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中国建筑业概况和发展分析,王广斌,博士 副教授,同济大学工程管理研究所,2002,年,6,月,12,日,2 中国建筑行业现状的分析,3 中国建筑业进入WTO的对策,1 国际建筑业发展战略,主办者：英国里丁大学 (The University of Reading) 里丁建设论坛 (The Reading Construction Forum) 时间：1999年9月23日至9月25日 地点：英国牛津大学 (The University of Oxford) 参加人员：会议代表仅30余人，分别来自6个国家：英国、瑞典、美国、中国、澳大利亚、南非，代表了五大洲欧洲、美洲、亚洲、澳洲和非洲的建筑界人士。,会议名称： Adding Value to Design and Construction,1. 国际建筑业发展战略,1.1 业主方是推动建筑业发展的Motor,1.2 PFI建设模式将成为全球政府投资 项目开发的重要模式,1.3 建筑界应关注和适应业主方对承发 包模式需求变化的动向,1.4 适应建筑市场的全球化,4. 建筑市场的全球化进程和建筑市场竞争的加剧；,1. 大中型项目投资和经营的私有化进程的发展；,2. 业主方更多地希望设计和施工紧密结合，倾向设计+施工（Design + Build，或称Design + Construction，即中国所称谓的项目总承包）的方式发包；希望建筑业提供形成建筑产品的全过程的服务，包括项目前期的策划和开发以及设计、施工，以至物业管理(Facility Management)；,3. 建筑业在项目融资和经营方面参与程度的加剧；,近几年来建筑业发生的主要变化,1.1 业主方是推动建筑业发展的Motor,9. 信息技术的迅速发展对建筑业的影响。,5. 从机械制造业、汽车工业引进、改变建筑产品生产组织的模式；,6. 在设计、施工、建筑材料和建筑设备的技术领域中不断出现创新；,7. 建筑公司（即中国所称的建筑施工、安装企业）功能的变化；,8. 设计事务所（设计公司）、建筑公司和咨询公司内部管理的变化；,1.1 业主方是推动建筑业发展的Motor,1.2 PFI建设模式将成为全球政府建设项目开发的重要模式,PFI即Private Finance Initiatives，其中 Private为私人的，Finance为资金，Initiative为发端、创始，在尚未有确切的中文译名前，暂称谓它PFI建设模式。其含义是用私有资金来开发、实施建设项目。,1.2 PFI建设模式将成为全球政府建设项目开发的重要模式,PFI是个总概念，它涵盖了BOT（Build-Operate-Transfer）和BOOT（Build-Own-Operate-Transfer）等模式。近两年来，又出现了PPP（Private- Public Partnership)等新的概念。,1.3 建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向,D+D+B（Develop + Design + Build），即承包方负责项目前期决策阶段的策划+设计+施工。,D+D+B模式,1.3 建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向,D+D+B+FM（Develop+Design + Build + Facility Management)，即策划+设计+施工+物业管理。,D+D+B+FM模式,1.3 建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向,F+D+D+P+B+FM（Finance + Develop + Design +Procure + Build +Facility Management），即融资+策划+设计+采购+施工+物业管理。