对部分知识产权典型案例的分析报告.doc

对部分知识产权典型案例的分析报告中国企业的知识产权之痛知识产权是什么，对现阶段的中国企业来说，已经不是最重要的了。最重要的是要知道知识产权能干什么和怎么干好对部分知识产权典型案例的分析报告之一知识产权报记者 李启章 吴 辉 张 璇 裴 宏 曾旭辉 徐 进中国企业的专利化生存之痛（上）据调查，目前中国DVD企业比鼎盛时期大大减少，仅剩的为数不多的企业一息尚存，惨淡经营。是资金断裂、管理不善还是决策错误？其实，同日益严峻的专利化生存环境的变化相比，这些内部原因都微不足道。在今天，专利不仅关乎企业财富的多少，更关乎企业的生死存亡。专利制度源于西方发达国家，跨国企业对专利战已经习以为常。在WTO的框架下，传统关税壁垒已经逐渐削弱。知识产权，特别是专利和商标已成为跨国公司市场竞争的有力武器。近些年来，中国经济飞速发展，中国企业充分发挥自己的资源优势和成本优势，表现出令众多跨国企业无法招架的市场竞争力。据统计，中国彩电、电冰箱、录放机、照相机、摩托车、皮鞋等的出口量均占国内产量一半以上，有近百种商品产量名列世界第一。特别引人注目的是，近年来中国高新技术产品出口增长迅速，成为拉动外贸增长的重要力量。2002年至2004年，高新技术产品出口额分别为679亿美元、1103亿美元、1655亿美元，增幅分别为461、626和502。今年上半年，中国高新技术产品进出口额达到18026亿美元，比上年同期增长262，其中出口9352亿美元，增长324。新技术产品出口的大幅增长，直接挤占了传统跨国企业的国际市场份额，甚至引起了恐慌。为了保护自己的市场利益，一些企业接连向中国企业发起专利诉讼，兴起国际诉讼。这些专利纠纷呈现出以下几个特点：一是规模越来越大，国外企业或组织索要的专利费用和赔偿额越来越多，动辄数以亿计；二是范围越来越广，从打火机、拉链等传统产业到生物制药、数码芯片等高科技产业，纠纷涉及的产业和部门越来越多；三是发生频率越来越高，美国国际贸易委员会（ITC）已提出了针对中国的337条款调查数目在不断增加，已经启动的111个调查中有42个涉及中国内地和香港。从1998年到现在，334起反倾销调查中，中国占47个，涉及农产品、制造业产品等多个领域；四是手段越来越隐蔽，专利往往隐藏在标准和技术壁垒之后发挥作用；五是外国企业往往结成产业同盟对中国整个行业或主导企业提起专利诉讼，对中国相关产业发展造成的影响越来越大，甚至对某些产业的经济安全构成了威胁。面对种种专利纠纷，中国大部分企业往往事到临头才手忙脚乱，最终吃亏甚至失去立足之地。综观近几年的教训，中国企业吃亏的原因是多方面的：一、在国际市场上，跨国企业倚仗国家强势的经济和科技背景，利用自己掌握的专利技术，以及对专利制度的透彻理解和专利战术的熟练运用，对中国企业频频发难，意欲维护或抢占市场份额。一些跨国企业筑起的专利壁垒也越来越高，而且形式越来越复杂，包括专利费高要价、重复收费、打包式收费、滥用诉权等做法，给正在成长中的中国企业带来前所未有的压力和威胁。案例1：温州打火机遭遇专利技术壁垒20世纪90年代以来，中国浙江温州充分利用价格比较优势，成为世界上最大的金属外壳打火机生产基地。目前温州地区拥有打火机生产企业500多家，年产金属外壳打火机6亿多只，销售占世界市场份额的80以上。从上世纪90年代以来，温州打火机经历了数不胜数的贸易摩擦，一些国家和地区利用技术性贸易壁垒、反倾销等手段，对温州打火机出口制造各种障碍。首先是1994年，美国以保护儿童安全为由，出台了CR法案：即规定2美元以下的打火机必须加装保险锁。其结果是温州打火机对美国的出口量全线萎缩。而当温州打火机占据了欧洲大部分市场时，欧盟仿照美国提出CR法案，2002年提出反倾销立案调查，2003年又提出对打火机实施ISO99942002标准。虽然后来温州打火机协会经过积极交涉，欧盟撤销了反倾销调查，推迟了CR标准的执行，但温州打火机进入欧盟市场仍然受到很大限制。由于安全锁的技术以及一些标准的检测设备已被发达国家的公司申请了很多专利，因此，温州打火机厂商要么支付专利费，增加成本，丧失价格优势，要么放弃欧盟市场。隐藏在技术壁垒背后的专利成了温州打火机企业进入国际主流市场的拦路虎。温州打火机遭遇的技术壁垒问题也是中国传统产业所面临的普遍性问题。随着经济全球化的发展和中国加入世贸组织，知识产权、行业标准等技术壁垒成为发达国家新的贸易保护政策，专门用来打压技术相对落后的发展中国家。而国内传统产业中的一些企业仍然习惯于价格和成本的竞争，普遍缺乏知识产权意识和能力，在竞争中处于被动挨打的地位。案例2： 芬兰企业利用法律变化遏制中国铜管企业河南省新乡市的金龙精密铜管集团股份有限公司以下简称金龙，是一家专业生产制造制冷冰箱、空调用精密铜管的企业集团。1995年以来，该企业不断实施品牌和资本扩张战略，产量已跃居世界第一，先后攻克了日本、韩国及东南亚市场，矛头直指北美、欧洲市场。早在1988年3月26日，芬兰奥托昆普公司就在中国申请了“一种铜及铜合金管的制造方法”的专利，随后获得授权。这项技术也同时在美日德等40多个国家申请了专利。自1991年开始的10年间，金龙先后从芬兰奥托昆普引进了多条铜管生产线，并支付了专利使用费。