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贵州轮胎股份有限公司竞争战略研究 摘要 我国轮胎行业是汽车产业链的重要组成部分，作为发展前景广阔的朝 阳行业近几年在生产数量、子午化率方面有了较快的发展。其行业结构 由单一的国企发展为国企、外资、民营三分天下的格局，贵州轮胎股份 有限公司是全国1 0 强，全球7 5 强的大型国有控股的上市公司，它面临 着原材料涨价、行业对手竞争、内部管理体制等一系列的问题。 本文对中国的轮胎行业进行了生命周期、技术、结构、供求状况以 及供销市场、产业政策等方面进行了系统分析，并运用关键成功要素、 平衡计分卡、s w o t 等对企业的评价分析方法对贵州轮胎股份有限公司 进行了战略分析。在此总结和分析的基础上提出企业的竞争战略，同时 对各种战略提供了实施建议。 贵州轮胎股份有限公司只有积极筹资、保证产品质量、提高研发能力、 扩大市场来加快子午化进程；通过加强开发、销售、管理、服务坚定不 移地创建名牌：同时降低企业的设计、采购、过程成本才能在日趋激烈 的轮胎市场竞争中稳步发展。 关键词：行业分析战略分析竞争战略 题目：贵州轮胎股份有限公司竞争战略研究 类型：应用基础 贵州大学硕士学位论文 a b s t r a c t t i r ei n d u s t r yi no u rc o u n t r yi sa n i m p o r t a n tc o m p o n e l l tv e h i c l e i n d u s t r yc h a i n i ns e v e r a ly e a r s ，s sa ni n d u s t r yw i t hb r o a dp r o s p e c t ，i t h a sm o r eq u i c k l yd e v e l o p e di np r o d u c t i o nq u a n t i t ya n dr a d i 曩l i z a t i o n i t s c o n s t r u c t i o nf r o ms i n g l es t a t e e n t e r p r i s eh a sd e v e l o p e di n t o t h r e e p a r t i a lp a t t e r no fs a t e ，f o r e i g ni n v e s t e da n dp r i v a t ee n t e r p r i s e g t c ( g u i z h o ut y r ec o ，l t d ) i sal a r g es c a l es t a t e ds h 叠r e h o l d i n ge n t e r p r i s eo f n a t i o n a lt o pt e na n di h t e r n 叠t i o n 曩lt o p7 5 i tw i l lf a c eas e r i a lo fp r o b l e m s s u c ha s r i s i n gp r i c e s f o rr a wm a t e r i a l s ，o p p o s i t e c o m p e t i t i o na n d i n t e r n a lm a n a g e m e n ts y s t e m t i r ei n d u s t r yo fc b i n sf o rl i f ei n t e r v a l s ，t e c h n o l o g y ，c o n s t r u c t i o n ， s u p p l ya n dd e m a n d s a l e sm a r k e ta n di n t e r n 量t i o n a im a r k e tw a sa u 矗l y z e d s y s t e m a t i c a l l yi nt h i se s s a y a n dg t cs t r a t e g i ca n a l y s i sw a sd i s c u s s e d w i t he v a l u a t i n ga n da n a l y z i n gm e t h o d so fc r i t i c a ls u c c e s sf a c t o r s ，t h e b a l a n c e ds e o r ec a r da n ds w o t ( s t r e n g t b ，w e a k n e s s ，o p p o r t u n i t y ， t h r e a t ) c o m p e t i t i o ns t r a t e g yo fn ne n t e r p r i s ew a sd r a w no u to nt h e b a s i so fs u m m a r ya n da n a l y s i s a tt h es a m et i m e ，s o m ep