重庆大江美利信压铸Epicorerp解决方案-业务方案.doc

大江美利信大江美利信大江美利信 EpicorEpicorEpicor 9 9 9 ERPERPERP 业务流程业务流程业务流程 匹配方案匹配方案匹配方案 AUTHOR: 王海琳 DOCUMENT GENERATED: 2011-09-19 10:28:58 MODEL LAST MODIFIED BY LEO AT 2011-09-19 10:28:40 2 of 137 Table of Contents 1Table of Figures5 2Preface.6 3Notes for this document.6 4Business Processes - 大江美利信大江美利信 Epicor 9 ERP 业务流程匹配方案业务流程匹配方案 7 4.1物料建立与维护8 4.1.1物料建立流程 .9 4.1.2物料维护流程 .13 4.1.3物料编码建议 .15 4.2产品制造方法管理流程 .17 4.2.1常规产品制造方法建立流程18 4.2.2新(试制)产品/原型样件制造方法建立流程.21 4.2.3制造方法变更流程 24 4.3客户与销售管理26 4.3.1客户档案建立流程 27 4.3.2客户报价流程 .29 4.3.3产品调价流程 .32 4.3.4订单建立流程 .33 4.3.5出货通知流程 .35 4.3.6客户退货流程 .38 4.4计划管理.41 4.4.1按单生产 MTO 计划编制流程.42 4.4.2备货生产 MTS 计划编制流程45 4.4.3样品/原型样件生产计划流程48 4.4.4采购计划流程 .51 4.4.5外协计划流程 .55 4.5生产执行与车间管理.58 4.5.1车间接收生产任务流程.59 4.5.2生产领料（工单物料）流程61 4.5.3生产领料（非工单物料）流程 62 4.5.4生产工单补料流程 63 4.5.5工序报数流程 .64 4.6供应商与采购管理.67 4.6.1供应商建立流程68 4.6.2采购询价流程 .70 4.6.3物料请购流程 .72 4.6.4采购订单流程 .74 4.7仓库管理.77 4.7.1采购收货流程 .78 4.7.2外协加工收货流程 80 4.7.3工单物料退仓流程 82 4.7.4生产入库流程 .83 4.7.5其他出入库流程84 4.7.6工单发料流程 .85 3 of 137 4.7.7工单补发料流程86 4.7.8反冲物料发料流程 87 4.7.9外协工序发料流程 88 4.7.10客户（中间仓）出货流程.90 4.7.11客户出货流程（非中间仓）91 4.7.12成品仓至中间仓出货流程.92 4.7.13采购退料流程.93 4.7.14报废流程 95 4.7.15转仓流程 96 4.7.16盘点流程 97 4.8品质管理.100 4.8.1收货/库存品检处理流程 .101 4.8.2制程检验流程 .103 4.9设备管理.105 4.9.1设备信息建立流程106 4.9.2设备维护请求流程109 4.9.3预防性设备维护管理流程 .111 4.9.4设备维修工单处理流程.114 5Roles - 大江美利信大江美利信 Epicor 9 ERP 业务流程匹配方案业务流程匹配方案.117 5.1ERP 物料编码管理员 117 5.2ERP 项目部.117 5.3ERP 制造方法管理员 117 5.4班组长.117 5.5部门主管.118 5.6财务人员.118 5.7财务主管.118 5.8采购人员.119 5.9采购主管.119 5.10仓管员.120 5.11车间统计员 .121 5.12各部门.122 5.13工段长.122 5.14工段制品.122 5.15机加分厂主管123 5.16品管人员.123 5.17商务报价.123 5.18设备管理员 .124 5.19设备维修人员124 5.20设计人员.125 5.21生产部计划 .126 5.22生产部外协 .126 5.23生产部物控 .126 5.24生产管理部外协室.127 5.25通信事业部 .127 5.26销售人员.127 5.27压铸分厂主管128 5.28主管副总.129 4 of 137 5.29总经理.129 6Index130 5 of 137 1Table of Figures 1. Process: 物料建立流程10 2. Process: 物料建立流程, Stage: 物料申请审核 .11 3. Process: 物料建立流程, Stage: 物料建立.13 4. Process: 物料维护流程14 5. Process: 物料编码建议17 6. Process: 常规产品制造方法建立流程 .19 7. Process: 常规产品制造方法建立流程, Stage: 在工程设计平台进行 MOM 设计.20 8. Process: 新(试制)产品/原型样件制造方法建立流程22 9. Process: 制造方法变更流程 25 10. Process: 制造方法变更流程 cont25 11. Process: 制造方法变更流程, Stage: ERP 制造方法维护或建立26 12. Process: 客户档案建立流程 28 