2009-2010年中国电动轿车市场发展研究报告.doc

中国市场调查研究中心发布2009-2010年中国电动轿车市场发展研究报告编号：cmrc20090318c1935 2009-2010年中国电动轿车市场发展研究报告目 录第一章 中国电动轿车行业发展概述1第一节 产品定义、基本概念1第二节 市场基本特点1第三节 产品分类3第二章 电动轿车市场发展概况4第一节 国际电动轿车产品发展总体概况4一、本产品国际现状分析和国际电动轿车市场发展概况4二、本产品主要国家和地区概况5三、本产品国际发展趋势分析8第二节 我国电动轿车的发展概况9一、我国电动轿车发展基本情况和总体市场现状9二、电动轿车市场发展中存在的问题9第三章 2009年中国电动轿车市场分析11第一节 我国电动轿车整体市场规模11一、总量规模11二、增长速度12三、各季度市场情况13第二节 原材料市场分析13第三节 电动轿车区域市场分析15第四节 电动轿车市场结构分析16一、产品市场结构16二、品牌市场结构17三、渠道市场结构19第五节 市场特性20一、所处生命周期20二、电动轿车生产技术变革与产品革新21三、差异化/同质化分析22第四章 2009年中国电动轿车市场供需调查分析24第一节 需求分析24第二节 供给分析24第五章 2009年中国电动轿车市场竞争格局与企业竞争力评价26第一节 同类产品竞争力分析理论基础26第二节 同类产品国内企业与品牌分析28第三节 同类产品竞争格局分析29第四节 同类产品竞争群组分析30第五节 主力企业市场竞争力评价30一、产品竞争力30二、价格竞争力33三、渠道与销售竞争力34四、服务竞争力35五、品牌竞争力35第六章 金融危机对中国电动轿车市场发展影响37第一节 有利因素37第二节 不利因素37第三节 政策因素38第七章 2010-2013年中国电动轿车销售市场趋势预测41第一节 产品发展趋势41第二节 价格变化趋势42第三节 渠道发展趋势43第四节 用户需求趋势43第五节 服务发展趋势44第八章 2010年电动轿车市场发展前景预测45第一节 国际电动轿车市场发展前景预测45第二节 中国电动轿车市场销售状况分析46一、市场规模预测分析46二、市场结构预测分析46第三节 我国电动轿车资源配置的前景和中长期发展战略47第四节 电动轿车中长期预测48一、2010-2013年经济增长与电动轿车需求预测48二、2010-2013年电动轿车总产量预测50第九章 中国电动轿车主要生产企业51第一节 万向集团公司51一、企业基本情况51二、企业资产负债分析51三、企业收入及利润分析52第二节 比亚迪股份有限公司53一、企业基本情况53二、企业资产负债分析53三、企业收入及利润分析54第三节 奇瑞汽车股份有限公司55一、企业基本情况55二、企业资产负债分析55三、企业收入及利润分析56第四节 山东时风集团有限责任公司57一、企业基本情况57二、企业资产负债分析57三、企业收入及利润分析58第五节 重庆长安汽车股份有限公司59一、企业基本情况59二、企业资产负债分析59三、企业收入及利润分析60第六节 一汽海马汽车有限公司61一、企业基本情况61二、企业资产负债分析61三、企业收入及利润分析62第七节 长城汽车股份有限公司63一、企业基本情况63二、企业资产负债分析63三、企业收入及利润分析64第八节 浙江吉利控股集团有限公司65一、企业基本情况65二、企业资产负债分析65三、企业收入及利润分析66第九节 天津清源电动车辆有限责任公司67一、企业基本情况67二、企业资产负债分析67三、企业收入及利润分析68第十节 众泰控股集团有限公司69一、企业基本情况69二、企业资产负债分析69三、企业收入及利润分析70第十章 国内电动轿车主要生产企业盈利能力比较分析71第一节 2006-2009年该产业利润总额分析71一、2006-2009年行业利润总额分析71二、不同规模企业的利润总额比较分析72第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析73第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析74第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析75第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析76第六节 