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北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 中国电信企业竞争力衡量指标 关键词：企业竞争力电信指标 摘要：本论文首先对企业竞争力理论的研究进行了概述和总结，然后总结了企业 竞争力衡量的研究现状和趋势。在对企业竞争力衡量的七种典型指标体系研究的 基础上提出了中国电信企业竞争力衡量指标。论文同时也对一些指标进行了具体 的应用和比较，从一定程度上反映了中国各电信运营商的竞争能力。 k e yw o r d s ：c o r p o r a t i o nc o m p e t e n c e t e l e c o mi n d i c a t o r a b s t r a c t ：t h et h e s i sg e n e r a l i z e st h et h e o r yo fc o r p o r a t i o nc o m p e t e n c e f i r s t ，a n dt h e ns u m m a r i z e st h es t u d ys i t u a t i o na n dd e v e l o p i n gt r e n do f c o r p o r a t i o nc o m p e t e n c ee v a l u a t i o n a tl a s t ，t h et h e s i sc r e a t e sas e r i e so f e v a l u a t i n gi n d i c a t o r sf o rc h i n at e l e c o mo p e r a t o ro nt h eb a s i so fs e v e n r e p r e s e n t a t i v es y s t e m so fe v a l u a t i n gi n d i c a t o r s a tt h es a m et i m e ，s o m e i n d i c a t o r sa r e a p p l i e d t ot h ef a c t si nt h e t h e s i s ，w h i c hr e f l e c t st h e c o m p e t e n c e o fc h i n at e l e c o m o p e r a t o r st os o m e e x t e n t 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 第一章有关企业竞争力理论研究的历史和 现状 对于企业竞争力衡量指标的研究，首先要对企业竞争力的概念进行界定。在 对企业竞争力的概念有准确理解和把握的基础上才能对企业竞争力加以衡量。所 以论文首先对企业竞争力进行概述和总结。企业竞争力是国家竞争力的重要组成 部分，竞争力基本原理示意图如下。 国家经济实力 篇h 叫面赢 基础 竞争力 环境 竞争力 科技竞争力 基础设施竞争力 国民素质竞争力 国际化竞争力 政府管理竞争力 金融体系竞争力 刨造增加值和国民财 富的竞争力 企业 竞争力 产业 竞争力 基本运 行竞争 力 基本发 展竞争 力 图1 - 1 竞争力基本原理示意图 长期持续发展和成长能力 市场、体制、法制、政策环境 1 1 国外企业竞争力理论的产生及现状 1 1 1 产生 从本世纪2 0 年代开始，就已经有诸多理论先驱从事企业竞争力的研究工作。 由于企业竞争力理论所侧重的两个问题：企业竞争优势存在的原因以及如何保持 竞争优势，其理论渊源分别来自企业内在成长理论、产业组织理论和国际比较理 论等不同的流派。因此需要从多个脉络去寻根溯源2 。 1 摘自中国国际竞争力发晨报告2 0 0 1 2 企业竞争力彭丽红，经济科学出版社 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 ( 1 ) 企业内在成长理论 早在英国著名经济学家阿尔弗雷德马歇尔的企业内在成长理论中就提出 了企业知识基础论，他认为专业化分工的不断增加导致了企业内部出现新的协调 问题，需要产生新的内部专门职能来进行原有各部门以及新的各种专业职能的协 调和整合，企业内部会发生伴随生产过程的知识积累，知识的积累是一个将非公 开知识转化为公开的正规知识的过程。同时，不止局限于企业范围内，还会发生 在产业以及整个社会中。 5 0 年代，后马歇尔主义者安蒂斯潘罗斯极大地发展了马歇尔“内部经济” 的思想，使之更加深入和全面。潘罗斯企业成长论( 1 9 5 9 ) 的研究集中于单 个企业的成长过程，她认为管理人员对企业内部的协调与决策会逐步由生疏到熟 悉进而可以将其程序化，形成以特定的途径、知识和经验解决各种问题的优势。 新知识的积累主要是内部化的结果，是一个将外部正规知识转化为内部非公开和 非正规知识的过程，同时，企业成长并不完全是自然选择的结果。 6 0 年代，乔治理查德森与潘罗斯不同，他把注意力集中于马歇尔所说的 “外部”问题，提出了企业间协调的知识基础论。在一定程度上补充了科斯关于 市场与企业等级之间相互替代的交易费用理论，同时又发展了企业内在成长论。 他认为，组织所需的专门能力是通过逐渐学习积累的。他的理论更具有动力机制 与过程倾向的特征。 