（工商管理专业论文）上汽集团全球经营战略研究.pdf

0 0 m 0 8 7 j | i 健强 汽臻团，垒：球绛一h 战略州究 摘要 近几年来，国家大力鼓励中国的企业实施“走出去”战略，并且表示将出台一系 列政策措施支持中国有条件的企业到国外投资，实施全球经营战略。与此同时，中国 国内已经有批先吃螃蟹的企业家和企业积极地实施了跨国经营和跨国投资战略，如 “海尔集团”，“万向集团”，“中石化”等中国企业。上汽集团作为国家重点扶持的三 大汽车集团之一，处于自身发展需要，也正在积极探索集团的全球化经营战略，并且 把它列入了集团的“四大工程”之，本文试图结合在m b a 课堂上所学到的理论知识 和自身在上汽集团的工作经验，为上汽集团的全球经营战略设想提出自己的一些初步 看法。 本文共分五个部分。第一部分介绍经济界对全球经营的理论研究，经典理论指出 实施全球经营的必要条件，而最新理论则阐明通过全球经营可以使企业在动态中获得 竞争优势，从而在理论上证明实施全球经营的必要性。第二部分针对上汽集团所处的 行业环境，介绍汽车行业近年来行业背景的特点，着重进行全球经营的环境分析。第 三部分介绍了韩国汽车工业的全球化案例，并从中得出经验教训；中国海尔集团的国 际化案例则分析了中国本土企业的国际化经验，期望从中为上汽集团的全球经营提供 有益的参考。第四季部分则对上汽集团的全球经营工程进行t s w o t 分析和对标分析， 并根据分析结果，为上汽集团的全球经营提出了自己的战略。第五部分是笔者根据在 上汽集团的实际工作经验，提出在具体实施过程中将碰到的难点问题和可能的措施。 关键词：环境，全球经营，o e m 配套，本地化 0 0 m 0 8 7 鄙健强 汽集团争球经一h 战略研究 a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，t h ec h i n ag o v e r n m e n ti s e n c o u r a g i n gi t se n t e r p r i s e st o a d o p tg l o b a l i z a t i o ns t r a t e g yt om a n a g ei t sb u s i h e s s i no r d e rt os u p p o r tt h e s t r a t e g y ，t h eg o v e r n m e n ta g r e e s t o p r o v i d ep r e f e r a b l ep o l i c y f o rt h o s e c o m p a n i e s a t t h es s m e t i m e ，t h e r e a r es o m e e n t e r p r i s e s ，w h i c h h a v e i m p l e m e n t e dt h eg l o b a l i z a t i o ns t r a t e g ya h e a do fo t h e rc o m p a n i e ss u c h a s “h a i e r ”， “w a n x i a n g ”s a i c i so n eo ft h eb i gt h r e ea u t og r o u p s ，w h i c h r e c e i v et h ek e ys u p p o r tf r o mg o v e r n m e n t d u et ot h en e e df o rs e l f - d e v e l o p m e n t ， s a i ch a st a k e ng l o b a l i z a t i o ns t r a t e g ya so n eo fi t sf o u rm a j o rp r o j e c ta n d i s p r o b i n gt h er i g h tw a y t h ea u t h o rt r i e st oi m p o s et h ek n o w l e d g el e a r n e d f r o mt h em b ac l a s st o g e t h e rw i t ht h ew o r ke x p e r i e n c ei ns a i ct od e s c r i b et h e p o s s i b l es t r a t e g ys c h e m ef o rs a i c sg l o b a l i z a t i o np r o j e c t t h e r ea r ef i v es e c t i o n si nt h ep a p e r t h ef i r s ts e c t i o ni n t r o d u c e st h e t h e o r yr e s e a r c ho ng l o b a l i z a t i o n c l a s s i c a lt h e o r yd i s c l o s e st h en e c e s s a r y c o n d i t