中国食品行业研究报告.doc

Research Report on China Food Industry & Market 中国食品行业研究报告 共好集团共好集团 二二三年三月三年三月 目 录 CONTENTS 引言1 第一部分 行业现状 第一章 中国食品行业发展现状分析 1 第一节 中国食品行业发展概述1 一、食品行业定义与分类1 二、中国食品行业发展概述1 三、主要经济指标分析7 第二节 2002/2003年中国食品行业发展状况分析13 一、产销同步增长、效益大幅提高.13 二、出口保持增长势头，进口发展平稳.16 三、结构优化、消费需求向名牌产品集中.16 四、市场监管力度加大，食品安全质量明显改善.16 第三节 2002年中国食品行业特点分析.17 一、企业进入微利时代优胜劣汰步伐加快.17 二、资源重组风行、优势品牌迅速扩张.17 三、业界目光投向物流，盈利空间顿时显现.18 第二章 国际食品行业发展现状分析 .21 第一节 国际食品行业现状分析.21 一、国际食品行业发展特点.21 二、国际食品市场现状及主要消费国.22 第二节 主要国家食品行业现状及发展趋势分析.24 一、瑞士食品加工业.24 二、意大利食品工业和市场简况.28 三、美国、法国消闲食品市场.32 第三节 国际食品需求变化分析.34 一、国际食品贸易现状.34 二、收入与食品消费.34 任何市场研究都是建立在 对现状充分了解的基础之 上,国际国内食品行业现 状怎样?呈现什么样的特 点?经济运行状况又如何? 本部分将还食品行业真面 目. 三、城市化与食品消费.35 四、食品安全与食品消费.36 五、食品消费和贸易前景.37 第三章 2002/2003年食品行业主要细分市场分析 38 第一节 食用油市场分析.38 一、我国食用油市场发展状况概述.38 二、2002年国内食用油市场分析.45 三、2003年我国食用油市场展望.52 第二节 方便食品市场分析.53 一、市场发展概述.53 二、方便面市场分析.54 三、冷冻方便食品市场分析.57 第三节 休闲食品市场分析.58 一、国内市场分析.58 二、国际市场分析.63 第四节 肉制品市场分析.64 一、市场发展概述.64 二、肉制品工业现状.65 三、存在的主要问题分析.67 第五节 糖果市场分析.68 一、市场概述.68 二、巧克力市场.74 第六节 焙烤食品市场分析.80 一、市场概况.80 二、面包类市场.81 三、饼干类市场.81 四、糕点类市场.86 五、行业技术发展趋势.87 第四章 中国食品行业进出口状况分析 .89 第一节 中国食品行业进口分析.89 一、我国食品进口发展现状.89 二、2002年中国部分食品进出口状况.91 2002 年是中国加入 WTO 后 的第一年,我们对中国食 品行业进出口进行大盘点 显得尤为必要。中国食品 行业进出口情况怎样？将 呈现一个什么样的趋势？ 第二节 中国食品行业出口状况分析.93 一、中国食品出口发展现状分析.93 二、中国食品出口结构特点.94 三、中国食品出口面临的难题及对策.95 第五章 中国食品行业市场营销状况分析 .97 第一节 中国食品行业营销上存在的问题分析.97 一、企业营销观念的落后.97 二、企业对整体产品概念理解模糊。.97 三、企业品牌意识淡薄.98 四、企业患有市场营销近视症.98 五、销售渠道的网络不健全、不通畅、运行效率低下.99 六、不注重市场细分和目标市场营销意识淡薄100 第二节 中国食品行业营销策略分析100 一、营销渠道分析100 二、广告策略分析103 三、产品策略分析106 第三节 营销案例分析107 一、 “世界米龙”-台湾旺旺仙贝的营销战略.107 二、金帝：巧妙定位杀出重围109 第二部分 竞争格局分析 第六章 中国食品行业竞争状况分析 113 第一节 食用油市场竞争分析113 一、2001/2002年主要品牌市场表现.113 二、竞争策略116 三、竞争趋势预测116 第二节 方便食品市场竞争分析118 一、方便面市场竞争状况119 二、速冻食品市场竞争状况122 第三节 休闲食品市场竞争分析125 一、竞争概况125 食品行业是竞争最充分的 行业，现代营销手段的运 用好坏，直接关系到企业 的成败。 