医药战略报告

机密 内蒙古 xx医药集团 公司战略管理咨询报告 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 2 导 读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境 分析 内部条件分析 企业战略 描述 战略实施 战略举措 人力资源 战略 战略选择 战略描述 企业资源 分析 企业能力 分析 集团管理模式 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 3 xx医药咨询项目概要进度计划 时 间 2002年 3 月 18日 4月 18日 内 容 xx医药 战略管理报告 2002年 4 月 19日 5月 15日 2002年 5月 16日 6月 15日 xx医药 管理流程设计报告 xx医药人力资源管理制度 报告 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 4 关于第一阶段项目进程的说明 第 1-3天 18/3-20/3 第 4-16天 21/3-2/4 第 17-23天 3/4-9/4 第 24-27天 10/4-13/4 项目启动 资料搜集 听取介绍 内部研讨 资料分析 内部研讨 一期报告汇报 访谈阶段 高层访谈 :5人次；中层访谈： 25人次；专家访谈： 2人次，；其他人员： 30人次 撰写报告 补充深度访谈： 10人次；对高、中层人员发放问卷。盛勤管理咨询公司内部汇报一次 汇报 第 33天 19/4 深度访谈 问卷设计 公司专家研讨 形成报告初稿 第 28-32天 14/4-18/4 内部汇报 调整报告 中层人员访谈 高管访谈 资料收集、分析 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 5 导 读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境 分析 内部条件分析 企业战略 描述 战略实施 战略举措 人力资源 战略 战略选择 战略描述 企业资源 分析 企业能力 分析 集团管理模式 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 6 发展战略是企业在资源稀缺条件下的行动方向选择 战略是企业发展的航标，没有战略的企业就像一艘没有舵的船一样只会在原地转圈，又像个流浪汉一样无家可归 清晰的战略规划将为 xx医药指明发展方向，树立发展航标，清晰回答： xx医药是谁？未来应该做什么？为什么这样做？应该怎样做？从而为 xx医药描绘出未来的宏伟蓝图 战略：指为实现企业的经营目标，通过对外部环境和内部条件的全面估量和分析，从企业发展的全局出发而做出的较长时期的总体性的谋划和活动纲领 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 7 十多年来， xx医药集团公司围绕民族医药资源做文章，坚持走以销售为龙头的发展道路 公司发展历程 1999年 1993年 2000年 公司综合实力 内蒙古 xx科工贸公司成立 2000年设立OTC事业部和处方药事业部 2000年成立强生药业有限公司 1999年成立药品保健事业部 1999年 10月创建 xx同创医药技术开发中心。 1999年成立xx医药有限责任公司 2001年 2001年筹建 xx堂医药连锁有限公司；成立国药事业部 内蒙古 xx医药集团公司成立 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 8 0100002000030000400001996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年使得 xx医药集团 不断壮大 ，成为国内闻名的医药产品经销商 年递增率 =31.8% 1997年呼和浩特市“二十强民营企业” 1998年呼和浩特市经济发展显著单位 1999年呼和浩特市重点联系民营企业 2000年呼和浩特市私营企业纳税状元 单位：万元 xx医药 1996年 2001年销售收入 资料来源： 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 9 xx医药集团取得成功的关键是较强的营销能力 核心竞争力：营销能力 雄厚的资金 成熟的 销售队伍 严格的财务控制 与地方政府 的良好关系 市 场 市 场 市 场 市 场 成 功 的 关 键 因 素 企业内部 外部环境 较强的营销能力 领导人敏锐的市场反应能力 吃苦耐劳、艰苦奋斗、善于学习 的企业精神 保健品行业规范不健全 人们的生活水平不断提高，购买 力增强 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 10 然而，市场快速变化使得 xx医药集团的优势正在弱化 生产企业前向一体化的趋势加剧 公司现有产品销量下降，新产品销售未形成规模 国家规范药品广告的管理工作，行业管理愈加正规。 xx医药原有的优势正在渐渐弱化 2001年公司的销售收入 4.4亿元，而 2002年计划完成 3. 44亿元，同比下降 21.8% 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 11 面对日益激烈的竞争环境，如何确保 xx医药长期、稳健地向前发展，是目前需要考虑的战略问题 新业务扩展 现有业务组合 有限资源 多元化 一体化 现有业务 公司的发展要求认真考虑战略问题！ 前向一体化 后向一体化 横向一体化 相关多元化 不相关多元化 随着国家对医疗保健品行业政策的变化，应当重点投资哪些业务？哪些维持？哪些放弃？ 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 12 华夏事业部74.63%药品保健品事业部23.79%OTC事业部1.56%处方药事业部0.01%战略问题一：现有业务组合能否支撑公司快速发展 现在的业务组合情况 2001年各事业部营业利润 现有的业务组合如果不能支撑公司发展，哪些业务需要放弃、哪些维持或加强？ 