国内外现代空港物流发展趋势的调研及其对杭州发展空港物流的启示研究报告.doc

1 国内外现代空港物流发展趋势的调研国内外现代空港物流发展趋势的调研 及其对杭州发展空港物流的启示及其对杭州发展空港物流的启示 研研 究究 报报 告告 浙江工商大学 2 3 目目 录录 1 空港物流及其对城市发展的影响空港物流及其对城市发展的影响3 1.1 课题背景与意义3 1.1.1 课题背景.3 1.1.2 课题研究的意义.4 1.2 空港经济及其对城市发展的影响5 1.2.1 空港经济及其产业类型.5 1.2.2 空港发展对区域经济发展的影响.6 1.3 国内外空港物流发展模式7 1.3.1航空物流强势发展模式孟菲斯模式7 1.3.2 物流商务并重发展模式法兰克福模式.7 1.3.3 以休闲产业为主的发展模式仁川模式.8 1.3.4 多元化综合性的发展模式史基浦模式.8 2 国内外空港物流发展的国内外空港物流发展的 SWOT 分析分析10 2.1 关于 SWOT 分析.10 2.2 国内外主要相关空港物流发展的 SWOT 分析 10 2.2.1 亚太地区枢纽空港的SWOT分析.10 2.2.2 我国长三角地区主要空港的基本情况13 2.2.3 杭州萧山机场的SWOT分析14 2.2.4 杭州萧山机场的战略与策略分析.19 3 基于基于 AHP 方法的空港物流竞争力评价方法的空港物流竞争力评价 22 3.1 国内外空港物流发展现状22 3.2 空港物流竞争力的定量研究现状25 3.3 空港物流竞争力的评价方法和指标体系27 3.3.1评价空港物流竞争力的方法.27 3.3.2 评价指标体系28 3.4 空港物流竞争力指标量化31 3.4.1确定每一层次的权系数.31 3.4.2 五个空港物流竞争力指标的对比.33 3.4.3第一约束层指标的综合归纳44 3.5 萧山机场物流竞争力差距分析45 3.5.1 硬件指标45 3.5.2 软件指标.46 4 3.5.3物流环境指标46 4 萧山机场发展空港物流的一些建议萧山机场发展空港物流的一些建议.47 4.1 明确自身定位47 4.2 加强资金投入，加快基础设施建设47 4.3 积极聚集物流巨头，拓展增值服务48 4.4 制定开放航空政策48 4.5 建立完备的空港物流园区48 4.6 优化货运处理效率49 参考文献参考文献50 附录：附录：公开发表论文，载物流工程与管理2010 年第 6 期 5252 5 1 空港物流及其对城市发展的影响 1.1 课题背景与意义课题背景与意义 1.1.1 课题背景课题背景 自 1970 年以来，国际航空物流呈现出空前发展态势，航空货运市场以每 10 年提高一倍的速度增长。进入 20 世纪 90 年代，国际航空货运需求呈现加速 增长趋势，货运量的增长速度几乎是客运增长速度的 2 倍。根据国际民航组织 的统计资料显示，2000 至 2003 年全球国际航空货运量平均每年增长率达 5.53%。另据预测，世界航空货运量在未来 20 年中将以年均 6.4%的速度增长， 到 2018 年，航空货运占全球航空运输的比重将提高到 44%。其中，亚太地区航 空运输市场的增长速度将更快，根据空中客车公司的一项调查，2015 年亚太地 区航空运货运量将占全球货运量的一半以上。目前亚洲地区经济十分活跃，以 货运为主要特征的国际贸易仍将持续快速发展，亚洲地区航空物流的竞争将更 加激烈。 空港是航空飞行器起飞和降落的空间载体，航空运输的枢纽或门户。航空 港俗称飞机场或机场。按照机场性质不同，有民用机场和军用机场、公共机场 和私人机场之分。航空港建设之初，大多以客运为主。早期的螺旋桨飞机时速 仅 300-400 公里，续航时间仅 4-5 个小时，在全球运输系统中起的作用十分有 限。随着机体大型化和高速化发展，特别是大型超音速喷气机投入运行和环球 航线的开辟，航空运输的地位不断攀升，在国际旅客运输中占绝对优势地位。 全球统一市场的建立，经济发展和产品更新的加速，促使航空物流蓬勃发展。 