2001年，金龙通报了准备在上述中国发明专利保护期届满日，即2003年3月26日，在河南新乡再建两条铜管生产线，并和日本公司合资在上海浦东再建一个铜管厂。然而，中国一些知识产权法律开始与国际惯例接轨。2001年12月10日，国家知识产权局发布了第80号公告，规定发明专利的保护期将由原来的15年延长到20年。芬兰奥托昆普专利的保护期，也因此延长到了2008年。2003年3月，芬兰奥托昆普公司以金龙三条生产线专利侵权为由，向河南省知识产权局提出侵权申诉，要求每条生产线支付专利许可费400万元人民币，三条线共计1200万元人民币。最终，金龙通过贴牌为美国最大的铜管加工企业Wolverine公司供货的方式，曲线登陆美国市场，并与芬兰奥托昆普达成和解协议：支付后者700万美元的专利使用费，条件是芬兰奥托昆普让出其在北美和欧洲的市场，不再找金龙的麻烦。跨国企业利用中国知识产权法律与国际接轨的时机，向中国企业索要专利费，应该是合法的。但是国内企业在做投资决定时应该考虑相关知识产权法律的变动，避免陷于被动。案例3 ：莱伏顿起诉美国经销商 “敲山震虎”从2004年4月起，美国莱伏顿公司陆续对浙江东正电器有限公司在美国的主要客户发起了多起侵权诉讼。同年10月6日，东正正式介入新墨西哥州地方法院作为被告应诉莱伏顿的专利诉讼案。今年3月，莱伏顿公司又把东正公司的另一家美国客户告上了美国法庭。莱伏顿公司的主要目的不是专利维权，而是把专利诉讼作为商业竞争的工具，把性价比高的中国产品一举赶出美国市场。莱伏顿公司通过首先攻击东正公司的美国客户，藉此威慑中国产品的美国经销商，让他们放弃与中国企业的合作。同时，希望利用2个专利陆续发起5个侵权诉讼的高昂诉讼费和诉讼周期拖垮东正，让你即使赢了官司，也会输了市场。还有的跨国企业通过兴起专利诉讼，启动海关保护措施等措施，扣押中国竞争对手的货物，吓唬经销商、代理商，达到保护市场或延迟对手商品进入，换取自己产品进入市场时间等目的。这是近年来跨国企业运用专利手段打击中国对手的普遍手法。中国越来越多的企业被卷入国际知识产权纠纷，这首先是因为国外的专利壁垒越筑越高，而且形式越来越复杂，给正在成长中的中国企业带来前所未有的挑战。专家担忧，一旦同类案件大量增加，中国一大批出口龙头企业将遭遇一场场不公平的“角斗”。因此，国内企业在提高知识产权意识的同时，更应增加运用知识产权规则的能力，通过缔结联盟、加强标准运作等方式阻止国外企业的知识产权权利滥用。（待 续）中国企业的专利化生存之痛（中）二、中国企业尊重和保护专利的意识还相当薄弱。目前，全社会尊重保护与创造运用知识产权的意识和氛围还尚未形成，大部分企事业单位还不懂得如何运用知识产权制度尤其是专利制度。案例4 :立项不检索 2500万元科研费付之东流1997年，四川省某物理研究院下属的环保所准备开发一项环保技术，前后共投入科研经费2500万元，历时4年，研制成功“电晕放电脱硫脱硝技术”。该项技术对于烟尘的治理、保护环境作用极为明显，有着广阔的市场前景。然而，当环保所准备大力推广该项技术、并想申请专利时，才发现日本一公司早在1988年已有相同的技术、并已在中国申请了专利。这一情况使环保所处于进退两难的境地。这一事件，折射出中国企事业单位缺乏知识产权意识的现状。只有重视对知识产权的保护和利用，在科研立项、研发之前首先进行检索查新，才能避免有限的科技资源人为浪费和低水平的重复研究。案例5 :中国电池厂商知识产权意识淡薄仍是“软肋”2003年5月，美国劲量控股公司与旗下的电池生产子公司Eveready，向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，诉讼对象是包括中国7家公司在内的24家美国境内外电池公司，缘由是其无汞碱锰电池专利受到侵害，要求ITC就此展开调查，并禁止这些企业生产的无汞碱锰电池进入美国市场。这7家中国企业是:福建南平南孚电池有限公司、广东正龙有限公司、四川长虹电器有限公司、广州虎头电池集团公司、宁波豹王电池有限公司、浙江三特电池有限公司、中银宁波电池有限公司。2004年6月，ITC初审判决中方败诉。中方坚持上诉，由新成员组成的ITC审判委员会最终裁定中方没有侵权，并否定了原告专利权的有效性。但这样的结果是近年来中国企业遭遇“337条款”所不多见的。对于被诉侵犯专利权，南孚对外法律事务负责人表示，一点思想准备都没有。作为国内销量名列前茅、已经拥有品牌知名度的电池厂家，南孚常受到假冒产品的侵害为此，数年前他们就在国内及北美、欧洲申请了商标保护。但他们从没想过申请专利他们从不认为无汞碱锰电池生产是一种独创技术。7家中国电池企业虽在专利侵权案中反败为胜，但也暴露出“知识产权观念淡薄”仍是中国企业进一步向国际市场发展的软肋。实际上，比亚迪与三洋、索尼，华为与思科，深圳东进与英特尔、深圳炬力与美国sigmate等等，几乎所有涉外知识产权纠纷都有这样一个共同之处:一方面，中国企业过去不仅很少在国外申请自己的专利，就是国内专利也很少申请，一旦遇到诉讼，基本上没有讨价还价的余地；另一方面，很多中国企业还没有意识到，知识产权是扩大市场份额、增加收入的重要手段。中国企业没有专利费收入，竞争主要靠价格。