i o nf o rt h o s ec o m p a n i e sw h i c ht r yt oa p p l yt h eg l o b a li z a t i o ns t r a t e g y ， w h i l et h er e c e n tt h e o r ye x p l a i nt h a tt h ee n t e r p r i s ec a na c h i e v ec o m p e t i t i o n s t r e n g t ht h r o u g hg l o b a l i z a t i o ns t r a t e g y ，t h e r e f o rt h en e wt h e o r yp r o v e st h e n e e dt oa d o p tg l o b a l i z a t i o ns t r a t e g y t h es e c o n ds e c t i o na n a l y z e st h ea u t o i n d u s t r y e n v i r o n m e n ta n dt h et r e n d t h et h i r ds e c t i o n i n t r o d u c e st h e g l o b a l i z a t i o nc a s eo fk o r e a na u t oi n d u s t r ya n d “h a i r se x p e r i e n c et oa d o p t g l o b a l i z a t i o n f r o mt h et w oc a s e ，t h ea u t h o rt r yt og a i ns o m eg o o de x p e r i e n c e a n dl e s s o n sf o rs a i c t h ef o r t hs e c t i o ni n c l u d et h es w o ta n a l y s i sf o rs a i c a n dc o r r e s p o n d e n ts t r a t e g ys c h e m e t h ef i f t hs e c t i o np o i n t so u tt h ep o s s i b l e d i f f i c u l t ya n dm e a s u r ef o ri tb a s e do nt h ea u t h o r sw o r ke x p e r i e n c e k e yw o r d s ：e n v i r o n m e n t ，g l o b a l i z a t i o n ，o e m , l o c a l i z a t i o n 0 0 m 0 8 7 邵健强 汽集团争球绎_ ? 战略究 l 全球经营的理论研究 1 1 全球经营的概念 全球经营是国内经营的延伸，属企业经营范畴，是指市场经营主体( 企业) 为拓 展生存及发展空间而跨出其母国地域界线，在海外从事经营业务的一种市场行为方 式，是企业国际化的高级形式。换言之，全球经营是指企业以国际市场为舞台，从全 球战略出发，自觉参与国际分工和国际经济活动，通过产品、技术输出国外，在海外 设立诸如分公司、子公司等各类分支机构，广泛利用国际资源从事境外贸易、投资、 生产及其销售等一系列企业经营活动，其目的是通过全球资源的合理配置来获取跨国 经营效益，即在全球范围内寻求尽可能大的市场占有率与高额利润，以实现经济利益 最大化。 1 2 全球经营的产业现状 目前伴随着全球工业化程度的日盏普及提高，特别是第三次浪潮的冲击，区 域经济集团化和跨国经济得到迅猛发展；经济国界日趋淡化。回顾近3 0 年来的 历史，以要素禀赋为基础的国际分工和以跨国企业内部资源配置为主的国际分工并重 发展，形成了新的国际经济贸易格局，日益成为国际贸易、国际投资以及高新技术的 主要推动者、提供者和垄断者。据联合国贸发会议的1 9 9 9 年世界投资报告，1 9 9 9 年全球国际贸易总额是7 万亿美元，同时有6 万多家跨国企业及其在海外的5 0 多万 个海外分支机构，总共占全球生产总值的2 5 以上，其在东道国的销售额超过1 l 万 亿美元。全球对外直接投资存量4 万多亿美元。一个以跨国公司为核心的“国际生产 体系“正在迅速形成；以世界为工厂、以各国为车间的全球化企业经营格局 已成为一股势不可挡的潮流i 随着企业的国际化经营、特别是大规模的对外直接投资，直接形成了产业的国际 化。即部分产业内的产品生产和销售已实现高度国际化的产业，产业内的主要企业的 生产经营已不再以一个或少数国家为基地，而是面向全球并分布于世界各地的国际化 生产体系。在此进程中，汽车产业已经发展成为一个国际化产业。如早在1 9 8 6 年， 仅福特汽车公司e s g o r t 型轿车的生产就广泛分布在1 5 个发达国家中，在众多的零部 件及总成件中，由美国本土生产的零部件竟然只有4 种。与此相类似，世界第三大汽 车生产巨头日本丰团公司，海外主要汽车零部件及材料的生产基地分布在各大洲 的若干国家。