r o p o s a l sf o r v a r i o u ss t r a t e g i e sw e r eo f f e r e di nt h ee s s a y g t cs h o u l db ea c t i v e l yp r e p a r e df u n d s ，g u a r a n t e e dp r o d u c tq u a l i t y ， i m p r o v e dr e s e a r c h i n ga n dd e v e l o p i n ga b i l i t ya n de x p a n d e dm a r k e ts oa s t oa c c e l e r a t et h ep r o c e s so fr - d i a i i z - t i o i tw i l lb ed e v e l o p e ds t e a d i t y b yi m p e l l i n ge x p l o r a t o r yd e v e l o p m e n t ，s a l e s ，m a n a g e m e n t ，s e r v i c ea n d r e d u c i n gt h ec o s t sd e s i g n i n g ，p u r c h a s i n gi nt i r em a r k e t i n gc o m p e t i t i o n k e yw o r d s ：t i r ei n d u s t r ya n a l y s i s ，s t r a t e g i ca n a l y s i sc o m p e t i t i o n s t r a t e g y t i t l e ：i n v e s t i g a t i o no fg t cc o m p e t i t i o ns t r a t e g y t y p e ：b a s i c a p p l i c a t i o n 一4 - 贵州轮胎股份有限公司竞争战略研究 1 绪论 1 1 研究背景及意义 自从1 8 8 9 年英国的邓录普发明了世界上第一条充气轮胎后，解决了车辆行驶的舒适性、 高速性后。经过一百多年的不断改进完善，由不可拆卸到可拆卸；由帘布轮胎到钢丝轮胎； 由斜交轮胎到子午线轮胎。已发展成为根据不同车型、不同路况而对应的不同规格、不同型 号的轮胎，以满足人们对高速、舒适、载重、安全的不同需要，随着科技的发展甚至出现了 环保轮胎、节能轮胎、智能轮胎、彩色轮胎。轮胎工业的发展极大促进了汽车工业的发展， 它在人类工业进步的进程中担当着重要的角色。中国轮胎自1 9 3 5 年开始生产，在近7 0 年的 发展历程中形成了不少的民族品脾，2 0 0 2 年全球轮胎企业销售7 5 强排行榜中占据了1 4 席， 在援模、技术、管理等方面紧追世界品牌。中国轮胎行业是传统工业，但也是朝阳工业，现 在汽车工业已是我国工业第五大支柱产业，汽车产业链也已成为最有潜力的产业群。我国系 轮胎生产和消费大国，产量和需求量均居世界第三位( 美国和日本分列一、二位) ，约占世界 轮胎总产量和总需求量的1 0 和8 。我国轮胎企业结构情况：规模火的不多，企业分散， 全国约有3 6 0 多家，仅山东省就占一半左右，中国轮胎企业业特点是小、多、散。品牌情况： 品牌五花a l l ，但知名商标寥寥可数，品牌的美誉不够，在国际品牌及其合资品牌的冲击下， 走的是中低端路线，在市场上特别是国际市场上的竞争力不强。企业体制：外企、国企、民 企的“三足鼎立”，形成“四大方阵”角逐的新格局，其中上市公司有三家( 贵州轮胎股份有 限公司为其中之一) 。企业效益：随着主要原材料天然橡胶和合成橡胶价格的大幅上涨， 导致轮胎生产成本居高不下，而轮胎企业特别是国有控股企业的劳动生产率低下( 人均产值在 4 0 万人年左右) ，再加上内部管理、市场定位等因素，就出现企业产值很高( 国内排名前十 名的轮胎企业年产值都在l o 亿元以上) 而效益不好甚至亏损的情况( 贵州轮胎股份有限公司 2 0 0 4 年产值在2 0 亿元以上而上半年企业利润只有6 0 0 万) 。 综上所述，中国轮胎行业发展中面临着资本、管理、技术、市场等许多的问题，企业的走 向一一战略的制定至关重要。对轮胎产业的研究可以提出行业发展前景、企业发展方向，并 在行业宏观分析的基础上结合企业内部的微观实际情况提出企业的发展竞争战略。所以本文 的研究是有现实意义的。 1 2 本文的研究方法 本文采取定量研究和定性研究相结合的方法；用定量分析方法得出子午化战略、成本领 先战略，用定性分析方法得出创名牌战略。采用了行业分析方法：技术、产品、结构、供求、 政策分析：企业内部分折：关键成功要素、平衡计分卡、s w o t 分析方法等。 1 3 主要研究内容及研究思路 本文是把轮胎行业和贵州轮胎股份有限公司作为研究对象。把宏观趋势同微观实际相结 合，行业规律同企业特点相结合，从而得出结论企业的竞争战略。 2 轮胎行业分析 我国系轮胎生产和消费大国，产量和需求量均居世界第三位( 美国和日本分列一、二位) ， 约占世界轮胎总产量和总需求量的1 0 和8 。