（服装设计与工程专业论文）北京服装产业链研究.pdf

北京服裂学院帧l ：学位论土 s t u d y0 ni n d u s t r yc h a i n o fc l o t h i n g l n d u s t r yi nb e l j n g a b s t r a c t t h ec l o t h i n gt e x t i l ei n d u s t r yi st h ei m p o r t a n tp a r to fa e i j i n gi n d u s t r y ，a n di ti ss a t i s f y i n g p e o p l ec l o t h i n gc o n s u m e ，a b s o r b i n gl a b o rf o r c et oe m p l o y m e n t ，i n c r e a s i n ge x i tt oc r e m et or e m i t e t c t od e v e l o pa l li m p o r t a n tf u n c t i o n i nr e g a r dt op e k i n g , p e k i n go w r sd e v e l o p m e n td o t h i n g t h eb e n e f i c i a lf a c t o ro ft h ei n d u s t r y , w i l ls e tu pi nt h i sf o u n d a t i o nt o pp e k i n gg u i d et h ed e s i g n c e n t e r , i n f o r m a t i o nt h a tt h ec 1 1 i n e s ec l o t h i n gi n d u s t r yd e v e l o p st or e l e a s ec o r e r , s p r e a dv o g u e d e m o n s t r a t i o nc e n t e r , e x q u i s i t ea r t i c l et h ea r t i c l ec o m p a n y sc e n t c r , s p e c i a lf e a t u r e si n d u s t r y g a t h e rc l u s t e ra n d t h ei n d u s t r yc h a i ni m e g r a t e dc e n t e r t h i st h e s i sp a s s e st ot h ev a l u ec h a i nt h e o r i e s ，i n d u s t r yc h a i nt h e o r i e s ，t h ei n d u s t r yg a t h e r sa g r o u po f t h e o r i e a ，a n dt h ee x i s t i n gi n d u s t r yc h a i nr e s e a r c hr e s u l tw a i tt h er e l a t e dt h e o r i e sc a r r i e s o nr e s e a r c h ，d e f i n ea n dr e a s o ng l a d l ys e r v eu n d e rp a c ka l li n d u s t r yc h a i no ff l u m e ，t h e np u t f o r w a r dt h em e a s l 】r eo fp e r f e c td o t h i n gi n d u s t r yc h a i ni np e k i n gb ye x p e c t i n gt ob ee n do rt h e f o u n d a t i o na n a l y t i c a le n v i r o n m e n t , p r e s e n tc o n d i t i o no f c l o t h i n gi n d u s t r yc h a i ni np e k i n ga n dt h e c h a r a c t e r i s t i co fe a c hl i n ko f i ng r e a tq u a n t i t i e ss e c o n d h a n dd a t aa n ds o c i e t yi n q u i s i t i o n k e y w o r d s ：i n d u s t r y c h a i ni n d u s t r y c h a i n o f c l o t h i n gb e i j i n g 2 北京服装学院坝i 学位论上 1 1 选题背景 1 绪论 2 0 世纪8 0 年代以来，国际纺织服装市场中低档产品的巨大空缺和国内纺织原料、劳 动力资源的低成本使得中国迅速成为世界服装生产和出口大国，中国服装业由此进入出口 加工阶段，此阶段以来料加工为主的运营模式决定了服装企业关注的重点在于如何在价格 竞争中取胜。