面对被指控专利侵权的威胁时，出路只有三条:要么支付高昂的许可费，要么打官司，要么主动退出市场。两者都会使企业处于被动挨打或生死攸关的局面。案例6: 深圳宝安机场招标不慎成被告1997年8月27日，珠海晶艺玻璃工程有限公司申请了一项“幕墙活动连接装置”实用新型专利。凭借这项技术，该公司在第二天参加的深圳宝安机场第一期的幕墙工程招投标活动中成功中标，并顺利完成了该机场的施工。2003年上半年，宝安机场举行了二期幕墙工程招标，珠海晶艺因价格原因没有中标，但随着二期工程的落成，珠海晶艺发现中标者在为机场做工程时，使用了该公司的专利“幕墙活动连接装置”。2004年7月，在不知侵权者是谁的情况下，晶艺以侵犯专利使用权为由将宝安机场告上法庭。由于该案涉及到施工单位，法院追加北方国际合作股份有限公司为本案第二被告出庭。深圳中院经过审理，作出一审判决:被告北方国际合作股份有限公司赔偿原告经济损失25万元；被告深圳市机场股份有限公司支付原告专利使用费15万元。一审判决后，被告不服，向广东省高级人民法院提起上诉。2005年7月11日，在广东省高级人民法院主持下，原被告双方进行了调解和谈，并达成了协议:为尊重知识产权，北方国际公司同意在10日内一次性支付晶艺公司经济补偿费用25万元。随着建筑市场的不断发展，建筑领域的知识产权保护问题日益突出。建筑行业的特殊性使得该领域的知识产权保护一直“困难重重”，相关法律法规的不完善为侵权提供了“合理”途径，很多企业钻空子，堂而皇之地擅自使用他人的技术，而不承担任何法律义务。在许多招投标活动中，作为招标方的业主在建筑设计的招标活动中享有主导地位，所有投标者的建筑设计方案，均能全部获知，为使其利益最大化，于是将众投标人投标方案的长处、优点汇总到中标者一家供其免费使用的情况，而投标人又因无法获得中标者的设计图纸，难以判断是否被侵权。还有企业在工程招投标过程中，不注意约定保护知识产权条款，致使工程没干成，反而泄露了技术秘密。而今，珠海晶艺玻璃工程有限公司勇敢地向侵权者宣战，不法者最终为侵权行为付出代价。相信今后还会有更多的“晶艺”涌现出来，勇敢捍卫自己知识产权也会有更多的“北方”和“宝安”受到法律的惩罚。类似深圳宝安机场这样的遭遇，近期在其他一些知识产权纠纷中也有体现。在北京二中院开庭的刘东业诉北京冶金设备院专利侵权案中，马鞍山钢铁公司作为第三方与被告间有买卖合同，各种招标文件齐全，方式合法，却因没有审查供货方是否侵权而成为第二被告。可见，无论是什么性质的招标单位，在招标过程中决不能忽视知识产权这把无形的“双刃剑”，一定要把好投标单位知识产权关，避免惹来不必要的麻烦。三、绝大部分企业只知道建工厂卖产品挣钱，却不懂得运营知识产权同样能够挣钱。虽然中国已有企业开始意识到专利很重要，也有了一定的专利储备，但对自身专利创造、管理、实施和保护的整体能力普遍较低，因此，企业构建一整套全方位的知识产权体系迫在眉睫。从专利的创造和实施上看，一方面技术空心化，企业因为缺乏核心技术专利被扼住了发展的咽喉；另一方面，也有相当数量的企业已经拥有相当数量的知识产权，并且每年都为此花费不匪的费用，但这些知识产权的价值却没有得到充分开发和利用，专利技术产业化的比例极低，授权许可更是寥寥无几。（一）目前，从专利的创造能力来看，中国多数行业和企业的核心技术和关键设备，基本上依赖国外，缺乏能够支持走新型工业化道路、支撑经济结构调整、产业技术升级的技术体系，特别是缺少拥有自主知识产权的核心技术，有产业技术空心化的危险，比如DVD、数码相机、手机、高清晰度彩电和汽车等等。案例7:拉链企业被扼住生存和发展的咽喉拉链是人类最伟大的发明之一。截至目前为止，拉链还没有替代品，在各种同类产品中，拉链的市场占有率始终维持在80%以上。中国的服装加上箱包业、鞋业、旅游用品制造业，外销出口畅旺，拉动了拉链的内需市场，即使国产拉链的品质并不完美，但产品仍然供不应求。据中国拉链行业协会提供的数据，中国现有2000多家拉链企业，年销售额为200亿元。中国企业一年生产的拉链可以绕地球转500圈。但繁荣的背后却存在着隐忧，那就是自有专利技术太少。从中国拉链生产的发展历史来看，企业的起步最初大多从仿制开始，对各种专利大都是“拿来主义”，不少企业对知识产权知之甚少，最多只是知其然而不知其所以然。谁都不会否认，中国拉链企业正在使用“别人”的各种专利。一位业内人士坦言，国外的发明专利已经占领了许多拉链技术的制高点，形成了一个全面、立体的专利保护体系。而中国企业申请的专利一是数量少，二是主要以技术含量较低的实用新型专利为主。世界的拉链专利主要属于被称为“拉链之王”的日本YKK工业株式会社。长期以来，YKK一直是全球最大的拉链厂，全球有一半的拉链是YKK生产的。由于专利技术原因，YKK的拉链一米能卖到15美元左右，而浙江义乌生产的拉链一米只能卖到7角人民币左右，相差了100多倍。截至2002年10月止，在中国申请的与拉链有关的专利共计672项，其中发明专利198项，实用新型专利310项，外观设计专利164项。技术含量最高的发明专利方面，日本的YKK公司有146项，占总数的74%；国内企业只占66%。近两年YKK公司更是加快了研发的进度，几乎每个月就有2至3个专利申请。