（国际贸易学专业论文）中国反倾销继发性保护案例及其福利效应分析.pdf

i ：海大学硕士学位论文 摘要 目前，我国的反倾销措施越来越多，由此引发的继发性保护效应也越来越显著。一般 而言，反倾销措施用来救济国内直接进口竞争产业，但是由于继发性保护效应的存在，反 倾销措施的效果就具有多重性、复杂性和不确定性。 本文从产业关联的角度分析反倾销继发性保护效应对我国所造成的综合福利效应。当 继发性保护效应发生时，上游产业的反倾销税保护就会把“损害”传递给下游产业，增加 了下游产业寻求和接受反倾销税保护的可能性，一旦下游产业获得保护，它因此而获得的 收益有可能超过上游产业传递给它的“损害”，同时也会鼓励下游产业增加对上游产品的 需求，这就在一定程度上弥补了上游产业自身反倾销措施对消费需求的消极影响。反倾销 措施的效果不仅仅局限在自身产业内，它通过产业关联影响到下游产业，对整个产业链上 的生产者，消费者，政府和市场效率造成了多重性的福利效应。 在对继发性保护效应发生机制进行一般分析的基础上，本文使用继发性保护连续诉讼 博弈模型分析了我国的继发性保护案例一己内酰胺和锦纶6 ，6 6 长丝；苯酚、双酚a 和壬 基酚；以及邻苯二酚和呋喃酚反倾销措施，同时利用h u f b a u e r 的可计算局部均衡模型， 从产业关联的角度实证分析苯酚和双酚a 继发性保护效应对生产者、消费者、政府和市场 效率造成的综合福利效应。全文共五个部分，核心部分是第三章一可计算局部均衡模型和 第四章一中国反倾销继发性保护效应实证分析。 关键词：反倾销产业关联继发性保护效应福利效应连续诉讼博弈 上海大学硕士学位论文 a b s t r a c t r e c e n t l y ，c h i n a i se x p e r i e n c i n gm o r ea n dm o r ea n t i d u m p i n gm e a s u r e sa n d t r i g g e r i n g i n c r e a s i n gc a s e so fc a s c a d i n gc o n t i n g e n tp r o t e c t i o n b a s i c a l l y ，a d m e a s u r e sa r ed e s i g n e dt op r o t e c td o m e s t i c d i r e c t l y c o m p e t i n g i n d u s t r y ，b u td u et o t h ep r e s e n c eo fc a s c a d i n gc o n t i n g e n tp r o t e c t i o n ，a dm e a s u r e sp r o d u c em u l t i p l e ， c o m p l e xa n du n c e r t a i ne f f e c t i v e n e s s t h i sp a p e ra n a l y z e st h eo v e r a l lw e l f a r ee f f e c t si m p o s e do nc h i n ab yc a s c a d i n g c o n t i n g e n tp r o t e c t i o no fa dm e a s u r e s w h e nc a s c a d i n gc o n t i n g e n tp r o t e c t i o no c c u r s ， t h eu p s t r e a mi n d u s t r yp a s s e s “i n j u r y ”t ot h ed o w n s t r e a mi n d u s t r y ，i n c r e a s i n g d o w n s t r e a mi n d u s t r y sli k e li h o o do fs e e k i n ga n do b t a i n i n gg r a n to fa dd u t y p r o t e c t i o n o n c eb eg r a n t e d ，t h ea dd u t yw i l lo f f e rt h ed o w n s t r e a mi n d u s t r ym o r e g a i n st h a n “i n j u r y ”p a s s e du p o ni tb yt h eu p s t r e a mi n d u s t r ym e a n w h i l eo f f s e tt h e n e g a t i v ei n f l u e n c ee x e r t e do nt h ed e m a n df o ru p s t r e a mp r o d u c t sb yu p s t r e a ma dd u t y a dm e a s u r eh a sm u l t i f o l de f f e c t i v e n e s s w h i c