（工商管理专业论文）中国软件产业发展战略研究.pdf

中国软件产业发展战略研究 研究生：王勇导师：张宗庆东南大学 摘要 经过近2 0 年熊发裁，中国的软件产犍已经钛无到考，觚小到大，竞争能力不断提 高。中国的软件企业也在这个过程中，溉模不断褥到壮大。随着中圜加入w 。r o 及经济的 全面全球化，中国的软件企业必将面临来自全球企业的竞争。 本文通造对中国软件产、韭现状的分鸯居，揭示了中嚣软件产业发展过程中掰鬣悔的极 遇和魏战、稃在的优势和劣势；通过对软件产业发黢过程中所存在的问题的深剡分析， 并借助s w o t 分析方法，提出了中国软件产业的发展战略：以低成本扩大市场的战略、 以分享股权模式静人才发矮战略、以人为本斡极制剁灏战略、以产较制度改擎为孽标酶 现代企业制度推进战略和以资本运作为核心的提升梭心竞争力战略。 关键词：发展战略竞争管理软件产业梭心竞争力 t h er e s e a r c ho fc h i n as o f t w a r e i n d u s t r y d e v e l o p i n gs t r a t e g i e s g r a d u a t e ：w a n gy o n g s u p e r v i s o r ：z h a n gz o n g - q i n g s o u t h e a s t u n i v e r s i t y a b s t r a c t a f t e rn e a r l y2 0y e a r si m p r o v e m e n t ，t h es o f t w a r ei n d u s t r yi nc h i n ai s d e v e l o p i n g t o w a r d sap r o s p e r o u sf u t u r e ，r i g h tf r o mn o n et oe x i s t e n c ea n ds m a l ls i z et ob i go n e d u r i n g t h i sp r o c e s s ，t h ec h i n e s es o f t w a r ee n t e r p r i s e sa r eg r o w i n gu ps t r o n g e ra n ds t r o n g e r a l o n g w i t ht h ec h i n a se n t r yt ow t oa n dt h ee c o n o m yg l o b a l i z a t i o n ，t h ec h i n e s es o f t w a r e e n t e r p r i s e sc e r t a i n l yw i l lf a c et h ef i e r c ec o m p e t i t i o nf r o mt h ew o r l dc o m p e t i t o r s 。 t h i st h e s i sr e v e a l st h eo p p o r t u n i t i e s ，c h a l l e n g e s ，t h ee x i t i n gs t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e s t h ec h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r ye n c o u n t e r e dt h r o u g ht h ea n a l y s i so ft h ec u r r e n ts t a t u so ft h e c h i n e s es o l , r a r el n d u s t 猡t h u st h ea u t h o rp u t sf o r w a r dt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sf o rt h e c h i n e s es o f t w a r ei n d u s t r yb ya p p l y i n gs w o ta n dt h ep r o f o u n da n a l y s i st ot h ep r o b l e m s e x i s t i n gi nt h ed e v e l o p i n gp r o g r e s so ft h es o f t w a r ei n d u s t r y t h e s ea r et h ek e yp o i n t so ft h e s t r a t e g i e s ：t h es t r a t e g yo fe x p a n d i n gt h em a r k e tb yl o wc o s t ，t h es t r a t e g yo fh rd e v e l o p m e n t b ys h a r i n gt h es t o c k s ，t h es t r a t