IT项目变更管理流程说明书(含sop)v1.0-备注版.doc

IT项目变更管理流程说明书(含sop)IT规划与项目管理部第X次修改公司文件 禁止外传信息技术管理-IT项目管理-IT项目变更管理流程流程说明书（含SOP）版本变更原因变更日期变更人备注V1.0流程新建2014年8月8日陈智强目录1流程描述42流程图43角色职责54流程相关绩效指标55操作步骤和标准55.1 项目变更申请55.2项目变更评估65.3一般变更分析65.4重大变更分析65.5确定分级决策人75.6组织重大变更审批75.7变更文档入基线86.附录86.1相关模板86.2相关联系部门81流程描述本流程自提交项目变更申请开始，规范了项目从变更申请提出到变更决策文档入基线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。本流程目标是通过规范项目变更过程，使项目变更合理有序开展，降低项目变更对本项目及相关项目的不利影响。本流程适用于全公司所有IT项目的变更活动（备注：公司战略项目可根据公司PMO要求进行删减）。本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。2流程图3角色职责部门角色性质主要职责项目干系部门变更申请人操作1、 提出变更申请2、 协助进行变更分析项目组IT项目经理操作决策1、 主导进行项目变更影响评估2、 对变更类型进行判断3、 主导进行变更分析4、 进行一般变更审批5、 变更文档入基线IT规划与项目管理部项目对接人操作1、 确定分级决策人2、 协助组织进行重大变更的分析审批项目干系部门变更决策人决策1、对重大变更内容进行决策4流程相关绩效指标关键绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法项目重大变更一次通过率项目经理在统计周期内，一次性通过重大变更的审批次数占比重大变更一次通过的次数/重大变更第一次变更次数和人工统计参考绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法项目重大变更次数项目经理在统计周期内，所有项目重大变更的次数所有重大变更次数之和人工统计5操作步骤和标准5.1 项目变更申请5.1.1已确定的项目计划、目标、范围、成本、人员、需求、设计等内容发生变更或预估需发生变更时，项目干系人均可作为变更申请人向项目经理提出变更申请；5.1.2变更申请的提出由变更申请人主导进行。变更申请人通过邮件或其他形式向项目组提交变更申请书（见附件一），在申请书中需阐述清楚项目基本信息，并对变更内容及原因进行描述。5.2项目变更评估5.2.1项目经理在接受到变更申请后， 需在2个工作日内即开始着手进行变更内容评估；5.2.2评估时，项目经理首先需判断是否接受变更申请，判断依据项目实际情况及项目干系人提交的材料进行；5.2.3评估时，判断确认需要变更或已经发生变更的，项目经理需按照以下标准，对项目变更等级进行判断，判断变更是否为重大变更。变更等级参照以下标准进行判断：重大变更一般变更变更内容影响到里程碑计划（包括上线及结项时间节点）、项目目标、项目资源需求、项目预算时等界定为重大变更。变更内容对项目产生的影响较小且属于重大变更范畴以为的内容界定为一般变更。5.3一般变更分析审批5.3.1若变更判定为一般变更，则由项目经理组织进行变更分析；变更分析需在变更发生后3个工作日内完成；5.3.2变更分析需在变更申请书中给出变更成本效益分析及变更影响分析，具体效益及影响分析由项目经理结合各方意见及项目组实际情况进行；5.3.3变更分析完后，项目经理需组织人员针对分析内容确认并对变更内容进行审批，输出变更申请书。5.4重大变更分析5.4.1若变更判断为为重大变更，则由项目经理承接组织进行变更分析，并需及时通知项目组对接人；变更分析需在变更发生后3个工作日内完成；5.4.2项目经理在进行变更分析时，同样需进行变更成本效益分析及变更影响分析，为保障重大变更的合理性，变更分析需由项目经理组织专家团人员进行。其中，专家团中的IT相关人员由IT规划与项目管理部确定，业务相关人员由项目发起人确定；5.4.3变更分析需输出变更申请书或变更分析汇报材料。变更分析若以线下形式进行，项目组需将变更申请内容整理邮件发送至专家团人员征询意见，并在变更申请书变更控制委员会模块签署审批意见；若变更分析以会议形式进行，变更结论以会议纪要内容为准，并在变更控制委员会模块记录说明会议结论；5.4.4涉及重大架构决策或重要项目变更内容分析的，经信息技术管理本部负责人确认需通过架构例会进行决策的，需在架构例会上进行汇报决策，并在变更控制委员会模块记录说明汇报结论。 5.5确定分级决策人5.5.1重大变更分析完后，需将变更内容提交变更决策人进行决策，变更决策人由项目对接人按照以下分级决策标准进行判断。IT项目变更分级决策标准变更等级变更内容变更决策人重大变更1.项目上线、结项时间点推迟；项目暂缓、暂停、中止；2.项目目标增添、删减、目标指标值变化；3.项目范围增大或减小，影响项目结项时间及成本；4.项目群之间的预算调整，或单个项目的预算变化；5.项目发起人变更。IT发起项目由信息技术管理本部负责人决策；业务发起项目由业务副总决策同意后，再由信息技术管理本部负责人审批1.项目过程里程碑推迟，但对项目上线节点无影响；2.项目目标的公式、口径等发生变化产生的影响；3.项目范围增大或减小，但不影响项目结项时间及成本；4.项目经理变更。发起人决策；信息技术管理本部负责人决策。表5.1 IT项目变更分级决策标准5.6组织重大变更审批5.6.1分级决策人确认后，项目组对接人需监督组织项目组进行重大变更审批，重大变更审批需在变更分析后2个工作日内完成，重大变更审批按照以下原则进行：l 以线下形式进行重大变更分析的，在审批时需变更控制委员会签署确认变更内容后，再交由变更决策人签署审批意见；l 以会议形式进行重大变更审批时，会上需确定变更结果（决策人同意变更方可通过），并在变更控制委员会模块备注会议结果，会议过程提出的问题解决后，再交由变更决策人签署审批意见；5.6.2重大变更审批通过后，项目重大变更完成；否则项目重大变更不通过，需重新进行变更申请或按照原内容开展项目工作。5.7变更文档入基线5.7.1项目变更审批通过后，项目组需对变更过程输出内容（如审批通