二、主要竞争品牌126 第四节 肉制品市场竞争分析127 一、竞争概况127 二、2001/2002年主要品牌市场表现.128 三、主要品牌竞争动态130 第五节 糖果市场竞争分析132 第六节 焙烤食品市场竞争分析134 一、饼干市场竞争状况134 二、2001/2002年主要品牌市场表现.134 三、糕点市场竞争状况136 第七节 中国食品行业竞争趋势分析137 一、包装竞争137 二、品牌竞争137 三、专业化竞争138 第八节 案例分析138 一、竞争与风险：雀巢品牌的催化剂138 二、 “春都”何以竞折腰？.139 第七章 中国市场食品行业主要企业分析 144 第一节 河南双汇实业集团有限责任公司144 第二节 江苏雨润食品集团公司146 第三节 顶新国际集团148 第四节 冠生园(集团)有限公司149 第五节 河北华龙食品集团有限公司152 第六节 嘉里粮油（中国）有限公司153 第七节 中国粮油食品进出口（集团）公司155 第八节 上海梅林正广和(集团)有限公司158 第九节 中国金丝猴集团159 第八章 中国食品行业与WTO .162 第一节 WTO对中国食品行业的影响因素分析.162 一、有利因素分析162 二、不利因素分析163 第二节 中国食品行业如何应对WTO的挑战.164 中国食品行业似乎是所有 行业中、为数不多的没有 “与狼共舞”恐慌心理之 一的行业，中国食品行业 真的准备好了吗 “康师傅” 、 “统一”继续 主宰中国方便面市场， “雀巢”咖啡霸主地位牢 不可撼， “旺旺”仍是孩 子们的最爱，本土品牌 “春都”已在半路折腰， “双汇”总算撑住了中国 人的面子。 第三部分 发展趋势与投资分析 第九章 中国食品行业发展趋势分析及预测 168 第一节 恩格尔系数与中国食品工业168 第二节 我国食品行业的发展趋势174 一、食品工业的发展回顾174 二、食品工业在国民经济中的地位分析176 三、21世纪食品工业发展趋势179 第三节 中国食品工业“十五”发展规划及分析185 第四节 中国食品工业包装技术发展趋势分析198 一、中国食品与包装机械现状与回顾198 二、中国食品工业的发展潜力与趋势199 第十章 中国食品行业主要细分市场发展趋势 分析 .205 第一节 食用油市场发展趋势分析205 一、向系列化产品品种发展205 二、价格下调是必然趋势205 三、两极分化将更加明显205 四、小包装化趋势206 第二节 方便食品市场发展趋势分析207 一、方便面市场发展趋势分析207 二、冷冻食品发展趋势208 第三节 休闲食品市场发展趋势分析209 第四节 肉制品市场发展趋势分析210 一、中国肉制品市场发展空间巨大210 二、我国肉制品行业发展趋势211 第五节 糖果市场发展趋势分析212 一、健康、自然、品味多样化方向发展212 二、功能趋向多样化213 三、包装精美化213 四、消费情调化214 民以食为天。 “十六”大 全面建设小康生活的宏伟 目标无疑会给中国食品行 业注入一剂良药，在央视 2003 年的广告竞标活动 中，食品饮料行业高居中 标行业广告总费用第二位， 就显示了食品企业对未来 中国食品市场的信心，我 们有理由相信中国食品行 业的春天将会到来。 五、价格多档化214 第六节 焙烤食品市场发展趋势分析214 一、主要产品的市场发展趋势214 二、国内行业技术发展方向215 三、行业调整及发展思路215 第十一章 中国食品行业发展对策探讨 218 第一节 中国食品行业SWOT分析218 一、中国食品行业优势分析218 二、中国食品行业劣势分析220 三、中国食品工业面临的机遇与挑战223 第二节 食品行业发展战略分析226 一、食品行业发展应遵循的基本原则227 二、食品行业发展策略分析228 三、发展食品行业的营销策略分析232 四、结论233 第三节 中国食品行业投资方向分析234 一、行业投资特性分析234 二、食用油投资方向分析235 三、方便食品投资方向分析236 四、肉制品投资方向分析236 五、其它食品投资方向分析237 附 录 附录一 WTO与食品工业联系紧密的协议239 图表目录 表1-1 我国食品行业分类.1 表1-2 1998年和2001年食品工业主要产品产量.3 表1-4 2001年按经济类型食品工业企业主要经济指标、 比重及排序表.6 表1-5 食品工业总产值平均每年增长速度.7 图1-1 2000-2002年我国食品工业产值变化图8 图1-2 2000-2002年我国食品行业销收入变化图8 表1-6 2001年食品工业效益情况9 表1-7 2001年食品加工业各行业实现销售收入、利润、 税金 .9 图1-3 2000-2002年我国食品行业完成利税情况图10 图1-4 2000-2002年我国食品行业利润变化图10 表1-8 2001年食品加工业大中型企业实现利税.11 表1-9 2001年食品加工业不同所有制企业实现利税.11 表1-10 2001年食品制造业不同所有制企业实现利税.11 表1-11 2001年食品工业亏损及其亏损额.12 表1-12 2001年食品加工业各行业的亏损企业及亏损额.12 表1-13 2001年食品制造业各行业的亏损企业及亏损额.13 