ERP项目考核制度.doc

标 题ERP考核暂行制度页 次1/71、 目的： 为了监督ERP的实施过程，提高工作效率，为了监督ERP日常运作流程，提高数据的准确性、及时性及权威性特制订本文件。2、 适用范围：浙江和惠照明科技有限公司所有ERP用户。3、 权责：本程序由ERP项目组制订，总经理室核准，相关人员照案执行。4、 程序：4.1、总则：本制度奖罚分明，以事实为依据,公平、公正为基本原则；4.2、考核标准：由ERP项目考核组根据实际情况制订并根据实际情况的变化适时负责修改与重新下达到各部门；4.3、考核范围：ERP系统中所涉及的所有模块，所有影响到公司业务、财务、生产、管理等等之事项均可纳入ERP考核范畴；4.4、考核点：考核细则中每一条为一考核点，ERP中的具体考核将依据考核点考核，考核点将根据考核的深入、细化而不断增加、分解、合并等；4.5、考核细则：4.5.1、会议、培训考核：（1）ERP会议、培训缺席扣10分；（2）ERP会议、培训请假扣5分；（3）ERP会议、培训中途退出扣3分；（4）对于ERP会议、培训中表现一贯良好者考核组将根据实际情况另行提报奖励或加分；4.5.2、实施过程考核：（1）执行力考核； ERP项目各小组（以下简项目小组）下达任务，责任人每延误一天扣10分，直至任务完成，重大事项届时考核组有权另行提报处罚； 项目小组下达任务必须不折不扣完成(包括数量、质量等)，打折扣完成视为未完成，按第条规定执行；（2）配合度考核； 任务责任人有义务向项目小组提供相关资料、数据、完成情况，拒绝提供或者拖延提供每次责任人扣分2分，重大事项根据实际影响度考核组另行提报处罚； 任务责任人有义务向其他任务责任人提供必要的协助，拒绝提供协助或者无故拖延协助的责任人被提报每次将扣2分； 对于配合度好的责任人，考核组将根据实际情况另行提报奖励。4.5.3、运作过程考核：（1）及时性考核： ERP中所有单据应在第一时间内录入ERP系统，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据次日上午11点之前必须补录完毕），违者每发现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需经理级以上签字）提交考核组，每单每天累加扣1分； 单据遗漏视为严重录入不及时，每发现一单扣责任人10分； ERP中所有单据应在第一时间内审核完毕，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据无值班人员的情况下次日上午11点之前责任人必须审核完毕），违者每发现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需经理级以上签字）提交考核组存档，每单每天累加扣1分；标 题ERP考核暂行制度页 次2/7 垃圾单据处理（对单据拥有审核权的用户，有正当理由且与单据录入者达成一致意见并对单据录入者明确指定提出做废之单据）不得超过当天，仓管员对影响库存之垃圾单据进行严格监督，及时填写ERP垃圾单据统记表（格式见附件一）并由责任人确认签字，对于ERP垃圾单据统记表中已登记垃圾单据，考核组每发现一单扣单据录入者6分同时对相应仓管员加6分，无登记凭证扣审核者2分； 单身为空的垃圾单据为严重垃圾单据（以下简称空单），空单录入者每日自行检查并当日内作废，考核组每发现一单扣录入者10分； 进、销、存帐务冻结日期为当日减去两天所得日期，如：3月20日帐务冻结日期应设置为3月18日，每月26日帐务冻结日期为：X月24日，X代表月份，帐务冻结日期由财务成本会计每日跟进按前述说明设置，解冻需责任人书面呈文（经理级审批）交财务部存档，财务部负责填写ERP解冻登记表且责任人确认签字（见附件二）方可解冻，考核组根据ERP解冻登记表以次为单位，扣解冻申请责任人10分，无ERP解冻登记表成本科私自解冻考核组一经发现，每次扣解冻责任人10分； 每月盘点底稿由成本科负责统一生成，生成条件为：本月所有有效单据审核完毕，进、销、存帐务冻结日期调整到当月最后一天，生成时间为：月底执行完进、销、存帐务冻结动作之后，次月第一天第一笔单据录入且审核之前，未及时生成底稿对盘点及次月库存造成影响每次扣底稿生成责任人20分，对影响月底盘点底稿生成之责任人每次扣10分； 底稿生成后,仓管员应在财务部规定时间内将实地盘点数据录入到盘点底稿中,如不能按要求及时录入,每次扣仓管员10分; 财务部不认同盘点差异值,仓管员应按财务部要求查明情况并做好盘点工作,如因仓管员配合不及时造成盘点流程不能继续,扣责任人10分; 盘点赢亏在公司认同的范围内,财务部应在第一时间内做数量调整及相关后续工作，否则根据实际延误情况每次扣财务部相关责任人20分；（2）准确性考核： 以每张单据每个字段为考核点，每发现一处考核点数据不准确（如：供应商全称错误、税率错误、进货数量录入错误、单据价格错误，扣单据录入者2分，扣单据审核者1分；（3）完整性考核： 