会员管理系统使用手册.doc

会员管理系统使用手册2010年11月目 录第一章 软件访问方法11.1 软件访问方法及对客户端的要求11.2 软件模块构成2第二章 会员档案管理32.1 工会管理32.1.1 查看工会42.1.2新增工会42.1.3编辑工会52.1.4删除工会52.1.5剪切、粘贴工会62.1.6刷新工会62.2 单位信息62.2.1 新增单位72.2.2 编辑单位72.2.3 删除单位92.2.4 提交会员信息92.2.5单位排序102.2.6导出并打印会员信息112.2.7 单位会员信息112.3 会员档案142.3.1 新增会员142.3.2 编辑会员162.3.3 删除会员172.3.4 查看会员信息172.3.5 会籍信息18第三章 会籍管理183.1 会籍信息管理193.1.1会籍转入193.1.2会籍保留203.1.3会籍转出213.1.4会籍除名223.1.5会籍退会223.1.6会籍恢复233.1.7会籍信息243.2 会籍文件管理243.2.4 下载会籍文件24第四章 京卡互助服务卡管理254.1京卡互助服务卡管理254.1.1 会员卡发放情况统计254.1.2 会员信息导出254.1.3 会员信息导入26第五章 查询统计275.1 会员档案查询275.1.1 自定义查询275.1.2 按照姓名查询285.1.3 按照身份证查询285.1.4 按照会员卡号查询285.2 会员档案统计285.2.1 数据统计295.3 会籍信息查询295.3.1 自定义查询29第六章 文件下载316.1 文件列表316.1.1 下载文件316.2 表格列表31第七章 通知管理327.1 通知管理327.1.1 预览通知32第一章 软件访问方法1.1 软件访问方法及对客户端的要求本软件设计为基于Web方式工作（类似于网站的工作形式），各个用户不需要在客户端安装任何软件，直接通过互联网浏览器（如IE浏览器）访问软件地址，即可进入本软件进行各种操作。本软件的登录网址为：，用户插上钥匙登录本系统后出现如下提示框：先选择登录本系统需要的证书然后点击“确定”按钮（方框内所示）弹出输入密码提示框如下图所示：输入钥匙密码后点击“登录”按钮（上图直线标记处）即可进入会员管理系统。1.2 软件模块构成如下图，软件由首页、会籍档案管理、会籍管理、京卡互助服务卡管理、查询统计、文件下载、工会与用户管理等模块构成。登录进本软件后，首先出现的是【首页】模块，在首页中可以方便快捷的进去其它模块进行数据管理，如上图中方框中图标所示，点击每个图标即可进入相应的模块；在首页中还可以快捷看到北京市总工会发出的最新通知，点击“查看”按钮即可阅读通知内容；在首页中还可以下载会员管理系统的使用手册点击“帮助文档”即可下载手册。第二章 会员档案管理在【会员档案管理】模块可以对本级工会及下级工会的单位信息、会员信息进行管理，实现单位信息、会员档案信息的新增、修改、删除等功能的操作。进入【会员档案管理】模块如下图页面所示：上图中把【会员档案管理】模块分为两部分，左框部分是本工会及下级工会按深度关系所列出的一棵工会树；右框部分列出的是：在左框部分所点击工会的单位信息与会员档案信息，点击左框中不同的工会在右框中就会列出相应工会的单位信息与会员档案信息。在上图左框部分“工会树”中可以快捷的实现工会信息的查看、新增、修改、删除以及新增会员的功能，在“工会树”右键单击任意工会出现如右图所示页面，可以选择不同的按钮实现相应的功能操作。 2.1 工会管理在 “工会树”右键菜单中可以实现工会信息的查看、新增、修改、删除以及新增会员的功能，下面详细介绍工会信息的管理。2.1.1 查看工会在“工会树”右键菜单中点击“查看”按钮查看工会的信息。2.1.2新增工会在“工会树”右键菜单中点击“新增工会”按钮出现新增工会的页面如下图所示： 新增工会时请注意：1) 工会编码如是上图红线标出所示，前一个方框列出的是上级工会编码（不能修改），后一个方框是本级工会要填写的编码。2) 必须先选择了工会类型才能填写本级工会编码，且只有工会类型选择了“基层以上工会”本级工会编码才可填写。