交通信号机行业简析.docx

中国交通信号控制系统行业状况简析安徽龙安科技股份有限公司2015-09-21一、道路交通信号机行业背景1.国内外起源19世纪初，英国伦敦议会大厦前经常发马车轧人的事故，为此1868年12月，由英国机械师德.哈特设计红绿两色的煤气交通信号灯在伦敦议会大厦的广场上诞生，刚开始通过人力操作切换信号，后来逐渐采用电力驱动，之后再美国、加拿大等地不多推广普及，形成较成熟的交通信号控制系统。2.国内主要信号控制系统1973年，交通部公路科学研究院与北京市公安局合作在北京前三门大街进行了交通干线的计算机协调控制系统的试验研究，将9个路口作为信号灯线控试点，1978年，我国开始研制自主信号机，上世纪八十年代逐渐拓展。目前国内主要的信号控制系统包括以下内容：1）SCOOT系统：由英国交通与道路研究实验室于1973年开始研究开发的一种对道路网交通信号实行协调控制的自适应控制系统。以北京、大连、成都、青岛、绵阳、兰州、承德、武汉为主在使用。2）ITACA系统：是西班牙泰尔文特公司与奥维耶多大学研制的自适应交通信号控制系统。以北京、长春、南宁、郑州、抚顺、新乡、乌鲁木齐、鄂尔多斯等地在使用。3）SCATS系统：悉尼自适应交通控制系统是新洲道路交通管理局开发的。国内目前在香港、上海、杭州、宁波、东莞、沈阳、广州、苏州、天津、石家庄等地使用了该系统。4）ACTRA系统：由美国西门子公司开发的交通信号控制系统。2005年开始在北京使用，中山也有应用。5）HiCon系统：由青岛海信网络科技股份有限公司自主开发的，目前使用的城市主要有北京、福州、厦门、青岛、烟台、淄博、威海、苏州、南昌、太原、长春、贵阳、西安、台州、菏泽、镇江等地。3.国内现行道路交通信号标准及存在的问题我国目前还缺乏类似美国 NTCIP、ATC、NEMA 那样的行业标准，造成各厂商都有一套相对独立的信号控制系统，系统之间难于互联互操作，这就造成每个企业都要投入大量的人力物力财力去研发一套完整的信号系统，难于做精做大，另一方面也不容易保护用户的投资，无法引入竞争。我国目前已经发布的信号机、信号控制相关标准如下： GB252802011道路交通信号控制机 GA/T 920-2011道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议 GB/T20999-2007交通信号控制机与上位机间的数据通信协议 GA/T 5272005城市道路交通信号控制方式适用规范 GA/T5092004城市交通信号控制系统术语最近几年国家层面陆续出台了几个交通信号控制相关标准，关于信号机、通讯协 议、信号灯等方面，但显然需求尽快出台更多的标准来规范市场。目前的信号控制标 准规范方面还存在的问题如下： 过于注重产品的功能和技术，而在工艺方面强调的比较少。实际上工艺方面 可能更重要，因为在完成功能和技术方面大家都很容易就能做到，但是工艺 做的好坏能影响产品的成本、外观等方面。 需要解决产品细化的标准问题。整体性标准有了，比如，技术的标准化、功 能的标准化。产品细微部分如机箱的螺丝、螺孔以及它的安装件缺乏标准。 如果有标准规范，各生产厂家都统一起来，便于市场广泛使用。 缺乏信号控制硬件、接口标准，比如美国信号机的标准都可以与第一代的信 号机标准的板子进行互换，而中国在 5-10 年内还达不到互换。从用户角度看， 信号机的功能增加、后期维护、维修只能使用安装厂家的器件，使用有局限 性。在行业上来看，各厂商之间信号机板不能互换、互通导致单板的产量和 机械模块化的产量上不去，整个行业的规模也上不去，这是最大的一个技术性问题。 相关标准整体而言比较粗糙，需要细化规定的内容比较多。 统一通信协议仍需完善与成熟。虽然在 NTCIP 通信协议登陆我国， GB/T20999-2007交通信号控制机与上位机间的数据通信协议出台之后， 交通信号控制通信标准解决了有无的问题，但由于各地需求差异化较为严重， 标准中的通信协议元素不能满足其需求，因此厂商采用添加私有控制元素的 方式进行弥补，使得标准的强制力降低，也限制了信号控制设备的通用性， 统一通信协议仍需不断更新，将合理控制元素标准化。二、中国道路交通信号机市场发展现状1.社会环境发展状况随着经济的繁荣，城镇人口增加，随之到来的是城市交通压力剧增。20002008年，私人汽车增加了 460，平均每年增加 57，其中近五年平均增长 27，每年增加约 400 万辆。以北京为例，北京机动车保有量从 300 万增加到 400 万只用了 2年 7 个月，而日本东京则用了 12 年。