（工商管理专业论文）工程监理企业发展战略研究.pdf

北京交通大学硕士学位论文 摘要 在世纪之交，中国加入w t o 之际，工程项目管理己作为改革的个 亮点，提高经济效益的一种措施。随着国内市场国际化趋势增强，国内 监理企业面临国际化挑战，面对国内外同行业激烈的市场争夺和人才争 夺，我国监理企还存在许多问题，国内监理企业应尽快向项目管理公司 转变以提高自身竞争力。本文通过对国内监理企业的现状和问题进行深 入分析针对监理企业所面临的外部环境进行分析，找出我国监理企业 面l f ；i 的机遇和挑战。结合我国工程监理企业的优势和劣势，提出我国工 程监理企业发展的策略，并得出工程监理企业向工程项目管理公司转变 是发展的必然趋势，结合我国监理企业的实际，提出了一些方法和措施。 本文对监理企业如何向项目管理企业发展提出一些措旋和建议，并 指出对工程项目管理企业的核心能力建设是监理企业提高竞争力的关 键，对工程项目管理企业核心能力影响因素进行了分析，提出了工程项 目管理企业核心能力建设的方法手段。结合企业核心能力理论找出工程 项目管理公司的核心能力要素，以此为发展目标，着重从刨新( 制度创 新、管理创新、技术创新) 、建立企业人力资源的培训与激励机制，构建 并培育新的企业文化等方面研究监理企业的核心能力建设。 本文对监理企业如何向项目管理公司转变，监理企业如何提高核心 能力，提高项目管理水平有一定的参考作用。 i 关键词1 建设监理工程项目管理发展策略核心能力能力建设 论文选题背景和意义 1 论文选题背景和意义 1 1 - 问题的提出 我国自1 9 8 8 年开始在工程建设领域推行了建设工程监理制，经过 十几年的发展，监理法律法规体系基本建立和规范，初步形成了工程 项目管理的格局框架，促进了工程建设项目管理体制改革和管理水准 的提高。建设工程监理制度现已成为我国工程建设管理制度中一项必 要的制度，被全社会认同和接受。 但是，由于我国的建设监理制起步较晚，计划经济的体制决定了 我国监理制度从开始建立就有其本身的特点，没有形成社会化的监理 模式。目前我国建设监理企业在技术、资金方面的实力普遍不强，没 有按照建立现代企业制度的要求完成企业经营机制的转换。管理水平 低，经营机制不灵活滥理人才不配套，具备工程技术能力及从事工程 技术工作的人员占多数，监理人员普遍缺乏经济管理和法律知识，缺 乏全方位控制的能力，监理手段单一，不能运用经济手段和合同手段 进行全方位全过程的管理。监理行业技术创新能力比较低。监理行业 总体技术装备水平比较落后，和发达国家相比在监理思想、理论方法、 经营范围和经营机制等方砸有很大差距，行业竞争能力较差。 而且，随着加入w t o 和市场化进程不断加快，工程项目投资方 式和项目管理方式正在发生着深刻的变化，工程建设市场呈现出以下 特点： 工程规模越来越大，工程承包风险不断增加； 技术越来越先进和复杂，技术创新要求越来越高； 国内市场国际化的趋势越来越明显，市场竞争更趋激烈； 我国加入w i d 以后，适应国际规则的要求更加迫切； 投资多元化，中外合资、外资独资和民营企业业主越来越多等。 建设监理企业面临着与国内外同行进行市场争夺和人才争夺的 巨大压力。2 0 0 3 年2 月建设部发表了关于培育发展工程总承包和工 程项目管理企业的指导意见( 建市【2 0 0 3 】3 0 号) ，文中鼓励大型设计、 施工、监理企业与国际工程公司以合资或合作的方式，组建国际型工 程公司，参加国际竞争。它明确了建设监理企业未来发展的方向。 北京交通大学硕士学位论文 接着，建设部于2 0 0 4 年1 1 月制定了建设工程项目管理试行办 法( 建市f 2 0 0 4 】2 0 0 号) ，进一步明确了建设监理企业向项目管理公司 发展的途径和操作方法。 1 2 研究背景 经过多年的努力，国家己先后出台了与工程监理有关的一系歹法 律、行政法规、部门规章，对指导行业发展，规范行业市场秩序发挥 了重要的作用，使工程监理业的发展走上了有法可依的轨道。但也不 可否认，目前我国监理业还存在很多问题有待解决：如行业管理还带 有计划经济的烙印，政府和协会之间的关系模糊，地方保护和行业壁 垒严重，监理服务范围狭窄，监理取费低，企业产权不明晰，从业人 员素质良莠不齐等。 按照世界贸易组织制定的服务贸易总协定，工程建设监理业 划分在服务贸易领域。服务贸易总协定主要包括国民待遇原则、 市场准入原则、透明度原则、逐步自由化原则等。在服务贸易中有关 工程建设咨询监理服务市场准入，我国承诺过渡期为3 5 年。加 入w t o 后，工程咨询监理领域即可建立外商合资：合作企业，2 0 0 5 年后可建立外商独资企业。这意味着自2 0 0 5 年开始，将有大批具有 丰富的工程管理经验和极强竞争力的国外咨询监理公司将大规模进 入国内市场。岍。规则就是权利与义务的平衡原则，即要求w t o 成 员国既要在享受世界贸易组织规定的权利的同时，还要遵守世界贸易 组织规定的游戏规则，即履行相应的义务。 