13. Process: 客户报价流程30 14. Process: 产品调价流程33 15. Process: 订单建立流程34 16. Process: 出货通知流程36 17. Process: 出货通知流程, Stage: 出货通知.36 18. Process: 出货通知流程, Stage: 物流安排.38 19. Process: 客户退货流程39 20. Process: 按单生产 MTO 计划编制流程 .43 21. Process: 备货生产 MTS 计划编制流程46 22. Process: 样品/原型样件生产计划流程 49 23. Process: 采购计划流程52 24. Process: 采购计划流程 cont. 53 25. Process: 外协计划流程56 26. Process: 车间接收生产任务流程.60 27. Process: 生产领料（工单物料）流程 .62 28. Process: 生产领料（工单物料）流程, Stage: 查看工单任务并请求物料 .62 29. Process: 生产领料（工单物料）流程, Stage: 打印领料申请.62 30. Process: 生产领料（工单物料）流程, Stage: 至仓库领料62 31. Process: 生产领料（非工单物料）流程.63 32. Process: 生产领料（非工单物料）流程, Stage: 主管审批63 33. Process: 生产工单补料流程 64 34. Process: 工序报数流程65 35. Process: 工序报数流程 cont. 65 36. Process: 供应商建立流程 .69 37. Process: 采购询价流程71 38. Process: 物料请购流程73 6 of 137 39. Process: 采购订单流程75 40. Process: 采购收货流程79 41. Process: 外协加工收货流程 81 42. Process: 工单物料退仓流程 83 43. Process: 生产入库流程84 44. Process: 其他出入库流程 .85 45. Process: 工单发料流程86 46. Process: 工单补发料流程 .87 47. Process: 反冲物料发料流程 88 48. Process: 外协工序发料流程 89 49. Process: 外协工序发料流程, Stage: 外协领料申请90 50. Process: 客户（中间仓）出货流程 91 51. Process: 客户出货流程（非中间仓） .92 52. Process: 成品仓至中间仓出货流程 93 53. Process: 采购退料流程94 54. Process: 报废流程 .96 55. Process: 转仓流程 .97 56. Process: 盘点流程 .98 57. Process: 收货/库存品检处理流程102 58. Process: 制程检验流程 104 59. Process: 设备信息建立流程.107 60. Process: 设备维护请求流程.110 61. Process: 预防性设备维护管理流程 112 62. Process: 设备维修工单处理流程 .115 7 of 137 2Preface This document was generated by XSOL InOrder. The structure of this document and the approach is based on XSOLs Business Process methodology and uses XSOLs Enterprise System Logic (ESL). 3Notes for this document Enterprise notes: 说明: 依据对美利信现有业务流程以及管理基础，按照双方实施服务合同约定，本方案将重点考虑和 解决以下几个问题： 通过将 ERP 与美利信业务流程的匹配，将美利信主要生产经营活动的数据纳入 ERP； 实现对产品生产进度、在制品位置的有效追踪和管理； 规范按单和备货方式生产管理的过程和方法，理顺销售、计划、采购、生产的关系； 解决仓库管理的基本流程问题。 8 of 137 4Business Processes - 大江美利信 Epicor 9 ERP 业务流 程匹配方案 This section describes the processes used at the Enterprise level of the system. 9 of 137 4.1物料建立与维护 The following item(s) are in this Group: 物料建立流程 物料维护流程 物料编码建议 说明: ERP 中的物料的定义非常广泛，结合美利信情况，物料可以是成品、毛坯、毛坯成品、原材料、零 配件、各种生产用辅料、设备零件、包材等，模具、工装夹具等也都是物料。 由于物料是 ERP 系统运行的最基本数据，所以我们建议设立专门的 ERP 物料编码管理员来进行物料 的信息维护和编码发行，以保证物料数据的准确性。 