近年来城市交通拥堵加剧，各地方频繁报道拥堵严重，地方政府也连连召开行业专家会议，讨论解决交通拥堵的策略。中科院公布的2011 中国新型城市化报告，对内地 50 座城市上班花费时间进行了排名，北京以 52 分钟居首，其次为广州 48 分钟、上海 47 分钟、深圳 46 分钟。城市交通拥堵在省会城市已经具有普遍性，经济发展较快的东部沿海城市、二线城市也开始频繁发生拥堵状况。日益严重的交通拥堵需要交通管理力度的快速提升。20002011 年我国私人汽车拥有量及增长率表：2.国内市场竞争格局交通信号控制系统整体市场格局仍旧是多年保持平稳发展的状态，基本没有大变化，延续以往区域市场的瓜分状态。从目前市场发展状况来看，市场格局可能在以下三种条件下发生变化： 世行、亚行和国外贷款项目交通信号控制行业市场地域性很强，属于小众分割状态。如果想要进入一个新的城市市场或者是替换其它厂家的产品，通过世行、亚行和国外贷款项目，一次大批更换原有设备是可行的。比如泰尔文特布鲁顿通过亚行贷款项目进入乌鲁木齐；青岛海信网络通过西班牙贷款项目分包进入桂林；西门子通过世行贷款项目进入武汉等。 城市大型活动，新建城区2008 年北京奥运会的奥运核心区、2011 年上海世博会的世博园区等等城市大型活动带来了城市地块、新城区的一次集中投入建设。在这种建设需求下，一次性建设投资额度大，可以对原有存在的零散机器进行整合，有时候还需要建设单独的交通信号控制指挥中心等内容。比如 2007 年海信网络科技利用奥运会的市场建设机会，在奥运核心区和石景山场馆区建设 HICON 交通信号控制系统，从而进入北京市场。 信号控制技术发生变化时2005 年北京开始建设大容量快速公交（BRT），需要路口的交通信号优先，这是一个技术变化，也是市场变化。以往的交通信号机没有公交优先的功能，在这个需求下就会有新的型号的信号机进入市场。市场竞争环境中，不能及时满足用户的需求就会被市场抛下。 城市交通信号控制系统整体更新换代一些经济条件较好的城市，交通信号控制系统建设较早，多为单点定周期类信号机的，一次性或分区域对城市信号机进行升级改造采购，对当地的信号机市场进行重新洗牌，或者说是被一家或几家信号机企业市场整合。经过多年道路交通信号机行业的发展，目前其生产企业根据产品类型、业务分布区域、市场渠道特性、综合服务能力等方面大体可以分为四类： 第一类：可以生产中心控制软件、外场设备，拥有目前市场用户需求的全部产品：第一类： 经济实力突出；生产、研发和销售产品的能力强；面向全国开展销售业 务，在主要销售区设置销售分中心、办事处；部分企业业务不仅局限于 交通信号控制行业，在 ITS 领域综合系统集成能力也较强；企业注重销 售网络的建立、企业品牌的建立和经营、售后服务体系标准化。这部分 企业市场主要集中在大型城市或比较发达的中等城市，是每年市场道路 交通信号机大宗采购的主要竞争者，多数企业参与了信号机国标的制 定，是推动信号机行业发展和产品国产化的主流企业。第二类：企业规模相对较小，产品种类满足部分主流产品市场需求；经济能力较 为一般；在某个省份或周边省份市场份额较大；企业生产、研发能力一 般，不能进行信号机的持续性技术改进；综合服务能力较弱，但不排除 对个别市场份额较大地区售后服务的及时和精细。这类企业在地区的市 场开拓能力比较强，市场营销方式较为灵活。其市场主要集中在中等城 市或比较发达的小城市。第三类：企业规模小，只能提供单点定时或单点感应式控制产品，产品一般也没 有送国家检测机构检测；企业经济实力弱，几乎没有研发能力，实际上 他们的市场空间也不需要协调式信号机；市场局限在某 1 个或几个城市； 产品功能简单，一般来说价格伸缩性较大；企业市场主要集中在小城市 或大中城市郊区。随着各地方经济的发展，我国交通管理基础设施的不 断建设、城市交通管理部门工作人员素质的提升，这类企业的市场空间 将不断缩小，最后可能会消失。但就这个过程而言，仍可以保持在未来10 年甚至更长的时间。第四类：具有国际知名品牌，早年间由大城市引进建设的外资机构。比如西门子、西班牙泰尔文特或企业设备商在中国设立的代理机构。由于价格、通讯协议等原因，这部分企业市场目前仅限于世/亚行贷款建设项目、原建交通控制系统的维护维修和原建交通控制系统城市平台基础上的扩建，市场空间相对有限。3.关于市场垄断型企业交通信号机行业目前没有垄断性企业。产品经公安部交通安全产品质量监督检测中心检测过的 70 家，主要分布在北京、上海、江苏、浙江、江西、广东、山东、河南、安徽等地。市场比较活跃，呈面状销售网络的企业不到 20 家。