面对机遇与挑战，我国建设监理企业只有积极发展，抓住机遇， 不断提升自身的知识和能力，向项目管理公司发展，以迎接挑战，才 能在激烈的市场竞争中赢得一席之地 加入w t o ，将加快政企分开，促使政府依法行政，建立健全工 程建设监理领域的法律法规体系，促进法律法规建设与国际惯例接 轨，打破地方保护主义、部门封锁、条块分割、行业垄断及防止行业 腐败，逐步形成一个更加开放、公正、公平、市场统一和资源合理配 置的工程监理市场；将加速我国工程监理行业领域市场化进程，促进 工程监理行业价格体制的改蓖，加快行业的技术进步和管理水平的提 高，规范监理市场各方建设主体行为；改善我国建设业环境，吸引投 资，为建设领域迸一步拓展国际竞争市场空间，提供更多的发展机会 2 论文选题背景和意义 和更加优惠的条件；将增加我国建设业市场就业机会，加快建立一个 现代企业制度的人才激励约束机制，高效的企业运行制度，引进先进 的企业管理方法，学习国外高新的监理技术，培养高素质的监理人才 队伍。我们所面临的将是一个更加开放的市场。 1 3 研究目的和意义 目前我国工程监理业由于在规模、技术、资金方面的实力比较弱， 经营机制不灵活，因此在国际市场的竞争力不强，所占的份额很少。 在国内市场也由于政策和行业自身的原因，发展徘徊不前。据了解， 在发达国家，平均每千人就有一个咨询工程师，国际工程咨询市场每 年营业额达到数千亿美元。目前，我国平均每年的投资规模大约4 万 亿元，但工程咨询业的水平和规模都满足不了市场的需要。加入w t o 以后，国内建筑市场逐步开放，一方面将促使政府在法规建设和行业 管理上更加与国际接轨，创造一个良好的环境；另一方面随着我国国内 工程建设市场规模的不断扩大，将促使国内企业按照自身的技术、资 金、人员状况，调整发展战略，通过与国外企业的嫁接，走集团化、 专业化发展的道路，这将有利于提高企业的技术装备水平、管理水平 和资金实力，培育和造就一批大型企业集团，提高中小企业专业化水 平推动行业组织结构和企业组织结构的调整。我国工程咨询监理业 正加速同国际接轨，广泛借鉴和吸取世界各国先进技术和经验。因此， 探讨我国监理企业如何应对市场开放形势的对策具有强烈的现实意 义。 北京交通大学硕士学位论文 2 工程监理的现状和问题 2 1 工程建设监理行业发展现状评价 工程建设监理作为一个行业经过十几年的发展，已走过了创立阶段， 现已步入成熟期。其行业成熟的标志，主要体现在以下方面： 2 1 1 社会主义建设监理制度 建立了一套较为完善的社会主义建设监理制度。国务院政府工作报 告中明确提出把建设监理制度作为我国建设领域的四项重要制度之一。 要求按照社会主义市场经济原则和现代企业制度进行工程管理；并与项 目法人( 业主) 责任制，招标投标制，合同管理制共同推行。在社会主义市 场经济建设体制的基本框架下，建设行政管理职能是建设与市场的行政 立法，并据此监督。业主、监理、设计、施工、供货商等市场主体必须 改造成为独立的法人实体。业主用招标方式选择监理、设计、施工、供 货商等单位。这些被选定的单位，以合同为纽带，构成业主、监理和施 工承包单位三元制的工程项目管理体制。目前，此项管理制度经过探索、 实践、推广、发展，已日臻完善，全国范围内除台湾、香港、澳门外， 基本建设领域均建立了工程建设监理制度。 2 1 2 建设监理法律和法规的初步框架 建设脏理法律和法规的初步框架已经形成，使建设监理制固定下来。 建筑法第四章，国务院建设工程质量管理条例第五章，合同法 第十六章，招标投标法第一章及相关章节均对建设监理制度的实施作 出了明确规定：国家刑法第1 3 7 条明确了对监理行业不负责任者的 刑事处罚。据以上国家法律条款，建设部、交通部等十余个部委和各省、 市、自治区人民政府先后颁布了一系列与之配套的部门和地方法规，建 设部出台了监理工程师考试与注册试行办法、工程建设监理单位资 质管理办法、工程建设监理规定等法规，铁道部、交通部、北京市 先后出台了工程建设监理规程，建设部于2 0 0 1 年5 月正式颁布了国 标建设工程监理规范，从而为建设监理事业的发展起到了指导和约束 管理作用，并且以上这些标志着我国的建设啦理法律法规初步框架的基 本形成。 4 工程监理的现状和问题 2 。1 3 建设监理工程师队伍 形成了一支不可或缺的建设监理工程师队伍。1 7 年来，全国监理单 位从几十家发展到6000多家，其中甲级单位已逾600家。从业人员已发 展到近30万人，通过国家统考取得国家注册监理工程师资格已达l缩阳 芦j拍酣融即精髓锻翮伯i；劈鸬灞渤憾ij!f涉而m氰帮誊酽引e辅钔劂 剧孤划刘划飘翱圳刘蕈孤阱斗予争参慰秦删改数据的能力，从而保证系统的安全性和数据的完整性。 主要许可权有以下几种：s e l ec t 使用户能从表格或视图中读取数据； i n s e r t 使用户能添加新的数据到表格中；u p d a t e 使用户能修改表格中 的数据：d e l e t e 使用户能从表格中删除数据；e x e c l r r e 使用户能执行存 储过程；a l l 给予用户对象全部许可。 上一节我们为连接者设置了三个用户帐号是为不同的人员设定的， 因而根据需要为其设置不同的操作权限，这就是通过设置帐号的许可来 实现的。 “c ”帐号：只能对数据库中的所有数据进行查询，不能进行任何 修改、增加、删除以及执行存储过程的操作。这类用户是为临时进入系 统中查看的人而设定的，系统必须保证数据的安全性，使他们无权对数 据进行改动。此帐号仅具有数据库所有表的s e l e c t 许可，这样就可以 保证使用“c ”帐号登录的用户仅有系统查询功能而没有修改、添加和 删除等权限。 b ”帐号：能够对数据库中的所有表进行包括查询、添加、修改、 删除以及执行存储过程等操作。