hd o e s n tc o n f i n em e r e l yi nt h e i n d u s t r yt h a ts u e sf o rp r o t e c t i o n i ta l s oa f f e c t st h ed o w n s t r e a mi n d u s t r yt h r o u g h i n d u s t r i a ll i n k a g e ，i m p o s i n gw e l f a r ee f f e c t so np r o d u c e r c o n s u m e r ，g o v e r n m e n t a n dm a r k e ti nt h ep r o d u c t i o nc h a i na saw h o l e b a s e do nt h eg e n e r a la n a l y s e so ft h ew o r k i n gm e c h a n i s mo fc a s c a d i n gc o n t i n g e n t p r o t e c t i o n ，t h ep a p e ru s e st h es e q u e n t i a lp e t i t i o ng a m em o d l et oa n a l y z ec a s e s o fc a s c a d i n gc o n t i n g e n tp r o c t i o ni nc h i n a i n c l u d i n gp h e n o l b i s p h e n o la - n o n y l p h e n o l ，c a p r o l a c t o n e - n y l o n6 ，6 6f il a m e n t ，a n dc a t e c h o l b e n z o f u r a n o la dm e a s u r e s i ta l s ou t i l i z e sc o m p u t a b l ep a r t i a le q u i l i b r i u mm o d e lt oq u a n t i f yo v e r a l l w e l f a r e e f f e c t si m p o s e do np r o d u c e r s ，c u s t o m e r s ，g o v e r n m e n ta n dm a r k e t sb yt h ec a s c a d i n g c o n t i n g e n tp r o c t i o no fa dm e a s u r e s b e s i d e s ，t h ep a p e rf a l l si n t of i v ep a r t s ，a n d t h et h i r dc h a p t e r - c o m p u t a b l ep a r t r i a le q u ili b r i u mm o d e la n d t h e f o u r t h c h a p t e r - q u a n t i f y i n gt h ec a s c a d i n gc o n t i n g e n tp r o t e c t i o ni nc h i n aa r eo fg r e a t s i g n i f i c a n c e k e yw o r d s ：a n t i d u m p i n g i n d u s t r i a ll i n k a g e c a s c a d i n gc o n t i n g e n t p r o t e c t i o nw e l f a r ee f f e c t ss e q u e n t i a lp e t i t i o n6 a m e 2 上海大学硕士学位论文 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发 表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：夕日霉日 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：7 主礁导师签名：屋垒终 日期：兰堡：墨二璺 l 绪论 1 1 研究目的与意义 目前，反倾销已经成为一个比倾销更为严重的国际贸易问题( p r u s a ，2 0 0 5 ) 加入 w t o 后，中国采取的反倾销调查和措施急剧增加，反倾销已经成为我国主要的贸易救济手 段。据商务部统计，截止2 0 0 6 年1 2 月3 1 日，中国提起的反倾销案件已有4 7 例，1 4 5 起， 共涉及4 4 种进口产品( 其中丙烯酸酯，双酚a 和邻苯二酚产品分别都经历了两次立案调 查) ，分布在轻工业、农产品、电子工业、化学工业、冶金工业、造纸工业、纺织工业和 医药工业八个行业，其中化工类产品有3 2 例，占总比6 8 。