截止 2012 年 2 月 12 日，经过通过国家道路交通安全产品质量监督检验中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心检测合格的交通信号控制机企业，且仍在检测有效期内的信号机型共有 71 款，来自 61 家供应商。其中山东（12 家）、江苏（14 家）和北京（10 家）的信号机生产企业数量最多。2011年调研的结果显示，交通信号控制机行业的行业集中度还是非常高的。南京莱斯信息技术股份有限公司 2011 年信号机销售台数 900 台，约占全年市场规模的 15%；青岛海信网络科技股份有限公司 2011 年信号机销售台数约在 700 台，占全年市场规模的11.6%；上海宝康电子控制工程有限公司的 2011 年信号机销售台数约在 400 台左右，占全年市场规模的 6.7%；浙江浙大中控信息技术有限公司、济南京翔智能交通系统有限公司约在 300 台左右，各占全年市场规模的 5%；北京爱德威通亮技术有限公司、泰尔文特布鲁盾高新技术（北京）有限公司、泰科消防保安（天津）有限公司约在 200台左右，各占全年市场规模的 3.3%。这 8 家市场主流供应商 2011 年全年供货量达到3200 台左右，8 家供货商约占全年市场规模的 53%。2011 年中国道路交通信号机市场排名4.市场竞争的主要方式除去地方人脉、用户公共关系维护的营销竞争方式之外，行业企业进行市场竞争 的主要方式有三个。第一竞争因素是产品的质量。产品的质量首先要稳定、牢固、功能完整，一般来 说具有产品品牌的企业强势一点的，它的质量相对要好。第二竞争因素是服务。服务做的好的企业，哪怕是产品质量稍微差一点，价格稍 微贵点，用户也是能够认可的，也会被市场接纳。产品服务主要包括两个方面，一个 是系统设备的维护保养，另一方面是产品的功能改进，及时反馈用户的最新需求。第三竞争因素是价格。产品质量不好，价格再便宜也还是没有市场。5.主要企业表现5.1 西门子（中国）有限公司西门子智能交通在设计制造道路交通设施、实施交通系统项目及提供交通工程服 务等方面具有 80 多年的经验，相关产品的设计、研发和生产基地主要分布在德国、 英国、奥地利、美国和中国。时至今日，西门子的交通产品已普遍应用于世界上一百 多个国家，在全球范围成功地建设了数百个大、中型道路交通管理与控制项目。1）产品系列ST800/ST900 型交通信号控制器MCU 型交通信号控制器2）销售渠道主要是亚行、世行的贷款性建设项目。直销渠道。3）主要业绩北京城市交通控制系统大连城市交通控制系统成都城市交通控制系统武汉市区域交通控制系统兰州市交通控制及控制系统承德城市交通控制系统攀枝花城市交通控制系统南京城市智能交通控制系统一期工程陕西太白县智能交通管理系统一期工程南宁城市交通控制系统德阳城市交通控制系统5.2、泰尔文特布鲁盾高新技术（北京）有限公司泰尔文特在中国涉足智能交通领域已十余年，在 1997 年设立泰尔文特中国公司，全面开展智能交通业务。2006 年设备生产基地从西班牙迁移至中国，实现了产品的本地化，2007 年泰尔文特中国增设研发部门，和泰尔文特西班牙、美国、加拿大分公司研发部门同步进行系统新产品研发。泰尔文特的交通信号控制器自 1995 年开始进入中国市场，在多个省会城市和其他城市获得广泛应用。现在，泰尔文特的交通信号控制器已经实现了完全本地化生产。1）产品系列道路交通信号机CMY 小区控制机RMY 路口控制机交通信号控制系统ITACA 城市智能交通自适应管理系统2）销售渠道主要是亚行、世行的贷款性建设项目。直销渠道。3）近年主要业绩武汉经济技术开发区交通控制系统南宁城市交通中央控制系统长春城市交通中央控制系统抚顺城市交通控制系统郑州城市交通控制系统新乡城市交通控制系统晋县城市交通控制系统鄂尔多斯城市交通控制系统巴彦卓尔城市交通控制系统乌鲁木齐城市交通控制系统内蒙古呼和浩特指挥中心黄石公安局交通指挥中心智能控制系统北京交通直发总队监控指挥系统廊坊区域信号控制系统济宁交通控制系统南宁邕宁区和良庆区现代交通管理系统长春市交警支队交通信号机采购5.3青岛海信网络科技股份有限公司青岛海信网络科技股份有限公司，是海信集团控股的下属子公司。1998 年 10月，海信软件研究所裂变成海信软件公司；2001 年开始进军智能交通产业领域，成立智能交通研究所。公司专注智能交通、物流与商业服务两大方向，围绕城市交通管理、轨道交通、公共交通管理、高速公路管理、物流与商业服务五大产业方向，专业从事智能交通核心技术的开发与应用，研发具有自主知识产权的智能交通系统系列产品，提出符合中国智能交通建设实际需求与产业发展要求的技术标准。