（工商管理专业论文）中国炼油企业的竞争驱动因素分析.pdf

摘要 三年的w t o 过渡期已经结束。我国炼油企业将面临新的外部环境。我国经 济高速发展，石油需求剧增，为炼油企业提供了广阔的发展空间；同时，原油价 格屡创新高，而我国炼油企业对进口原油的依赖加大，炼油企业面临着更大的竞 争压力。 通过对中国炼油企业竞争驱动因素的分析，进一步了解制约企业竞争力提高 的深层次原因。本文应用了产业战略分组理论、五力模型等理论进行分析。从一 般环境分祈开始，然后是产业分析，再到产业竞争的驱动因素分析，最后是对策 分析。 本文的要点有以下几条： 一、战略分组 战略分组可以帮助认清业内竞争格局，可以解释企业行为和业绩的差别。战 略分组就是把产业内企业分为具有不同特点的几个组，通过寻找各群组的特征， 使企业更好地认清竞争形势。 ( 一) 分组的两个变量：规模与产品线宽度 目前我国的炼油业务被中国石化、中国石油两家国家直属企业所垄断。虽然 中海油已经开始准备建设自己的千万吨级炼油厂，但要在炼油板块与中国石油和 中国石化抗衡还要假以时日。对中国的炼油产业进行分析，以中国石化、中国石 油和中国海油三巨头来分组没有意义，所以本文选择以目前中国石油和中国石化 下属的炼油厂来分组。 中国炼油产业战略分组的两个变量是：加工能力与产品线宽度。其中，加工 能力即炼油厂的规模；产品线宽度即炼油厂的产品组成类型。炼油厂的规模是最 有区分能力的变量。至于炼油厂的产品结构类型，因为目前许多炼油厂都在进行 扩能改造，大型炼油厂一般产品线较宽，而小型炼油厂生产装置少，产品线较窄， 燃料型居多。 中国炼油产业战略分组图如下所示： 炼厂规 图1 1中国炼油产业战略分组 产品线宽度 ( 二) 战略群组特征 在战略分组过程中，规模是第一重要的变量。 第一组是地方以及中石化、中石油的小炼厂，政策、资金不支持，资金匮乏， 产品升级难度大，运营成本高，面临着生存困境。抵抗市场波动的能力很弱，炼 油装置的开工率有限，只能等待市场需求旺盛时期，在大型炼油厂的市场缝隙中 “分一杯羹”。它们所想的是“如何不让我关门”。 第二组内地炼厂为主，发展空间受限。此类多为内陆、沿江中等规模炼厂， 以加工国内原油为主；二次加工以催化裂化为主；重整规模不大，以生产高辛烷 值汽油组分为主；渣油主要靠催化掺渣和焦化加工。此类炼油厂需要争取资金进 行产品升级换代和扩能改造。它们所想的是如何争取资金扩大规模。 第三组大型炼厂，拥有政策、资金的支持，可以实施扩能、技术改造项目， 可以购买先进设各，规模效益明显，成本相对较低，发展前景广阔。如大连西太 平洋石化等国内的大型炼油厂，已经完成扩能改造，规模达到l o m t a 以上。由 于可以从生产规模中获利，向国家上缴税金，也相对易于获得资金的支持，其生 存状况处于良性循环状态。它们所想的是如何优化产品结构，与国外周行竞争e 二、我国炼油企业基本价值链之基本活动 1 原油来源 主要包括上游的勘探开发，原油是炼油原料之源。在对进口原油的依赖性加 大的新时期下，还包括获得进口原油的贸易渠道。 2 原油储运 包括原油从开采出来，到进入炼油厂的全部过程，如管道输送、罐装储存等。 3 原油加工( 炼油) 原油从进入炼油厂到加工成产品的全过程，包括各个生产工艺装置。 4 产品储运 产品从装车开始到分销商手中的过程。 5 营销、销售、服务 在价值链全过程中，面对顾客进行的售前及售后的工作。 飞圈黼翻瓠 原油来源 一+ _ ， 1 瞳圜裹黥 原油储运 飞霹秘嘲圈嘲曝k 1 ： 原油印工r 练油少 ：，。! 一一 o _ ：二， 飞溺冁蹰麟感霹蕊嗣黥 _7 营销、销售一眼夯， 图2 1 我国炼油企业的基本价值活动图 资料来源：作者。 三、产业竞争的差异化与低成本特性 图2 3 以9 0 # 、9 3 # 和9 7 # 汽油为例，分析如下：不同标号的产品标准中， r o n 值以及s 、o 、烯烃、芳烃、苯的含量不同，生产中的要求也不同。 比如，9 7 # 汽油的抗爆性就优于9 0 # 汽油，其生产成本也较高。而1 0 # 、0 # 和一 1 0 * 柴油的情况与汽油类似( 柴油的质量指标有5 个：十六烷值、s 、总芳烃 、多芳烃和9 5 馏出温度) 。 v 商l - ，入 、 低 ，、入 赢r i 、涵磊f 磊君 圈2 3 生产力边界曲线和顾客价值曲线( 以汽油为例) 资料来源：作者。 由产业的生产力边界曲线分析可知，三种不同牌号的汽油的5 种质量指标差 别明显，三条曲线并无交叉情况。即不同牌号的汽油，其质量差别较为明显。由 此可以得出结论：炼油产业的产品差异化空间小，是以成本竞争为主，该产业的 竞争是明显的成本导向。 最后，本文的主要结论有：第一，炼油产业竞争的差异化空间小，是明显的 成本导向；第二，目前是我国炼油企业加大市场营销力度，深化品牌认知的好机 会：第三，炼油厂节能潜力包括蒸汽动力系统的优化和能耗构成优化两个方面： 第四，新建项目的能量利用孤立考虑、缺乏集成，是炼油厂能耗高的深层原因； 摄后，各个炼油厂共同研发、成果共享，这是解决目前企业研发投入不足问题的 一个思路。 关键词：中国炼油企业，竞争，驱动因素，战略。 