空港物流是以现代物流为基础，依托航空港，以航空运输为主，以机场为 中心的一种现代物流方式。其重点在于为客户提供全方位和综合性的物流服务， 包括运输、搬运、装卸、仓储、流通加工、包装、海关检查、进出口贸易、售 后服务、信息网络，以及其他增值服务在内的一条龙的“链式管理服务” 。空港 物流因具有快速、安全、准确等独特的竞争优势，已成为现代物流业的重要组 6 成部分，非常适合具有高时效性、高附加值的 IT、电子等高科技产业发展的需 要。 空港物流在世界现代经济中，属于高端产业领域，空港物流的发展水平， 标志着或地区经济与世界经济联结的重要纽带，是衡量国家或地区市场开放程 度、经济发达程度和物质交换便利程度的重要标准，在经济全球化背景下，空 港物流客观上承担着国家或地区经济全球体系的载体功能。 我国物流业特别是空港物流业, 从总体上看尚处于起步阶段,基本上还处于 低层次的竞争,仍然没有摆脱传统航空货运的服务框架。具体表现在: 观念转 变慢，客货并重的经营理念还没有树立；航空物流企业规模小、实力弱、联 合少；空港物流网络不健全,分布不均衡；航空物流价格体系不尽合理, 不 能适应市场竞争；服务观念、服务意识、服务标准的统一协调有待提高； 经营管理水平较低、管理手段粗放；空港物流市场有待统一规范管理；物 流基础设施尚需完善提高；空港物流与多种物流运输方式衔接不够。 而发达国家航空物流业经过近十年的发展, 已经呈现出系统化、标准化、 信息化、社会化、枢纽化的发展趋势。对比发达国家物流发展水平,我国物流业 的综合水平差距较大。主要体现在： 观念上的差距；业务模式上的差距； 功能上的差距；人才上的差距；配套环节上的差距。 1.1.2 课题研究的意义课题研究的意义 （1）发达的运输是一个地区经济繁荣的重要特征，作为交通运输最重要的 枢纽，空港对于它不仅承载着物流客运的重大使命，还能形成庞大的产业链辐 射周边地区，为当地带来巨大的经济影响。国际经验表明，一个航空项目发展 10 年后给当地带来的效益是: 产出比为 1: 80，技术转移比为 1: 16，就业带动比 为 1: 12，可见空港投资回报率是非常高的。 杭州拥有浙江省最大的空港，发展空港经济得天独厚。建设空港新城，事 关杭州增强城市开放功能、打造长三角综合交通枢纽、加快现代服务业发展， 对杭州打造辐射长三角的国际开放门户，提升城市国际综合竞争力都具有重要 意义。 （2）发展空港物流有助于促进杭州市产业结构的调整升级。空港经济是未 7 来区域竞争的焦点，其特点是将现代工业与现代服务业进行有机结合。杭州要 促进高科技产业发展的需要必须依托空港物流的发展。杭州市发展空港物流， 有助于电子信息、生物制药等高时效性、高附加值的高新技术和现代制造业以 及相关服务业的产业链的形成，促进杭州市产业结构的调整升级。 （3）发展空港物流，有助于杭州市以航空物流业为代表的现代服务业和以 IT 产业为主的高新技术产业的发展。同时，依托空港带来的人流、物流、信息 流则可以大力发展金融保险、会展中介、检验检测等商贸服务业，也为杭州发 展休闲旅游业等带来新的契机。 1.2 空港经济及其对城市发展的影响空港经济及其对城市发展的影响 1.2.1 空港经济及其产业类型空港经济及其产业类型 空港经济（Airport Economy）是指以机场为载体，以航空运输（客运与货 运）为核心，并由此衍生出的直接为航空运输服务及与航空运输相关的产业集 合体，基本上由高端服务业和高端制造业组成。 空港经济涉及产业部类繁多，根据各部门与空港的密切程度，可将空港经 济产业分为三类，详情参见表 1-1。 表 1-1 空港经济的产业分类 类类 别别主主 要要 产产 业业 核心产业航空客运、航空货运 与航空运输直接相关的产业 航空物流、产品分拨、保税加工、商品展示、 票务服务、汇兑服务、交通服务、旅游组织、 宾馆服务、餐饮服务、零售服务、航空工业 支撑航空运输发展的产业 金融保险服务、中介咨询服务、总部商务服 务、会议展示服务、高新技术产业、出口加 工产业 大型航空港（如中枢机场）随着客、货流量逐步增大，逐渐由机场内部向 机场周边地区进行地域空间的扩张和经济空间的辐射，机场同区域相互渗透， 空间进一步融合，逐渐形成密不可分的统一体，成为区域内外人、财、物、信 息交流的重要场所。