1)产品系列 道路交通信号机w SC3080 系列路口信号机w SC6080 系列路口信号机w SC5080 匝道信号机w SC7080 车道信号机 交通信号控制系统w HiCon 自适应交通信号控制系统w HiECS 快速路信号控制系统2）销售渠道目前公司拥有华北（北京）、华东（上海）、西北（西安）、西南（成都）、华南（广州）、山东等六个营销大区形成覆盖全国的销售网络。3）主要业绩北京市公安局交通管理局自适应交通控制系统淄博市各区县公安局自适应交通控制系统北京市公安局交通管理局快速路交通自适应信号控制系统江苏祁县公安局自适应交通信号控制系统福州市公安局自适应交通信号控制系统龙口市公安局自适应交通信号控制系统厦门市公安局自适应交通信号控制系统南昌市公安局自适应交通信号控制系统苏州市公安局自适应交通信号控制系统镇江市公安局自适应交通信号控制系统太原市公安局自适应交通信号控制系统青岛市公安局自适应交通控制系统长春市公安局自适应交通信号控制系统阜新市公安局自适应交通信号控制系统烟台市公安局自适应交通信号控制系统青岛市黄岛区公安局自适应交通控制系统威海市公安局自适应交通信号控制系统北京市公安局交通管理局快速路交通自适应信号控制系统河北廊坊公安局自适应交通信号控制系统河南阜新市公安局自适应交通信号控制系统山东日照市公安局交通信号控制系统山东济南公安局交通信号控制系统内蒙古呼和浩特公安局交通信号控制系统江苏常州公安局交通信号控制系统佛山市禅城区智能交通管理系统青岛城阳区主要道路交通安全设施项目（智能交通系统）工程菏泽广州路等道路交通管控信息系统青岛高新区公交一号线路交通信号控制系统施工工程烟台信号机等设备采购及安装菏泽智能交通三期-菏泽市城区广州路等交通信号系统青岛市政道路综合整治交通设施线圈信号机采购与安装福州交通信号灯控制系统改造贵阳市道路交通管理智能监控指挥系统二期4）主要市场营销策略完备的售后服务体系，公开发布了服务架构、服务流程、服务网络和标准化服务内容。在智能交通企业内，服务体系首屈一指。5.4 南京莱斯信息技术股份有限公司公司最早成立于 1988 年 7 月 16 日，由中国电子科技集团公司第二十八研究所投资成立了南京莱斯大型电子系统工程公司，主要从事电子工程信息系统集成业务，具体包括民航空管领域、指挥通信领域、智能交通领域、社保领域、数字化城管领域、电子政务领域，其中前三个领域为公司主要业务领域。2004 年 10 月，公司改制，成立南京莱斯大型电子系统工程有限公司。2009年，公司整体变更为南京莱斯信息技术股份有限公司。2012 年 3 月底，证监会网站预披露南京莱斯信息技术有限公司中小板首发招股说明书。南京莱斯拟发行不超过 2670 万股，发行后总股本不超过 10670 万股。1）产品系列道路交通信号机多时段定时式信号机 HT2000 系列交通信号控制系统城市交通信号控制系统软件 NATS2）销售渠道采用直销制度。公司核心销售力量都在南京总部，几个办事处广州、成都、西安、福州、宿迁的主要工作是负责分公司所处区域的市场开拓，配合总公司区域销售开展工作，担负一定的区域售后服务接洽业务，更多是负责联络和售后服务。3）主要业绩南京市交通控制系统江苏常熟市交通控制系统江苏张家港市交通控制系统江苏泰州市交通控制系统江苏南通市交通控制系统浙江台州市交通控制系统浙江富阳市城区监控系统浙江义乌市交通控制系统湖南株洲市交通控制系统湖南益阳市交通控制系统湖北十堰市交通控制系统湖北鄂州市交通信号控制系统河北廊坊市交通控制系统安徽安庆市交通控制系统安徽马鞍山市交通控制系统河南郑州市交通控制系统广东佛山南海区智能交通管理系统（一期）平凉市智能交通信号灯及指挥系统工程项目设备马鞍山市湖西南路、花山路交通信号系统马鞍山市公安局交通警察支队交通信号机采购南通市城市道路交通智能化改造工程施工浙江省象山交警大队红绿灯信号机采购富阳市江南新城智能交通系统和交通安全设施项目南京公安局交通管理局信号机4）主要市场营销策略销售渠道直销和代理。5.5连云港杰瑞电子有限公司连云港杰瑞电子有限公司属国有大型上市公司中国船舶重工股份公司（简称：中国重工；股票代码：601989）子公司，由中船重工第七一六研究所（江苏自动化研究所）自动控制器件研究中心改制成立，是省级高新技术企业、首批国家军用电子元器件合格供应商、国家两期火炬项目的实施单位，先后承担了十几项省部级科研项目，获得 12 项省部级科技进步奖，拥有 6 项国家级新产品。公司现有员工 300 余人，其中工程技术人员 250 余人，中高级以上技术职称 120 余人，120 余人拥有硕士及以上学位。公司注册资金 8944.44 万元，2011年资产总额 2.4 个亿，已连续五年销售收入超过亿元。