3) 所属区域是选择的，点击右侧方框内的放大镜标志，弹出如下选择行政区划的页面：在右图中先选中所属区域（箭头标记处选中的颜色变成淡蓝色）然后点击“确定”按钮即选中了所属区域。4) 深度为4以上的工会不能新增下级工会。正确的填写工会信息后，点击“保存”按钮提示保存成功之后表明新增工会成功。2.1.3编辑工会在“工会树”右键菜单中点击“编辑工会”按钮出现编辑工会的页面如下图所示： 修改工会时请注意：1) 工会类型不能修改。2) 有下级工会的工会本级工会编码不能修改。正确的修改工会信息后点击“保存”按钮（直线标记处），当提示保存成功之后表明修改工会信息成功。2.1.4删除工会在“工会树”右键菜单中点击“删除工会”按钮出现如下提示框：点“是”执行删除操作，“否”放弃操作。确定删除操作后，提示删除工会成功表明删除操作成功。 删除工会时请注意：1) 若本工会的单位有会员则不能删除。2) 若本工会的下级工会的单位有会员则不能删除。2.1.5剪切、粘贴工会剪切、粘贴是一对操作，只有先剪切了工会才能粘贴到某一工会的下面，点击“工会树”右键菜单中点击“剪切工会”出现如下提示框：点“是”执行剪切操作，“否”放弃操作。将一个工会剪切之后要放到另一工会的下面，在“工会树”中对着要粘贴到的工会右单击，点击“粘贴工会”按钮出现如下提示框：点“是”执行粘贴操作，“否”放弃操作，确定粘贴操作后，当出现提示框：表明粘贴成功。 剪切、粘贴工会时请注意：1) 不能将工会移动到自己下面。2) 不能将所剪切的工会粘贴在基层工会下面。2.1.6刷新工会在“工会树”右键菜单中点击“刷新”按钮可以刷新此工会节点重新加载它的下级工会。2.2 单位信息进入【会员档案管理】模块后可以实现对本工会及下级工会的单位信息进行管理，实现增加、修改、删除、排序单位信息等功能操作。如上图中点击菜单“单位信息”（方框内所示）将列出所选工会的单位信息。2.2.1 新增单位点击上图中“新增单位”按钮（椭圆框内所示）出现新增单位的页面如下图所示：正确的填写单位信息后，点击“保存”按钮（直线标记处），当提示保存成功之后表明新增单位信息成功。 新增单位时请注意：1) 单位编码的最大长度是4个字符（如上图箭头标记处）。2) 只能为基层工会新增单位，当为基层以上工会新增单位时出现如下错误提示框： 2.2.2 编辑单位在单位信息列表中，在想要修改的单位记录后面的操作栏中点击“编辑”按钮（方框中所示）弹出如下修改单位信息的页面： 正确的修改单位信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明修改单位信息成功。 修改单位时请注意：1) 在修改单位信息过程时前面带星号的选项是必填项。2) 在修改过程中填写选项后面若出现如下标志：表明信息填写的不正确，把鼠标对准即可看到错误提示信息。3) 地址项不是填写的，是需要选择的，点击右侧方框内的放大镜标志，弹出如右图所示页面：在右图中先选中所属区域（箭头标记处选中的颜色变成淡蓝色表明选中），然后点击“确定”按钮即选中了所属行政区划。 4) 上级工会项也是需要选择的，点击右侧方框内的放大镜标志，弹出如右图所示页面：只有选中的上级单位是基层工会时，才能点击“确定”按钮。2.2.3 删除单位删除单位信息可以有2种方法来实现，有会员的单位是不允许删除的。方法1：在想要删除的单位记录前方框里打（下图方框内所示），然后点击上边的“删除单位”按钮（椭圆框内所示），可以实现对多条单位记录的删除操作，如下图所示：当点击“删除单位”按钮之后出现如下提示：点“是”执行删除操作，“否”放弃删除操作。确定删除操作后，提示删除单位信息成功表明删除操作成功。 方法2：点击要删除的记录对应的操作栏里的“删除”按钮（下图方框所示），可实现对此单位记录的删除操作，当提示删除成功时表明删除操作成功。 删除单位时请注意：1) 若某单位已经有会员则不能删除，会出现类似如下提示框：2.2.4 提交会员信息提交会员信息可以有2种方法来实现。