a b s t r a c t c h i n e s er e f i n e r i e so r ef a c i n gn e wc h a l l e n g e sa f t e rt h et h r e ey e a r so f 叮0 t r a n s i t i o n a lp e r i o d w i t ht h er a p i de c o n o m i cd e v e l o p m e n to fc h i n a ，t h e r ei s as t r o n g i n c r e a s ei no i lc o n s u m p t i o n c h i n e s er e f i n e r i e sw i l lf a c eaf o r c ec o m p e t i t i o ns i n c e t h ep r i c eo fc r u d eo i lk e e p sg o i n gu pa n de n t e r p r i s e sw i l lr e l ym o r eo nt h ep e t r o l e u m i m p o r t s t h eg o a lo ft h et h e s i si st oa n a l y z et h ed r i v i n gf a c t o r so ft h ec o m p e t i t i v ep o w e r o f c h i n e s er e f i n e r i e sa n dt h eu n d e r l y i n gr e a s o n st h a tc o n s t r a i nt h ei m p r o v e m e n to f t h e c o m p e t i t i v ep o w e r b yu s i n gt h et h e o r yo f s t r a t e g yg r o u p i n ga n df i v e f o r c em o d e l ，t h e a r t i c l ea n a l y z e st h eg e n e r a le n v i r o n m e n t ，t h ei n d u s t r yi t s e l f , t h ed r i v e r so fc o m p e t i t i o n ， a n dt h ec o u n t e r m e a s u r e si nt h ee n d t h em a i np o i n t so f t h et h e s i sa r e 1 s t r a t e g yg r o u p i n g s t r a t e g yg r o u p i n gc a r lh e l pr e c o g n i z et h ec o m p e t i t i o np a t t e r n si n t h i sf i e l da n d e x p l a i nt h ed i f f e r e n c e so fe n t e r p r i s e sb e h a v i o r sa n da c h i e v e m e n t s t h em e t h o do f s t r a t e g yg r o u p i n gi st od i v i d et h er e f i n i n gi n d u s t r yi n t o af e wg r o u p sa n dt r yt of i n d t h ef e a t u r e so f e a c hg r o u p ( 1 ) t w ov a r i a b l e s ：s c a l ea n db r e a d t ho f t h ep r o d u c tl i n e c h i n a sp e t r o l e u mr e f i n i n gh a sb e e nm o n o p o l i z e db ys i n o p e ca n dp e t r o c h i n a t h ea n a l y s i st h u sf o c u s e so nt h er e f i n i n gp l a n t so ft h e s et w oe n t e r p r i s e s w es e l e c ts c a l ea n db r e a d t ho ft h ep r o d u c tl i n ea st h et w ov a r i a b l e so ft h e s t r a t e g yg r 0 1 x p i n g ，w h e r et h es c a l ei sm o r ei m p o r t a n t ( 2 ) f e a t u r e so f t h eg r o u p s a l lt h es o l e c t e dr e f i n i n gp l a n t sf i r ed i v i d e di n t ot h r e eg r