轮胎企业结构情况：规模大的不多，企业分 散，全国约有3 6 0 多家，仅山东省就占一半左右，品牌五花八门，但知名商标寥寥可数。企 业机制：外企、国企、民企的“三足鼎立”，形成“四大方阵”角逐的新格局。第一方阵为世 5 贵州大学硕士学位论文 界轮胎三强( 米其林、固特异、普里斯通) ；第二方阵为韩国锦湖、韩国轮胎、印尼佳通、台 湾正新、泰丰、诺曼底等；第三方阵为国内重点轮胎企业( 贵州轮胎股份有限公司位列其一) ； 第四方阵为国内民营中小轮胎企业。 2 1 轮胎行业现状及前景分析 2 1 1 行业技术分析 在全球化、生产国际化的今天，世界各大轮胎公司都在调接战略部署，寻求新的发展，纷 纷利用现代技术改造轮胎这个传统的产业。 2 l 世纪是以高科技为中心的环保世纪。目前世界上的环保型轮胎，基本上可以概括为三 个方面：一是减少燃料、降低废气排量，以节约能源和防止大气污染为目的的“绿色”轮胎； 二是以具有良好的高速性、制动性、安全性、和舒适性同时又能防止振动和减少噪声为目的 的高性能轮胎；三是取代镶钉或挂链。以防止轮胎破坏路面和避免造成扬尘、噪声为目的的 菲镶钉或全天候轮胎。为适应用户和市场发展的需要，为提高竞争能力，世界各大轮胎公司 投入巨资，不断开发新产品，不断推出新一代的子午胎、企业间的竞争已e h 传统的产品竞争 转化为科技实力的较量，也就是创新能力的竞争，这也成为企业发展的主要动力。只有依靠 技术刨新，才能在激烈的竞争中抢先占据科技制高点，并推动世界轮胎技术创新的不断发展。 ( 一) 、轮胎的子午化、扁平化、无内胎纯已趋于成熟 世界轮胎的第一次技术革命是发明充气轮胎，而第二次技术革命则是发明子午线轮胎， 它始于1 9 4 8 年法国米其林公司。由于子午线轮胎与斜交轮胎相比具有非常优异的性能，例如 舒适、节能、安全、耐用等，5 0 多年来子午线轮胎发展迅速，目前已占世界轮胎总产量1 1 亿条的9 0 以上，西欧已基本实现1 0 0 0 为子午线轮胎，美国和日本9 0 以上为子午线轮胎。 由此可见发达国家子午线轮胎已基本取代了斜交轮胎。发展较晚的国家如韩国，轮胎子午化 率也达到9 0 。这些国家子午线轮胎的发展为其带来了非常显著的经济效益和社会效益，尤 其是大大促进了这些国家的汽车工业和交通运输以及整个国民经济的发展对节约能源、改 善环境起到了重要作用。 随着汽车和道路的发展，公路运输在国民经济中发挥的作用越来越大。车速越来越高， 对轮胎的安全性、操纵性和刹车性能等要求更高。为适应这些要求，轮胎断面结构的高宽比 越来越小，既轮胎断面趋于扁平化，其断面各部位受力状况也发生了很大变化。这种结构轮 胎的制造技术要求更高、更复杂。从而也产生了一系列的新的轮胎设计方法和理论。扁平化 首先从轿车子午线轮胎开始，由。8 0 ”系列( 既高宽比为8 0 ) 普遍发展到“7 0 ”系列，继 而发展到“6 5 ”，“6 0 ”系列和“5 5 ”，“5 0 ”，现己出现“3 5 ”，“3 0 ”系列产品。那种近于“圆 断面”的轮胎日趋减少，有的产品甚至已被淘汰，在英、美市场，目前低断面( “8 0 ”系列以 下) 载重予午线轮胎已占5 0 以上。 在推行子午线轮胎的同时实现无内胎化。由于省去了内胎，是整个车轮质量减小，更节 约汽车燃料，且轮胎使用温升更低。这种轮胎装卸方便，修补简单，在制造上更节约材料。 目前轿车轮胎基本上都是无内胎子午线轮胎；载重轮胎也向无内胎发展，西欧无内胎载重子 午线轮胎已接近1 0 0 ，美国9 0 以上，日本5 5 以上。 综上所述，轮胎子午化、扁平化、无内胎化是当今轮胎技术发展的大趋势，在发达国家 已基本完成，且具备了成熟的、系统的、配套的生产技术。 ( 二) 、新一带子午线轮胎发展迅速 l 、节能轮胎、绿色轮胎、环保轮胎。进入9 0 年代最具代表性、划时代的新一代子午胎就是 节能轮胎、绿色轮胎、环保轮胎的出现。发明子午胎的米其林公司率先于1 9 9 2 年将绿色轮胎 投入市场。按其标准，绿色轮胎节省燃料3 一5 ，对载重车节省燃料6 一8 ，有人测算， - 6 ， 贵州轮胎股份有限公司竞争战略研究 如果美国全部采用这种轮胎，每年可节油7 6 0 万吨，减少二氧化碳排放量2 1 0 0 吨。其意义是 非常深远的。 2 、防水滑安全轮胎。为提高轮胎在湿路面的高速行驶安全性，国外许多轮胎公司先后发明了 外形像“双胎冠”轮胎的花纹，胎冠中心有一条纵向的宽而深的花纹沟槽，两边呈扇形花沟 连接，起判了迅速捧水作用。 3 、跑气保用轮胎。这种胎不仅在轮胎泄气情况下仍能以8 0 k m h 的速度行驶2 0 0 k m ，而且涉及 到传统的轮胎轮辋系统变革带来许多好处。其他新技术还有智能轮胎、超轻重量轮胎、超里 程轮胎、彩色轮胎、仿生轮胎等等层出不穷。 ( 三) 、轮胎全自动生产技术的发展 国外大轮胎公司已开发成功低温连续混炼以及轮胎的成型为核心的子午线轮胎全自动生 产线。