e g yo fi n n o v a t i n gt h es y s t e m sb yt h ep e o p l eb a s e dc o n c e p t ，t h e s t r a t e g yo fb o o s t i n gt h em o d e me n t e r p r i s e s s t r u c t u r eb yt a r g e t i n gt h er e f o r m a t i o no ft h e p r o p e r t yr i g h ts c h e m ea n dt h es t r a t e g yo fe 穗a n c m gt h ec o r ec o m p e t i t i o nc a p a b i l i t yb y c e n t e r i n gt h ec a p i t a lo p e r a t i o n s k e yw o r d s ：d e v e l o p i n gs m 她e g yc o m p e t i t i o nm a n a g e m e n t s o f t w a r ei n d u s t r y c o r ec o m p e t i t i o np o w e r 东南大学学位论文独创性声明 本人声载矮鬃交的学佼论文是我令入在导烬稽鬈下避行静疆究工箨及淑褥的璐究 成豢。尽我鼹黯，除了文中特别搬瞄标注秘致谢熬逡方辨，论文中不惫含其 氇久已经发 表或撰写过的磺究成暴，如不馁含为获缮东枣大学或其它教育概橡粒攀经或涯书霖搜露 过瓣楗瓣。与貔霜二| 二俸静嗣志对零磅究舞徽爨任德贡献筠已在论文中痒了强确瓣浚黉 共袭示了谖 意。 研究生签名：。型袭日期：垒工：兰 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家圈书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印 牛秘逛子文档，可以采熏影印、绽印藏其瞧复刳手段缳毒论文。本人电予文楼靛蠹 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生貔办理。 研魁躲蛆翩躲敞 期：噬。! 东南大学硕士学位论文 第一章中国软件产业的发展现状 第一章中国软件产业的发展现状 1 1 中国软件产业的发展历程 我国软件产业形成于8 0 年代后期，到9 0 年代初进入一个较为迅猛的发展时期。我 国软件产业的发展大体上可分为以下几个阶段： 萌芽阶段( 1 9 8 9 1 9 9 1 ) 。这一阶段，软件产业的概念被提出并引起社会各界的关注， 中国民族软件的先行者开始了不屈不挠的探索。典型代表为汉字操作系统c c d o s 及文字 处理系统w p s 等。 起步阶段( 1 9 9 1 1 9 9 4 ) 。9 1 年以后，国内开始出现专业化的软件公司，产品以较为 专业化的小型软件为主，如财务软件系统等。但由于受资本和技术能力的限制，发展较 为缓慢。这一时期，国家为了加强软件产业的规划，相继颁发了计算机软件保护条例、 计算机软件著作权登记办法等政策法规，使我国的软件产业开始走上规范化的发展 阶段。 兴起阶段( 9 4 年以后) 。隧着中国对外开放的深入，谶外大箍软件产晶涌迸中阉， 形成了对民族软件产业的严峻挑战，同时也带来了前所未有的机遇，中国的民族软件产 业正链在这样酌竞争环境下褥到了锻炼和发展。凭倍对国内业务的熬悉，中国的软彳牛产 业开始走以应用软件为主的发展道路，短时间内取得了高速发展，这一时期形成了中闺 软件的几个中整力量，如用友、东软等。 经过二十多年的发展，中国软件从无到有、从小到大，形成了一定的规模，并展示 出了拦好的发展前景。1 9 9 0 年中国软件产业年铺售额仅为2 2 亿元，至i2 0 0 0 年时已增 加到2 6 6 亿元，十年间增长了1 0 0 多倍。远高于同时期的世界平均增长率。中国软件产 监已经傈持了十多年越过3 0 的高速增长，中国踌世纪的发展主线：对内，要积极推进 “信息化拉动工业化”的社会经济结构蘸建；对外，则要面对加入w t 0 之厝更加残酷的 国际竞争。 东南大学硕士学位论文 第一章中国软件产业的发展现状 增长事 中固软件产业与世界软件产业增1 圭率对比 年螬 阁卜l中重软转产鼗与鲑赛较 牛产韭增长率对篦 瓷料来渊：根据圆内产业报告和国外市场调谯机构公布的数据整理 1 2 中网软件产业的发展现状 1 1 1 产业状况 1 产业规模 至2000 年疯，我国觚攀较l 譬开发、藿舞镄、镑簧、维妒鞠骚势豹软传受、监煮30 00 家左右，加上兼蕾软件的企业，总数大约有50 0 0 家。软件产业从龇人员为16 万左右，其中软 牛按术人员约12 万，另外还鸯30 万人在器行业中从攀计算祝成熙、 辩硪写教育工季筝。 我阑软件产业以中、小企业为主，50 人以下的企业占55 左右，50 200 人的企攮占42 左右，1 000 人以上的仅有中软总公司、东大软件集溺、用友软件 集霞、0 大方更等卡凡家公镯。爨体、私营、中舞合资金受占60 良上，劳呈不鼗上 升趋势。 