及时提交销售统计 报表 编制销售统计报表 及时提交率 1 延误提交的销售统 计报表数量 提交的 销售统计报表总数 100 销售统计报 表提交时间 记录 营销管理每季 20 201 194194 200200 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 194 内部营运 方面 3 3 2 提高市场调研水平 市场调研计划完成 率 实际完成的市场调研 次数 计划完成的市 场调研次数 市场调研记 录 新业务拓 展 每季 195 内部营运 方面 3 3 3 提高市场调研水平市场调研质量 市场信息收集评估结 果 市场信息收 集评估表 新业务拓 展 每季 196 内部营运 方面 3 3 4 提高市场调研信息的 利用率 市场信息的收集整 理工作 Y A B C D 分因素评 估 市场信息评 估 反馈意见 营销管理每季 197 内部营运 方面 3 4 提高采购管理水平采购管理水平评估 采购管理水平评估结 果 采购管理水 平评估记录 分管高管 采购部 每半年 198 内部营运 方面 3 4 1 提高采购的计划性 采购计划汇总编制 调整质量 Y A B 分因素评估 采购计划 审核意见 采购部综 合管理与 计划 每月 199 内部营运 方面 3 4 1 1 提高国际采购的计 划性 国际采购计划编制 质量 Y A B 分因素评估 国际采购计 划 国际采购每月 200 内部营运 方面 3 4 1 2 提高设备采购的计 划性 设备采购计划编制 质量 Y A B 分因素评估 设备采购计 划 设备采购每月 21 201 201201 207207 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 201 内部营运 方面 3 4 1 3 提高物资采购的计 划性 物资采购计划编制 质量 Y A B 分因素评估 物资采购计 划 物资采购每月 202 内部营运 方面 3 4 1 4 提高采购计划分解 及时性 采购计划分解及时 性 在规定时间将周采购 计划下达采购人员 采购计划下 发时间记录 采购部综 合管理与 计划 每月 203 内部营运 方面 3 4 1 5 提高采购资金计划 性 采购资金计划汇总 编制 调整质量 Y A B 分因素评估 采购资金计 划 审核意见 采购部综 合管理与 计划 每月 204 内部营运 方面 3 4 1 5 1 提高国际采购资 金的计划性 国际采购资金计划 编制质量 Y A B 分因素评估 国际采购资 金计划 审核 意见 国际采购每月 205 内部营运 方面 3 4 1 5 2 提高设备采购资 金的计划性 设备采购资金计划 编制质量 Y A B 分因素评估 设备采购资 金计划 审核意见 设备采购每月 206 内部营运 方面 3 4 1 5 3 提高物资采购资 金的计划性 物资采购资金计划 编制质量 Y A B 分因素评估 物资采购资 金计划 审核意见 物资采购每月 207 内部营运 方面 3 4 2 监控采购计划的执行 采购计划按时完成 率 采购计划按时完成金 额 采购计划总金额 采购记录 仓库收货入 库记录和采 购计划 采购部每月 22 201 208208 214214 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 208 内部营运 方面 3 4 2 提高采购效率 采购订单按时完成 率 采购订单项按时实际 完成批数 采购订单 项总批数 采购记录及 仓库收货入 库记录 采购部每月 209 内部营运 方面 3 4 2 1 保证国际采购计划 及时完成 国际采购计划按时 完成率 国际采购计划按时完 成金额 国际采购计 划总金额 100 采购记录 仓库收货入 库记录和采 购计划 国际采购每月 210 内部营运 方面 3 4 2 1 提高采购效率 国际采购订单按时 完成率 采购订单项按时实际 完成批数 采购订单 项总批数 100 采购记录及 仓库收货入 库记录 国际采购每月 211 内部营运 方面 3 4 2 1 提高采购成本管理 水平 国际采购计划成本 和实际成本差异率 实际发生的国际采购 成本 国际采购计划 成本 100 采购成本帐 户及预算资 料汇总 国际采购每月 212 内部营运 方面 3 4 2 1 提高采购价格管理 水平 比价采购执行率 1 当期抽查中国际 采购没有执行比价采 购次数 国际采购总 次数 100 采购单据国际采购每月 213 内部营运 方面 3 4 2 1 1 提高采购质量 采购验收质量不合 格率 按产品验收不合格数 量 采购总数量 采购记录和 采购质检报 告 国际采购每月 214 内部营运 方面 3 4 2 1 2 提高采购效率 报关 审批等手续 办理及时性与正确 性 当期差错 延迟次数 差错情况统 计表 国际采购每月 23 201 215215 220220 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 215 内部营运 方面 3 4 2 1 3 提高采购效率 组织安装 调试 验收的及时性 1 延误组织安装 调 试 验收次数 组织 安装 调试 验收总 次数 100 统计报表 验收报告提 交时间记录 国际采购每月 216 内部营运 方面 3 4 2 1 4 提高采购效率 办理采购付款手续 的及时率 办理采购付款手续天 数 办理采购付 款手续时间 记录 国际采购每月 217 内部营运 方面 3 4 2 2 保证设备采购计划 按时完成 设备采购计划按时 完成率 设备采购计划按时完 成金额 设备采购计 划总金额 100 采购记录 仓库收货入 库记录和采 购计划 设备采购每月 218 内部营运 方面 3 4 2 2 提高采购效率 设备采购订单按时 完成率 采购订单项按时实际 完成批数 采购订单 项总批数 100 采购记录及 仓库收货入 库记录 设备采购每月 219 内部营运 方面 3 4 2 2 提高采购成本管理 水平 设备采购计划成本 和实际成本差异率 实际发生的设备采购 成本 