供应商资料完整性，每发现一处不完整扣责任人1分；（按实际订单操作中为准） 客户资料完整性，每发现一处不完整扣责任人1分；（按实际订单操作中为准） 品号资料完整性，每发现一处不完整扣责任人1分；（按实际订单操作中为准） 单据明确要求备注的信息不完整，每发现一单扣责任人1分；（按实际订单操作中为准） 单据单身明确要求录入的信息不完整，每发现一处扣责任人1分；（按实际订单操作中为准）（4）关联性考核： 后续单据因前置单据存在问题而出现问题（前置单据责任人除承担前置单据本身存在问题而受处罚外还需承担由此造成的后置所有单据之处罚），每发现后置单据一单扣前置单据责任人1分；（5）自觉性考核； 对于系统无法按实际情况设置权限但公司有明文规定具体权限范围的部分，责任人越权操作的，每发现一单扣责任人10分；（6）意识性考核： 1用户在岗期间有保守自己ERP帐号密码的义务，个人密码泄露一切责任有用户自行负责，每发现一次扣10分； 2用户唯一使用项目小组指定帐号，严禁借用户事件发生，向其他用户借用帐号使用ERP，每发现一次，借入方扣10分，借出方扣20分；（7）责任心与知识性考核：标 题ERP考核暂行制度页 次3/7 各部门主管有责任和义务熟悉下属部门或人员的ERP操作流程和工作范围及内容，各部门主管需要有具备发现下属错误和判断、纠正错误的能力，如考核组发现部门主管无上叙能力考核组有权另行提报处罚并责令期限达到应具有的水平； 各部门主管有查核下属所有单据及流程的义务，有承担下属责任的义务，考核组如发现部门主管未尽职责有权另行提报处罚； 如果ERP操作人员被扣分，其主管（从组长级开始）受连带扣分，扣分标准翻一翻，但连带不越两人； ERP考核小组成员未及时查核，每发现一次扣责任人5分（考核组职责分工由考核组组长负责分配）； ERP考核组将不定期对ERP项目组发放的文件进行查核，凡发现ERP项目组发放的文件丢失或不全的，每份文件扣主管（以科级单位为考核对象）10分； 凡ERP项目组发放的文件，各主管有责任与义务对其下属进行宣导，其下属有知情权，考核组将随机抽查其下属对相关文件的了解、掌握情况，如发现主管未尽职责，每查核到一次，扣主管（以科级单位为考核对象）5分，对宣导力度到位的主管，考核组将根据实际情况另行提报加分或公司其他奖励方式； 由于上游用户问题点造成下游用户无法后续工作的，下游用户如已发现上游用户问题点，下游用户不容许被动等待、抱怨、放之任之、推卸责任等，需要及时、积极追踪上游用户（下游用户需用联络通知单知会上游用户）纠正进度（需要配合的下游用户应积极响应）并及时将相关信息提报到考核组直到所有问题解决，上游用户问题点导致下游用户无法后续工作而下游用户未按本条描述处理方式操作，下游用户后续工作每单据、每延误一天扣2分，造成严重后果的考核组将另行提报处罚。 上游用户问题点造成下游用户无法进行后续工作且下游用户完全应具有相关问题点判断能力的（各岗位应具备的基本ERP知识），由于有第条条款的存在，下游用户不得以不知道什么原因不能进行后续工作为由，开脱未对上游用户进行及时、积极追踪而带来的处罚，每发现一次扣责任人10分；同时上游用户用拒绝、不理睬、拖延、以工作忙为借口等方式回应来自下游用户的纠正进度追踪的，考核组将凭下游用户提交的相关联络通知单对上游用户进行处罚，具体以每单据（ERP单据）、每延误一天（从收到下游用户联络通知单之日开始算起）扣上游用户4分，造成严重后果的考核组将另行提报处罚； 考核组人员应严格按本文件标准执行，如发现考核组人员有少扣、漏扣、多扣、重扣分值的，任何人可提报总经办处罚，上叙情况每发现一次扣责任人10分； 重复录入单据,厂内单据每发现一单扣录入者5分,审核者6分,厂外单据扣分加一倍。4.6说明：4.6.1、本文中每1分与人民币1元等值，正数一分代表奖励1元，负数一分代表扣罚1元；4.6.2、本文中所提扣分标准均假设用户为普通用户，主管用户分值乘以2（ERP考核中用户分以下两类：普通用户、主管用户。4.6.3、本文中各扣分条款无括号特殊说明，用户同一问题点违反几条按每条扣分标准执行并累加；4.6.4、考核组将为ERP所有用户建立ERP考核统计表和ERP考核月积分表（见附件三、附件四）,考核组将每日考核结果录入到ERP考核统计表中并经各责任人签字后以备汇总ERP考核月积分表，ERP考核月积分表经相关主管及总经理签字后由考核组组长在每月工资结算前提交相关财务人员，财务人员直接根据分值对ERP用户当月工资进行加、减；4.6.5、本文中专业名词，本文制订者认为在本文中无需做太多解释但用户不理解或者误解的请及时向ERP项目经理资询并以项目经理解释为准，否则视为认同；4.6.6、本文为ERP考核暂行条例，考核组有权随时根据ERP实施进度、实际运行情况进行各种修改，但修改后考核组有义务及时发放新条例并书面申明废除老条例，本文严格按ISO标准文件制作，将以版本号为依据区分新、老条例；4.6.7、ERP项目小组将不断加强对用户的培训指导工作。标 题ERP考核暂行制度页 次4/7附件一：ERP垃圾单据统计表序号单别单