1 中国反倾销的一个显著特征 是反倾销涉案产品9 0 是工业中间品，这与许多国家的情况有较大差异( 欧美等国的反倾 销涉案产品中最终产品或部件约占种类4 0 9 6 ) ( 沈瑶，2 0 0 4 ) 我国反倾销的这种特点决 定了反倾销继发性保护效应是我国反倾销措施中的一个不可回避的重要问题。反倾销继发 性保护效应是指在一个垂直关联的产业链上，上游产业先得到了反倾销税的保护，促使了 涉案产品的国内价格上升，这种保护通过产业关联把“损害”传递给了下游产业( 增加了 其投入品的成本) ，下游产业以此为理由寻求和接受反倾销保护( l e os l e u w a e g e n ，1 9 9 8 ) 一项反倾销措施的效果不会仅仅局限在涉案产业之内，它的效果通过产业关联扩散到整个 产业链上，对生产者、消费者、政府和市场产生了多重性影响。世界各国在立法上，虽已 有“公共利益”条款，但在实施中，还是绝大程度上只考虑给予国内直接进口竞争产业保 护，较少考虑到垂直关联下游产业( 上游产业的消费者) 等其他利益相关方的利益诉求， 反倾销立法和措施的有效性可能远不如预期的好。因而，我们有必要对原本旨在保护国内 直接进口竞争产业的反倾销措施的有效性、影响范围和程度进行全面的衡量。 中国的反倾销继发性保护效应不仅关系到国家产业的发展和安全问题，还对经济福利 造成复杂的多重性影响，因而是一个值得研究的问题。目前，国内学者在反倾销方面的相 关研究主要有：唐宇( 2 0 0 4 ) 对反倾销保护引发的贸易转移效应、投资跨越效应、上下游 产业的继发性保护效应和国家间报复效应进行了理论描述；张曙光和张燕生( 1 9 9 7 ) 利用 可计算一般局部均衡模型对中国贸易保护措施的成本进行了实证分析；沈瑶( 2 0 0 4 ) 对中 国丙烯酸酯反倾销案的贸易转移进行了实证分析；沈瑶和朱益( 2 0 0 5 ) 以聚氯乙烯案为例 对中国反倾销实施中的产业关联进行了实证分析；朱仲棣和鲍晓华( 2 0 0 4 ) 利用中国投入 1 资瓣来源：中嗣商务都贸易救济网( m w - 德g o v ) 上海人学硕士学位论文 产出表分析了中国反倾销案的产业关联性；鲍晓华( 2 0 0 7 ) 对中国反倾销措施的贸易救济 效果进行了实证评估；李玫瑰( 2 0 0 6 ) 以邻苯二酚和呋喃酚案为例，从国内产量，价格变 化的角度描述了中国反倾销措施对下游企业的产业关联和继发性保护影响：宋雅楠( 2 0 0 5 ) 用计量方法证实了中国继发性保护中上游产业反倾销税会对下游产业国内生产造成负影 响的预测。 本文希望在国内外已有研究的基础上对中国的继发性保护效应做更进一步的分析。文 章的主要工作是先对中国反倾销继发性保护效应发生机制进行理论分析，然后以苯酚和双 酚a 反倾销措施为例，对反倾销继发性保护案例产生的福利效应进行实证研究，量化其对 生产者，消费者，政府和市场效率的福利影响，考察反倾销继发性保护效应对经济社会造 成的总福利影响。期望从产业相关性这个角度，本文能为中国反倾销的立法和实施提供一 定参考，在一定程度上弥补现有相关理论研究的不足。 2 上海大学硕士学位论文 1 2 文献回顾 经济学分析认为反倾销措施会对进口国的经济产生多方面的影响，其中最主要的是对 生产者( 包括进口竞争产业的生产者和关联产业的生产者) 、消费者( t g 括中间产品的消 费者和最终产品的消费者) 、政府和市场竞争的影响。目前对反倾销措施的福利效应研究 可以归结为直接福利效应( 贸易效应和市场效应) 和间接效应( 贸易转移，跳跃关税直接 投资和产业关联效应等) 。 1 2 1 反倾销措施直接效应 1 2 11 贸易效应 ( 1 ) 对国内竞争或同类产品生产者的福利影响 v i n e r ( 1 9 2 3 ) 和w a r e s ( 1 9 7 7 ) 指出反倾销措施导致了进口数量下降，而它对进口价 格上升的影响程度要取决于进口产品的供给和需求弹性。w a r e s ( 1 9 7 7 ) 认为进口数量减 少刺激了国内竞争产业增加供给，但是它不会超过进口数量的下降，所以进口国的该产品 总供给是下降的，从而导致了该种产品的国内价格上升，国内竞争行业生产者获得额外的 生产者剩余。b o l t u c k 和l i t a n ( 1 9 9 1 ) 、b e r n h o f e n ( 1 9 9 3 ) 认为进口竞争产品与国内同类产 品具有一定的替代作用，反倾销涉案产品的价格上升会引起其同类产品的价格上升，从而 间接地给这些产业提供了保护，使其生产者获益。 ( 2 ) 对消费者的福利影响 如果在竞争市场上，反倾销产品是最终产品，那么进口价格的上升将使消费者剩余减 少。w a r e s ( 1 9 7 7 ) 、t h a r a k a n ( 1 9 9 1 ) 和f i n g e r ( 1 9 9 3 ) 认为如果受保护的国内产业垄断了市 场，消费者必须面临垄断高价的危险。m a s t e l ( 1 9 9 8 ) 从给消费者带来福利损失这个角度 分析认为，如果反倾销的结果使消费者避免了遭受外国产品垄断市场的危险，那么这将会 给他们带来长远的利益。