o u p s g r o u pi t h e s m a i l - s i z e dr e f i n e r i e s ，a r eu s u a l l ys h o r to fg o v e r n m e n tp o l i c ys u p p o r ta n dc a p i t a l i n v e s t m e n t ，w i t hh i 曲o p e r a t i n gc o s t sa n ds u r v i v a ld i 佑c u l t i e s t h e i rc o n c e r ni sh o w t ok e e pt h eb u s i n e s sg o i n g g r o u pi i ，t h em e d i u m s i z e dr e f i n e r i e s ，u s u a l l yh a v ea l i m i t e ds d a c eo fd e v e l o p m e n t t h e i rd e s i r ei sh o wt og e ts b 佑c i e n tb a n k r o l l st o e x p a n dt h e i ro u t p u t g r o u pi i i ，t h el a r g e - s i z e dr e f i n e r i e s ，h a v eo f b o t hp o l i c ya n df u n d s u p p o n ，w i t hg o o ds c a l eb e n e f i ta n dl o w e ro p e r a t i n gc o s t t h e i rw i s hi sh o wt o o p t i m i z et h ep r o d u c ts t r u c t u r et oc o m p e t ew i t ht h e i rf o r e i g nc o u n t e r p a r t s 2 b a s i ca c t i v i t i e so ft h ev a l u ec h a i n sj nc h i n e s er e f i n e r i e s ( 1 ) s o u r c e so f c r u d eo i l i tm a i n l yi n c l u d e so i le x p l o i t a t i o na n do i li m p o r ( 2 ) s t o r a g ea n dt r a n s p o r to f c r u d e o i l t h i sc o v e r st h ew h o l ep r o c e s sf r o mt h eo i le x p l o i t a t i o nt o t h ep e t r o l e u m t r a n s p o r tt ot h er e f i n e w ( 3 ) r e f i n i n go f c r u d eo i l t h i sc o v e r st h ep r o c e s sf r o mt h eo i lt r a n s p o r ti n t ot h er e f i n e r yt ot h eo u t c o m eo f p r o d u c to i l ( 4 ) s t o r a g ea n dt r a n s p o r to f p r o d u c t o i l t h i sc o v e r st h ep r o c e s sf r o mt h el o a d i n go fp r o d u c to i lt ot h et r a n s p o r tt o d i s t r i b u t o r s ( 5 ) m a r k e t i n ga n ds e r v i c e t h i si n c l u d e sb o t hp r e - s a l ea n da f t e r - s a l es e r v i c e sp r o v i d e df o rt h ec u s t o m e r s t h r o u g ht h ew h o l ec o n r s eo f v a l u ec h a i n 3 t h ed i f f e r e n c ea n dl o w - c o s tf e a t u r e so ft h ei n d u s t r yc o m p e t i t i o n a f t e ra n a l y z i n gt h ef e a t u r e si nt h er e f i n i n gi n d u s t r y ，w ec a r ld r a wac o n c l u s i o n t h a tt h ei n d u s t r yc o m p e t i t i o ni so b v i o