（国际贸易学专业论文）进口铁矿石成本研究.pdf

学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作所取得 的研究成果。除了文中已经注明引用的内容外，论文中不包含其他个人或集体已经 发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中 以明确方式标明。本声明的法律后果完全由本人承担。 作者签名： 日期：刁年厂月矸日 学位论文授权使用声明 本人完全了解北京工商大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校 攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京工商大学。学校有权保留并向国家有 关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编 学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 学位论文电子版同意提交后，可于吻当年口一年口二年后在学校图书馆 网站上发布，供校内师生浏览。 作者签名：2 壶墓夏一导师签名： 【 一日期：冽钳月4 日 摘要 国际铁矿石资源的不均匀分布造成了不同国家铁矿石资源禀赋的差异。巴西、澳 大利亚、南非、印度等国铁矿石储量丰富、矿石品位高，是世界主要的铁矿石出口国。 我国自有铁矿石资源贫乏，国内铁矿石产量低，无法满足我国钢铁生产对铁矿石原料 的巨大需求。因此我国每年需大量进口国外铁矿石。 全球三大铁矿石供应商控制着8 0 以上的国际铁矿石供给，形成了国际铁矿石市 场的寡头垄断格局。国际铁矿石基准价格由每年度国际铁矿石价格谈判决定。谈判的 过程类似于讨价还价博弈，谈判各方的最终收益取决于其对谈判延期成本的承受能 力。 由于我国钢铁产业的行业集中度低，行业竞争无序，削弱了国内钢企在铁矿石价 格谈封中的议价能力。同时我国钢铁产能的持续扩张导致了我国对铁矿石的刚性需求 及对三大铁矿石供应商的严重依赖。这使得我国企业在铁矿石价格谈判中的延期成本 承受能力大大低于谈判对手，进口铁矿石价格连年大幅上涨，进口铁矿石成本居高不 下。 海运成本是进口成本的重要影响因素。铁矿石海运运价受到铁矿石海运市场运力 供给、国际铁矿石贸易量、燃油价格、远期运价协议交易等诸多因素的影响，呈现波 动频繁的特征，给铁矿石海运成本控制带来困难。 为提高我国在国际铁矿石价格谈判中的话语权，我国应积极拓宽铁矿石进口来 源，促进境外开矿，降低对单个铁矿石供应商的依赖。同时应加强铁矿石国内贸易秩 序的管理，努力发展铁矿石期货市场，建立新的国际铁矿石定价机制。 为控制进口海运成本，我国企业应增加包运合同运量在总进口运量中的比例，利 用包运合同运费率固定的特点，将铁矿石海运成本的波动控制在合理范围内。中小型 钢铁企业应组成企业问战略联盟，并积极开展与国内航运企业的合作，通过联合采购、 联合运输，合力控制进口铁矿石海运成本。 关键词：进口铁矿石；寡头垄断；基础成本；海运成本；成本控制策略 a b s t r a c t t h eu n e v e nd i s l r i b u t i o no ft h ew o r l d si t o no r er e s o u r c e sh a sr e s u l t e di nt h ed i f f e r e n c e i ni r o no r ee n d o w m e n ta m o n gc o u n t r i e s b r a z i l ，a u s t r a l i a , s o u t ha f r i c aa n di n d i aa r et h e f o u rm a j o re x p o r t i n gc o u n t r i e so fi r o no r ed u et ot h e i ra b u n d a n tr e s e r v e so fh i g h - g r a d ei r o n o r er e s o u r c e s ，w h i l ec h i n ai st h el a r g e s ti m p o r t e rs i n c ei t sd o m e s t i cp r o d u c t i o no fi r o no r e i su n a b l et om e e tt h ed e m a n do fi t ss t e e li n d u s t r y t h et o pt h r e es u p p l i e r so fi r o no r e ( c v r t , b h pb i l l i t o na n dr i ot i n t o ) c o n t r o l8 0 o ft h