2006-2009年该产业产值利税率分析77第十一章 中国电动轿车产品市场价格分析78第一节 价格特征和主要品牌产品价位分析78第二节 价格与成本的关系80第三节 如何分析竞争对手的价格策略81第四节 价格竞争81第五节 低价格策略与品牌战略82第十二章 中国电动轿车进出口分析83第一节 我国电动轿车出口及增长情况83第二节 主要海外市场分布情况84第三节 经营海外市场的主要品牌85第四节 电动轿车生产进口分析86第十三章 中国电动轿车市场渠道分析88第一节 销售渠道形式分析88第二节 销售渠道要素对比90第三节 对竞争对手渠道的策略研究92第四节 各区域市场主要代理商情况分析93第十四章 有关建议95第一节 营销策略95第二节 价格策略95第三节 渠道建设与管理策略96第四节 促销策略96第五节 服务策略97第六节 品牌策略98第十五章 相关政策99第一节 国家政策99第二节 地方政策10042地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心c座二层 网址：电话：0086-10-88864718 传真：88865822 email：第一章 中国电动轿车行业发展概述第一节 产品定义、基本概念电动轿车，隶属于电动汽车，是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。从外形上看，电动轿车与日常见到的轿车并没有什么区别，区别主要在于动力源及其驱动系统。电动轿车的优点是本身不排放污染大气的有害气体，可以充分利用晚间用电低谷时富余的电力充电，大大提高其经济效益，有利于节约能源和减少二氧化碳的排量。电动汽车的困难是蓄电池单位重量储存的能量太少，购买价格较贵，基础设施建设以及价格影响了产业化的进程。第二节 市场基本特点1、电动轿车市场的成熟产业链尚未形成目前，电动轿车产品质量参差不齐，低价竞争激烈。大部分企业仅是处于小批量生产阶段，生产和销售成本高。售后服务体系脱节，几乎没有维修电动汽车的企业，从零部件的生产到整车生产最终到产品的维修全部由一家企业集团完成，并没有形成社会化的分工和服务体系，企业承担的成本居高不下。相应的配套设施尚不能跟上，要投入大批量使用的话，配套是最大的难题。要在中国广袤的国土上建立起如加油站一般便捷的充电设备，投入金额需要达到数百亿元。与电动轿车制造与使用密切相关的标准和规则还有待制定，比如电池使用寿命、购买方式、一次续航里程等。2、电动轿车市场发展前景广阔我国大城市的大气污染已不能忽视，汽车排放是主要污染源之一。石油资源不足，在我国研究发展电动汽车是意义重大的、长远的战略考虑。财政部拟投入200多亿推广新能源车，对购买新能源车的消费者直接采取财政补贴措施，并通过税收政策从生产和使用环节对新能源车的发展进行支持。初步预计到2012年，财政部将向新能源车的推广使用投入200多亿元，补贴对象是以油电混合动力车为主的新能源车。2009年年初，“十城千辆”电动汽车示范应用城市方案启动，国家将连续3年，每年在10个不同城市分别投放1000辆混合动力汽车作为示范应用。2009年新能源利好政策的出台，政府补贴无疑会大大推动新能源汽车的发展。3、电动轿车市场竞争越来越激烈2010年，随着国家对购买纯电动汽车私人补贴政策的落实，各大厂商都在热火朝天地投入到电动车研发中。据不完全统计显示，国内上马电动车项目的车企多达100余家，除了国内知名的国有和民营汽车公司外，不少未获得轿车生产资质的农机公司也纷纷上马电动轿车项目。部分尚未获得轿车生产资质的山东、浙江等小型民营等类型企业异军突起。低速、短距离、慢充电、微型电动车不但在国内大受欢迎，而且是国外客户争抢的新品，纷纷出口到欧美发达国家，产品因其价廉物美而出现供不应求的状况。各家企业推行的电池、电机以及充电设备的技术标准与规格各不一致，这是各家企业努力争取标准制定权的根本所在。2009年8月，在中国汽车工业协会的牵头下，一汽、上汽等国内十家整车企业联合成立“电动汽车产业联盟”，并签署电动汽车发展共同行动纲要。2009年底，浙江康迪与中国海油等能源巨头联合成立“中国纯电动汽车产业化推进联盟”。在国家出台电动车技术与商业化标准前，两股势力的博弈仍将继续。第三节 产品分类现代电动汽车一般可分为三类：纯电动汽车（bev）、混合动力汽车（hev）、燃料电池电动汽车（fcev）。