各事业部销售收入所占比例 华夏事业部 药品保健品事业部 7587.43 1255.3 OTC事业部 处方药事业部 -1070 -344.25 单位 :万元 现有的核心业务是否能够成为未来的核心业务 资料来源： 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 13 战略问题二： xx医药集团应选择什么样的扩张模式 纵向扩张 横向扩张 纵向扩张 横向扩张 现 有 业 务 后向一体化 前向一体化 相关多元化 不相关多元化 进入销售终端 ,成立药店 日用消费品、房地产、电子、机械等 成立医院 进行药品的研发和生产 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 14 xx医药集团可供选择的扩张模式 模式一：单一核心业务，横向规模扩张 模式二：沿产业链前向或后向扩张，纵向一体化 模式三：进入现有业务的周边领域，相关多元化 按照现有模式 ,强化营销网络建设 ,建立复合营销体系 ,通过兼并、自建等方式，进行规模扩张，向专营的药品保健品经销商方向发展。 进行药品的研发和生产，或进入药店等销售终端，建连锁药店，走纵向一体化道路。 走相关多元化道路，如建立医院等。 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 15 战略问题三：未来 5年， xx医药要达到什么样的目标 医药企业 大型医药企业 大型综合性多元化公司 使命目标 收入目标 10亿元 15亿元 50亿元以上 竞争区域 国内市场 国内市场 全球市场 市场地位 区域前 5强 国内医药行业 前 50强 国内民营企业前 50强 不同的目标要求考虑不同的业务模式和增长模式！ 举例 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 16 战略问题四：如何实施已经选定的战略 何时竞争 需要回答三个维度的问题 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 17 何处 竞争（ 产品与服务组合） 我们当前的产品结构是否合理？ 我们是否应该开发新的产品 /服务？ 我们业务的地域分布是否合理？ 我们今后发展的重点应该在哪里？ 我们将如何细分目标客户群？ 向这些客户群提供服务的吸引力多大？ 产品 地域 客户 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 18 何时竞争（成长阶梯） 利润 我们能保持并提高市场占有率吗？ 我们如何提高在市场上的占有率？ 我们应集中渗入哪个客户群？ 我们应该进入 /扩张哪些新产品？ 我们什么时候进入或加速扩张选定的产品？ 新产品成长速度如何？ 制定可行性方案的最佳途径是什么？ 我们将如何安排有限的资源？ 阶段 1 核心产品的扩张与防守 阶段 2 发展新兴的产品 阶段 3 开创未来事业机会 时间 (年 ) 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 19 议题 研发 销售 服务 我们应当涉足价值链的所有环节还是仅关注其中的某些部分？ 价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力？ 制造 重点研究开发哪种技术 ? 是否大规模进入制造业？ 什么是最有效的销售手段和渠道？ 提供何种服务，针对什么类型的客户？ 如何竞争（价值实现） 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 20 导 读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境 分析 内部条件分析 企业战略 描述 战略实施 战略举措 人力资源 战略 战略选择 战略描述 企业资源 分析 企业能力 分析 集团管理模式 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 21 制药业年产值变化图(亿元)961115112621373149717811950050010001500200025001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001我国制药业年产值和销售收入逐年递增 资料来源：中国国际经济咨询公司 制药业年销售收入图(亿元)903104311781264137916271781050010001500200025001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001年递增率 12% 年递增率 12.6% 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 22 医药制造业成长性较好 1999年医药工业利润总额、总资产贡献率、成本费用利润率、劳动生产率分别占全国 37个产业的第 7、 5、 4、 8位 医药工业增加值占全国工业的比重（位次） 医药工业销售收入占全部工业企业的比重（位次） 1996 1.98%(20) 1.8%(23) 1999 2.4%(17) 1.98%(19) 资料来源：国家统计局 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 23 医疗保健领域前景广阔 资料来源： 0%1%2%3%4%5%6%7%8%1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001农村居民医疗保健支出占消费支出比例 我国居民医疗保健支出占消费支出的比例 城镇居民医疗保健支出占消费支出比例 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 24 医疗服务业持续增长 1175132914621645186005001000150020001996年 1997年 1998年 1999年 2000年资料来源： 中国卫生统计年鉴 1996 2000年医院的总诊疗费（亿元） 1996 2000年医院的总诊疗费平均增长率为 12.23% 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 25 124013891555174219512185050010001500200025002000 2001 2002 2003 2004 2005药品需求将持续增加 行业专家预测，到 2005年，中国药品需求量将达到 2,185亿元人民币，比 2000年净增 945亿元人民币。