10 of 137 4.1.1物料建立流程 1. Process: 物料建立流程物料建立流程 Who can start this process? 销售人员 采购人员 设计人员 Stages, Roles, and Tasks 填写新物料填写新物料编码编码申申请单请单 说明: 根据美利信情况，新物料来源可以是销售部接收到的客户新产品，技术部门在产品设 计中使用的新材料/零配件，采购部门在实际采购中发现的新物料。 各部门在需要进行新物料编码申请时，统一填写新物料编码申请单后交 ERP 物料 编码管理员。建议申请单用电子档通过 EMAIL 方式进行提交。 新物料编码申请单格式内容包括 申请部门：_ 物料 名称/ 描述 用途 说明 自制/ 采购 客户/ 供应 商编 码 客户/ 供应 商物 料名 称/描 述 批次存放 仓库 替换物 料（如 果是某 一物料 的替换 物料时 填写） ERP 物料编 码 Role Assignments. 11 of 137 ERP 项目部 采购人员 设计人员 销售人员 物料申物料申请审请审核核 2. Process: 物料建立流程物料建立流程, Stage: 物料申请审核物料申请审核 Role Assignments. ERP 物料编码管理员 Tasks: o确定物料分类/产品组 (Table Update) 说明: 物料分类 基于采购、仓库管理、财务核算要求对物料进行类别的划分，由相 关部门进行讨论确定。 物料分类物料分类 IDID分类名称分类名称说明说明 铝锭 配件 辅料 模具 燃料 成品 产品组 基于计划、销售分析与财务核算对产成品物料进行分组，由相关部 12 of 137 门进行讨论确定。 产品组产品组 IDID产品组名称产品组名称说明说明 汽配 通信 家用 o确定物料描述 (Table Update) 说明: 物料描述的规范要求是物料管理的基本工作，是物料查询的一项主要依据。 在手工和独立系统条件下，容易造成各部门人员对同一个物料有不同的名称 和叫法，如果不对描述规范性提出要求，容易产生一物多码的情况，给未来 包括物料需求计划的计算产生影响。所以 ERP 物料编码人员在接到相关部门 提交的新物料请求后，首先要对其描述进行确定，并保证系统中之前无此物 料信息。 o确定一般存储仓库 (Table Update) o确定管理属性（非库存/追踪批次/序列号/反冲/） (Table Update) 说明: 批次要求用于实现对物料的分批管理，按照需要，对于生产产成品，可以 实现不同批次生产产品在库存的区分管理。对于采购件则是按采购的不同 批次进行管理。按照美利信订单特点，建议毛胚/毛胚成品/成品追踪批次方 式管理，主要按两类进行批次号的建立，按单生产的以订单下达号为批号， 备货生产按统一一个批号设置。其他物料不设置批次追踪。 序列号用于实现对物料的单件管理，可以应用于对产品及材料或零配件的 单件追踪。目前不考虑，未来在测试环节确定是否有此需要。 反冲是指物料耗用的扣账方式，即根据生产产成品的数量*物料的单位耗 量计算出物料的生产耗用量。主要用于对无法按工单领料的整包或不宜分 割的物料耗用（按产品）的计算。铝锭以及一些用量较大的需要进入产品 成本的化工料按此处理 审审核通核通过过 (Condition) Output: Yes leads to Stop 001 Output: No leads to 物料建立 13 of 137 物料建立物料建立 3. Process: 物料建立流程物料建立流程, Stage: 物料建立物料建立 Role Assignments. ERP 物料编码管理员 Tasks: o发行编码 (Table Update) 说明: ERP 物料编码人员确定物料信息后按照物料编码规则发行新编码，并反馈给 新物料请求部门。 o物料输入 (Manual) 说明: 编码责任人按照新物料编码及相关物料属性在 Epicor 系统中进行 物料信息的录入。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)设置设置 (Setup)物料物料(Part) 14 of 137 4.1.2物料维护流程 4. Process: 物料维护流程物料维护流程 Who can start this process? 设计人员 采购人员 销售人员 ERP 项目部 Stages, Roles, and Tasks 物料物料维护请维护请求求(填写填写维护维护申申请单请单) 说明: 相关部门填写物料维护申请单并 Email 给 ERP 物料编码管理员，进行审核。 物料维护申请单内容包括： 申请部门_ 批准人_ 物料编 码 物料描述修改项 目 修改前值修改后 值 原因 Role Assignments. ERP 项目部 采购人员 设计人员 销售人员 审审核核 (Condition) Output: No leads to 物料维护请求(填写维护申请单) 15 of 137 Output: Yes leads to 是否需要修改编码 是否需要修改是否需要修改编码编码 (Condition) Output: Yes leads to 原物料复制并修改 Output: No leads to 物料维护 原物料复制并修改原物料复制并修改 说明: 由于为保留物料的历史数据及关联数据，所以不运行对物料编码直接进行修改。