轮胎生产正向低能耗、高效率、高精度、全自动化方向发展，具代表性的有： 米其林公司的c 蹦生产技术( 目前已有7 家工厂采用) ：c 3 m 技术系米其林的一个创新技 术，计划到2 0 0 5 年，使用c 3 m 技术可完成v z 级轮胎一半的产量，将集中用于超高性能的轮 胎的开发及生产彩色轮胎上；固特异公司的i m p a c t 生产技术( 1 9 9 8 年投产，据称是世界上生 产成本最低的) ；大陆公司的i o i p 生产技术( 1 9 9 9 年在德国投产) ；倍耐力公司的m i r s 生产技 术( 计划在5 年内建5 家厂) ；普里斯通公司的 c t a s ( 轮胎成型高度自动化，效率很高) 。 ( 四) 、轮胎充气压力监测装置 由于轮胎质量问题，召回事情不断发生。美国已提出修订轮胎标准并制定轮胎充气内压 监测装置标准。因此这已成为2 1 世纪轮胎必备装置，轮胎公司纷纷与电子器件厂家合作开发， 轮胎企业只有掌握了先进的充气内压监测技术，从而拥有与自己的轮胎产品匹配的充气内压 监测装置，才有可能在2 l 世纪持续发展。 2 1 2 产品结构分析 轮胎发展的历程是从斜交胎向子午线轮胎过渡。中国轮胎行业的发展也是符合这趋势 的，中国轮胎生产已有7 0 多年的历史在1 9 5 0 年前。轮胎产量不足3 万条；到1 9 8 0 年轮胎产 量已达到1 1 4 6 万条，基本是斜交胎；2 0 0 4 年全国轮胎产量约为2 亿条，其中子午胎1 0 4 亿 条比上年增长3 6 ，轮胎子午化率已经超过5 0 ，表2 1 表明了子午线轮胎在我国的历程。 表2 1 我国轮胎分类历年生产量【1 l 泌 斜交胎 全钢载重子午胎半钢子午胎 子午 产量( 万条)增长率产量( 万条)增长率产量( 万条)增长率化率 1 9 5 03oo 1 9 8 01 1 4 600 1 9 8 61 5 1 6 73 2 3 7 53 5 42 蹦 1 9 9 97 3 4 4 63 8 钱2 4 5 52 5 9 6 62 7 9 2 0 0 07 6 3 6 34 o 3 3 1 6 3 5 1 3 2 7 8 52 6 3 3 2 1 2 0 0 18 0 4 0 8 5 3 4 1 7 02 5 赫3 8 3 7 01 8 6 3 4 6 2 0 0 28 5 7 5 76 7 6 6 7 06 0 4 7 4 7 02 3 7 3 8 7 2 0 0 38 4 0 0 2 傩1 1 1 7 o6 7 7 6 4 8 3 03 6 6 4 7 5 2 0 0 49 6 0 01 4 3 1 8 9 0 06 9 2 8 5 1 0 03 1 3 5 2 从上表可以看出进入2 1 世纪后我国的轮胎产品结构发生了变化：全钢载重子午胎及半钢 子午胎每年均以3 0 以上的速度飞速增长。而斜交胎发展缓慢，甚至萎缩。其发展方向和国 际轮胎产品发展方向是一致的。 7 贵州大学硕士学位论文 2 1 ，3 行业结构分析 在计划经济时代，全国有6 0 家轮胎生产定点企业，都是国有企业。改革开发后，中国轮 胎产业已经进入多元化的时代，从国营经济多年来的一统天下，开始形成国有及其控股、民 营和外资企业三足鼎立的局面。根据2 0 0 3 年的统计数字看，在轮胎产量中，国有或国有控股 企业占3 1 6 2 ，集体和民营企业占2 3 2 3 ，外资占4 5 1 5 ；在轮胎销售收入中，国有或 国有控股企业占4 3 。8 2 ，集体和民营占2 6 1 ，外资占3 0 0 8 。近l o 多年来在国有轮胎 企业改革步伐不断加快的过程中，民营企业异军突起，急剧壮大；三资企业从无到有，迅猛 发展，特剐是国际轮胎巨头纷纷涌进中国落户，对中国轮胎生产格局的变化产生了巨人的影 响，使中国轮胎产业逐步走向世界，与全球经济发展融为一体，成为世界轮胎的重要制造基 地。 ( 一) 、国有及其控股企业情况 企业改革现在已经到了攻歼阶段，随着我国改革开放的不断深入，国有企业越来越少， 但能留下来的都是一些好的企业，例如上海轮胎橡胶集团股份有限公司、三角轮胎集团公司、 成山轮胎集团公司、贵州轮胎股份有限公司、山东玲珑轮胎有限公司、广州华南橡胶轮胎有 限公司等，这些企业抗风险能力明显增强，在产品数量、产品质量、产品品牌、市场占有率 以及盈利能力等方面都比民营企业强得多，和外资企业比，虽有一些差距，但也是各有所长。 再从轮胎企业内部来看，许多企业进一步强化了市场观念，坚持以市场为龙头，隔绕市场做 文章，进一步强化了企业内部的经济运行，企业发展也较为迅速。 ( 二) 、集体或民营企业情况 随着党的十六大确定的多种经济成份并存的政策不断落实，给民营经济发展带来了新的 机遇，有许多中小企业包括部分大型企业根据自身发展需要进行了转制，改制为集体或民营企 业。集体或民营轮胎大多规模小，年产百万套轮胎的很少，一般都是一、2 2 十万条，甚至只 有年产几万条的。这类企业两极分化日趋突出，部分民营企业凭借自身经济实力和地方政府 支持，已开始涉足投资子午线轮胎项目。如山东省一个县竟有6 家民营企业同时投资建设全 钢载重子午线轮胎，还有如浙江省杭州富阳公牛轮胎有限公司也是一家民营企业，投资3 亿 元建设3 0 万套全钢子午线轮胎，计划到2 0 0 7 年形成年产1 8 0 万套的能力。但大部分集体与 民营轮胎企业技术力量薄弱，装备水平落后，管理水平低，产品走的是中低端路线，经营状 况不佳。