预计 “ 十五 ” 期间，中国药品需求年平均递增速度可达到 12%左右 药品需求量预测 单位：亿元 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 26 资料来源： 中国产经新闻 2002年 3月 28日 我国医药行业前景光明 130600120002004006008001000120014002000年 2010年 2020年中国医药市场容量预测（亿美元） 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 27 我国医药行业生产集中度低，产品创新能力弱 医药制造业需要整合 产品创新能力是中国医药制造业进一步发展的关键 产品创新能力弱 医药制造企业数量多、规模小 中国新药创新基础比较薄弱 国家、地方以及企业对于医药科技投入不足，直接导致市场上缺少具有中国自主知识产权的新产品 产品更新速度较慢 中国医药制造行业共有企业 3886家，其中大型企业474家，只占总数的 12.2% 中国医药行业销售额最大的 60家企业的生产集中度是35.7%，而世界前 20家制药企业的销售额占全世界药品市场份额的 60%左右 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 28 按照国家计划，准备用 5年左右的时间，培育5至 10个面向国内外市场、多元化经营、年销售额达到 50亿元以上的特大型医药流通企业集团；建立 40个左右面向国内市场、年销售额达到 20亿元以上的大型医药流通企业集团；建立 10个国内外知名的医药零售连锁企业，每个企业拥有分店达到 1000个以上；建立一批区域性医药零售连锁企业，每个企业分店达到 100个左右 国家政策支持医药连锁业的发展 从 1995年到现在，我国的药品连锁企业从最初的几个迅速发展到近 400个，门店增至 7800多家 国家政策扶持 连锁业发展迅速 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 29 医药流通行业需要整合， 连锁药店有广阔的前景 抓住时机，尽快整合现有小的批发零售企业 国内医药流通业的垄断优势开始被打破，连锁药店作为医药流通业的一个新型业态 医药流通体系尚不健全 医药商业 “ 多、小、乱、散 ” ，现有 16000多家医药批发企业，零售企业 11.9万户，年销售额超过 5000万元的企业不到 5%。全国平均流通费用率为 12.56%，销售利润率小于 1% 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 30 国家扶持新产品开发和技术创新 国家对于基础性研究和为新药开发服务的筛选中心、毒理、药理实验室及临床试验基地将加大投入力度 开发国家一、二类新药的中小型企业将纳入国家科技型中小企业基金支持的范畴 国家将继续加大对医药科技的投入，对具有中国自主知识产权的新药研制给予支持，并制定相应的减免税政策 国家鼓励和支持医药企业成为技术创新的主体 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 31 医药领域的国际资本运作非常活跃 医药产业的集中度也在迅速提高。世界药业排名前 10名的制药公司的销售收入，1993年占全世界 25%，1995年占 27.82%，2000年跃升为 47.14%。分析预测， 21世纪中期，全球前 70家大制药企业将合并为 15家 2001年，全球超过 50亿美元的医药企业购并案已有 20多宗 国际产业集中度的提高和资本运作的活跃为中国医药界的进一步发展指明了方向 国际医药产业集中度进一步提高 世界药业的资产重组、购并活动十分活跃 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 32 国内医药企业已意识到资本运作 对于扩张 的重要性 三九集团是较早开始资产重组行动的上市公司，现已收购或控股三九万荣、三九雅安、三九黄石、长沙三九医药公司、宁波药材公司、湖北李时珍酒厂及两家杜康酒厂等 太极集团斥资 1亿元收购了桐君阁全部国有股 山东东阿阿胶集团有限责任公司亦成功收购了 6家企业 东风药业是江西省的一家医药类上市公司，与江中制药合并成立江西江中制药厂有限责任公司，计划赴香港创业板上市 南京医药集团和金陵制药集团 南京医药产业（集团） 山东新华制药集团和山东鲁抗医药集团公司 新华鲁抗药业集团 清华紫光集团不久前购买了古汉集团国家股 2418万股，成为其第一大股东 兼并控股 借壳上市 强强联合 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 33 医药法规变化对药品广告和促销活动将产生深远影响 处方药不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传 药品广告不得含有不科学的表示功效的断言或者保证；不得利用国家机关、医药科研单位、学术机构或者专家、学者、医师、患者的名义和形象作证明 处方药与非处方药分类管理 摘自 中华人民共和国药品管理法 原有的营销模式 , 特别是广告和促销活动将进行必要的调整 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 34 医疗体制改革使药品市场需求发生变化 