采用可视化方式分析主要对象及其行为活动，由此产生的 8 常见行业如图 1 所示。 1.2.2 空港发展对区域经济发展的影响空港发展对区域经济发展的影响 作为空港物流的核心设施，空港的布局与发展对城市的影响明显。 国内外专家研究表明，空港所在的区域，已经成为越来越具有吸引力的商 业区位，而且影响力巨大，成为潜在的经济增长中心。航空运输和空港通过为 乘客和商业提供的便捷服务，在国家和区域的产业扩张和经济增长中承担重要 作用。接近主要空港尤其是枢纽空港，对地方经济来说，是一个重要的结构优 势。城市拥有并扩大一个航空枢纽可以给自身带来超出比例的经济发展效益。 一般而言, 空港尤其是主要枢纽空港，对于区域经济发展的作用主要表现 在：提供城市和区域进入航空运输系统的门户；创造当地就业机会；促进其他 相关就业，例如空港附近的辅助商业群等的发展。 空港对于区域经济发展的潜在影响可以从原生效应( primary effects)、次生 效应( secondary effects)、衍生效应( tertiary effects)、永久性效应(perpetuity 9 effects)四个层次加以分析。 原生效应( primary effects)，是创建新的航空服务设施或者扩展现有航空服 务设施(如跑道建设，候机楼建设以及航空管制系统建设等) 所产生的直接即时 的经济影响。 次生效应( secondary effects)，是运营机场所带来的长期的经济影响。 衍生效应( tertiary effects)，源自被机场吸引到本地建厂的个人和产业,特别 是高科技产业,对地方经济的刺激和推动。 永久性效应(perpetuity effects)，一个地区的经济一旦开始增长,便具有了自 我持续并增强这种增长的机制。而航空服务会促进地区经济更长期和更大的发 展。 1.3 国内外空港物流发展模式国内外空港物流发展模式 空港物流因具有快速、安全、准确等独特的竞争优势，已成为现代物流业 的重要组成部分。发达国家及地区均将发展空港物流作为现阶段的经济发展战 略之一。国内外空港物流发展模式主要有一下四种模式。 1.3.1 航空物流强势发展模式航空物流强势发展模式孟菲斯模式孟菲斯模式 孟菲斯机场是世界上最大的航空物流基地，其物流量一直遥遥领先。孟菲 斯机场集聚了一批世界知名的航空物流企业，世界上最大的航空物流企业联邦 快递的总部设在孟菲斯，其他世界知名的航空物流企业如 UPS、DHL、KLM、Cathay Pacific 等都在机场设有航空物流机构。Fedex、UPS 等大公司拥有庞大的全货机队和快递配送网络，在美国境内任何两个城市和居 民点之间可以做到 24 小时内送货上门。围绕航空物流，集结一批相关的商务 机构，使之成为世界航空物流规模最大、货运效率最高、服务设施最齐全的空 港，在世界航空物流界一枝独秀。 1.3.2 物流商务并重发展模式物流商务并重发展模式法兰克福模式法兰克福模式 法兰克福机场是欧洲主要航空枢纽之一。2007 年，机场客运量超过 5416 10 万人次，居世界第八位，货运量近 217 万吨，居世界第七位。法兰克福机场是 德国最主要的国际客运机场。机场现有 129 家航空公司运营飞往 112 个国家、 304 个机场的定期航班，29 家航空货运公司运营飞往 44 个国家、88 个机场的 货运航班。机场规划的物流中心共占地 1.18km2，含 13.3 万 m2 的物流商务办 公用房。在占地 35 公顷的生态绿地中建设办公楼、贸易中心、会展中心，在机 场周边形成一块以现代商务为主的黄金地段。因此，法兰克福的空港经济是典 型的物流和商务并重发展的空港经济模式。 