因此“b ”帐号具有s e l e c t 、i n s e 解、 u p d a t e 、 d e l e t e 和e x e c u t e 许可。这个帐户主要是面向高层管理人员如 技术主管和调度指挥等的，他们可以根据实际情况对数据进行操作。 a ”帐号：是一个具有数据库完全访问权限的帐号。申请了此权 限的用户登限于极少 x 北京交通大学硕士学位论文 施的管理，其主要内容是项目管理和合同管理。但与国际工程项目管理 水平相比，由于体制上的不同，监理行业刚刚走完创建阶段、监理工程 师以半路出家为主等因素，使我国建设监理事业还存在很多问题，有些 己严重制约了行业的发展。主要有： 2 2 1 建设监理在实践中缺位现象严重 目前国内建设监理单位的监理工作范围主要以施工阶段为主，而不 是对项目的策划、设计、施工、竣工验收的全过程，也不是在工程造价 控制、进度控制和合同管理的全方位进行管理工作。这主要是由于国家 体制问题，行政害据和业主责任制未完全落实造成。 建设工程监理范围可以分为监理的工程范围和监理的建设阶段范 围。国务院根据建筑法公布的建设工程质量管理条例对实行强 制性监理的工程范围作了原则性的规定，建设部又进一步在建设工程 监理范围和规模标准规定中对实行强制性监理的工程范围作了具体规 定，主要是为保证国家投资项目、利用外国政府或者国际组织贷款、援 助资金项目的投资效益及社会公共安全，这基本符合我国实际。建设阶 段可分为投资决策阶段、建设实施阶段( 勘测设计阶段、施工阶段) 、生 产和使用阶段( 后评估阶段) ，而目前我国强制性监理的范围仅为施工阶 段的监理，但推行监理的初衷是全过程、全方位监理，这里的全过程就 是指建设实施阶段印包括勘测设计阶段和施工阶段。根据监理规范的要 求，监理的工作内容是“三控制二管理一协调( 质量控制、进度控制、投 资控制、合同管理、信息管理和工程协调) ”。但投资控制的重点应在施 工以前的投资决策和设计阶段，可能性为7 5 一9 5 ，技术设计阶段影响 项目投资的可能性为3 5 一7 5 ，施工图阶段影响项目投资的可能性只为 5 。3 5 。根据工程各建设阶段对质量形成的作用与影响分析，工程项 目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目的功能质量目标和水 平；工程设计质量是决定工程质量的关键环节。设计的严密性、合理性， 也决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济与环境保护 等措施得以实现的保证：工程施工是形成实体质量的决定性环节。所以 工程监理要发挥投资控制和质量控制的作用，起码应从勘察设计阶段开始。 2 2 2 监理单位尚未完成向独立法人的转化，尚未真正建立起现代企业 制度 6 工程监理的现状和问题 现在6 0 0 0 多家监理单位中大部分处在别的行业的副业状态，或是 “三产”状态。虽全国范围内的脱钩制工作正在进行，但对于较大规模 的老企业来说，受计划经济体制的约束，目前改制工作仍遇到很多困难， 举步维艰。随着社会主义市场经济的发展，相信这个问题会迎刃而解。 2 2 3 。 监理市场管理尚不规范 首先是招标投标制未完全落实，不公平竞争现象较严重，优秀企业 难于发展壮大；其次是对监理公司和监理工程师的管理，各政府职能部 门的管理方式已明显落后于监理企业和监理市场的发展。因此，提高政 府和行业协会的管理水平和管理力度已成当务之急。 2 2 4 国内监理工程师尚不完全具备全过程、全方位从事工程管理的综 台素质 目前，监理工程师的主要来源是从事设计、施工、科研的工程师、 建筑师，经过三个月的培训后上岗，先天有所不足。因为国际上要求的 项目管理工程师的主干学科是工程经济管理，而我们的监理工程师本科 主干学科是建筑学或工程力学与结构学。创立阶段培训的力度不够深。 2 2 5 监理取费标准过低。导致监理公司资本积累缓慢，影响企业和行 业的发展 现行的监理取费标准为十多年前监理业创建初期所确定，已不适于 完全独立的法人实体，并考虑监理工作受社会要求和责任性的加强，从 业人员素质提高等因素。房屋建筑业、交通水运业等的监理取费全国普 遍在o 5 盼o 6 左右，而发达国家和地区如英、美、香港等普遍在3 左右，并有额度远大于取费的条款约定奖励。这将使监理企业难于自我 完善，使整个行业难于提高档次，难于吸引优秀人才。 工程监理费用近年来不仅没有提高而且有越来越低的趋势，原因是 多方面的。其一，工程监理取费率标准低，目前采用的仍是1 9 9 2 年的标 准，就标准刚出台时就已经反映取费太低，十多年过去了，这个问题仍 然悬而未决。监理的工作内容却从以质量控制为主发展到“四控制二管 理一协调”，但监理费率一直没有调整。其二，建设单位压价现象比较严 重。民营企业投资项目，老板们自然要求造价越低越好，而且对监理制 度不了解，认为不过是叫几个人管管而已，自然会把监理费用压得过低。 至于房地产开发项目，有的开发商不惜代价地为降低工程造价，迫于强 北京交通大学硕士学位论文 制性监理的规定才委托监理，费用很低。监理人没有权利，形同虚设， 而开发商的工程部却配备了不少工程技术人员。那些国家投资项目，控 制造价的同时，每个项目的节约投资额似乎都得有上升趋势，这样才有 工作业绩，那就建安费降一点，设备购置费降一点，监理费降一点。