中国城镇职工医疗保险制度改革自 1999年起逐步推行 公费医疗和劳保医疗制度将逐步取消 处方药在宣传、购买、经销等环节上所受限制远较非处方药严格 制度改革 医疗保险 制度改革 医药卫生 方药分类管理 处方药与非处 医药行业生产企业 GMP认证，促进科技进步 突破零售业竞争无序的局面 医疗保险受益人群较以往扩大，保证医疗总需求持续增加 GMP认证是药厂的必要条件 激励企业开发医药新产品 连锁经营有良好的前景 非处方药市场份额将扩大 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 35 加入 WTO对我国医药行业产生很大影响 我国政府承诺 保护知识产权 器械限制取消 关税降低 开放流通 开放医疗 对医药行业影响 仿制药将受到进一步限制 进口药逐步加快进入中国市场 流通领域受到冲击 采取的措施 加大医药企业科技开发力度 加强企业研发 整合流通企业 国内市场竞争将完全是国际化的竞争，我国药品市场将趋于成熟、规范、完善 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 36 我国医药企业外部环境小结 医药行业前景良好 国家对医药研发、流通配送和连锁药店的政策支持 中国医药行业集中度低，企业规模相对较小 国内市场尚不十分规范 机会 国内诸多竞争对手，市场竞争激烈 中国市场门槛降低， 国外医药公司的进入 医药市场将逐渐规范 新医药法规的出台 威胁 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 37 导 读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境 分析 内部条件分析 企业战略 描述 战略实施 战略举措 人力资源 战略 战略选择 战略描述 企业资源 分析 企业能力 分析 集团管理模式 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 38 企业可利用现有资源与能力进行延伸 人力资源 核心 业务 研 发 能 力 能 能 能 力 力 力 生 产 销 营 理 管 利用研发经验和能力，生产差异化大的产品 为公司成长提供管理支持 多元化业务 利用现有品牌、分销渠道或客户资源，进入新市场 利用剩余的生产能力，生产新产品或提供不同的服务 通过资源和能力进行延伸，实现业务间对资源和能力的共享，分担成本费用，分散风险，增强企业整体竞争优势 一体化业务 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 39 利用度指资源被使用的程度 转移性指资源扩展、复制，使用于其他业务的可能程度 对企业资源的评价可以通过 “ 利用度 转移性矩阵 ”来描述 这部分资源在企业内部没有被充分利用，又具有较好的转移性，说明存在着资源的浪费和不经济现象 这部分资源又是企业内部最具活力和有效性的资源，是企业进行其他业务活动时最有力的支持 利 用 度 转 移 性 低 低 中 中 高 高 闲置 资源 固化 资源 活力 资源 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 40 集团内部资源 财务资源 人力资源 隐形资源 各种专业和素质的管理者和生产者 品牌形象，公司文化，员工忠诚度等 营业利润、流动资金 判断 xx集团如何进行战略扩张，首先应分析现有内部资源 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 41 惠丰集团员工学历比例0.3%10.1%32.7%23.0%33.8%硕士 本科 大专 中专 中专以下xx医药集团人力资源现状 惠丰集团员工职务比例3.8%8.7%19.7%6.4%61.4%销售 技术 生产 财务 行政管理内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 42 人力资源对 xx医药集团战略支持度中等 人才结构比较单一。公司缺乏财务管理、资本运作、科研等方面的专项人才，制约了公司长远发展 公司正式员工中，中专学历以下为 57%，知识层次需提高 员工平均年龄相对较小，具有进一步学习和提高的能力 高 中 低 内部资源支持 公司战略扩张 的强度 活力 资源 高 高 利 用 度 转 移 性 低 中 低 中 人力 资源 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 43 xx医药集团隐形资源概况 “开拓进取，勇于攀登，追求卓越，奋斗不止” 的精神得到公司多数员工认可，集团内部形成了比较浓厚的学习气氛，但企业文化建设需要进一步加强，否则将阻碍公司的长期发展 1.品牌在同行业中知名度较高 2.同行业外，知名度很低 员工忠诚度 公司文化 品牌 员工忠诚度一般 , 很多员工认为自身的价值未能充分体现 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 44 xx集团，可以利用此隐形资源开拓市场，但 xx品牌在消费者中的的知名度尚需加强 隐形资源在 “ 利用度 -转移性矩阵 ” 中对 xx集团战略支持度中等 高 中等 低 内部资源支持 公司战略扩张 的强度 高 高 利 用 度 转 移 性 低 中 低 中 隐形 资源 内蒙古 xx医药集团 管理咨询项目报告 2014/8/8 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 45 xx医药集团财务资源概况 利润增长表（万元）02000400060008000100001996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年收入增长表（万元 ）0100002000030000400001996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年xx集团现金收入增长趋势明显 有进一步扩张的