电池产业发展分析

电池产业发展分析 中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙 2011年 12月 20日 海口 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 2 主要内容 2010年中国电池产业概况 2008-2011年中国电池出口情况 世界锂离子电池市场发展现状 我国锂离子电池产业发展现状 世界镍氢电池市场发展现状及趋势 电池市场发展趋势 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 3 2010年中国电池产业概况 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 4 2010年中国电池行业概况 2010年我国电池行业的销售收入超过2630亿元，化学电池的产量超过 350亿只，销售收入 1330亿元，出口量超过 245亿只，出口额 81亿美元 ； 太阳电池产量超过8000MW，太阳电池出口量 7500MW, 销售收入 1300亿元，太阳电池出口额超过 200亿美元。 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 5 2010年电池行业主要产品产量概况 品种 2010年 镉镍电池（亿只） 5 氢镍电池（亿只） 10.5 锂离子电池（亿只） 20 铅酸蓄电池（万 KVAh） 13700 锌锰电池（亿只） 200 碱锰电池（亿只） 105 锂一次电池（亿只） 20 太阳电池（ MW） 8000 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 6 2010年电池行业主要产品销售收入（亿元） 品种 2010年 镉镍电池 22 氢镍电池 52 锂离子电池 180 铅酸蓄电池 890 锌锰电池 92 碱锰电池 85 锂一次电池 15 太阳电池 1300 合计 2630 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 7 2010年主要电池产品出口量 品 种 出口量（亿只） 2009年 2010年 同比增长 % 碱锰电池 56.93 65.52 15 锌锰电池 161.44 182.6 13.1 锂一次电池 5.08 5.66 11.4 起动铅酸蓄电池 0.13 0.17 30.7 密封铅酸蓄电池 1.05 1.4 33.3 镍镉电池 2.51 2.55 1.6 镍氢电池 7.65 9.5 24.1 锂离子电池 10.81 11.95 10.5 化学电源合计 245.6 279.35 13.7 太阳电池 1.69 2.42 43.2 合计 247.29 281.77 13.9 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 8 2010年主要电池产品出口额 品 种 出口额（亿美元） 2009年 2010年 同比增长 % 碱锰电池 4.98 6.02 20.8 锌锰电池 8.89 9.52 7 锂一次电池 0.76 1.01 32.8 起动铅酸蓄电池 1.77 2.68 51.4 密封铅酸蓄电池 10.35 14.96 44.5 镍镉电池 2.15 2.42 12.5 镍氢电池 5.41 7.18 32.7 锂离子电池 32.69 37.19 13.7 化学电源合计 67 80.98 20.8 太阳电池 71.1 201.9 183.9 合计 138.1 282.88 104.8 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 9 2010年中国主要太阳电池企业收入 晶龙实业集团有限公司 267.00亿元 尚德电力控股有限公司 193.37亿元 赛维 LDK太阳能高科技有限公司 167.21亿元 保利协鑫能源控股有限公司 158.47亿元 英利集团有限公司 124.99亿元 天合光能有限公司 123.79亿元 晶澳太阳能有限公司 117.6亿元 阿特斯太阳能公司 99.65亿元 晶科能源有限公司 81.8亿元 浙江昱辉阳光能源有限公司 80.33亿元 保定天威保变电气股份有限公司 76.3亿元 韩华新能源有限公司 75.27亿元 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 10 2010年中国主要铅酸蓄电池企业收入 序号 单位 销售收入（万元） 1 浙江天能电源公司 1065609 2 超威电源有限公司 740440 3 江苏双登集团有限公司 550728 4 风帆股份有限公司 325500 5 浙江昌盛电气有限公司 308906 6 湖北骆驼蓄电池公司 260308 7 哈尔滨光宇集团公司 201351 8 深圳雄韬电源科技公司 194027 9 黄山王马电源有限公司 180000 10 江苏华富能源有限公司 153392 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 11 序号 单位 销售收入（万元） 11 浙江南都电源动力公司 145312 12 成都川西蓄电池有限公司 133700 13 山东瑞宇蓄电池有限公司 130486 14 浙江恒基电源有限公司 119882 15 华达电源系统有限公司 113109 16 