1.3.3 以休闲产业为主的发展模式以休闲产业为主的发展模式仁川模式仁川模式 韩国仁川空港经济区由永宗、松岛和青萝三个岛屿组成，三岛各有特色， 最终将发展成为一个自由经济区。在众多的休闲、旅游、娱乐设施衬托下，仁 川机场的物流、金融、贸易等空港经济是在轻松、欢快的环境下发展壮大的， 也许这代表着新一代空港经济的发展模式。 香港赤鱲机场的“天空之城”也体现了上述理念，在机场附近的半岛上建 有迪斯尼主题公园。 1.3.4 多元化综合性的发展模式多元化综合性的发展模式史基浦模式史基浦模式 荷兰阿姆斯特丹的史基浦机场是欧洲重要航空枢纽之一。史基浦模式的最 大特色是实施一、二、三产的联动发展。2007 年史基浦机场客运量超过 4779 万人次，名列欧洲第五，货运量超过 156 万吨，名列欧洲第三。除专门的航空 物流设施外，机场航站楼设有购物中心、餐饮酒店、博物馆以及休闲娱乐场所。 航站楼附近的甲级综合大楼设有世界贸易中心，进驻了公司总部、金融服务、 商务办公、航空公司、旅行社等 500 家企业，雇员人数超过 5.4 万人。机场周 边有序分布多个高科技产业园，发展信息技术、电子设备、航空航天等高端制 造业，与航空物流产业无缝对接。此外，空港附近始终保留着一块农业用地， 种植各种出口花卉，成为航空物流的货源之一，经济效益十分显著。可见，史 基浦机场的空港经济不但全面覆盖了空港服务业，而且还横跨了三大产业，形 成了典型的多元化、综合性发展模式。 我国天津滨海机场也是一个超越第三产业范畴的多元化、综合性空港经济 11 模式。天津正在以滨海机场为基础，规划建设一个占地 102km2的现代化“航空 城” ，设计了教学科研、航空制造、航空物流、商务会展、航空设备维修、机场 运行保障等 6 个功能区，综合集成为一个现代化的空港经济区。目前，滨海机 场正在加大扩建力度，抢先修建空客 A-320 的试飞跑道。天津空客总装线是空 客公司第一次在欧洲以外地区设立的总装线，总装线厂房、动力站、喷漆车间、 物流中心、服务楼等基本建成，已具备组装能力。预计到 2011 年可总装 44 架 空客 A-20 飞机。航空设备维修功能区近期以设备维修为主，远期将开发航空设 备制造业。因此，飞机和航空设备制造将成为天津空港经济的重要特色。天津 空港经济的另一特色是教学、科研服务功能十分突出。 “航空城”内现有国内唯 一的中国民航大学，它是我国培养航空机组人员、航空物流人员和国际贸易人 才的摇篮。可见，天津“航空城”的空港经济发展前景十分广阔。 12 2 国内外空港物流发展的 SWOT 分析 2.1 关于关于 SWOT 分析分析 SWOT 分析法又称为态势分析法，它是由旧金山大学的管理学教授于 20 世 纪 80 年代初提出来的，SWOT 四个英文字母分别代表：优势（Strength） 、劣势 （Weakness） 、机会（Opportunity） 、威胁（Threat） 。所谓 SWOT 分析，即态势 分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和 威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想， 把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常 带有一定的决策性。 从整体上看，SWOT 可以分为两部分：第一部分为 SW，主要用来分析内部 条件；第二部分为 OT，主要用来分析外部条件。利用这种方法可以从中找出对 自己有利的、值得发扬的因素，以及对自己不利的、要避开的东西，发现存在 的问题，找出解决办法，并明确以后的发展方向。根据这个分析，可以将问题 按轻重缓急分类，明确哪些是目前急需解决的问题，哪些是可以稍微拖后一点 儿的事情，哪些属于战略目标上的障碍，哪些属于战术上的问题，并将这些研 究对象列举出来，依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相 互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决 策性，有利于领导者和管理者做出较正确的决策和规划。