模拟对北海电厂二期厂房建设项目管理-谢克.doc

模拟对北海电厂二期厂房建设项目管理清华大学-广西电力工业勘察设计研究院干部管理技能提升班学员： 北海电厂二期厂房建设项目经理： 谢 克1 组织管理1.1 项目工作范围、目标1.1.1项目工作范围描述：广西北海电厂位于广西北部湾海岸边，为新建火力电厂，计划装机容量为4300MW，二期工程为2300MW。由国投北部湾发电有限公司建设，该公司是由国投电力公司、广西投资（集团）有限公司、广西电力有限公司（现已经划归中国国电集团公司）三方共同投资组建的有限责任公司，三方持股比例为55：27：18。2002年2月6日公司正式成立。北海电厂是广西电网重要的电源点和西电东送的重要支撑点。厂房是电厂的重要建筑物，是发电设备运行的重要组成部分。1.1.2项目目标确定： 成果目标：北海电厂二期厂房建设项目完成 工期目标：2004年1月1日开工，2006年12月31日完工， 工期36个月； 费用目标：1.5亿元。1.2 团队成员组成及分工序号项目部组织姓 名工作分工工作主要内容1项目经理谢 克全面负责组织协调组织管理1.确定项目总目标2.确定组织结构3.拟订重大里程碑计划2项目办公室 洪 红 分配资源 项目责任分配4人力资源计划.5项目责任矩阵6资源计划3 工程技术部马 红计划管理7.工作任务分解WBS8工作逻辑关系确定9关键工作确定，进度计划4合同预算部 马 蓝费用管理10费用分解、费用估计11费用计划及控制12合同管理5生产管理部 迟 红施工过程管理13质量管理14环境、安全及健康管理15风险管理16进度检测及报告组织机构确定方案之一 本公司管理一直采用职能式组织结构的形式，主要的职能部门有资源部、财务部、工程技术部、生产安全部、材料设备供应部。 由于北海电厂二期厂房建设项目的各项工作需要各部门的通力合作，同时，公司以项目为单位进行成本核算，落实项目经理责任制，为此总经理决定采用强矩阵式组织结构管理该项目，委托一名项目经理负责该工程实施，授权其成立项目经理部采用职能式和矩阵式混合的组织结构：总经理项目经理资源部财务部工程技术部生产安全部职员职员职员职员职员职员职员职员方案之二：线性式组织管理结构：总经理项目经理项目办公室职 员职 员职 员合同预算部工程技术部生产管理部术部职 员1.3 里程碑事件项目的里程碑是项目实施过程中，对项目实施进度有重要影响的关键事件，本项目的主要里程碑事件有基础完工、主体结构完工、装饰装修完工、竣工验收。该项目的重大里程碑事件包括： 基础工程：2004年4月30日完成 主体结构完工：2004年9月30日完成； 装饰工程：2006年4月30日完成 竣工验收： 2006年12月31日完成。2 计划管理2.1工作结构分解WBSWBS是制定进度计划、成本预算、人员需求、质量计划等编制的基础。北海电厂二期厂房建设项目是一个比较复杂的项目，投资较大、技术和质量要求高，同时工期要求非常紧张。为提高费用、时间及资源估算的准确性，清楚地分配责任，为质量控制和绩效测量提供坚实的基础，我项目组在项目经理的带领下，按着独立、可管理、可分配任务和可定量检查的分解原则，依据项目可交付成果，对项目进行了工作分解。分解结果：共三个层次，七大项子工作，19个工作包。其中第一、二层次为面向工作过程的分解，第三层次主要是面向成果的分解。.2 确定各项工作包之间的关系2.2确定工作包之间的逻辑关系2.3 估计工作包的执行时间思路方法： 依据工作包的工作内容范围，项目约束和限制条件，采用类比估计法，确定持续时间； 依据工作包内容特性，确保工期，提高效益的原则，确定强制逻辑关系和组织关系，采用列表的方法表示； 依据项目的特点、目标、里程碑计划各工作包之间先后关系，采用网络计划技术、关键线路法，绘制网络图和关键线路，并依据网络图绘制甘特图。