随着全球化和服装成衣市场的发展，中国的服装企业逐步走向品牌运作和成 衣化经营，这种转变导致从前仅靠企业低成本的竞争优势不复存在，新竞争优势的取得必 须以提高产业链上游供应方，下游买方在内的整个纺织服装行业的综合竞争力为前提。 从北京的角度来看，北京是文明的古都，是政治、文化和国际交流中心，有丰富的文 化、人才和市场资源，随着中华民族的崛起和整个中国纺织服装业的振兴，北京有机会也 应该成为世界服装时尚中心城市。2 0 0 4 年1 1 月，北京市政府与中国纺织工业协会联合发 布发展北京时装产业，建设“时装之都”规划纲要，规划提出：北京将建成引导中国 服装业发展的设计中心、信息发布中心、流行时尚展示中心、精品名品商贸中心、特色产 业集群和产业链集成中心。这表明北京要在构建现代化大都市基本框架的同时，支持、鼓 励时装产业的发展，建设文化先进、科技领先，引领时尚的国际“时装之都”，这就为加 快北京服装企业的发展、提升企业竞争力提供了强有力的政策支持。北京市经委于2 0 0 3 年推出的发展思路，旨在引导北京服装产业的提升，促进都市工业的发展，其中心内容包 括创建6 个服装工业园区，建设1 个国际时装中心，培育3 条服装精品街，创3 个以上国 际品牌及形成服装销售收入亿元以上的企业3 0 家，5 亿元以上的大型服装企业集团1 0 家， 1 0 亿元以上的特大型服装企业集团5 家。这些都说明北京已经迈出了整合北京服装产业链 的第一步，相信这会为北京服装企业提供前所未有的发展机遇。 在这样一个背景下，将国际上现有成熟的理论研究成果与北京服装产业( 链) 的实际 情况相结合，对北京服装产业链的现状及存在的问题进行一定程度的分析、研究，更加准 确的界定北京服装产业链，并就此研究出一系列策略将会有很大的实践意义。 1 2 研究目的 6 北京j i i 装学院坝i 学位论土 本论文试图通过对价值链理论，产业链理沦，产业集群理论，以及现有产业链研究成 果等相关理论进行研究，界定和理顺服装产业链的框架，进而在大量二手资料和社会调查 的基础上分析北京服装产业链的环境、现状以及各环节的特征，以期最终提出完善北京服 装产业链的措施。 1 3 研究方法 本论文拟采用理论研究和应用研究、 文献研究、社会调查、数据归纳分析等， 比较研究和实证研究相结合的方法。具体包括： 并引入模型进行分析。 北京服麸学院坝i 学位论文 1 4 研究框架 图1 论文框架图 8 北京j 】l f 装学院埘! i 学位论文 2 1 产业链的提出 2 产业链、服装产业链理论综述 美国哈佛大学的迈克尔波特教授于1 9 8 5 年首先提出了价值链理论。，他认为，“企业 创造价值的过程可以分解为设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的一系列互不 相同但又互相关联的经济活动的总和构成了产业的价值链”。从本质上来说，价值链是一 系列创造价值的活动总和，这些活动通过信息流、物流和资金流联系在一起。价值链是产 业内分工发展的结果，由于产业内分工的纵深发展，创造价值的活动由一个企业为主导而 分离为多个企业活动的相互连接，从而构成了价值链的上下游关系，这种上下游之间的链 条关系就形成了产业链。 波特还注意到企业的价值链可能包含于更大的“价值系统”( v a l u es y s t e m ) 中，价值系 统包括企业之外的供应商价值链、销售渠道价值链和客户价值链等。于是把价值链的方法 应用到产业层次上进行分析，扩展到产业链上对价值的组织形式进行研究。因此产业链是 一种建立在价值链理论基础之上的相关企业集合的新型空间组织形式。 “产业链”一词在我国最早是由傅国华于1 9 9 0 - 1 9 9 3 年在立题研究海南热带农业发展 课题中，受到海南热带农业发展的成功经验的启迪而提出来的，可以说是一个中国化的名 词。产业链，是一个广泛涉及到企业、行业( 产业) 和区域发展的范畴。在我国，学术界 从理论上深入研究产业链的文献很少，但实际应用“产业链”这个词的文章却不少，其中 也不乏有组建成功的产业链，如内蒙古乳品产业链。那么什么是产业链呢? 目前学术界对 产业链也没有达成一个统一的认识，从已有文献看，有代表意义的定义主要有：李仕明从 政府和企业的角度论证了产业链，认为“企业经营要有好的上家和好的下家，这 种经营环境中的上游中游下游，对企业而言，通常称为供应链，对于政府，则称 为产业链”。杜公朴、夏大慰主编的现代产业经济学从价值链的角度论证了产业链， 他指出“产业链是构成同一产业内所有具有连续追加价值关系的活动所构成的价值链关 系”。郑学益从核心竞争力的角度论证了产业链，认为“产业链就是以市场前景比较好、 科技含量比较高、产品关联度比较强的优势企业和优势产品为链核，通过这些链核，以产 品技术为联系，以资本为纽带，上下连接，向下延伸，前后联系形成链条，这样，一个企 。迈克尔波特著，陈小悦译竞争优势华夏出版社，1 9 9 7 年版 9 北京服裂学院坝i 学位论文 业的单体优势就转化为一个区域和产业的整体优势，从而形成这个区域和产业的核心竞争 力”。蒋国俊、蒋明新是从战略联盟的角度论证了产业链。