天津统一工业有限公司 101914 17 湖南丰日电源电气公司 100500 18 福建闽华电池股份公司 91117 19 山东龙口蓄电池厂 89871 20 福建亚亨动力科技公司 81626 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 12 2010年中国锂离子电池企业收入 东莞新能源公司（ ATL) 39亿元 比亚迪股份有限公司 20亿元 天津力神电池股份有限公司 17亿元 深圳市比克电池有限公司 14.31亿元 中强能源科技有限公司 6.47亿元 深圳邦凯新能源股份有限公司 5.52亿元 哈尔滨光宇集团 5.42亿元 东莞市迈科新能源有限公司 4.8亿元 深圳市优特利电源有限公司 3.56亿元 山东润峰集团新能源科技有限公司 3.47亿元 肇庆市风华锂电池有限公司 2.23亿元 深圳慧通天下科技股份有限公司 2.02亿元 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 13 2010年我国镍电池企业收入 河南环宇集团有限公司 15.63亿元 湖南科力远新能源股份有限公司 15.55亿元 深圳市豪鹏科技有限公司 6.4亿元 江门三捷电池实业有限公司 3亿元 四川长虹电源有限责任有限公司 2.74亿元 东莞市迈科科技有限公司 2.2亿元 浙江凯恩电池有限公司 1.7亿元 深圳市力可兴电池有限公司 1.69亿元 深圳市量能科技有限公司 1.42亿元 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 14 2008-2011年我国电池出口情况 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 15 碱锰电池 2008-2010年碱锰电池的出口量分别为 61.7亿只、 56.7亿只、 65.5亿只，同比减少7.7%和增长 15% 2008年 -2010年碱锰电池出口额分别为 5.08亿美元、 4.98亿美元、 6.02亿美元，同比减少 2%和增长 20.8%。 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 16 2010年圆柱碱锰电池出口前十大目的地 地区和国家 出口量 出口额（美元） 香港 1,370,207,421 129,890,530 美国 925,964,219 105,516,556 荷兰 329,938,411 35,107,602 澳大利亚 164,200,232 29,827,518 法国 223,109,150 27,057,223 日本 263,880,380 26,484,464 德国 220,009,101 23,560,016 西班牙 182,320,083 17,145,905 俄罗斯联邦 137,760,975 14,455,664 英国 119,804,369 13,766,665 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 17 锌锰电池 2008-2010年锌锰电池出口量分别为 156.2亿只、 161.4亿只、 186.2亿只，同比增长3.3%和 13.1%。 2008-2010年锌锰电池出口额分别为 9.4亿美元、 8.9亿美元、 9.52亿美元，同比减少5.8%和增长 7% 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 18 2010年锌锰电池出口前十大目的地 国家与地区 出口量 出口额（美元） 贝宁 3,381,328,896 135,543,687 香港 2,283,984,136 123,594,474 阿联酋 1,429,892,105 84,394,683 美国 969,329,978 61,113,886 多哥 421,921,040 33,061,717 坦桑尼亚 431,052,496 32,679,236 肯尼亚 442,642,760 31,774,724 加纳 484,806,216 26,851,321 安哥拉 359,542,752 25,496,682 巴基斯坦 712,240,356 24,825,072 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 19 锂一次电池 2008-2010年锂一次电池出口量分别为 4.4亿只、 5.1亿只、 5.66亿只，同比增长14.9%和 11.4%。 2008-2010年锂一次电池出口额分别为 0.74亿美元、 0.76亿美元、 1.01亿美元，分别增长 2.7%和 32.8% 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 20 2010年前十大出口企业 宁波超霸能源有限公司 9,151,910 惠州亿纬锂能股份有限公司 8,721,221 广州丰江电池新技术股份有限公司 7,616,580 力佳电源科技 (深圳 )有限公司 4,775,794 武汉力兴 (火炬 )电源有限公司 3,926,374 信湖新能源电子 (深圳 )有限公司 3,684,914 金霸王 (中国 )有限公司 3,406,213 深圳市高盛伟电源有限公司 2,767,973 帅福得（珠海保税区）电池有限公司 2,546,952 武汉昊诚能源科技有限公司 