与此同时，YKK公司还将它们的生产重心放到了中国。这样一来，中国企业很容易侵权，除非经YKK许可并支付其一定费用。正是这种近距离对峙的格局以及面对面的竞争，使得隐藏于中国拉链行业的“专利炸弹”随时都有可能被引爆。（二）从专利的管理能力来看，企事业单位普遍缺乏管理制度和专门的管理机构。由于管理水平的缺陷而给国家和企业造成损失的例子屡见不鲜。案例8:水轮机技术合同“买椟还珠”四川省德阳市东方电机有限公司（以下简称东电），是中国大型水电发电设备制造行业的龙头企业，它具有较强的研发及制造能力，在三峡水电工程中，东电参与了70万千瓦巨型机组的开发研制。1997年7月，东电承担了三峡工程左岸电站水轮发电机组的分包任务。根据合同规定，主承包商必须向东电公司转让水轮发电机组的技术，为此，主承包商之一的加拿大GE公司许可东电使用“弗朗西斯型水轮机的叶轮”制造技术（中国专利号为971953880），但在合同中未约定今后是否可以继续使用该项技术。2002年4月29日，东电在与GE谈判共同参加龙滩水电站7台70万千瓦水轮机组投标时，GE突然提出在原技术合作份额不变的情况下，要另收取合同金额4%（约5000万人民币）的专利使用费。并提出，今后中国三峡右岸和其它已立项的中大型水电站的100多台发电机组，若不与专利权人合作，中国企业将不能制造该种水轮机转轮，水电站也不能使用有这种转轮的水轮机；若采用其专利技术都将另外收取合同额4%的专利使用费。在这个案件中，外方的要求，是基于充分运用专利制度来争夺中国水轮机的市场份额，限制中国企业能力的考虑而提出的。而中国企业在合作谈判和合同中由于忽视了知识产权条款约定的重要性，或者想当然地认为在一个项目中获得许可和授权就必然获得了其他项目中的使用授权，结果在贸易交往和科技合作中“买椟还珠”陷于被动，被迫就范。（待续）（注:中国知识产权报记者顾奇志、李建伟、徐鹏飞、杨维忠等对本文亦有不同贡献，一并表示感谢）知识产权是什么，对现阶段的中国企业来说，已经不是最重要的了。最重要的是要知道知识产权能干什么和怎么干好对部分知识产权典型案例的分析报告之三中国企业的专利化生存之痛（下）（三） 从专利的保护能力来看，企业要提前进行专利布局，及时提升自己的专利实力。专利具有专有性、地域性、时间性特点，在开展并购、合作时，要保护自己的相关权益。一些企业虽然明白专利的重要性，却不明就里，往往因为急于达成引资、合作等协议，而忽视了对外方提供的、作价入资或许可使用的专利等知识产权的审查核实，无端地多支付了本不应支付的大笔费用，从而吃了大亏。案例汽车厂商合资吃大亏北京某汽车厂在与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案，以其中的件专利技术，共折合万美元入股，由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，件专利技术中的件专利是过期的，还有件专利已临近到期，件则刚刚递交申请，没有授权，真正算数的专利只有件，占总专利数的，也就是说的专利是不能折算股金投资入股的。该企业追悔莫及。受传统价值观念和对知识产权价值无知的影响，或者单方面考虑外商投资对于地方、财政、就业、投资环境等方面的贡献，以及国内外不同地区、不同企业对外国资本的饥饿式需求，致使中国很多合资合作企业的中方基本上放弃了对合资合作过程中产生的知识产权的权利要求。不求所有，但求所在，几乎成为所有合资合作企业所在地的政府及中方企业决策者的基本价值取向。这种价值取向正中某些深知知识产权价值的外方合作者下怀，进而几乎成为所有合资合作谈判当中外方一贯的权利诉求。合作期满，外方除了拿走分得的高额利润外，还要把专利、商标、版权、品牌、渠道等所有知识产权以及与知识产权相关的这些无价之宝，装进一个移动硬盘，神不知鬼不觉地打包带走了，留给中方的可能只是一堆破旧的厂房、过时的工艺、陈旧的设备以及年迈的工人。更有聪明的外国合作者，在合作之初就利用中方人员对于知识产权制度的不了解，设置陷阱，或将过期、作废专利折价入股，使中方受骗，蒙受重大损失。这种现象，在汽车行业更为严重。对于这种情况，其实中方企业完全可以避免，只需要在合同谈判时由外方提供有效的知识产权证明文件，同时自己或委托法律服务机构查询该知识产权的权利状态。对于经常发生的转让过期专利的问题，通过专利联机检索就可有效防止。另外，中方坚持双方合作产生的知识产权共同拥有，主张自己的权利，同样天经地义。案例：华为进军美国遭遇思科阻击华为是中国高科技企业的一面旗帜。在知识产权方面，可以说已经走在中国企业的最前列。截至年月止，华为已经申请各种专利多项，累计授权多项，且其中多为发明专利。但就是这样一家企业，由于没有提前做好专利布局，在美国市场的拓展就碰上了专利的高墙。与华为发生争执的是全球最大的网络通讯设备厂商思科。自年开始，华为就把路由器作为自己的主打产品，推出了中低端路由器，还发布了高端路由器。华为产品不单在中国市场阻击思科，而且还积极向东南亚、俄罗斯、埃及和南美等地渗透，甚至将价格竞争战术推广到西欧和北美的发达国家。年月日，思科向美国德州东区马歇尔辖区法院起诉，指控华为技术有限公司及其在美国的两家全资子公司侵犯了思科拥有的知识产权。