从其供货的范围可以发现，它们不仅向丰田全球生产体系中的整车及总 0 0 m 0 8 7 甜健强 一l ：汽集团全球经营战略研究 成件装配厂出口，还向丰阳日本总公司供应大量的零配件，说明整个企业的生产组织 是在全球范围内实施的；同时，丰田还通过其全球的生产、销售网络向全球销售其整 车及各种零部件产品。1 9 9 6 年其向世界出口的整车产品中，由日本之外生产基地生 产的产量为1 3 4 6 0 0 0 辆，首次超过了日本本土的对外出口数量( 1 2 7 6 7 0 0 辆) 。汽车 产业作为一个国际化的产业，不仅体现在生产要素的国际化分配，更体现在市场竞争 格局的国际化。整个汽车产业的市场结构和主要厂商间的市场竞争格局不再是以一国 或一个地区为界限。比如美国的汽车工业正是从国内的寡头垄断到竞争，然后又因国 外汽车厂商的竟相进入而成为国际垄断竞争市场的。其行业的生产体系也被越来越多 的国外生产厂商所突破。 1 3 实施全球经营的宏观条件简析 企业在实施全球经营时除应根据行业特点和企业自身竞争因素外，首先应考虑一 些国家的宏观背景是否适合全球经营战略的实施。其主要考虑的因素有以下几个方 面。 1 3 1 政治条件 对跨国经营有重大影响的政治环境包括政府的不稳定性、民族主义力量、以及雇 主和劳工对权威主义国家的顺从。不稳定性感染了希望在东道国开创或扩张业务的组 织，使他们对未来的投资谨小慎微。 在许多国家，组织中的劳工并非一支独立力量，它们很多都充当权威主义国家政 府的臂膀。有时国家倾向于卷入集体的讨价还价以及其它影响工人的举动。例如，在 一些国家，雇员解聘受法律限制，并要求支付开除费而成本高昂。甚至雇员调任也可 能会受限制。如下例： 法兰西航空公司是一家主要的国际航空公司，它向日本提供服务。它雇佣了很多 日本空中服务员，他们驻扎东京，并为飞离及飞往该市的班机工作。为了进行深入的 国际培训和机组人员的熬和，航班决定转移三十名服务员到巴黎。但他们拒绝出行， 因此公司威胁说，如果拒绝调任，就解聘他们。服务员们诉诸法庭寻求调解，并且东 京最高法院支持地方法院禁止法兰西航空公司解聘服务员的命令。他们最终能够在东 京保留法兰西航空公司的工作。因为调往巴黎将“( 1 ) 限制他们作为日本公民的民权， ( 2 ) 导致他们在一个语言习俗迥异的地方生活的焦虑，以及( 3 ) 影响婚姻状况。” 0 0 m 0 8 7 邵健强 汽集团伞球绛一h 战略究 1 3 2 社会条件 在许多国家，最重要的社会条件是缺乏开发的人力资源。管理人员、科学家和技 术人员极度短缺，并且这些不足限制了有效地雇佣本地的劳动力。所需的技能必须l 临 时从别国进口，同时进行大量的培训项目准备本地工人，这就加大了企业跨国经营的 成本。 1 3 3 经济条件 在欠发达国家最重要的经济条件是低人均收入、高通货膨胀、以及不公平的财富 分配。一些公司因为希望降低成本将他们的生产业务的很大部分转移到其它国家。 例如，一些美国企业，已经在诸如墨西哥、马来西亚或南韩等地建立了装配厂以利用 那里相对低廉的劳务成本。这些公司认为，提供就业机会便当地经济获益非浅，而较 低的生产成本也使美国经济不无裨益( 假设成本节约被转移给了消费者) 。这样它国萧 条的经济环境实际上是为公司提供了机会。 1 3 4 法律和伦理条件 当今世界各国在他们的法律体制，尤其是其相关的职业法律和商务惯例上千差万 别。在司法体制上，一些国家实行快速结案，而另一些国家的案件可能拖上几年。此 外，对看似细小差错的惩罚也因不同文化而大相径庭。一个影响跨国公司的主要问题 是如何与相异的当地风俗、习惯以及伦理行为打交道。一些国家容忍贿赂行为，认为 这是获取和维持生意的手段；另一些则严格禁止。此种差异可能会给跨国公司制造了 严重的两难困境：他们是应该不分国籍而对所有雇员保持同一标准，还是应该从实用 角度考虑而调节其运作以适应东道国的伦理标准。 1 4 当前经济界对全球经营的若干理论研究 1 4 1 生产折衷理论 传统的跨国经营理论所关注的焦点是企业具备了哪些优势才能开展跨国经营活 动，有关优势问题的理论是跨国公司对外直接投资理论的重要组成部分。经典的理论 一般将特定优势看成企业对外直接投资的原因，其中最具影响和代表性的是邓宁 ( j o h nh d u n n i n g ) 的国际生产折衷理论。按照邓宁的分析，个企业只有在以下 三个条件都满足的情况下，才会进行对外直接投资。 具有特定优势( o w n e r s h i ps p e c i f i ca d v a n t a g e s ) 。企业拥有某种特殊 的资产，是其能够在国外市场上克服跨国经营的种种障碍，在竞争中战胜当 0 0 m 0 8 7 邵健强 汽集团伞球经- 战略研究 地企业的原因。具有这种特殊资产的所有权特定优势，也就具有跨国投资的 潜在能力，因此可能成为跨国投资活动的主体。 内部化特定优势( i n t e r n a li z a t i o ns p e c i f i c a d v a n t a g e s ) 。指企业在内 部运用自己的具有特定优势，以节约或消除交易成本的能力。如果企业不具 备内部化优势，这种投资就不会出现。 区位特定优势( l o c a t i o ns p e c i f i ca d v a n t a g e s ) 。