es u p p l yo fi r o no r e ，m a k i n gt h ei n t e r n a t i o n a li r o no r em a r k e ta no l i g o p h ym a r k e t t h e b e n c hp r i c eo fi r o no r ei sd e t e r m i n e db yt h ea n n u a ln e g o t i a t i o nh e l da m o n gt h em a j o r b u y e r sa n dt h ea b o v em e n t i o n e ds u p p l i e r s t h ep r o c e s so fn e g o t i a t i o ni s s i m i l a rt oa b a r g a i nm o d e lo fg a m et h e o r y r e t u m so fe a c hp a r t i c i p a n ta r ed e t e r m i n e db y i t sa b i l i t yt o b e a rt h ec o s ta r i s i n gf r o me x t e n s i o no ft h en e g o t i a t i o np r o c e s s d u et ot h el o wc o n c e n t r a t i o nr a t i oa n dd i s o r d e r l yc o m p e t i t i o no fc h i n a ss t e e l i n d u s t r y , t h ec h i n e s ee n t e r p r i s e s a b i l i t yt ob a r g a i ni nt h en e g o t i a t i o ni sr e l a t i v e l yw e a k m e a n w h i l e ，c h i n ah a sar i g i dd e m a n df o ri r o no r ea n dah i 曲d e g r e eo fd e p e n d e n c eo nt h e t h r e ei r o no r es u p p l i e r s ，w h i c hm a k e sc h i n e s ee n t e r p r i s e sm u c hw e a k e rt h a nt h et h r e e s u p p l i e r st ob e a rt h ec o s ta r i s i n gf r o me x t e n s i o no f t h en e g o t i a t i o n a sar e s u l t ，t h ep r i c eo f i m p o r t e di r o no r e h a sb e e ng r o w i n ga tah i g hs p e e di nt h ep a s tf e wy e a r s c o s to fo c e a nt r a n s p o r t a t i o ni sa n o t h e ri m p o r t a n tp a r to ft h ec o s tf o ri m p o r t i n gi r o n o r e o c e a nf r e i g h to fi r o no r et r a n s p o r t a t i o ni ss u s c e p t i b l et om a n yf a c t o r ss u c ha st o n n a g e c a p a c i t yo ft h eo c e a nt r a n s p o r t a t i o nm a r k e t ，v o l u m eo fi r o no r et r a d e ，f u e lp r i c e ，a n d t r a n s a c t i o no ff o r w a r df r e i g h ta g r e e m e n t ( f f a ) t h e r e f o r e ，t h eo c e a nf r e i g h tf l u c t u a t e s f r e q u e n t l y , w h i c hm a k e si th a r df o rt h e c o s tc o n t r o lo fo c e a nt r a n s p o r t a t i o n t op r o m o t et h e i ra b i l i t yt ob a r g a