华为一方面尽快停止了涉嫌侵权的路由器在美国市场的销售，以期减少可能在未来发生的天价侵权赔偿额；另一方面加快了与美国公司作为美国土生土长的专利战悍将，该公司有多项美国专利的联合。年月日，也正式介入诉讼，成为第三方，要求法院判决与华为合资生产的产品没有侵权，以保证其与华为的新合资公司产品的顺利销售。年月，诉讼三方达成和解协议，华为同意停止销售诉讼中所提及的产品；并且在全球范围内只销售经过修改后的新产品。思科、华为一案说明，中国高科技企业开拓国外市场，需提前做好专利布局，尽量避免并准备好应对竞争对手的专利战。中国企业在向国外出口产品前，要进行有关的知识产权调查，如果发现存在侵权的可能，应及时对产品进行修改；企业要注意知识产权保护的地域性，如果企业认为一国的市场非常重要，就应该在该国申请专利，一旦遇到知识产权纠纷，可以采用“交叉许可”进行和解；中国企业还可以与国外进口商签订协议，由进口商对侵权行为承担责任，从而转嫁或分担可能存在的风险。案例：比亚迪两面受敌比亚迪的锂离子、镍镉、镍氢电池销售量分别居全球第二、第一和第三位。自年创办以来，比亚迪年销售额以超过的平均速度快速增长，年销售额达多亿元人民币，日产充电电池达万粒，全球平均每部移动电话中就有一部使用比亚迪生产的电池。这样的数字令许多国际竞争对手不安。 年月，三洋公司以侵犯其两个电池专利为由，将比亚迪告上了美国圣地亚哥法院；年月索尼以侵犯其两项锂电池专利为由，将比亚迪告上日本东京法院。在被三洋起诉后，比亚迪迅速整合资源，投入巨大人力、财力，并且先后两次聘请美国知名律师参与诉讼。经过艰苦而又扎实的文献检索工作，比亚迪发现三洋公司是上个世纪年代申请的专利，但早在上个世纪六七十年代就已经有大量类似的专利申请，三洋的专利实际上是将类似专利的范围做了限制，实质上属于改进专利。进而，比亚迪又做出了这样的判断：比亚迪没有侵犯三洋的专利，而且三洋的专利本身也有弱点。经过双方的充分交流后，三洋公司觉得极有可能输掉官司，主动提出和解，并且得到了比亚迪的响应。解决与索尼在日本的纠纷，跟在美国与三洋的纠纷类似，也是经过充分的准备，做了大量扎实的文献检索，比亚迪反诉索尼专利无效，今年年初索尼专利一项被无效，一项被维持。目前双方均已提起上诉，比亚迪对该案充满信心。就这两起诉讼而言，比亚迪尽管解决了纠纷，一定程度上保护了市场，但主要是用他人的专利而不是用自己的专利来进行抗辩，并且不是事前早有准备而是仓促应战，在纠纷中还比较被动。业界盛传这样一句话：在激烈的市场竞争中，有了专利不一定就主动；但不了解、不掌握专利就一定不会主动。竞争的国际化，把一些刚刚觉醒的中国企业卷入了一场场陌生的、没有硝烟的知识产权之战。一个个跨国巨头娴熟地挥舞着知识产权大棒向中国的竞争对手打来。以比亚迪股份有限公司为代表的一批中国企业，在经历了最初的无奈、茫然和措手不及后，奋起反击，捍卫自己的合法权益，不断感受到了知识产权的无限魅力和巨大威力。案例：华立并购成冤大头年月，中国最大的仪表生产厂商华立集团以“很小的代价”收购了飞利浦在手机方面的知识产权、研发成果、设备以及人才资源，并成立了华立通信公司。华立一时间赢得国内媒体一片喝彩，因为人们希望它能够打破高通公司一家独大的局面，给国内乃至全球的通信业者更多的选择。然而，现实的情况是，包含华立技术的芯片并未形成主流，并且华立的研发仍然停留在从飞利浦继承来的标准。仅仅是标准，而国内主要的运营商联通已经进入的阶段，华立两年多时间都没有及时推出的产品。不仅如此，华立当初收购飞利浦的部门时还没有得到飞利浦手中拥有的高通公司授权专利的所有权，而仅仅获得了“惟一使用权”。尽管华立方面表示这样可以回避高通公司的专利产品生产许可证的门槛，但是这样一来，华立和高通之间对产品就没有任何授权协议。高通公司表示，如果华立要开发和销售芯片和客户端设备，就需要向高通缴纳专利使用费用。对华立通信而言，相对于技术研发上的尴尬，资金的窘迫可能是更为直接的压力。三年前，华立为收购飞利浦部门付出的资金并不多，但此后需要源源不断输入研发资金，让华立喘不过气来。飞利浦当时之所以急着转让研发部门，一个重要原因就是因为其向这个部门投入的资金总计超过亿美元，而这个部门不仅没有让其盈利，反而让其背上了沉重的包袱。华立收购时对这一切却没有足够的考察和研究，最后变成了典型的冤大头。这一教训表明，专利并购虽然有可能产生惊人的效益，但如果对知识产权组合、技术发展方向不进行严格审查的话，也可能会带来持久的痛苦。知识产权属于无形资产，它的审查要比有形的不动产和动产的审查困难得多，必须由技术专家、法律专家、财务专家联合组成的小组共同对涉及专利技术先进性、专利有效性、专利的资产价值等方面进行专业评估。四、宏观层面上，还缺乏整体的专利战略和统一的危机应对机制。单靠企业微观层面的努力，不可能解决专利化生存带来的问题：一方面，企业需要学习各国处理专利问题的先进经验，提高研发能力和吸收知识的能力；另一方面，行业协会和行业组织，要尽快成熟起来，发挥组织专利技术开发、行业标准的制定和保护本国企业的应尽职责，提高中国产业、企业的知识产权产出能力、管理能力、实施能力和保护能力；第三，更重要的是，国家应早日形成知识产权的整体战略，协调不同法律之间需要调整的关系，制定和完善反垄断法、反不正当竞争法等相关法律法规，规制知识产权权利滥用。