指那些对任何 规模、任何国籍的厂商都适用，只与特定地区有关而且必须在这些地区才可 以加以利用的因素。这是东道国具有的、企业无法自行支配而只能利用的优 势。主要包括三个方面：一是要素禀赋。一国低廉的劳动力成本和其他要素 的比较优势都有可能为在此国经营的企业带来优势。二是政府政策的影响。 一国的税收政策、外汇管理体制、有关外商投资企业的法律规定等都可能降 低企业的运作成本或提供企业所需的信息及渠道。三是社会文化环境。开放 和宽松的社会文化环境有利于培养跨国公司的竞争力。区位特定优势决定了 企业在某一地区生产比在国内或其它地区更有利可图。 根据上述理论构筑的一个“三优势”模型，只有三种优势全部具备才获得了对外 直接投资的充分条件。根据这个理论推理，公司实行跨国经营前必须认真分析本企业 是否具备跨国经营的充分条件，如不具备则不应进行跨国经营，而应首先在国内培养 自身能力，等“水到渠成”之后再进行跨国经营。事实上上汽集团作为一个汽车集团， 与国外大汽车集团相比非但不具备上述优势，反而在各个方面处于明显劣势，那么它 是否应在此时推动跨国经营战略呢? 因此这个理论在指导上汽集团开展全球经营战 略具有一定的狭隘性，好在当前已有新的理论来指导企业开展全球经营战略。 1 4 2 资源基础观理论 资源基础现是当前企业战略领域的重要流派。与基于产业组织学说的战略学派不 同的是，资源基础观注意到同一行业内部企业之间的异质性，强调竞争优势的根源来 自于企业内部，将企业视为可以为竞争优势提供基础的特定资源的集合。企业应当将 其战略建立在自己所拥有的资源的基础之上。总的说来，资源基础观的基本逻辑是： 企业将资源充分开发出来，然后通过特定组织内部特定的管理过程，将这些资源组合 起来，形成一定的产品和服务，满足顾客的需求，从而确立企业在市场中的地位共获 得竞争优势。 根据资源基础观，企业所拥有的资源能否为企业带来竞争优势。必须在竞争的环 0 0 m 0 8 7 邵健强 汽集团争球绎。“战l | | ；j 研究 境中加以识别和评估。企业的竞争优势是企业相对于竞争对手在某领域的强项，既 然是竞争优势，其产生与表现就必须放在一个竞争的情境下去考察。从世界范围的企 业经营实践可以看到，企业的优势并非能够完全转移，即在某一地区捌有优势的企业， 在另个地区并不一定仍然具有优势、对从事跨国经营的企业集团来说，母公司或国 内子公司在本国具有竞争优势，并不等同于其海外子公司在所经营的东道国也具有优 势，甚至在某些情况下跨国经营会有损于集团的整体利益。 从一般意义上讲，对于从事跨国经营的企业集团而言，无论是企业特定优势还是 区位特定优势，都只是其“优势源”，优势源转化为竞争优势的关键是企业集团能够 将母公司的特定资源与子公司及其所在国的特定资源加以有效的整合。在资源基础观 的框架下解释企业成功的跨国经营活动，可以认为企业具有将优势源转化为优势的能 力，从而创造出在海外经营环境下的竟争优势。企业集团跨国经营的实质就在于寻求、 保持和发展优势，而其基础是转移和获取可以产生优势的资源并有效地加以整合。 传统的对外直接投资理论着重分析的是企业需要具备什么条件才能进行跨国经 营，这往往会使企业集团忽视工在当前环境下跨国经营对于获取竞争优势的重要性。 以资源基础观分析企业集团的跨国经营活动，可以认为企业集团跨国经营的本质不是 为了克服市场缺陷所造成的交易成本问题，而是为建立能更有效地进行资源整合的企 业网络体系所进行的主动的战略选择。在当前经济全球化及产业全球化的趋势下，跨 国经营是企业获取竞争优势的重要手段之一。而要使跨国企业集团真正成为资源有效 整合的网络体系，必须在企业集团的总部和各个子单位之间建立良好的动态学习过 程。 1 5 结论 当前全球化的趋势已经不可阻挡，以汽车产业为主导的加工工业已经越来越成为 一个真正的世界性工业。参与汽车行业竞争的任何公司都将不可避免的参与到全球竞 争中去。上汽集团尽管实力上与国外大汽车集团相比处于劣势，但依据基础资源观理 论，上汽集团可以在从事跨国经营的过程中培养自身竞争优势，而不应坐等自身竞争 优势形成后在参与国际竞争，这样将丧失上汽集团利用全球化带来的机遇和挑战，塑 造自身竞争优势的良机。 在从当今世界的企业实践来看，企业从事跨国经营活动和获取优势也是一个互动 的过程。具备优势的企业有进行跨国经营活动的潜力，而跨国经营活动也会给企业带 来优势。即企业所具有的优势并不仅仅是跨国经营的原因，在许多情况下优势也是对 0 0 m 0 8 7 邰倒! 强汽集团争b 忙绎h 战略i j f 究 于企业跨国经营的报酬。所以在当今国际竞争环境下，跨国经营本身就是企业优势的 一个重要来源。上汽集团进行跨国经营的重要目的是通过跨国经营活动来使自己在国 际化的竞争中处于相对优势地位。 6 0 0 m 0 8 7 邰健强汽集团伞球绎r f 拙略州宄 2 上汽集团实施全球经营战略的环境分析 2 1 全球整车行业的环境分析 进入9 0 年代后，汽车需求增长的地理分布特征出现重要转变，由传统的发达国 家市场转到了日益活跃的新兴国家市场，特别是除日本之外的亚洲市场、东欧市场和 南美市场。这些国家随着人均收入水平提高和对外开放，汽车市场迅速成长。相比之 下，传统的发达国家市场逐步趋于饱和，需求增长相对较慢，主要以车辆更新为主。 