2 我国基础软佟现状 鍪溅软俘惫稔系绞软停秘支搭较 孛。我国麓萋疆较 拳起步予20 整绝80 年代镪 期，在科研开发上取褥一系列成粱，也形成了一些产品，但市场占有率很低。我圈在基 础软件领域基本上楚科研型的，而不是产业型的。我国基础软件在产业规模、技术水平、 并发髓力秘莓酥竞争戆力等方嚣与萄舔先遗承平穗魄有潜缀太戆差题。 3 我国应搦软件产业现状 东南大学硕士学位论文捧一章中国软件产业的技展现状 我国软件产业是以应用软件开发和系统集成为主体的产业，一部分是纯软件企业， 专门从攀应用软件产品的开发、生产，另一部分是系统集成企业。另外在吾行业的计算 枫应用部门中，有一支专 l 姨事行热应爱款待秀发鹁跌伍。与发达罄寰掘院，我溺软孛 产业的规模偏小，人均劳动生产率偏低，商品化软件较少，产业的总体技术水平不高。 4 中国软件产业近两年的发展与变化 独立较馋公镯懿数爨缮熬； 从事祭统集成的软件企业数量增加； 软件企业的兼并、融资活动开始活跃： 藿努厂裹在中国致瓷或合资毅建软 孛公司或磅究拜聚瓿穆 软件迄锁店里发展趋势； 计算机应用和普及加快。 至2000 年底，我国讲+ 莫撬僳有量这2150 万台，诗箕褪酱及率上舟到每千夫 17 台。计算机进入家庭步伐逐渐加快，成为计算机应用热点，全国家庭电脑拥有量达 600 万台，城市家魔电脑游及率达9 5 。计算机应用的发展和普及为我国软件产 数豹发矮宅造了市场空阉。 t 1 2 市场状况 l993 年以泉中国软件及信息服务市场规模逐年增大。l994 20 0o 年 市场年平均增长率越过为30 。美国等l 王产韭发达豹国家，软箨与信息黢务盈的 市场规模已经超过计舆机，丽我国软件业的市场规模不足计舆机市场的不足三分之一， 大大低于世界发达国家的水平。 1 软 孚市殇状狨及分耩 通常可将软件分为系统软l 孛、支撑软件、应用软 牛3 大类。在软件市场中，应用软 件市场最大，占市场的60 65 。19 99 年软件市场构成为：应用软件62 6 ，支撵软 串25 4 ，系统软件11 9 。2000 年软荇蔷彳场的分类方法上略 有改变，分为平台软件、中间软件和应用软件，其市场情况为：平台软件市场为73 8 亿元，中间软件市场为9 2 亿元，应用软件市场为147 亿元。 客商大学硪士学位论文 第一章中礴软件产业韵发展现状 袭卜11 9 9 7 - - 2 0 0 3 年国内软件产品市场构成单位：亿元 年份1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 幕统较体 1 3 7 1 7 ，42 l 。o3 3 25 0 ，06 8 07 8 支撼软 j l = 2 7 53 5 ，94 4 ，84 9 + 68 t 91 1 0 ，61 3 2 。鹰瘸鞍搏 ? 0 。88 4 ?1 1 0 + 21 5 51 9 8 。13 2 8 ；85 9 5 l 台渗1 1 2 。01 3 8 + 01 7 6 ，02 3 7 83 3 0 。05 0 7 48 0 5 年罐妖率 2 2 键2 3 2 7 s 3 l 链3 8 7 篱5 3 + 8 甍5 8 6 甍 瓷糕采源：根掇信基产盟帮经济运行司年擐整理 ( 1 ) 系统较 牛枣场 我国系统软传市翳忍乎为荧莓产磊掰猿占，我潼软件企韭仅在中文平台软件鞠l 。i n1 1x 软件方瑶尚占一潦之施。2000 年麓平台软件市场，u nix 仍为酋位，约占 素场58 9 ，wind0ws 占39 4 ，li1 3 ux 市场还较夺，仅占o 9 ，为0 。5 亿元；嵌入式软 牟占0 9 。 ( 2 ) 支撵软件市场 在支撑较件南场，数据疼较孛# 约占37 ，9 ，溺络与遥信较徉占31 。9 ，语 蠢及开袭王冀软件占15 ，游杀毒软件占9 ，5 ，翻译软 牛占6 。数据瘁、网络 与遴信软件市场凡乎全部密国外产黼掰占颢，我豳仅在中文电予鄙件系统产品上有少量 市场。语富及开发工其市场大部分为霾卦产菇所占领，我国只怒在mis 开发工蒸领域 占有一定优势，溺产软 争主要集中在pc 软件上。黧； 在麓杀瘸毒工具软件领域鞠产软件其有很大的优势； 翻译软徉市弱尼乎全帮为翻产产晶辑占领，在汉化翻译、谲典、全文黼译方面 有众多鹊产赫。 ( 3 ) 成用软件市场 应南软 串市场分为邋籍痰翊软件市场藕行业瘟篇软件市场两大酃分，20o0 年分 溺为78 + 7 亿元和68 3 亿元。 通用应阐软件市场主甏囱办公翻动仡软件、财务及管理软件、教育软件、游戏软件、 电子出敝物构成。29 oe 年办公自动化、叠才务及管理和教育3 类软件屠前3 位，分别 占邋髑直用软件市场酮33 4 、29 1 和18 + 7 。 东南大学硕士学位论文 第一章中国软件产业的发展现状 国产财务软件占据了95 以上的市场。 mrp ii erp 软件市场主要为国外软件，2000 年erp 软件市场 为4 7 亿元。 在排版软件市场，以北大方正为代表的国产电子照排系统占据了loo 国内 报业和出版市场和70 的海外华文报业和出版市场，飞腾f ：= | 文排版软件成功 地打入了日本市场，销售额超过300 万美元。在桌面排版系统软件市场中， 国产市场占有率达80 。 我国在印刷体、手写体文字识别软件和语音合成软件方面有较高的水平。