u s l yc o s t - d r i v e n n l em a i nc o n c l u s i o n so ft h ea r t i c l ea l e ：f i r s t l y t h eo i lr e f i n i n g i n d u s t r yl s c o s t - c o m p e t i t i o no r i e n t a t i o n ；s e c o n d l y ，i ti sag o o do p p o m m i t yf o rc h i n e s e r e f i n e r i e s t oi n c r e a s em a r k e t i n ga n dd e e p e nb r a n da w a r e n e s s ；t h i r d l y ，s a v i n gp o t e n t i a le n e r g y s o u r c e si n c l u d e so p t i m i z i n gb o t hs t e a mm e c h a n i cs y s t e ma n de n e r g yc o n s u m i n g s t r u c t u r e ；f o u r t h ，t h e r ei sal a c ko f i n t e g r a t i o ni nt h eu t i l i z a t i o no f n e wp r o j e c t s ；l a s u y ， i tm a yb eaw a yo u tf o rt h er e f i n e r i e st ow o r kt o g e t h e ri nr & da n ds h a r et h e i r a c h i e v e m e n t si nt h e i rp r o d u c t i o n s k e y - w o r d s ：r e f i n e r yo fc h i n a ，c o m p e t i t i o n ，d r i v e r s ，s t r a t e g y 绪论 自从2 0 0 1 年底我国加入世贸组织以来，我国炼油企业提高管理水平，降低成本，提高 效益，取得了很大成绩。目前三年的w t o 过渡期已经结束，成品油零售市场已经开放， 中国炼油企业又面临着新的竞争环境。近年来，我国经济高速发展，石油需求剧增，这一 方面为炼油企业的发展提供了广阔的发展空间；另方面，中国炼油企业将面临更大的竞 争压力。在这种形势下，中国炼油企业应该挖掘自身潜力，不断完善在长期的计划经济体 制环境下形成的一些不足，提升自身竞争力。 一、选题意义 进入新世纪以来，全球经济一体化的趋势愈演愈烈，国与国之间的竞争酋先表现为经 挤上的竞争。石油工业是我国经济的支柱产业，而炼油作为我国石油工业的重要组成部分， 其重要性是勿庸置疑的。我国加入w t o 三年以来，中国炼油企业面临的竞争格局正在逐渐 变化，垄断的局面正在缓慢打破，严格的政策正在逐渐松动。 面对新的竞争环境，中国炼油企业如何更好地发展，如何提高自己的竞争能力，这是 个紧迫的问题，具有重要的现实意义。 二、 研究范国 企业的竞争是多层次的，包括市场层次、价值链层次、资源能力层次等。本文的磺究 范围主要关注子价值链层次，关注影响中国炼油企业竞争优势的驱动因素。 本文的题目是中国炼油企业竞争优势的驱动因素分析。竞争的深层次原因是影响价值 活动的一些结构性因素，即驱动因素。可以说，正是这些驱动因素制约着中国炼油企业的 竞争力。故此，本文力图针对加入w t o 后中国炼油企业的竞争驱动因素进行较为全面、系 统的分析与思考。 三、 相关理论 在紧密结合我国炼油企业进行分析对，本文应用了产业战略分组理论、放特的五力分 析理论、价值链理论、顾客价值理论等相关理论进行分析。 四、研究方法 在本文写作过程中，主要使用了理论分析、理论应用与实践等两类方法。作者使用了 查阅文献、理论研究、调查分析、有关人士访谈等方法。 五、 研究思路 本文的研究思路是：从一般环境分析开始，再对炼油产业进行分析，再到产业竞争的 驱动因素分析，最后是对策分析。 第一章中国炼油企业的外部环境 在影响企业生存的环境中，外部环境无疑是重要方面。外部环境中诸多因素是企业无法 改变的，企业只有去适应。外部环境分析分为一般环境分析和产业环境分析。 本章首先对中国炼油企业面临的一般环境进行分析，然后进行战略分组，最后进行五方 力量的分析。 第一节一般环境 在企业面临的一般环境中，些共同的外部因素对各个产业都会产生不同程度的影响 其中的许多因素都可阻决定企业的成败。因此，对一般环境进行分析，是进行后续分析的基 础。 一、政策与法律环境 ( 一) 政策与法律环境影响 l _ 我国炼油企业在保护扶持政策下成长起来 石油是“工业的血液”。石油产品应用于国计民生的方方面面，对一国经济影响重大。 在我国同样如此。炼油产品( 汽油、柴油、液化气等等) 不仅是国民经济发展过程中不可 或缺的，而且也是化工生产的重要原料。尽管政策开始有宽松的迹向，但是炼油行业仍然 是目前国家限制进入的行业。 