所以 对物料编码的修改按下述方式进行： 首先复制原物料信息，按编码规则发行新物料编码后保存新物料； 按变更要求中的其他项目进行物料相关属性的修改； 对于原物料编码记录，如果尚未在 BOM 及系统任何交易历史中使用，则可以直接 删除，如果已有使用记录，则勾选无效选项使其无效。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)设置设置(Setup)物料物料 (Part) 原物料使无效原物料使无效/删删除除 说明: 对于原物料编码记录，如果尚未在 BOM 及系统任何交易历史中使用，则可 以直接删除，如果已有使用记录，则勾选无效选项使其无效。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)设置设置(Setup) 物料物料(Part) 物料物料维护维护 说明: ERP 物料编码管理员将审核后的变更项在系统中查询到该物料后进行修改。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)设置设置(Setup) 物料物料(Part) 16 of 137 4.1.3物料编码建议 说明: 一、一、 成品编码成品编码 成品是指含包装可以出货的成品，包括毛胚成品、机加成品。 编码规则：类别+客户编号+流水号+（配套码） 其中类别：8毛胚成品 9机加成品 类别客户编号流水号（3 位） 包装配套码 （可选） 示例 80010010：包装无分别 1：第一种包装 2：第二种包装 -1：左箱 -2：右箱 80010010-1： 神龙 AEB 上壳体 80010010-2： 神龙 AEB 下壳体 9001001 90010010： 神龙气缸盖 罩 1003020-A06 二、二、 半成品编码半成品编码 成品编码+状态码+（工序码） 其中状态码：A压铸半成品 B机加半成品 如：90010010A 表示神龙气缸盖罩压铸后处理工序完成品毛胚； 90010010B 为机加工半成品即未包装的机加完成品 80010010-1A 神龙 AEB 上壳体后处理工序完成品毛胚 工序码是指压铸和机加内的细分工序，用于中间工序制品在特殊情况下可能入库时的编码发行。 如 A02 为除浇口工序，则除浇口后如需要给出编码则为 80010010-1A02 三、三、 模具编码模具编码 大类编码+模号+产品编码 大类编码：1 模号：1-第一套模 示例：1180010010-1A 神龙 AEB 上壳体第一套模 四、四、 原材料料、配件、设备零配件、包材、刀具及其他原材料料、配件、设备零配件、包材、刀具及其他 大类+中类+小类+流水号 17 of 137 大类中类定义小类流水号示例 61直接原材料 （铝锭） 01-铝锭 02-镁锭 3 位 61001001 铝锭 ADC10 6原料 62辅料（燃料/ 化工料） 01-燃料 02-化工 51产品装配配 件 000-通用 001-客户编号 51001001 长安铃木通气 盖板11173- 51K00 No.1 5装配&包材 52包装物料 53紧固件 41压铸机配件 01-机器型号 02 41005001 某型号压铸机 拉杆 42CNC 配件 42001001 某型号 cnc 轴 承 43专机配件 00 4设备零配件 44其他设备配 件 01-设备类型 31高价值刀具 01-铣刀 02-（刀具类型） 3刀具 32普通刀具 01-（刀具类型） 21金属原材料 01-细分类（钢 板） 4 位流 水 22五金电器 23劳保 2其他材料 24办公用品 5. Process: 物料编码建议物料编码建议 18 of 137 4.2产品制造方法管理流程 The following item(s) are in this Group: 常规产品制造方法建立流程 新(试制)产品/原型样件制造方法建立流程 制造方法变更流程 说明: Epicor9 系统中产品制造方法（MOM）包含产品制造工艺和相关联物料清单两个部分，以完整反应 产品制造过程和每个工序所需的物料，制造方法的搭建以满足物料计划、排产要求和在制品追踪目 的为原则。完整准确的制造方法是系统进行物料计划运算、排产运算、进度追踪的数据依据，同时 相关人员也可以通过对制造方法的查看了解产品构成及生产过程。 目前美利信的产品技术资料中已经有产品材料定额和配件清单，但资料的规范性和完整性缺乏统一 要求，数据较为零散，故通过此流程来规范制造方法数据的建立和维护过程，以形成符合未来使用 要求的数据信息，保证数据质量。 制造方法的建立和维护分工： 压铸工艺组负责毛坯成品和毛坯的制造方法建立； 机加工艺组负责机加成品的制造方法建立 19 of 137 4.2.1常规产品制造方法建立流程 6. Process: 常规产品制造方法建立流程常规产品制造方法建立流程 Who can start this process? ERP 制造方法管理员 Stages, Roles, and Tasks 资资源源组组/资资源源 说明: 资源是指车间生产工作中心，资源可以是一台机器设备，几台设备组合，也可以是人 和设备或者模具等组合。资源的设定划分以排产要求、成本核算为确定原则。 