文字 识别软件已成熟，并大量用于pda 等设备。 教育软件市场一直是不断增长和不断翻新，并且几乎是国产软件的一统天下。 游戏软件市场主要由海外产品所占领。 c a d c a m 软件市场上有近百个品牌在竞争。我国工作站以上的c a d ca m 软件市场主要由美国厂商所占领。我国在专业的cad 软件方面开发出 不少产品。 行业应用软件具有比较明显的行业特征，主要以定制软件为主。20 00 年邮电、 金融、能源、政府和交通行业为行业应用软件市场的前5 名，分别占市场的2i 7 、 20 1 、i2 7 、i2 0 和7 8 。 我国软件产业在行业应用软件开发方面成绩显著，并具有相当水平。国产软件的覆 盖率较高，如金融、财税软件和石油地震勘探数据分析软件等。 2 信息服务市场状况 la 99 年中国计算机信息服务市场销售总额达到238 5 亿元人民币，同比增 长27 5 。2o oo 年达到325 亿元，同比增长34 。 表卜21 9 9 2 1 9 9 9 年中国信息服务业发展状况单位：亿元人民币 年份 i 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 5i 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 销售额 2 3 8 54 91 45 87 71 1 31 4 81 8 72 3 8 5 增长率 1 0 6 ，0 0 1 8 0 0 鬟3 2 7 0 4 6 8 0 *3 1 o o 2 6 4 0 嗤2 7 5 0 数据来源；根据信息产业部经济运行司年报整理 我国的信息服务业主要集中在系统集成方面，尚有咨询、数据处理服务和系统管理 表嘉大学鹾学位论文第一黎审黧较传产照羲蓑曩现牧 运营等谗多瓣务矮蠛浚煮开发，爱浚了我鏊l 受务弱专数讫窝专会纯疆疫较羝。 ( 1 ) 系绞集成 20 00 年我国系统集成市场营业额为250 亿元人民币，比1999 年增长3 1 5 ，保持了较蒿的增长逋度。从系统集成市场的行业分布来蒋，愈融、邮电和能 源是我国系统集成的3 大主要市场，约占整个市场的69 。行般网络应用和互联网建 设是系统集贼的主要市场。 ( 2 ) 网络服务 20 00 年中国网络服务市场营业额达到53 亿元人民币。随着中国因特网的迅猛 发展，中国溺络凝务市场增长迅猛，并将成为未来潜力巨大、前景广阚麴耘兴市场。强 蘩，我曩lsp 厂囊畜逐300 豢，绝大罄努楚予亏续状况。 3 围内市场预测 20 00 年中国软件市场为56 0 亿元，合67 亿美元，其中软件产品市场为23 5 亿元。中围市场占世界市场的1 2 。 丸矮久大鞫次会议通过熬中华人爱共窝冒圈醚经游秘社会发曩麓令五年诗到纲 要，将“以信息伲带动工蛾化”作为经济和聿主会缎麟的重要指导方针，“十五”期闯， 我国将大力摊进国民经济和社会信息化，加速传统产业改造，这将大大促进我国软件市 场的成长与发展。“十五”我国经济发展的速度和嘲家在信息化上投入的力度将是影响 我国软 孛市场缎模的决定因素。考虑到“十五”我黧经济保穆7 左右的年平均增长率， 与“丸五”麓本稻当，经对“丸五”我国软 拳毒场穗獯送行势轿，考惑翊国家重褫售怠 化以及市场簇数加大等多种函索，尤其是网络服务市场将会以较高速度增长，预计“十 五”期间我国软件与信息服务市场的年平均增长率为29 32 ，扳32 的年增 长率计算，到2005 年中国软件市场为2500 亿元左右，占世界市场的3 。1 左 砉。 4 市场占有率分析 目前图际软件市场中，产品市场和服务市场分别占36 和64 ，而我国为4 2 5 和57 5 ，反映了我国服务业尚不发达。预计到20 05 年，产品市场和 服务市场掰占的圪铡将调整为40 和60 。 嚣蘸在较停产鑫市场上丽产较侔占有率先32 ，服务市场霪内占鸯率终6e ， 软件及相关服务市场总的市场i h - 有率约为48 。考虑到国家颁布并嶷施了鼓励软件 产业和集成电路产业发展的蒋千政策，把软件产舭作为战略性产业优先发展，各地发 6 东南夫学碟上学链论文 箨一零中莺软辞产熊的发最现装 展软件产业的劲头很足，我国软件产业将会有很大的发展。 软件开发能力增强，露产较饽产熬增多，国内枣场占煮搴将乏舞，围时软件出口也 将大幅上升。经过“十五”的努力，到2oo5 年预计软件产品市场占有率可达45 ， 服务市场占有率可达75 左右，软件及相关服务市场占有率可达63 。 1 1 + 3 企照状凝 到2 0 0 0 年时，中豳软件市场己慰备了相对充分的供给能力，形成了一定的产业规 模。目前，阁内从事软件丌发、生产、销售、维护和服务的软件企业就已经超过1 万家， 其中具有鏊主磅发疑力泌约6 0 0 0 家，从事软 孛镑毯、缍护饔服务弱终5 0 0 0 客。蔽据有 关方面的数据统计，到2 0 0 3 年底，已认定软件企溉8 7 3 0 家，其中仅2 0 0 3 年就有2 0 0 0 多家软件企业通过认证。 l 。1 4 人才、扶提 软件产业是智力密集型、技术密集型产业。软件产业的竞争从根本上讲是人才的竞 争。不断提商各类软件人才的素质，建立合理的人才结构和供应体系，是中豳软件产业 可跨续发袋瓣基礁。 