其 三，监理理位之间在招投标时恶性竞争，互相压价。工程监理是一种专 业化服务活动，建设单位在选择监理单位时，应注重监理单位的投标技 术文件一对监理服务大纲的评审，重点在监理单位的业绩、社会信誉、 履约能力、服务水平。但事实上，建设单位在选择的都是偏向于低价中标。 工程监理费用的低下对工程监理的健康发展带来了极大的负面影响。 监理单位低价中标后为节约成本，保证必要的利润，就只有减少人员数量 的投入和高素质监理人员的投入( 大量使用监理员和年轻的大中专、职校 毕业生，监理工程师极少，总监兼任多个项目) ，造成监理人员到位率达 不到要求。而在岗的监理人员因为报酬低，工作环境差，工作积极性降低， 工作成效差。同时造成了大量优秀监理人才的流失，一部分流到了建设单 位( 特别是房地产开发商) ，一部分流到了施工单位。监理行业的人均产 值低下( 据不完全统计，监理行业人均产值只有5 6 万元，而勘察设计 行业人均产值在1 5 万元以上) ，费用的低下，使得监理单位没有资本积累 和人才积累的机会，最终导致监理单位规模和能力无法做大做强。 2 2 6 ，全国范围内未形成真正的名牌监理企业 所谓名牌监理公司应具备技术力量雄厚、管理手段先进，服务质量 一流、社会信誉度高，市场占有率大等特点。由于监理企业脱胎于计划 经济的体制，建设领域的改革亦未完成，相对困难的发展环境，使一些 较好的监理公司和大多数国有企业样未能迅速发展壮大，走向世界。 朱镕基先生多次强调：“要加强培养我们自己的监理队伍，要严格审查管 理监理企业的资质”，“要建设行业性、有公信力的名牌监理公司”。这充 分表明了国家和政府对工程建设监理行业的殷切期望。 2 2 7 工程监理的贵权利错位 工程监理的责权利错位存在三方面的问题：一是监理的权利无法得 到保证：二是法律责任界定模期；三是法律责任追究太过严厉。监理企 业普遍觉得权利越来越小( 或者说权利的行使无法得到保证) ，而承担的责 任越来越大。建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权，许多建 工程监理的现状和问题 设单位将工程监理的“四控制二管理协调“的工作委托给了监理企业， 但工程款支付、工程索赔、工程变更的审批权等经济权并没有真正委托 给监理企业。没有经济权的保障，就使得监理的许多指令无法贯彻。 根据建设工程质量管理条例( 国务院令第2 7 9 号) ，监理企业的 法律责任主要有两方面：一是与建设单位或施工单位串通，弄虚作假、降 低工程质量的：二是将不合格的建设工程、建筑材料，建筑构配件和设 备按照合格签字。根据建设工程安全生产管理条例( 国务院令第3 9 3 号1 ，监理企业的法律费任主要有四个方面：一是未对施工组织设计中的 安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；二是发现安全施工隐患未 及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的。三是施工单位拒不整改或 者不停止施工，未及时向主管部门报告的。四是未依照法律、法规和工 程建设强制性标准实施监理的。而作为监理标准的建设工程监理规范 ( g b 5 0 3 1 9 1 2 0 0 0 ) 却未对监理的法律责任有任何叙述。无论是安全生产 法还是建筑法都未提及监理企业在工程中的安全责任，可建设 工程安全生产管理条例提出了四个方面的安全责任，它的法律依据不 足，而且也没有经济利益的补偿。在实际操作中这些法律责任是很难界 定的，特别是安全责任。假设某个工程的脚手架搭设不够规范，监理工 程师已发现此隐患并向施工单位发出监理工程师通知单；施工单位口头 上答应马上整改，但实际上未经整改即投入使用，此时脚手架倒塌并造 成了人员伤亡。按建设工程安全生产管理条例第五十七条第( 三) 款，“监理单位就应承担安全责任”。试问如此追究，监理行业如何能承 受? 在工程各类安全、质量事故中，监理单位就是“垃圾筐”，都不会 忘了要追究监理的责任。又试问如果该工程未委托监理，那么建设单位 是不是也要承担连带责任昵? 法律还责任追究太过严厉还体现在两个方面：其一与施工单位违法比 较，罚款金额比例太高。建设工程质量管理条例第六十条，勘察、设 计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，对勘察、设 计单位或者工程监理单位处以合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金 1 倍以上2 倍以下的罚款：对施工单位处以合同价款2 以上4 以下的 罚款。例如1 0 0 0 万元建安费，监理费约为2 5 万元，监理单位要处罚金 2 5 万元至5 0 万元；而施工单位只要罚2 0 万元至4 0 万元。无论是相对 9 北京交通大学硕士学位论文 值还是绝对值都比施工单位要高。目前在建筑市场中，施宝单位的挂靠 现象是比明蠡翅i 孚型一理烂她最型翥制辇臻噬鑫强制u 瞎坦瞧掣e 簿蜷j 嚣始曼薪副蕊黼；茬黯蒜首关罾妻哩汽一惯播馏雾靶始骝押明琏 班赔啪财疑；疆粥鲍朔都登m 觎驰捞孵趔9 j ! 靼韭塑鼢；哑询蟛一噬珀 噬舄瓣；鲤鹫婴器矧掣娶岛# 鼽 翌i 剐煳癌攫瑚心瞪；嘤印儋鸣慷 6 i ；塌 碰喟二行 业管理体制造成巨大冲击，也 将大大推动和促进政府职能的转变和管理水平的提高。 