方法1：在想要提交会员信息的单位的记录前方框里打（下图方框内所示），然后点击上边的“提交会员信息”按钮（椭圆框内所示），可以实现对多条单位记录的会员信息的提交操作，如下图所示：当点击“提交会员信息”按钮之后出现如下提示：点“是”执行提交操作，“否”放弃操作。确定提交操作后，提示提交会员信息成功表明提交操作成功。 方法2：点击要提交会员信息的单位记录对应的操作栏里的“提交”按钮（下图方框所示），可实现对此单位的会员进行提交操作，当提示提交会员信息成功时表明提交操作成功。 提交会员信息时请注意：1) 若单位信息不完整则禁止提交出现如下错误提示框：2.2.5单位排序为了按用户的需要列出单位信息，本系统增加了单位排序的功能。点击上图中“单位排序”按钮（椭圆框内所示）弹出工会的单位排序页面，如下图所示：在上图中可以用鼠标拖动每行的顺序已达到想要的排序，拖动完成之后点击“保存”按钮即可实现按现有的顺序排序单位信息的功能，若拖动不正确可以点击“清除”按钮清除拖动，重新进行拖动排序。2.2.6导出并打印会员信息用户可以方便的导出并打印某单位所有的会员信息。先选中想要导出的数据（上图方框内所示）的单位然后点击上图中“导出并打印会员信息”按钮（椭圆框内所示）即可实现导出会员信息的功能，在导出过程中只能同时导出一个单位的会员信息，不能同时选中多个单位，若选择了两个及两个以上单位出现如下提示框：2.2.7 单位会员信息在单位信息列表中用户可以直接对某单位的会员进行管理。点击上图中“会员”按钮（方框内所示）直接进入本单位会员管理页面如下所示：在上面的页面中可以实现新增、修改、删除、导出、清空所有会员信息、导入会员信息等功能操作，新增、修改、删除将在2.2节会员档案中详细介绍，在这里先介绍其他功能的实现。(一) 清空所有会员信息，请用户谨慎使用这个功能，一旦清空了一个单位的所有会员信息后这些数据是无法恢复的。点击上图中“清空所有会员信息”按钮（方框内所示）出现如下提示框：点“是”执行清空操作，“否”放弃操作。确定清空操作后出现如右图所示提示框：表明清空所有会员信息操作成功。(二) 导出会员信息，用户可以点击“导出所有会员信息”按钮（椭圆框内所示）导出此单位的所有合格的会员信息；也可以先选中想要导出的数据（下图方框内所示）然后点击“导出所选数据”按钮（椭圆框内所示）进行导出。 导出会员信息时请注意：1) 点击“导出所有会员信息”按钮时导出的是本单位的所有合格的会员的信息，会有如下提示框：点“是”执行导出操作，“否”放弃导出操作。(三) 导入会员信息，在这里可以直接为单位导入会员信息，导入会员信息之前，需要先在本系统【文件下载】模块里下载工会会员登记表.xls并按要求填写好会员信息。点击上图中“导入会员信息”按钮（方框内所示）出现如下导入会员信息的页面：如上图：上传已经填写好的工会会员登记表.xls然后点击“导入”按钮，当提示导入完成之后可以下载导入结果，查看没有导入的记录以及失败原因。点击上图中“未导入记录，点击下载”（方框内所示）即可查看导入失败结果及原因；如果导入全部成功则出现全部导入成功提示。(四) 审核不合格的会员信息，用户可以对一个单位的会员信息进行审核。点击“审核不合格的会员信息”按钮（上图椭圆内所示）出现如下提示框：点击“是”执行审核操作，“关闭”执行关闭窗口操作。确定审核操作后出现如下进度条窗口显示审核的进度及完成结果。2.3 会员档案进入【会员档案管理】模块后可以实现对本工会及下级工会的会员档案信息进行管理，实现增加、修改、删除等功能操作。如上图中点击菜单“会员档案”（方框内所示）将列出所选工会的会员档案信息，在会员档案列表可以按姓名、会员编号、工会等查询条件查询会员信息。2.3.1 新增会员点击上图中“新增会员”按钮（椭圆框内所示）出现新增会员的页面如下图所示：正确的填写会员信息后，点击“保存”按钮提示保存成功之后表明新增会员成功。 新增会员时请注意：1) 若录入类型选择了新会员入会则入会时间是必填项。2) 若证件类型选择了身份证则身份证号码必须正确填写且身份证有效期是必填项。3) 在增加新会员时如出现如下提示框：表明此会员已经被采集过信息，点击“否”放弃查看此会员的会员信息，点“是”可以查看此会员的会员信息页面如下： 点击“查看”按钮（上图中红框所示）可以查看此会员的详细信息。