2 国家政策决定企业命运 由于历史的原因，我国建设了许多家小炼厂。根据1 9 9 8 年的统计，纳入国家原油统一 配置计划的年加工能力小于1 0 0 万吨年的炼油厂就有1 6 9 家，占全国炼油厂总数的7 7 。 相当一部分小炼油厂技术水平低、加工深度浅、能耗物耗高、产品质量差，安全和环保也 难以保证。1 9 9 8 年底，我国有各类炼油厂2 2 0 个左右，炼油装置负荷率仅6 6 。小炼油、 炼油过多过滥。部分由于小炼油厂太多的原因，1 9 9 8 年大型炼油化工企业的加工能力利 用率比发达国家低2 0 左右。 1 9 9 9 年7 月，根据国家的安排，中国石油化工行业重组为中国石油和中国石化两大集 团，并且采取了一系列政策来规范行业的健康发展。国家对炼油企业的政策主要是，发展 大型、限制中型、关闭小型。据国家经贸委2 0 0 0 年底的统计数据，全国共取缔6 0 0 0 余座 3 土炼油厂点，关闭1 1 1 户小炼油厂，压缩原油一次加工能力l 1 0 0 万吨。另外，对于有发展 潜力的炼油厂进行扩能改造，并选择批复建设地理位置好、起点高的炼油厂，如2 0 0 4 年批 复的中国海洋石油公司在广东惠州和中国石油化工集团公司在山东青岛的两家千万吨级炼 油厂。 尽管我国政府采取了有力措施关闭土炼油、小炼油企业，并取得了阶段性成果，但是 我国炼油企业在平均规模上与世界主要国家和地区炼油厂平均规模还有较大的差距。在我 国炼油行业的发展壮大的进程中，国家的相关政策依然会对炼油企业的发展产生重要影响。 表1 1 列出了2 0 0 2 年世界主要国家和地区炼油厂的平均规模情况。 表1 12 0 0 2 年世界主要国家和地区炼油厂平均规模 国家或地区 平均规模m t a 【美国 6 2 5 1 西欧6 9 4 l 疆太 5 o l 臼本7 1 2 韩国2 1 3 3 l 中国 2 3 8 f 中国台湾1 1 5 0 新加坡2 0 9 8 l 中东6 8 7 世界平均5 6 7 资料来源：钱伯章：“中国石油石化工业的业绩和部分竞争能力分析”，石油化工技术经济，2 0 0 4 年第1 9 卷第1 期，2 5 页。 3 环保法规目益严格，燃油标准不断更新 随着国家对环保要求的提高，对成品油的质量标准以及炼油厂的排污标准不断更新。 我国成品油总体质量水平相对较低，与国际先进水平还有差距。我国汽油含硫国家标准为 不大于0 1 0 ，供应北京、上海、广州三城市的汽油含硫量为不大于0 0 8 ，2 0 0 3 年起 在全国推行。炼油企业要加大投入，以达到以上标准、法规的要求。 4 ( 二) 政治因素 中国炼油行业受国际石油市场的影响较大，对进口原油的依赖越来越高。2 0 0 3 年的进 口原油中有5 4 来自中东，中东地区的动荡局势仍影响石油供应及油价变化。局势不安的 中东地区以及马六甲海峡的安全问题，都影响中国的石油进口。 目前我国对进口原油依赖越来越大，进口原油支撑了我国东南沿海炼厂发展。在这种 情况下，与资源国之间的关系影响原油进口的渠道。我国需要争取和平的外交环境，以傈 证原油进口渠道的通畅。而渠道通畅有利于我国经济发展的稳定，进步拿出资金来进口 原油，从而实现良性循环。所以石油问题不仅仅是一个经济问题，也是一个政治问题。 二、经济环境 ( 一) 国际经济环境 1 世界经济整体呈良好发展趋势 进入2 0 0 4 年世界经济呈现出全面复苏的迹象。经过两年的调整，作为世界第一大经 济强国和世界经济龙头的美国，从2 0 0 3 年末开始表现出较强的增长势头；日本作为世界 第二大经济强国，开始摆脱了十年的经济低迷状态，表现出复苏势头；与美、日相比，欧 洲经济也开始缓慢复苏。 根据国际货币基金组织( i m f ) 在世界经济展望中的报告，在美国经济复苏的带 动下，2 0 0 3 年世界经济增长率为3 2 ，2 0 0 4 年将为4 1 。中国6 0 的经济活动与世界 经济紧密相关，世界经济的向好有利于中国经济的发展。 总的来说，从2 0 0 4 年开始，世界经济进入新一轮经济增长周期的上升阶段。 2 经济全球化趋势明显，跨国公司影响力加大 中国投资环境不断改善，以及中国成功加入w t 0 ，使中国由全球潜在的大市场逐步变 为现实的大市场，从而成为世界上最具吸引力的投资地区之一。跨国公司看好中国巨大而 广阔的市场前景，把拓展中国市场作为其全球经营战略的重要组成部分，利用其强大的竞 争优势全面进军中国市场。中国入世以及三大国有石油石化公司在海外成功上市，也进 步为跨国石油石化公司进入我国市场创造了极为有利的条件。 3 自2 0 0 3 年始，全球石油化学工业开始复苏，石油公司利润大幅上升 2 0 0 3 年世界石油产量为3 4 0 4 亿吨，比上年增长4 1 。其中俄罗斯、中东、非洲等 国家和地区增长最多；同时，石油和天然气平均价格也大大提高。世界五大石油公司利润 大幅增加，业绩骄人，营业收入同比平均增加了3 4 ，净利润同比平均增加了7 2 9 。 在这种情况下，经济发展快、人口众多，又有市场发展前景的亚洲更成为市场竞争的主要 5 地区。 ( 二) 国内经济环境 1 我国国民经济持续、快速、稳定发展，为炼油产业提供了广阑发展空间 我国国民经济将继续保持持续、快速、稳定发展势头，为炼油企业的进一步发展提供 了大好机遇。