近几年在传统混合动力汽车的基础上，又派生出一种外接充电式（plug-in）混合动力汽车（phev）。纯电动汽车是采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车，利用蓄电池作为储能动力源，通过电池向电机提供电能，驱动电动机运转，从而推动汽车前进。纯电动车省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统，相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统，电动机和控制器的成本更低，且纯电动车能量转换效率更高。纯电动车的缺点是它改变了传统汽车的使用生活方式，需要每天充电。混合动力电动汽车，也叫复合动力电动汽车，指车上装有两个以上动力源，包括有电机驱动，符合汽车道路交通、安全法规的汽车。优势是保留了传统汽油汽车的使用生活方式，根据汽油机和电动机混合程度，充电次数和传统汽油汽车加油次数相当，或者不用充电，行驶距离也不受限制。但混合动力车动力系统复杂，成本昂贵。燃料电池汽车的电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能或的。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物，因此燃料电池车辆是无污染汽车，燃料电池的能量转换效率比内燃机要高23倍。燃料电池汽车的优点是零排放或近似零排放；减少了机油泄露带来的水污染；降低了温室气体的排放；提高了燃油经济性；提高了发动机燃烧效率；运行平稳、无噪声。第二章 电动轿车市场发展概况第一节 国际电动轿车产品发展总体概况一、本产品国际现状分析和国际电动轿车市场发展概况上世纪70年代全球三次石油危机爆发后，各跨国汽车公司先后开始研发各种类型的电动轿车。随着全球能源危机的不断加深，石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧，各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向。在电动轿车领域，日本丰田和美国通用可以说是独领风骚，丰田开发的混合动力轿车“先驱者”已经销售了10万辆，其中有7万辆在日本。据了解，日本已研制出世界上跑得最快的电动轿车，时速超过了300公里。在世界各地的不同汽车展上，可以看到不断新出的电动轿车。电动轿车技术当前的发展状况表现为：纯电动轿车技术成熟，在特定区域推广应用；混合动力汽车技术渐趋完善，进入商业化推广阶段；燃料电池汽车技术处于新的突破前期，正在成为新的研发重点。1、纯电动轿车在特定区域得到应用经历了长期发展，纯电动轿车技术逐步成熟，并在美、日、欧等国家得到商业化的推广应用。目前世界上包括电动轿车在内的近4万辆纯电动汽车在运行，其中法国8000辆，美国7000辆，在日本7400辆。2、混合动力汽车商业化进程加速混合动力汽车因兼顾了纯电动轿车和传统汽车的优越性以及可保证（以较低的代价）从传统汽车产业向新能源汽车产业的平稳过渡而受到各国、各大公司的高度重视，并随着技术的日趋成熟，已经进入商业化推广应用阶段。截至2007年，全球共销售混合动力汽车超过150万辆。3、燃料电池汽车研发更加深入并开始示范运行在燃料电池电动轿车方面，国外企业界纷纷组成强大的跨国联盟，以期达到优势互补的目的，如日本丰田与美国通用公司，日本东芝公司与美国国际燃料电池公司，雷诺汽车公司与意大利de nora公司分别组成联盟开发燃料电池电动轿车。目前几乎所有的国外大型企业集团全部介入，投入的总额将近100亿美元，示范运行车辆总数已超过100辆。二、本产品主要国家和地区概况 1、美国1976年7月，美国国会通过电动轿车和复合汽车的研究开发和样车试用法令，以立法的形式、政府资助和财政补贴等手段加速发展电动轿车。1990年，加里福尼亚州在对防止大气污染而制定的限制法规中规定：到1998年，“零污染”汽车的销售比例要占新车销售额的2%；到2000年，“零污染”汽车销售的比例要占新车销售额的5%；到2003年，“零污染”汽车销售的比例要占新车销售额的10%。这一法规的出台，引起了世界汽车工业和环保界的震动。随后，美国东部的10个州也都通过了相应的法规。法规的强化推行，促进了电动车小批量、商业化生产和实践应用的进程。