提出“产业链是指在一定的产 业群聚区内，由在某个产业中具有较强国际竞争力( 或国际竞争潜力) 的企业，与其相关 产业中的企业结成的一种战略联盟关系链”。潘承云强调某一项技术或工艺的核心作用， 落脚于产业价值链是相互关联的企业的集合，认为：“产业链是指以某一项核心技术或工 艺为基础，提供能满足消费者某种需要的效用系统为目标的、具有相互衔接关系企业的集 合”。他认为产业价值链的界定应把握两个基本点：一是产业价值链实际上是一种具有相 互衔接关系企业价值活动的集合；二是这种企业价值活动集合并不是一种随意或杂乱无章 的组合，而是以某一项核心技术或工艺为基础，提供能满足消费者某种需要，并以此效用 系统为依据整合起来的。 目前比较新的对产业链的理解是：“产业链是在一定的地理区域内，以某一个产业中 具有竞争力或竞争潜力的企业为链核，与相关产业的企业以产品、技术、资本等为纽带结 成的一种具有价值增值功能的战略关系链。” 2 2 产业链的特征及结构 作为实体性的产业链至少有如下三个特征。第一，它是“链”，即以相互独立的企业 之间的连接为节点，以企业之间的商流( 价值流) 、物流、信息流、资金流和知识流为联 系，由此构成一种空间的链型组织。第二，它是“体”，这就是说，第一特征所说的“链”， 并不是松散的链，而是一个紧密相连的链，是一种经济实体，链上的企业相互联系、相互 依存、相互制约，其中，任一个企业的变化都会对产业链中价值的传递和递增过程产生重 要的影响。这是因为作为经济实体的产业链，链内有针对全链的管理，从而使整个链降低 成本提高效率，于是企业在链内与链外会有不同的成本函数；此外，一个链外企业要进入 某一产业链，需要搜集信息、与链内企业谈判等等，需要花费一定的成本，因而可以认为 链有进入壁垒。这表明实体性的产业链已不是一般的企业之间的联系，而是一个有更多经 济内涵的经济实体。第三，链有链主，不同的企业居于产业链中不同的位置，对整个产业 链的价值传递和递增的影响有很大差异。链主是在链内占居支配地位的核心企业，它往往 为链内其他企业提供信息服务、履行着链内管理者的职能，由此链主也可能在链内获得超 额利润。 从产业链的一般结构上看，产业链是针对一系列相关联特定的产品或服务，寻找导致 这些产品满足需求的，从原材料的提供到市场的销售等等，前后顺序关联的、横向延伸、 1 0 北京服裂学院顺i 学位论文 有序的经济活动的集合。同样，它也是以企业或事业为单位的集合，是一个纵横交错、主 体纵向关联的系统。产业链的本质是用于描述一个具有某种内在联系的企业群结构，它是 一个相对宏观的概念，它存在两维属性：结构属性和价值属性。产业链中大量存在着上下 游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反 馈信息。简单的说，产业链是指某一行业中从最初原材料到初步加工，再从精加工到最终 产品以及到达消费者手中为止的整个过程中价值的分布和关联。价值链在产业链上的分布 是不均衡的，一般来说，根据产业链上各个环节的联盟关系，将产业链分为上游、中游和 下游。 上游是整个产业链的龙头，是产业的技术和工业标准发布地，属技术密集型，具有很 强的行业壁垒。上游环节掌握了行业的关键技术，具有很强的技术密集型特点，具有强大 的核心竞争力，占据了产业内最大利润的环节。例如以r r 产业为例，当整个1 1 r 产业平均 利润率为6 时，上游的利润率却从2 0 n3 9 再到4 4 3 节节上升。 位于产业中游的是生产厂商，主要是依据下游提供的标准生产主要部件，运用自己的 生产工艺对下游企业提供的初级, h i 产品进行精加工。由于产业上游提供的技术标准使配 件已经标准化和模块化，一般产业的中游环节的技术含量不高，处在产业中游的厂商技术 升级的压力较小，但成本和规模生产的压力较大，基本属于劳动密集型。从利润来看，技 术创新给中游厂商带来的超额利润极为有限，即使有也难以维持持久的领先地位，多数中 游厂商都愿意扮演技术追随者的角色，其利润主要来自于规模经济和专业化生产，而不是 技术进步。 下游产业对技术、资金、规模的要求相对较低，进出壁垒也比较低，处于完全竞争市 场结构之中。下游产业主要是为中游产业提供零部件加工，配套产品的加工，在激烈的市 场竞争中，由于下游商家规模小且数量众多，对中游及上游厂家的议价能力显得较弱，而 且还要承担来自上游和中游技术革新和规模经济所带来的产品不断降价及在短时期内因 供需失衡而引起的价格剧烈震荡的风险。从产业链的整体价值分布来看，下游产业的利润 比较低，而且利润水平趋于下降。从产业价值链的分布分析来看，在一个产业链众多的价 值活动中，并不是每一个环节都创造价值，都存在高利润，实际上只有某些特定的价值活 动才真正创造价值，在某些特定环节上存在比较高的利润。这些真正创造价值的环节就是 产业链上的战略环节，也是一个产业的利润库所在。 2 3 产业链与供应链、价值链的比较 北东服装学院域l 学位论文 在过去，学界大多称“产业链”为“供应链”，也有称之为“价值链”。根据有关文献， 关于供应链概念的定义目的有1 0 0 多种。这1 0 0 多种定义可以分为两类。第一类定义是从 企业经营管理角度给出的。