随着国家管理制度的规范如：轮胎产品企业必须通过国家强制产品认证c c c 强制认 证，同时轮胎子午化率不断提高，而子午化入门门槛很高；另一方面轮胎行业的竞争逐步加 剧，会有一大批这类企业将被兼并或破产。 ( 三) 、外资轮胎企业情况 早在2 0 世纪7 0 年代后期，我国改革开放开始，当时雄居世界轮胎三互头得美国周特异 经过长达1 0 余年的论证、研究，最终与大连橡胶总厂合资建立了大连固特异轮胎有限公司。 现在，世界轮胎1 0 强中已有9 家落户中国。国际轮胎巨头在华先后设立了2 0 多家外资轮胎 企业，累计投入资金达3 0 多亿美元。其中米其林、普里斯通和周特异这世界轮胎三大巨头尤 其s 1 人瞩目，它们在中国分别拥有1 3 家企业，引领世界轮胎市场新潮流。目前，外资企业 的轮胎市场占有率为；轿车子午线轮胎达8 0 ，载重子午线轮胎达2 0 ，产品出口占5 0 以 上。2 0 0 3 年外资企业生产的各种子午线轮胎所占比例，已由2 0 世纪末的5 0 上升到7 2 。 现在入匿国家大型企业的2 9 家轮胎厂中外资企业占到1 0 家以上。面对近几年我国汽车工 业的飞速发展和高速公路i j 勺急剧增加，更引发了世界轮胎厂家对华投资的新轮热潮。 近年来，世界各轮胎公司经济运行环境很不理想，天然橡胶和合成橡胶价格大幅上涨， 油价攀升导致以原油为原材料的碳黑和化学助剂等价格上涨，钢材价格上涨导致钢丝帘布及 胎圈价格上涨及短缺。为抵消这些压力，世界各轮胎公司大多采取提价、扩大产量、提高劳 3 贵州轮胎股份有限公司竞争战略研究 动生产率等办法，其中对效益影响最大的办法是轮胎提价去年各轮胎公司轮胎普遍提价5 以上。米其林、普里斯通、大陆等世界著名轮腧公司收益均大幅增长，2 0 0 4 年净收入分别 提高6 4 、3 9 、4 2 。这些公司在中国人多有合资或独资轮胎厂，并大都建立了原材料白 供体系缓冲了原材料上涨压力，大多数厂开始盈利。其中普里斯通沈阳工厂是其在全球的盈 利典范，在连续两年利润超过亿元人民币基础上，预计今年利润仍会超亿元。 2 1 4 行业供求状况分析 中国轮胎行业是传统工业，但也是朝阳工业，它的行业前景受到两大因素的影响：公路 和汽车，现分别阐述； ( 一) 、公路情况 从九十年代我国就加大了基础性设施特别是公路的建设，在“九五”期间，公路行业取得 了巨大的建设成就，整个国民经济受基础设施建设的拉动十分明显。“十五”期问，我国仍 处于公共基础设施投入引导经济增长的阶段，国家计划五年中用于公路建设的资金近3 万亿 元。到2 0 0 3 年底公路总里程达到1 8 0 9 8 万公里( 1 9 9 8 年- - 2 0 0 3 年全国公路里程及构成见表 2 2 ) 。其中高速公路2 9 7 万公里( 仅次于美国世界棒名第二) 。 表2 21 9 9 8 年- - 2 0 0 2 年全嗣公路里程及构成( 公里) 【2 】 1 9 9 8 年1 9 9 9 年 2 0 0 0 盆2 0 0 1 生 2 0 0 2 盔 公路总里程 1 2 7 8 4 7 41 3 5 1 6 9 1 1 4 0 2 6 9 8 1 6 9 8 0 1 2 1 7 6 5 2 2 2 其中：高速公路 8 7 3 31 1 6 0 51 6 3 1 41 9 4 3 72 5 1 3 0 一级公路1 5 2 7 71 7 7 1 62 0 0 8 82 5 2 1 42 7 4 6 8 二级公路 1 2 5 2 4 51 3 9 9 5 7 1 5 2 6 7 21 8 2 1 0 21 9 7 1 4 3 二级以下 1 1 2 9 2 1 91 1 8 2 4 1 3 1 2 1 3 6 2 41 4 1 2 5 5 93 8 2 2 9 6 公路条件的改善极大的促进了汽车行业的发展而汽车行业的高速增长也带动了轮胎行 业的快速发展。另一方面公路状况好了，车速必定提高，对轮胎的高速性、舒适性、安全性 的要求也必定提高，带动了子午线轮胎等技术含量高的产品发展。 ( 二) 、汽车工业情况 现在汽车工业已是我国工业第五大支柱产业，汽车产业链也已成为最有潜力的产业群。 汽车量上去了，汽车保有量增加了，汽车轮胎的需求量必然会越来越大。随着国民经济的发 展我国的汽车需求量日趋增加，汽车逐渐进入家庭，如截止2 0 0 4 年9 月北京市的私人汽车保 有景已突破1 0 0 万辆，而到年底这个数字已达到了1 2 9 8 万辆，平均每l o 人就拥有一辆私人 轿车，北京已从“自行车王国”进入到“汽车社会”。 表2 3我国汽车近几年产量 3 1 年份统计企总产量年增长其中( 万辆比率( ) 业( 家)( 万辆) ( ) 货车客车轿车货车客车轿车 1 9 9 71 1 5 1 5 7 9 6 9 9 8 4 86 6 2 0 鲫4 5 5 6 3 0 柏1 9 7 0 4 1 9 12 7 5 83 0 5 l 1 9 9 8n 01 6 2 7 8 2 9 3 0 5黼1 7 0 2 4 5 9 0 2 5 5 0 ，7 0 3 0 4 0 6 5 2 8 2 03 1 1 5 1 9 9 91 1 21 8 3 0 3 2 31 2 4 47 5 6 2 7 75 0 3 6 8 05 6 5 3 6 64 1 3 22 7 7 93 0 8 9 2 咖1 1 