2010年市场经营及数据业务工作会-中国移动李跃

团结奋斗，再创辉煌 中国移动通信集团公司 李 跃 2010年 2月 青岛 2010年市场经营及数据业务工作会，青岛 李跃 排版 : /webmoney 2 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 一、十年发展，创造奇迹 19 99 年 20 00 年 年 年 年 年 年 年 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 年 年 年 20 08 20 09 19 99年 00 年 年 20 20 20 20 20 20 20 20 02 年 03年 04 05 06 07 年 年 年 年 08年 09年 01 20 20 1 行业收 入份额 业务发展 客户发展 客户数及客户份额情况 收入增长 运营收入及其增幅情况 6 客户总数（披露 .亿户） 客户份额 100% 收入 增幅 90% 5 80% 4 70% 60% 3 50% 40% 2 30% 1 20% 10% 0 0% 排版 : /webmoney 3 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 一、十年发展，创造奇迹 1 业务发展 利润增长 品牌价值 金融时报 “全球最强势 100品牌” 全球电信运营商首位 净利润及其增幅情况 亿元 增幅 亿美元 中国移动品牌价值 572.3 增长率 612.8 391.7 0 412.1 5% 39% 7% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2006年 2007年 2008年 2009年 全球 排名 4 5 5 7 排版 : /webmoney 4 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 一、十年发展，创造奇迹 2 渠道建设 实体渠道建设取得突破 实体渠道和自有营业厅数量（万个） 各类渠道数量（万）及其较 2000年增 长情况 2009 年 同比增长 2664% 实体渠道数量 自有渠道数量 783% 2000年 2004年 2005年 2009年 自有渠道 社会渠道 排版 : /webmoney 5 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 一、十年发展，创造奇迹 2 0% 渠道建设 电子渠道业务办理量占比不断提升 电子渠道业务占比 电子渠道内部各渠道业务办理量占比 44% 48% 11% 1% 23% 2% 24% 31% 31% 14% 15% 29% 25% 30% 7% 13% 30% 19% 10% 14% 2007年 2008年 2009年 2007年 2008年 2009年 10086自动 10086人工 网站渠道 自助终端 WAP及 ussd 短信渠道 排版 : /webmoney 6 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 一、十年发展，创造奇迹 年 年 年 年 年 年 年 年 20 20 20 20 20 20 20 20 20 09 年 11 月 01 02 03 04 05 06 07 08 3 客户服务 客户服务热线 2009年 9月呼叫中心拥有近 2.9万坐席 和近 3.9万客户代表 客户满意度 全网客户综合满意度 领先度 竞争对手 呼叫中心座席和接通率情况 68.0% 72.1% 74.2% 74.6% 79.6% 80.3% 81.3% 78.2% 座席数量（万 ) 2.5 接通率 2.9 60.6% 55% 56% 56% 63% 62% 61% 61% 1.8 86% 85% 83% 17.1% 18.5% 18.8% 16.7% 18.6% 19.8% 16.7% 2007年 2008年 2009年 9月 排版 : /webmoney 7 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 4 300万 一、十年发展，创造奇迹 月收 业务创新 数据业务产品体系和规模 入规 模 年收入超百亿级：短信、来电显 示、彩铃、 WAP 成熟期 50亿 年收入十亿级：彩信、手机报、 短信 飞信、无线音乐俱乐部 WAP 来显 10亿 规模期 彩铃 彩信 1亿 手机报 飞信 无线音乐俱乐部 成长期 5000万 中央音乐下载 1000万 储备期 手机视频 手机证券 手机游戏 139邮箱 12580 手机支付 手机阅读 手机电视 手机地图 移动搜索 快讯 号簿管家 1000万 5000万 1亿 用户规模 排版 : /webmoney 8 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 4 一、十年发展，创造奇迹 业务创新 数据业务收入占比和结构 收入稳步增长，占比稳步提升 收入结构不断优化 数据及信息业务收入 (亿元） 23.8% 10.3% 短信 语音增值 WAP 彩铃 其它 占收入比重 38.1% 32.2% 10.9% 10.2% 10.2% 12.3% 14.5% 同比增幅 95% 58.6% 92.0% 20.6%23.5% 15.5% 25.7% 27.5% 29.2% 6.8% 7.1% 26.0% 9.7% 9.9% 23.7% 12.9% 9.9% 21.2% 12.7% 11.5% 19.2% 12.5% 13.7% 18.8% 10.6% 916 1134 1211 179 317 502 693 49.2% 46.5% 45.8% 44.4% 40.4% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009年 2005 2006 2007 2008 2009年 1-11月 1-11月 个人市场形成阶梯化产品体系，目前一类产品 33个，二类产品 13个； 家庭市场以信息服务产品和创新产品为核心，产品体系初步形成； 集团产品体系以基础通信和信息化为核心，产品市场体系初步形成。 