资源组是一组产能相同或相近的资源，用于确定某一制造工序所用资源的类别，简化 资源数据的设置。 该数据由生产部主导、技术部和各分厂配合完成。数据维护建议由生产部专人进行。 Role Assignments. ERP 制造方法管理员 机加分厂主管 生产部计划 通信事业部 压铸分厂主管 工序工序 说明: 由生产部负责整理生产过程中的工序信息，基于排产要求，工序可能是若干连续工序 的组合。 Role Assignments. ERP 制造方法管理员 机加分厂主管 生产部计划 通信事业部 压铸分厂主管 20 of 137 在工程在工程设计设计平台平台进进行行 MOM 设计设计 7. Process: 常规产品制造方法建立流程常规产品制造方法建立流程, Stage: 在工程设计平台进行在工程设计平台进行 MOM 设计设计 Role Assignments. ERP 制造方法管理员 设计人员 Tasks: o新版本/登出版本 (Manual) 说明: 为更好的管理制造方法的变更，在 ERP 系统中采用版本的方式进行管理。对 于同一产品不同时期的制造方法，按版本进行区分。同一时期只有一个生效 的版本。如果同一产品两个制造方法都同时在使用，应视为不同产品处理， 另外建立产品编码。 对于常规产品第一次在系统中的建立，由设计人员在工程设计平台建立新版 本。也可在建立产品物料资料时创建版本，在工程设计平台登出来添加明细 方法。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)操作操作 (General Operation)工程设计平台工程设计平台(Engineering Workbench) oMOM 设计 (Manual) 说明: 按照压铸和机加的分工，由设计人员在工程设计平台完成所负责产品的制造 方法建立。包括但不限于： 添加工序 设定标准工时 选择资源组/资源，并设置排产参数 添加工序所需物料(BOM)，并设定物料单位用量 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)设置设置(Setup) 物料物料(Part) o核准 (Manual) 21 of 137 说明: 在工程设计平台对已经建立完成的 MOM 版本进行核准。 核准可以设定方法建立者以外的人来进行。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)操作操作 (General Operation)工程设计平台工程设计平台(Engineering Workbench) o登入生效 (Manual) 说明: 对核准后的制造方法进行登入操作，即生效。登入后，其他相关部门可以提 取和使用此制造方法。未登入前的版本其他部门不能使用。 系统对登出、核准和登入可以建立工作流来进行过程的控制，但系统建立初 期和实施阶段基于数据量大考虑，不建议设立复杂流程，未来常态的维护管 理可以采用以规范操作和提高数据准确性。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)操作操作 (General Operation)工程设计平台工程设计平台(Engineering Workbench) 22 of 137 4.2.2新(试制)产品/原型样件制造方法建立流程 说明: 美利信目前新产品的试制过程缺乏规范的管理，技术部试制依靠自己与生产部门协调，生产部门也 看到技术试制对批量生产经常产生影响。 所以单独确定新产品制造方法建立流程，一方面满足在制造方法存在不确定的情况下解决如何纳入 生产管理过程的问题，一方面来方便技术部对样品制作过程的跟踪。 8. Process: 新新(试制试制)产品产品/原型样件制造方法建立流程原型样件制造方法建立流程 Who can start this process? 设计人员 Stages, Roles, and Tasks 确定确定&建立建立产产品品编码编码 说明: 技术部接到销售部转过来的新产品设计和打样要求时，由于是新产品，所以在系统中 一定没有该产品的编码，由于产品的不同要求，可能也存在原材料和某些配件属于新 物料，也没有编码。但考虑到设计环节的不确定性，建议： 只在系统中建立产品编码 对于制造过程中的新物料/配件，不建立编码，而直接在工单制造方法中建立所需的 物料信息。新物料均按预先在系统内建立的统一新物料编码，在样品工单中用描述区 分。 确定转批量生产后，由技术部按照物料建立流程进行所需物料编码资料的建立。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工程设计工程设计(Engineering)设置设置(Setup) 物料物料(Part) 23 of 137 Role Assignments. ERP 物料编码管理员 设计人员 建立建立样样品工品工单单 说明: 技术部人员在系统中建立样品工单，为更好的区分此类工单，建议工单号首字母进行 区分。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工单管理工单管理(Job Management)操作操作(General Operation)工单输入工单输入(Job Entry) Role Assignments. 