表1-14 2002年我国食品行业经济运行状况情况表.14 表2-1 部分国家速冻食品的人均消费量.22 图3-1 1998-2002年我国油料播种面积变化图39 图3-2 1998-2002年我国油料产量变化图40 图3-3 1997-2001年我国食用油消费总量变化图41 表3-1 2002年前三季度食用油产量情况表.41 表3-2 世界主要国家的植物油消费情况.42 表3-4 2002年我国食用油市场全国平均价格表.46 图3-4 2002年我国豆油市场价格变化情况图.46 图3-5 2002年我国花生油市场价格变化情况图.47 图3-6 2002年我国菜籽油市场价格变化情况图.47 表3-5 2002年我国食用油进口情况表.51 图3-7 我国方便面产销变化情况图 55 图3-8 我国方便面生产企业企业性质构成图.56 表3-6 部分国家和地区冷冻方便食品年人均消费量 57 图3-9 世界冷冻食品产品品种结构图.58 图3-11 2001年中国糖果市场构成情况图.71 图3-12 2001-2002年我国糖果产量（值）情况图72 图3-13 2000-2002年我国巧克力产量变化图74 图3-14 2001-2002年我国巧克力市场规模变化图75 图3-14 我国饼干市场规模变化预测图.82 图3-15 2001年我国饼干品种结构图.83 图3-16 2000-2002年我国饼干市场市场集中度（CR5) 变化图 84 图3-17 2000-2001年我国饼干市场主要销售渠道发 展 （销售额份额）变化图85 表4-1 1989和1999年我国食品进口分类总值和结构 变化表 90 表4-2 2002年上半年我国油料进出口情况表.91 表4-3 2002年上半年我国植物油进出口情况表.91 表4-4 2002年1-10月份我国油脂油料进口统计表 92 表4-5 2002年月份我国油脂油料出口统计 92 表4-6 2002年1-9月对部分国家（地区）食品，饮料、 酒及醋、烟草及制品出口统计.92 表4-7 2002年1-9月对部分国家（地区）食品，饮料、 酒及醋、烟草及制品进口统计.93 表4-8 1989和1999年全国食品出口分类总值和结构变化.94 表6-1 2001年食用植物油市场主要品牌综合占有率、 覆盖面情况表 .114 图6-2 2001年我国食用植物油市场主要品牌市场销售 份额示意图 .115 图6-3 2002年我国食用植物油市场主要品牌市场综合 占有率图 .115 表6-2 2002年食用植物油市场主要品牌市场销售份额、 覆盖面情况表 .116 图6-4 2001年食用植物油市场主要品牌市场综合占有率 情况图 .119 表6-3 2001年食用植物油市场销售份额、覆盖面情况表120 图6-5 2002年方便面市场主要品牌市场综合占有率图120 表6-4 2002年方便面市场主要品牌市场销售份额、覆盖面 情况表 .121 图6-6 2001年我国速冻食品市场主要品牌市场综合占有率 情况图 .123 表6-5 2001年速冻食品市场主要品牌销售份额、覆盖面 情况表 .124 图6-7 2002年速冻食品市场主要品牌市场综合占有率图124 表6-6 2002年速冻食品市场主要品牌市场销售份额、 覆盖面情况表 .125 图6-10 2001年我国火腿肠市场主要品牌综合占有率图129 表6-7 2001年我国火腿肠市场主要品牌销售份额、市场 覆盖面情况表 .129 图6-10 2002年火腿肠市场主要品牌市场综合占有率图130 表6-8 2002年火腿肠市场主要品牌市场销售份额、覆盖面 情况表 .130 图6-11 中国糖果市场主要品牌市场占有率情况图132 表6-9 中国功能性糖果主要品牌市场占有率一览表132 表6-10 2001年我国饼干市场主要品牌销售份额、市场 覆盖面情况 .134 图6-12 2001年我国饼干市场主要品牌市场综合占有率 情况图 .135 图6-13 2002年饼干市场主要品牌市场综合占有率图135 表6-11 2002年饼干市场主要品牌市场销售份额、覆盖面 情况表 .138 表9-1 九十年代城镇居民家庭恩格尔系数走势168 表9-2 “九五“期间城镇居民人均消费性支出171 表12-1 2002年我国食品行业结构情况表221 引 言 在 2002 年走过的历程里，中国一些食品企业把握住了新的契机，实现了 高速的成长；2003 年中国食品行业将走向何方？我们唯有用理性的眼光揭示这 看似表面繁华市场背后的深层次原因,扬长避短，才有助于更好的发展。 2002 年是中国入世的头一年。我们对食品行业进行盘点，显得尤其必要。 一些在此之前我们未曾觉察的矛盾是否已经浮出水面？一些在此之前不曾有的 商机我们是