排版 : /webmoney 9 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 商） 地 SP6000多家。 一、十年发展，创造奇迹 2000年 12月推出 调动产业链多方资源，丰富 产品内容和产品形式，快速 推动数据业务发展 开放、合作、共赢，合作伙 伴负责产品提供、运营和销 售，运营商负责网络通道和 代计费 2005年 6月推出 调动省公司积极性和资源，实 现产品创新的既好又快和持续 运营 集中化的产品开发、专业化的 产品运营 2009年 8月推出 应对同质和异质化竞争，满足手 机用户快速增长的应用需求 移动梦网的二次创业，成为手机 应用开发者一站式服务的平台， 成为中国移动自有业务一站式销 售的综合渠道 电信运营商 +SP（服务提供 电信运营商 +CP（内容服务商） 电信运营商 +AP(应用提供商 )+终 +AP（应用提供商） +终端厂商 端厂商 +互联网服务商 开放、共赢的价值链合作 模式，快速带动了社会各 方力量的共同投入；为后 来的各种合作模式提供了 管理经验； 发展全网 SP1000多家，本 以无线音乐为切入点，开创 了 CP合作模式； 已与 500多家 CP直接合作； 集中化的产品开发，节约资 源，提高效率。调动了全网 上下的积极性； 开展了专业化的产品运营； 已成立产品基地 4个，创新 截止 1月底，注册用户突破 160 万，累积应用下载次数 300万 次，累计注册个人开发者 3.2 万人次，企业开发者 1700多 个，合作伙伴数量超过移动梦 网 产品基地 4个； 梦网模式创新 基地模式创新 MM模式创新 动因 定位 时间 产业链成员 成果 5 模式创新 排版 : /webmoney 10 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 1 1 4 3 二、发展环境与趋势 发展环境 全 球 环 境 经济全球化 世界各国相互投资，经济相互 渗透，经济相互影响，全面走 向全球化 随着经济全球化不断深入，生 产要素逐步全球化，人力资源 也开始在全球范围流动配置 人才全球化 全球化 网络的发展原来的信息孤岛转 变连接成了信息网络，世界变 成地球村，信息实现全球化 信息全球化 企业全球化 2 企业不再单纯局限在国内生产 、销售、服务，企业生产经营 的各个环节开始在全球寻求最 佳配置，企业转向全球化 排版 : /webmoney 11 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 1 二、发展环境与趋势 发展环境 无处不在 全 球 环 境 无所不能 网络技术的发展让 人和物时时在线、 处处在网 网络化 信息技术的发展让 人们做更多的事情 ，无所不能 排版 : /webmoney 12 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 1 二、发展环境与趋势 发展环境 全 球 环 境 现代化大规模流水线生产 信息技术发展让大规模流水线生产成为现实 生产服务从“泰勒时代”发展到“后泰勒时代” 全球化的企业布局 全球化的网络环境 人才全球化 后泰勒时 代的特征 最优化的全球资源配置 运营各环节的衔接 排版 : /webmoney 13 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 二、发展环境与趋势 1 发展环境 全 球 环 境 IP（ IT）企业的竞争与渗透 苹果、 google、微软、 RIM等通过终端或操作系统 向电信市场渗透， Skype、雅虎、 softroute通过提 供 Voip直接参与电信市场竞争 专业向融合 产业链不同环节开始相互渗透，越来越多的企业 进入到与主业相关的业务领域，从专业化经营向 融合化经营转变 企业 苹果 google 事件 在全球推出 iPhone 推广 GPhone手机和 Android操作系统 拓展领域 进入移动终端领 域 进入移动终端领 域 电信市场 Nokia 三星 提供 Ovi网站，提供 各种应用 开通三星 Application store 进入互联网内容 服务领域 进入互联网内容 服务领域 排版 : /webmoney 14 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 1 1 4 2 3 全业务人员队伍不足 二、发展环境与趋势 发展环境 国 内 环 境 电信体制改革 竞争加剧 双寡头竞争变为三足鼎立 固网业务捆绑，竞争力 增强 三网融合 是机遇，更是挑战 不对等 国内环境 全业务发展 尚未获得增值电信业 务经营许可证 686号文件的出台 固网资源不足的制约 3G发展 史无前例的政策支持 技术上不占优势 产业链逐步从不成熟 走向成熟 排版 : /webmoney 15 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 网 联 网 互 联 SP 互 SP 1 硬 硬 件 厂 商 商 厂 厂 二、发展环境与趋势 发展环境 国 内 环 境 ICT融合市场蕴含巨大发展潜力，同时竞争也异常激烈 CP 新游戏规则 电信运营 商 融合市场 “大蛋糕” 其他 新业务形态 新商业模式 厂 件 软件商 一批高速增长的互联网企业正在成为我们的竞争对手！ 