2,376,606 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 21 2010年前十大出口目的地 国家和地区 出口量（只） 出口额（美元） 香港 425,807,567 53,132,548 美国 25,084,163 11,545,263 日本 10,448,413 4,047,834 马来西亚 2,127,998 3,131,081 比利时 1,815,020 3,108,155 澳大利亚 2,071,799 2,797,949 德国 12,124,318 2,786,958 印度 6,633,041 2,287,428 瑞士 7,785,074 2,217,012 巴西 13,852,389 2,111,625 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 22 起动用铅酸蓄电池 2008-2010年起动用铅酸蓄电池出口量分别为 1700万只、 1300万只、 1700万只，同比减少 23.5%和增长 30.7%。 2008-2010年起动铅酸蓄电池出口额分别为3.01亿美元、 1.77亿美元、 2.68亿美元，同比减少 41.2% 和增长 51.4%。 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 23 2010年前十大出口企业 企业 出口额（美元） 扬州阿波罗蓄电池有限公司 44,530,620 浙江巨江电源制造有限公司 29,907,250 上海江森自控国际蓄电池有限公司 27,125,505 连云港倚天科技有限公司 12,645,611 广东猛狮电源科技股份有限公司 12,117,479 汤浅蓄电池 (顺德 )有限公司 11,322,247 杭州汇同对外贸易有限公司 8,241,160 天津汤浅蓄电池有限公司 7,783,398 广州市凯捷电源实业有限公司 7,448,235 宁波东海蓄电池有限公司 7,016,894 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 24 2010年前十大出口目的地 国家和地区 出口量（只） 出口额（美元） 美国 2,645,828 45,306,642 尼日利亚 1,094,563 21,065,917 澳大利亚 540,962 15,481,944 英国 1,099,462 13,290,672 德国 312,439 12,969,396 日本 829,541 12,862,459 印度 1,736,660 9,995,494 巴西 1,128,352 9,620,587 阿联酋 553,618 9,441,820 贝宁 487,784 8,937,663 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 25 密封铅酸蓄电池 2008-2010年密封铅酸蓄电池出口量分别为1.35亿只、 1.05亿只、 1.4亿只，同比减少22.2%和增长 33.3%。 2008-2010年密封铅酸蓄电池出口额分别为17.13亿美元、 10.35亿美元、 14.96亿美元，同比减少 39.6%和增长 44.5%。 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 26 2010年前十大出口企业 企业 出口额（美元） 深圳市雄韬电源科技有限公司 105,055,083 武汉非凡电源有限公司 85,910,521 深圳市瑞达电源有限公司 75,648,312 江苏理士电池有限公司 70,708,583 松下蓄电池（沈阳）有限公司 61,757,841 海志电池 (惠州 )有限公司 47,838,298 美美电池有限公司 45,135,922 深圳市一电电池技术有限公司 42,840,960 浙江南都电源动力股份有限公司 41,846,521 肇庆理士电源技术有限公司 40,822,241 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 27 2010年前十大出口目的地 国家和地区 出口量（只） 出口额（美元） 美国 26,014,285 251,903,589 印度 20,798,769 129,392,581 意大利 7,985,694 92,837,489 德国 3,618,376 64,458,262 俄罗斯联邦 4,315,183 59,896,165 荷兰 4,147,078 55,782,463 新加坡 2,294,716 54,632,484 英国 3,743,041 49,653,502 香港 6,503,990 46,554,387 巴西 5,065,282 44,953,656 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 28 镍镉电池 2008-2010年镍镉电池出口量分别为 5.87亿只、 2.51亿只、 2.55亿只，同比减少 57.2%和增长 1.6%。 2008-2010年镍镉电池出口额分别为 5.25亿美元、 2.15亿美元、 2.42亿美元，同比减少59%和增长 12.5%。 