这类定义将供应链概念视为企业经营管理的一种新理念，就是 说，在市场竞争r 益激烈的形势下企业要获取利润，其经营管理的视野不能仅仅局限于企 业内部而且要延伸扩展到企业外部与本企业相联系的其他企业。关于供应链概念，学界还 有另一类定义。这一类定义与第一类不同，它不是从企业经营管理角度给出的，而是将供 应链视为一种新型的经济组织形式，即一种介于市场与企业之间的新型的经济实体。 可以看出，上述两类定义有着重大差异：在前者看来，供应链只是企业经营管理活动 的延伸；在后者看来，供应链则是一种新型的经济实体。但是，这两类定义所概括的内涵 却都是事实。由此，可以这样认为，供应链既然可以是经济实体，那么它就有一个从生成 到相对成熟这样的发育成长过程；上述两类定义分别是对这一过程不同阶段的概括。说供 应链是企业经营管理活动的延伸，这是对其生成阶段的刻画；说供应链是一种新型的经济 实体，这是对其相对成熟阶段的刻画。此外，正因为经济实体是这一事物相对成熟的形式， 因此应以“经济实体”的概念内涵作为这一事物的规范内涵。很显然，在“产业链”、“供 应链”、“价值链”这三个名词中，以“产业链”这一名词更能表达“经济实体”的内涵。 而与价值链相比，产业链把价值链的思想和方法应用到产业层次上，考虑更宏观的价 值创造的组织形式。在新的竞争环境下，产业中的竞争不仅仅表现为单个企业之间的竞争， 还表现为一条产业链同另一条产业链的竞争，一个企业集群同另一个集群之问的竞争，甚 至是国与国之间的相互竞争。分析这些更大竞争单位之间的竞争关系和竞争优势，势必要 引入更宏观的价值创造组织结构进行分析。产业价值链正是这样的结构分析方法，它也是 价值链、价值星座和价值网分析方法的一个自然延伸。 另外，产业链提供了一种系统的方法，将价值链中各企业划分成一些相互分离的活动， 价值链可以用来研究这些活动是什么和如何被组织起来的价值活动组织界限往往并不是 按照经济意义上最相似的活动组合来确定的。价值活动是企业所从事的物质上的和技术上 的界限分明的各项活动，它们是企业创造对买方有价值的产品的基石。利润是总价值与从 事各种价值活动的总成本之差，这一差额可以用很多方法来度量。供应商和渠道利润都是 买方所承担的成本的一部分，供应商和渠道的价值活动也包括一个差额，它对于分别认识 企业成本的各种资源非常重要。每一种价值活动都使用外购投入人力资源( 劳动力和管理) 和某种形式的技术来发挥其功效。价值链反映了价值活动的总价值，并包括价值活动和利 润。 1 2 北京暇驶学院坝i 学位论立 同时，产业链给产业链价值的整合提供系统的方法。产业链通过打通各企业的价值链 形成一个畅通的、统一协调的价值链系统。产业链能够确定与竞争优势的各种资源更加一 致的单元界限，并通过将它的组织结构与价值链内部联系，把供应商或销售渠道的联系关 联起来而提供协调的适当形式。一种与价值链一致的产业链结构可以增强产业链各企业创 造和保持竞争优势的能力。一个产业链的价值链和它所从事的单个活动的方式反映了其历 史、战略、推行战略的途径以及这些活动本身的根本经济效益。产业价值链将一些标新立 异的活动归类于企业单元如营销企业或生产企业的名下。这些分组、整合的逻辑是，有类 似性的那些活动应该通过将它们归在一个公共部门中而得到共享和有效的利用；同时，这 些部门因为它们的差异而从其它组的活动中分离出来。这种类似活动的划分正是组织理论 学家所谓的“分化”，随着组织单元的分离而产生出来的协调它们的需要，通常称为“产 业链的整合”。因此，整合的机制必须在一个产业链中建立起来，以确保所要求的协调能 够实现。 还有，产业链使企业价值链之间产生协同效应。产业链战略整合各企业的价值链，衔 接各企业的价值链，创造价值和竞争优势。各企业被整合到产业链的旗下，也应该调整自 己的产业链结构，更好地融入产业链的价值体系，形成产业链的协同效应。产业链的协同 效应表述为“1 + 1 2 ”，其含义是，产业链整体业绩好于两个单独企业业绩的总和。 2 4 基于产业链视角研究的意义 通过上述说明不难看出：产业群聚区内的这种集合，是以“产业链”作为骨干串联起 来的。具体是指在一定的产业群聚区内，由在某个产业中具有较强国际竞争力( 或国际竞 争潜力) 的企业，与其相关产业中的企业结成的一种战略联盟关系链。在第一部分关于“产 业链”定义的论述我们已经知道了产业链是一种建立在价值链理论基础之上的相关企业集 合的新型空间组织形式。研究“产业链”这一组织形式具有四个基本的优势：它与一般的 供应链不同，它是特定的产业群聚区内相关企业的集合，并同群聚区内的政府及其他重要 相关机构有密切的联系；与一般的市场交易关系不同，产业链中的企业相互间是一种长期 的战略联盟关系：与通过各种途径实现的纵向一体化不同，产业链是独立企业问的联合； 与各种松散的企业联合不同，产业链中的企业联盟在各方承诺的关键性领域中能像单一的 公司那样运作。 另外，按照“产业链”的思路进行研究具有双重的经济效应：一方面，按照产业链的 思路对区域内的资源进行整合可以促进区域工业结构的高度化，使区域工业产业结构由低 北泉j 】i i 致学院坝i 学位论上 价值产业区进入到高价值产业区，由单一的产业结构演变为多元化的产业结构，为工业经 济效益的提高奠定了基础。另一方面，产业链的资源整合促进了工业经济效益的提高使工 业经济增长方式出粗放型的规模扩大转变为以技术集约而形成的质量和效率的提高。 