目前，中国受知识产权制约而影响发展的行业主要是通信、电视、数码相机、影音、软件、汽车等。作为标准之一的标准，由于标准上的知识产权问题，国外企业的专利总数在其中占了左右，国内企业与国外企业一直暗中较劲，导致在推进产业化方面变得一波三折。如今，产业取得了商用化突破，与此同时，有关标准上的知识产权即将带来的利益问题，也不可避免地引发了业内的再次关注。另外，数字电视技术标准、数码相机技术标准、技术标准的难产，都大大制约了相关产业的发展，都需要国家相关部门、行业协会和企业的共同努力。案例：产业遭灭顶之灾曾是中国电子行业的骄傲，中国组装的在欧洲售价每台仅多欧元，远远低于当地产品每台欧元左右的价格。眼看着中国产业日渐成熟，海外专利权人开始“痛下杀手”。年月，东芝、松下、日立等公司组成的专利联盟出台了“专利许可激励计划”，与中国企业就专利费交纳问题正式进行谈判。年月，与中国电子音响工业协会达成协议：中国公司每出口台机，需支付美元的专利使用费。年月第届广交会期间，家拒绝交费的企业被驱出展馆。与此同时，另一专利联盟的当家人飞利浦也向中国企业伸出了索要专利费之手，涉嫌侵权的中国产机频频在外国海关被扣。此外，法国汤姆逊公司、拥有数码影音技术的也都提出强制征收中国企业每台美元不等的专利费。年推出中国第一台的金正公司，在年刚度过了一场商标被拍卖的危机，又遇上了专利收费的大棒，年中期因涉及高达余亿元的债务纠纷而不得不重组。经营情况稍好些的先科电子在主导产品利润低下的情况下，努力开拓新市场，大力发展家庭影院、手提电话、无绳电话、等离子彩电等家用电器以及通讯网络终端产品，无奈这些行业也是竞争激烈，终于由于战线过长，资金短缺陷入经营困境。四川鼎新一亿多元投资建设的生产线更是成为一堆废铁。包括在内，中国的许多行业，处在一个极为尴尬的境地：完全进行自主核心技术开发，势必在目前的竞争中落后于人；跟在别人身后靠“仿制”为生，则面临知识产权纠纷和高额专利费的风险。因此，相关部门应在战略高度确定产业发展方向，行业协会也应担当企业舵手的角色，在对外谈判、整体协调上作出贡献。（待续）（注：中国知识产权报记者顾奇志、李建伟、徐鹏飞、杨维忠等对本文亦有不同贡献，一并表示感谢）知识产权是什么，对现阶段的中国企业来说，已经不是最重要的了。最重要的是要知道知识产权能干什么和怎么干好 知识产权报记者 李启章 吴 辉 张 璇 裴 宏 曾旭辉 徐 进中国企业的商标缺失之痛（上）新修订的商标法赋予工商行政管理部门及各中级人民法院依法维护商标权利人合法权益的权力。随着市场经济的不断发展，商标保护问题越来越受到重视。但仍然有一些原因给企业带来了不同程度的损害，主要表现在：一、绝大部分企业对商标重视不够，观念中仍然没有将自己的商标作为企业的无形资产，不认为是一种可以保值增值的知识财产，造成自己的商标在海外被抢注，为处于全球竞争中的中国企业埋下了巨大的隐患。一个商标在国外被抢注，就很可能意味着该品牌将失去被抢注国的市场，为企业扩大自主品牌出口，进军海外市场设置了重重阻力。商标被抢注后，产品要进入这些国家和地区，中国企业就得或以重金买回本该属于自己的商标使用权，或“改名换姓”，付出昂贵的代价，重新培育名牌。据国家工商总局最新的不完全统计，国内有15的知名商标在国外被抢注，其中超过80个商标在印度尼西亚被抢注，近100个商标在日本被抢注，近200个商标在澳大利亚被抢注。如五粮液在韩国、同仁堂在日本、康佳在美国、海信在德国、科龙在新加坡等相继遭遇了商标被抢注的命运。每年商标国外抢注案件超过100起，涉及化妆品、饮料、家电、服装、文化等多个行业。近几年来，中国几乎所有的驰名商标、著名商标、原产地保护产品等都不同程度地遭遇了国内外的商标抢注危机，诸如“同仁堂”、“青岛啤酒”、“竹叶青”、“杜康”、“阿诗玛”、“云烟”、“红梅”、“江淮”等。目前，中国商标已进入国外遭抢注的高峰期，驰名商标、著名商标和原产地保护产品名称是抢注的热门。随着中国企业实力的不断增强，类似商标抢注的问题会越来越多地浮出水面。但是这种严峻的现实并没有引起有关企业的高度重视。据统计，在2004年世界品牌实验室公布的“中国500个最具价值的品牌”中，有46的品牌没有在美国注册，有50未在澳大利亚注册，而高达76的品牌没有在欧盟注册。2004年中国在海外注册的商标不过数百个，而外国公司在中国注册的商标却超过1万个。中国企业对商标认识的缺失以及由此造成的惨痛损失主要表现在：（一） 对商标注册的认识不够，忽视商标注册。中国于1989年和1995年分别加入商标国际注册马德里协定及商标国际注册马德里协定有关议定书，成为马德里商标国际注册体系成员国，为中国企业实施“走出去”战略并在其他国家有效保护自己商标权益开通了一条方便、快捷、省钱的商标国际注册通道。但不少企业对于商标的国际注册不甚了了，从而体会到了“切肤之痛”。为了预防商标被抢注，保护商标专用权，企业可以积极采用商标占位策略：采用商标“大占位”，占满每一大类商品商标中的每一个位子，取得所有商品的商标独家专用权；采取“防御性占位”，把自己的商标连同其他图案文字形似音同的都作为商标注册，防止别的企业借来做文章；采取“超前占位”，在牌子刚打出的同时，就采用占位术来保护自己的品牌。