22 0 6 9 蚴1 3 0 77 6 4 0 0 57 0 0 3 8 76 0 4 6 7 73 6 9 23 3 8 52 9 2 3 2 i1 1 32 3 3 4 4 4 01 2 8 l8 0 2 3 5 38 2 8 5 6 6 7 0 3 5 2 1 3 4 3 73 5 4 9 3 0 1 4 2 0 0 2 1 2 03 2 5 3 6 5 53 9 4 1 0 9 2 0 4 6l 嘶8 3 7 41 0 9 2 7 6 23 3 ，5 73 2 8 43 3 5 9 2 0 0 31 2 84 4 4 3 5 2 23 6 61 2 2 引8 l1 1 7 7 4 7 62 0 3 7 8 6 52 7 6 42 6 5 04 5 8 6 2 0 0 41 3 25 0 7 0 51 4 11 5 1 4 71 2 3 4 52 3 1 6 32 9 8 72 4 3 s4 5 6 8 9 - 塞塑查堂塑主兰堡望壅 1 9 9 8 年1 9 9 9 年 2 0 0 0 正2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 汽车总保有量 1 3 1 9 3 01 4 5 2 9 41 6 0 8 9 l 1 8 0 2 0 42 0 5 3 1 7 其中；客车 6 5 4 8 3 7 4 0 2 38 5 3 7 39 9 3 9 6 1 2 0 2 3 7 货车 6 2 7 的 6 7 6 9 57 1 6 3 2 7 6 5 2 48 1 2 2 2 其他专片i 车辆 1 6 5 21 4 7 61 7 2 5 1 9 5 83 5 5 8 特种车辆 2 0 - 0 62 0 9 92 1 6 0 2 3 2 6 3 o 表2 5汽车保有量和需求量预测( 不含农用车) ( 万辆) 【3 】 年份 2 0 0 5 年2 0 1 0 拒2 0 1 5 年 保有量需求量保有量 需求量 保有量需求量 载货汽车 9 0 5 9 5 61 0 6 1 2 91 1 3 7 1 1 9 31 4 5 一1 5 71 5 2 t 1 5 7 61 6 7 一1 7 8 客车4 5 0 4 9 05 5 6 85 4 0 5 8 06 0 7 26 2 m 6 6 06 5 _ 7 7 轿车8 4 3 9 0 91 2 8 1 3 91 4 2 3 1 5 4 21 9 3 2 4 32 2 9 1 _ 2 4 8 33 3 9 _ 3 5 5 总量 2 1 9 8 2 3 s s 2 8 9 3 3 63 1 0 0 3 3 1 53 s 9 4 7 24 4 3 5 4 7 1 9 5 7 1 6 0 0 表2 3 、2 4 表明2 0 0 0 年以后汽车的产量是以两位数的增长速度在急剧增加，同 时汽车的保有量也在增加，表明轮胎无论在新车配套还是在维修更换上均有极大的市场 发展空间。 表2 6各类轮胎需求量预测( 万条) 【3 】 年份 2 0 0 52 0 1 02 0 1 5 分类配套 维修 配套维修配套维修 轿车轮胎 8 4 01 5 2 6 1 3 1 52 1 1 51 9 4 03 4 7 0 轻卡轮胎 6 3 71 2 0 08 3 01 6 5 09 3 02 4 1 0 载重轮胎 2 8 32 3 3 63 3 02 6 9 04 1 42 5 9 6 平均年增长率( ) 7 95 5 5 7 汽车轮胎需求量 l o o o o1 2 6 0 0 1 5 7 6 0 平均年增长率( ) 6 9 4 74 6 其中汽车子午胎 6 7 0 01 0 0 5 01 4 5 0 0 子午化率( ) 6 78 09 2 工程、工业胎 7 0 07 9 01 0 0 0 农业胎 4 3 0 04 7 1 0 4 7 4 0 全国合计 1 5 0 0 0 1 8 1 0 02 1 5 0 0 全国平均年增长率( )6 9 3 93 5 各类子午胎合计 5 6 7 51 0 2 0 01 5 0 0 0 轮胎总量子午化事( ) 4 55 6 7 0 子午胎年均增长率( ) 1 3 3 8 68 o 根据“十五”汽车工业发展规划调研报告我国“十五”汽车市场需求预测分析报告， 汽车的发展量列于表2 5 ，据此预测轮胎的需求量( 含内需和出口) ，列于表2 - - 6 ，从中看 到中国汽车轮胎的年增长率从2 0 0 0 年- - 2 0 0 5 年为6 9 ，远远高丁- 世界平均增长率( 1 7 0 - - 2 0 4 ) 也高于增长较快的南美( 4 5 0 - - 6 0 9 ) 。充分表明我国的轮胎市场前景是广阔的。 2 2 轮胎行业供、销市场分析 1 0 塞型塑堕堕堡壹墼竺望塞兰篁堕塑塞 一 2 。2 1 轮胎供应市场分析 ( 一) 、天然橡胶及合成橡胶的价格大幅飙升 橡胶包括天然橡胶和合成橡胶，均是轮胎制造的主要材料在轮胎的制造成本中橡胶占 到了7 0 以上，所以橡胶的价格高低很大程度上决定了轮胎的制造成本。 