上述三位理论家共同倡导的“企业内在成长论”在8 0 年代获得了长足的发 展，特别是在战略管理领域中盛行，并被企业理论家、产业经济学家广泛使用， 并且成为企业竞争力理论的一个重要基础。然而，“企业内在成长论”主要侧重 于单个企业内新知识的积累过程，企业自身能否使企业获得持久超额利润的企业 持久竞争优势理论，则关注的是企业之间的竞争关系，这一理论源泉也可以追溯 到经济学家马歇尔那里，他在进化论的基础上对产业进行经济分析时，提出产业 是由彼此存在差异的企业组成的，企业的成长与衰落是经常性的，均衡是一种成 长与衰败力量相平衡的状态。 ( 2 ) 产业组织理论 3 0 年代，不完全竞争和垄断竞争理论成为经济学的主流，产业被看作同质 企业的集合，从而以进入壁垒等市场分析而不是企业内部因素差异来解释不同的 市场地势、超额利润以及持续竞争优势。5 0 年代，芝加哥学派阿尔钦的不确 定性、进化和经济理论认为，企业并非传统理论中的完全理性决策者，而是一 种适应性制度安排，市场被看作是一种选择机制，并通过不同的生存进程，确保 效率相对较高的企业继续生存。5 0 年代，菲利普萨尔尼科“特殊能力论”也 可以被看作是企业竞争理论的先驱。他认为能够使一个组织比其他组织做的更好 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 的特殊物质就是组织的竞争力或特殊能力。由于存在时间菲对称隔时决策的问 题，长期利益与短期利益的矛盾将导致内部博弈，出现自我抑制，因此，他提出， 要保持持续成长需要不断随时间推移协调行为。7 0 年代德姆塞茨认为，对企业 来说，由于经济活动中信息成本存在，很难了解不同绩效产生的原因以及哪些投 入对成功企业取得绩效做出了贡献，难于复制或仿制将使竞争优势在一定时间内 持续。 美国哈佛大学商学院的迈克尔波特教授在8 0 年代发表了其著名的三步 曲，竞争战略( 1 9 8 0 年) 、竞争优势( 1 9 8 5 年) 、国家竞争优势( 1 9 9 0 年) ， 他的研究主要集中于企业战略管理和产业经济学两大领域，其特点是把产业组织 理论引入战略管理研究中。波特在结构一行为一绩效理论和分析方法的基础上， 建立了5 种竞争作用力的分析模式，以此作为其战略管理理论分析的基石。根据 这种分析模式，结构是决定产业中和产业间绩效差异的主要因素，战略管理研究 的重点是对它进行分析，并由此得出的结论是：企业的战略管理应遵从其在市场 中的位势这一基本法则。竞争力模式分析方法将“企业与其所处的环境的相关性” 作为竞争战略制定的关键，产业结构强烈地影响着博弈的竞争规则以及对企业潜 在有效的战略。 ( 3 ) 持续竞争优势论 1 9 8 2 年，史蒂芬理普曼和理查德罗曼尔特的“不确定模仿力：竞争条 件下企业运行效率的差异分析”一文认为，如果企业无法有效仿制或复制出优势 企业产生特殊能力的源泉，各企业之间的效率差异状态就会永远持续下去。这些 论述开创了竞争优势存在原因的经济分析的先河。1 9 8 4 年，伯格沃纳菲尔特 在潘罗斯的企业成长论基础上发表了“企业资源基础论”一文，成为8 0 年 代最具影响力的有关企业资源的学术论文，他认为企业之间存在着资源地势差 异，仿制者的认知、时间、经济劣势，会形成资源地势障碍，从而使资源地势差 异存在下去。从此，出现了一大批关于企业竞争力理论的学术研究，形成了企业 资源基础论的不同流派。 1 1 2 现状 进入8 0 年代末，西方发达国家的企业掀起了研究企业发展战略热潮。在日 益激烈的国际竞争中，长久生存发展受到严重威胁，企业发展战略开始重视企业 如何保持长久竞争力。直接推动企业竞争力理论发展的原因主要有两方面：一是 由于经济学界对企业非对称性产生了极大的兴趣，知识在企业中的重要性得到强 3 企业竞争力提升战略吴维库，清华大学出版社 4 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 调，经济理论研究取得了新进展，使得企业竞争力理论引起经济学界的广泛兴趣： 二是国际化和信息技术的快速发展、技术创新日新月异、企业组织形式、竞争战 略的变化等使得管理实践开始转向侧重于环境因素的企业竞争力国际比较和侧 重企业内部的企业核心竞争力问题。 ( 1 ) 企业国际竞争力 8 0 年代初世界经济论坛( w e f ) 在反托拉斯问题的讨论中引出了企业国际 竞争力研究，在与瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 通力合作下提出了相对完 整的理论原则和方法体系，并引起了各国政府、企业家的重视。他们认为国际竞 争力是指一国或公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。 在决定和影响企业竞争力的因素中，除了企业内部效率形成的竞争力外，外部环 境或经济体制对一国企业形成国际竞争力的作用成为国际比较的重点。他们最初 将企业竞争力等同于国家竞争力，后来视企业竞争力为一国国际竞争力的基础， 并逐渐发展为对一国整体竞争力的研究。1 9 9 5 年，两个机构各自独立研究后， 世界经济论坛依据最新的现代经济增长理论，将技术进步内生化，通过几个构造 指数来反映一国或地区综合的国际竞争力水平、经济增长的国际竞争力水平、市 场化增长的国际竞争力水平以及微观经济及其增长的国际竞争力水平。 ( 2 ) 企业核心竞争力 1 9 9 0 年，c k 潘汗尔德和甘瑞哈默的“公司核心竞争力”一文，掀 起了围绕“企业核心竞争力”的研究热潮，在产品和市场策略的生命越来越短暂 的同时，企业核心竞争力被视为企业持久的特殊本质。竞争成功不再被看作是产 品与经营策略的结果，而被看做是企业深层次的、以企业竞争力形式存在的、能 促使企业生产消费者需求的新产品的智力资本的结果。在企业取得和维持竞争优 势的过程中，企业内部能力的培养和各种能力的综合运用是最关键的因素。他们 认为“核心竞争力”是组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同的生产技 能和有机结合多种技术流派的学识。”鲍埃里克森则认为，核心竞争力既是组 织资本，又是社会资本，将社会环境的影响包括在内。出于这一时期的研究成果 颇为丰富。 竞争力与核心竞争力是包含关系4 。竞争力核心竞争力都是反映企业竞争能 力的概念。但二者既有区别又有联系。从逻辑上来说，核心力包含在竞争力中， 竞争力的外延要比核心竞争力大，核心竞争力的内涵要比竞争力丰富。核心竞争 力是企业多方面技能和机制的融合，是不同技术系统、管理系统及技能的结合， 是企业在特定经营环境中的竞争力和竞争优势的合力。在实际的企业竞争中，拥 有核心竞争力的企业有更强的能力战胜竞争对手。 4 企业竞争力与核心竞争力价值辨析，价值工程，俞国方，20 0 1 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 竞争力是一个比较的概念，它只是横向相对于竞争对手而言的5 。它可以通 过一系列的具有外显性的量化指标加以衡量。如市场占有率、劳动生产率、投资 收益率、资产负债率等，当然也包括一些不可量化的软指标，如企业文化力、企 业美誉度等。核心竞争力也是一个比较概念，但它横向相对于竞争对手，而纵向 相对于企业竞争力，核心竞争力的衡量与评价较竞争力更为复杂。 竞争力的进一步提升与发展就升华成核心竞争力6 。企业能存在的前提是具 有生存能力，生存能力的发展与提升就形成企业的竞争能力，竞争力促进企业不 断发展，竞争力的进一步升华就使企业具有核心竞争力。核心竞争力是企业不断 追求的目标。生存能力、竞争能力、核心竞争力的形成是一个动态的过程。企业 有竞争力，但不一定有核心竞争力。企业不能持续发展就不能说明拥有核心竞争 力。核心竞争力的形成是一个不断积累的动态过程。 1 1 3 不同学派的主要观点7 ( 1 ) 市场结构学派 以波特为代表。其理论侧重于企业外部市场结构分析，而不是关注企业内部 因素。他认为市场结构对企业竞争优势的建立起重要作用，行业吸引力是企业赢 利的主要决定因素，进入障碍决定企业是否拥有持久的竞争优势，企业要在现有 的市场结构而后自身的优势和劣势下，选择进入市场的产品战略，而不主要关注 企业内部的资源与能力。但是事实表明行业间的利润率水平就像行业间的利润水 平那样，存在很大差异，进入了利润率高的行业并不意味着一定有竞争优势。波 特产业分析研究影响了大批企业战略家，但是理论向战略管理实践转换却非常困 难，战略研究人员面对的是企业，而企业在波特的理论中却犹如“黑匣子”。因 此，该理论在短期竞争优势的分析中更有其使用价值。 ( 2 ) 资源学派 以沃纳菲尔特和潘罗斯为主要代表的资源学派，是目前最为流行、主导企业 竞争力理论论著的主流学派。在资源差异能够产生收益差异的假定下，该理论认 为企业的内部有形资源、无形资源以及积累的知识，在企业间存在差异，资源优 势会产生企业竞争优势，企业具有的有价值性、稀缺性、不可复制性以及以低于 价值的价格获取的资源是企业获得持续竞争优势以及成功的关键因素，企业竞争 力就是那些特殊的资源。尽管同属于资源学派，但对于资源所包含内容的不同理 5 “企业竞争力与核心竞争力价值辨析* ，价值工程，俞国方，2 0 0 1 6 企业竞争力与核心竞争力价值辨析，价值工程，俞国方，2 0 0 1 7 参考彭丽红企业竟争力* ，经济科学出版社 6 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 解又形成了不同的资源观，以至于企业竞争力以及核心竞争力的理解也不完全相 同。潘汉尔德把企业核心竞争力描述为：“组织中的积累性学识、特别是关于如 何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识。”在这一定义中，协调 与有机结合的学识是主要资源，能力与知识都被视为资源，能力和知识之间似乎 并无太大区别。巴尼也认为，企业的资源还有人力资本以及组织资本的正式与非 正式资源，能力与知识显然都被当作同一类事物。另外还有一种资源观是将社会 资本纳入其中，社会资本能够为企业提供收益。 ( 3 ) 能力学派 以罗斯比和克里斯蒂森为代表的能力学派将资源与能力视为有关联但作用 不同的两个概念，有必要明确区分开来。与亚当斯密的生产分工理论不同，企 业能力理论主要突出研究企业的能力分工。该理论认为企业中蕴涵着一种特殊的 智力资本，这种资本能够确保企业以自己特有的方式更有效地从事生产经营活 动，处理遇到的各种困难，而且更多地表现为组织所拥有的资产。企业能力观有 三层含义： 第一，企业的核心是企业所拥有的竞争力，其本质上是一个能力体系。 第二，积累、保持和运用能力开拓产品市场是企业长期竞争优势的决定性因 素。 第三，企业的能力储备决定着企业的经营范围，尤其是企业的多元化经营的 广度和深度。