由于产业结构高度化缘于技术进步和市场需求的变化，而根本的动力来自于产业附加 值的提高，诱导产业链延伸和产业链整合，因而促进经济结构高度化的经济动因就是引导 产业链在产业空问和地域空自j 上延伸的原因。产业链延伸和整合使工业经济效益在结构高 度化中不断的提高，在产业链整合中新兴产业部门的形成需要相应的资本投入，提高了本 地区产业的资本有机构成，使工业结构向更高一级转化。同时新兴产业部门形成所引致的 技术投入使产业技术水平得以提高，通过获取技术进入壁垒而获得垄断收益。而且在产业 链整合中形成的新兴产业部门又是对现有产业部门产品的进一步加工和深加工。这就在一 定程度上提升了产品的价格，在为区域带来了各种利税形式的经济收益的同时，使区域工 业化的价值增值或者附加价值不断得以提高。 2 5 服装产业链 2 5 1 服装产业链的概念 “服装产业链”是在“产业链”大概念的基础上衍生出的一个分支概念，就目前而言， 学术界从理论上深入研究服装产业链的文献还很少。服装产业经济学一书中对服装产 业链是这样定义的：服装产业链是部门繁杂的产业，它是以服装设计领衔，集服装加工、 商业和贸易为一体的都市型产业。它是一个以服饰商贸为产业主体，以面料、辅料、服装 加工等为产业支持；以饰件、化妆品、形象设计等为产业配套；以展览业、服装报刊及新 闻传播、信息咨询等为产业媒介；以服装教育为产业的人才资源基础的综合产业链。 2 5 2 服装产业链的基本内涵 根据上面的定义我们可以看出，服装产业是一个体系庞大的产业，服装产业链条实际 上是由两个部分组成：主链和辅链。其中从面、辅料生产到终端直接面对消费者的服装商 贸是服装产业链的主链，其他由研发、咨询、媒体、物流、教育、展览、表演业等与主链 相关的诸多小产业构成的基石部分是服装产业的辅链。二者相辅相成，主链的发展带动辅 链的发展，同时辅链上的相关行业对主链以支持和服务。 1 4 北京服裂学院坝i ：学位论土 圆圈圈 秘装设谵帅漉 娃势、市配拖件 倒溅嗣 筠研究。靛镪骚装c a d 娥埘、龋辫攘c m 广 雕裴贸崭 批疑，零俦 圈圆圈 j 擎q e 化褴特嚣受专姥袈辑翔嫒体 经纪公司自e 摊瞵 身馆，犬众e t 装热客 腥览艘示白专北刊麴 图2 服装产业链。 在由服装面辅料、服装制造、服装商贸共同构成的服装产业主链中，服装面料是服装 的基本材料，主要包括天然纤维行业、化纤行业以及形形色色的功能性行业；服装辅料是 服装必不可少的组成部分，主要包括：里料、填料、衬料、垫料、线料、紧扣材料以及商 标、标志等；服装制造业按行业类别可分为男装行业、女装行业、童装行业、职业装行业、 特殊用途服装行业等；服装商贸是服装产业中的重要一环，服装产业链必须通过服装商业 才能够完整，它主要包括服装贸易和服装的批发、零售等。由此可见，服装产业链既长又 宽，产业内容的技术含量丰富，还涉及到艺术、心理、审美等。 2 5 3 服装产业链的产业关联分析 所谓产业关联，是指产业问和产业内部相互联系、相互制约和相互推动的关系。服装 产业关联便是指服装产业与其他产业问以及服装产业各部门之间以各种投入和产出为连 接纽带的技术经济联系。产业具有整体性、开放性和兼容性等特点。产业关联有两条基本 纽带：一条是维持简单的再生产的供需关系；另外一条是投资联系。 显而易见，在一般的经济活动中，每一个产业中的各个行业部门需要其他的行业部门 ( 包括产业内和产业外的部门) 提供要素供给作为自己的投入。同时，该产业的部门的产出 资料来源；宁俊等，服装产业经济学，北京：中国纺织出版社，2 0 0 4 i 。p 1 7 4 。 北京服装学院坝i 学位论土 又可以作为一种市场需求提供给其他行业部门进行消费。正是由于这种供给和需求的关 系，每一个现存的行业爿可以在社会的经济活动中赖以生存。服装行业当然也不例外。因 此，可以这样认为，服装产业链中各个产业之l 日j 的相互供给和需求的关系构成服装产业链 部门日j 最基本的关系。 服装产业链上下游之间是产业关联的企业，各配套机构与各企业之间则是具有其他密 切联系的相关产业的企业、机构。我们知道，服装企业本身竞争优势的获得及服装企业价 值的增值速度取决于服装产业链的竞争优势及各环节的增值同步速度，产业链中任何一个 环节的中断都将使服装企业的价值实现与增值的全过程中断。所以，服装产业链是否完整、 是否具有相对的竞争优势、服装产业链各环节是否协调同步是提升服装产业竞争力、保证 服装企业利润最大化的最有力保证。 从上面的服装产业链模型来看，其主要链条是服装面、辅料行业( 原材料，跟纺织相 关) 服装制造行业服装商贸行业；支撑或辅助主链的是相关表演行业、咨询行业、 展览业、媒介和教育机构以及第三方物流业等行业。 服装面、辅料行业是一个技术性较强的行业，其发展直接带动了服装行业的发展 服装的面、辅料的好坏直接影响到服装的质量和款式。目前我国服装的面、辅料行业发展 的速度较慢，与世界水平有一定差距，所以目前大部分的面、辅料都来源于进口。世界纺 织发达国家在面、辅料行业投入相当大的力量，试图掌控服装行业链上游最有价值部分。 从目前看来，我国的服装面、辅料行业是服装产业发展的一大瓶颈。 服装制造业一般可按工艺划分为针织服装和梭织服装业。