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 29 2010年前十大出口企业 单位 出口额（美元） 三洋能源 (苏州 )有限公司 60,823,707 比亚迪股份有限公司 36,211,979 江苏海四达电源股份有限公司 11,670,947 河南环宇电源股份有限公司 8,063,961 江门三捷电池实业有限公司 7,419,573 电科电源 (深圳 )有限公司 6,817,142 深圳市力赛科技有限公司 6,449,372 益阳科力远电池有限责任公司 4,740,643 四川长虹电源有限责任公司 4,059,005 江门市蓬江区朗达电池有限公司 3,474,403 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 30 2010年前十大出口目的地 国家和地区 出口量（只） 出口额（美元） 香港 153,601,700 106,381,620 美国 13,736,719 39,884,984 马来西亚 18,760,788 14,885,358 日本 11,910,779 13,175,587 荷兰 3,811,035 10,285,372 英国 3,886,115 10,262,560 越南 12,486,159 5,604,735 德国 4,165,559 4,984,913 韩国 8,602,682 4,504,849 新加坡 2,041,577 3,260,640 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 31 镍氢电池 2008-2010年镍氢电池出口量分别为 8.66亿只、 7.65亿只、 9.5亿只，同比减少 11.7%和增长 24.1%。 2008-2010年镍氢电池出口额分别为 7.42亿美元、 5.41亿美元、 7.18亿美元，同比减少27.1%和增长 32.7%。 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 32 2010年前十大出口企业 企业 出口额（美元） 松下能源 (无锡 )有限公司 102,214,096 深圳市豪鹏科技有限公司 61,238,145 汤浅 (天津 )实业有限公司 40,499,702 比亚迪股份有限公司 36,338,938 辽宁九夷三普电池有限公司 27,088,460 益阳科力远电池有限责任公司 26,016,075 东莞超霸电池有限公司 18,409,396 深圳市力可兴电池有限公司 17,102,617 深圳市联科实业有限公司 15,758,835 深圳市格瑞普电池有限公司 14,916,233 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 33 2010年前十大出口目的地 国家和地区 出口量（只） 出口额（美元） 香港 643,381,856 391,954,917 美国 45,686,496 56,895,369 日本 21,249,763 56,615,115 德国 78,786,380 54,075,024 荷兰 21,866,043 36,250,035 马来西亚 11,485,635 15,841,927 巴西 16,670,647 11,597,680 俄罗斯联邦 17,073,422 11,097,860 比利时 9,978,830 6,452,532 英国 5,576,043 5,176,909 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 34 锂离子电池 2008-2010年锂离子电池出口量分别为12.52亿只、 10.81亿只、 11.95亿只，同比减少 13.7%和增长 10.5%。 2008-2010年锂离子电池出口额分别为39.16亿美元、 32.69亿美元、 39.19亿美元，同比减少 16.5%和增长 13.7%。 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 35 2010年前十大出口企业 企业 出口额（美元） 索尼电子（无锡）有限公司 389,478,637 天津三星视界有限公司 287,869,469 松下能源 (无锡 )有限公司 139,389,060 新世电子 (常熟 )有限公司 130,226,572 乐金化学 (南京 )信息电子材料有限公司 119,668,591 广州明美电子有限公司 119,612,729 三洋能源 (北京 )有限公司 99,623,385 深圳藤佳能源电子有限公司 83,121,091 松下能源 (珠海 )有限公司 71,629,202 翰林泰科电子（南京）有限公司 67,577,388 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 36 2010年前十大出口目的地 国家和地区 出口量（只） 出口额（美元） 香港 461,601,216 1,448,261,896 美国 45,785,734 413,652,219 韩国 199,989,874 394,479,772 日本 84,655,559 250,543,807 印度 136,635,434 232,840,362 巴西 47,974,821 171,706,859 台湾 29,295,820 118,133,306 匈牙利 35,854,781 101,544,974 马来西亚 13,011,748 56,198,626 越南 35,176,610 53,608,734 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 37 太阳电池 2009-2010年太阳电池出口量分别为 1.69亿块和 2.42亿块，同比增长 43.2%。 