i ni nt h ep r i c en e g o t i a t i o n ，c h i n e s ee n t e r p r i s e ss h o u l d e x p a n dt h e i rp u r c h a s ec h a n n e l so fi r o no r ea n de x p l o i tm o r ei r o nm i n e so v e r s e a s ，s oa st o w e a k e ni t sd e p e n d e n c eo nc e r t a i ni r o no r es u p p l i e r s i na d d i t i o n ，t h ec h i n e s eg o v e r n m e n t s h o u l de n h a n c et h em a n a g e m e n to fd o m e s t i ci r o no r em a r k e ta n de s t a b l i s han e wp r i c i n g m e c h a n i s mt h r o u g ht h ed e v e l o p m e n to fi r o no r ef u t u r e sm a r k e t t oc o n t r o lt h eo c e a nf r e i g h tf o ri m p o r t i n gi r o no r e ，c h i n e s ee n t e r p r i s e ss h o u l d t r a n s p o r tm o r e i r o no r eb ys i g n i n gc o n t r a c to fa f f r e i g h t m e n t ( c o a ) w i t hs h i p p i n gc a r r i e r s ， t h u st 1 1 e yc a r lk e e pt h ef l u c t u a t i o no fo c e a nf r e i g h tw i t h i na na c c e p t a b l er a n g e s m a l la n d m e d i u m s i z e ds t e e le n t e r p r i s e ss h o u l df o r mas t r a t e g i ca l l i a n c ea n dc o o p e r a t ew i t h d o m e s t i cs h i p p i n gc a r r i e r s ，i nw h i c hw a yt h e yc a nc o n t r o lt h eo c e a nf r e i g h tt h r o u g hj o i n t p u r c h a s ea n dt r a n s p o r t a t i o no fi r o no r e k e yw o r d s ：i m p o r t e di r o no r e ，o l i g o p h y , b a s i cc o s t ，o c e a nf r e i g h t ，s t r a t e g yf o r c o s tc o n t r o l i i i 目录 第1 章绪论：l 1 1 选题意义与选题目的1 1 2 文献综述2 1 2 1 我国铁矿石进口状况2 1 2 2 国际铁矿石定价机制3 1 2 3 国际铁矿石海运3 1 3 研究框架与研究方法4 1 3 1 本文的研究框架4 1 3 2 本文的研究方法6 1 4 创新与不足6 1 4 1 本文的创新6 1 4 2 本文的不足7 第2 章对国际铁矿石市场的理论分析8 2 1 对国际铁矿石贸易的理论分析8 2 2 对国际铁矿石市场的理论分析13 2 2 1 国际铁矿石市场的市场结构1 3 2 2 2 国际铁矿石市场的价格形成机制15 第3 章我国铁矿石进口状况及成本分析1 7 3 1 铁矿石进口状况17 3 1 1 进口铁矿石的规模17 3 1 2 进口铁矿石的来源19 3 1 3 铁矿石进口方式2 0 3 1 4 铁矿石进口主体。2 1 3 2 进口铁矿石的成本构成2 1 3 2 1 基础成本2 1 3 2 2 海运成本2 2 3 2 3 其他成本2 2 3 3 进口铁矿石基础成本分析2 2 3 3 1 基础成本的动态变化2 2 3 3 2 基础成本的形成机制2 5 3 4 进口铁矿石海运成本分析2 7 3 4 1 国际铁矿石海运市场概况。2 7 3 4 2 影响海运成本的主要因素2 8 3 4 3 我国进口铁矿石海运存在的问题3 0 第4 章铁矿石进口成本控制的策略探讨3 2 4 1 基础成本控制3 2 4 1 1 规范贸易秩序3 2 4 1 2 拓宽进口渠道3 3 4 1 3 促进境外开矿3 3 4 1 4 建立国际定价中心3 4 4 2 海运成本控制3 5 4 2 1 推广长期包运合同。