b 市场竞争将会发生深刻变化 入世必将极大地推进我国监理行业的市场化进程。目前的监理市 场必然要重新组合，现有的市场格局将会变化。 (1 ) 市场竞争的主体将发生重大变化。目前，在我国国内监理 市场上，基本上是国内企业。加入w t o 后，随着市场的开放，国外 监理企业将凭借其先进的管理手段，雄厚的实力及良好的信誉进入我 国监理市场的竞争中来。 (2 ) 市场竞争将凭借实力。就中国目前的监理市场来说，由于 监理企业众多，竞争虽然十分激烈，但这种竞争有很多是不规范的， 其核心是关系的竞争，真正凭借实力参与竞争取胜的企业为数极少。 入世后，各种保护性措施将会取消，市场竞争将会从关系的竞争转向 实力的竞争： (3 ) 监理市场将会得到极大拓宽。由于入世后市场的全面开放， 中国的监理企业也可以逐步开拓广阔的国外市场。这对我国监理企业 不仅是一种挑战，也是一种机遇。 c 监理行业体制性的调整必将加速 由于长斯计划经济的影响，我国监理行业体制存在的许多问题至 今未能很好的解决。政企不分、产权不清、分配机制不顺是监理企业 发展的重大障碍。入世后将会促使这一方面发生变化。 (1 ) 企业转制加速。虽然近几年企业的改制有所进展，组织形 式正逐步向现代企业制度转化但由于认识的不同，地区发展的不平 衡，改制活动还存在不彻底、不规范等问题。入世后，无论是企业内 部的需求还是市场外部的推动都会发生相应的变化。不适应市场经济 发展的模式将被迫改变，外国先进企业的组织形式、管理手段，将对 我 工程监理企业面临的外部环境 3 工程监理企业面临的外部环境 3 1 市场竞争分析 3 1 。1 工程监理企业的外部环境 我国加入w t o 后，必将加快我国监理行业融入国际大市场和与 国际惯例接轨的进程。这是我国监理行业在新世纪面临的一件大事。 监理行业必将遵守其有关规则，全面开放市场。外国先进的管理理念， 雄厚的技术资金实力及良好的职业信誉必将对我国监理行业产生深 远影响。挑战与机遇并存。监理企业应积极应对，增强市场竞争意识， 建立现代企业制度、学习世贸规则，努力培养和吸引高素质人才：研究 制定企业发展战略和对外合作策略。只有自己苦练内功，才能在市场 竞争中立于不败之地。不思上进，得过且过，只能被市场淘汰。入世 对中国各行业的影响是全方位的，不管是政府还是企业，都将面临实 质性的挑战。所以在研究监理企业的问题时，应从政府、市场及行业 多方面着手 a 政府的管理体制将受到挑战 w t o 对政府的要求是来自体制性的。根据中国目前的国情，政府 对监理行业的管理在很大程度上还保留了计划经济特征，不少地区行 政色彩浓厚。这与世贸规则的要求是不相适应的。主要体现在； ( 1 ) 管理观念落后，危机意识不足。尽管关于入世的议愿已被 提出多年，而且至今已经入世了，但真正从思想深处还是觉得触不可 及，也就是说人们没有从心里去认真对待它，总觉得入世与自己关系 不大，对入世存在片面的认识，不愿意学习新的理念和规则墨守成 规。 ( 2 ) 地方、部门保护主义依然严重。由于我国从计划经济向市 场经济转型的时间较短，造成我国市场经济尚不发达，许多地方还保 留有计划经济的特征，政府干预市场的情况十分普遍，导致监理行业 的条块分割现象严重。至今国内市场基本处于封闭状态。 ( 3 ) 政策法规不完善，透明度不高。在政策制定及运用方面， 普遍存在不严密不完善，管理部门办事效率低，对企业的服务意识差， 1 5 工程监理企业面临的外部环境 在在的合伙制、股份制监理企业将会很快产生。 ( 2 ) 中外合资型监理企业将会迅速发展。从目前一些已经开展 的较大型工程项目的监理实践来看，国外独资的监理机构很少单独承 担我国的工程监理，因为他们对我国的监理制度和运作规律不熟悉， 他们需要中方人员的支持。从短期效应来看，只有双方合作才能使外 国企业迅速打开局面，但由于双方存在收费反差，工作磨合等不少问 题，难以形成长期稳定的合作关系。从长远来看，采用中外合资方式 有较大的优势，能在一定范围内取长补短，有利于外国监理企业打开 中国市场，也有利于国内监理企业提高水平和素质，对于会资双方都 有好处。作为独资企业，由于中国的国情，难以在短期内取得较大的 进展。 ( 3 ) 中小型监理企业将出现分化和人才流失的局面。国外监理 企业进入中国后，将需要许多熟悉中国国情、有较高理论水平和实 践经验的监理工程师，因此，凭借其雄厚的经济实力，将会以优厚的 待遇网罗这些优秀人才。这是我国中小型监理企业面临的一个重要问 题。 3 2 加入w t o 后我国工程监理行业面临的挑战和机遇 3 2 1 我国工程监理行业面临的挑战 a 来自监理信誉的挑战 监理行业是一种依靠企业信誉求生存和发展的行业。然而，这一 点在中国并没有得到监理行业的普遍认同。这有两方面的原因：一是 我国监理行业发展的历史太短：二是我国监理行业的发展还不规范。 信誉的建立难，信誉的保持更难。只有经过几十年甚至上百年市场竞 争的大浪淘沙，才能真正选择出能够长久保持信誉的企业。我国监理 行业的历史只有十多年，而国外有些国家同类行业的历史已经有三百 多年了。即使是我国监理行业一直在卧薪尝胆，也无法真正建立起世 界性的企业信誉，这就使我国监理行业在我国加入w ，r o 之后，难以 与具有世界性企业信誉的国外大型综合性工程咨询公司相抗衡。