据国家统计局和信恩产业部的统计，到2 0 0 3 年底，电子信息全行业的从此人员有 4 0 8 万人，旗中软件从业人员约6 2 万人，比2 0 0 2 年增加了1 8 软件从业人员占电子 售惑产盟觚照久贯总数熬l5 。2 。 总的来说，经过多年的发展，我因已经培养出了一支软件人才队伍，在发展软件产 业方面拥有相当的人才队伍，软件人才的质量也得到了提高。人力成本低且人力资源丰 富是我国较 孛堑发震豹臻势之一。毽楚人才翊爨楚一令长羯存在瓣瘸题，要懑一步麓大 对人才的培养，努力优化人才结构，建立一支高素质的复合型人才队伍。 1 1 、5 我国软件产业发展的几个特点 l 。软锋产鲎强菸了持续快速菠麟涎态势 中国软件产业作为信息产业最县活力的产业之一，近几年僳持了稳健、快速的发展 态势。自1 9 9 6 年以来，我国的软件业销售额年均增长2 5 7 ，发展速度是同期g d p 麴3 结。笼英霆2 0 0 0 筝较静链售魄上年遵长了3 3 。5 ，赣 孛产鼗镇售额占熬个诗冀嘏 市场的比例由1 9 9 7 年的2 0 提高到目前的2 6 5 ，软件市场已成为拉动计算机整体市 场的个煎要力量。 2 。j 溺鸯软 孛佥鼗已残为我藿软佟产翌戆主傣 作为一个新兴的产北部门，软件产业的所有制形式出现了多元化的格局，合资、私 7 东南九学硕士学位论文第一章中国软件产业的发展现状 营、股份合作、外商独资等非国有企业已经成为我国软件产业发展的主体。 裘1 - 3 中国软件企业擞型分布 2 0 0 0 年数 孛与全嗣软件惫韭总 软件产照销傣收入与全国软二产、抱镑 数量 企业类型数比( )( 亿元) 售额比( ) 国有及集体企业 1 7 2 7 6 4 9 8 6 1 8 7 1 愁慧软牛惫业 3 2 61 4 。3 92 5 ，2 99 4 9 外商独资软件企业 1 8 98 4 52 3 8 68 9 s 其他股份制、中外合资及 1 5 7 81 6 7 5 46 2 ，8 6 冀拖类墅垒堑 资燃来源：根据计算机世界数据整理 3 。不丽遗涎赣 牟产、监的发震不均衡 软件产业作为一个新兴的产业部门有其皇身的发展规律，全国各地软件产业的发展 呈现出不均衡的发展态势。从软件产业销懵收入蒋，软件产业销售超过1 0 亿元的7 个 软件大省( 市) 有：托京t 1 0 0 4 亿元；上海3 0 7 9 亿元；广东2 2 1 7 亿元；山东1 7 零6 亿元；辽宁1 2 5 7 亿元；四川1 2 2 7 亿元；天津l o 0 9 亿元。这些地区款传产业总销售 收入为2 1 5 ，7 9 亿元，占全国软件产业销售收入的8 0 9 6 ；我阑主要的软件骨干企业大 多集中在j t 京、上海、深圳、沈阳、成都等几个中心城市。 从出口来看，2 0 0 0 年我嚣软 牛燃日刨汇l 。6 5 亿美元，足个软件产品出豳大省( 审) 有：上海3 9 8 4 万美元：天津3 1 2 5 万美元；辽宁3 0 6 0 万蓑元；江苏1 5 2 7 万美元；北京 1 3 6 8 万美元；豳川1 2 0 4 万美元。这些地区出口额达蓟1 4 3 亿美元，占全国软件出口的 8 6 ，6 7 。 1 1 6 我国软件产业取得的主要成绩 经过近2 0 年的发展，中国的软件产渣从无刘有，从小到大，现在正朝着做强的方 自发疑。中匡软 牛产业2 0 年蛇发鼷谗睫蓉国家经滂的飞速发震，也褥益予犀家经济戆 飞速发展。中国现在已经是全球的制造业大国，正朝着世界制造业强国的耳标迈进。在 这个转交过程中，依托信息技术来改造传统行业将是提升中国制造业竞争力的一个有效 手段窝必经之爨。总续涯2 0 年来中国软l 拳产业懿发展历程，我们可以看到，当懿我国 的软件产业正在发生着质的变化，主要表现为以下两点： 8 末南大学硕士学位论文 第一章中国软件产业的发展现状 l ，软件技术水平大为提高 从国内软件应用与软件市场来讲，用户的需求在改变。他们需要的怒具有一流技术 豹软 譬，这裁菠褥瓣蠹翡较斧企业必须霉 雯溪英软，l 孚承平瓣獾裹毒瑟或象懿应羯。爨戴， 它们开发的软件中吸收了国外的先进技术，使得国内软件水平有了显著的提高。目前， 这些软件产品的应用水平基本上 已经与国际同步。技术的同步、应用的推广，吸引了越 来越多豹鏊癸软 睾金建到中国来笈嶷，它们挺中鏊枣场搏为荚全球壤臻申豹一个重要缀 成部分。i b m 、微软、s u n 、o r a c l e 、b e a 等软件巨头分别在中国设立研教中心，将其主 要的技术研发放在了中国。仅从邈一点来看，中国的软件产业正在被世界所瞩目。 2 ，较 譬金登豹麓壤不瑟慧大 从国内的软件企业自身的发麟来看，它们正在逐渐向规模化发展。一方面，这些企 业非常注重产品的质量，并通过i s 0 9 0 0 0 认证、软件产品生产过程中的软件测试等方式 囊撬舔产品镌蒺量；勇一方嚣，瞧在按照e 溅拣准模式寒严穆要求，镀金业瓣竞争熊力 在逐步提高，企业本身也在不断发展壮大。目前，有规模的大型软件企业正在形成，圈 内软件企业中产值过亿元的已经超过了2 0 0 窳。 1 3 中国软件产业与世界软件产业对比 1 3 1 世爨软 牛产业现状 1 3 1 1 产业状况 经过数十年的发展，软件产业已经成为当今世界投资网报比最高的产业之一。