它是最常用的方法之 一。 2.2 国内外主要相关空港物流发展的国内外主要相关空港物流发展的 SWOT 分析分析 2.2.1 亚太地区枢纽空港的亚太地区枢纽空港的 SWOT 分析分析 以亚太地区的枢纽空港（日本成田国际机场、香港国际机场、韩国仁川国 际机场、新加坡樟宜国际机场等）为例，通过对它们的 SWOT 分析，从而提出 13 对杭州萧山机场的相关建议。 （1）日本成田国际机场的 SWOT 分析，如图 2-1 所示。 图 2-1 日本成田国际机场的 SWOT 分析 （2）香港国际机场的 SWOT 分析，如图 2-2 所示。 14 图 2-2 香港国际机场的 SWOT 分析 （3）韩国仁川国际机场的 SWOT 分析，如图 2-3 所示。 图 2-3 韩国仁川国际机场的 SWOT 分析 （4）新加坡樟宜国际机场的 SWOT 分析，如图 2-4 所示。 图 2-4 新加坡樟宜国际机场的 SWOT 分析 15 2.2.2 我国长三角地区主要空港的基本情况我国长三角地区主要空港的基本情况 （1）杭州萧山机场的基本情况 杭州发展空港物流对于浙江省乃至整个长江三角洲的物流业发展及经济发 展都具有十分重要的作用，所以杭州发展空港物流意义重大。 杭州萧山国际机场位于浙江省杭州市东部，距市中心 27 公里，是中国重要 的干线机场、国际定期航班机场、对外开放的一类航空口岸和国际航班备降机 场，是浙江省地理位置最重要、规模最大、设备最齐全、生产最繁忙的国际航 空港。目前杭州萧山机场货站占地面积约 5.7 万平方米，仓库面积约 1.5 万平方 米。同时为与快速发展的国际货运业务配套，杭州萧山国际机场拟建设一个占 地 1000 亩集航空物流、海关保税、为进出口企业和国内外航空公司服务等为一 体的杭州国际空港物流中心。 杭州经济发达,经济总量不仅在浙江独占鳌头，GDP 总额连续 19 年实现两 位数增长，增速快于全国和全省 1.3 和 1.1 个百分点。长三角地区优越的经济条 件，以及浙江省及周边地区充足的客货资源和旺盛的航空市场需求，为机场的 发展提供了良好的发展条件。2006-2009 年杭州与上海市 GDP 总额、航空货运 量和进出口总额比较如表 2-1 所示。 表 2-1 2006-2009 年杭州、上海 GDP 总额、航空货运量和进出口总额比较 20062006200720072008200820092009平均年增长率平均年增长率 杭州3441.514100.174781.165098.6614.00%GDP 总量 （亿美元）上海10366.3712188.8513698.1514900.9312.86% 杭州18.919.62122.636.19%空港货邮吞吐 量（万吨）上海253.17294.81301.88298.255.61% 杭州389.09434.26480.65404.171.28%外贸进出口总 额（亿美元）上海22742829.73221.42777.36.89% （2）我国长三角地区主要空港的基本情况 我国长三角地区主要空港有上海浦东机场、上海虹桥机场、杭州萧山机场、 南京禄口机场、无锡硕放机场和宁波栎社机场，其基本情况如表 2-2 所示。 16 表 2-2 2009 年长三角各大机场现状 上海浦东 机场 上海虹桥 机场 杭州萧山 机场 南京禄口 机场 无锡硕放 机场 宁波栎社 机场 旅客吞吐量 （万人次） 5699.961494.471083.72221.80403.14 货邮吞吐量 （万吨） 298.2522.6320.014.704.68 飞机起降 （万架次） 28.7918.9013.410.611.973.75 通航城市、 地区（个） 航线（条） 国际：73 国内：62 国内外： 91 国际：13 航线：160 航线： 近 160 飞行等级4F 级4E 级4E 级4E 级4D 级4E 级 2.2.3 杭州萧山机场的杭州萧山机场的 SWOT 分析分析 （1）优势分析 地理优势。