电池厂家加大研发和生产投入，动力电池是电动轿车的核心部件。目前美国主要的电池厂家有江森-萨夫特、a123、欧内德尔(enerdel)等。江森-萨夫特为美国江森自控与法国领先电池企业萨夫特(saft)的合资企业，目前为福特、宝马等公司供应锂电池。2009年6月，江森自控宣布在美国加州南部投资1亿美元，生产可回收的汽车电池。a123是世界领先的纳米级磷酸铁锂电池生产商，目前已向通用、克莱斯勒等提供汽车动力锂电池。2009年1月，a123已从美国能源部先进技术汽车制造业激励计划申请到2亿美元贷款，用于在密歇根州建立一个电池工厂，计划到2013年底满足500万辆混合动力车或50万辆插电式混合动力车的电池需求。欧内德尔公司于2009年5月启动了位于美国印第安纳州的锂离子充电电池工厂项目。欧内德尔是欧内尔(enerl)与德尔福(delphi)合资的公司，专业生产先进的锰系锂电池。此外，韩国lg公司2009年宣布，将在美国密歇根州投资3亿多美元建造汽车电池工厂，并计划到2015年占领全球电动轿车电池市场份额的20%。19972007年，美国市场上累计销售的混合动力汽车共有100万辆，仅占美国汽车保有量的0.4%。在2008年金融危机中，虽然美国汽车市场普遍惨淡，但电动轿车的销售受影响较小，混合动力汽车总销量达到31万辆，占当年汽车销售数量的3.5%。摩根斯坦利预测，2020年美国电动轿车销售量将达到200万辆，占当年轻型汽车总销量的13%。其中插电式混合电动轿车销售量将达到100万辆。到2020年，美国混合动力汽车的累计销售量将达到1500万辆，其中370万辆是插电式的。美国电力研究院(epri)估计，到2030年插电式电动轿车将占所有上路行驶的轻型汽车的40%，占当年轻型汽车总销量的50%。2、法国法国政府、法国电力公司、标致雪铁龙汽车公司和雷诺汽车公司签属协议，共同承担开发和推广电动轿车，共同合资组建了电动轿车的电池公司，萨夫特(saft)公司承担电动轿车的高能电池的研究和开发，以及电池的租赁和维修等工作。在拉罗切里(la rochelle)市试验推广电动轿车的使用，投入了50辆小型4座电动客车，建立了9个普通充电站和3个快速充电站，进行两年的使用试验，法国政府还计划在巴黎等城市推广使用电动轿车。在法国政府出台了各种优惠政策保障电动轿车的发展的大力推动下，20世纪90年代以来，法国电动轿车得到了迅速的发展。法国在电池、电子控制和电机技术等电动轿车技术方面列世界前茅，因此，为其发展电动轿车有了技术上的保障。20世纪90年代以来，法国汽车制造商已经研制出多种电动轿车，例如雷诺汽车公司研制了一种名字叫做“zoon”的可变轴距微型电动轿车，曾经轰动一时。法国政府为了鼓励用户使用电动轿车，还采用了“企业购买电动轿车在第1年可以免税”的措施。同时，电动轿车生产厂家每生产1辆电动轿车，法国电力公司将提供1万法郎的补助，以扩大电力使用范围。目前，法国电动轿车的普及程度和保有量都位居世界前列。3、日本从世界范围的电动轿车产业化发展现状看，日本是最早开始发展电动轿车的国家之一。日本国土狭小，石油资源匮乏，几乎完全依赖进口，油价很贵。日本工业发达，人口密度很大，城市污染严重。因此，日本政府特别重视电动轿车的研究和开发。日本发展电动轿车主要有以下几项计划：(1)低公害汽车开发普及行动计划计划包括现处于实用阶段的低公害汽车的普及和燃料电池等下一代低公害汽车的开发，主要对象为：其一，处于实用阶段的低公害汽车。在本行动计划中现处于实用阶段的低公害车是指环境负荷较小、政府致力普及的汽车，包括压缩天然气汽车、纯电动轿车、混合动力电动轿车、甲醇汽车、低燃耗且低排放的认证车，即是达到合理使用能源相关法律的燃耗标准(top runner标准)，而且是通过低排放车辆认证实施要领(纲要)认证的低排放车辆。其二，燃料电池汽车等下一代低公害汽车。包括燃料电池汽车以及通过技术创新，采用新燃料或新技术而能够减轻环境负荷的车辆。(2)专项研究计划针对电动轿车技术，具体的专项研究计划主要涉猎的内容有：燃料电池汽车等用锂电池技术开发、氢能利用技术开发、质子膜燃料电池系统的验证研究、质子膜燃料电池系统的普及基础事业、质子膜燃料电池系统的技术开发和氢气安全利用等基础技术开发费补助金等。三、本产品国际发展趋势分析 目前，混合动力电动轿车仍然占据发展的主流，尤其是丰田、本田公司等，仍然是清一色的混合动力电动轿车；连一向非常重视发展燃料电池电动轿车的通用、奔驰公司，也都展出了混合动力电动轿车。