1 ) 、天然橡胶 天然橡胶长期处于供不应求的局面，其价格已从2 0 0 2 年初的8 0 0 ( 3 元，吨飙升至2 ) 0 5 年初 的1 5 0 0 0 元，吨，其原因： ( 1 ) ，天胶的生产供不应求，其近全球年产量与需求量见表2 7 ： l 2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 5 年( 预计) 年均增长率 天然橡胶年产量 7 8 0 8 68 3 3 s 88 5 8 2 5 0 9 天然橡胶年耗量 7 8 78 1 8 8 7 9 25 6 8 可见供需的不平衡导致了天胶的价格持续上涨。 ( 2 ) 、2 0 0 4 年1 z 月发生的印度洋地震和海啸对泰国、印尼、印度、马来西亚这全球天胶产量 前四名的产胶大国的种植场产生了严重的破坏。天然橡胶的种植需要相当长的时间及投入， 因此2 0 0 5 年。甚至今后数年这些地区的橡胶减产将成定局。更可怕的是海啸对胶农及橡胶供 应商等心里产生影响，对有限的胶源囤积，从而推动橡胶价格的拔高。 ( 3 ) 、期货市场的过渡投机行为，夸大了市场对天然橡胶的真是需求程度，推动了2 0 0 3 年天 胶成为价格上涨幅度最大的期货品种，最高曾达到1 7 0 0 0 元吨的天价。 2 ) 、合成橡胶 原油是合成橡胶的生产原料，合成橡胶的价格为原油价格所左右，而世界原油价格长期 处于上升态势，2 0 0 5 年3 月1 6 目的纽约交易所原油期货达到每桶5 6 ，5 6 美元的历史最高收盘 价。合成橡胶价格持续上涨也是必然，2 0 0 4 年合成橡胶平均价格比2 0 0 3 年上升了5 0 。 ( 二) 、能源成本连续走高 1 ) 、电力：电力资源是稀缺资源，随着中国各种产业的发展，电力里求太于供的形式，因此电 价也在呈不断上升的趋势，如贵州省在2 0 0 4 年中就两次上调电价，第一次是2 0 0 4 年1 月1 日由0 3 3 l 元k w h 上调至0 3 4 3 元以h ，第二次是2 0 0 4 年9 月1 日又上调至0 3 7 3 元k w h ， 年升幅到达1 2 7 。轮胎行业是高耗电产业，贵轮的2 0 0 4 年累计用电量已达到2 1 亿度，年 电费( 不包括基本费) 就达7 8 0 0 万元。 2 ) 、煤炭：2 0 0 4 年全国煤炭市场预计还将维持“高位运行”的状况，2 0 0 4 年我国煤炭需求量预 计1 8 一1 9 亿吨；市场行情有可能达到一个“顶峰”，煤炭价格仍然有“上涨空间”。2 0 0 4 年煤 炭市场一个特点就是“新增煤炭资源潜力不足”；与2 0 0 3 年、2 0 0 4 年相比，煤炭产量的增长速 度会有所下降，资源总量与需求总量的水平会有所接近。全年煤炭市场有望保持相对活跃的 运行态势，煤炭价格整体水平有望继续上涨。贵阳地区的煤炭平均价格已由2 0 0 3 年底的8 0 元吨上涨至2 0 0 5 年初的1 6 0 元，盹。价格翻了一翻。轮胎制造过程中，有一道工萨一硫化， 需要消耗大量的蒸汽，而蒸汽由燃煤锅炉提供，贵轮的锅炉装机容量1 7 0 吨，2 0 0 4 年耗煤量 已选1 9 万吨，按现行价格需要3 2 0 0 万元。 从以上分析可以看出，轮胎行业的原材料呈现上升的趋势，所需能源也呈上升态势，而且这 种趋势还将在一个较长的时期存在，遮为轮胎企业的成本控制带来了巨大的挑战。 2 2 。2 轮胎销售市场分析 ( 一) 、产、销、盈利全面增长 按现价计算2 0 0 4 年的轮胎产值、轮胎销售收入以及实现利润总额与上年相比，分别增长 贵州大学硕士学位论文 了2 7 7 、3 0 6 、6 8 4 。虽然轮胎生产主要原材料犬然橡胶价格始终据高不卜，合成橡胶因 受石油涨价影响而价格暴涨。导致轮胎产品成本费用总额上升3 7 7 ，给企业造成了极大的困 难。但经过扩大子午胎产量比例、适度调高产成品出厂价格、积极增加出口以及大力实施挖 潜降耗等诸多举措，轮胎行业整体经营活动保持了健康和稳定发展。 ( 二) 、轮胎子午化率快速上升 2 0 0 4 年列入中国橡胶工业协会轮胎分会统计的4 5 家轮胎生产企业综合轮胎外腑产量为 1 2 7 6 0 6 万条，其中子午线轮胎产量7 2 2 8 万条，分别比上年增长1 8 7 羊h3 8 8 ；子午化率达 到5 6 6 ，同比上升8 1 个百分点，为历史新高。与此形成明显对比的是斜交胎产量同比递减 0 2 1 ，与上年基本持平。特别须提出的是，全钢载重子午线胎产量达到1 6 1 0 9 万条，比上 年净增6 0 5 3 万条，增幅6 0 2 。这是在连续多年商增长、基数已经很大的情况实现的。非常 不易。同时全钢子午胎销售收入达1 9 9 亿元，占全部轮胎销售收入总额的三分之一以上，同 比增长了7 8 1 ，增销大于增产。 ( 三) 、轮胎出口保持高增长 2 0 0 4 年全年出1 ：3 轮胎交货量为5 2 6 2 5 万套，其中子午线轮胎出口3 1 6 8 1 万套，分别比 上年增加3 5 1 和7 7 9 。出口轮胎总实物量占当年总产量的4 1 2 * ，子午胎出口占产量的 4 4 0 。杭州中策、青岛双星、广州华南、佳通、江苏韩泰、厦门正新、三角、成山、玲珑等 出口数量均刨历史新高。 ( 四) 、行业利润高速增长 2 0 0 4 全年全行业实现利润总额达到2 3 0 5 亿元，比上年净增约1 0 亿元，增幅6 8 4 a 其 它与效益有关的相对指标：销售收入利润率、成本费用利润率、总资产报酬率以及净资产收 益率均相应上升。 