而s h i n ( 1 9 9 8 ) 和b o u r g e o i s ( 1 9 9 8 ) 在分别对美国和欧盟反倾 销案件的实证研究中发现，掠夺性倾销在所有反倾销案中的比重很小。这就意味着，只有 极其少数的反倾销为消费者带来了这种长远利益。d u t z ( 1 9 9 8 ) 认为如果生产链越长，投入 品的反倾销给最终产品的消费者带来的福利损失就会越大。b i e r w a g e n 和 h a i l b r o n n e r ( 1 9 9 8 ) 主张，如果反倾销产品是中间品，那么对它的消费者( 下游产业) 而 言，中间产品进口价格的上升和国内价格的上升以及总供给量的下降将增加它的生产成 本，从而对其产品在国内市场的销售产生不利影响。s p e n c e r 和j o n e s ( 1 9 9 0 ) 、 3 上海大学硕士学位论文 b e r n h o f e n ( 1 9 9 5 ) 认为对于那些生产出口最终产品的下游企业，对中间产品的反倾销还会 削弱最终产品的国际竞争力，减少其出口。另外，w a r e s ( 1 9 7 7 ) 认为反倾销可能给消费 者带来的一个好处在于，由于反倾销提高了进口品的价格，国外竞争者为保持市场占有率 很可能在其它非价格措施方面做出改进。例如为了留住老客户或者吸引新的消费者，国外 生产商可能会提高产品的质量和附加使用价值，这对消费者来说是一种潜在的收益。 ( 3 ) 对政府部门的影响 政府部门在整个反倾销过程中是一个福利净增加的利益集团，它们向终裁倾销产品征 收一定的反倾销税，获得了税收收入，而可能只支付较少的代价( 反倾销调查过程中所支 付的成本) 。l a s a g n i ( 2 0 0 0 ) 则认为政策的变动在某种程度上也是一个高昂的政府代价， 反倾销措施给政府制度上的变更成本或反倾销行为带来的负面影响( 国际形象) 可能会比 获得的税收收入大得多。 1 212 市场效应 w a r e s ( 1 9 7 7 ) 和f i n g e r ( 1 9 9 3 ) 认为政府实施的反倾销措施以牺牲消费者和其他生产 者的利益为代价来保护特定利益集团( 就业者，资本持有者或管理者等) ，这是一种破坏 竞争的行为。w i l l i g ( 1 9 9 8 ) 认为反倾销措施可能不足以激励那些受倾销压制企业的投资热 情，生产者剩余所得不一定能超过消费者因此而受到的损失。6 r e gm a s t e l ( 1 9 9 8 ) 认为以 征税为手段的反倾销措施可以部分抵消倾销导致的市场扭曲，特别是作为一种在不完全市 场条件下的补救措施，尽管其不能消除最基本的资源配置扭曲，但至少可以部分恢复市场 的功能。另外，n i c o l a i d e s ( 1 9 9 0 ) 指出，反倾销政策可能会被抱有保护主义目的的产业 集团操纵，其结果不是维护竞争，而是破坏竞争。 1 2 2 反倾销措施间接效应 1 2 2 1 贸易转移 反倾销措施具有个别性，针对性，它只对个别国家的个别企业征收反倾销税，这种“差 别待遇”直接导致了贸易转移效应的产生。p r u s a ( 1 9 9 6 ) 首次估量了贸易转移( 实施反 倾销后，进口贸易由对象国转向非对象国) 的重要性。他的研究表明，反倾销税可能导致 一个非常明显的贸易转移效应。a n d r e al a s a g n i ( 2 0 0 0 ) 认为反倾销导致了来自对象国的 进口量减少，同时可能促使商品价格上升，那些非对象国会因此而得益，其出口量会有所 上海大学硕士学位论文 增加，即在这个过程中产生了贸易转移。因此，当进口国希望通过反倾销政策来保护进口 竞争企业的时候，这种贸易转移会使这一政策的保护程度减弱。 1 2 2 2 跳跃关税直接投资 进口国的反倾销保护对出口国而言，就是一种贸易壁垒，它的存在激励了出口企业通 过在进口国投资设厂，或者在未遭受反倾销指控的第三国投资设厂，然后再行出口等方式 来跨越反倾销保护，这就形成了跳跃关税直接投资。h a a l a n d 和w o o t o n ( 1 9 9 8 ) 以及 v a n d e n b u s s c h e ，v e u g l e r s 和k o n i n g s ( 1 9 9 9 ) 的研究表明，反倾销能激励国外企业进行突 破贸易壁垒型的直接投资，在实施反倾销措施的国家设厂进行生产销售，以规避反倾销税。 这种行为的结果会导致进口国国内竞争的加剧，从而可能使得国内生产商面临更加糟糕的 境况。b l o n i g e n 和f e e n s t r a ( 1 9 9 7 ) 利用1 9 8 0 - - 1 9 8 8 年美国s i c 行业数据，分析了贸易 政策措施( 包括反倾销保护) 同日本对美直接投资之间的关联。他们的研究指出，即使反倾 销案件最终并未征收反倾销税，仅是反倾销保护威胁的存在，也在一定程度上促进了国外 企业对美进行直接投资。另外，b l o n i g e n ( 2 0 0 2 ) 在关于美国反倾销与美国吸引f d i 的研 究中发现，许多与反倾销相关的国际直接投资都是发生在反倾销征税后的前三年，越往后 其投资越少；即使那些最终没有被征收反倾销税的企业，由于在接受调查的过程中间担心 日后可能会受到反倾销等贸易保护的威胁，也产生了向外进行直接投资的动力。 