该理论的核心观点包括如下方面：尽管在有关企业能力的论著中， 观点略有差异，但对于共同关注焦点的研究的结果有很大的一致性，即企业整体 战略的重要意义首先在于企业拥有的特殊资产或能力，这些资产是与知识相关 的、看不见摸不着的，但又确实存在的，难以买卖和在企业内各部门分割的资产 或能力。 他们认为能力是确定资源组合的生产力，资源是能力发挥的基础，高知识和 高技能的个人集合并不能自动形成有效的组织，团队和经验基础上的人力资本、 组织资本才可看作企业的能力，无形资产与企业能力的区分应是以是否可交易来 确定。能力的差异是企业持久竞争优势的源泉。 ( 4 ) 博弈论8 卡尔夏皮罗将现代产业组织理论的最新研究成果与战略管理研究相结合， 提出了战略管理研究的另一种方法，即用战略冲突的方法来研究企业的战略管理 问题。其中绝大多数的研究围绕不完全竞争市场行为的游戏规则及其绩效展开， 尤其是竞争性企业之间的游戏被提出并以纳什均衡的概念或这一概念的改进来 8 参考自企业竞争力提升战略吴维库，清华大学出版社 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 解决。 ( 5 ) 动态能力论9 该理论的提出主要基于以下的认识：过去的战略管理理论是由从企业战略的 层次上，对企业如何保持竞争优势的分析构成的，对企业怎样和为什么要在快速 变化的环境中建立竞争优势却论述不多。动态能力论则主要是针对基于创新的竞 争、价格行为竞争、增加回报以及打破现有竞争格局等领域的竞争进行的。该 方法试图解释企业的成功和失败，建立关于企业行为的更好的理论，并指导管理 实践。 上述竞争理论可以归为两大类：一类是建立在产业组织理论的基础上、从企 业间存在的各种竞争力和竞争作用框架进行分析、将特定的产品市场和垄断性收 益确定为企业利润来源的理论。另一类则是建立在企业能力理论基础上，从企业 内部的资源和能力角度分析，认为企业内部能力、资源和知识的积累，是企业获 得超额收益和保持企业竞争优势的关键。 纵观不同时期企业竞争力理论各学派，虽然基于不同的理论，从不同的角度 推演出不同的观点，但企业竞争力理论整体上的研究目标主要是从不同侧面的特 性和动力来解释企业竞争优势的创新性、持久性和不断更新性。研究内容主要基 于基本概念、原因层次展开，如企业竞争力是否存在，产生的原因是什么；企业 竞争力与企业核心竞争力的涵义；企业成功与竞争优势的关系。 企业竞争力理论的研究目前仍处于形成阶段，不仅仅是理论体系不完善，就 是一些基本概念还有待明晰，如企业竞争力、核心竞争力。企业竞争力决定因素 及相互间的关系也需进一步明确和细化。保持竞争优势理论与企业内在成长理论 还没有有机地结合起来，这些问题都有待进步研究。 1 2 国内企业竞争力理论研究状况 1 2 1 产生 国内企业竞争力理论的研究，目前还处于形成阶段。对这一问题的先期研究 应该说8 0 年代末企业转化经营机制改革初期就已经出现，围绕着商品经济条件 下的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束展开讨论。“四自”虽然也被看 作企业的能力，但是在中国特殊历史发展条件下的企业与外部环境，尤其是与政 府的关系层次上的权利和责任分界问题，主要不是企业内部以及企业之间的问 9 参考自企业竞争力提升战略吴维库，清华大学出版社 8 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 题，并不完全是我们现在所讨论的企业竞争力，尽管企业竞争力研究中也涉及企 业外部环境的影响，但还包括市场、社会结构的影响。 9 0 年代初，企业对市场的不适应，驱使理论研究注重于企业如何适应市场 变化的企业活力研究。同时，国家国际竞争力研究在世界范围内受到广泛重视的 形势下，中国的国家国际竞争力研究也大有进展。在国家国际竞争力的理论框架 中，企业竞争力是基础，这一领域的研究受到政府的重视。 1 2 2 现状 中国企业竞争力理论研究尚处于初期，主要侧重于企业竞争力概念，即回答 是什么，对于为什么还没有涉及，缺少经济学意义上的理论分析。实证的统计分 析和评价要多于理论研究。由于很少有人以经济学为基础，用统计学的分析方法 研究企业竞争力，概念界定模糊而不简单明了，对企业竞争力的理解与在战略管 理上的应用带来了很大的困难。核心竞争力概念的模糊也常使核心产品、核心产 业、核心部门发生混淆。以下就是国内对企业竞争力的几个代表性理解： 企业竞争力就是企业的市场竞争能力： 企业竞争力就是企业的生存发展能力： 竞争是主体之闽有意识的对立活动，企业竞争力是夺取市场份额和利润的能 力。 竞争是竞争者与竞争对手持续抗衡的活动，企业竞争力是指竞争态势的洞察 能力，也即对竞争信号的感应能力，对竞争态势的分析、判断、并做出对策的决 策能力，以及在此基础上有针对性的创造、改善、发挥自身竞争优势以形成本企 业独特性的能力。 竞争是竞争对手之间的对抗，企业竞争力的实质是企业有效使用生产要素的 能力。核心竞争力就是能够使企业获得长期、稳定的超额利润的竞争力。 企业竞争力是基于企业自身的竞争优势和竞争资源在过去和现在市场中的 表现出优良业绩的内部支撑力。 从整体上看，中国企业竞争力理论的研究方法类似于企业成功因素的事后归 纳或者推理，除了阐释是什么以外，并没有说明为什么。由于模仿与复制本身存 在时间劣势、认识限制以及进入障碍，因此模仿和复制是非常困难的。即使很容 易查明成功因素背后的原因，最大的功效也只不过是指导企业复制成功，追赶领 先者，而非知道企业创造成功，超越领先者1 0 。 