纯电动轿车有重新崛起的态势，各种低速纯电动车应欧美市场的迫切需求而迅速发展。从全球主要汽车生产厂家的发展计划看，电动轿车的产业化时代正在到来。目前，“低排放”汽车(主要指混合动力汽车)已进入大规模产业化阶段，“零排放”汽车(主要指纯电动轿车)的批量生产时间已提前到2015年，比原来预计的时间提前了10年至15年。特别是去年爆发国际金融危机以来，面对严峻形势，发达国家的政府纷纷出台相关政策，加快了电动轿车的发展步伐。据权威部门预测，未来10年，将是电动轿车产业格局形成的关键时期，电动轿车将成为拉动经济发展新的增长点。第二节 我国电动轿车的发展概况一、我国电动轿车发展基本情况和总体市场现状我国电动轿车发展始于上世纪九十年代。中科院电工所、上海811所、清华大学、上海同济大学、北京理工大学等单位，在“863”计划和“十五”国家科技专项等国家项目的支持下，取得了阶段性的研究成果，培养了一支能力较强的研发队伍，人才储备体系正在日趋完善。目前，我国许多科研机构、高等院校都增设了与电动轿车研发有关的机构和人员，并把电动轿车及相关零部件的研发列为重点课题，这为我国电动轿车产业的发展打下了良好的基础。近年来，随着全球汽车工业重心开始向中国市场转移，电动轿车的研究与开发进程明显加快。据不完全统计，目前，包括一汽、上汽、宇通等在内的从事混合动力客车研制和生产的厂家就有30多家。特别是随着我国电动轿车的制造体系逐步建立，自主创新能力得到较大提升，国内许多企业已开始涉足与电动轿车相关的电池、发动机等关键零部件的研制和生产，技术水平与国际先进水平的差距正在缩小。当前，国际金融危机不断蔓延，各国汽车企业的发展都受到很大影响，企业生存面临着极大挑战。针对这一形势，按照国务院指示，国家发展改革委组织制定了汽车工业调整和振兴规划，对我国汽车工业发展进行了全面规划部署，财政部、科技部等部门也制定了节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法，推出了“十城千辆”计划等一系列国家行动方案，加大了对电动轿车的政策支持力度。在此激励政策的鼓舞下，国内汽车企业纷纷增加对电动轿车及相关零部件的研发投入，我国电动轿车产业正在进入高速发展的新阶段。二、电动轿车市场发展中存在的问题 近年来，我国电动轿车产量迅速增加，汽车质量快速提升，研发步伐明显加快，具备了实现产业化发展的基本条件。但总体来看，我国电动轿车产业仍然处于起步阶段，尚有许多问题亟待解决，主要包括以下几个方面：1、技术水平较低，核心技术缺失。据有关专家介绍，目前我国电动轿车技术水平还比较低，在电池系统集成技术、大规模生产工艺设计、生产过程质量和成本控制等方面，与国外先进水平仍有较大差距，特别是电池、电机、电控等核心技术缺失，致使国产关键零部件与进口产品的性能差距较大，电力驱动系统效率低，电池充电时间长，使用寿命较低。 2、重复建设较多，缺乏资源整合。目前，我国电动轿车企业大多各自为战，统筹协调不够，缺乏必要的资源整合，低水平重复建设较多，资源浪费现象比较普遍。如何有效整合发展电动轿车的各类要素和资源，在充分发挥市场配置资源的基础上，积极发挥政府的引导和推动作用，是我国电动轿车发展亟待解决的重要任务之一。3、产业体系不完善，配套设施建设滞后。目前，我国电动轿车产业的能力建设不足，产业体系不够完善，规模化、产业化、标准化工作滞后，产业链建设比较薄弱，关键零部件生产企业的市场竞争力不强，特别是消费者所必需的充电站等配套基础设施建设严重滞后，电动轿车有关测试和试验的技术规范不健全，产品认证体系亟待加强，标准化工作明显滞后，严重阻碍电动轿车产业的健康发展。第三章 2009年中国电动轿车市场分析第一节 我国电动轿车整体市场规模一、总量规模 2009年我国电动轿车行业主要经济指标单位：万元指标内容工业总产值12707资产总计7539负债总计3880销售收入12521利润总额1536数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度2006-2009年我国电动轿车市场规模增长情况数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年我国电动轿车市场各季度表现情况单位:万元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 原材料市场分析1、钢材我国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续13年居世界第一。