杰瑞智能交通管理控制（ITS）拥有多项专利技术，是国内 ITS 领域主要设备供应商，产品在全国 20 多个省得到应用，并出口多个欧非国家。公司具有 15 年交通信号控制系统规划设计、设备研发、生产和工程施工经验，是国内唯一一家全部自己设计、生产交通信号控制系统全系列产品的企业，拥有工程施工队伍，正如此，公司对交通信号控制系统全过程均拥有丰富的经验。1）产品系列信号机国标型交通信号机（集中协调式信号机）M 型信号机（联网信号机）G 型智能信号机（单点多相位信号机）太阳能信号灯系统产品交通信号控制系统杰瑞一线牵分布式信号控制系统太阳能无线交通信号控制系统2）销售渠道杰瑞集团销售网络比较大，布及华东、华北、东北、西北、西南等 31 个省份。杰瑞 ITS 产品已在全国 18 个省得到广泛应用，部分产品已销往欧洲、非洲6 个国家。初公司总部外，杰瑞智能交通事业部还在北京设立有办事处。产品主要采用直销和代理的方式。3）主要业绩江苏连云港市信号控制系统山东日照市交通信号控制系统湖北黄冈市交通信号控制系统江苏徐州市交通信号控制系统湖北孝感市信号控制系统江苏淮安市交通信号控制系统山东胶南市交通信号控制系统江苏泗洪县交通信号控制系统山东临沂市交通信号控制系统江苏新沂市交通信号控制系统江苏泗阳县交通信号控制系统江苏铜山县交通信号控制系统江西德兴市交通信号控制系统临沂市公安局交通警察支队智能监控系统泗洪县公安局交通信号灯、电子警察工程日照市公安局交警支队东港大队交通信号灯及电子监控项目临沂市单点信号机采购日照市交通信号灯设备采购泗洪县公安局智能交通管理系统工程项目徐州市市区信号灯联网设备及市区交通信息采集系统设备睢宁县交通信号灯及电子警察项目4）主要市场营销策略售后服务体系较好，设置有电话支持、现场支持和官网在线信息反馈支持。有售后服务部专线电话。6.6 上海宝康电子控制工程有限公司上海宝康电子控制工程有限公司（简称宝康电子）是由宝钢集团有限公司旗下的上海宝信软件股份有限公司（上证代码：600845 控股）和香港康宁电子有限公司合资成立的高科技公司。创立于 1994 年，注册资金 5000 万人民币，拥有员工 400 余名，成立至今发展迅速，年营业额超过 3 亿。宝康电子是中国城市智能交通及安防领域中具有广泛影响的产品制造商、集成服务商和解决方案提供上，也是国内工业自动化控制领域最大的技术服务提供商之一。1999 年，宝康公司集结了众多交通行业的专家以及科研院所的技术骨干，研发推出了 I 型信号机，即 GBS2000 型信号机。该机型一经推出即成为业界领先的产品，随即受到了极大的市场关注。随着来自市场的信息和用户提出的新需求增多，宝康公司决定在 I 型信号机的基础上进行一次重大的技术变革，从而在 2000 年推出了 II 型机，产品编号：GBS2100。其性能指标达到了当时国内领先的水平，该机型的稳定性、多功能性成为其最大的亮点，在经历了 10 余载之后，大多数设备仍非常稳定的运行在各地路口，得到了各地交巡警部门的大力赞赏。由于 II 型机的设计已十分久远，在某些方面不能满足新国标的要求，也无法应用近年来的一些最新科技成果（如 ARM 技术），所以宝康公司在 2011 年提出了 III 型信号机的研发任务。III 型信号机将是宝康在物联网环境下对交通信号控制系统的一次全新改造，目前宝康公司正组织在信号系统领域的强大团队，开展研发，机型将从 2013 年起陆续投放市场。1）产品系列信号机GBS2100 交通信号控制机系统产品城市混合交通信号控制系统（MiTCO 系统）2） 销售渠道公司在广州、常州和宁波设置有分公司，在海宁、义乌、温岭、龙岩、淄博设置有运营维护点。3）主要业绩福建龙岩交通信号控制系统江苏常州交通信号控制系统淄博市淄博新区交通信号控制系统大连市交通信号控制系统浙江杭州萧山交通信号控制系统浙江台州温岭交通信号控制系统浙江绍兴交通信号控制系统山东招远交通信号控制系统三、中国道路交通信号控制系统市场规模分析1往年市场规模分析2011 年度交通信号机市场全年项目数量共 656 个，同比增长 19.5%；信号机市场数量规模 6020 台，同比增长 17.6%；道路交通信号机市场总规模 1.77 亿。2011-2015年中国道路交通机市场状况2.市场份额分析从项目数量上来看，浙江省以 16的市场占有率，107 个采购项目位居全国首位，采购项目连续三年位居前三位；其次是江苏省市场占有率 13，83 个采购项目，采购项目连续三年位居前三位；第三是安徽省，市场占有率 10%，68 个采购项目，采购项目连续三年位居前三位。