遗憾 的是，我国监理行业发展的不规范，并没有使监理企业真正感到企业 信誉的重要性，我国监理行业还没有进入到信誉竞争的发展阶段。在 这种背景下，面对来自国外同行企业的竞争，我国监理行业首先就要 经受企业信誉的挑战。 工程监理企业面临的外部环境虽然监理行业本身并不是需要巨额资金的行业，但是监理行业 的命运仍然在相当程度上掌握在资本市场的手中。由于大型工程建设 项目必然需要到资本市场上筹措资金，这就使得资本市场对工程建设 项目具有许多实质性的权利。资本市场出于自身的考虑，也会要求工 程建设项目必须做到成本低、工期短、质量好。在一定情况下，资本 市场会要求工程建设项目必须由它们认为真正优秀的监理企业来监 理。实际上，正是由于1 9 8 2 年开工的鲁布革水电站引水工程引歪堇 善聱贷苫孽臻罨；蜩韩黼盼留鞴跹t 西鹏娟；灞疆瞒懑唰国j ! 翟 理m 残m 删弱e ；雯不到位轿湃并啡埔浸衙。嫡鲋翮到封“j 晦溜 臻型湾濞蕊隧倒城淄瑚砻嘎型馐礴铡嚣昙廷甚；譬氧鞲蕾剖皇溢 鬻喇呼蘩蔺慑慢雠潢堙闭瑗糯葡；咂千蓓往铄这个监墀答勇征 碡j 往也是在监理人员的数量和质量上。可监理公司 一旦接到监理业务后，在前的承诺就被推翻，重新安排不具备资格、临 时拼凑的人员迸入施工现场。在这些人员中，良莠不齐，素质有高有低； 有些来自施工单位，有些刚从学校毕业，有些来自下岗职工或根本就是 不懂监理的。这与监理队伍的高智能的要求大相径庭。再说目前监理人 员的待遇普遍不高，监理公司很难留住一批认真负责，业务精通，身体 力行，善于管理的复合型人才。这样势必造成监理公司诚信度不够，安 排的监理人员以次充好，达不到工程监理的要求。而且有些工程因监理 人员频繁调换，刚进来的监理人员短时间内对工程图纸熟悉不够、工程 质保体系不了解，从而造成工程处于失控状态。监理单位行为不规范， 人员不到位，必然导致监理工作不到位，监理作用毪就不明显了。 ( 2 ) 监理人员威信树立不起来。首先，有些建设单位对监理重视不够， 有些素质差的施工单位对监理人员有反感，认为监理人员管得太严，使 得监理工作很难开展。其次，因监理收费低下，监理人员待遇低，监理 工作积极性发挥不出来，监理工作不认真。其三，有些监理人员热衷于 与施工单位或业主搞关系，不能做到廉洁自律，丧失原则性。在糖衣炮 弹的轰击下，监理成了睁眼瞎或越权办事，丧失职业道德；有些监理人 员当业主的“二传手”，所谓“端谁的饭碗，服谁的管”，跟业主意见不 一致时，态度暧 x 北京交通大学硕士学位论文 发展的主要条件。就人才而言，是否加入某种企业，要看两项条件： 一是收入状况，二是发展状况。目前，我国监理行业的收入不高，工 作相当艰苦，还难以从事一些高级的咨询工作，从而难以吸引优秀人 才加入监理行业。由于国外大企业普遍实行本地化政策，至少除了最 高层的职位之外，大部分职位都会留给我国人才，再加上收入方面的 因素，在具有世界性企业信誉的国外大型综合性工程咨询公司进入我 国时，我国监理行业也在吸引人才方面是难以与之相抗衡的。 3 2 2 我国工程监理行业面临的机遇 a 推进工程建设招投标的规范化 监理行业是随着工程建设市场的发展而发展的。我国工程建设市 场发展的不规范，特别是工程建设招投标过程中的种种不规范，必然 导致监理行业发展的不规范。因此，提高我国监理行业的竞争能力， 既需要监理行业自身的努力，也需要有我国工程建设市场的规范化作 为重要的外部条件。我国加入w t o 之后，国外大型工程承包公司必 然要通过投标活动竞相进入我国工程建设市场。由于这些公司来自发 达国家那种比较规范的工程建设市场，因而在参与我国工程建设招投 标的过程中，必然要求我国工程建设的招投标活动规范。这必将极大 地推进我国工程建设招投标的规范化进程。虽然它们这么做的目的只 是为自己谋利益，但在客观上有利于我国工程建设市场各主体在规范 的条件下参加招投标。随着工程建设招投标的日益规范，我国那些有 一定竞争能力的优秀监理企业必然会获得较好的发展机会。 b 推进工程建设领域的执法工作 我国加入w t 0 之后，工程建设领域的法制建设必然会加强。工 程建设领域的法制建设，一方面是科学立法，另一方面是严格执法。 我国工程建设领域法制建设工作的滞后，既有立法方面的问题，更有 执法方面的问题。由于国外工程公司基本上来自法制比较健全的国 家，利用法律手段解决工程建设中的冲突意识极强，在面对法律纠纷 的时候，必然会经常采取法律手段为自己谋取合法利益，这将极大地 推动我国工程建设领域执法工作的加强。随着我国工程建设领域执法 工作的加强，一些制约我国监理行业发展的问题将得到解决。这些问 题包括：承揽监理业务中的不正当竞争，监理市场事实上的条块分割 等。这些问题的解决，将有效抑制我国监理行业发展中的不良倾向， 工程监理企业面临的外部环境 并使那些经营行为规范、有一定实力的优秀监理企业获得长足的发 展。 c 推动我国工程监理企业的联合 在我国加入w t 0 之后，我国监理行业将直接面对来自具有世界 性企业信誉的国外大型综合性工程咨询公司的竞争。这将迫使我国的 监理企业必须采取各种各样的方式以迅速提高自身的竞争实力。在所 有的方式中，最有效的方式就是加强我国监理企业，特别是那些甲级 资质的监理企业之间的联合。由于我国工程建设领域实际上仍处于条 块分割的状态，也由于监理企业仍然受着各种行政手段的制约，我国 监理企业之间难以实现联合。