2.3.2 编辑会员在会员信息列表中，在想要修改的会员记录后面的操作栏中点击“编辑”按钮（方框中所示）弹出如下修改会员信息的页面： 正确的修改会员信息后点击“保存”按钮当提示保存成功之后表明修改会员信息成功。 编辑会员时请注意：1) 若证件类型选择了身份证则身份证号码必须正确填写且身份证有效期是必填项。2) 在编辑会员信息时如出现如下提示框：表明此会员已经被采集过信息，点击“否”放弃查看此会员的信息，点“是”可以查看此会员的信息页面如下： 点击“查看”按钮（上图中红框所示）可以查看此会员的详细信息。2.3.3 删除会员删除会员档案可以有2种方法来实现。方法1：在想要删除的会员记录前方框里打（下图方框内所示），然后点击下边的“删除会员”按钮（椭圆框内所示），可以实现对多条会员记录的删除操作，如下图所示：当点击“删除会员”按钮之后出现如下提示：点“是”执行删除操作，“否”放弃操作。确定删除操作后，提示删除会员档案信息成功后表明删除操作成功。 方法2：点击要删除的会员记录对应的操作栏里的“删除”按钮（下图方框所示），可实现对此会员记录的删除操作，当提示删除成功时表明删除操作成功。2.3.4 查看会员信息在会员信息列表中，在每条会员记录后面的操作栏中都有一个“查看”按钮（方框中所示），点击“查看”按钮弹出如下查看会员信息的页面：在上图中不仅可以查看会员档案信息，还可以通过菜单选择（上图方框内所示）查看会员的会籍变化信息。2.3.5 会籍信息在会员信息列表中，在每条会员记录后面的操作栏中都有一个“会籍信息”按钮（方框中所示），点击“会籍信息”按钮弹出如下所示页面：在上图中可以查看会员的会籍信息。第三章 会籍管理在【会籍管理】模块可以对本级工会及下级工会的会籍信息进行管理，实现会籍信息的转入、保留、转出、除名、退会、恢复的功能，以及会籍文件管理的功能实现。进入【会籍管理】模块如下图页面所示：上图中把【会籍管理】模块分为两部分，左框部分是本工会及下级工会按深度关系所列出的一棵工会树；右框部分列出的是：在左框部分所点击工会的会员档案信息，点击左框中不同的工会在右框中就会列出相应工会的会员档案信息。3.1 会籍信息管理进入【会籍管理】模块后可以实现对本工会及下级工会会员的会籍信息进行管理，实现转入、保留、转出、除名、退会等功能操作。在会员信息列表中可以按姓名、会员号、选择下级工会及包含下级工会等查询条件查询会员信息，对查询出来的结果进行会籍管理。3.1.1会籍转入对其他工会已经转出的会员还没有被其他工会进行转入的，本工会可以进行转入会籍操作，其具体操作过程如下：在想要转入的会员记录前方框里打（上图方框内所示）， 然后点击上边“转入”按钮（椭圆框内所示），出现如转入会员页面：在上图中先通过身份证号查询想要转入的工会，查询到结果后点击上图中“转入”按钮（方框内所示）弹出如下工会会员组织关系变化页面：在上图中先选择要转入的工会（注意选择的工会必须是基层工会），在选择所属单位，填写好会员转入信息后点击“保存”按钮当提示保存成功之后表明转入会员操作成功。3.1.2会籍保留工会会员失业、提前退休、内退的可进行保留会籍操作，其具体操作过程如下：在想要保留的会员记录前方框里打（上图方框内所示）， 然后点击上边“保留”按钮（椭圆框内所示），出现如下工会会员组织关系变化页面： 正确的填写会员会籍保留信息后点击“保存”按钮当提示保存成功之后表明保留会籍操作成功。3.1.3会籍转出工会的会员因为工作变更可进行会籍转出操作，其操作过程如下：在想要转出的会员记录前方框里打（上图方框内所示）， 然后点击上边“转出”按钮（椭圆框内），出现如下工会会员组织关系变化页面：在上图中正确的填写会员转出信息，填写完会员会籍转出信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明会籍转出操作成功。