因此主要发达国家汽车制造商日益注重新兴市场，注重在新兴市场投资。 汽车生产能力的过剩持续加剧。从供需平衡的角度看，全球汽车工业生产能力过 剩是一个长期现象，并在近年呈现出加剧趋势。1 9 9 8 年全球轿车和旅行车的生产能 力过剩总量达1 0 8 0 万辆，1 9 9 9 年增至1 3 9 0 万辆，产能过剩量增幅达2 8 7 。1 9 9 9 年全球汽车工业的能力利用率约7 0 左右。这种状况使得企业之间的竞争更趋激烈， 行业的平均利润率水平明显下降。在此背景下，通过企业之间的重组，利用联合兼并 带来的外部效益，以更为有效的方式满足全球范围内的需求，成为生产厂商无法回避 的选择。 同时整车厂成本上涨压力愈来愈大。汽车产业是典型的资金密集型产业，其研发、 制造、采购、销售各环节都具有资金密集的特征。特别是进入2 0 世纪9 0 年代以来， 各环节的资金密集度远超以往，实现更大规模的生产( 即规模经济定义的不断提高) 以摊销巨大的成本支出，已成为各大汽车企业普遍采用的战略。 在上述背景下，汽车产业的全球经营越发明显，并且集中体现在两个显著而又相 互关联的特征上，一是汽车产业链，包括投资、生产、采购、销售及售后服务、研发 等主要环节的日益全球化；二是巨型汽车企业之间的大规模重组。其结果实质性地改 变了传统的资源配置方式、产业竞争模式和产业组织结构，并使各国特别是发展中国 家以往的汽车产业发展战略和相关政策面临严峻挑战。 2 1 1 产业链的全球性配置 汽车产业链的全球性配置，具体体现为国际主要汽车制造公司利用全球资源，实 现投资、开发、生产、采购和销售的优化配置，以适应各地区不同的环境和市场偏好 的需要。产业链中主要环节的分布，不再局限于一国的地理范围，而是日趋立足于全 球平台操作。全球化经营已成为跨国公司在全球竞争舞台上生存和发展的方向性战 0 0 m 0 8 7 鄙健盟 汽集团伞球终。行 毙略州宄 略。这些转变具体表现在 改变了国际汽车产业的竞争格局。一方面，逐步形成了为数不多的全球性跨国公 司。例如，福特汽车公司的国外资产已占其总资产的3 l 以上，大众公司德国之 外的产量由1 9 8 1 年的3 7 ，增加到1 9 9 9 年的6 l 。另方面，一些以前曾经在 本国市场经营状况尚可或相当不错的企业，例如英国的罗孚、瑞典的萨伯和沃尔 沃等，难以具备独立的经济生存能力和进一步扩张能力。对汽车制造厂商而言， 如果他们仍然继续扮演地区制造商的角色，仅在一个国家内部运作，在新的条件 下就会面临生存危机；如果他们能够迅速从地区制造商角色转化为全球制造商角 色，才可能获得生存和发展的必要条件。 促进企业内部技术和组织结构的变革，实施平台共享战略。所谓平台共享战略， 就是越来越多的车型共用一组基础部件，其核心是更充分地满足用户多样化需求， 最大可能地减少基础部件品种，提高零部件的通用性，实现零部件共享。零部件 更大规模的生产和全球范围采购，客观上要求整车生产企业内部实施平台共享战 略。 汽车产品日益具备全球性特征。整车制造企业零部件的全球采购以及零部件工业 的国际化，模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成为了典型的国际化产品。在 日、美、欧等国家和地区，人们甚至很难说清楚在这里制造的汽车属于哪个“国 籍”，例如车身在德国制造，但发动机、变速箱或其他部件就可能从其他国家( 地 区) 进口。 2 1 2 跨国界、大规模的企业重组 全球化推动了跨国公司之间的联合兼并与战略联盟的形成。近年来的汽车企业重 组呈现出两个重要趋势：一是跨国界、跨地区的重组与联合，特别是汽车工业先进国 家之间的重组。例如，西欧企业与美国企业的重组。西欧企业与日本企业、美国企业 与日本企业的重组等。二是重组集中发生在规模庞大的跨国公司之间，重组的规模也 远远超过以往。例如，2 0 世纪8 0 年代法国的雷诺曾经购买了美国的第四大汽车公司 美国汽车公司，德国宝马公司购买了英国的罗孚公司，1 9 8 9 年福特购买了英国 生产豪华轿车的美洲虎公司。但是，这些兼并案涉及的公司，其年产量几乎都在3 0 万辆以内。而戴姆勒公司与克莱斯勒公司的合并是历史上第一次涉及两个产量为1 2 0 万辆和3 0 0 万辆的巨型企业之间的合并，随后出现的案例涉及企业的产量都在百万或 数百万辆。仅1 9 9 8 年世界汽车工业就发生了6 1 8 件兼并收购案，交易金额总计达8 0 6 亿美元，其中戴姆勒奔驰与克莱斯勒的合并涉及金额4 9 5 亿美元。 8 0 0 m f ) 8 7 j ；健删汽集团伞球绛r 7 战略 j j = 究 1 9 6 4 - - 2 0 0 0 年的3 6 年间，轿车和旅行车整车制造企业的数目从5 2 家骤减到1 0 家减少了4 5 多，也就是说，到目前为止其中仅有不足l 5 的企业能够保持经济 的独立性。载重卡车企业，西欧国家由1 9 6 5 年的4 0 家减少到1 9 9 9 年的1 4 家。在制 造厂商数量大幅减少的同时，世界汽车工业的总产量却增长迅速，1 9 8 0 年和1 9 9 9 年 的年产量分别为3 8 8 0 万辆和5 5 5 0 万辆，后者是前者的1 4 3 倍。 