设计人员 工工单单中中进进行制造方法行制造方法设计设计 说明: 技术部人员直接在样品工单中进行工程设计，即制造方法建立，设定所需的工序和物 料。对于新物料直接按统一的新物料编码（如 0000），并在工单物料描述中具体说明 该物料。工单中的制造方法设计与工程设计平台中的设计方法相同。 对于试制阶段的产品，工艺和物料可能存在较为频繁的调整，可以直接在工单中进行。 操作路径： 生产管理生产管理(Production Management)工单管理工单管理(Job Management)操作操作(General Operation)工单输入工单输入(Job Entry) Role Assignments. 设计人员 确定确定转转生生产产 (Condition) Output: Yes leads to 样品制造方法保存为模板 Output: No leads to 工单中进行制造方法设计 样样品制造方法保存品制造方法保存为为模板模板 说明: 当样品通过客户确认，转正式生产后，技术部人员在样品工单中将该工单勾选为模板， 以便后续建立产品标准制造方法时可以直接提取此工单制造方法模板。 Role Assignments. 设计人员 24 of 137 工程工程设计设计平台平台进进行行标标准准 MOM 设计设计 说明: 技术部人员对转生产的新产品在工程设计平台进行标准 MOM 设计。设计时可以直接 提取样板工单中的 MOM。 在 MOM 设计前，如果存在使用新物料，需按物料建立流程进行物料资料的建立。 Role Assignments. ERP 制造方法管理员 设计人员 25 of 137 4.2.3制造方法变更流程 9. Process: 制造方法变更流程制造方法变更流程 10. Process: 制造方法变更流程制造方法变更流程 cont. Stages, Roles, and Tasks 客客户变户变更要求提出更要求提出 技技术评审术评审 (Condition) Output: Yes leads to 设计变更方案 Output: No leads to 客户变更要求提出 设计变设计变更方案更方案 客客户户确确认认 (Condition) Output: Yes leads to 变更设计 Output: No leads to 设计变更方案 26 of 137 变变更更设计设计 ERP 制造方法制造方法维护维护或建立或建立 说明: 设计变更分两种情况来处理： 变更后，旧的制造方法不再使用 这种情况下，我们通过建立产品新版本的方式进行，并设定有效的日期； 变更前后的制造方法可能同时使用 此时应以不同的物料编码，视作不同产品进行制造方法的设计和区分。 11. Process: 制造方法变更流程制造方法变更流程, Stage: ERP 制造方法维护或建立制造方法维护或建立 Tasks: 变更前后版本同时使用 (Condition) Output: Yes leads to 复制产品并保存为新编码 Output: No leads to 新版本 o新版本 (Manual) o复制产品并保存为新编码 (Manual) o登出版本并修改制造方法 (Manual) o版本核准&登入 (Manual) 通知通知发发文文 27 of 137 4.3客户与销售管理 The following item(s) are in this Group: 客户档案建立流程 客户报价流程 产品调价流程 订单建立流程 出货通知流程 客户退货流程 28 of 137 4.3.1客户档案建立流程 说明: 美利信目前客户数量不多，客户按片区由各自销售专员来跟踪销售、客户服务工作。但客户档案没 有进行规范的编码管理，不利于客户往来、订单等管理和追踪，也未形成完善的地区管理制度。所 以建议： 1、 建立销售区域和地区，按客户归属进行划分； 2、 在系统中进行客户与销售人员的关联； 3、 建立完善的客户编码及相关档案的建立，根据客户实际情况设定客户信用额。 12. Process: 客户档案建立流程客户档案建立流程 Who can start this process? 销售人员 Stages, Roles, and Tasks 销销售区域售区域 说明: 按目前客户情况及发展趋势，建议按常规地理区位的划分定义销售区域并考虑重点区 域，如重庆、西南（重庆以外）、华东、华北、华南，对于外贸客户可以先定义一个 区域国外，等未来发展后再进行划分。 Role Assignments. 销售人员 销销售地区售地区 说明: 地区可以隶属于某个区域，所以可以在区域基础上进行划分，并制定地区负责的销售 人员。对于一个区域下目前尚未分地区的，可以在该区域下建立一个地区，表示全区， 如华东，目前有三个客户：南京爱立信、哈金森、富士康，区域、地区可以设为：华 东区域 全区，预留以适应未来发展。 Role Assignments. 销售人员 销销售人售人员员 Role Assignments. 销售人员 29 of 137 客客户户档案档案 说明: 建立区域、地区及销售人员后，对于已有客户、日后新客户、潜在的客户信息，统一 进行客户编码并在系统中建立完整的客户信息。 