服装制造业的发展直接影响 到服装产业的上下游部门的发展她同服装的面、辅料行业和服装商贸行业的关联度都 非常高。我国的服装制造行业是一个劳动密集型的行业，目前在我国大部分服装制造企业 还是中小企业，他们主要依靠廉价的劳动力资源同竞争对手国内的和国际的竞 争。在我国乃至世界服装制造行业中，o e m 现象盛行。我国大型的服装企业如浙江的雅戈 尔、北京的顺美等企业都在为国外的大品牌企业做o e m ，而中小型的服装制造企业主要为 国内的知名服装品牌企业做o e m 。总体说来，服装制造行业是服装产业链上利润率最低的 一个环节，也是竞争激烈的一个环节。 服装商贸行业是服装产业链中重要的一个环节，也是产业附加值最高的一个部分。服 装商贸行业主要包括服装的批发、零售和服装贸易部分等。发达的服装批发、零售业是服 装产业发展的重要保证，是服装产业链的终端。随着时装业的发展，服装的批发、零售业 呈现出鲜明的特征，主要表现在市场层次分明，形成了高档服装和中低档服装市场等不同 1 6 北京服装学院坝i 擘位论文 层次的市场。在服装产业f 1 趋全球化经营的前提下，服装贸易使得全球范围内的设计、生 产和销售成为可能，服装贸易在服装商业中发挥了越来越大的作用。 我国一些大型的服装企业如雅戈尔等本身也是一个作坊式的服装加工企业，逐步发展 成为服装的成衣制造的大型企业，然后p 1 1 装的上、下游延伸，逐步形成集纺织服装 制造零售为一体的大型纺织服装企业。 另外，在服装产业链中，还有一些重要的辅助部门，如服装设计业、服装展览业、服 装咨询业、服装表演业、服装传媒等等。 服装设计业是服装产业链中一个独特的部门，不同于其他的产业。同样，服装设计业 是一个附加值高的部分。服装设计业是一种高技术含量、技术密集型的都市型产业，需要 文化和经济的共同支持，同时服装设计业需要同消费者密切相关，市场敏感度高。一个地 方的服装设计业的水平可以体现这个地方的服装产业的整体水平，如巴黎、伦敦、米兰、 纽约、东京等几大世界时装中心有世界顶级的服装设计师队伍，具有最高水平的服装设计 能力，从而这几个地方的服装业相当发达。 时装表演业、展览业和服装咨询业以及服装传媒是服装产业链中的辅助部门，同样是 不可或缺的部分。这些中介结构的存在推动着服装产业链的有序运转和发展。时装表演业 是时装促销的一种重要形式；服装展览业、服装咨询业和服装传媒给服装企业提供了展示 自我、获取信息、把握世界流行趋势的舞台。同时服装咨询业为企业提供市场预测和咨询 服务，使企业更好把握市场：服装展览业为服装的生产商和经销商提供交易舞台。 服装产业的发展离不开人才的支持，各种类型的服装院校和教育培训机构给服装企业 输送了大量的优秀人才。服装教育和培训业可以大力推动服装产业的快速发展。 第三方物流业是进来兴起的一个行业，但是从其发展趋势来看，是一个至关重要的部 门。第三方物流业的发展给服装的面、辅料企业或部门和服装制造企业或部门以及服装制 造企业或部门和服装商贸企业或部门提供了更为紧密的衔接，同时加快了服装产业的迅猛 发展。第三方服装物流业的形成为服装企业提供了又一利润源泉。 1 7 北京服裂学院硕i 学位论土 3 北京服装产业链现状 北京是文明的古都，是政治、文化和国际交流中心，有丰富的文化、人才和市场资源， 随着中华民族的崛起和整个中国纺织服装业的振兴，北京有机会也应该成为世界服装时尚 中心城市。2 0 0 4 年1 1 月，北京市政府与中国纺织工业协会联合发布发展北京时装产业， 建设“时装之都”规划纲要，规划提出：北京将建成引导中国服装业发展的设计中心、 信息发布中心、流行时尚展示中心、精品名品商贸中心、特色产业集群和产业链集成中心。 这表明北京要在构建现代化大都市基本框架的同时，支持、鼓励时装产业的发展，建设文 化先进、科技领先，引领时尚的国际“时装之都”。 3 1 产业整体情况 北京服装纺织产业经过多年的改革与调整，已经逐步形成研发、面料生产、加工、商 贸、展会等服装产业链，特别是在服装加工、成衣贸易和服装文化建设方面已有一定基础。 在这样的环境下，北京现有纺织服装企业上千家，从业人员1 1 8 万人，占全市制造业职 工人数的1 2 ，现价工业总产值超过1 2 0 8 亿元。“十五”期术，实现销售收入1 1 2 0 亿元、 上缴税收3 2 亿元。北京服装产业出口实力较强，产品出口遍布世界上近2 0 0 个国家和地 区。北京现有服装设计人员上千人，服装设计工作室2 0 0 多家，中国名牌4 个，北京名牌 2 0 个。在京年销售额过亿元的服装纺织企业已有2 0 多家。国内知名的服装品牌有白领、 滕氏、雪莲、李宁等，已初步形成民营企业、国有企业、三资企业三分天下的格局，其中 民营企业正逐步成为北京服装业发展的龙头。 北京服装产业的发展方向是形成服装价值链高端的研发贸易在市中心、加工配套在北 京郊区的“两头在内，中间在外”的产业格局。北京共有服装工业园区6 个，分别是：平 谷、顺义、通州、大兴、延庆、密云6 大服装产业基地；有刚建成的占地1 2 0 亩的“英超 国际服装研发设计( 中国) 产业园”集贸易、物流、结算、研发、设计、展示、演示、发 布八大中心及相应的实验基地为一体，涵盖科技、信息、贸易三大功能板块；还有正在投 资建设中的位于北京大红门地区的“北京国际轻纺城”，它占地1 4 公顷，投资额3 0 亿元， 预计于2 0 0 8 年建成。