,F+D+D+P+FM模式,1.3 建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向,Program Management，负责整个建设项目前期决策阶段和项目实施阶段的全部管理工作。,Program Management模式,1.4适应建筑市场的全球化,1.4适应建筑市场的全球化,中国建筑业进入国际市场,2 中国建筑行业现状的分析,3 中国建筑业进入WTO的对策,1 国际建筑业发展战略,2000年全球最大225家国际工程承包公司总营业额前10名 单位：百万美元 排名 公司名称 国别 总营业额 1 维西公司 法国 16126 2 大成建设株式会社 日本 13432 3 布依格公司 法国 12656 4 柏克德集团公司 美国 12390 5 霍克蒂夫公司 德国 12033 6 鹿岛建设株式会社 日本 11791 7 清水建设株式会社 日本 11407 8 大林组株式会社 日本 10933 9 斯堪斯卡公司 瑞典 10808 10 竹中工务店 日本 10729,2000年全球最大225家国际工程承包公司国外营业额前10名 单位：百万美元 排名 公司名称 国别 国外营业额 1 霍克蒂夫公司 德国 9107 2 斯堪斯卡公司 瑞典 8640 3 柏克德集团公司 美国 6811 4 维西公司 法国 6324 5 布依格公司 法国 5664 6 鲍维斯林德租赁公司 英国 4432 7 凯洛格布朗路特公司 美国 3955 8 菲利浦霍尔兹公司 德国 3578 9 HBG集团 荷兰 3568 10 福陆公司 美国 3280,2000年入选全球最大225家国际工程承包公司的中国公司 总营业额前10名 单位：百万美元 排名 公司名称 总营业额 1 中国建筑工程总公司 4704 2 中国铁道建筑总公司 3837 3 中国铁路工程总公司 3716 4 上海建工（集团）总公司 2224 5 中国港湾建设（集团）总公司 1862 6 中国冶金建设集团公司 1550 7 北京城建集团有限责任公司 1475 8 中国水利电工程总公司 1303 9 中国路桥（集团）总公司 1181 10 中国化学工程总公司 600,2000年入选全球最大225家国际工程承包公司的中国公司 国外营业额前10名 单位：百万美元 排名 公司名称 总营业额 19 中国建筑工程总公司 1279 42 中国港湾建设（集团）总公司 631 70 中国土木工程集团公司 272 74 中国路桥（集团）总公司 244 76 中国化学工程总公司 212 78 上海建工（集团）总公司 201 87 中国成套设备进出口集团总公司 166 88 中国铁路工程总公司 166 94 中国江苏国际经济技术合作公司 133 101 中国水利电力对外公司 120,2000年国际最大工程承包商排名,34家建筑企业跻身于世界225强,其总营业额为26971百万美元，不及排名前两位公司总和; 总国外营业额4769百万美元，不及位列第五的法国布依格公司; 中国建筑工程总公司年营业额仅为排名第十的日本竹中工务店的43.8%.,企业名称 年总产值 员工人数 人均利润 中建总公司 50亿美元 24万人 80美元 美国福禄丹尼 尔公司 110亿美元 2.7万人 9700美元 日本大成建设 130亿美元 1.3万人 13000美元,1998年比较,境外企业承包工程投资性质（1998-99年）,境外企业工程承包范围（1998-99年）,1-勘察、设计、施工到交钥匙总承包 2-施工总承包 3-项目管理 4-装修装饰 5-设备安装 6-其他方式,市场总体份额（境外企业）,1 . 4 7,1 . 2 7,1 3 . 2 0,分类市场份额（境外企业）,4 . 8 1,2 1 . 1 7,1 7 . 9 9,0 . 0 4,中外建筑业在工程技术上的主要差距 建筑工业化、科技化方面； 建筑工程施工技术方面； 新材料的开发应用； 信息技术的应用（工程管理信息化)。,中外建筑业在工程技术上存在差距的原因分析 建筑业企业未成为科技开发的主体； 建筑业企业技术创新的能力薄弱； 技术创新的投入不足； 科研机构、大学和企业的严重脱节； 建筑业企业高层次人才的相对缺乏。