这极大地限制了我国监理企业的发展， 造成了我国监理企业，即便是甲级资质的监理企业在规模上、技术装 备上都难以与国外大型工程咨询公司相抗衡。但是在”大敌当前”，只 有携手才能求得生存下来的条件下，打破传统的利益格局客观上就有 了现实的可行性。 3 3 工程监理企业的环境分析 3 3 1 外部环境分析 外部环境分析包括礼会环境的分析和产业环境的分析两方面。 a 社会环境分析 包括对经济发展趋势、技术进步、政治法律环境和社会文化 理念的分析。 f 1 ) 对经济发展趋势的分析，是企业战略制定至关重要昀工作。我 国近年来处于经济建设快速发展期，尽管2 0 0 4 年国家对经济过热领 域采取了果断的降温措施，但总的发展趋势不会改变。这对监理业而 言，是其发展的大好时机。 ( 2 ) 对政治法律环境变化的预测，是战略决策部门必须做好的 另一项工作。监理制度自1 9 8 8 年在国内诞生以来，这种从国外引进 经过改良的事物，经历了国家培育、扶植、直至规范管理的过程，得 到成长和发展。十六七年来，国家先后出台了许多针对监理业的法律 和规定，在现今历史背景下对监理业的发展起着依据性和指导性的作 用。但由于在计划经济向市场经济过渡这一特定时期里，存在认识上 的局限性，有关建设监理的理论和法规中的部分内容一一监理的责 任、定位、酬金、体制模式、从业资格等方面存在着不完全符合市场 北京交通大学硕士学位论文 经济的东西。例如，有这样一句话“监理是只廉价的框，什么责任都 往里装”，反映建设参与各方主体责任不明的事实。 在今后5 l o 年内，监理业的政治法律环境将发生如下变化： 1 ) 企业的体制将发生变化。国有资本有序退出、民营资本比重 增加，允许个人执业。在这种气候下，企业将可能发生两极变化。一 极是若干大的监理企业通过重组、合并组成股份制企业，实现强强联 合。监理企业的总量可能减少，由大的监理公司瓜分市场势头的垄断 局面可能形成。但是，在相当数量的中小型企业破产的同时，一些小 型或个人执业的监理企业，可能利用其监理工作质量品质和独特的专 业能力，吸引部分相对稳定的顾客群，虽然市场份额相对于前者是微 小的，但在局部专业和地域内范围内却能生存。 2 ) 招投标制度逐渐步入正轨。当前影响招投标正常进行的原因 是建设业内的保护主义。既然监理公司是国有的或国有控股企业，国 有行业的负责人当然要关注它的经营效益并加以保护，将行业内部的 工程监理业务交由内部人承担。但是，随着企业体制发生变化，国有 资本逐步有序退出，这种保护主义势必日趋淡化。招投标环境的净化， 使在剧烈竞争中的胜出者，只属于综合能力强和社会信誉度高的监理 企业，即属于朱镕基先生所说的“行业性、有公信力的名牌监理公司”。 3 ) 国家引导监理企业向项目管理公司过渡，已引起经理们的极 大关注。2 0 0 3 年，建设部专门为培育和扶持一批项目管理企业发了一 个指导意见，可以预见在今后5 1 0 年内，项目管理将取代监理成 为市场的重要需求。虽然按照中国建设监理协会常务副会长田世宇先 生的说法，监理与项目管理并无本质上的区别，但监理业确实存在着 改进和升级的必要性和紧迫性。 4 ) 中国加入w 1 d 后，根据协议，在三年左右的时间内允许国外 同业进入中国建筑市场，届时目前这种政治法律环境将被迫进行 大的改造。监理业的社会定位、法律和合同赋予的责任、服务酬金的 计取、监理技术和手段的更新，均会产生新的认识和巨大的变化，出 现新的游戏规则和新的竞争对手。国外公司依托其先进的技术和品牌 信誉，并希望加上中国本土精英人才的参与，加入到竞争行列中来， 因此争夺国内市场和人才，将进入“白刃战”阶段。 ( 3 ) 社会文化观念将随着市场化的深入，必然要发生变化。比如，在 工程监理企业面临的外部环境 房她产市场中，由于随着买方市场逐步形成，购买者对品质和环境的 日益挑剔，开发商势必希望所经营的房屋产品在质量、进度、成本方 面得到比过去加倍有效的控制以适应残酷的市场竞争，从而形成对名 牌监理企业的巨大需求。可以预见，在不久的将来，业主将变过去的 被动接受( 政府规定的) 监理为主动选择委托监理，将会使相当多的 名牌监理企业逐步从弱势群体变为强势群体。 ( 4 ) 技术进步势必围绕顾客不断增进的需求取得新的成果，这种需 求目前主要表现为要求监理向顾客提供建设过程信息的快捷性和真 实性方面。许多监理公司都作为一个技术课题正在研究，以满足这种 需求。 b 产业环境分析 产业环境包括直接影响公司或受公司直接影响的要素与团体。产 业环境分析是指深入探讨研究其中的关键因素。 对监理公司而言，产业环境中的关键因素是指现有公司之间的竞 争，顾客讨价还价能力，供应商讨价还价能力以及替代产品的威胁。 ( 1 ) 现有公司之间的竞争。这种竞争表现在监理专有人才的占 有和社会信誉度，并且其结果虽终将表现在市场占有率上。在目前阶 段，市场占有率还受行业保护或受政府长官意志的保护( 所谓“打招 呼”工程) 的影响。但从长远看，最最重要的是人才占有和社会信誉 竞争的影响。 在今后5 l o 年内，在保护主义日益萎缩的情况下，监理企业拥 有的人才和诚信度，是在市场竞争中能证明可以为顾客提供价值大小 的主要手段。只有拥有足量的高素质人才和值得顾客信任的监理业 绩，这个监理企业提供的产品( 服务) 才能引起顾客的兴趣并愿意购 买。 ( 2 ) 顾客( 业主) 讨价还价的能力。这种讨价还价将不再是指 监理酬金的多少。多数顾客将不会为压低酬金的几个百分点而讨价还 价，他们更加注重监理工作品质的好坏，他们的合同条款可以更加细 化和严肃起来。企业派什么样的人? 达到什么样的工作标准? 涵盖多 少工作内容? 最终交付什么产品等等。对于这种产品差异性的要求， 监理企业应有所预见。 ( 3 ) 供应商讨价还价的能力。监理的供应商是谁? 监理企业最 北京交通大学硕士学位论文 大的生产资源是政府认可的监理专门人才( 在目前指注册监理师) ， 监理企业的生产能力受到这些人才的数量和质量的制约。人才的来源 除企业有计划的培养外，向社会聘用是主要的方式。社会( 包括有形 的人才市场) 是监理企业人才的供应商，其提供的人才的价格受其稀 缺程度和综合能力高低的影响。从过去五年来看，这种专有人才的价 格逐年增高。可以预见，这种资源的短缺趋势短期内不会发生大的改 变，它将直接影响到工程项目监理的成本。 ( 4 ) 替代品的威胁。“监理”的升级换代产品是“项目管理”。 从目前看，多数顾客对后者尚未认知。发展的趋势是“项目管理”势 必逐步取代“监理”，正如d v d 取代v c d 一样。其中“监理”和“项 目管理”其本质是相同的，监理企业必须抓紧时间进行内部技术结构 的充实和改造，实现人才的充分化和多样化，抓紧时机进行“改头换 面”成为项目管理企业。 北京交通大学硕士学位论文 企业人员结构也不合理，相关的咨询、设计、经济与法律、管理等方 面的人才严重缺乏。企业数量过多导致竞争的无序。现在除国家大型 工程项目和重点项目外，大多数建设工程监理还没有进入公开招投标 程序，即使进行招投标的也只是一种形式，请哪一个监理公司完全由 建设方确定。一些监理企业为了承揽监理业务，不是靠优良的监理服 务，而是靠互相压价、给回扣等不正当的手段来承接业务。有的监理 公司为了生存将企业资质转借给个人，提取管理费；有的监理公司人 手不足就将一部分监理业务转包。这些企业片面追求经济效益，轻视 监理效果的行为完全与实施“全过程、全方位“的项目管理背道而驰。 4 1 2 工程项目管理发展的新趋势中存在的问题 项目管理是管理领域中具有完整知识体系的一门新兴学科，建设 工程项目管理则是项目管理学科中应用最早、最广泛，也是最具活力 的领域。目前国际上项目管理已有向总承包项目管理发展的趋势，主 要有以下形式： a 项目管理承包( p m c p r o j e c tm a n a g e 2 m e n tc o n t r a c t o r ) 。 p m c 是指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的 项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择e p c 承包商，并对设计、采购、施工过程进行全面管理，一般不直接参与 项目的设计、采购、施工和试运行等阶段的具体工作。p m c 是业主机 构的延伸，与业主的目标和利益保持一致。 b 设计采购施工总承包( e p c e n g i n e e r 2 i n g 、p r o c u r 锄e n t 、 c o n s t r u c t i o n ) 。e p c 总承包是指承包商负责工程项目的设计、采购、 施工安装全过程的总承包，试运行由业主负责进行。e p c 总承包又可 分为两种类型：e p c ( m x s c ) 和e p c ( s e l fp e r f o r mc o n s t r u c t i o n ) 。 前者是e p c 总承包商最大限度地选择分承包商来协助完成工程项目， 通常采用分包的形式将施工分包给分承包商。后者是e p c 总承包商除 选择分承包商完成少量工作外，自己要承担工程的设计、采赌和掩工 任务。 c 交钥匙总承包( l s t k l u m ps 岫t u r nk e y ) 。交钥匙总承包是 指承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装和试运行服务全过程， 向业主交付具备使用条件的工程。在我国由亚行、世行贷款的高速公 路建设项目基本借鉴了这种管理方式。 工程监理企业的优势和劣势 d 设计、采购、旌工管理承包( e p c m e n g i n e e r i n g 、 p r o c u r e m e n t 、c o n s t r u c t i o nm a n a g e 2 m e n t ) 。设计、采购、施工管理 承包是指承包商负责工程项目的设计和采购，并负责施工管理。施工 承包商与业主签订承包合同，但接受设计、采购、施工管理承包商的 管理。设计、采购、施工管理承包商对工程的进度和质量全面负责。 此外还有项目管理组：设计、采购、施工监理承包：旌工管理：设计、 采购、安装施工承包等形式。 哪一种或哪几种工程项目管理模式比较适合我国国情，各方对此看法 不，但经比较这些发展新趋势都较为适合建筑设计类的咨询企业向 项目管理方向的发展。作为监理企业应意识到旦这个领域被别的咨 询企业捷足先登，企业将会面临生存危机。因此，监理企业应把握我国 加入世贸组织后项目管理变化的新趋势，分析市场需求的变化，立足 国家产业结构调整的方向，突出自