2011 年统计结果，华东区、中南区和西南区位居项目数量前三位，市场占有率分 别为 54%、20%和 18%，连续三年前三名顺序没有发生变化。其中中南区和西南区占有率小幅回落，华东区上升 6 个百分点。三个区域项目数量占全国市场总量的 82%，与 2009 年的 81%，2010 年的 82%视为一致。市场投资重点区域并没有发生变化。3.市场销售渠道状况信号机市场销售渠道的基本状况是： 从最终用户角度来说，倾向希望以直销的渠道为主，对用户购买产品后影响最大的售后技术和服务支持方面都能找到最有效的反馈对象。 从不具备建设销售网络的生产商来说，希望走代理或 OEM 这种渠道，而不愿意直接面对客户，他们希望专注与产品研发、生产，提高产品市场竞争力，对于花费成 本和精力拓展销售渠道感到困难。一、 道路交通信号机发展趋势在 2011 年公安部正式发布的道路交通管理科技发展“十二五”规划中，总结描述了“十一五”期间道路交通信号领域的工作进步，对“十二五”期间的发展提出了具体发展指标，政策利好。“十一五”期间，全国城市实施了以提高交通管理水平为目标的“畅通工程”，421个城市制定了交通安全管理规划，道路交叉口渠化率达 96.1%，信号灯灯控率达43.1%，423 个城市实现了信号联网控制，分别比“十五”期间增长 320.5%、122.9%、38.1%、173.1%。1技术发展趋势1.1嵌入式硬件平台、开放式操作系统将得到更广泛应用对道路交通信号机功能、控制实时性、通信功能、图形化界面等需求的提高，以单片机和小容量存贮单元为主处理器和存储器的道路交通信号机已不能满足需求，因此在一个成熟的嵌入式操作系统上进行应用开发是目前交通信号控制系统的主要发 展方向，我国的多数关于交通信号控制系统的研究都处于这个阶段。根据调查，目前国内厂商对于新开发的产品较为倾向使用 ARM 平台和 LINUX 操作系统，其目的就是 ARM 平台功能较为强大，技术开放性较强，应用广泛，技术储 备力量较强，搭配免费的 LINUX 操作系统；在没有明确的市场需求动力时，已经具 有一定市场份额的厂商倾向于继续使用已有的软件平台。基于 Internet 的嵌入式软件时期。 近年来，互联网得到了飞速发展,扩展了嵌入 式系统的应用服务领域。 相应地，嵌入式软件涉及的面也愈发扩大。它不仅包括嵌 入式操作系统等系统软件，还包括一系列支撑软件，如数据库、调试软件、网络通信 协议、用户界面系统等，当然也包括各种应用软件。这是交通信号控制系统面向未来 的发展方向。1.2 功能和技术的集成化随着智能控制理论和信息技术的快速发展交通信号控制系统的集成化日益明显。 信号控制系统的集成化体现在两个方面： 功能层面上的集成，指以综合交通信息平台为基础以信息和数据的共享与交 换为纽带，通过交通控制系统与其他管理系统协调运行。如与交通信息诱导系统与城市交通应急系统的集成。 技术层面的集成，一方面指在交通控制系统中开始综合运用包括各种传统交 通控制方法和智能控制方法在内的控制策略与模型，从而克服传统方法的缺陷和局限性；另一方面是指信号控制的硬件设备也不再局限于仅仅完成信号 控制功能，而是通过模块化的设计将信息发布、监控等功能集成起来，实现对终端设备的集成控制。1.3 通讯协议的割据状态将长期存在我国在北京最早采用遵循美国 NTCIP 通信协议的交通信号机，作为国外智能交通先进通信协议的代表，NTCIP 具有包容能力强，内容规定明确等优点，但与之配套的中心系统与信号控制器价格较高，实际应用中对客户技术要求也较高，经过几年的时间仍未能形成规模化市场，仅有部分大型城市集中采购，或采用外来贷款资金建设时使用。随着美国之外的信号机生产企业进入中国，以及国内企业研发出自主产品并在市场中得到广泛使用，目前国内的交通信号控制系统通讯协议处于割据状态。目前,各个厂家能互相通信符合美国的 NTCIP 通信协议的主要有泰尔文特、济南 京翔、青岛海信、易控等。1.4信号机器件标准化信号机器件的标准化，产品部件通用性也是未来的一个发展趋势。 目前，信号机的关键部件是不通用的，比如信号机板卡。 但是根据国内市场环境的发展来看，要发展到这一步还非常遥远。1.5 特殊车辆优先的考虑在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会大型活动中广泛应用的特殊车辆信号灯路口优先的功能需求已经越来越明确。在公交优先为代表的需求在国家大力发展公共 交通、倡导建设公交都市等政策导向下，公交优先已经成为道路信号控制路口的必备 功能，也成为主流供货商的标准配置。