3 5 i v 4 2 2 组建铁矿石运输船队3 6 4 2 3 构建进口运输战略同盟3 7 l 右论：3 8 参考文献3 9 附录a ：鲁宾斯坦“讨价还价模型”4 1 在学期间发表的学术论文与研究成果4 3 j l 迂谢z 1 4 v 汪焱：进口铁矿石成本研究 第1 章绪论 1 1 选题意义与选题目的 2 0 世纪9 0 年代以来，随着我国城市化、工业化进程不断加快，作为国民经济基 础产业的钢铁工业进入加速发展阶段，钢铁产能不断扩张。2 0 0 8 年，我国粗钢产量 为5 0 0 4 9 万吨，相比1 9 9 0 年的6 6 3 8 万吨扩张了7 5 4 倍。 钢铁产能的扩张带来了铁矿石需求的上升。为供应国内钢铁生产，我国国内矿山 的铁矿石产量从1 9 9 0 年的1 7 9 3 4 万吨上升至2 0 0 7 年的7 0 7 3 9 万吨，1 7 年内增加了 2 9 4 4 。在这期间，我国铁矿石实际消费量从1 9 9 0 年的1 9 3 5 3 万吨上升至2 0 0 7 年的 1 0 9 0 4 0 万吨，增幅达到4 6 3 4 ，实际消费量的增幅远远超过国内矿石产量的增幅。 国内铁矿石市场存在巨大供需缺口，我国每年须大量进口铁矿石，以保障国内钢铁生 章【l ，2 ，3 】 ， i o 。 2 0 0 0 年以来，我国铁矿石进口量更呈现强劲增长势头。1 9 9 0 年我国铁矿石进口 量仅为1 4 1 9 万吨，到2 0 0 4 年已超过2 亿吨，2 0 0 6 年超过3 亿吨。2 0 0 8 年我国铁矿 石进1 3 量达4 4 4 亿吨，创历史最高记录。1 铁矿石进口量的大幅上升使得我国铁矿石进1 2 1 依存度2 不断提高。1 9 9 0 年，我国 铁矿石进口依存度不到1 4 ，到2 0 0 0 年已升至4 0 ，2 0 0 5 年更达到5 7 的历史最高 值。铁矿石进口依存度的提高，意味着我国对国外铁矿石资源的依赖性越来越强。 近年来我国进口铁矿石的平均到岸价格( c i f ) 也持续上涨，尤其是2 0 0 4 年以后， 涨幅惊人。2 0 0 4 年以前，我国进口铁矿石平均到岸价基本维持在2 0 3 0 美元吨，2 0 0 4 年突涨至6 1 0 6 美元吨，此后两年保持在6 0 美元吨以上，2 0 0 7 年又上涨至8 8 0 3 美 元吨，2 0 0 8 年则涨至1 3 6 5 美元吨的历史高点。3 进口铁矿石平均到岸价上涨主要有两方面原因。首先，2 0 0 4 年以来由国际铁矿 石价格谈判确定的铁矿石基准价格连年大幅上涨。其中，2 0 0 5 年和2 0 0 8 年涨幅最大。 2 0 0 5 年国际铁矿石基准价格较前一年上涨7 1 5 ，2 0 0 8 年各主要矿种价格的涨幅也 都在6 5 以上。4 其次，近年来国际铁矿石海运运价不断上涨，占铁矿石平均到岸价的比重显著提 高。以2 0 0 7 年为例，该年我国从巴西进口铁矿石的主要海运航线( 图巴朗( t u b a r a o ) 至北仑宝山港) 的月平均运价最高曾达9 0 3 6 美元吨，而该年国际铁矿石基准价格 为5 5 2 3 美元吨，铁矿石海运运价占进口铁矿石成本的比重达到6 2 0 6 。 资料来源：中华人民共和围海关总署网站海关统计频道( h t t p ：w w w c u s t o m s g o v c n t a b i d 4 0 0 d e f a u l t a s p x ) 。 2 铁矿石进u 依存度：指铁矿石进口量占铁矿石总消费量的l l p 4 。 3 资料来源：笔者根据中圉海关统计( 2 0 0 3 2 0 0 8 ) 及联含钢铁嘲铁矿石频道( h t t p ：，n v w c u 鲫。e 1 c o r n 1 0 0 2 | 0 0 2 0 0 3 ) 资料( 2 0 0 9 ) 整理计算而米。 4 资料来源：联合钢铁网2 0 0 9 年铁矿石谈判专题( h t t p ：w w w c u s t e e l c o r n 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 0 3 一i 0 3 7 s h t m l ) 。 1 汪焱：进口铁矿石成本研究 国际铁矿石基准价格及铁矿石海运运价的上涨，导致进口铁矿石成本节节攀升， 使进口成本控制问题日益凸显。 进口铁矿石成本上升导致国内钢企利润下降。一些中小型钢铁企业，因生产成本 上升面临亏损甚至倒闭。铁矿石进口成本的巨幅波动，也给我国钢铁企业合理配置资 金，提高生产效率带来困难。钢铁行业生产成本上升，会通过产业链传导至下游产业， 尤其是带动建筑业、机械制造业、汽车业、造船业等行业的价格调整，d n 居= j 国内通胀 预期，影响国民经济全局一5 j 。 