杭州地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭大 运河南端，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽。萧山国际机场 是浙江省地理位置最重要、规模最大、设备最齐全、生产最繁忙的国际航空港， 同时也是上海浦东国际机场的备降机场，有着明显的区位优势。杭州萧山空港 区域与杭州国家高新技术产业区毗邻，其所依托的萧山市更是连年跻身于全国 “十大财神(市)” ，发展空港经济得天独厚。 交通优势。杭州依托浙江省内 4 小时公路圈及长三角周边地区发达的高速 交通网络，萧山机场的市场腹地从浙北基本覆盖全省及苏南、皖东的部分地区。 杭州原有的交通条件加之近些年来政府部门围绕机场进行的交通设施建设，已 形成了由铁路、高速公路、国道等组成的完善的交通网络体系。机场专用道改 造工程及杭州地铁建设规划都将机场纳入重要规划范围。这对形成以机场为核 心的空陆联运、提高客流、货邮集散效率、打造航空物流产业十分有利。杭州 与上海的“同城效应”和长三角城市“2 小时交通圈”将迅速凸现，杭州有望 17 发展成为长三角南翼的综合物流枢纽。 后进入者优势。在国际物流行业飞速进步、空港物流日益兴起的大背景下， 国外空港物流已初步形成各自的特色：（a）聚集强势物流企业，比如孟菲斯机 场；（b）大力发展电子商务，比如法兰克福机场；（c）实现三大产业的联动， 比如荷兰史基浦机场；（d）先进的信息化建设，比如香港机场，这些特色经验 对于杭州发展空港物流均具有实际的借鉴意义。 政策优势。2009 年，杭州空港物流园区已被正式列入浙江省交通厅重点支 持物流区，对其公共基础设施建设、信息化建设和技术创新工程给予政策支持 和资金补助。据货运部公布信息显示，杭州空港物流园区规划总用地面积约 2143 亩，总投资约 50 亿元，建成后该园区将集国际物流、区域物流、市域配 送物流等服务于一体，成为一个由多个功能区块组成的综合性物流中心。在加 快现代物流业发展方面，杭州市政府更是提出多项政策加以推进。如在杭州 市人民政府关于进一步加快现代物流业发展的若干意见中提出，采取 “培养 和引进现代物流人才” 、 “积极发展多式联运，以综合运输优势构筑低成本、快 响应的物流优势” 、 “推进长三角物流合作”等政策，加速杭州空港物流的整体 提升。 （2）劣势分析 航线受限。如表 2 所示，至 2009 年末，杭州萧山国际机场已开通航线 160 条，而国际航线仅 13 条，港、澳、台航线 8 条。由此可看出，萧山机场通航城 市主要集中在内陆，国际航班线路少。对比而言，上海浦东机场的国际航线就 已覆盖 73 个国际（地区）城市。差距是显而易见的，造成如此巨大的差距的原 因如表 1 所示，杭州的 GDP、货邮吞吐量年平均增长率与上海基本相同，但外 贸进出口年平均增长率却比上海低 5.6 个百分点。外贸进出口总额基数小、增 长慢，严重影响国际航线的开通。在另一方面，进出口结构失衡也是原因之一。 据杭州年鉴统计，杭州市 2009 年度进口总额为 132.37 亿美元，出口总额为 271.8 亿美元，巨大的出口产品量使杭州进口货量和出口货量严重不对称，约为 1：2，这种严重失衡的进出口结构影响直飞航线的开通。 货运量少，市场偏向客流。2009 年萧山机场与上海浦东和虹桥机场旅客吞 吐量比例为 1：3.8，货邮吞吐量比例为 1：13.2，如表 2 所示。相比较之下，萧 18 山机场的货运量明显处于劣势，客运和货运量差距显著。杭州本身就是旅游城 市，航空公司入驻杭州多是看中客运市场，以开通客运航线为主，缺乏对货运 市场的评估，因此目前的国际货运业务主要是依附于客运。大多数是客机腹舱 带货，纯货机不多。货流在航线的分布上基本与客流趋同，限制了货运的发展。 而货运的不发达又会导致货机数量少，形成不了货运航线网络。 