“北京国际轻纺城”是集服装纺织贸易、名企名牌展示、产品信息发 布、时尚设计孵化为核心，辐射整个北方地区和泛太平洋地区最重要的国际化服装面料、 北京j 般故学院坝i 学位论土 商贸会展平台。另一正在建设中的是“北京国际商贸交易中心”，它将是综合的商业物流 基地，涵盖了商业贸易、商业物流、商业会务、展览展示、产品加工等。 北京服装企业的中高档面辅料有近8 0 依赖于外省市和国外，原有的纺织印染企业在 北京市工业布局调整中有了较大的变动，在关停并转后，纺织企业大都迁往郊区。虽然北 京纺织有较深厚的产业基础，但当今的纺织产品仍难以在数量、品种、规格、花色、质地 等方面及时满足北京服装企业的需要。作为服装产业链的上游企业，其产出品还没有达到 与本地服装企业同步配套的程度。 与纺织服装企业相比，北京的缝制设备企业无论是企业数量、规模还是产品档次、水 平均与上海等南方企业存有一定差距，但可喜的是，国家实旖了“西部大开发”、“振兴东 北”战略，两大战略的交会区域就是以北京为龙头的环渤海经济圈。由于“长三角”、“珠 三角”劳动力成本上升，土地资源紧缺以及环渤海地区投资和消费需求的增长，使得中国 服装有由南向北逐步转移的趋势，最近几年北方缝制设备的销售增长率均超过了南方，缝 制设备的档次和水平也接近于南方。“北京缝制设备城”正在积极筹建之中，这将为北京 及北方服装业的发展提供快速、灵活、全面的装备，为共同形成北京完整的服装产业链创 造基础条件。 3 2 北京服装面辅料业现状 目前，北京服装面辅料业已经形成了铜牛集团在通县的针织服装基地和密云的梭织服 装基地：雪莲集团在大兴的羊绒服装基地和延庆的毛针织服装基地；京棉集团在延庆的缝 纫线生产基地。京棉集团在顺义的棉纺基地、毛纺企业在平谷的毛纺基地和大华天坛公司 在房山的服装生产基地都于2 0 0 6 年建成投产。 北京服装面辅料业的代表性企业有京棉集团、五洲光华集团、雪莲集团、铜牛集团等， 主导产品为服装面料、天然彩棉、特种产业用纺织品、毛纺织品、针织品等。 北京服装的面辅料业虽已有一定规模，但是其发展的速度较慢，与世界水平仍存在一 定差距，所以大部分的面辅料都来源于进口。从研发看，中国石化、北京纺织科学院、北 京服装学院及一些重点机构长期从事面科研发工作。但是研发成果的科技转化却不理想。 世界纺织发达国家在面、辅料行业投入相当大的力量，试图掌控服装产业链中最有价值部 分。从目前看来，北京服装面辅料业是服装产业发展的一大瓶颈。许多高档服装依然大量 采用进口面料。服装企业对面料的需求方面还面临着诸多问题有待解决。 北京每年采购面辅料近3 0 亿元，北京本地缺乏供给能力，需从沿海采购，成本高。 1 9 北京服麸学院帧i + 学位论上 8 0 的面料主要在江苏、浙江和广东沿海一带采购。这不仅加大了企业的采购成本，还导 致服装产品设计滞后。9 0 的辅料需要在外地采购。北京及其周边地区缺少服装所需的拉 链、商标、钮扣、缝纫线等。北京服装辅料加工业，点多面广规模小，在服装产业结构中 占据的比重较小。 2 0 0 5 年，北京的纺织品、服装鞋帽交易市场达7 0 多个，占全市专业市场数量比重 1 7 8 ；贸易成交额3 5 5 亿元。但是，专业的面辅料交易市场却是风毛麟角。仅仅建设中 的北京东海玉龙批发市场和北京国际轻纺城为北京面辅料业的发展搭建了集成和交易的 专业化平台。北京东海玉龙综合批发市场将全面展现中国各纺织产业集群地区，以及全世 界时尚都市的精品面料，为面料生产或经销企业提供新产品展示、流行发布、信息交流平 台。 3 3 北京服装染整业现状 北京服装染整业目前的发展现状基本处于空白状态，主要原因是北京城市发展的主题 是“绿色北京”，政策上对各类污染指数较大的行业有很大的限制。 3 4 北京服装制造业现状 北京现有服装纺织企业1 5 0 0 多家。“十五”期末，服装产量达9 亿件( 套) ；从业人 员1 1 8 万人，占全市制造业职工人数的1 2 ，现价工业总产值超过1 2 0 8 亿元。“十五” 期末，实现销售收入1 1 2 0 亿元、上缴税收3 2 亿元。服装纺织品出口遍布世界上近2 0 0 个国家和地区，服装纺织品出口创汇约1 2 亿美元，占北京市地区出口创汇的三分之一， 是北京出口创汇的支柱行业。 “十五”期间，北京服装纺织经过大规模的产业结构调整，使全行业整体竞争力有了 大幅度的提高。通过总量控制和结构调整工作，化纤、丝绸、印染等劣势产业有序退出， 有优势、有市场前景的服装、针织、产业用纺织品等行业和企业得到健康发展。经过五年 的改革，棉纺行业精梳纱比重达6 0 ，空气拈接无接头纱比重达1 0 0 ，无梭织造能力比 重达4 6 。毛纺行业轻薄产品的比重达5 0 以上。 “十五”期日j ，服装纺织行业在技术改造和引进国外先进技术装备方面取得可喜成果。 服装行业大力推广使用计算机辅助设计、辅助生产、辅助管理技术。纺织行业总体技术装 备水平也基本达到国内先进水平。 2 0 北京j 艋驶学院坝i 学位论文 “十血”期1 日j ，北京服装纺织行业注重用商新技术改造传统产业，紧跟世界和国内服 装纺织产品流行趋势，大力开发新产品，使我市服装纺织产品的整体水平有了很大提高。 