参考自企业竞争力彭丽红，经济科学出版社 9 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 1 3 企业竞争力概念理解 10 3 1 企业竞争力 企业竞争是一个比较抽象的概念，故对其研究主要从竞争力的表现形式、形 成方式与构造、决定因素与力度等方面来进行。企业竞争力又是一个综合的概念。 一个企业在市场中所表现出的竞争性锋芒与挑战性压力是通过竞争资源与优势 的合理配置与组合所表现出来的。它不仅需要有卓越有效的市场竞争活动，而且 需要有能够支撑外部竞争行为的内部力量与能力，只有这样才能形成有利可图的 和持之以久的市场竞争地位。企业竞争力内涵的复杂性与多重性构造了竞争力的 多层结构”。 图1 2 企业竞争力构成要素 竞争行为与绩效是企业竞争力的外显特征，是企业内部竞争潜能与优势在行 业市场中的体现”，是目前对企业竞争力研究最多的部分，常通过些基于财务、 市场或企业运行方面的量化指标来评估。我们可以把这些评估思路分成两种：一 “范晓屏( 浙江大学工商管理学院) ，杭州 ”范晓屏( 渐江大学工商舒理学院) ，杭州 0 北京邮电大学硕士论文 中国电信企业竞争力评价指标 是目标达成分析法，即把企业视为一个追求特定目标的组织，企业的竞争绩效可 以通过目标的内容特征与目标的达成程度来加以评估。另一是因素分析法，即首 先对影响企业竞争绩效的因素进行分析，理清其因果关系，然后选择不同的变量 进行数值分析。因素分析法所提供的因果关系分析能够评估影响企业竞争行为与 续效的因素范围和作用大小，从丽可以深入探讨企业竞争行为的内在原因与动 力。 企业竞争优势是企业竞争力的中心。所谓竞争优势是指对竞争企业产生对抗 性竞争动机的一种障碍，它阻碍竞争对手采取相应的( 对抗或追随) 竞争行为。这 种障碍可以通过企业内部特有的竞争能力与外部卓越的市场地位所表现出来，见 图1 3 。 ! 堂童苎兰l 全韭舶蠖 i 噬堑垡毪之l 工艺娃术 l 工厂i 毫罂i 1 竖出l 昙三_ 一些生拦数i 、l 一墨型鲤。_ i j 图1 3 企业竞争优势与资源能力 对企业来说，如果将所追求的竞争优势的形式选择和要取得竞争优势的战略 目标的范围结合起来，就可以得到三条都能获得竞争优势的但迥然不同的途径 ”：一是总成本领先，即谋取比竞争对手企业更低的成本优势。二是差异化经营， 即提供独具特点产品的差异化优势。三是集中一点，即在某细分市场中，围绕一 个较窄的特定目标，以比竞争对手更专业更有效的方式服务于特定的目标顾客。 竞争地位优势是企业可以谋取的另一种优势，表明企业在对抗性竞争中的所处的 地位与能力。基于规模经济、专利、经验、品牌形象等等基础上的进入障碍将阻 碍对手企业进入市场，而占有较大市场份额的企业因其市场垄断力量而在竞争行 为方面拥有率先行动的领导力，这种市场竞争地位优势实际上反映了市场的吸引 力。 3 范晓屏( 浙江大学工商管理学院) ，杭州 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 1 3 2 企业竞争力概念辨析 ( i ) 企业竞争力究竟是指企业拥有的资源还是指有效组织资源的能力? 环 境在企业竞争力中处于什么位置? 根据对企业竞争力概念的理解，可以认为企业 竞争力既不完全是资源，也不完全是能力，它是个既包括资源，也包括能力， 还包括环境的综合体“。没有资源企业能力失去了发挥基础：没有能力，聚集的 资源不可能有效产生生产力；而企业拥有再好的资源、能力，离开赖以生存的环 境也不可能实现长期生存发展的目标。 资源与能力之间存在着相辅相成的关系，资源实力雄厚，特别是知识积累资 源的丰厚，会对企业能力的提升起到促进作用：企业能力强大，又有助于企业获 得和创建更丰富的资源。外部环境对企业而言虽然不存在明显的相辅相成的关 系，但环境与企业的资源和能力之间有非常密切的关系。 ( 2 ) 企业有竞争力和企业成功并不完全等同珏。并非所有成功的企业都有 竞争力，只有当企业在长期生存与发展的目标上获得成功，才是该企业有竞争力， 企业有竞争力只是企业成功的一种，因此，企业成功的范畴外延要大的多。而有 竞争力的企业也不一定时时处处、在任何目标上都成功，为了长期的生存和发展， 当其他短期目标与长期目标相抵触的时候，企业可能要牺牲短期利益而保证长期 利益，从而在短期目标上有时难以取得成功。 ( 3 ) “市场竞争力”实际上是竞争主体缺位的一个不完整概念。“市场”本 来是个表示场所的名词，而“竞争”是指着竞争主体间的抗争与合作。因此，“市 场竞争力”本身并未说明是什么主体在市场竞争中拥有优势。 ( 4 ) “产品竞争力”和“企业竞争力”是被混用最多的两个概念。事实上， 两者在竞争的范围和深度上是有很大区别的m 。之所以被混用，与两者之间存在 一定程度的重叠有关。“产品竞争力”表现的是产品在价值和使用价值方面的竞 争优势，由于产品的周期较企业周期短，因此主要由短期因素决定；“企业竞争 力”以产品竞争力为基础，体现企业整体上的竞争优势，因此还包括长期竞争因 素。 ( 5 ) “企业实力”是企业内在资源、能力状况的综合反映，“企业活力”是 企业成长性的反映 。二者都只反映了企业竞争力的一部分，并不完全等同于企 业竞争力。 “企业竞争力* 彭丽红， ”企业竞争力彭丽红， ”核心能力论* 史东明， ”核心能力论史东明， 经济科学出版社 经济科学出版社 北京大学出版社 北京大学出版社 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 第二章企业竞争力评价的研究和不同评价 方法的比较 本章主要对企业竞争力评价的研究现状进行了概述和总结，然后归纳了企业 竞争力评价方面具有代表性的七种指标体系，并对每种指标体系做出了简要的评 价。在总结和研究的基础上为下一章的内容提供了基础。 2 1 企业竞争力评价的研究现状 企业竞争力的应用性研究就演绎为指标体系的设计。一个被社会认可的完备 的指标体系比概念更能满足实践需要，因为它可以用来进行测试、考核、评价和 比较。企业竞争力指标体系的设计思路首先要与概念的界定相对接，其次要反映 概念本身的特点。 从目前的研究动向来看，学术界基本上是从两个维度来研究企业竞争力问 题：企业外部市场结构和企业的能力”。 外部市场结构对企业竞争力的影响最早可以追溯到贝恩为代表的产业经济 学的哈佛学派。随后经过芝加哥学派和现代产业经济学研究的不断演进，产业经 济学对企业竞争力的源泉的理解也不断丰富和发展。产业竞争学认为产业的结构 对竞争力具有决定性的影响，认为公司规模结构( 一家或多家厂商，集中与否) ， 以及这种规模结构、集中对企业群的竞争都具有深刻的影响。该学派推崇著名的 “结构行为绩效”范式。这一范式认为市场结构( 市场上买者的数量、 产品差异程度、成本结构以及供给者纵向一体化的程度等) 决定企业的行为( 产 品价格、研究与开发、投资、广告等) ，而企业行为进一步影响企业的市场绩效 ( 效率、价格与边际成本的比率、产品的多样性、创新率、利润和分配) ，而且 这种影响链是一种双向的交互作用。目前产业经济学更加着重从信息的角度对厂 商之间的动态博弈过程加以研究。 企业能力学派则认为企业的竞争力是由企业本身的能力决定的，市场外部结 构则是企业能力演化的自然结果。该学派认为企业的本质是一个能力体系，积累、 保持和运用能力开拓产品市场是企业长期竞争优势的决定性因素，该在现有市场 上的业绩表现产生于现有产品的价格性能特征，从长远来看，企业竞争力取决于 企业所拥有的资源的能力，特别是核心专长能力。 经验实证研究解决了人们对竞争力学派论点的疑惑。特别是罗梅尔特的分析 ”企业竞争力评价的系统模型及方法* ，上海交通大学学报，王建华、王方华，2 0 0 2 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 揭示出产业中长期利润率的分散程度比产业间利润率的分散程度要大得多。事实 上，产业内的分散程度比产业问的大三到五倍。可以认为，产业的市场结构的竞 争和企业资源的能力对企业竞争力都具有深刻的影响”。 因此，在企业的竞争中企业竞争力应该体现在产品市场和企业资源的能力方 面。产品市场的竞争优势是企业现有超额利润的来源，也就是企业竞争力要素有 机结合表现出来的整体实力。它反映的是企业实际的创造财富并获得财富的能 力。企业的资源是产品市场竞争力的基础，同时也是企业竞争力可持续发展的保 证，是一种潜在的竞争力。这种潜在的竞争力是指随着环境变化不断演化的结果， 它是提高企业创造并获得财富能力的潜在实力。所以在评价企业竞争力时，从企 业的外部环境和企业内部能力两个方面进行评价才能反映企业真正的竞争实力 2 0 d 我国企业绩效的评价的研究始于1 9 7 2 年，当时国家制定了工业企业8 项技 术经济指标。此后，经过多次调整和修订，财政部、国家经贸委、入事部、国家 纪委于1 9 9 9 年联合颁布了企业绩效评价指标体系，该体系设计了8 项基本计量 指标，1 6 项修正计量指标、8 项评议非计量指标( 简称评议指标) 。其中的8 项 改变了我国传统的完全以财务指标评价企业绩效的状况，一定程度上制约了企业 经营者追求短期效益和会计信息失真的恶化。然而，由于评议指标在综合绩效评 议中权数仅占2 0 ，仍然不利于企业长远的可持续发展的制度要求2 1 。主要的评 价指标是：销售利润率、总资产报酬率、资本收益率、资产负债率、流动比率和 速动比率、社会贡献率、社会积累率。 2 2 不同的企业竞争力评价指标体系及其比较 2 2 1 体系一： ”企业竞争力评价的系统模型及方法) ) ，上海交通大学学报，王建华、王方华，2 0 0 2 ”企业竞争力评价的系统模型及方法* ，上海交通大学学报，王建华、王方华，2 0 0 2 2 1 模糊数学在企业竞争力评价中的运用* ，上海大学学报，陈凌，2 0 0 1 1 4 北京邮电大学硕士论文 中国电信企业竞争力评价指标 表2 1 分类序号指标名称分类序号指标名称 1发展目标和战略营销 2 9 营销队伍素质 2质量管理3 0广告策划 3 管理效率 3 1价格定位 管理 4体制和机制3 l售后服务 5企业文化 3 3 消费心理研究 6 现代化管理程度资产 3 4固定资产 7规章制度的完善和执行3 5流动资产 技术8开发机制 3 6净资产及债务状况 与开9新产品开发周期3 7筹资能力 发1 0 技术水平 3 8资金利用率和周转率 1 1技术改造3 9无形资产 1 2资金投入人才4 0人才机制 产品1 3产品品牌度 4 1 人员结构 1 4 产品品种 4 2 干部素质 1 5产品成本4 3人才培训 1 6产品质量规模4 4分厂和投资厂数量规模 1 7 产品技术含量 4 5 年产值和产量 1 8产品是否适销4 6销售量和销售额 生产1 9生产规模 4 7 利润 2 0生产率4 8职工人数 2 l原材料价格和供应 信息 4 9信息收集和处理能力 2 2 设备水平 5 0 信息系统 2 3能源利用率5 1对决策的支持作用 2 4 市场拓展 5 2 对科研生产的作用 营销2 5营销战略环境5 3国家行业政策 2 6 市场占有率 5 4 地域因素 2 7 营销手段5 5所处地位 2 8市场需求信息反馈5 6 不正当竞争 此指标体系是中国竞争情报学会副理事长张典耀研究员对企业竞争力经过 深入研究以后提出的。