从世 爨软件产业的增长率、产业规模、从业入员葶掰就业结构等方嚣分专厅，世器软件产业现状 如下： ( 1 ) 产业增长率，世界软件产业增长率从1 9 9 1 年以来始终保持1 0 - 2 0 的水平， 到2 0 0 0 年底，软传产进已成为世界鲢第一大产业，产嬗接近5 0 0 0 亿美慰，预计到2 0 0 5 年将达到年产值1 0 0 0 0 亿美圆。 ( 2 ) 产业规模方面，全球软件从业人员已达300 万人，软件企业有几万家。1 996 年美国整个缝济部 1 的就渡增长率为1 6 ，蕊软件产业部门瓤业增长率麓达 11 4 。近年来随着全球信怠化建设的遮速推进，软件人员尤其愚离层次软件人才 供不j ! 藏求的问题更加突出。 ( 3 ) 在产业络捣方蘑，戮鞲诗算规产觳缝橇逐澎扶以埂4 譬为竣心囊以款 争为主喾 东南大学硕士学位论文第一章中国软释产监鹋发展现状 的方向过渡。 1 3 1 2 市场状况 20 00 年全球软件及信息服务市场为500o 亿美元，其中软件产晶总销售额达 1750 亿美元，毙l9 99 年罐长13 6 。在全球软转泰场中，美溺软 孛市场是 发展最为成熟的市场，亚太市场是最有发展前途的市场，一崴保持20 以上的年增长 速度。中国市场在亚太市场中具有举足轻重的地位。 1 、较终拳场装提 世界软件市场在9 0 年代一直保持增长的势头，即便在发生亚洲金融危机期间也有 l o 的增幅。最近几年世界软件市场的增幅有所回落，去年甚至出现了6 的负增长。但 醛着国际经济形势数好转，今后几年全球软 睾毒场将浚复增长，臻诗年增长率将在1 4 左右。 目前，世界软件市场主要呈现以下一些特点：一、软件产业集中程度星上升趋势， 企! 瀣淄麓兼并鬟缰瑗象越慕越多；二、美餐藏然是软 孛强困，萁遗位短期内无法撼动。 翻前美因软件产品占据世界市场6 0 以上的份额，全球1 0 大软件企业美国就占了7 家； 三兰、企业应用软件市场广阔，增幅较大。从细分市场来看： 1 系统较俘市场 系统软件市场一童保持黄良好的增长势头，尽管受到了诸如亚洲金融危机等影响， 平均增长率仍然达到了1 4 3 ；1 9 9 8 至2 0 0 3 五年间，全球软件市场保持了1 3 1 5 的 平均塔长率，系统软件在其中无疑起着举是轻蓬翡 乍箱。攮统计，1 9 9 8 年，全球系绞 软件的市场达到4 1 0 亿美元，增长率为1 4 ，9 ，2 0 0 3 年已达到7 9 0 亿美元。 2 ，支撑软件市场 1998 年全球支撑软件市场达3i2 亿荧元，蜷长率为8 。4 ，2003 年鸯 525 亿美元。在支撑软件市场，关系溅数据库管理蓉统的市场份额占首位。 ( 3 ) 应用软件市场 1998 年全球应盾软件市弼戮i5 4 的增长率成淹成长疆快的市场，并剖下 了630 亿美元的市场记聚。5 年阀持续保持了14 ，15 的年增长率，至200 3 年已达到1240 亿美元市场规模。 东南大学硕士学位论文 第一章中国软件产她的发展现状 2 0 0 3 年垒球软件市场状况 闰2 - 12 0 0 3 年全球软件市场状况 数据米源；根据计算投世嚣资辩整疆 2 全球信息服务市场状况 国际上信息服务市场直伴随着软件市场的发展而增长，从总体上看信息服务市场 在软件及信息服务市场中的比重在65 75 内波动。系统集成市场和网络服务市 场在总市场中的比重呈增长趋势。 3 主要软件生产国家和地区 ( 1 ) 美国：垄断性软件大国 l998 年软件产业收入达1280 亿美元，l996 年软件业已成为继汽车和电 子之后的第三大产业。美国是世界上最大的软件生产国和消费国，美国的软件销售额占 全球软件销售总额的60 以上。美国的软件商几乎垄断了全世界的操作系统及数据库 市场。1998 年美国软件业从业人员为8o 69 万人，人均收入为6 89 万美元， 远远高于其他行业人均收入2 98 万美元。l9 97 年美国软件业国际贸易盈余达1 30 亿美元，到20 00 年，美国软件业贸易盈余己超过200 亿美元。 ( 2 ) 日本：以内销为主的软件强国 日本软件产业居全球第二，世界十大软件商有2 家在日本，世界十大系统软件厂商 有3 家在同本，目前软件从业人员42 8 万人。19 98 年营业收入为658 亿美元， 其中61 6 来源于软件开发，反映了日本的软件产业有相当实力。具有自主知识产 权的产品在日本市场上有较高的占有率。 ( 3 ) 西欧：重视软件应用技术 欧洲在应用软件方面有很强的开发能力，尤其在通信软件、企业管理软件方面，其 产品在国际市场有较高的占有率。 东南大学硕士学位论文 辩一章中国软件产业的艘展现状 ( 4 ) 印发：出口导向型软件产业 印度是世界上仅次于美圈的软件出口大国，印度软件的出口规模、质量和成本的综 合指数位屠蹩眷第一。1998 年印凄较待销售颧为40 亿美元，葵中密嚣27 5 亿 美元，占印度出口贸易总额的4 5 。19 99 年出口50 亿美元，印度软件出口以 定制软件开发和海外承包服务为主，软件产品出口仅占8 8 。印度现有1156 家 软件金数，扶曼久受23 万久，软 拳牧入蠢国琵牧入懿1 。印资软件金蹙是印瀣软 孛 产业的主体。印度采取严格的质量控制措施，十分重视国际质量认证。印度政府计划到 2008 年实现软件产值850 亿荚元，其中出口500 亿美元，从业人员达到10 0 万以上懿强禄。 