如抗皱、免烫工艺技术已广泛应用衬衫、裤子及休闲类服装品种中；高支纱、轻薄型面料、 具有防缩防蛀性能的面料大量应用在高档西服、职业装中。特别是符合保护环境和人类健 康的环保、绿色服装己诞生，使北京服装纺织工业进入了新的发展时期。高新技术的应用， 使北京纺织服装产业不断提高产品质量、档次，产品进一步向高附加值方向发展。 表1 北京市2 0 0 5 年2 1 2 月针织服装产量统计表。 月份 单位本月止累计本月k 月止累计比去年同期增长( ) 本月比去年同期增跃( ) l 3 5 0 7 1 - 2 1 1 2 月万件 6 7 42 3 2 3 月万件 1 5 3 74 9 13 3 1 硼6 7 4 4 6 2 l2 8 9 j- 9 7 74月万件 2 2 2 9 l 5 月万件2 8 2 l 5 3 4 2 2 87 |1 7 6 2 6 月万梢3 3 4 8 65 2 9 l l1 8 3 2 iz 4 7 7 月 万件 3 9 4 2 9 25 6 5 0 42 2 52 8 3 2 8 月万件 4 4 6 9 9 35 8 9 6 11 6 6 1- 4 2 l 9 月万件 4 9 9 i 4 75 9 9 7 29 7 4 2 i 3 8 1 0 月万件5 5 3 0 2 65 3 2 48 ，41 0 ，7 l 5 6 8 8 7 5 2 1 5 41 1 月万件6 2 1 1 0 3 6 2 0 舯；t s 叫 ，1 2 f j万件； 7 8 4 2 3 5 北京服装商业市场现状 3 5 1 服装专业市场日益繁荣 在北京，从广州等地“倒服装”到北京销售；在木樨园出现专门从事纺织、服装生产 加工、批发的“浙江村”；在日坛宾馆周边地区出现了针对东欧国家的服装出口批发商集 聚这些形成规模的服装专业市场，使北京的服装产业出现了强劲的以市场为中心的变 化。这种变化涉及了北京服装产业从业人员、产品生产、交易与结算方式等等方面，随之 。资料柬源：( 2 0 0 5 年中国服装发展状况调研报告，北京服装学院商学院，2 0 0 6 年4 月 2 1 北京服姨学院坝i 学位论立 带来了市场的繁荣。而支持者这种繁荣的是北京市民收入的提高，使生活不断地得以改善。 北京现有服装专业市场6 2 个，但许多服装市场更多的是处于自发阶段，服装的市场 品牌形象还未真正确立；专业化的市场稚局不太清晰；假冒国际国内名牌的服装、服装抄 袭、雷同现象不同程度的存在；信息服务较差；市场管理水平较低，作为服装产业链的下 游，这些问题的存在将难以为完善北京服装产业链及提升服装产业竞争力提供最合理、有 效的市场支持。 3 5 2 百货业态成为品牌服装销售主体 随着北京商业基础设施建设规模不断加强，大型百货企业在商业基础设施、整体运营 管理系统等方面都得到了进一步改善，随着居民收入的提高和支出结构的变化，服装消费 特征也在向时尚消费和个性消费逐渐过渡，大型零售百货企业在服装销售领域的优势同益 明显。 在最近几年，由于外部经营环境的不断变化，重点百货企业销售结构也在不断的进行 调整，其中最明显的便是压缩家电销售和增大服装、化妆品等品类的销售比例。北京是目 前国内家用电器专营连锁市场占有率最高的城市，国荚、苏宁、大中、永乐等全国性连锁 企业在北京家电商品市场占有率超过8 5 ，家电在百货业念市场竞争力和占有率明显下降， 面对这种状况，不少百货企业基本放弃了传统家电的竞争，转而力保服装和化妆品等品类 的市场份额。根据国家信息中心全国商业中心城市市场信息网络近4 0 0 家不同体制重点百 货企业分大类销售统计数据显示，服装针织品类占商场销售比例逐年增加，从2 0 0 0 年的 3 2 4 上升到2 0 0 5 年上半年的5 7 9 。北京市重点百货企业情况也基本相同，服装纺织品 的销售已经成为支撑百货业态企业生存发展的重要部分，各企业都在服装不同类别的销售 和管理上投入了很大精力和财力。随着北京百货企业品牌管理水平的进一步提高，良好的 购物环境与市场信誉对消费者的吸引力，百货企业在服装产品销售环节的话语权会逐步加 大，我们相信，在零售企业的积极参与下，北京服装整体消费水平将会有较大幅度的提高。 北京目k 装学院碗l 学位论土 表2 北京市2 0 0 5 年白货商场销佶撷排名。 捧行男衬衣男西服女装应表童装羊毛衫 羊绒衫 1 蔫藩友谊两极 赛转麴鸫中心 赛特购掳中心 甍莎友谊藏班醒静丈厦北京市百赞丈轻罩髓走厦 2i t 1 寿盘埘# 牲t i t盖咎直瞳蠢驻4 目炮n 麟自女 葺 嚣嚣孛女差蠹女匿 3彝荆哮高中 c 女$ 触#鼍矗正北袁市百鲞碴霞膏耷蟮 量* 耷业鼙北圣南i 黉攫 4鼍矬七亚葺 冕鼻中心西i i 瑶兰代i t* 簧毒墙轴旭 蕞；最鼻中心 s北爱曲橱中。肇鼬匣北彝i # 百盘太健北霸陶物中心北京布i 黄磕i 墙匝 长安膏瑶 鑫霰膏毫蝎 西i 嘴 蕞；髓o 长安i 噶羹特蜘辑巾心豫t 北旺栩中t 7 一 冀乡昌易中女z 踏耷韭藏长膏i 塔冀 贸易中心t 乡蛊异中心燕劳友谊膏蕞 西毒巧 氆 萱盎七皿 i 酗双膏茸辱寡特初中。当代t t当代j 嚏职n 壤 霪n 擘蜘 釜安蠢蟮t 女煺羞盎匝i 璃疆 i 瞎煺 叠盎高噩 蠢旁主t i 畦 l 垂 兰托盲ti 槭兰传膏t量盛商皿 菇劳瞄l t北蜃昀物中心曩毒膏场 赫蔟 3 5 3 新的经营理念相继出现，带动服装市场的发展 北京服装市场