进入21世纪以来，我国钢铁产业快速发展。2008年，粗钢产量达到5亿吨，占全球产量的38%，国内粗钢表观消费量4.53亿吨，直接出口折合粗钢6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%。2009年中国产钢达5.68亿吨，粗钢表观消费量为5.65亿吨，比上年增加1.12亿吨，同比增长接近25%。但是，钢铁产业长期粗放发展积累的矛盾日益突出。一是盲目投资严重，产能总量过剩。二是创新能力不强，先进生产技术、高端产品研发和应用还主要依靠引进和模仿，一些高档关键品种钢材仍需大量进口，消费结构处于中低档水平。三是产业布局不合理，大部分钢铁企业分布在内陆地区的大中型城市，受到环境容量、水资源、运输条件、能源供应等因素的严重制约。四是产业集中度低，粗钢生产企业平均规模不足100万吨，排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28.5%。五是资源控制力弱，国内铁矿资源禀赋低，自给率不足50%。六是流通秩序混乱。钢铁产品经销商超过15万家，投机经营倾向较重。2、电池电池是电动轿车发展的首要关键，要想在较大范围内应用电动汽车，要依靠先进的蓄电池。经过10多年的筛选，现在普遍看好的氢镍电池，锂离子和锂聚合物电池。氢镍电池单位重量储存能量比铅酸电池多一倍，其它性能也都优于铅酸电池。但目前价格为铅酸电池的4-5倍，正在大力攻关让它降下来。锂是最轻、化学特性十分活泼的金属，锂离子电池单位重量储能为铅酸电池的3倍，锂聚合物电池为4倍，而且锂资源较丰富，价格也不很贵，是很有希望的电池。我国在镍氢电池和锂离子电池的产业化开发方面均取得了快速的发展。我国是世界上锂离子电池产量最大的生产国家，产量占世界总量的三分之一以上，深圳则占全国产量的1/2。我国最大的锂电池产业化基地，拥有包括电芯生产、正负极材料、隔膜、电解液、组装在内的全国唯一的完整的产业链。近几年来，通过国家自然基金、“863”高技术、重大攻关等项目的资助进行联合攻关，现在锂离子电池的关键材料中，正、负极材料及电解液均已实现国产化。但是，由于国外的技术封锁严密，制备工艺实现范围狭窄，没有成熟的技术可借鉴，没有成套的设备可引进，且研发投入巨大，因此，在关键材料锂电池隔膜的产业化方面，我国远远落后于世界先进水平。到目前为止，锂电池隔膜还基本依赖进口，这成为制约我国锂电池行业发展的瓶颈，同时这也是我国从锂电池生产大国到锂电池生产强国目前难以逾越的障碍。我国生产锂电池正极材料的主要企业企业名称比亚迪天津斯特兰中信国安新乡格瑞恩湖南彬彬新材深圳贝特瑞北京当升湖南浩润湖南瑞翔宁波金和北大先行常州博杰信息来源：中国市场调查研究中心第三节 电动轿车区域市场分析我国电动轿车行业率先从中西部崛起。如湖北省为了抢占市场先机，率先规定2006年至2010年，对湖北省境内生产的电动汽车，全额免征养路费和车辆通行费；大型或小型电动汽车都可申领牌照、行驶证；不在高等级道路行驶的电动汽车，无须办理牌照、行驶证，驾驶员也无需获取驾照。不久，中国唯一的国家级电动汽车专利产业化试点基地落户武汉。襄樊还启动了电动汽车城的建设计划，将年产80万台套动力总成，10万辆纯电动大客车，50万辆纯电动轿车。在湖南地区，比亚迪集团落户长沙，将在3年内建成年销售额300多亿元的电动汽车基地。在华东地区，杭州地区设立了中国第一个可充、换电的电动汽车“加油站”。山东聊城建立了全球第一支纯电动出租车队，单蓄电总里程高达300公里。原来的燃油出租车每天跑400公里，燃料花费200多元，月耗油约7000元；相比之下，聊城电动汽车月耗电仅900多元，而且没有任何废气污染，噪音极低。目前，山东省正式立法给电动车办理牌照、行驶证的城市仅有滨州、聊城、淄博等3个城市。曾饱受非议的山东低速、短距离、慢充电、微型电动轿车不但在国内大受欢迎，而且是国外客户争抢的新品。在华北地区，河北唐海县政府与雷天能源公司、美国向导商业集团签署了投资300多亿元，共同兴建电动汽车研发、制造基地的协议。投资方展出的样车充电20分钟即可连续行走300公里，时速达110公里。这种能够快速充电的四轮轿车价格极为低廉，可望成为全球电动汽车市场未来几年的主流产品。