1 2 2 3 产业关联效应 反倾销措施会对涉案产品的上下游产业产生综合影响，称之为产业关联效应。s p e n c e r 和j o n e s ( 1 9 9 0 1 9 9 1 ) 认为对于那些向遭受倾销的产品提供原料或中间产品的上游产业，反 倾销也会在一定程度上促使其价格和产量上升，这样就起到了双重保护的效应当然如果 这些上游产品以进口为主时，那么受保护的就是国外上游产品的生产商了。h o e k m a n 和 l e i d y ( 1 9 9 2 ) 强调下游产业的保护可能鼓励上游产业提出更多的诉讼。如果下游产业以受 到损害为理由提起诉讼，并获得了足以补偿损失的相应保护的话，那么对上游产业的保护 实际上同样对下游产业有益。l e os l e u w a e g e n 和r e n eb e l d e r b o s 等( 1 9 9 8 ) 拓展了l t o e k m a n 和l e i d y 的模型，通过上游产业作为领导者的连续诉讼博弈模型将上下游产业间的关系、 产业竞争的性质、进口渗透度等因素纳入考察范围，揭示了在上下游产业垂直市场结构下， 继发性保护发生的可能性、影响范围和福利效应。b a l d w i n ( 1 9 8 5 ) 指出，当市场状况发生 5 上海大学硕士学位论文 变动以至某个产业的利润受到威胁时，该产业的现有厂商将采取一致态度寻求保护。由于 上游产品价格的增加威胁到了下游厂商的利润，上游产业获得保护必将加速下游厂商寻求 保护的进程。f e i n b e r g 和k a p l a n ( 1 9 9 3 ) 通过对美国2 0 世纪8 0 年代金属和化学制品两个 行业的反倾销和反补贴案例的实证分析，证明了确实存在下游产业跟随上游产业提出反倾 销申诉的倾向，从而为反倾销在上下游产业间的继发性保护效应提供了经验支持。 1 2 24 就业效应 一般情况下，贸易保护在作用于国内进口竞争行业的同时，也给该行业的就业者提供 了间接的保护。反倾销对于进口国也有同样的效应。d u z e ( 1 9 9 8 ) 在研究加拿大反倾销的经 济效应中发现，在加拿大受到反倾销保护的产业中，劳动密集型产业不足1 1 3 ，虽然实施 保护后可以衍生出对其他相关( 劳动密集型) 产业的保护，这个比例会略有升高，但足以 说明反倾销对就业的保护程度是比较低的。事实上，加拿大国内劳动密集型产业较少，因 此以保护就业为由而实行反倾销是站不住脚的。另外，h a a l a n d 和w o o t o n ( 1 9 9 8 ) 在研究反 倾销与国际直接投资的关系中发现，通过反倾销促使外国企业在本地投资建厂带来就业机 会，其增加效应是显著的，但这也是一种以邻为壑的做法。如果其他国家采取同样的措施， 这种就业增加的效应就微不足道了 另外，在国内，张曙光和张燕生( 1 9 9 7 ) 在研究中国各种关税和非关税措施的总体影 响时，从生产者、消费者剩余、政府收入和市场效率等方面作了相关的实证分析；朱仲棣 和鲍晓华( 2 0 0 4 ) 、沈瑶( 2 0 0 3 ) 讨论了中间品的反倾销措施引起的产业关联影响及其范 围和程度，并指出了这种影响对于产业政策的意义；沈瑶( 2 0 0 4 ) 考察了中国对丙烯酸酯发 起的反倾销调查所引起的贸易转移效应，认为中国针对来自日本、美国和德国的进口丙烯 酸酯的反倾销措施产生了明显的贸易转移效应；方勇( 2 0 0 7 ) 认为我国发起的反倾销调查 在化工行业存在明显的继发性保护问题，严重影响到下游企业和社会整体的利益，即产生 了反倾销的公共利益问题。 总之，反倾销措施对实施国家的福利影响是多重性的。文献回顾表明反倾销继发性保 护效应体现了反倾销措施的多重性，复杂性和不确定性，是反倾销措施中的典型问题。特 别是对于中国而言，研究继发性保护效应具有一定的现实意义。 6 上海大学硕士学位论文 1 3 研究方法及论文结构 本文重点是反倾销继发性保护效应的实证分析，以苯酚和双酚a 反倾销措施为例，研 究中国反倾销措施的间接效应一继发性保护效应一和直接福利效应。从产业关联的角度， 定量分析了中国反倾销继发性保护效应中消费者剩余、生产者( 进口竞争产业) 剩余以及 政府税收、市场效率四方面的变化。 1 3 1 研究方法 在案例研究方面，本文用连续性博弈模型分析中国继发性保护效应发生过程。在福利 效应研究方面，文章借用h u f b a u e r ( 1 9 9 4 ) 在研究美国贸易保护成本时所使用的可计算局 部均衡模型对苯酚和双酚a 反倾销措施进行福利效应分析。通过计算相关产品取消( 征收) 反倾销税后的模拟价格和数量，将之与现实价格和数量( 预测价格和数量) 进行比较，从 而得出取消( 征收) 反倾销税的福利变化。2 最后，从产业关联的角度，分析继发性保护产 生的综合福利效应。 在上述可计算局部均衡模型的需求与供给函数中，包含了五个价格弹性参数，即国内 产品和进口产品的需求自价格弹性、需求交叉价格弹性，以及国内产品的供给自价格弹性。 h u f b a u e r 借用了其国内对相关产品需求和供给弹性的已有研究结果。但在中国，我i f l i l t 难 找到细分产品的各种价格弹性。所以，在计算反倾销的福利影响之前，本文需要首先进行 产品的价格弹性估计。 