由于美利信有常规客户 20 多家，也有通过市场活动、展会收集的客户信息，所以建 议对客户分开类型管理： 怀疑客户（相关活动收集，尚未在系统内有任何联系记录） 潜在客户（已经有报价等联系记录） 客户（已经有订单记录的客户） 在进行客户资料建立时，对我们目前的 20 多家常规客户可以直接定义为 客户，而日 后的新客户资料可以先以怀疑客户来设定，当有报价等联络信息后，系统会自动升级 该客户为潜在客户，有订单时会升级到客户。 为对客户应收款进行有效主动的管理，在客户资料中应根据客户具体情况设定其信用 额度，当欠款超过此额度是，系统可以进行发货限制和订单限制。 Role Assignments. 财务人员 销售人员 30 of 137 4.3.2客户报价流程 13. Process: 客户报价流程客户报价流程 Who can start this process? 商务报价 Stages, Roles, and Tasks 客客户询户询价价资资料整理料整理 Role Assignments. 商务报价 技技术产术产品工品工艺艺分解分解 Role Assignments. 设计人员 品品质质质质量量标标准制定准制定 Role Assignments. 品管人员 采采购购/财务财务成本确定成本确定 Role Assignments. 财务人员 采购人员 31 of 137 报报价价单单建立建立 说明: 商务报价人员按照各部门反馈的相关资料在系统内进行报价单的建立，录入报价及产 品要求等信息。 报价在很多情况下是新产品，即在系统中不存在产品的物料编码，建议在报价阶段由 于不确定性，所以并不报价时在系统内建立产品物料编码，而是引用统一的新产品编 码，不同新产品通过不同的描述来区分。 操作路径： 销售管理销售管理(Sales Management)报价管理报价管理(Quote Management)操作操作(General Operation)商机商机/报价输入报价输入(Opertunity/Quote Entry) Role Assignments. 商务报价 主管副主管副总审总审核核 说明: 操作路径： 销售管理销售管理(Sales Management)报价管理报价管理(Quote Management)操作操作(General Operation)商机商机/报价输入报价输入(Opertunity/Quote Entry) Role Assignments. 商务报价 主管副总 客客户户接受并确定接受并确定订单订单 (Condition) Output: Yes leads to 报价成功 Output: No leads to 需要再次沟通 报报价价单单打印打印发发出出 说明: 操作路径： 销售管理销售管理(Sales Management)报价管理报价管理(Quote Management)操作操作(General Operation)商机商机/报价输入报价输入(Opertunity/Quote Entry) Role Assignments. 商务报价 报报价失价失败败 说明: 32 of 137 操作路径： 销售管理销售管理(Sales Management)报价管理报价管理(Quote Management)操作操作(General Operation)商机商机/报价输入报价输入(Opertunity/Quote Entry) Role Assignments. 商务报价 报报价成功价成功 说明: 操作路径： 销售管理销售管理(Sales Management)报价管理报价管理(Quote Management)操作操作(General Operation)商机商机/报价输入报价输入(Opertunity/Quote Entry) Role Assignments. 商务报价 需要再次沟通需要再次沟通 (Condition) Output: Yes leads to 报价单建立 Output: No leads to 报价失败 33 of 137 4.3.3产品调价流程 14. Process: 产品调价流程产品调价流程 Who can start this process? 销售人员 Stages, Roles, and Tasks 调调价需求价需求 说明: 客户提出调价或美利信提出价格调整需求。 Role Assignments. 销售人员 与客与客户户沟通沟通协协商商 Role Assignments. 销售人员 确确认认？ (Condition) Output: Yes leads to 客户价目表 Output: No leads to 与客户沟通协商 客客户户价目表价目表 说明: 按照双方确认的结果，建立新的价格表并设定价格生效日期。 Role Assignments. 销售人员 34 of 137 4.3.4订单建立流程 说明: 美利信目前订单有两种方式，一种是主要以月度消耗计划的方式提出可能的产品需求；另一种是如 爱创客户发采购订单，按单生产的模式。这两种方式即成为两种订单的来源。 第二种方式较为简单，订单数量和交货期非常确定，按数量完成发货即可。