此指标体系含盖了企业进行生产经营活动的各个方面和各 种要素。衡量指标包括了影响企业竞争的外部环境和企业自身能力( 生产能力、 营销能力、管理能力、研发能力) ，但各项指标难以进行准确界定，因而也就难 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 以进行量化。不经过量化的衡量指标很难反映出企业竞争力的相对水平，企业间 竞争力的比较也是不可能的。例如，信息系统对决策支持的作用、信息系统对科 研生产的作用就很难进行界定和量化，因此就更谈不上比较了。同时，一些能用 数值来表示的指标，如职工人数、利润、销售额、产值和产量等都是绝对指标， 不能反映企业因规模不同而表现出来的相对竞争能力。 2 2 2 体系二：基于人工神经网络的企业竞争力评价与排序方 法 本企业竞争力评价指标体系由三大类1 4 项指标构成，一个企业要具有较强 的竞争力必须同时具备生存、适应和发展的能力。生存能力是个企业能够正 常营运的必要条件，它反映企业人、财、物的指标特征，共5 项。适应能力指企 业适应市场变化的能力，用产品更新系数、营销费用比重、技术开发投入比重和 出口产值比重等4 项指标衡量，发展能力指企业面向市场扩大再生产的潜力，用 资本保值增值率、销售增长率、总资产报酬率、产品质量合格率和市场占有增长 率等5 项指标描述。 基于上述指标，企业竞争力评价可用三层向前神经网络模型。网络模型的第 一层为输入层，中间曾为隐含层，第三层为输出层。确定神经网络模型的最优算 法准则的指导思想是：由于各企业竞争力评价值都追求最大化的倾向，但各企业 竞争力评价值都不会超过企业竞争力的理想评价值，至多只能无限去接近它2 2 。 2 2 企业竞争力评价的人工神经网络方法，杜金和，技术经济与管理研究，2 0 0 0 年 1 6 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 企 业 竞 争 力 生 存 能 力 适 应 能 力 发 展 能 力 设备新度系数( ) 资产负债率( ) 人均技术装备水平( 元人) 退休冗员工资比重( ) 工程技术人员比重( ) 产品更新系数( ) 营销费用占总费用比重( ) 技术开发费用比重( ) 出口产值占总产值比重( ) 资产保值增值率( ) 年销售增长率( ) 总资产报酬率( ) 产品质量合格率( ) 市场占有率和上期之比( ) 图2 1 基于人工神经网络的企业竞争力评价指标 此指标体系从企业的生存能力、适应能力和发展能力三个方面来衡量企业的 竞争力，一级指标的设置较为合理和科学，但二级指标的设置不够全面，并且一 些衡量指标已经不适应现代市场经济的发展。例如衡量企业生存能力的指标退休 冗员工资比重已经不适用了，随着我国市场经济的逐步完善，社会保障制度的建 立和完善，退休人员的工资将不再成为企业的负担。此外，二级指标中没有反映 企业生产效率的指标，因此就没有反映企业在把自身的资源优势转换为竞争优势 时的能力。同时这个指标体系也没有反映外部环境对企业竞争力的影响。 这个指标体系的各项指标计算数据都可从企业的日常管理和财务数据中取 得，因此可以进行量化。同时，各指标均采用了相对数值，可以在不同的企业间 进行比较。这是这个指标体系具有的优点。 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 2 2 3 体系三：影响企业绩效的因素按外部环境因素、内在能 力因素和产业因素进行划分2 3 外部环境影响因素： ( 1 ) 社会和文化因素 人口总量及其年龄结构等各种分类结构； 家庭结构； 就业状况； 消费倾向； 社会保障体系； ( 2 ) 政治和法律因素 政局稳定性； 政府对外政治、经济、文化等合作关系： 经济类法律健全度和执行度 产业政策和税收政策 政府同企业关系； ( 3 ) 经济因素 g n p 与人均( n p ； g n p 增长率和人均g n p 增长率； 人均可支配收入和收入分配结构； 利率和汇率： 物价指数； 货币政策和财政政策； 社会商品总供给状况； ( 4 ) 技术创新因素 科研院所和大学数量： 社会科研成果平均产业化率； 社会总专利数和年新开发专利数； 产学研技术合作状况； 保护知识产权和支持技术开发与产业化等风险投资的法律和政策： ( 5 ) 人力资源因素 专业人力资源社会倾向度； 经理人市场健全度； 2 3 上海大学学报，陈凌，2 0 0 1 1 8 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 专业人力资源社会稳定度； 人力资源总供求状况 ( 6 ) 基础资源因素 自然资源总量及其分布状况： 能源、交通、通讯状况； 资源获取成本： 内在能力决定因素： ( 1 ) 企业营销能力 市场占有率和客户保有率； 销售利润率； 服务保障能力及其成本： 促销效果及其成本； 客户满意度和企业美誉度； 品牌价值： ( 2 3 企业人力资源状况 各类专业人员比重： 人均培训费用： 人员激励有效度： 企业家战略管理能力： ( 3 ) 企业财务资源状况 