在借鉴国外学者所使用的各种价格弹性估计方法的基础上，本文构造了估计价格弹性 的需求与供给方程。为了有效地运用经济计量工具，本文收集了苯酚和双酚a 两种产品连 续十五年的相关年度数据，包括国内产量与价格、进出口数量与金额以及关税税率、人民 币汇率和消费物价指数等。由于国内统计资料的欠缺，这些数据的收集与整理也是本文的 一个重点工作。 1 3 2 论文结构 全文共分为五个部分。其中，第一部分为绪论，首先提出了本文的研究目的与意义， 在对相关文献进行回顾的基础上，对文章的研究方法与论文结构进行了介绍。第二部分介 2 注：征收反倾销税的福利影响就是取消反倾销税的相反 7 上海人学硕士学位论文 绍中国反倾销和继发性保护案例。第三部分引入了h u f b a u e r ( 1 9 9 4 ) 所使用的可计算局部 均衡模型，并构造了价格弹性估计方程。第四部分借助上述模型和方法，具体计算和分析 了中国苯酚和双酚a 产业反倾销继发性保护对中国产生的福利效应。第五部分为本文的结 论与研究展望。 8 上海犬学硕士学位论文 2 反倾销继发性保护效应 2 1 反倾销继发性保护效应一般分析 继发性保护效应指，在垂直关联的产业链上，上游产业的反倾销保护将“损害”传递 给垂直关联的下游产业( 以上游产品作为其中间投入品) ，此后，下游产业以遭受产业损 害为理由提出反倾销申诉并获得反倾销税保护。因为，上游产业的反倾销税，提高了上游 产品的国内价格，即增加了下游产业中间投入品成本，其生产经营就会出现困难，甚至出 现亏损，下游产业必然要通过各种途径寻求保护，申请反倾销保护就是一个方便的选择。 由此可见，上游产业的反倾销措施效果不仅局限在本产业内，它通过垂直产业关联把反倾 销效果传递到下游产业，迫使下游产业跟随上游产业提出反倾销申诉，下游产业的反倾销 措施反过来又对上游产业产生影响。继发性保护效应的效果比单一反倾销措施效果更复 杂，影响范围更广泛。 继发性保护效应存在两个显著特征，一是上游产业通过产业关联对下游产业造成了 “损害”传递；二是下游产业反倾销保护对上游产业提供间接寻租“激励”。在反倾销继 发性保护效应中，一方面，上游产业的反倾销会对其消费者造成消极的影响，反倾销措施 提高价格，减少消费者对其产品的消费。在此情况下，下游产业作为上游产业的消费者， 成本上升，产量减少，国际竞争能力下降，必然也会减少对上游产品的需求。从这个角度 上看，上游产业的反倾销对下游来说是一种损害。另一方面，如果下游产业存在有寻求突 发性保护( 如反倾销等措施) 的可能，它也许就会提出反倾销申诉，并且最终获得反倾销 保护( 继发性保护效应产生) 。下游保护弥补了上游反倾销税对下游产业的损害，同时也 鼓励下游产业增加对上游产业的需求，这对上游产业来说，是一种间接经济租金。在这种 情况下，下游产业是不会对上游产业的反倾销申诉提出反对意见的。例如：在中国反倾销 实施中，可以认为聚酯切片和涤纶短纤反倾销案是最明显的佐证。中国的聚酯切片和涤纶 短纤生产企业都是中国化学纤维工业协会成员，因此，两个产业的利益能够得到很好的协 调和协同。该协会代表两个产业向外经贸部提出聚酯切片和涤纶短纤反倾销申诉，外经贸 部在2 0 0 1 年8 月3 日同时对两涉案产品立案调查。此外，如果上游产业能预测到下游产 业支持自己的反倾销申诉，它也会更多地寻求反倾销申诉，毕竟对上下游产业都有好处。 由上分析可知，在垂直关联的产业链上，上游产业的反倾销措施对下游产业( 消费者) 以及自身产业的影响是不确定的，取决于下游产业是否提出后继的反倾销申诉并获得成 9 上海大学硕士学位论文 功，即，继发性保护效应是否发生。那么，继发性保护发生机制是什么呢? 继发性保护要发生，必须要经历几个步骤。首先，上游产业必须决定发起保护申诉( 有 成本) ：其次，相关行政管理机构必须裁决损害存在并且给予保护；再次，下游产业必须 决定发起保护申诉；最后，管理机构必须再次证实损害并且给予保护。这些导致继发性保 护发生的步骤称为连续诉讼博弈模型。继发性保护效应实际上是上下游产业在面对损害时 进行博弈的一种结果。 可以看出，上游产业、下游产业和政府主管行政部门参加了这个博弈过程。影响博弈 结果的因素可以归结为：( 1 ) 上游产业对下游产业的“损害程度，具体而言，这又取 决于上游反倾销税的幅度、产业关联程度和垂直市场结构特征；( 2 ) 政府的产业政策、 扶持和救济措施：( 3 ) 下游产业的“游说”能力如果上下游产业关联密切，下游产业 是上游产业的主要消费者，那么上游产业的反倾销造成的价格上升主要由下游产业承担。 如果反倾销税幅度大，下游消费者承担的成本上升幅度就大，受“损害”程度就大。另外， 垂直市场结构特征往往决定了上下游产业的价值创造分配情况。这些因素综合决定了上游 产业反倾销税保护对下游产业的损害程度，而损害程度又是反倾销申诉仲裁中的一个重要 考虑因素。政府的产业政策是政府对产业发展，结构调整升级和安全的综合考虑。政府主 管行政部门在面对产业救济诉求时，往往会考虑国家产业政策，以及可以选择的扶持和救 济措施，其对救济诉求的态度影响了反倾销申诉结果。一般情况下，在最终品的反倾销案 例中，消费者没有利益代表，因而无法进行游说，对反倾销裁决作出影响。