这样就能为商标构筑多层次的保护网，真正做到“名正”。最重要的是要把商标纳入企业知识产权管理的体系当中，做好商标的知识产权保护工作，要依法申请国际商标注册。专家建议在实行先使用原则的国家，即谁先使用谁就拥有商标权，如美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡等国，应当尽早使用商标，并注意收集和锁定在这些国家使用商标的证据，包括合同、广告、宣传材料等等。如果该商标被人抢注，可以通过商标异议程序或者诉讼程序夺回商标。在实行先注册原则的国家，即谁先注册谁就拥有商标权。如日本、韩国、西班牙、意大利等国，应当尽早申请注册。案例14：海信、东林商标被抢注之乱2004年6月，厦门东林电子公司与海信公司先后向外界透露，“Hisense”和“firefly”商标被西门子旗下公司博士西门子公司和欧司朗公司在德国抢注，尽管中国商务部和欧盟介入此事，但西门子对海信开出4000万欧元的转让高价，对东林集团的谈判要求不予理睬。海信表示，1999年1月5日，海信商标“Hisense”被国家商标局正式认定为驰名商标，而在这之后第6天，西门子旗下的子公司博世西门子却在德国注册了商标“HiSense”，该商标与海信的“Hisense”商标只在中间的字母“S”处有大小写区别。从2001年起，海信与西门子开始了长达5年的商标纠纷。今年2月，海信与东林联合赴德靠法律手段解决这一纠纷。3月，西门子突然与海信和解，将“Hisense”商标转让给海信。在中国商务部与欧盟的斡旋下，东林与西门子就“firefly”商标纠纷也出现转机，达成和解：在全球范围内，就照明类和电子元器件类商标权，双方各得一类。这起沸沸扬扬的商标抢注案终于划上了句号。东林公司2003年出口的节能灯中，有一半产品贴有“萤火虫”商标，如果欧司朗把持欧洲18个国家的“萤火虫”商标权，就意味着东林公司的节能灯不能进入这些市场。如果商标被抢注，东林遭受的打击是灾难性的。同样，对于大型跨国企业海信而言，欧洲的商标权同样重要。虽然最终海信和东林抢回了在欧洲的商标权，但从中不难看出，中国企业的立体商标意识还不够。企业立足长远发展，商标战略应该先行，提前“跑马圈地”，才能在进军海外市场时占据主动。并且，像海信这样有实力的公司早就应该通过国际注册取得在全球一定范围内的保护，在WIPO国际局通过领土延伸得到一国的商标保护不过50美元，认识不到位，意识的缺乏才导致这样的情况发生，殊不知，你在虎视眈眈窥视别人的市场时，别人早已经盯住了你的扩张根本商标。二对自身著名商标的价值认识不够，贱卖或轻易处置造成不可挽回的损失。一个国家，没有几个国际驰名商标和国际名牌，就难以成为经济强国。正是万宝路、可口可乐、IBM、松下、日立、奔驰、宝马、雀巢、皮尔卡丹、人头马等这些国际名牌商品，把美、日、法、德等国家推向了经济强国的宝座。改革开放十几年来，中国的经济发展迅速，成就举世瞩目。然而，令人十分遗憾的是，我们不但没有走近国际品牌，连我们自己的驰、著名商标和名牌产品都大量丧失和消失了。中国企业在和外方企业合作时，企业对自有的著名商标重视不够，保护意识不强，从而使得企业原有的著名商标在涉外经济活动中被外方恶意收购或有意淡化，退出市场。企业几十年辛辛苦苦创造的名牌，在外方的刻意安排下被洋品牌完全取代，为此丧失了市场利益。更为迫切的问题是，一旦相应的外方品牌的商标许可协议到期，中方将面临极为尴尬的境地继续使用则面临高额的许可使用费且永远受制于人，不使用则要重新投入巨额资金打造品牌且不一定成功，从而在与洋品牌的竞争中处于劣势。在实际操作中，外方可能采取的方法，一是双方商标都在使用，但主产品、新产品用外方的商标，老产品才用中方原有的牌子，外方通过商品的升级换代逐步将原来中方的名牌挤出市场，达到在商标权上完全控制中国的国内市场的目的。如在饮料行业，原来所谓的“八大名牌”，除“健力宝”未合资，“正广和”合资不成外，其他6家都同可口可乐、百事可乐合资了。合资的方式是外方控股，牌子使用两家的。在洗衣粉行业，上海的“白猫”，广东的“高富力”、“中意”，合资后，均被外方控制。他们利用中国名牌厂家的生产能力和销售渠道，推销他们高价的“碧浪”、“汰渍”，把我们的名牌打入“冷宫”。广州肥皂厂的“洁花”牌香皂与美方合资后，又很快被“海飞丝”、“潘婷”取而代之。二是索性出资租赁、折资入股或购买，束之高阁，几年之后，人们已将这些传统名牌忘得一干二净。等中方大梦方醒高价赎回，为时已晚。“美加净”牙膏、“京华”茶叶等等都走过这条不归之路。在涉外经济活动中，新开发的技术、发展了的技术、新使用的商标、新产生的作品肯定都是不断发生的。如何对此用知识产权保护的方式加以明确，对涉外经济活动中的中方厂商来说是关系到企业生存发展的大问题，容不得半点忽视。作为中方厂商，应积极努力地争取将新产生的知识产权的归属确定为己方所有，并采取各种手段加以有效的保护。能采用专利方法保护应及时向国家知识产权局申请专利；对于不适合专利保护的技术信息与经营信息等就采用商业秘密保护的方式加以处理；新创的品牌应及时以自己的名义申请商标等等。