2 3 行业产业政策 2 3 1 轮胎行业产业政策 国家发改委牵头组织，委托中国国际咨询公司和中国橡胶工业协会组织起草的轮胎产 业政策已完成征求意见稿，预计经修改后将于2 0 0 5 年上半年出台。 ( 一) 出台背景 目前我国轮胎工业存在的主要闯题是生产企业过多，产能过丈，而且由于无市场准入门 槛，企业规模小，技术水平低；出口增长快，且档次低，已引起国际上的反倾销；本土企业 在斜交胎和低档子午胎市场上过度竞争，消弱了部分企业与外资企业的竞争能力；废旧轮胎 回收利用方式不尽合理，日益增多的废旧轮胎成为急需解决的问题。 ( 二) 主要内容 新的产业政策将继续引导、支持子午胎发展，限制斜交胎扩大规模，鼓励企业开发具有 自主知识产权的先进技术；支持轮胎企业向集团化发展，实现产业结构优化和升级；鼓励轮 胎工业的配套行业发展，创造轮胎工业发展的支撑条件；实行市场准入管理，制定轮胎质量、 安全、环保、节能、原材料消耗方面的强制性技术规范，建立统一的轮胎生产企业和产品准 入管理制度；加快轮胎产品召回制度和相关标准的制度；认证、检测机构要对认证、检测结 果承担责任；对中资、中外合资合、外商独资企业新建或扩建轮胎项目实行备案及核准制度 对新建项目的投资总额、技术能力和产品等作出相应要求，提高准入门槛；规范轮胎出口市 场，建立出口价格预警机制；严禁以任何形式进口废旧轮胎。 随着这一系列产业政策的出台，将进一步规范行业秩序，形成有序竞争的行业氛围。 2 3 2 其它产业政策 t 2 - 贵辩轮胎股份有限公司竞争战略研究 ( 一) w t o 政策 1 ) 、进口配额：按照中国加入w t o 的承诺对汽车轮胎的进口配额从2 0 0 2 起每年增加1 5 ， 2 0 0 3 年汽车轮胎进口配额为1 2 3 万条。2 0 0 4 年为1 4 1 万条。2 0 0 5 年将全部取消进口配额。随 着进口量的增加将会加剧国内轮胎市场。特别是高端轮胎市场的竞争。 2 ) 、进口关税：2 0 0 5 年是我国履行加入w t 0 关税减让承诺、较大幅度降税的最后一年。部分 橡胶原科及制品进口关税情况见表2 8 ： 表2 8 2 0 0 5 年部分轮胎原料及制品进口关税一览表1 5 天然胶合成胶再生胶胶助剂碳黑帘子布客货轮胎摩托年轮胎内胎 普通税率 4 01 43 02 03 54 0 5 08 0 5 0 ( ) 最赢周裁 2 07 5865 5 l o1 02 01 3 率( ) 2 0 0 5 年以上轮胎原料及制成品将实行最惠国暂定税率。随着进口关税的降低，国内轮胎 生产企业的部分原材料( 橡胶、碳黑、橡胶助荆、帘子布) 生产成本有所降低。同时国外轮 胎制品( 包括内胎) 的进入成本也相应会减少，对国内轮胎制品的竞争力提高。 ( 二) 出口退税 2 0 0 4 年1 月1 日开始出口轮胎退税率从1 5 降到1 3 ，因为近几年国内轮胎行业出口量 都在人幅增加，出口比例占到总产量的4 0 ，所以对企业的影响较大。2 0 0 4 年赛轮出口创汇 5 0 7 3 万美元，损失退税金额1 0 0 万美元约合人民币8 3 0 万元。 ( 三) 消费税 1 9 9 3 年对轮胎开始加增1 0 消费税，经过行业协会的争取国家于2 0 0 1 年减免了子午线 轮胎1 0 的消费税，当年全国就出现了发展子午线轮胎的热潮。子午胎进入了快速发展阶段。 但斜交轮胎仍在征收1 0 的消费税。 3 贵州轮胎股份有限公司分析 贵州轮胎股份有限公司( 以f 简称贵轮) 位于贵州省贵阳市，其前身为贵州轮胎厂1 9 5 8 年建厂，1 9 6 5 年由上海内迁扩建，1 9 9 6 年改制为上市公司，是我国重点轮胎制造厂家和全国 5 0 0 家重点企业之一，拥有职工7 0 0 0 余人，全国十大轮胎公司之一( 全球轮胎行业排名3 7 位) 的大型国有控殷上市公司。它已由当年只有3 万套年产量，1 0 余个规格发展到现在年产值2 8 1 5 亿元，年产量3 5 5 万套( 2 0 0 4 年) 。公司主要生产“前进”牌轮胎，产品有汽车斜交轮胎、 汽车子午线轮胎、工程机械轮胎、农业胎、工业车辆轮胎和实心轮胎等六大系列近1 0 0 0 个规 格品种。公司的工艺装备先进。技术力量雄厚，具备现代化的检测手段和完善的质量保证体 系，质量体系通过i s 0 9 0 0 1 ：2 0 0 0 标准认证，产品获中国轮胎产品认证委员会的认证、美国 交通部d o t 安全标志认证和欧盟e c e 标准认证。2 0 0 5 年1 月贵轮被贵州省企业家联合会、 贵州省企业家协会评为“2 0 0 4 年度贵州省最具影响力企业”。 贵州轮胎股份有限公司的组织机构图见图3 1 。 3 1 关键成功要素分析 关键成功要素( c r i t i c a ls u c c e s sf a c t o r , c s f s ) 指的是这样一些领域，如果企业能够在这些 领域取得成功，那么就能强化企业的竞争力，反之，企业的绩效就会降低。 3 1 1 行业特性要素 贵州大学硕士学位论文 图3 一l 贵州轮胎股份有限公司组织机构 ( 一) 、研发能力