近年来，我国国民经济的发展举世瞩目总体上一直保持高速发展的态势。 石油石化工业与国民经济各部门紧密相关，国民经济的快速发展将为其提供良好的发展环 境。 2 0 0 9 年，国内经济总体保持高速增长，全年国内生产总值同比增长9 1 ，尤其是 高耗能的汽车、建材、化工业以及高耗能产业的投资增长，带动了石油消费快速增长。2 0 0 3 年全国原油产量1 6 9 6 亿吨，表观消费量2 5 3 亿吨，比上年增长1 0 ；原油加工量约2 4 亿吨同比增长1 0 3 。 2 相关产业( 如汽车业) 发展迅猛，成品泊市场需求不断加大 2 0 0 3 年中国经济增长突出表现在大规模的基础设施建设、交通运输繁忙、家庭购车热 潮以及电力供应的短缺，而与之相关的成品油消费持续增长，增势不减。 3 加入w t o 后带来的变化 我国加入w t o 后，关税降，非贸易壁垒逐步取消；我国经济持续快速增长，2 0 0 4 全年 国内生产总值同比增长9 5 ，市场需求旺盛。外国大石油公司大举进入，对炼油行业产 生巨大挑战。 三、社会环境和技术环境 ( 一) 居民消费升级 城市居民生活水平提高，对能源的消费增加，如私人汽车购买量的增加，带动了汽柴 油消费量的提高；公民环保意识的不断增强，对污染抵制的呼声高涨，促进了新的排放标 准的施行；农民收入提高，人均能源消费上升； ( 二) 冗员问题 炼油企业的冗员较多，近年来，石油系统在进行“减员增效”的举措。一方面，下岗 职工增多，另一方面，职工的观念尚需进一步转变，造成的社会影响不可小觑。2 0 0 1 年行 业内“买断工龄”的政策后，大庆、胜利油田都出现了一些不安定的因素便是一例。 ( 三) 上下游、相关行业技术变革的影响 如采油技术、化工技术变革对炼油的影响：如发动机技术改进对汽柴油要求提高的影 响；以及替代技术如燃料电池等技术不断成熟的影响等等。 所有这些都是炼油企业需要应对的问题。 第二节中国炼油产业战略分组 战略分组可以帮助认清业内竞争格局，可以解释企业行为和业绩的差别。战略分组就 是把产业内企业分为具有不同特点的几个组，通过寻找各群组的特征，使企业更好地认清 竞争形势。 一、分组的两个变量：规模与产品结构 目前我国的炼油业务被中国石化、中国石油两家国家直属企业所垄断。2 0 0 4 年底，中 海油惠州炼油项目组的成立，标志着中海油的炼油业务开始了具体运作，这家中海油自营 的第一家炼油厂计划在2 0 0 8 年投产。中海油介入炼油业务，对我国炼油业的格局将产生 影响。虽然中海油已经开始准备建设自己的千万吨级炼油厂，但要在炼油板块与中国石油 和中国石化抗衡还要假以时日：目前，中国石油和中国石化仍然是中国炼油业的绝对主角。 对中国的炼油产业进行分析，以中国石化、中国石油和中国海油三巨头来分组没有意义， 所以本文选择以目前中国石油和中国石化下属的炼油厂来分组。 中国炼油产业战略分组的两个变量是：加工能力与产品线宽度。其中，加工能力即炼 油厂的规模：产品线宽度即炼油厂的产品组成类型。炼油厂的规模是最有区分能力的变量。 至于炼油厂的产品结构类型，因为目前许多炼油厂都在进行扩能改造，大型炼油厂一般产 品线较宽，而小型炼油厂生产装置少，产品线较窄，燃料型居多。 炼厂规模 资料来源：作者。 图1 ，l 中国炼油产业战略分组 产品线宽度 二、战略群组特征 在战略分组过程中，规模是第一重要的变量。 第一组是地方以及中石化、中石油的小炼厂，政策、资金不支持，资金匮乏，产品升 级难度大，运营成本高，面临着生存困境。抵抗市场波动的能力很弱，炼油装置的开工率 有限，只能等待市场需求旺盛时期，在大型炼油厂的市场缝隙中分杯羹”。它们所想 的是“如何不让我关门”。 第二组内地炼厂为主，发展空间受限。此类多为内陆、沿江中等规模炼厂，以加工国 内原油为主；二次加工以催化裂化为主；重整规模不大，以生产高辛烷值汽油组分为主： 渣油主要靠催化掺渣和焦化加工。此类炼油厂需要争取资金进行产品升级换代和扩能改 造。它们所想的是如何争取资金扩大规模。 第三组大型炼厂，拥有政策、资金的支持，可以实施扩能、技术改造项目，可以购买 先进设备，规模效益明显，成本相对较低，发展前景广阔。如大连西太平洋石化等国内的 大型炼油厂，已经完成扩能改造，规模达到l o m t a 以上。由于可以从生产规模中获利， 向国家上缴税金，也相对易于获得资金的支持，其生存状况处于良性循环状态。它们所想 的是如何优化产品结构，与国外同行竞争。 三、产业内移动障碍 产业内移动障碍大，主要因素如下： ( ) 炼油装置的投资巨大 炼油设备及管线要承受高温高压和易燃易爆、腐蚀性介质，对其安全性要求很高。一 套炼油装置的投资在几千万元是很平常的事情，动辄上亿元。去年国家批复的两家新建的 千万吨级炼厂，每一家炼油厂的投资都在1 0 0 亿元以上。 ( 二) 设备专用性强 炼油装置一旦建成，其设备挪用的难度很大。某炼油厂的扩能规划的现场施工即将完 毕之时，由于政策原因而停止。在已经投资一亿多元建设的龙头装置中，许多大型设备找 不到应用之处。经过了几年的风吹曰晒雨淋之后，几乎成为废铜烂铁。 第三节中国炼油产业五方力量分析 波特教授的产业五方力量分析模型是产业竞争结构分析的经典理论。