设备采购计划 成本 100 采购成本帐 户及预算资 料汇总 设备采购每月 220 内部营运 方面 3 4 2 2 提高采购价格管理 水平 比价采购执行率 1 当期抽查中设备 采购没有执行比价采 购次数 设备采购总 次数 100 采购单据设备采购每月 24 201 221221 226226 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 221 内部营运 方面 3 4 2 2 1 提高采购质量 设备验收质量不合 格率 1 当期设备验收未 通过次数 设备验收 总次数 100 采购记录 设备验收报 告 设备采购每月 222 内部营运 方面 3 4 2 2 2 提高采购效率 组织安装 调试 验收的及时性 1 延误组织安装 调 试 验收次数 组织 安装 调试 验收总 次数 100 统计报表 验收报告提 交时间记录 设备采购每月 223 内部营运 方面 3 4 2 2 3 提高采购效率 办理采购付款手续 的及时率 办理采购付款手续天 数 办理采购付 款手续时间 记录 设备采购每月 224 内部营运 方面 3 4 2 3 保证物资采购计划 按时完成 物资采购计划按时 完成率 物资采购计划按时完 成金额 物资采购计 划总金额 100 采购记录 仓库收货入 库记录和采 购计划 物资采购每月 225 内部营运 方面 3 4 2 3 提高采购效率 物资采购订单按时 完成率 采购订单项按时实际 完成批数 采购订单 项总批数 100 采购记录及 仓库收货入 库记录 物资采购每月 226 内部营运 方面 3 4 2 3 提高采购成本管理 水平 物资采购计划成本 和实际成本差异率 实际发生的物资采购 成本 设备采购计划 成本 100 采购成本帐 户及预算资 料汇总 物资采购每月 25 201 227227 233233 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 227 内部营运 方面 3 4 2 3 提高采购价格管理 水平 比价采购执行率 1 当期抽查中物资 采购没有执行比价采 购次数 物资采购总 次数 100 采购单据物资采购每月 228 内部营运 方面 3 4 2 3 1 提高采购质量 物资采购验收质量 不合格率 按产品验收不合格数 量 物资采购总数量 采购记录和 采购质检报 告 物资采购每月 229 内部营运 方面 3 4 2 3 2 提高付采购效率 办理采购付款手续 的及时率 办理采购付款手续天 数 办理采购付 款手续时间 记录 物资采购每月 230 内部营运 方面 3 4 3 提高供应商管理水平 供应商管理水平评 估 供应商管理水平评估 结果 供应商管理 评估报告 采购部每年 231 内部营运 方面 3 4 3 1 提高日常供应商管 理工作水平 供应商的管理 按 责任 Y A B C 分因素评估 工作记录 对供应商的 交货期和品 质状况的总 结材料 物资采购 国际采购 设备采购 每季 232 内部营运 方面 3 4 3 2 提高供应商评价报 告的编制水平 供应商评价报告质 量 供应商评价报告质量 评审结果 供应商管理 评估报告 采购部综 合管理与 计划 每季 233 内部营运 方面 3 4 3 2 提高供应商评价报 告的编制水平 供应商质量评价报 告评估 供应商质量评价报告 评估结果 供应商质量 评价报告评 估记录 质量管理每年 26 201 234234 240240 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 234 内部营运 方面 3 4 3 2 提高供应商评价报 告的编制水平 采购品合格供方的 质量凭证出具质量 Y A B C 分因素评估 采购品合格 供方的质量 凭证 综合测试每年 235 内部营运 方面 3 4 3 3 提高供应商档案管 理水平 供应商档案资料完 备率 按责任 已具备的供应商资料 项目 应具备的供应 商资料项目 100 供应商档案 记录 物资采购 国际采购 设备采购 每季 236 内部营运 方面 3 4 4 提高对供应市场的洞 察力 采购供应市场研究 报告 Y A B C D 分因素评 估 采购供应市 场研究报告 采购部每季 237 内部营运 方面 3 4 5 提高采购数据统计 分析水平 采购数据的统计和 分析报告质量 Y A B C 分因素评估 采购数据统 计和分析报 告 采购部综 合管理与 计划 每月 238 内部营运 方面 3 4 5 1 提高采购报表 报 告准确率 采购报表 报告正 确率 1 查出有误的采购 报表数量 提交的采 购报表总数 100 差错情况统 计表 采购部综 合管理与 计划 每月 239 内部营运 方面 3 4 5 2 及时提交采购报表 报告 采购报表 报告及 时提交率 1 延误提交的采购 报表数量 提交的采 购报表总数 100 采购报表提 交时间记录 采购部综 合管理与 计划 每月 240 内部营运 方面 3 4 6 提高采购制单录入的 水平 27 201 241241 247247 编号方面关键成功因素绩效指标指标定义 公式信息来源评估对象评估频率 241 内部营运 方面 3 4 6 1 提高制单的及时性采购制单的及时性 1 未按标准时间制 单的次数 制单的总 次数 100 单据提交时 间记录 制单录入每月 242 内部营运 方面 3 4 6 2 提高供制单的正确 率 采购制单的正确率 1 查出有误的单据 数量 提交的单据总 数 100 差错情况统 计表 制单录入每月 243 内部营运 方面 3 4 6 3 提高 ERP 录入及时 性 ERP 录入及时性 1 未按标准时间录 入的次数 录入的总 次数 100 录入时间记 录 制单录入每季 244 内部营运 方面 3 4 6 4 提高 ERP 录入正确 率 ERP 录入正确率 1 查出有误的数据 录入的次数 录入的 总次数 100 差错情况统 计表 制单录入每月 245 内部营运 方面 3 4 6 5 提高付采购效率 采购帐务处理出现 差错 延迟次数