2008-2010年太阳电池出口额分别 90亿美元、71.1亿美元、 201.9亿美元，分别减少 21%和增长 183.9% 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 38 2010年前十大出口企业 企业 出口额（美元） 无锡尚德太阳能电力有限公司 2,686,878,977 常州天合光能有限公司 1,485,353,570 江苏林洋新能源有限公司 1,385,298,977 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 918,330,733 无锡市佳诚太阳能科技有限公司 513,611,193 常州亿晶光电科技有限公司 487,066,529 宁波太阳能电源有限公司 435,142,702 泰通（泰州）工业有限公司 383,979,598 上海晶澳太阳能科技有限公司 381,217,268 天威新能源（成都）光伏组件有限 328,052,604 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 39 2010年前十大出口目的地 国家和地区 出口量（个） 出口额（美元） 德国 72,139,893 6,451,336,377 意大利 26,291,510 4,383,528,267 荷兰 13,282,666 3,438,092,398 美国 10,195,778 1,042,529,620 比利时 2,262,474 772,544,184 澳大利亚 2,332,788 713,595,732 捷克 9,988,685 567,138,563 法国 3,210,538 539,424,156 西班牙 21,446,384 495,624,553 香港 28,157,689 333,748,601 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 40 2011年上半年各类电池出口情况 品 种 出口量（亿只） 出口额（亿美元） 2011年 1-6月 2010年 1-6月 同比增长 % 2011年 1-6月 2010年 1-6月 同比增长 % 碱锰电池 31.06 30.53 1.7% 3.117 2.73 14.17% 锌锰电池 91.48 84.18 8.67% 5.35 4.35 22.98% 起动铅酸蓄电池 825万只 798万只 3.3% 1.54 1.12 37.5% 密封铅酸蓄电池 6347万只 6700万只 -5.2% 8.04 6.8 18.2% 镍镉电池 1.03 1.31 -21.3% 1.19 1.2 -0.8% 镍氢电池 4.19 4.51 -7.1% 3.37 3.43 -1.7% 锂离子电池 5.8 5.47 6% 19.81 16.58 19.5% 锂一次电池 3.05 2.67 14.2% 0.54 0.47 14.8% 太阳电池 149亿块 1.06亿块 40.5% 127.55 70.59 80.7% 合计 170.5 107.27 58.94% 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 41 2011年上半年各类电池出口分析（ 1） 锌锰电池的出口目的地以中东和非洲为主， 2011年上半年出口量增长 8.67%，出口额增长 22.98%。碱锰电池出口目的地以欧美为主，出口量几乎与去年同期持平，出口额增长 14.17%。 镍镉电池由于国内环保治理和欧洲经济复苏缓慢，出口量同比减少 21.3%,出口额几乎与去年持平。镍氢电池由于稀土价格上涨超过 400%，电池成本上涨超过 11%，出口量减少 7%，出口额减少 1.7%。 起动铅酸蓄电池出口量增长 3.3%，出口额增长 37.5%，密封铅酸蓄电池出口量减少 5.2%，出口额增长 18.2%。由于国内环保治理，部分企业被关闭，部分企业开始整改，产品供应减少，价格上涨。下半年停产企业进一步增多，出口量将继续减少。出口将更多集中于环保治理规范的企业。 中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources 42 2011年上半年各类电池出口分析 (2) 锂离子电池出口量增长了 6%，出口额增长 19.5%。由于311日本地震，日本部分企业一度停产或减产，加大对中国产品的进口。预计 2011年出口量将增长 8-10%。 锂一次电池出口量增长 14.2%，出口额增长 14.8%。目前全球锂一次电池生产更快地向中国集中，日本企业在中国的采购量加大 ,国内加快智能电表及水表的更换，因此，未来锂一次电池面临良好的发展前景。 2011年产量及出口量增长率将超 15%。 太阳电池出口量增长 40.5%，出口额增长 80.7%。由于太阳电池主要市场是欧洲，下半年欧债危机不断恶化，各国均减少对太阳电池发电的补贴额度， 2011年全年太阳电池产量同比增长仍将达到 30%以上，出口额增长降至 30%左右。但 11月 29日美国确认中国太阳电池出口对美国造成实质性损害，开始对中国产品展开双反调查，将进一步影响中国太阳电池对美出口。