3.1.4会籍除名工会的会员因为某种原因可以被除名，其具体操作如下：在想要除名的会员记录前方框里打（上图方框内所示）， 然后点击上边“除名”按钮（椭圆框内所示），出现如下工会会员组织关系变化页面：正确的填写会员除名信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明会籍除名操作成功。3.1.5会籍退会工会的会员对于要求退会的，其具体操作如下：在想要退会的会员记录前方框里打（上图方框内所示）， 然后点击上边“退会”按钮（椭圆框内），出现如下工会会员组织关系变化页面：正确的填写会员退会信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后报名会员退会操作成功。3.1.6会籍恢复对于会员有进行会籍操作失误的情况时，可以把会员的状态恢复正常，其具体操作如下：在想要退会的会员记录前方框里打（上图方框内所示）， 然后点击上边“恢复状态”按钮（椭圆框内），弹出如下提示框：点“是”执行恢复操作，“否”放弃操作。确定恢复操作后，提示恢复会员信息成功后表明恢复操作成功，如果会员原先的状态就是正常的这里会出现如下提示框：3.1.7会籍信息在会员信息列表中每个会员信息记录对应的操作栏里都有一个“会员信息”按钮（下图方框所示）。点击“会员信息”按钮弹出如下页面：在上图会籍信息列表中会列出此会员的所有会籍变化信息。 3.2 会籍文件管理基层用户在会籍文件管理中可以下载会籍文件文件。3.2.4 下载会籍文件点击下图中的“文件列表”按钮进入类型为会籍文件的文件管理模块，在这里基层用户可以下载会籍文件。点击要下载的会籍文件记录对应的操作栏里的“下载”按钮（如上图方框内所示），即可实现下载会籍文件的功能。第四章 京卡互助服务卡管理在【京卡互助服务卡管理】模块用户可以实现统计会员卡发放情况、导出会员信息、导入会员信息功能，不仅可以实现对本工会还可以实现对下级工会京卡互助服务卡管理。 4.1京卡互助服务卡管理4.1.1 会员卡发放情况统计点击上图中的“会员卡发放情况统计”菜单，在右侧可以通过选择不同的工会统计其所属下级工会的会员人数、已办卡人数、及办卡率，对查询出来的结果可以进行导出操作，点击上图中“导出结果”按钮（椭圆框内所示）即可实现导出功能。4.1.2 会员信息导出用户可以导出本工会及下级工会的会员信息。点击上图中的“会员信息导出”菜单，在右侧可以通过选择工会、选择所属单位等信息进行查询，点击“查询”按钮（椭圆框内所示）出现如下查询结果页面：对查询出来的结果可以进行导出操作，可以点击“导出全部信息”按钮（椭圆框内所示）导出全部查询结果；也可以先选中想要导出的数据（上图方框内所示）然后点击“导出所选数据”按钮（椭圆框内所示）进行导出。4.1.3 会员信息导入用户可以按要求往本系统里导入会员信息，需要先在本系统【文件下载】模块里下载工会会员登记表.xls，正确的填写会员信息然后进行导入，其操作过程如下：点击上图中的“会员信息导入”菜单，在右侧可以通过选择工会、选择要导入会员的所属单位，然后上传已经填写好工会会员登记表.xls，点击“导入”按钮（椭圆框内所示）出现导入完成提示框之后表明导入操作完成页面如下：导入完成之后可以点击“未导入记录，点击下载”（方框内所示）查看没有导入的记录以及失败原因。第五章 查询统计在【查询统计】模块用户可以自定义查询条件对本工会及下级工会的会员档案信息进行查询、统计，还可以实现对会员会籍信息的查询功能。5.1 会员档案查询在【查询统计】模块用户不仅可以按姓名、身份证号、会员卡号等简单查询条件查询会员信息，还可以自定义条件查询会员档案信息。如上图箭头所示按不同的查询条件进行查询的菜单，对查询出来的结果还可以进行导出数据的操作。5.1.1 自定义查询如上图所示进入自定义查询菜单，用户可以自定义查询条件进行查询，设置好查询条件后点击“查询”按钮进入查询结果页面如下：对查询出来的结果可以进行导出操作，可以点击“导出全部查询结果”按钮（椭圆框内所示）导出全部查询结果；也可以先选中想要导出的数据（上图方框内所示）然后点击“导出所选数据”按钮（椭圆框内所示）进行导出。5.1.2 按照姓名查询如右图所示进入按姓名查询菜单，用户可以按