从我国实际出发，对进口铁矿石成本控制问题进行相应的理论研究，具有重要的 现实意义。 基于上述，总结本文的研究目的即：运用理论工具研究国际铁矿石市场和铁矿石 海运市场，分析国际铁矿石基准价格和铁矿石海运运价的形成机制，揭示影响铁矿石 基准价格和铁矿石海运运价的主要因素，总结国内钢企在铁矿石进口成本控制中的问 题及其成因，为国内钢企合理控制进口铁矿石成本提出针对性的策略建议。 1 2 文献综述 本文的研究主线，是通过分析进口铁矿石基准价格和铁矿石海运运价的形成机 制，探究其影响因素。因而本文研究涉及国际铁矿石市场结构、国际铁矿石贸易格局、 国际铁矿石定价机制、及铁矿石海运运价形成机制等方面。因此，有必要对相关问题 的研究状况作一梳理。 1 2 1 我国铁矿石进口状况 近年来我国进口铁矿石问题同益受到学界关注，对我国铁矿石进口状况的研究成 果丰硕。 关于进口铁矿石价格不断上涨的原因，学者观点比较统一，认为首要原因是我国 对铁矿石需求的增加，而其他原因则进一步导致了铁矿石进口价格的上涨。这些原因 包括：我国钢铁企业的谈判能力弱，国内钢铁公司数量多，市场竞争无序；美元贬值， 供求关系不平衡：期货市场影响，市场垄断，国内铁矿石储备量，进口来源地政策变 化等【6 , 7 , 8 】。 对我国铁矿石进口趋势的预测包括对我国铁矿石消耗量、进口量及供需缺口的预 测，以及对未来铁矿石进口价格的预测。 张宗成、王骏及张惠丽等在分析全球及我国铁矿石生产与贸易现状的基础上，分 别建立了我国铁矿石价量与进出口模型、铁矿石供需模型、铁矿石需求预测系统动力 学模型，从经济学角度对我国铁矿石供需缺口进行研究【9 ，1 0 1 。 2 汪焱：进v i 铁矿石成本研究 朱及天等从市场供求均衡原理出发，在分析我国钢铁需求与国内生产总值关系的 基础上，运用3 种不同方法( 比较法预测、回归结果预测和增长率预测) ，预测了不 同国民经济发展速度下我国在未来数年的铁矿石需求量，认为铁矿石需求仍会较快增 长，我国今后新增的铁矿石需求量几乎要全部依靠进口【1 1 】。 吴溪淳依据我国国内钢铁生产和消费、钢材外贸、g d p 的增长和固定资产投资 等方面的数据，分析了钢铁工业产能过剩的现实和趋势，认为“十一五 期间国内钢 铁市场需求还将增长，但增幅将逐年回落。同时他根据钢铁市场状况、铁矿采选建设、 铁矿石生产状况以及进口矿石量等，认为铁矿石将长期保持较高价位【1 2 】。 1 2 2 国际铁矿石定价机制 2 0 0 5 年，铁矿石价格谈判确定的铁矿石基准价格较前一年上涨7 1 5 ，引起各界 广泛关注。国内学术界出现了大量关于国际铁矿石定价机制和我国的谈判话语权问题 的研究。学者们从不同角度对国际铁矿石价格谈判机制进行研究，试图找出提高我国 铁矿石定价话语权的合理途径。 陈琳分析了影响铁矿石涨价的因素和买方要求降价的压力，并运用博弈分析剖析 2 0 0 6 年价格谈判中我国企业的失策之处，指出我国与矿业巨头之间是“双向依赖”， 谈判作为“双向依赖间的博弈，旨在寻找“双向合理性”，追求长期稳定的贸易合作 关系【13 1 。 唐衍伟等认为应通过发展和完善期货市场来获取定价权。通过分析期货市场在大 宗商品国际定价中的核心作用，以及我国大宗商品国际定价权缺失给相关行业和整体 经济带来的巨大损失，指出我国应借鉴国外建立定价中心的经验，建立我国的铁矿石 期货市场【l4 1 。 褚永从国际铁矿石贸易结构和定价机制的分析出发，建立国际铁矿石定价机制模 型，从经济学角度对国际铁矿石的定价机制进行了研究。该模型指出，铁矿石垄断卖 方不会像一般卖者那样接受既定价格，而会通过控制铁矿石供应量来决定价格。因此 铁矿石价格上涨在未来一段时间内可能不会改变，如何保证铁矿石资源的稳定供应， 是中国钢铁企业面临的重大课题【”】。 王明宇从对日本铁矿石战略的分析入手，分析为什么同样作为铁矿石需求大国的 日本能够从容应对国际铁矿石价格的上涨，提出应借鉴同本经验，发展“矿钢一体化” 的产业模式l l6 。 1 2 3 国际铁矿石海运 国际上主要有c l a r k s o n 、s s y 和d r e w r y 三家研究机构每月对国际铁矿石 海运市场进行专门分析，包括对铁矿石进出口情况的介绍，最新铁矿石交易合同的发 布，以及铁矿石海运主要航线相关数据的统计分析。 汪焱：进口铁矿石成本研究 由于中国是第一大铁矿石进口国，因此这三家研究机构会定期对中国进口铁矿石 海运市场进行总结和分析，但仅限于数据分析。 国内大专院校、研究机构和有关企业也从不同角度对中国进口铁矿石运输市场进 行研究。这些研究从中国进口铁矿石的运输网络、运量变化等诸多方面进行系统分析。 主要研究成果包括：林汉新利用航运市场学和计量经济学方法，利用航次估算，通过 不同船型营运效益的比较，提出了船舶选择的标准【l 7 1 。沙继东就进口铁矿石以港口为 节点的物流问题进行了详细探讨，在充分考虑港口、船方、货方等各方利益的前提下， 通过建立数学模型研究流通费用最小的综合物流系纠1 8 】。