2 0 世纪9 0 年代以来，跨国公司之间通过兼并、控股、参股等方式，已初步形成 了六大跨国集团，即通用菲亚特铃木富士重工五十铃集团，福特一 一马自达沃尔沃轿车大宇集团，戴姆勒克莱斯勒三菱现代集团，丰 田大发日野集团，大众斯堪尼亚集团，雷诺日产三星集团。这 六大集团的年产量均在4 0 0 万辆以上，1 9 9 9 年它们的产量之和为4 6 2 9 万辆，占全球 总产量的8 4 6 ，其中通用集团的产量占2 4 6 ，福特占1 6 5 ( 见表2 ) 。全球 汽车工业寡头垄断的格局已经形成，并有进步强化的趋势。国际上经常讨论并形成 的主流性结论是，全球将仅存5 6 家整车制造跨国公司，也就是所谓的4 0 0 万辆俱 乐部，其他的非俱乐部成员将不能独立生存。 图2 11 9 9 8 年世界汽车联合重组状况图 0 0 m 0 8 7 钏健强 汽毙团争球绔? 7 战i 塔究 表2 11 9 9 9 年世界六大跨国集团的产量 公司名称产量( 万辆) 通用菲亚特铃木富士重工五十铃1 3 4 8 福特马自达沃尔沃轿车大宇 9 0 l 戴姆勒克莱斯勒三菱现代8 3 5 丰田大发日野 6 1 9 大众斯堪尼亚 4 8 2 雷诺日产 4 4 4 资料来源：根据国际汽车工业统计资料1 9 9 9 相关数据计算而得。 2 2 全球零部件行业的环境分析 汽车零部件产业随着汽车的全球化趋势也发生着日益明显的变化。原有的整车装 配与较多零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单个整车装配企业以及零部件生 产地域化的分工模式开始改变，零部件企业与整车装配企业之间以合同为纽带的网络 型组织结构日趋增加。随着专业化水平的提升，一家零部件企业以多系列、大规模生 产面对较多的整车装配企业，以满足整车企业零部件全球采购的需要。零部件工业的 区域化特点正在被国际化所替代。在零部件企业总量大幅减少的同时，零部件的跨国 公司越来越多，1 9 8 8 一1 9 9 8 年，这类公司从无到有，猛增到2 4 0 家。零部件工业中 的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，并与大的零部件跨国公司( 主 要在欧、美、日) 形成层级供应关系。 2 2 1 零部件市场产业分类 零部件市场相当成熟，产业划分曰益清晰。尽管生产企业数量众多，规模悬殊， 但基本可以分为四类： o e m 供货商这些企业直接为整车厂配套，产品直接送上总装流水线。大的o e m 供应商分两类，一类是独立的专业汽车零部件供应商入伟世通，江森国际t r w ， m a g n a 等。另一类是如g e ，伊顿等公司，汽车零部件只是他们众多产业的一部分a 一般而言，o e m 供应商的销售额比较稳定，主要的影响因素是受经济环境影响的 整车销售量。 售后配件市场传统上售后配件市场比o e m 市场更为稳定，因为路上的车子总 是越来越多。但近来由于汽车质量的提高，售后配件的市场有下降趋势。在售后 0 0 m 0 8 7 邵健强汽集团伞球铎h 战惜研究 市场主要的供应商有费特莫古，e x u d e ，a r v i ni n d u s t r i e s 等。 配装饰件市场主要是指部分消费者为个性化装饰自己的车而配的一些装饰 品，如个性化车灯，保险丝，滤光镜等产品。g e n u i n e 是美国最大的浚类产品供 应商。但是这个市场本身较小，大约只占售后配件市场的6 。 橡胶制品主要是指轮胎，水管及各种其他橡胶制品。轮胎占该市场份额 的6 0 左右，这其中米其林，固特异，石桥占了整个市场的5 0 。 2 2 2 零部件市场的产业趋势分析 零部件寿命提高激烈的竞争使汽车零部件的质量和寿命都得到提高。这对消费 者和整车制造商是好事，但零部件厂商尤其是售后配件供应商则意味着市场的缩 小。如9 0 年代起整车制造商开始使用不锈钢板代替普通的冷扎板制造零部件，这 使原先3 5 年的产品寿命延长至7 - 1 0 年，有的甚至是终身不怀。 铝制产品增多最明显的例子是铝轮毂代替了钢轮毂。据统计1 9 9 0 年只有 3 1 2 的轿车和2 4 2 的轻型卡车使用铝轮毂。到了2 0 0 0 年有5 0 ) 的轿车和近6 0 的轻型卡车使用了铝轮毂。 b 2 b 网上交易2 0 0 0 年1 0 月，由通用等整车厂投资的c o v i s i n t 网站开始正式 运行。所有的零部件采购将通过网上竞价进行投标。网上采购导致了采购价进一 步降低，零部件供应商受到了更大的价格压力。 外包整车厂越来越依赖零部件厂商提供产品设计开发方面的帮助。 零部件厂不只是代工的概念，还要投资在产品研发方面，成为所提供产品真正的 专家。此外及时供货对零部件厂商也是一个很重要的要求。尤其是中国的零部件 厂必须对此有深刻的了解。 终身合同一般而言，零部件厂商对某一车型所开发的产品成功后，没有 特殊原因，整车厂将不换供应商。在该产品有效生命周期内，将考虑的生产效率 提高和通货膨胀率后做适当价格调整规定。 产品设计更简单为降低成本，提高质量和可靠性，产品设计更简单。同时要求 零部件厂商采取模快化供货。 0 0 m 0 8 7 钏健强汽筻团争球缫，汁战略研宄 2 2 3 零部件行业的兼并重组 零部件工业的兼并重组也十分活跃，1 9 9 9 年美国国内最大的安全气囊生产企业 t r w 通过激烈竞争，以7 0 亿美元并购了英国的大型零部件生产企业卢卡斯，使其能 够与“德尔福”、“博世”相媲美，成为世界三大零部件跨国公司之一。 