在东北，大连野马易威电动汽车、动力总成项目已经启动。总之，我国已经成为全球电动轿车产业发展的市场中心之一。目前规划的项目投产后，中国将成为全球最大的电动汽车研发、制造基地；而且，本土品牌将占据技术、市场主导地位。第四节 电动轿车市场结构分析一、产品市场结构一般电动轿车按照动力形式可区分为三大类：纯电动轿车（pev）、混合动力轿车（hev）、燃料电池电动轿车（fcev）。但是近几年在传统混合动力轿车的基础上，又派生出一种外接充电式（plug-in）混合动力轿车，简称phev。电动轿车产品市场形态类别发展形态纯电动轿车特定区域、特殊场合发展较好，得到推广应用混合动力轿车进入商业化推广阶段，发展前景看好适合我国大城市交通普遍拥堵、汽车频繁制动的国情燃料电池电动轿车处于新的突破前期，正在成为新的研发重点存在基础设施的建设和汽车本身成本较高等方面问题外接充电式（plug-in）混合动力轿车节能、排放少，发展优势明显，成为新的研发重点信息来源：中国市场调查研究中心我国电动轿车产品市场结构信息来源：中国市场调查研究中心此外，根据电动轿车的速度和性能，还可分为低速电动轿车和高速电动轿车。从发展现状来看，低性能的低速电动轿车在产业化发面较易实现，而高性能高速电动轿车则在实现较困难，产业化发展较迟缓。电动轿车产品市场形态类别适用环境低速电动轿车面向短距离出行，速度要求不高的特殊人群。从低端入手，经济上可取，技术上可行，产品的综合性能好，价格低，性价比最高，贴合广大消费群体的需求。高速电动轿车代替传统轿车行驶，达到传统轿车相当的性能，可在更大范围内使用。信息来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构 从目前正在发展电动轿车和已经开展了电动轿车项目的生产企业来看，企业类型可分为两大类：一类是从其他行业领域发展过来的企业，如比亚迪，以锂电池生产著称全国；又如众泰，以发展汽车关键器件起家；另一类则是我国传统轿车生产企业，该类企业数量不少，其中不乏发展较早、规模较大的实力企业，如:北汽、哈飞、东风、上汽、长城等。因此，国内电动轿车品牌市场结构可分为新旧两大品牌相互竞争的局面。此外，随着电动轿车性能的不断提高，用户对电动轿车认知度的提升，国内市场不断扩大，在本土企业迅速发展的同时，国外电动轿车依靠强大的技术实力，将在我国市场上与国内品牌对立发展，争抢市场份额。我国电动轿车行业品牌市场结构品牌类型品牌企业国产品牌哈飞赛豹哈飞汽车集团公司比亚迪比亚迪股份有限公司众泰众泰控股集团东风风神东风电动车辆股份有限公司北京牌北汽集团北汽新能源汽车公司荣威上海汽车集团股份有限公司长城长城汽车股份有限公司奇瑞奇瑞汽车股份有限公司自主品牌广州汽车集团股份有限公司吉利浙江吉利控股集团有限公司长安杰勋长安汽车海马海南汽车制造厂莲花竞悦青年汽车集团国外品牌飞度、civic本田汽车公司prius、e-com丰田汽车公司impact通用汽车公司think福特汽车公司信息来源：中国市场调查研究中心三、渠道市场结构目前，我国电动轿车销售渠道结构多数是以直销方式为主，经销代理为辅的模式进行的。直销方式，有利于电动轿车生产企业吸引重点大客户，做好售后服务、技术支持与实施方案咨询等方面的工作。经销代理有利于实现产品的迅速拓展，有利于提高品牌的影响力；此外，电动轿车的发展状况呈现出两个二元结构形式，一是低端市场产业化发展较好，部分企业销售情况看好，除传统的直销和代理等渠道外，有的企业还依托已经成熟的电动自行车市场渠道来销售电动轿车，可谓另辟奇径。而高速电动轿车则多属于以机构的形式批量购买，个人市场则尚未打开；二是国内个人与家庭消费市场尚未开拓，而海外市场则需求强烈，出现部分企业专营海外市场的发展局面。我国电动轿车渠道市场结构渠道类型比重特点直销70%左右直接面向用户（包括政府采购等）代理30%左右主要为国内优势品牌和国外品牌资料来源：中国市场调查研究中心第五节 市场特性一、所处生命周期二、电动轿车生产技术变革与产品革新 三、差异化/同质化分析第四章 2009年中国电动轿车市场供需调查分析第一节 需求分析随着我国国民经济快速发展，国家综合实力大大增强，国民收入大幅度增加，人民生活水平和生活质量有了明显改善，我国已经进入轿车需求的快速增长阶段。据有关专家预测，至2050年我国汽车保有量将达到3亿辆。