,中外建筑业在工程管理上的主要差距 现代管理理论和观念接触较少，管理思想与理念较传统； 产业组织结构不能很好地适应市场化要求和符合建筑业 产业的基本特征； 缺乏良好的运行机制、激励机制和约束机制； 管理手段落后。,从成本水平看，我国建筑施工企业劳动力 和设备装备成本水平较底，具有一定的竞 争能力。但普遍又缺乏新技术、新材料和 科技含量较高的成套专业化设备以及雄厚 的资金实力。,从运作方式看，BOT、BOOT或PFI等工程发 包和建设模式已成为当今国际承包工程招 标的主要内容，为资金实力雄厚、综合经 营能力强的国际知名承包商占有更多的市 场份额提供了机会。,从经营特点看，国际知名承包商由施工一 元走向工程设计、咨询等多元领域经营， 使国际承包工程招标中的设计、咨询与施 工的一体化经营特点更加突出，并降低综 合成本和提高中标率。 我国建筑施工企业大多靠单一工程施工所 形成的经营结构缺陷非常明显，且对深度 开发市场相当不利。,近年来国内获对外经营权的建筑施工企业 成倍增加和市场的导向作用，加剧了境外 承包工程市场竞争的白热化程度。,与国际知名建筑企业相比，我国建筑施工 企业在经营结构、市场结构、技术结构、 人才结构等各方面都需要作深入改革。,2 中国建筑行业现状的分析,3 中国建筑业进入WTO的对策,1 国际建筑业发展战略,逐步开放建筑服务市场,以市场的开放推动中国建筑业事业的整体发展，提高中国建筑业的国际竞争力,完善建筑业管理体制、法规体系,建筑服务贸易政策、管理体制 要遵循市场经济的运行规则，通过体制改革建造平等竞争的赛场和环境。,使建筑业经济政策、管理体制、法规逐步向WTO的一般原则靠拢,完善建筑业管理体制、法规体系,建立统一、开放的建筑市场体系 打破地区和部门的分割和封锁，取消国内体制和市场上存在的非国民待遇，调整超国民待遇，在现阶段首先是要对内开放，首先实现经济全国化、建筑服务贸易的国内自由化。,理顺建筑业管理体制 中国的建筑服务贸易政策应统一，管理机构、部门应统一，管理者为唯一，不应由部门或地区而存在专业分割和地方保护的建筑市场和建筑服务贸易政策，以保证贸易政策的统一实施。,完善建筑业法规体系 进一步健全和完善我国已经形成的法律、行政法规和规章、技术标准与规范这三个层次的建筑业法规体系。,建立建筑业管理信息公开制度 通过政府管理信息化来建立统一及时和权威的信息流通媒介支持系统，提高管理效率，改变固有的工作方式和管理模式，增强管理政策和规则的透明度。,工程承包体系的垂直分工大体上界定了建筑业大型企业与中小企业不同层次的竞争空间，可以避免产业内各类企业间全面的过度竞争，获得专业化分工协作的规模经济效益。,调整建筑业产业组织形态,* 调整建筑业企业的资质分类和级别标准 * 加快建筑业产业的技术进步，推动产业经济规模的形成和发展 * 制定中小建筑业企业政策，发展专、精、特的中小企业,实施建筑业产业组织合理化的政策措施：,调整建筑业产业组织形态,* 增强项目总承包能力，提供工程集成服务,* 参与国内外主流建筑市场的竞争,* 完善生产经营功能，实现工程承包领域的多样化,大型建筑业企业,* 从传统型施工企业逐步向会设计（包括施工图深化设 计）能施工的综合工程承包企业发展,调整建筑业产业组织形态,关于组织体系的改革,中国大型建筑公司中，有些是政府组织的“翻牌”公司。 另外，还有一些特大型的建筑公司与国家专业部，如冶金部、交通部等等紧密联系在一起。 这些体制全都是计划经济下的产物，应 思考如何改变。,关于建设模式的变化,目前，中国的建设模式主要是平行承发包、施工总承包和项目总承包等等。,根据国际建筑市场的变化：业主是推动整个建筑业发展的Motor，建设模式应拓宽。,可以推广CM模式，也可以考虑传统承发包模式向前延伸（D+D+B）或向后延伸（D+B+FM）。,关于建设模式的变化,随着建设模式的变化，建筑公司的业务范围、功能均会发生变化，不再是传统概念的建筑安装企业，而可能是一个建设公司。,今后的建筑公司应具有设计力量，并能参与项目融资。,现在，国家禁止建筑公司带资承包。今后的建筑公司不是带资参与项目，而应设法帮助业