而第一种方式存在变化 较多，且设置中间仓（汽配除长安铃木），所以中间仓的库存情况也成为客户出货保证的重要因素。 基于此，我们建议对于第一种月度计划模式，在得到客户计划后，销售部不能直接按月消耗进行订 单的建立，而应该考虑生产周期、中间仓库存、安全库存值来将订单产品的交货日期进行划分，即 分解成若干下达，对于数量也以尽可能短期确定为原则。对于变化，发挥安全库存的最大作用，且 安全库存的满足计划由生产管理部统一负责。 15. Process: 订单建立流程订单建立流程 Who can start this process? 销售人员 Stages, Roles, and Tasks 客客户户月度月度计计划划 Role Assignments. 销售人员 客客户户 PO Role Assignments. 销售人员 订单订单建立建立 说明: 对于如通信类客户直接发采购单给美利信的客户，销售部直接在系统内进行订单的建 立，输入数量、交期等信息。需进一步确定，该类订单周期是否需要提前备库生产， 建议按直接生产模式按单生产跟踪。 对于设立中间仓的汽配客户，建议由销售专员按客户消耗计划在系统内建立订单，除 非常确定外，不建议一次按月计划数量录入订单。 35 of 137 操作路径： 销售管理销售管理(Sales Management)订单管理订单管理(Quote Management)操作操作(General Operation)订单输入订单输入(Order Entry) 驻外建议使用 web 接入方式，在系统内及时进行中间仓库数据的更新，便于中间仓库 库存数据反馈的及时和准确 Role Assignments. 销售人员 订单订单下达下达 说明: 按客户配送要求对订单进行分批下达 操作路径： 销售管理销售管理(Sales Management)订单管理订单管理(Quote Management)操作操作(General Operation)订单输入订单输入(Order Entry) Role Assignments. 销售人员 生生产产部交期回复部交期回复 Role Assignments. 生产部计划 36 of 137 4.3.5出货通知流程 16. Process: 出货通知流程出货通知流程 Who can start this process? 销售人员 Stages, Roles, and Tasks 查询查询成品成品仓库仓库存存/生生产进产进度度 Role Assignments. 销售人员 有有库库存存/次日内完工次日内完工 (Condition) Output: Yes leads to 出货通知 Output: No leads to 查询成品仓库存/生产进度 出出货货通知通知 说明: 美利信出货分为两种情况，一种为正常出货，即送货给客户即形成销售，客户按收到 货物与美利信进行结算。 另一种情况属于寄售方式，即美利信送货至客户的中间仓，客户在中间仓领用时视为 销售，在中间仓的货物所有权属美利信。 针对这两种情况，在系统中将按两种不同的处理方式进行出货通知，仓库按不同的通 知在系统中完成对应的操作（详见仓库相关流程）。 17. Process: 出货通知流程出货通知流程, Stage: 出货通知出货通知 37 of 137 Role Assignments. 销售人员 Tasks: 有客户中间仓 (Condition) Output: Yes leads to 建立转仓请求 Output: No leads to 执行工作台库存分配 o建立转仓请求 (Manual) 说明: 对于有中间仓的客户，销售人员看到有库存可以满足出货时，在系统中做转 移库存请求，建立从成品仓到客户中间仓的转移队列。 操作路径： MES库存转移请求库存转移请求(Inventory Transfer Request) o出货通知_成品仓之客户中间仓队列 (Manual) 说明: 销售人员可以直接打印转移队列作为出货通知给成品仓做出货准备。 操作路径： MES物料队列（物料队列（Material Queue） o执行工作台库存分配 (Manual) 说明: 对不需要转中间仓的出货，销售人员在执行工作台进行订单分配，建立出货 队列以安排出货 操作路径： 销售管理销售管理(Sale Management)订单管理订单管理(Order Management)操作操作(General Operation)执行工作台（执行工作台（Fulfillment Workbench） o出货通知_成品仓转发货区 (Manual) 说明: 销售人员可以打印出货拣货队列作为出货通知给仓库做出货准备 操作路径： 销售管理销售管理(Sale Management)订单管理订单管理(Order Management)操作操作(General Operation)执行工作台（执行工作台（Fulfillment Workbench） 38 of 137 物流安排物流安排 18. Process: 出货通知流程出货通知流程, Stage: 物流安排物流安排 39 of 137 4.3.6客户退货流程 19. Process: 客户退货流程客户退货流程 Who can start this process? 销售人员 Stages, Roles, and Tas