资产规模：资产总额，有形资产价值，无形资产价值； 资产结构：资产负债率，无形资产总资产：不良资产比率： 资产流动性：现金流量、流动比例、速动比例、总资产周转率、存货周转 率、等： 资产赢利和增值能力：总资产净利率、资产收益率、资产保值增值率： ( 4 ) 企业技术研究与开发能力 合格技术创新人员比重： r & d 和工艺技改用设施先进程度； 管理信息系统先进程度及其应用状况； 创新投入总经费、投入强度以及投入效果系数； 研究成果产品化率： 高新技术产品数量及其市场占有率； ( 5 ) 企业扩张潜力 产业增长率； 产品生命周期； 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 企业扩张实现效果：藏并、联合投资回报率： 产业因素： ( 1 ) 主要营销伙伴数量及其竞争力； ( 2 ) 主要竞争对手数量及其占有率； ( 3 ) 代替品产业的竞争威胁力度； ( 4 ) 互补品产业发展的支持力度： ( 5 ) 供应商和客户的侃价能力； ( 6 ) 产业集中度： 此指标体系的设置考虑了企业所处的外部环境、企业自身能力和产业因素对 企业竞争力的影响，具有全面性。但在考虑企业的外部环境时考虑的因素过多， 过于复杂，会给量化和比较带来困难，而且一些外部环境是所有企业所共同面临 的( 社会环境因素、政治法律因素等) ，因此在研究某个企业的竞争力时可以视 这些环境是既定的，不对企业问竞争力的差别构成影响。对企业自身能力的衡量 指标基本符合了竞争资源、竞争优势、竞争行为和绩效评价思路和内容，具有可 取性。 2 2 4 体系四：基于选择转化输出概念框架的指标体系 按照：“选择转化输出”的概念框架反映在给定外部环境条件下各 指标之间的逻辑关系”，即：( 1 ) 企业对环境机会和威胁的分析、辨认，对市场 目标、市场定位和经营战略的设定；( 2 ) 企业甄别、吸纳各种环境因素，并结合 自身资源和能力形成竞争优势；( 3 ) 企业向目标市场提供价值。与概念框架相对 应的是三个指标群：第一指标群是提供企业能动的识别、适应环境的信息；第二 指标群提供企业做出积极反应，对环境因素和自身资源能力进行有效整和的信 息；第三指标群提供企业与目标市场进行价值交换、实现企业目标的信息。这样 构建的企业竞争力指标体系包括如下指标： ( 1 ) 反映企业识别、适应环境能力的指标。虽然各种环境因素对于企业是“外 生变量”，但能否吸纳、消化各种“外生变量”也反映企业生存发展能力的大小。 环境识剐能力。k o t l e r 把环境识别称为“环境扫描”，其职能包括机会( 威 胁) 分析( o t 分析) 和优势( 略势) 分析( s ，w 分析) ，其目的是预见重要的 环境威胁和机会，并准备各种计划迎接挑战。其测量指标可设定为环境调研能力、 中长期企划能力、风险决策水平等。 适应能力。波特( 1 9 8 0 ) 认为，在一定时期内，能适应其相关环境的组织干 2 4 企业竞争力的界定及指标体系设计* ，湘潭大学学报，任天飞，2 0 0 1 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 的最出色。这反跌在企业的目标市场选择、市场定位和经营战略规划中，可以通 过目标市场选择的有效性、市场定位的有效性、战略业务组合及调整、战略决策 水平、战略应变能力等指标来评价。 ( 2 ) 反映企业整合资源、培育竞争优势的指标。企业还必须具备能有效地 整合自身资源、形成竞争优势的能力。波特认为有五种竞争力量，即进入威胁、 替代威胁、现有竞争对手的竞争、客户和供应商的讨价还价能力，以后又提出过 价值链理论。 规模经济水平。要分别考察企业规模和工厂规模，通过与行业、地区的资本 及生产集中度比较来确定指标值，以反映企业经营实力。 多元化经营水平。可以从产品( 服务) 线的深度、宽度、密度和关联度多个 方面来衡量，反映企业规避市场威胁、把握市场机会的能力。 科学技术与新产品研发能力。包括r & d 经费比重、科技人员比例、专利数、 科技进步贡献率、科技成果转化应用率、新产品开发成功率等指标，反映企业潜 在的和现实的发展潜力。 成本水平。反映生产经营过程中的耗费，可用总成本水平、固定成本与变动 成本比例、边际成本贡献率等指标来评价。 融资能力。反映企业筹措或转移资本以适应市场和竞争环境的能力，包括资 产负债比、信用等级、融资渠道和方式的有效性等。 ( 3 ) 反映企业向目标市场提供价值物的指标。与目标市场进行价值交换、 实现企业目标是企业竞争力的表现和外化。一般用行为、业绩指标来反映，如销 售额、利润率、市场占有率等。 此指标体系大的框架设置科学合理。“选择转化输出”的模式与企 业竞争力的组成要素相吻合。转化是企业利用自身的资源优势转化为竞争优势， 第二个指标群中的规模经济水平、多元化经营水平、成本水平等有效的反映了企 业的竞争优势：第三个指标群有效的反映了企业的竞争绩效，是企业竞争力的外 在表现。此外也有一些指标难以量化，如企业风险决策水平、中长期企划能力、 战略决策水平等。 2 2 5 体系五：基于企业竞争力模糊评价的指标体系2 5 ：s 企业竞争力的模糊评价* ，李有俊，2 0 0 2 2 l 北京邮电大学硕士论文中国电信企业竞争力评价指标 表2 2 一级指标二级指标计算公式或指标内涵 生存能力市场占有率某娄产品销售量市场同类产品销售量 金员劳动生产率工业总产值全部职工平均人数 成本费用利润率利润总额，成本费用总额 销售利