案例15： “活力28”遭遇民族品牌沦丧之痛“活力28”原本是沙市日化推出的国内洗衣粉的著名品牌，在超浓缩无泡洗衣粉领域，活力28曾经占据了国内三分之二的市场，该品牌深入人心，评估价值高达十亿元。然而在日后的合资过程中，该品牌影响力和价值却日趋下降。1996年，沙市日化与德国邦特色公司合资，合资公司以288万元的年租金获得“活力28”50年民用洗涤剂领域商标使用权，活力28品牌的所有权仍属中方。按照协议，德国邦特色公司应当每年投入至少1亿元用以对活力28品牌进行推广，然而合资之后，公司仅在19971998两年的时间对活力28品牌进行了少量的宣传和广告工作，转而花费巨大的力量推广和宣传自己的品牌“巧手”。当中方意识到民族品牌价值的流失问题，并最终于2003年提前收回活力28的品牌使用权时，活力28品牌的价值以及在公众中的影响力都已经无法和辉煌时期相提并论了。该案例清楚的表明，沙市日化缺乏知识产权意识，特别是缺乏对品牌价值的认识，在与德方成立合资公司之时，经营者以非常低廉的价格转让了品牌使用权，另一方面，外资公司对民族品牌往往采取刻意压制的态度，将其弃置不用，转而推广自己的品牌，从而扼杀了国内企业的核心竞争力。案例16：美加净失而复得代价惨重在1994年上海牙膏厂与联合利华合资之初，“美加净”牙膏在中国可以说是家喻户晓，其年销量6000万支，产品出口量全国第一。合资初期，它被折价1200万元投入合资企业。中方也有一个如意算盘，就把一线的“美加净”折资入股后，自己还有一个二线品牌“明星”。可是，合作之后，“美加净”立刻被打入“冷宫”，代之而起的是“露美庄臣”。从1997年开始，联合利华停止在各种媒体上投放美加净的广告，而与此同时联合利华在洁诺的广告投入上却不遗余力。中方的“明星”由于缺乏广告支持，无人问津。所幸的是中方后来悟出了道理，又买回了“美加净”，代价却是5亿元人民币。而此时，美加净牙膏的年销量却只有了区区的2000万支，市场竞争地位急剧下降。（待续）（注：中国知识产权报记者顾奇志、李建伟、徐鹏飞、杨维忠等对本文亦有不同贡献，一并表示感谢）知识产权是什么，对现阶段的中国企业来说，已经不是最重要的了。最重要的是要知道知识产权能干什么和怎么干好 知识产权报记者 李启章 吴 辉 张 璇 裴 宏 曾旭辉 徐 进中国企业的商标缺失之痛（下）（三） 缺乏商标意识，无意或恶意侵权，傍名牌企业付出沉重代价。一些企业缺乏知识产权意识，为了更容易地进入市场获取利润导致无意或有意地侵犯他人商标权，也为自身的长远发展埋下了“地雷”。案例17：克隆“京福华”赔款538万元2000年8月1日，大厂福华公司在北京成立京东福华餐饮有限公司（简称北京京福华），经营以“京福华”、“福华”肥牛为主要原料的餐饮企业，并在全国发展“京福华肥牛”特许加盟店。2003年上半年，大厂公司发现沈阳有5家餐饮企业用“京福华肥牛府”的名称营业，这5家店使用的名片、发票等用品上都印有“京福华”字样。9月26日，大厂公司以严重侵犯商标专有权，同时属于不正当竞争为由，将这5家“京福华”企业起诉到法院。2003年12月底，沈阳中院在审理后认为，沈阳“京福华”在使用“京福华”3个字时确实存在文字的字形、字体、读音、含义与大厂公司注册商标完全相同的问题，且与原告注册商标核定使用的服务类别相同。据此，法院认为被告的行为构成对原告“京福华”商标的侵害，判决被告赔偿原告538万。一审宣判后，沈阳5家“京福华”均表示不再上诉，并决定正式加盟“京福华”。据原告代理律师介绍，此案是目前中国食品企业侵权案件获赔金额最大的一起案件。“京福华”、“福华”、“小肥羊”、“汉拿山”近年来，中国餐饮业涌现出众多品牌企业，以其独特的味道和服务吸引着消费者。由于缺乏知识产权意识，或者是恶意侵权，很多饭店开始傍这些餐饮企业的“名牌”。“法网恢恢，疏而不露”。在法律面前，这些投机者不得不为自己的侵权行为付出高昂代价。案例18：乱用奥运标志喝下自酿“苦酒” 2004年是2008北京奥运会前的最后一个奥运年。河南宁陵富贵人生酒业有限公司因侵犯奥运知识产权，被工商行政管理部门依法处罚，不仅被没收近万元的违法所得，而且还被罚款4万多元，喝下了自己酿造的“苦酒”。2004年初，河南省工商部门在进行执法检查时，发现河南宁陵富贵人生酒业有限公司在其产品的酒标、酒盒、小标签及外包装物上分别打上了“百年奥运”、“新世纪、新奥运”、“WELCOME OLYMPIC GAMES”、“BEIJING 2008”以及变形的奥运五环标志等，截至检查时，该公司已经销售了9165件有此类标志的白酒。第29届奥组委法律事务部工作人员获知此事后非常震惊，表示富贵人生等企业的行为已经严重侵犯了奥林匹克标志专有权。随即致函当地工商部门，请求查处。根据奥林匹克标志保护条例的规定，奥林匹克标志权利人在中国境内对奥林匹克标志享有专有权。未经奥林匹克标志权利人许可，不得将奥林匹克标志用于商品、商品包装或销售含有奥林匹克标志的商品。但是，仍然有很多企业和个人知识产权意识淡薄，对奥运知识产权保护认识不够，以身试法。随着2008奥运会的临近，奥运知识产权保护问题也日益突出。 二、上兵伐谋，国外企业对商标的扩张性保护