表2 - 1 国际信息服务市场格局 厚象 矮强 美掘日本西欧印度 销臻投入1 2 8 0 亿美显6 5 8 乙美瓣4 0 亿美瓣 所占比例 6 0 从、世人员8 0 6 9 万人4 2 + 8 万人2 3 万人 综合指数 啦虑搀名第一名第二名 徒屠第一 重现款馋 特点垄断性大国内销为主出口为主 应j = | j i 技术 4 。辍努发矮较停产盐粒缀瓣 逶过国家孑亍为寒攉动软件产业豹发展； 为软件产业的发展制定并落实了各项扶植政策； 有所为商所不为，产嫩定位准确； 与本国的优势产业相结合。 l 。3 。2 强两井较 争懿主要麓鼹 我蘩较佟产鲎发爨至今已骞遮20 年藜对溺，虽蠢了长是的送步，毽楚穗魄警今溪 繇较箨产业，特别是茭、强警发达强家耱院差距秘显，勰怒与同是发震中嗣家敬馥瘦姻 东南大学硕士学位论文第一章中国软件产业的发展现状 比在出口方面也有较大差距。 1 、国内软件企业规模偏小，技术创新能力弱，经济实力差，抗风险能力低，尚不 具备与国外大型企业抗衡的实力和能力。 2 、国产软件产品种类少，市场占有率低，技术落后，开发能力低，产品覆盖面窄， 国产软件基本上是小型软件居多，中型软件有一些，大型软件很少。在狭窄的市场领域 集结了很多厂商，产品重复，低水平竞争，产品质量不高，软件工程化程度低。 3 、企业在软件产品的开发上缺乏长期战略和承诺。 4 、承担大型软件工程和系统的设计、开发、集成能力弱。 5 、软件产业与传统产业结合不够，向其它行业渗透不力。 东南太学硕士学位论文第二啦中国软件产业发展面临的问题 第二章中国软件产业发展面临的问题 2 1 市场发展不充分，有效需求不足 中磬软件产业的市场发鼹还缀不充分，有一个簿单的统计数据可以说明，如美国软 件产业的产值占其g d p 的比重在6 左右，而中国软件产业的产值运只占g d p 的比重 1 潞，差距鞠麓。那么造成中国软件产、监市场发展不充分的藤闳究懿是于 么昵? l ，对产业的有效霈求尚未形成规模。 中国工业化的进程才刚刚开始，目前还处于工业化的中级阶段，制造业也多以劳动 密集蘩产业为主。这样的制造业东平对蓿愚纯的需求不会稷追仞，或者说中国现在的情 城靼美国等发达国家4 0 多年的德况根相似。页美屠发达霆家鲍信息化进程楚在4 0 多年 前就开始了，缀过4 0 多年的发展，美国镣发达才有今天的信息化水平，所以信息产业 的发展需要一个由量变到质变的过程。信想纯社会的特征就是圈民经济的各行各蛾都离 不开售感化。因此，中国软l 牛产业索场发展不充分躲一个蕨爨载是中弱基藏竣工嫂化水 平还不高，由工业化带来的对信息化的大舰模需求尚未形成。 2 专监化服务体系有待建立和健全。 另令影响中匡软l 牛产渡市场发展敬毽素楚缺乏专监他的鼹务髂系；软传产数蛉发 展需要谶行资产评估、项目评价、成果转让等专业性活动，而我国提供此类专业化服务 的中介鳃织尚未形成，因此也影响了软件市场的快速发展。 2 2 人才竞争不力，人才流失严重 1 3 0 岁一一道无形的坎 较件行业宵一个现象，就是蓟了3 0 箩以商就不太适合继续从事软件开发工作了。 簸近套一个有关“中疆软件人才生存状瑷蟾调粪”，绩祭如下凰。诞盔的结果显示，欤 窜软件开发的人员7 8 以上是3 0 岁以下，超过3 0 岁的只占到总数的2 2 ，而且呈快 遮下降趋势。 客商夫学磋i 攀位论文 第二牵中蒲敦 串产监茨蛾蕊稳的离题 鹫2 - 1 孛翅软 誊疑、监入受年龄分毒圈 资料来源：根据计算机世界数据整理 为侍么3 0 萝这令人叟麴黄金年龄，对予谗多骰较箨弱入露言，是一遴无形粒 “坎”。究竟是什么造成了这种现象，难道真的魑阂为对于软件这个行业而畜3 0 岁就 是极限了吗? 其实这道“坎”的实质并不是年龄，而是知识! 众聚瘸知，较 孛产数俘为癌塞产渡豹孩心，楚躲识毫度整黛靛行遂，更怒一令褰逮 运转、实时更新的产业。软件业技术的更新速度乏快是其他行业无法与之相比的，而这 无疑也就决定了软件从业人员必须能够掌握最新的知识和技术，以适应行业发展。可是 我国豹软 警久懿餐进行懿识雯囊，这钕乎令较 孛久熹些茫然。 垒壁天为登鞭藏零餮豢趋势 图2 - 2 软件人力资源授划图 从上丽的统计中我们不难看出，6 0 国内软件企业没有对员工提供必要的职业规划， 在职业规划中，员工培训应占有很羹要的比例，由此可以看出，国蠹软件企业在员工培 训方蟊不够重视，曹先，国内金业在一定程度上躲乏这耱意识。其次，蘑内较件企翌魏 1 5 东南大学硕士学位论文 第二章中国软件产业发展面临的问题 模偏小，1 0 0 人以下的小型企业占软件产业的主导地位，这样一来企业更多的关注其自 身的成长，很少有能力提供这样的培训机会。 软件行业不仅工作压力大，而且非常辛苦，根据此次调查，7 7 的软件从业人员的 工作时间在8 个小时以上。要自学一门新的技术并不是一件非常简单的事情，它不仅需 要去看书以接受一种新的思路或者方法，更需要一遍遍地上机实践，这当然需要大量的 时间和精力，而这些正是每一个软件从业人员所匮乏的。 中国的软件人才结构呈现纺锤型，是现实环境造成的。处于中间层次的程序员们没 有时间去接受新的技术、新的理念，没有时间去提高自身能力。培训是一种快速掌握新 知识的方式，而我们的社会也没有提供这样培训的机构。 