工作包前后关系表2.4 关键工作确定、进度计划a 综合考虑资源及约束条件 根据人力资源，财力和工期的情况，结合工程的特点，来绘制网络图、甘特图。b 绘制网络图、甘特图。网络图甘特图3 项目责任分配及资源计划3.1项目责任分配为使北海电厂二期厂房建设项目顺利实施以成功达到项目目标，本着“人人有事做，事事有人做”的原则，我们对项目组人员和部门的工作进行了责任分工，如下表所示。责任分配表3.2 人力资源计划3.2.1 人力资源使用计划分析依据：针对该项目的工程特点，项目团队经过认真分析，确定了项目的人力资源要求。3.2.2 分析方法我们预测的基本思路是：1）按照项目目标总体要求确定需要各类人员基数。2）按照绩效对等的原则确定关键岗位人员。3）按照激励与费用统一原则，确定一般作业人员。3.2.3 项目人力资源使用计划表人力资源使用计划编号任务名称工作量估计（工日）工作时间（月）总人数平均每月工作量（工日）111技术准备7500.5501500112资源准备35250.52407050121土石方工程1170012605850122基础施工2475022808250131钢砼工程118000420029500132砌筑工程60042401200141采暖卫生供排水1010022123366142煤气300085100143电气工程2940022401336144通风空调2410022401095145人工智能150001620937.5146消防3000165187.5147电梯工程2600612650151室内装饰58001322029000152室外装饰153007903060161资料整理2700253108162档案验收501350171初步验收2502531172竣工验收450220225合计2710751745934964 项目费用管理4. 1项目费用分解依据：a项目费用目标b项目工作分解结构c人力资源计划表方法：a人工费：按市场的人工工资单价，计算人工费用。b其他费用的估计：利用类比估计法，比照同类型工程各项目单价确定。结果：见下表。项目费用估计表人力价格： 100元/工天编号任务名称工作时间（月）工作量估计(工天)人力费用(万元)其他费用（万元）总费用（万元）111技术准备0.575015.0 318.0112资源准备0.5352570.5 50120.5121土石方工程111700234.0 260494.0122基础施工224750495.0 6001095.0131钢砼工程41180002360.0 15203880.0132砌筑工程46000120.0 12001320.0141采暖卫生给排水221010067.3 500567.3142煤气8300020.0 1.521.5143电气工程2229400196.0 700896.0144通风工程2224100160.0 90250.0145人工智能 1615000100.0 1101.0146消防16300020.0 1.521.5147电梯工程6260017.3 700717.3151室内装0 6001760.0152室外装饰715300206.0 16001806.0161资料整理25270018.0 0.02518.0162档案验收1500.3 0.50.8171初步验收2250170.0 4.5174.5172竣工验收2450300.0 1.5301.5合计3286755729.57833.52513562.9854. 2 项目费用预算依据：a项目费用分解结果b项目计划进度甘特图结果：a费用负荷曲线；b费用累积曲线4. 3 项目费用分析与控制依据：a费用累积曲线b项目实施进度甘特图及完成工作量c月财务报表方法：a挣值法b绘制ACWP、BCWP曲线结果：a建立成本动态反馈系统，项目处于良好运行状态。