表2 21 9 9 8 年前1 0 家汽车零部件公司销售收入排行( 亿美元) 排名公司名称国别销售金额 l 德尔福美国 2 6 4 2博世德国1 8 2 3伟世通美国1 7 8 4电装日本1 1 8 5里尔美国 9 1 6江森控制美国 8 6 7t r w美国7 2 8戴纳美国7 l 9 爱信精机日本 7 l 1 0 法雷奥法国 6 7 资料来源：作者根据有关资料整理。 2 3 若干重要结论：对上汽集团实施全球经营战略的启示 中国作为最大的一个新兴国家汽车市场的快速崛起，使全球汽车巨头市场空前关 注这个市场，都希望能在这个市场中分一瓢羹。目前全球各大主要汽车生产商都 已进入了中国市场，上汽集团在国内市场的竞争也已经国际化。 上汽集团在国内面对国际化的竞争，为提高自身竞争力，掌握国际竞争的游戏规 则，主动的融入汽车工业全球化的趋势，进行跨国经营，掌握对全球资源的运用 和整合，不仅有利于提高国际竞争力，更有利于上汽集团在国内竞争力的提高， 更多的占据在中国这一全世界最具发展潜力汽车市场的份额。 全球汽车市场分为整车和零部件两个不同领域，并且国外大的汽车集团己把整车 和零部件予以了拆分。整车和零部件工业的发展有各自的特点和发展趋势。上汽 集团目前仍然是一个整车和零部件未拆分的汽车集团，就象通用把德尔福拆分之 前的通用汽车公司和福特把伟世通拆分之前的福特汽车公司。因此上汽集团在制 0 0 m 0 8 7t | 雠强汽集团伞球终竹战略研究 定全球经营战略时除对上汽集团的整体进行s w o t 分析之外，还应注重对整车和零 部件分别进行分析，并且针对整车和零部件市场不同的客观环境制定相应的战略 措施。 全球汽车市业的整合已经使单个公司无法仅凭一己之力去与其他巨头竞争，应注 重与其他公司的联合与协作，做为上汽集团在开拓国际市场时更应与其在国内市 场的合作伙伴进行合作，寻找双方的利益共同点，取得合作伙伴的支持，在全球 经营的战略活动中取得双赢的效果。 0 0 m 0 8 7 制健强汽集团争球绔。* 战略研究 3 若干国际化公司全球经营战略案例研究 本章将介绍韩国汽车工业的国际化步骤，从中吸取值得上汽集团借鉴的经验教 训，同时还对海尔集团这一中国国际化战略走在前列的公司做一分析。 3 1 韩国汽车工业的国际化步骤 汽车行业的全球化和跨国经营使得韩国的汽车工业( 目前已是全球第五位) 不得 不面对这一现实，在全球化的背景下，尽管各个公司之间的全球经营策略有所不同， 韩国的各个主要汽车公司都不约而同的主动融入这个进程。韩国工业的特点是在本地 化的开发、制造的上大规模投资。这个特点和美国、日本和德国更加接近，而与墨西 哥、加拿大、西班牙、英国和泰国不同。后者的汽车工业主要是装配由母公司开发车 型的k d 件的分支机构。反之，韩国的汽车厂( 现代、大字和起亚) 的总部都在韩国， 大多数新产品开发是在韩国。通过对韩国汽车工业的全球经营战略和步骤分析，从中 得出部分经验和教训，以对上汽集团的全球经营战略有所借鉴。 3 1 1 韩国汽车业国际化原因分析 韩国汽车工业全球化的一个刺激因素是消费者的品味多样化。随着韩国汽车消费 者逐渐成熟，他们呈现寻求多样化的趋势，也需要更多的车型。但是，更多的车型意 味着每个车型更少的国内销售，也意味着更多的车型在同样的购买力下竞争。为了是 更多的车型有效产出，韩国制造厂需要从全球市场来寻找商机。但是全球化的韩国汽 车工业另外一个原因是国内增长的缓慢，在7 0 8 0 年代，国内销售增长大约在年均 2 5 。而在9 0 年代早期，增长降为1 0 1 4 ，1 9 9 4 年增长为零，1 9 9 7 年一季度为 负增长。更糟的是，许多韩国制造厂增加了能力以求成为全球性企业。同时，在1 9 9 6 年，三星采用日产为韩国市场的改型车，加入了已经十分拥挤的乘用车市场。韩国汽 车业在历史上第一次经历了能力过剩和库存增加的损失。同时，韩国劳动和原材料成 本持续上升，结合1 9 9 3 1 9 9 4 年的日元贬值，大大削弱了韩国汽车的价格竞争力。 同时随着韩国加入w t o ，韩国的市场放开，产生了和国外进口的激烈竞争。尤其 是，大多数国外的汽车公司采用价格渗透战略，来取得韩国汽车市场的份额。由于汽 车工业在一个国家的劳动力市场及相关行业影响极其重要，许多政府对于由于汽车行 业造成贸易的不平衡非常敏感。另外由于经济通过贸易板块化 ( n a f t a ，a s e a n ，e u ，a p e c ) 形成区域性，韩国的制造商正处于被关税及非关税壁垒而 0 0 m 0 8 7 邵健强 汽集团令球绎一竹战略研究 损害其主要出口市场的危险中。 韩国汽车制造商正面对另一个环境特征：汽车行业兼并及收购的步伐日益激烈。 许多韩国制造商被1 9 9 6 年福特接管马自达的信息所震惊。g m 收购s a a b 乘用车部分， f o r d 和b m w 分别接管j a g u a r 及r o v e r 是汽车制造大集团竞争时代的标志。对于全球 汽车工业的兼并，韩国制造厂为避免被兼并的命运，不但在国内更希望在国外增加了 他们的生产能力，做到足够大以进行全球规模的竞争。 