王彦以我国进口铁矿石的物 流网络为研究对象，从物流整合角度研究降低运输成本的途径【1 9 】。 1 3 研究框架与研究方法 本文立足于国内外铁矿石资源分布及铁矿石生产、贸易现状，运用理论工具对国 际铁矿石市场和铁矿石海运市场进行分析，并分别考察了国际铁矿石基准价格及铁矿 石海运运价的形成机制，探寻影响铁矿石基准价格和海运运价的主要因素，以此为依 据提出控制铁矿石进口成本的具体对策。 1 3 1 本文的研究框架 基于以上研究思路，本文分为绪论部分、正文部分及最终结论。 第一章为绪论，主要阐述论文选题的意义与目的、论文的研究思路与主要研究方 法、论文的创新点与不足之处，并将我国铁矿石进口状况、国际铁矿石定价机制及铁 矿石海运作了文献综述。 第二章是对国际铁矿石市场的分析。本章首先运用国际贸易理论对国际铁矿石贸 易流向进行了分析。指出，国际铁矿石贸易的基础是铁矿石进口国与出口国资源禀赋 的相对差异。然后，文章运用市场结构理论对国际铁矿石市场的市场结构和价格形成 进行了分析。指出，国际铁矿石市场是一个典型的寡头垄断市场，三大铁矿石寡头企 业通过串谋式价格领导的定价方式主导国际铁矿石价格的走向。 第三章是对我国进口铁矿石成本的分析，也是论文的核心部分。本章首先介绍了 我国铁矿石进口的基本情况，然后对进口铁矿石的成本构成进行了分析，确定本章的 分析对象为进口铁矿石的f o b 成本和海运成本。 在铁矿石f o b 成本的分析部分，笔者首先介绍了历年国际铁矿石价格谈判的具 体情况，以及通过谈判确定的国际铁矿石基准价格的动态变化。尔后，运用博弈论的 讨价还价博弈模型对我国企业与铁矿石供应商之间的谈判过程进行了分析，指出影响 博弈双方收益的是参与人的耐心程度。这种耐心程度在现实中的表现，即是谈判各方 对谈判延期成本的承受能力。 4 汪焱：进口铁矿石成本研究 结合历年的谈判情况，本章指出，我国企业对谈判延期成本的承受能力明显低于 三大铁矿石供应商，主要原因包括：我国钢铁生产对铁矿石呈现刚性需求：我国国内 市场竞争无序，谈判拖延导致国内抢购铁矿石，从而对谈判带来不利影响；由于谈判 采用“跟随定价 的原则，中国需在日本等其他国家钢企之前与三大铁矿石供应商达 成价格协议，即获得“首发定价权 。 在铁矿石海运成本分析部分，论文首先介绍了国际铁矿石海运市场的基本情况， 尔后对国际铁矿石海运运价的形成机制进行了分析。指出，国际铁矿石海运运价主要 受海运市场运力供给、海运市场运力需求、燃油价格三大因素的影响。而运距、运量、 装卸效率和接卸能力、国际资本炒作等诸多因素又造成市场运力的变化，从而影响海 运价格。因而铁矿石海运价格处于频繁波动的状态中。据此，笔者总结了我国企业在 规避运价波动风险、控制海运成本方面的问题。 在第三章的分析基础上，第四章分别就控制铁矿石进口基础成本和海运成本提出 策略建议。 本文结论部分对全文主要观点及分析结果进行了总结。 全文写作思路见图1 1 ： 图1 1 本文研究思路 5 汪焱：进口铁矿石成本研究 1 3 2 本文的研究方法 本文采用了理论分析及规范分析相结合的研究方法。 铁矿石进口是一个贸易问题。论文第二章运用国际贸易理论中的比较优势理论和 要素禀赋理论对国际铁矿石贸易的流向进行了分析，以探究国际铁矿石贸易的动因。 文章的研究对象是铁矿石进口成本。进口成本的核心是进口价格。而不同的市场 结构其价格形成机制也不同，需要用不同的分析方法进行研究。为明确铁矿石价格形 成机制，笔者运用市场结构理论对国际铁矿石市场的市场结构类型及定价机制进行了 分析。 论文第三章运用博弈模型，分别对国际铁矿石价格谈判中买方与卖方、买方之间 的博弈进行分析。一方面，国际铁矿石市场是垄断程度极高的寡头垄断市场，而博弈 论是分析寡头垄断市场的重要工具。另一方面，铁矿石价格谈判是铁矿石买方与卖方 之间不断讨价还价的过程，是一个典型的动态博弈问题。因而，论文运用讨价还价博 弈模型来分析铁矿石价格谈判具备合理性。 1 4 创新与不足 1 4 1 本文的创新 本文的创新主要是研究角度的创新。 从近年来对铁矿石进口问题的研究来看，现有研究大多是针对铁矿石进口中的某 个具体问题进行研究。其中，大部分是对国际铁矿石价格决定机制的研究。部分研究 虽也提及铁矿石海运成本的问题，但都局限于对近年来海运费上涨趋势及波动情况的 描述，未对海运费上涨的原因作深入分析。 还有部分研究将铁矿石进口c i f 价格作为因变量，将铁矿石海运费的变动列为铁 矿石进口价格的影响因素之一，并将其作为铁矿石c i f 价格变动计量模型中的一个自 变量进行分析。 这种研究角度的问题是： 一方面，铁矿石远洋运输是干散货海运市场的一部分，铁矿石海运费的变化体现 着干散货海运市场价格的变化。国际干散货海运市场与国际铁矿石市场是两个完全不 同的市场。前者接近于完全竞争市场，后者是寡头垄断市场。两个市场的价格决定机 制完全不同。将铁矿石f o b 价格与铁矿石海运费作为一个整体来分析不具说服力。 