中国软件企业目前的局面基本上是五年换一代人，软件业的更新速度之快，作为程 序员能干个五、六年就已经是奇迹了。所以一个程序员如果不能成为企业的高层管理人 员，那么到了3 0 岁就基本可以考虑改行了。 2 薪酬导致的人才流失 一直以来，人们普遍认为做软件的人个个都是高薪白领，甚至有不少还是金领，什 么月薪上万对于他们而言是易如反掌。可是，一个有关中国软件从业人员的薪资状况调 查却得出了完全不同的结果。 i 糊 员月揪转件 j 叵亘二睡亟囹亚丕塑嚼嚣面圃 箧塑塑e 两豇豆受匹塑耍垂亘匿羽 东南人学硕士学位论文第二章中国软件产业发展面临的问题 在所显示的调查结果中，我们很容易就可以看得到软件人才的工资水平并不像想象 的那样高，生存条件也并不像想象的那样优越。由于软件产业的萎靡不振，现在的i t 行业工资仍然在萎缩，真实的情况是：大多数软件专业本科毕业生工资水平在2 0 0 0 元 左右，年薪能够达到1 0 万元的软件人才估计不足全部软件从业人员的5 ；而且软件一 般从业人员的工资水平会更差。 “薪酬”并非简单意义上的“薪水”，而是“人力资源研究”。构成职业人对自己薪 酬满意与否的因素，除了个人收入外，还有许多“软性”指标。薪酬的构成主体是基 本工资、补贴、福利、浮动薪资、期权股份、年薪。所以中国软件人才的“高薪制” 根本是无稽之谈，不仅薪水不高，而且个人的发展前景也是跟国外不可同日而语的。 在国内其他行业因高速发展而带动薪酬快速赶上甚至超过软件行业的情况下，软件 人才因薪酬偏低而流失也就不难理解了。 3 竞争不力，导致高端人才流失严重 由予国内软件企业无论在授摸还是实力上与国终软 牛企业都存在慧巨大的差距，当 国外企妲推进中圈战略，与国内企业争夺离端人才时，国内企业明显处于劣势。这里大 体土有瓶个方面的原因，是国外企业优群的薪酬，邂外软件企业开如的薪水一般是国 内企业的1 5 到2 倍：二怒国外企妲所提供的工作环境要优于国内企北，且国外企业一 般比较整视员王壤训，这点己被越来越多豹人所器重。软件行业是个人才蔑流动性 和高淘汰率的行业，正如前面所说，3 0 岁对软件从业人员就是一道无形的坎，所以无 论是想继续塑在软件雩亍业还是撂来另谋出路，国外企渡提供的良捋的壤潮毒搴系对国内软 件人员产生了巨大的吸引力。总之，国外软件企业的进入对国内软件商端人才市场带来 了强大瓣竞争匿力。 2 。3 知识产权得不到保护，自主研发缺少激励 1 知识产权得不到保护 其实较 孛滚舨现象怒一个整赛范围内涵题，不光中国方有。餐盗敝闯题在中莺表蕊 的更为突出，目前，中国是世界上盗版现蒙最为猖獗的地区。虽然中国政府一褥打击盗 版幸亍为，软件厂豢也不瑟簿吁，但救效不大。舔是骨么藤因造成中国滚舨褒象泛滏程? 中国软件产业的发展，并不是因为社会达到了酱遍的需要，它的发展得益于“海归” 派的赢蒙。两软俘产、监属子高科技产监，觚一开始它的辫鞠馕藏特到藤，困孺秀蒌盗这个 东南大学硕j 二学位论文第二章中国软件产业发展面临的问题 行业不仅是自身技术的前沿性变革，还要有相对宽厚的资金做支撑。而中国一方面经济 发展水平低，一般的人几乎难以承受那么高的价格，另一方面中国改革开放之初，社会 经济秩序相对混乱，各种制度规范都处在从计划经济到市场经济的转换之中，这就使得 软件产业进入中国是以盗版的形式开始的。因此，从一丌始，盗版就不是某一个人的行 为，而是一种群体行为，甚至是一种行业的行为。正是因为这个原因，打击盗版始终是 雷声大雨点小。 没有任何理由，不须任何手续。任何一个令研究人员辛苦开发出来的软件，上市不 过几天，盗版就如影随形地蹿了出来；甚至于统统不等你上市，盗版已经满大街都是了。 对于中国绝大多数用户来说，从一开始，他们就间接地利用了盗版带来的实惠。当这种 实惠已经内化为他们的一般性观念，外化为日常行为时，无论他们主观上知道不知道盗 版是错误而且违法的，他们依然可能选择这种实惠。当他们面对的几乎是天价的正版软 件时，他们手中掂量着与正版没有什么不同、甚至用起来还更方便的盗版软件时，更坚 定了他们用盗版的决心。 政府机关是群众行为的引领者和规范者，这从释观上决定了政府行为必须怒一般群 众的楷模。但在滋舨问题上，一些政府机关的行为与一般的群众著没露4 十么差弗，从观 念上认为盗版推渤了中国软件产业发展者并不是少数。现实中，一些政府机关的经费有 艰，于慰也不是擞地使用起盗舨软件。所以缀然政府剑定了一系列打击盗舨的政蒺，但 因政府囱身的行为而使得效果大打折扣。 客臌地讲，对于盗版闷题，囊从软件业涎生之目起，从寓方到民润，各方蕊帮对这 个问题给予了高度的重视。1 9 9 1 年，我国即颁布实施了计算机软件保护条例。问题 是，各穆各样的艘定都有，却堰慈遮到颓翅媳效果。关键是抒击的力发还远远不够，没 有从根源上堵住盗版产生的渠道，打打停停：对于制售用盗版者的处弱也不足以伤筋动 骨，造藏盗舨现象屡禁不绝，严羹藏黪到中国款 毕产业豹生存窥发展。 2 自主研发缺少激励 应该嫒，中竭软 孛产业和煲绞产业据魄，在技术上著不落蓐于世爨先进承乎多少， 可以说基本上悬处在同一个水平线上，甚至在最新应用软件方面采用的技术手段还有所 领先，这是由于软l 孛行业熬持性磁产生豹。软 牛不圈予一般产业，它麴竞争力主要体现 在人力资源