通过对产业竞争 结构五个方面的逐一分析，不但可发现企业面对的机遇和威胁，而且为认识企业的优势和 劣势提供必要的信息。下面就对中国炼油产业的五方力量进行详细的分析。 一、潜在进入者威胁 由于政策的原因，目前外资企业和民营企业进入炼油行业还比较困难，但许多外企、 民营企业资金实力雄厚，一旦政策放开，很快便可以进入该产业。随着我国内部外部环境 的变化，有关限制政策已经在逐步松动。 ( 一) 潜在进入者 1 中国石化和中国海油二巨头的新上炼油项目。中海油在广东惠州的1 2 m t a 炼油厂 q 已经批复，预计在2 0 0 8 年投产。这也是中海油自营的第一个炼油厂；另外，中石化在青 岛的1 0 m t a 炼油厂已经批复，预计在2 0 0 7 年投产。以上两个新建的炼油厂规模大，起点 高，使用先进的设计、管理理念，有希望成为未来中国的炼油企业中的佼佼者。 2 跨国石油石化公司。跨国石油石化公司进军中国市场策略是凭借其资金、技术、 营销等方面的优势，先进入市场，再抢占扩展市场，最后影响和控制市场。如b p 、s h e l l 等，虽然目前以成品油批发市场为主，还没有大举进入中国的炼油产业，但是它们以我国 将承诺逐步放开对炼油、油品营销等方面的限制为依据，积极进行各种大规模投资，包括 成为战略投资伙伴，加大合资合作力度，参与我国炼厂扩能改造等项目的建设，提前进入 中国市场。例如，埃克森美孚和沙特阿美与中国石化合资的福建炼化规模由4 m t a 扩建为 1 2 m t a 项目已经获得批准。 3 中国民营企业也是一支不可忽视的力量。2 0 0 4 年1 2 月1 1 日，中国民营石油业商 会的成立，标志着民营企业也开始联合起来，共同关注政策的发展变化。石油业商会会 员手册中表现出了这种关注。2 0 0 3 年底，目前国内最大底民营成品油销售企业湖北天发 集团公司继中国石油、中国石化之后获得了国内第三张成品油批发牌照。这使天发集团信 心大增，制定出了一个雄心勃勃的计划，其中包括与国际知名公司合作，投资5 0 0 亿元人 民币，要在中国西部兴建一座2 1 f t a 的炼油厂。若其计划得以顺利实施，天发集团将打 破大型国有石化企业对油品生产的垄断，天发也将成为炼油销售一体化的综合石油公司， 对国内三大石油石化公司构成竞争压力。另外，在大连实德准备合资建设的石化项目中， 也包括一套8 m t a 的炼油装置。 ( 二) 进入障碍分析 中国炼油产业的进入障碍很大，主要表现为以下几个原因： 1 国家政策限制较严 我国石油石化工业是在以保护、扶持为主的产业政策下发展起来的，作为石油石化工 业的个重要组成部分的炼油产业当然也不例外；我国成品油的国内市场也是在种种严密 的政策保护下获得的。长期以来，我国政府依靠非关税壁垒，即配额制度、许可证制度， 以及高关税壁垒和市场准入制度等措施，限制原油和成品油的进口量，并限定国外企业不 能在中国从事原油和成品油的批发和零售业务，以保护民族石油石化工业不受冲击。在这 种情况下，跨国石油石化企业进入中国市场非常困难。 但是，自2 0 0 1 年1 2 月1 1 日中国加入w t 0 ，尤其到2 0 0 4 年1 2 月1 1 日w t 0 三年过渡 期的结束，我国石油石化工业的“保护伞”将逐渐变小。随着逐渐给跨国石油石化企业以 “国民待遇”，跨国磊浊石化企业进入中国市场相对容易了。 2 炼油厂投资大，避入门槛高，规模经济优势甥显 炼油厂的许多管线、设备要承受高温高压，其介质多为易燃易爆，质量要求高：设备 的专用性强，安全性要求高等条件，决定了炼油厂的投资巨大。如中海油惠州炼油项目的 投资约为1 7 3 亿元，中石化青岛大炼油项目的投资也在l o o 亿元以上。除此之外，企业还 需要有巨大的维护运转费用，并且还有政策的限制。这是一般企业在资金、资源方面所望 尘莫及的。 建设大型化装置，发展规模经济，是实现低成本战略的有效途径。我国炼油厂的平均 规模较小，而炼油厂的规模优势很明显。据测算，1 2 m t a 和6m t a 相比，相对投资节约 2 5 ，生产费用节约1 2 一1 5 。 3 范围经济 炼油行业存在着范围经济。炼油厂的产品主要有汽、柴油等成品油，液化气( l p g ) ， 燃料油和一些化工原料等等。这些产品分别属于不同的细分产业。比如汽柴油产品多用于 发动机燃料，属于发动机能源形式的细分产业( 其替代产品目前还未形成足够的规模) ； 而液化气( l p g ) 产品则属于燃气产业( 在其中有天然气和煤层气等替代产品) ；燃料油产 品属于燃料产业( 有煤炭等替代品) 。炼油行业的这种范围经济对潜在进入者产生定的 障碍。 总之，中国炼油产业的潜在进入威胁较大。随着改革开放的不断深化，以及我国加入 w t o 协议的有关要求，有关政策已经在逐步松动。在这种形势下，中国炼油企业应积极应 对，努力改酱产品质量，降低成本，提高营销销售水平，稳固地占领市场。 二、替代威胁 目前还没有一种能与石油资源相抗衡的能源形式。但是，世界上大的石油石化公司已 经充分认识到石油资源的不可再生性，它们“未雨绸缪”，纷纷投资于替代能源的研究和 开发。有以下几种能源值得关注。 ( - - ) 燃料电池 一些大型石油石化公司和汽车公司一起开发燃料电浊作为车载动力，以在未来替代汽 油发动机，燃料电池具有功率密度高于汽油发动机、排放污染低的优点。