此外韩国的汽车商看到美国、日本、德国制造厂相继进入了东南亚、印度、中国 等新兴市场，这也激发了韩国制造厂通过在当地建立工厂进入这些市场的兴趣。同时 由于设立本地汽车制造厂具有潜在的技术溢价效应，许多当地政府有意的鼓励本地化 生产。如中国本身有着1 2 亿人口，是世界汽车市场潜在的最大市场。中国政府正在 从大把的汽车制造厂中挑选合适的来启动其汽车项目。许多制造厂都在为得到理想的 位置而争斗。韩国制造厂知道有许多的先入优势，也竭力与竞争者争夺先机。 由于以上的环境变化，韩国汽车制造厂选择了一条全球化的道路来维持其竞争 力。 3 1 2 韩国汽车厂商的国际化步骤 汽车工业和其他行业一样，一般其国际化步骤都经历了从产品输出到资本输出的 阶段，韩国汽车工业的国际化也经历了产品出口，k d 出口和总装，本地化生产的阶 段。 出口 韩国汽车出口业的历史可被划分成4 个明显的阶段。导入期以1 9 7 6 年现代p o n y 车型的出口为起始。成长期是以现代在北美形成e x c e l 现象为标志。衰退期以在北美 市场韩国车面临的质量问题及他们显著的衰落为标志。复兴期是以出口市场的多元化 为标志。 在出口时市场的网络建设方面，韩国各汽车厂商也都采取了不同的策略。在市场 方面，现代汽车通过建立自己的网络进行汽车销售。1 9 8 5 年现代建立了自己的零售 商网络，设立了现代北美公司。1 9 8 5 年，现代e x c e l 在加拿大进口车中排名第一。 此后一年，e x c e l 将其定位为一辆二手车的替代产品，从而打破了大多数车型在美国 进口市场销售的记录。实际上。e x c e l 价格极低，是当年度市场上最低的新车价格。 e x c e l 的广告强调了购买汽车的实用性，而不是其他的销售前提如地位、性能、形象 0 0 m 0 8 7 i f 健强 汽集团令球终7 7 战略研究 等。e x c e l 定位为一辆“切合实际”的车。 9 8 8 年，e x c e l 排名美国进口车第一位 销量达2 6 3 万辆。 起亚汽车的销售则通过福特的销售网络进入了每个的市场，与福特有连带关系给 予起亚进入世界市场的通道，如福特( 起亚) f e s t i v a l 是通过福特全球的市场网络 销售到世界各地的。与马自达结成联盟也使得起亚在新产品开发，生产及质量各方面 的技术能力有很大的提高。 k d 出口和总装 介于出口和本地化生产之间的阶段是k d 经营。k d 经营起始与1 9 8 9 年，经过短短 的7 年时间，有了巨大的增长。1 9 9 3 年5 3 ，0 0 0 辆出口，随后1 9 9 4 年4 7 ，0 0 0 辆， 1 9 9 4 年8 8 ，0 0 0 辆( 至1 1 月份) 。表5 显示1 9 9 5 年k d 出口占总出口的9 。增长 的原因是韩国三大汽车公司认识到k d 是在本地化生产成熟前抢占市场的一条道路。 起亚是k d 经营的先导，1 9 8 7 年，起亚是韩国汽车厂首家在台湾和菲律宾开始k d 出口2 5 ，0 0 0 辆。至1 9 9 3 年，起亚的k d 出口量翻倍，至5 0 ，0 0 0 辆。 表3 1 韩国汽车厂的k d 出口 1 9 8 91 9 9 01 9 9 l1 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 5 现代乘用车2 0 ，2 0 02 9 5 0 02 5 0 5 01 4 ，2 5 ( 11 2 ，3 5 04 ，0 8 01 5 ，2 7 0 商用车1 8 0 小计2 0 ，2 0 02 9 ，5 0 02 5 ，0 5 01 4 ，2 5 01 2 3 5 04 ，0 8 015 4 5 0 起亚乘用车1 3 ，1 0 42 2 8 1 02 2 ，1 4 02 3 ，7 7 74 9 ，6 0 83 9 ，8 7 05 7 ，6 8 0 商用车1 ，4 4 1l 。17 0l ，0 2 01 ，3 0 09 9 02 ，7 2 04 ，7 5 0 小计1 4 5 4 52 3 。9 8 02 3 1 6 02 5 ，0 7 75 0 ，5 9 84 2 ，5 9 06 2 ，4 3 0 大宇乘用车9 8 3 2 商用车1 1 9 小计9 ，9 s i 双龙乘用隼 5 5 04 0 03 0 03 5 2 总计乘用车3 3 ，3 0 45 2 ，3 1 04 7 ，1 9 03 8 ，5 7 76 2 。3 5 84 4 ，2 5 08 3 1 3 4 商用车1 ，4 4 11 ，l7 01 ，0 2 01 ，3 0 09 9 02 7 2 05 ，0 4 9 小计3 4 ，7 4 55 3 ，4 8 04 8 ，2 1 03 9 ，8 7 76 3 ，3 4 84 6 9 7 08 8 ，1 8 3 k d 经营最初是一条促进出口的途径。由于许多国家对整车征收高关税，k d 成了 绕过这一关税壁垒的途径。因为新市场的逐步放开，k d 经营也对出口多元化作出了 贡献。k d 经营也给人一个印象；即这些装配的汽车是当地国家自己的产品而不是进 口产品。由此打破了消费者和政府的抵制，从而提高了k d 出口者的销售和正面形象。 但是，自1 9 9 4 年起，k d 不再视为简单的提升出口