b在2004年12月末，对检查结果进行具体分析，结果如下：具体分析根据上图：在2004年12月底的检查时，已完工程预算费用为4455.8万元，假设12月底财务月报实际支出为：ACWP=4150万元， 据此，BCWP=4455.8万元 CV= BCWP- ACWP=305.8万元 0结论：费用节余如果按此预测项目结束时的成本 EAC=41506736/4455.8=6273.71万元。 5 生产过程管理5.1 质量管理 本公司已经通过了ISO9000：2000版质量管理体系认证，并有效运行。本项目部严格按质量体系的程序要求执行，根据北海电厂二期厂房建设项目的设计图纸、有关规范和合同条款，对本项目的质量进行控制，主要有对材料、半成品、施工机械、设备质量进行验收和检查，对施工过程进行控制，主要进行工序控制、试验检查、测量检查和验收检查，对工艺方法和设计变更进行控制。5.2 环境、安全及健康管理在该项目的实施过程中应充分考虑项目对环境的影响，力争控制现场的噪声、污水和烟尘等不利因素，把环境影响减少到最低水平，满足国家法律法规要求。 安全控制重点应放在高空坠落、物体打击、消防、电器等部位，加强控制。施工中使用绿色环保建材，保证操作人员及用户的生命健康，按国家有关规定，给现场操作人员办理人身意外保险。5.3 风险管理 5.3.1工作计划 本项目风险管理计划经由项目经理主持召开的专题会议讨论通过。a风险管理工作流程和技术 为了应对本项目的各项工作在实施过程中可能出现的风险、对风险实施有效的前瞻性预测和控制，以保证项目总目标的实现，采用下图所示的项目风险管理流程，对本项目的风险进行管理。 本项目采用的风险管理技术/方法如下：头脑风暴法、常识/经验判断法、核对表法、SWOT技术、系统分析法、风险事件状态等风险识别和风险评估技术以及减轻、预防、转移、后备等风险应对技术。 b 工作内容和要求 1）资料收集工作 施工准备阶段，要在2004年1月1日前完成地质构造、气象资料的收集工作，以保证不影响其它部门，编制WBS图、网络图、甘特图、人力资源使用计划和项目费用估计表。 在工程实施过程中，要主动从工程技术部、合同预算部收集WBS图、网络图、甘特图、人力使用资源计划和项目费用估计表。 2）风险预测、预防及监督工作 施工准备阶段，要在2004年1月1日前完成风险识别、风险评估工作，提出风险应对建议，并提交项目经理和工程技术部、合同预算部、项目办公室。以便项目经理决策，为编制进度计划和资源计划提供素材，即在施工准备阶段 用风险应对建议预先优化项目计划方案。在工程实施过程中，要实时跟踪工程的施工进展情况，实时地主动识别、评估可能出现的新风险，预先提出新的风险控制建议，并提交项目经理和项目办公室、计划预算部、工程技术部，以便项目经理决策、优化项目实施方案。 监督风险控制建议的执行情况，对项目行动方案提出改进、修改意见。同时，监督风险应对机制本身的有效性，出现问题及时修改风险管理策略。 3）沟通 以周为单位，定期向项目经理汇报风险管理工作情况，由安全质量部牵头定期召开有项目经理和项目部其它部门人员参加的风险分析会。 在特殊情况下，实时向项目经理汇报并与项目部其它部门保持沟通。c总结 本项目结束时，风险管理经验的总结和相关资料的归档工作。5.3.2风险管理工作a项目风险识别 召开有项目经理和项目部其它部门人员参加专题会议，与会人员根据丰富的经验，对本项目可能的风险进行了列举，主要的项目风险如下： 气象风险 地质风险 施工技术风险 施工进度风险 施工安全风险b项目风险评估 根据本项目部在建筑施工中积累的丰富经验，结合项目的具体情况和项目部的资源情况，经我部门评估并报请项目经理审查通过，本项目涉及的主要项目风险见风险评估表和风险事件状态图。