公司 google 腾讯 盛大 百度 08年收入 218亿美元 71.5亿元 35.7亿元 32亿元 增长率 31.3% 87.3% 50.5% 83.8% 30亿元 38.9% 排版 : /webmoney 16 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 二、发展环境与趋势 2 发展趋势 简单服务向集成服务转型 电信服务向信息服务转型 面对激烈的市场竞争，电信运营商积极 近年来，固网运营商加快转型 CT向 ICT转型 固定电话客户增 长缓慢，移动呈 现对固网的替代 趋势 传统语音业务低 值化，增值业务 重要性日益提高 部分新业务增长 较快，但整体规 模仍较小 通过提升信息化程度，有效降低企业的 营销成本，提升综合竞争力 简单服务向集成服务转型 排版 : /webmoney 17 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 2 二、发展环境与趋势 发展趋势 以人为主向面向社会转型 电信运营商从面向个人提供通信服务到逐渐向社会提供信息化服务，信息的传递、 共享和交流等行为渗透进社会经济生活的方方面面 电信运营商提供的服务涉及金融、贸易、生产、交通、社会安全等所有行业，实现 every thing（一切事物）的融合 分工明确向相互渗透转型 从全球电信发展趋势分析，“三网融合”将推动电信运营商从传统固网、移动网的专 业化服务向提供综合信息服务为主，行业结构也由纵向分割向横向整合转移，电信 业同互联网、广电等行业的相互渗透与融合是大势所趋 实体营销向网络营销转型 从全球范围看，电信运营商尝试从传统实际营销向互联网营销拓展，强化移动互联 网服务提供能力 排版 : /webmoney 18 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 1 三、做好 2010年市场经营与数据业务发展的几点要求 加倍努力，保持领先 国际一流，行业主导 TD发展 全业务竞争 集团客户业务 手机电视业务 保持收入增长，份额稳定 排版 : /webmoney 19 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 2 开拓创新，发展蓝海 发展新业务 规模业务，提高普及率 增长业务，拓展规模 不断探索新业务、新服务 创新新模式 以 Mobile Market为基础，创新发展新模式 探索新领域 M2M，移动发展的新领域，业务市场潜力巨大 温家宝总理：“在传感网发展中，要早一点谋划未来，早一点攻破核 心技术”；“把传感系统和 3G中的 TD技术结合起来；在国家重大科技 专项中，加快推进传感网发展” 三、做好 2010年市场经营与数据业务发展的几点要求 排版 : /webmoney 20 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 3 广东 浙江 江苏 北京 总计 单笔业务成本（含咨询、 查询） 单笔业务成本（不含） 电子渠道 实体渠道 电子渠道 实体渠道 0.37 7.71 0.85 23.27 0.06 12.96 2.89 13.31 0.03 1.08 0.62 1.36 0.19 6.49 2.02 6.53 0.18 3.94 0.90 5.31 三、做好 2010年市场经营与数据业务发展的几点要求 心系客户，改善服务 以客户为根，以服务为本 大力推进电子渠道，提高客户满意度，降低企业成本 通过对电子渠道单笔业务成本分析，得出电子渠道单笔业务 （含咨询查询）成本为 0.18元，实体渠道为 3.94元。不含咨 询查询电子渠道单笔成本为 0.9元，实体渠道为 5.31元 四公司单笔业务成本比较（单位：元） 努力整合企业与市场门户，实现统一门户、资源共享 电话门户： 10086 WEB门户： WAP门户： 排版 : /webmoney 21 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 4 时刻体现国有企业的责任感； 建立流程、明确要求、切实把关，封堵垃圾短信及淫秽 色情网站； 和谐发展，冷静应对，携手共同创造行业价值； 关注细节，做好舆论宣传与危机公关； 依法经营，创良好环境 时刻体现国有企业的责任感； 建立流程、明确要求、切实把关，封堵垃圾短信及淫秽 色情网站； 和谐发展，冷静应对，携手共同创造行业价值； 关注细节，做好舆论宣传与危机公关； 三、做好 2010年市场经营与数据业务发展的几点要求 排版 : /webmoney 22 2010年市场经营及数据业务工作会 企业机密 严禁外传 三、做好 2010年市场经营与数据业务发展的几点要求 5 精细管理，节约资源 成本增长高于收入增长； 改变粗放的发展模式； 互联网营销 精确营销 在两个保持下，尽可能降低业务成本； 保持足够的发展强度 保持高水平服务质量 尽可能推广低成本的业务与服务 实事求是，扎实发展； 反对弄虚作假 反对人为做指标 反对以成本买收入 19.1% 营运收入增幅 21.5% 营运支出增幅 20.9% 16.2% 18.8% 20.1% 15.8% 13.9% 14.5% 15