另一方面，这种研究未对铁矿石海运费本身的变化情况进行分析，因此难以就铁 矿石进口海运成本的控制提出合理化建议。 6 汪焱：进口铁矿石成本研究 与以往研究不同，本文研究贯穿铁矿石进口的整个过程，并对进口铁矿石成本中 最主要的两个部分基础成本及海运成本分别进行研究。由于这两种成本的决定机 制不同，本文采取不同分析方法分别对它们进行分析。因此，本文就铁矿石进口成本 控制提出的策略建议也更具针对性和现实意义。 1 4 2 本文的不足 在论文的资料收集与写作过程中，由于笔者研究能力及研究经验的原因，本文不 可避免存在一些不足，主要表现在： l 、铁矿石进口涉及多个环节，同时又与国际钢铁市场、国际航运市场有着千丝 万缕的联系。因此，要对铁矿石进口问题做出全面、深入的分析，需要有充分的前期 研究作为基础。资料的限制给本文的写作造成一定的困难。 2 、论文写作需要的部分数据为重要的行业资料，在相关网站上属于收费服务项 目。由于笔者为在校研究生，很难获得最新的一手资料。当然，个别数据的缺失并不 影响论文的研究结果和一般性结论。 3 、此外，本文在结构安排及文字组织方面难免存在瑕疵。 以上不足之处也是笔者在今后的研究工作中需要努力改进的地方。请专家指正1 7 汪焱：进口铁矿石成本研究 第2 章对国际铁矿石市场的理论分析 2 1 对国际铁矿石贸易的理论分析 国际贸易基本理论主要研究三个方面的主要问题：贸易的基础、贸易的影响、贸 易与经济发展的相互作用【2 0 j 。 研究国际贸易的基础，也就是研究贸易发生的原因，即，是什么因素决定一国的 进出口模式? 对于这一问题的不同解释就形成了不同的国际贸易理论。 传统的国际贸易理论包括亚当斯密( a d a ms m i t h ) 的绝对优势理论( a b s o l u t e a d v a n t a g et h e o r y ) 、大卫李嘉图( d a v i dr i c a r d o ) 的比较优势理论( c o m p a r a t i v e a d v a n t a g et h e o r y ) 、赫克歇尔俄林的要素禀赋理论( f a c t o re n d o w m e n tt h e o r y ) 。二 战以后，为了解释新的国际贸易现象而形成的贸易理论被称为“新贸易理论 ，包括 以保罗克鲁格曼( p a u lr k m g m a n ) 为代表人物的产业内贸易理论( i n t r a - i n d u s t r y t r a d et h e o r y ) 、弗农( v e m o nr a y m o n d ) 的产品周期理论( p r o d u c tl i f ec y c l et h e o r y ) 和林德( s t a f f a nb l i n d e r ) 的偏好相似理论( p r e f e r e n c es i m i l a r i t yt h e o r y ) 等。 传统的贸易理论主要从生产成本的角度解释国际贸易的基础。 斯密和李嘉图的理论模型都把劳动作为最主要的生产投入。他们的分析逻辑是， 各国生产技术的差别决定了其劳动生产率的差别，劳动生产率的差别又决定了各国生 产同一产品的成本的差别，由此产生的产品价格差别正是国际贸易的基础。 与斯密的绝对优势理论不同的是，李嘉图的比较优势理论认为，国际贸易的基础 并不限于劳动生产率的绝对差别。只要各国之间存在着劳动生产率的相对差别，就会 出现生产成本和产品价格的相对差别，从而使各国在不同产品上具有比较优势，使各 国间的贸易成为可能。根据这一理论，每个国家都应集中生产并出口其具有“比较优 势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品【2 们。 李嘉图的比较优势思想揭示了国际贸易领域的客观规律。其后的贸易理论均以比 较优势思想为起点，分别从决定生产成本差异的因素、成本优势的动态变化等角度对 比较优势理论进行发展。 其中，瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出的要素禀赋理论认为，生产要素不只限 于劳动力，资本、土地及其他生产要素也在生产中起着重要作用，且不同商品的生产 需要不同的生产要素配置。虽然生产技术差异可以影响生产成本，但更主要是由生产 中使用的要素比例和一国的要素稀缺程度决定的。因此，根据要素禀赋理论，一国应 该出口那些密集使用该国相对充裕的生产要素的产品，而进口那些需要密集使用该国 相对稀缺的生产要素的产品【2 们。 汪焱：进口铁矿石成本研究 可以看出，传统贸易理论的核心是比较优势思想，即国际贸易的基础是各国产品 生产成本及产品价格的相对差别。而“技术差异说”和“要素禀赋差异说 只是从不 同角度分析导致生产成本相对差别的因素，其理论渊源并未发生本质性的改变。 战后新贸易理论中的产业内贸易理论同样是从生产成本角度解释国际贸易的基 础。