说明：表中的风险损失参照“项目费用预算表”取经验值，风险概率取主观概率值。 1.00.5损失 风险事件状态图c风险应对气象风险：应极其关注。在北海地区施工中要考虑雨天和台风等气候条件 地质风险：应极其关注。在基础施工中并作好备用施工方案制定工作，同时配备充足的资源；所需费用通过与业主的沟通，将通过变更设计渠道，从备用费中列支。 施工进度风险：应给予足够的关注。严格基础和主体结构施工的工期，实时监督施工进度，同时配备充足的资源。 施工技术风险：应给予足够的关注。强化岗位技术培训，技术人员现场指导。 施工安全风险：应关注。在加强员工安全作业教育、制定严格的安全管理制度的同时，为相关员工和相关大型施工机械投保，转移、减轻企业损失。5.4 进度管理过程及进展状态报告 一个项目能否在预定的时间（合同约定时间）内完成，是项目管理中所追求的主要目标之一。它与项目的工程质量、承包商的合同价格、费用一道构成项目管理的三大要素。而工程质量、项目费用均能通过实施过程中的进度控制加以掌握，所以说进度控制是项目管理工作的首要内容，是项目的灵魂。北海电厂二期厂房建设项目施工规模大、范围广、技术含量高等特点，进度控制是以项目经理负责、生产管理部牵头、其他部门参与共同控制，采取计划跟踪控制反馈全过程循环管理方式，随时掌握项目里程碑的进展情况及影响进度的因素，采取补救措施，调整计划，在保证安全、质量的前提下，确保工程目标的实现。5.4.1 影响北海电厂二期厂房建设项目进度主要因素有：1）地质、气象资料不全，基础施工和气象影响工期风险较太大。2）施工方法、新技术的应用对工期的影响。3）资源对工期的影响：包括机械设备、人力资源、资金到位率。4）外部条件影响：如设计图纸、附属工程量的增减等。5.4.2施工进度管理及控制采取的主要措施。 根据以上因素分析，尽管影响北海电厂二期厂房建设项目施工进度的因素很多，但我们在实施过程中只要严格按照网络计划的时间安排牢牢抓住关键线路，加强过程监督和过程控制，随时掌握、分析执行过程中的时间和费用偏差，根据偏差编制新一轮滚动计划进行纠偏，最终在不突破成本的前提下实现总工期目标。a 成立施工进度管理领导小组1）根据该工程特点及合同要求编制网络计划，明确单项工作的作业时间及任务量，特别是项目的里程碑计划。2）任务分解、层层落实、明确目标、责任到人。3）制定进度计划控制措施及进度滞后的补救措施。4）根据相关资料制定进度、费用考核标准。5）定期进行进度偏差考核（一般一旬初步考核、月底全面考核），汇总分析资料。6）依据偏差程度编制调整下一轮实施网络，并制定具体纠偏措施。b编制进度管理流程图c管理过程：1)编制北海电厂二期厂房建设项目施工计划：根据总工期3年（36个月）的要求，按照工序流程的逻辑关系及施工组织安排、资源提供情况，进行项目结构分解，在开工前编制项目进度计划，并对关键项目确定里程碑计划。2)实施过程中的动态监测：在项目实施过程中，从施工准备、主体结构施工到项目的收尾，按照进度管理小组制定的控制计划全过程进行定期或不定期检查、监督、分析、考评，根据检查、分析的资料，确定是否需要采取补救措施，随时调整下一轮的实施计划。 调度与统计：由生产管理部选派一名调度，每日收集工作点的施工进度及影响施工进度的主要原因，编制调度快报。每月末和季度末进行一次月度和季度统计，并编制月报、季报，其内容包括机械设备、人力资源、材料等供应情况。定期召开调度会通报有关工程进度情况。 进展报告：采取实际进度前锋线记录法、图上记录法或表格记录法，收集项目在实施过程中有关进展情况，进行进度观测，检查执行情况，通过书面报告形式、会议形式向有关部门及作业层的相关者通报。 3）分析与调整计划 根据项目进展报告（包括旬报、月报、季报），由工程管理部牵头，定期召开生产总结会议。