截止 2011 年 3 月，北京已设置公交信号优先路口256 处，今年还将增加 98处公交优先路口。此外广州、苏州、南京等城市也开始大面积执行路口公交优先策略。1.6 无线遥控控制功能由于城市道路交通拥堵日益严重，道路交通管理的警力也一直处于紧张状态，路口遥控方面的需求越来越多。目前在新的道路交通信号机标准里只提到了要求有 手动控制门，但无线遥控方式来控制交通信号机是未来的趋势。1.7 国外信号控制系统模型适应性国外引进的信号控制系统难以适应我国城市交通流特征，他们的系统是以国外城 市道路交通流为对象开发的，比较而言，系统使用效果不佳。因此对这类系统的优化 模型进行处理，包括进行精细模型参数调整，改进模型的适应性才能使国外信号控制 系统更具有市场适应性。1.8 信息采集方式的变化道路交通信号控制系统的交通信息采集方式以线圈为主，而线圈采集容易损坏严重，以至信号控制系统无法实现自适应等功能，无法发挥高端硬件设备的完全功能。近两年，视频、微波、激光等信号控制系统配合的信息采集方式逐渐增多，特别是视频采集方式应用更多，这种采集方式的变化将会在未来几年越来越明显。2.市场规模预测目前在国内，当一个系统集成商要延伸自己的品牌时，摆在其面前的路有三条： 要么自己研发；要么兼并一些相关企业；要么输出管理，输出品牌，做 ODM 生产。2012 年 3 月，北京易华录信息技术股份有限公司使用超募资金 2,240 万元投资设立控股子公司天津京翔智能交通科技有限公司，即对以生产交通信号机为核心业务的济南京翔智能交通系统有限公司完成 70%股权收购。在城市智能交通领域，2009年开始，银江股份、易华录这样的大型系统集成商陆续登录资本市场，在股市中获得大量现金，除此之外还有多家城市智能交通企业计划上市，众多已经上市或资金实力突出的非传统智能交通企业开始加快进入市场步伐。需要关注的是，这些企业本身可能没有交通信号机设备生产能力，但是随着流动资金实力提升，为提高市场竞争能力，降低企业经营成本，延伸自己的品牌，这些企业可能存在收购信号机生产厂家的计划。就目前了解的情况，确认有企业在几个决策之间摇摆。这种收购可能会对现有市场格局产生影响。从市场需求上来说，交通信号机建设量取决于城市道路里程的增长；信号机的使用寿命到期后的更新换代；寿命未到期但因城市交通管理需要，低等级类型信号机升级到高等级类型信号机。目前市场主要还是靠新建信号机的投资支撑。有经济能力在信号机使用寿命未到期就进行更新换代的地区不多。20042014的十年间，城市道路里程年平均增长率达到 6.3，近几年每年的里程增长速度 29%之间，波动幅度较大，城市道路里程的增速变化会影响信号机增量的变化。目前信号机厂家一般为 3 年质保期，多时段定时式类信号机使用寿命约为 5 年，集中协调式信号机使用寿命约为 10 年。信号机的类型升级和寿命到期更新换代往往同时进行，在北京、浙江、上海、成都等交通信号机建设较早，成规模建设的地区已经逐步开始升级换代。交通信号控制行业投资主要来自政府投资，在城市智能交通领域逐渐增多的 BT投资模式虽一般不直接用于信号控制的建设项目，但成片区综合类智能交通建设项目投资越来越大，建设内容越来越多，在这样项目中信号机的安装数量也可以达到 3050 台规模，因此，这样项目的增加也影响了信号机增量的变化。另外，世行亚行的贷款性建设规模一般不大，整体而言，未来五年交通信号控制机的市场是一个比较平稳的市场，未来五年年市场规模年平均增长率在 1015%之间。3.销售渠道发展趋势3.1 直销仍是主要销售渠道。企业营销渠道的建立应以最终用户为中心，因此距离最终用户越近，市场主动权越高，如果大型企业的所有业务都是直接面对最终用户，那么可以说企业的市场竞争力非常强。要在行业中拥有更多的话语权，建立广泛的直销销售网络是核心工作之一。目前行业内知名的，业务数量多，企业实力强的企业无一不建立了庞大的销售网络，无论是系统集成商还是设备供应商。3.2 ODM向OEM渠道转变的发展趋势目前，交通信号机市场贴牌方式只有 ODM，没有 OEM 方式。ODM 购买方不掌握产品的核心技术，产品的研发、升级机构设置在生产方，这是最为简单的一种贴牌合作方式。但对于购买方来说，市场风险相对较大，并且如果生产方技术研发能力受到某些因素影响，不能继续更新换代设备，购买方也会因此降低其市场竞争力。由购买方的研发部门进行产品设计，掌握核心技术后，成果交由生产方代为生产的 OEM 合作方式将会出现。此方式降低了购买方市场风险。贴牌方式将由 ODM 开始向 OEM 转换。3.3新形式的代理制度出现销售顾问和授权经销商的代理形式出现。