二战后，越来越多的贸易在要素资源禀赋和技术水平相近的国家之间发生。这显 然是传统贸易理论无法解释的。而产业内贸易理论对这种现象进行了解释。该理论认 为，一种产品生产规模的大小也是决定其生产成本的重要因素。在当代经济中，制造 业和高科技产业日益成为主要产业，而这些产业的特点是投资巨大，所以存在规模经 济和不完全竞争。产品的市场越大，生产规模越大，平均成本就越低。简言之，即使 要素禀赋和技术水平相似，由于生产规模不同，各国之间也会存在生产成本的差异， 因而会出现要素资源禀赋和技术水平相近的国家之间进行贸易的现象。 弗农的产品周期理论是从成本优势动态变化的角度来解释贸易基础。战后，很多 最早生产纺织品、钢铁、家电等产品的发达国家逐渐丧失了在这些行业的领先地位， 从原来的净出口国变为了净进口国。产品周期理论对此的解释是，随着各国生产技术 的变化，各国在不同产品生产中的成本优势也是不断变化的【2 们。 战后新贸易理论解释的对象主要是制成品贸易，而铁矿石贸易属于资源类商品的 贸易。用传统贸易理论来解释国际铁矿石贸易更为适宜。 目前主要的铁矿石出口国为巴西、澳大利亚、印度和南非四国( 见表2 1 ) 。近年 来，四国铁矿石出口量在世界总出口量中的占比均维持在8 0 以上。 表2 1 主要铁矿石出口国及其出口量( 2 0 0 1 2 0 0 8 年) 单位：亿吨 年劈 国家 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 42 0 0 52 0 0 6 2 0 0 72 0 0 8 澳大利 1 5 41 6 61 8 72 1 02 3 93 0 62 6 93 0 9 巴西 1 5 51 6 51 7 52 1 82 2 52 4 32 7 02 8 2 印度 o 3 7o 3 8o 8 2o 5 70 9 00 9 0o 9 11 0 1 南非 o 2 4o 2 l0 2 60 3 50 2 6o 2 60 3 4o 3 2 四国占比 8 1 5 0 8 2 1 1 8 3 9 3 8 2 5 4 8 1 2 3 8 8 6 7 8 0 1 9 8 1 4 4 世界合计 4 5 44 7 55 6 06 3 07 1 47 5 0 8 2 88 8 9 资料来源：笔者根据英国钢铁统计局( i s s b ) 资料( 2 0 0 2 2 0 0 9 年) 整理制表。 9 汪焱：进口铁矿石成本研究 从图2 1 可以更直观地看出，在四个主要铁矿石出口国中，澳大利亚和巴西属于 第一梯队，印度与南非属于第二梯队。2 0 0 8 年，澳大利亚和巴西铁矿石出口量合计 达到5 9 l 亿吨，约占当年世界铁矿石出口总量的6 6 5 。 图2 1 主要铁矿石出口国出口量占世界总出口量的比例( 2 0 0 8 年) 资料来源：笔者根据英国钢铁统计局( i s s b ) 资料( 2 0 0 9 ) 整理制图。 从进口情况看，目前主要的铁矿石进口国( 地区) 为亚洲的中国、日本、韩国、 中国台湾，以及以德国为主的5 个欧盟国家。2 0 0 6 年，这9 个国家( 地区) 的铁矿 石进口量占世界铁矿石进口总量的8 1 0 8 。其中，中国和日本是进口铁矿石最多的 两个国家，2 0 0 6 年两国进口量占世界进口总量一半以上。见表2 2 。 表2 2 世界主要铁矿石进口国( 地区) 进口量( 2 0 0 6 年) 单位：千吨 国家进口量 占世界比例( ) 中国3 2 6 3 0 34 0 6 4 日本1 3 4 2 8 71 6 7 2 德国 4 4 8 5 0 5 5 9 韩国 4 2 8 0 7 5 3 3 荷兰3 3 5 6 24 1 8 法国1 9 8 9 22 4 8 意大利 1 7 8 4 5 2 2 2 英国1 6 4 4 12 0 5 中国台湾 1 5 4 5 91 9 3 美国 1 1 4 7 0 1 4 7 其他 1 4 0 0 9 2 1 7 4 5 世界8 0 3 0 0 81 0 0 资料来源：国际钢铁协会( i i s i ) s t e e l s t a t i s t i c a ly e a r b o o k2 0 0 7 。 1 0 汪焱：进口铁矿石成本研究 与国际铁矿石进出口数据相对应，国际铁矿石贸易流向也显示，铁矿石国际贸易 主要发生在上述各主要铁矿石进、出口国( 地区) 之间( 见图2 2 ) 。 图2 2 国际铁矿石海运贸易流向 资料来源：国际钢铁协会网站( h t t p ：w w w w o r l d s t e e l o r g ) 。 当前这种铁矿石贸易格局的形成，主要是由国际铁矿石资源的不均匀分布决定 的。图2 3 显示了世界铁矿石储量分布情况。 图2 3 世界铁矿石储量分布 资料来源：笔者根据美国地质调查局( u s g s ) u s g e o l o g i c a l s u r v e y 2 0 0 6 数据计算制图。 汪焱：进口铁矿石成本研究 澳大利亚