如巴斯夫公司己 玺开发了甲醇转化催化剡，与戴姆勒一克菜斯勒公司共同推出了甲醇燃料宅尬汽车；埃克 森一美孚公司与通用汽车公司一起开发的汽油燃料电池汽车高效转化器也有新进展。 ( 二) 氢能 氢气作为新的替代能源也受到关注。炼油厂在烃加工裂解过程等会产生大量的副产品 氢气，如果能够充分利用氢气发展氢能源，那么炼油厂的功能将会发生重大变化。我国政 府也高度关注氢能的开发利用。2 0 0 4 年5 月，中国科技部与b p 公司合作，共同实施中国 的第一个氢燃料汽车的示范项目。 ( 三) 煤制油 煤炭液化是一项”以煤造油”的高新技术，它是以煤炭为原料，通过化学加工过程生产 石油、石化产品。由于技术上尚有争议，煤炭直接液化在世界上尚无工业化生产装置，煤 炭间接液化也仅有南非s a s o l 公司建立了工业化生产装置。在我国发展煤炭液化产业，是 国家宏观发展战略的要求。由国有独资公司神华集团运行的煤直接液化项目是世界上首次 煤直接液化工业化项目，此项目已于2 0 0 4 年8 月2 6 日开工建设。如果该项目能够在技术 上、产业化方面都能够成功，将对我国的油品生产格局产生深远影响。 此外，还有太阳能、生物能源、风能等形式。 综上所述，尽管在短期内，石油资源的主导地位还不会动摇，但是石油替代资源的研 究开发已经收到广泛关注并已经取得阶段性成果。当替代能源形成一定规模时，首先受到 冲击的便是小炼油厂( 组i ) 。所以随着竞争态势的不断变化，小炼油厂的生存步履维艰。 如果不能募集到资金来实施扩能改造，未来只能接受“关、停、荠、转”的结局。 三、买卖双方议价实力 对于炼油企业，要向原油供应商购买原油进行加工提炼； 还要向使用成品油的顾客 稍售产品。下面就对原油供应商和顾客进行分析。 ( 一) 原油供应商 1 我国对海外石油资源依赖性加大，进口原油供应商议价实力增强 2 0 0 3 年我国进口原油约占加工总量的3 5 ，预计2 0 1 0 年将达5 0 ，该比例与美国相当。 我国经济的蓬勃发展，多个行业对石油化工产品的需求大幅增加。炼油厂的负荷之高 少有。尽管我国原油产量逐年增加，但因为我国大庆、胜利等老油田均已经进入开发后期， 夏油开采成本增大；另外，我国的石油政策也有所改变，新探明的储量并不定要马上开 采。所以，我国对海外石油资源依赖性加大是自然丽然的结果。2 0 0 0 年以来，我国原油进 口量每年基本保持在6 0 0 0 万7 0 0 0 万吨的水平。2 0 0 3 年原油进口量增至9 1 1 3 万吨，占 蟊内原油加工总量的3 4 6 。2 0 0 4 年，在我国原油生产增幅不大而炼油大增的形势下，原 油进口量继续飙升至1 2 亿吨，比上年增长了3 4 8 。进口原油已经对我国炼油厂的生产 运营产生了重要影响。进口原油支撑了我国东南沿海炼厂的发展，逐步形成了大连、镇海、 高桥、金陵等几个千万吨级炼厂，以及上海石化、扬子石化、茂名石化等新兴炼化一体化 企业。 在国内炼油厂对进口原油的依赖目益加大的情况下，原油供应商的议价实力自然就会 增长。中俄输油管道谈判i 0 年仍未达成最终协议，除去日本介入等其它原因以外，中国 对进口原油的依赖与日俱增使谈判压力增大是一个重要原因。 2 采购策略 ( 1 ) 多渠道购买，保持良好关系，力争多渠道畅通。中东有关各国、俄罗斯、哈萨 克斯坦等产油大国，一旦某一渠道出现问题，还有其它渠道补充。比如由于日本介入，去 年中俄原油管道前景不明，中哈管道开工建设的消息。不久前，普京总统表示该管道将“首 先考虑输往中国”。 ( 2 ) 加大石油勘探力度，增大探明石油储量，增强自身的议价实力。2 0 0 4 年底，我 国三大石油巨头石油勘探又传捷报，新增以亿吨计的石油储量。这在谈判时对我国是一个 有利消息。 ( 二) 顾客 随着跨国石油石化公司不断进入中国市场，顾客的选择日趋多样化。比如加油站，目 前虽然国内加油站仍然为国内市场的主要力量，但外资加油站越来越多，并且外资加油站 在经营管理、服务水平及方式等方面都具有一定的优势，所以其效益优于本士加油站。当 然，由于竞争压力的加大，最近几年来，我国加油站也一直在努力学习，变化很大，比如 加油站统一标识，推出便利店服务等等。 尽管由于成品油的特殊性，价格并未完全市场化，但是顾客有选择不同加油站的自由。 在目前市场需求旺盛之时，我国成品油的销售压力尚不很明显。但是当市场需求周期波动 到低谷时，这种压力就会凸现。 四、产业内部竞争 在我国，原油加工量由国家统一配置，产品销售权限的限制严格；随着市场的不断开 放，我国炼油厂在提高内部管理水平，提高产品质量，降低成本，生产特色产品等方面都 面临着竞争压力。 ( 一) 产业内部竞争分类 产业内部竞争主要可以分为三个方面： 1 来自周边国家的竞争 近几年来，中国周边国家或地区石化工业迅速发展，已经形成了对中国市场的竞争。 他们不仅拥有大型的生产装置，而且建成了高度集中的现代化石化产业基地，其生产经营 已经或正在实现从内需满足型，向出口导向型转变，市场指向中国。 在2 0 0 1 年世界炼油能力排序前2 0 位的国家和地区中，在中国周边就占了8 个( 按排 位依此为俄罗斯、日本、韩国、印度、沙特、伊朗、新加坡、印尼) ，其炼油总加工能力 高