尽管传统的内燃机汽车仍在世界汽车市场中占据主导地位，尽管电动轿车存在着价格高、续驶历程有限等，但发展清洁无污染的电动轿车已是大势所趋，这也是世界各国的必然选择。强劲的市场需求推动了电动轿车市场的发展，2009年我国的电动轿车的市场规模达到了1.25亿，较2008年上涨了35%。如果在不考虑各种车辆道路限制等因素，目前我国电动轿车实际需求空间达50万辆左右。近年来，国家对节能环保新能源产业不断的投入以及政策上的支持，电动轿车市场将保持高速的市场增长率。第二节 供给分析在产品方面，目前，整车方面已初步形成产品开发的系统配套、管理机制和团队组合，纯电动轿车、混合动力汽车、燃料电池汽车样车均已实现，关键零部件、燃料电池发动机已形成系统，高功率镍氢电池、锂离子电池性能有了较大提高，多能源控制系统初步形成。在品牌供给方面，国内自主品牌，如奇瑞、比亚迪、海马、吉利、长城和众泰都有研发的新能源汽车面市，各家企业也都将电动轿车作为未来发展的方向之一。除了国内知名的国有和民营汽车公司外，不少未获得轿车生产资质的农机公司也纷纷上马电动轿车项目。2009年我国电动轿车产量约为5500辆，远远小于目前50万辆的市场容量。在企业的研发生产方面，电动轿车行业的竞争也趋向激烈。不少厂家先后发布了电动车投产和研制计划，国内参与到电动车项目的汽车公司多达50余家。如果将未获得轿车生产资质的农机等类型企业计算在内，从事电动轿车生产的企业则多达100家以上，很多企业、高校和研究所列入国家项目研发单位行列。随着电动轿车重大专项的实施，已形成了多家产学研结合、金融机构介入的专业研发生产电动轿车的新型股份制企业，以下是我国863项目状况：863重点项目承担情况类别承担单位进展情况燃料电池轿车同济大学目前应经研制成功“超越3号”样车，实现了动力平台集成化和模块化，部分技术水平达到国际先进水平，形成了自主知识产权混合动力轿车一汽、东风、长安、奇瑞各家都有储备车型，部分产品已上市纯电动轿车天津清源牵头承担已具备了年产量万两的纯电动轿车生产能力，可生产一款使用铅酸电池和两款使用锂离子电池的纯电动轿车资料来源：中国市场调查研究中心第五章 2009年中国电动轿车市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌分析第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道与销售竞争力 四、服务竞争力 五、品牌竞争力第六章 金融危机对中国电动轿车市场发展影响第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第七章 2010-2013年中国电动轿车销售市场趋势预测第一节 产品发展趋势第二节 价格变化趋势第三节 渠道发展趋势第四节 用户需求趋势第五节 服务发展趋势第八章 2010年电动轿车市场发展前景预测第一节 国际电动轿车市场发展前景预测第二节 中国电动轿车市场销售状况分析一、市场规模预测分析二、市场结构预测分析第三节 我国电动轿车资源配置的前景和中长期发展战略第四节 电动轿车中长期预测一、2010-2013年经济增长与电动轿车需求预测 二、2010-2013年电动轿车总产量预测 第九章 中国电动轿车主要生产企业第一节 万向集团公司第二节 比亚迪股份有限公司第三节 奇瑞汽车股份有限公司第四节 山东时风集团有限责任公司第五节 重庆长安汽车股份有限公司第六节 一汽海马汽车有限公司第七节 长城汽车股份有限公司第八节 浙江吉利控股集团有限公司第九节 天津清源电动车辆有限责任公司第十节 众泰控股集团有限公司第十章 国内电动轿车主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年该产业利润总额分析一、2006-2009年行业利润总额分析2006-2009年电动轿车行业利润总额单位:万元数据来源：中国市场调查研究中心二、不同规模企业的利润总额比较分析2006-2009年电动轿车行业不同规模企业利润总额分析单位：万元年份全行业大型企业中型企业小型企业2006年2007年2008年2009年数据来源：中国市场调查研究中心第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析2006-2009年电动轿车行业销售毛利率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析200