以个人形式或企业形式进行产品和服务个案业务的代理形式出现。在某地区某个最终用户机构具有良好客户关系的个人或企业，针对这一机构管理的业务，甚至是某一个项目进行市场开发。在代理的供需双方上，代理商具有良好的地方性客户关系，生产商借此也进一步提高了市场项目的竞争力，扩大了市场范围。这一代理关系近年来，被一些企业纳入公司代理管理体系中。销售顾问：自然人在某一区域范围内，具有特殊的关系和影响力，能够帮助公司 的销售人员建立与客户的沟通渠道并促成销售，按销售结果和贡献大小享受一定比例 的佣金。合作方式主要为个案。授权经销商：企业法人或机构帮助公司的市场销售人员建立与客户的沟通渠道并 促成销售，按销售结果和贡献大小享受一定比例的佣金。合作方式可以是个案。 3.4网络分销近年来，随着 B2B 商业网站的出现和成熟，网络分销的开始渗入智能交通行业。由于行业特性。对于智能交通行业而言，网络分销并不能直接在互联网上完成买卖行为，更多意义在于产品供求信息的传递。网络分销具有控制成本，提高利润；销售地域广阔；买卖双方互动，市场信息反馈及时等优势。其劣势在于与传统代理分销的方式有渠道冲突。目前智能交通行业的网络分销局限在生产商的官方网站，一些外贸类 B2B 网站和安防类 B2B 网站上，智能交通行业本身的 B2B 商务平台距离成熟应用还有一定距离。附件：通过国家道路交通安全产品质量监督检验中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心检测合格的交通信号控制机企业名录截止 2012 年 2 月 12 日，仍在检测有效期内的信号机型共有 71 款，来自 61家供应商。其中山东（12 家）、江苏（14 家）和北京（10 家）的信号机生产企业数量最多。序号检测报告编号受检产品型号送检单位报告有效期2委 2011044ZK-H-XHJ-A无锡智科传感网技术股份有限公司2013.03.063委 2011060HT2000A-1南京莱斯信息技术股份有限公司2013.03.284委 2011061HT2000B-1南京莱斯信息技术股份有限公司2013.03.285委 2011140RSIMINDRA SISTEMAS,S.A.2013.05.226委 2011191DPS-16C南京多伦科技有限公司2013.05.307委 2011209SC3080青岛海信网络科技股份有限公司2013.04.288委 2011210SC6080青岛海信网络科技股份有限公司2013.04.289委 2011211HSC-100A青岛海信网络科技股份有限公司2013.04.2810委 2011212HSC-100B青岛海信网络科技股份有限公司2013.04.2811委 2011250GBS2100上海宝康电子控制工程有限公司2013.07.0612委 2011251LP-XT10A南京洛普股份有限公司2013.06.0113委 2011255UTC1000上海东川交通科技有限公司2013.06.1914委 2011273TH-VII绍兴市泰和交通技术工程有限公司2013.06.2215委 2011323ZKXH-1无锡智科传感网技术股份有限公司2013.07.1216委 2011327GB/B连云港杰瑞电子有限公司2013.07.1317委 2011338CTC-TSC厦门市成利吉智能交通科技有限公司2013.07.0318委 2011342RMY泰尔文特控制系统（中国）有限公司2013.07.0319委 2011377MTC800N四川迈思特智能交通工程有限公司2013.06.1920委 2011378RMY泰尔文特布鲁盾高新技术（北京）有限公司2013.07.0321委 2011379SM-2000-IIC生茂光电科技股份有限公司2013.07.0322委 2011388JZXD-BTII烟台勃海交通电子有限公司2013.06.1923委 2011389LW-XJ-2烟台昌达智能交通设备有限公司2013.06.1924委 2011390JT-XJ-1通化顺通电子设备制造有限公司2013.06.1925委 2011430DJX-120W哈尔滨新中新电子股份有限公司2013.08.0926委 2011431FTSC-116信诺非凡（北京）科技有限公司2013.07.0327委 2011433TL-C300河南省公路附属设施有限公司2013.07.0328委 2011453LT-XHJ/XT-10南京蓝泰交通设施有限责任公司2013.08.1029委 2011454ZXITS-TP-TSC中兴智能交通（无锡）有限公司2013.08.1030委 20114