但在垂直关联 产业中，下游消费者往往都有利益代表( 主要生产企业或行业协会) ，他们的游说压力对 反倾销申诉结果也会产生不可忽视的影响。 l o 上海大学硕士学位论文 图2 1 连续诉讼博弈决策树 我们假定上游产业一定提出反倾销申诉，则上述步骤可用博弈论( 决策树) 表示如图 2 1 。各博弈方在各种因素的影响下，最终产生四种可能博弈结果( p 表示保护，f 表示不 保护) ：( 1 ) 继发性保护，p p ：( 2 ) 上游产业保护，p f ；( 3 ) 下游产业保护，f p ； ( 4 ) 自由贸易，f f 。这些结果对上游产业和下游产业意味着不同的收益，继发性保护只是上下 游产业链博弈决策的一个结果，也是上游反倾销申诉造成影响最为广泛的一种结果。 2 2 中国反倾销继发性保护案例 中国的首起反倾销措施是1 9 9 7 年1 2 月针对原产于加拿大、美国和韩国的进口新闻纸 实施的反倾销调查。至此以后，特别是加入w t o 后，中国的反倾销措施越来越多。截止2 0 0 6 年1 2 月3 1 日，中国提起的反倾销案件已有4 7 例，1 4 5 起( 参见表2 1 ) 。4 7 例反倾销 调查共涉及4 4 种进口产品( 其中丙烯酸酯，双酚a ，邻苯二酚产品分别都经历了两次立案 调查) ，分布在轻工业、农产品、电子工业、化学工业、冶金工业、造纸工业、纺织工业 和医药工业八个行业，其中化工类产品有3 2 例，总比6 8 ，而其中9 0 是工业中间品( 参 见表2 2 ) 。 表2 1 中国反倾销案件统计( 1 9 9 7 1 - 2 0 0 6 1 2 ) 年份 19 9 719 9 819 9 92 0 0 0 2 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 2 0 0 6 上海大学硕士学位论文 资料来源：由中国商务部贸易救济网( w w w c a s a g o v c n ) 的数据整理而得。 中国化工进口品很多处于垂直关联的上下游产业链上，这种特点决定了上游产业的反 倾销往往导致了继发性保护效应。比如，己内酰胺和锦纶6 、6 6 长丝；苯酚、双酚a 和壬 基酚；邻苯二酚和呋喃酚；二氯甲烷、乙醇胺和三氯甲烷；聚酯切片和涤纶短纤反倾销措 施等等。 表2 2 中国反倾销调查涉案产品分布( 1 9 9 7 1 - 2 0 0 6 1 2 ) 1 2 i - 海大学硕士学位论文 级形态二甲基环体硅氧烷、三元乙丙橡胶、呋喃酚、环氧氯丙烷、 邻苯二酚、p t 树脂、辛醇、丁醇、壬基酚、双酚a 、甲乙铜 合计 4 71 0 0 资料来源：由中国商务部贸易救济网( w w w c a s a g o v c n ) 的数据整理而得 注：按“中国工业划分标准”分类。 2 2 1 己内酰胺和锦纶6 、6 6 长丝反倾销案 2 211 上下游产业介绍 上游产品己内酰胺是世界三大化纤原料之一，主要用于制取己内酰胺树脂、纤维和人 造革等，也用作医药原料。中国目前有4 套己内酰胺生产装置，分别是岳阳巴陵鹰山石化 厂、南京东方公司、石家庄化纤公司和浙江巨化公司锦纶厂。2 0 0 6 年全国合计年生产能力 为3 6 5 万吨，实际产量为2 9 1 万吨，但仍不能满足锦纶丝、帘子布、聚酰胺工程塑料 等下游行业的快速发展，国内自给率只有3 9 5 ( 尚伟，2 0 0 ) 。 下游产品锦纶长丝又称为尼龙长丝，主要投入原料是己内酰胺。但是国产己内酰胺严 重短缺，已成为中国锦纶工业发展的瓶颈。2 0 0 6 年我国锦纶产量为8 5 2 万吨，消耗己内 酰胺约6 0 万吨，约占我国己内酰胺总消费量的8 1 6 。3 2 2 1 2 连续性诉讼博弈过程 ( 1 ) 上游产业申诉 1 9 9 8 年起，国内己内酰胺市场急剧恶化，价格一路下滑，跌势不止。国内行业开始时 以为是国内企业为争夺市场竟相降价引起的，国内三大己内酰胺生产企业企图通过建立价 格协调机制来稳住市场，联合推价，但毫无效果。国内企业因此蒙受巨大损失，连年出现 3 资料来源：市场动态) ，河南化工 ，2 0 0 7 年，第2 4 期p 5 6 。锦纶纤维包括锦纶短纤和长丝，目前国内分类统计较 粗，锦纶长丝统计数据较少 上海大学硕士学位论文 巨额亏损，有的甚至被迫停产( 刘小秦，2 0 0 3 ) 。到2 0 0 1 年，己内酰胺进口均价已降到 1 0 0 9 美元吨，同比下降了2 7 ，进口量突增到3 0 6 万吨，同比增加了2 5 ( 柴国棵， 2 0 0 3 ) 。在此情况下，2 0 0 1 年1 0 月1 1 日，南京东方化工有限公司、巴陵石化鹰山石油化 工厂和石家庄化纤有限责任公司三家企业代表国内己内酰胺产业向外经贸部申请对原产 于日本、比利时、德国、荷兰和俄罗斯的进口己内酰胺进行反倾销调查。 ( 2 )政府主管行政部门仲裁 2 0 0 1 年1 2 月7 日外经贸部公告对己内酰胺反倾销申诉立案调查，并于2 0 0 3 年1 月7 日公告初裁，决定实施临时反倾销措施。2 0 0 3 年6 月6 日商务部发布年内2 3 号公告决定 对原产于日本、比利时、德国、荷兰和俄罗斯的进口己内酰胺征收5 - 2 8 的反倾销税，实 施期限为期五年。 ( 3 ) 下游产业申诉 国内下游锦纶行业声称，自2 0 0 3 年1 月7 日对来自日本、比利时、德国、荷兰和俄 罗斯五国进口己内酰胺征收5 2 8 9 6 临时反倾销税，给锦纶行业造成严重损失。征收反倾销 税不仅大幅度提高了锦纶企业生产成本，使行业陷入全面亏损的境地，更重要的是使我国 高速纺切片生产企业采购不到高品质己内酰胺，只能采购东欧、南美和东南亚等质量较差 的己内酰胺，降低了产品质量和市场竞争力。4 因而，2 0 0 3 年9 月1 日，包括华润锦华控 股子公司和烟台华润锦纶有限公司在内的1 4 家公司代表国内锦纶6 、6 6 长丝产业正式向 商务部申请对原产于台湾地区的进口锦纶6 、6 6 长丝产品进行反倾销调查。 ( 4 ) 政府主管行政部门仲裁 2 0 0 3 年l o 月3 1 日，商务部公告决定对原产于台湾地区的进口锦纶6 、6 6 长丝产品进 行反倾销立案调查。但此后，由于该案情况较为特殊和复杂，商务部决定将该案的调查期 限延长6 个月，截止日期为2 0 0 5 年4 月3 0 日。2 0 0 4 年8 月2 7 日，商务部发布年内第4 3 号公告，初裁决定对该被调查产品采取临时反倾销措施。2 0 0 5 年4 月2 8 日，商务部发布 年内第2 4 号公告，公布了终裁决定，经过调查，所有被调查公司的倾销幅度均在2 以下， 商务部最终裁定原产于台湾地区的进口锦纶6 、6 6 长丝倾销幅度均在可忽略范围之内，决 定终止对原产于台湾地区的进口锦纶6 、6 6 长丝的反倾销调查。 消息来源：中国化学纤维工业网站 1 4 上海大学硕士学位论文 2 2 1 3 小结 在此案例中，上下游产业和政府主管行政部门的博弈结果是给上游产业保护，不给 下游产业保护，即p f 情况，因而不是完全意义上的继发性保护。上下游产业都积极参与 了博弈，而政府行政主管部门的最终决策导致了不同博弈结果。商务部最终没有给锦纶长 丝产业保护可能是出于产业政策的考虑，也有可能是其他相关产业游说的结果。在垂直关 联的产业链上，锦纶也是中间产品，也有自己的下游产业，它的下游产业也是一个利益群 体( 有明显的利益代表，有很强的游说能力) ，在锦纶反倾销案中也有利益诉求。锦纶是 纺纱、织布的重要原料，锦纶生产企业的不利局面和锦纶反倾销税的征收，进一步抬高了 纺织服装企业的成本，极大地削弱了中国纺织服装企业出口的国际比较优势。纺织业是我 国的出口大户，影响到数以万计的就业人口。出于此考虑商务部最终裁定原产于台湾地区 的进口锦纶6 、6 6 长丝倾销幅度均在可忽略范围之内( 方勇，2 0 0 7 ) 。在锦纶案例中反倾 销措施体现了国内进口竞争产业与关联最终产品出口产业的利益冲突。 2 2 2 苯酚、双酚a 和壬基酚反倾销案 2 2 21 上下游产业介绍 苯酚、双酚a 和壬基酚三种产品都是精细化工中间体，同处一个产业链上，上游苯酚 是下游双酚a 和壬基酚的主要投入品。目前，国内生产苯酚的主要企业是中国石油化工集 团公司和中国石油天然气集团公司。2 0 0 6 年我国苯酚的年产能达到约6 1 5 万吨，实际年 产量为5 2 5 万吨，进口依存度达到3 3 5 。5 我国苯酚主要用于生产酚醛树脂、双酚a 、 水杨酸以及壬基酚等。2 0 0 4 年我国苯酚的消费结构为：酚醛树脂对苯酚的消费量约占总消 费量的2 9 6 ，双酚a 约占2 6 8 ，水杨酸约占9 0 ，壬基酚约占6 9 ，其他方 面约占2 7 7 ( 参见表2 3 ) 。 表2 3 近年来我国苯酚的消费现状及预测情况( 单位：千吨，) 消费领域 2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 l o 年( 预测) 消费量 占比消费量 占比 消费量占比 酚醛树脂1 8 32 9 82 0 42 9 b2 5 62 9 9 双酚a1 7 72 8 81 8 52 6 82 5 52 9 8 水杨酸 6 09 86 29 8 5 9 9 壬基酚4 57 34 86 9 2 0 46 5 5 数据来源：由中园石油和化工经济数据快报 ( 2 0 0 6 ) 数据计算所得。 1 5 1 ：海大学硕士学位论文 资料来源：向东，肖明，苯酚的国内外生产现状及市场前景，石油化工经济技术，2 0 0 5 ，2 2 卷：第3 8 页。 下游产品双酚a 是苯酚的重要衍生物，主要用于生产环氧树脂、聚碳酸酯、阻燃剂四 溴双酚a 、聚砜以及不饱和聚酯树脂等。目前我国双酚a 的生产装置有5 套，2 0 0 6 年总生 产能力约为1 6 1 万吨，产量约为3 8 万吨。但是，国内的产量远远不能满足需求，每 年都得大量进口，2 0 0 6 年进口依存度达到8 9 。 壬基酚是苯酚的另一个下游产品，主要用作非离子表面活性剂，此外还可用于生产树 脂改性剂、防腐剂、着色剂、洗涤剂、化纤油剂、金属清洗剂以及石油添加剂等。目前， 我国壬基酚的年生产能力约为3 万吨，产量约为1 6 吨。随着我国日用化工和合成材料 工业等的快速发展，加上国内壬基酚合成技术日益完善以及下游系列产品的不断开发，壬 基酚的消费量将保持较高的增长势头( 向东，肖明，2 0 0 5 ) 2 2 2 2 连续性诉讼博弈过程 ( 1 ) 上游产业申诉 2 0 0 0 - 2 0 0 1 年间，美国、日