会议的主要议题包括： 单项工程的实际进度是否符合网络计划的时间安排。 里程碑计划能否实现。 进度超前或滞后存在问题的总结。 成本执行情况及预期成本。 风险与冲突情况分析。 根据以上收集资料，由工程计划部和财务部根据实际进度和实际成本支出及完成情况与计划进度和计划预算费用进行比较，通过挣得值法计算进度偏差SV和费用偏差CV，分析进度超前和滞后原因及费用超支额的大小，进行进度考核调整。比如说： 根据前面费用计算，2004年5月31日， 实际成本为4150 万元（ACWP） 挣得值为4455.8万元（BCWP) BCWS3942.37万元 则进度偏差SVBCWP-ACWP=305.80 施工进度超前。纠偏控制措施：1）搞好团队组建及建设，开展劳动竞赛活动。2）大量使用“四新技术”（新工艺、新技术、新设备、新材料），以提高生产力。3）建立进度控制岗位责任制，设立进度控制专项基金，作为采取补救措施及奖励基金，在计划预算单列。5.4.3 报告项目进展状态的方法 北海电厂二期厂房建设项目，工期长、投资大项目，必须精心组织、科学管理，加强过程检查、控制，才能实现预期目标。a项目的信息收集 1）收集内容。包括进度、开工日期、竣工日期、气象资料交付、成本、施工方案、技术标准、人力资源、机械设备资源、材料供应情况。 进度：合同工期目标36个月。2004年1月1日开工，2006年12月31日完工。 成本：1.5亿元。 技术标准：国家施工规范及相关行业标准。 资源：提供的机械设备、人员数量、定额标准及相关资源。 材料：按实施情况自购。 2）项目信息收集方式发生频率统计法原始数据记录法指标法口头测定方式项目报告形式 为了达到项目管理信息的需求目的。项目经理部采取三种不同的形式进行报告日常报告特别情况分析报告各种进度控制报表常用的报告表格有： 表1表8表1 项目进度计划执行情况报告表 填表时间：2004.9.10项目名称 项目所有者 项目执行者 信息号 报告日期 工作编号 工作名称 工作情况 计划 实际 估计 月 月、日月日 工时/月 开始月、日 结束月、日 工时/月 结束月、日 原有/天剩余/天 122基础施工提前完成22004.3.12004.4.3022004.2.282004.4.302/表2 项目关键点检查报告 关键点名称 基础工程防护检查组名称 进度管理领导小组检查组负责人 杨 红报告人 迟 红报告日期 2004.4.10报告份数 6对关键点的目标描述 实际进度与计划工期比较，提前关键点实际时间与计划时间相比 提前5天交付物是否能满足项目要求 满足要求预计项目发展趋势 不影响检查组负责人的审核意见：实际进度教计划工期提前 签名：谢 克 日期： 2004.4.10表3 项目执行状态报告 任务名称（项目或工作） 基础工程防护任务编码 122报告日期 2004.4.10状态报告份数 6实际进度与计划进度比较 提前已用时间、尚需时间与计划总时间比较 提前5天提交物能否满足项目要求 能满足要求任务能否按期完成 能按期完成目前人员配备情况 能满足要求目前技术状况 满足施工组织设计要求任务完成预测 能保证基础工程总工期潜在风险分析及建议 风险：投入大。建议：（1）增加人力设备资源；任务负责人审核意见 情况属实，同意以上建议。签名：迟 红 日期： 2004.4。10表4 重大突发事件报告 事件发生时间 2000.4.12事件发生部位 地下水事件描述 基础施工出水事件对项目影响程度说明 治理地下水，损失10万元事件发生原因分析 地质勘察不详建议采取的措施 堵水，降水项目负责人审核意见：明确责任，增强施工技术人员数量 签名：迟 红 日期：2004.4.12日 表5 项目变更报告 项目名称 增设地梁项目负责人 迟 红项目变更原因 设计增加项目变更替代方案描述 在设计要求增设一个地梁估计项目变更对进度的影响 推迟3