通关效率低。杭州并没有实现真正意义上的大通关，即海关没有实行全天 候工作。据民航资源网调查，杭州提出“半开放”监管模式，能承诺在正常情 况下，95%以上的旅客候检时间缩短为 25 分钟；90%的出入境航班等候办理边 检手续时间不超过 30 分钟。对比而言，浦东机场采用“一门式”通关服务平台， 通关系统真正意义上做到“全自动检查” 、 “无纸化”：系统自动完成通关审核、 验放手续，同时可以自行保存纸质报关单证而无需交到海关。这样的通关系统 将旅客平均通关时间降低至不到 10 秒。所以杭州通关效率的提高迫在眉睫。 基础设施差。目前我国大部分开放机场飞行区等级均在 4D 以上。如表 3 所示，长三角地区除无锡硕放机场外，杭州萧山机场、上海虹桥、南京禄口和 宁波栎社等机场均拥有等级 4E，且上海浦东机场已到达目前国际最高飞行区等 级 4F。另外，上海浦东机场有停机坪 149 万平方米（一期 124 万平方米，二期 25 万平方米） ，停机位 218 个，其中货机位有 58 个。而杭州萧山机场现有停机 坪 34 万平方米，机位只有 30 个。对比而言，萧山机场的基础设施建设不占有 优势，与上海对比更是处于劣势地位。现在，萧山机场正在进行第二期扩建项 目。相信在萧山机场第二期扩建项目完成后，基础设施建设将得到很大的提升。 信息化水平落后。信息化水平落后。信息网络平台是现代物流发展得以生 存的手段。提升对机场设备资产的信息化管理水平，保障设备的安全通畅运行， 对于其业务的正常开展和盈利等至关重要。萧山机场于 2009 年全力打造了设备 资产管理系统 EAM。而上海浦东机场早在 2007 年就已经完成了设备资产管理 系统 EAM 的建设，相对比信息化实力较强、经验较丰富的浦东机场，萧山机场 在物流信息系统和信息平台的建设上还有待完善。 人力资源劣势。就全国而言，尤其与上海对比，浙江省并不是教育大省， 全省就浙大一所 211 大学，而且全省现开展物流专业的本科院校仅 6 所。这势 19 必减少了对于物流人才的供应。另据杭州市现代物流协会调查，浙江现基层的 物流人员已经基本满足需求，但缺乏高端人才，更缺有工作经验的高端人才。 且高校在开展物流管理专业时没有很好得与社会接轨，导致毕业生所学与现实 脱节，或者并非真正的物流管理人才而是管理人才。所以浙江省在人才资源上 处于劣势，急需提高物流人才质量。 （3）机会分析 市场容量具有巨大的潜力。目前长三角地区已成为全球发展最为迅速的生 产中心之一，浙江省更是长江三角洲的经济大省。如表 1 所示，杭州 06-09 年 GDP、货邮吞吐量的年平均增长率分别比上海高 1.14、0.58 个百分点。而且杭 州还有具有很大的外贸潜力，2008 年外贸进出口总额已达 480.65 亿美元，09 年由于金融危机的影响，外贸进出口量略微有所下降，但航空港货邮吞吐量仍 呈现持续增长趋势。说明杭州在航空货邮存在巨大的市场潜力，这将拉动杭州 外贸进出口货源。而且近年来杭州出口品种除原有服装、丝绸外，电子通讯、 精细化工等高附加值产品也大幅度上升。对于这些产业，航空货运将充分体现 其特有的优势，拉动空港经济的发展。专业市场蓬勃发展，周边地区发达的民 营经济给杭州的发展注入了强大动力。 保税物流中心的建立。2009 年杭州市通过了在空港新城建设保税物流中心 （B 型）的方案，浙江省将拥有第一个空港型的保税物流中心。B 保是指基于服 务周边的加工贸易和综合服务贸易为目的而设立的，具有物流、保税、退税、 国际贸易等功能和特殊政策的海关保税监管物流场所。按照杭州萧山综合保税 区规划，其总面积为 9.99 平方公里，位于机场东北侧，将形成“双轴、双心、 多区”的规划结构。B 保将发挥保税区的区港联动的区位优势、功能优势和政策 优势，满足空港新城发展国际物流的需求，助推空港经济发展。在 B 保正式封 关运营后，浙江省地区的企业将不需绕道在上海通关，这将抢回浙江航空物流 市场。 世界空港物流发展态势强劲。20 世纪 90 年代以来，国际航空物流货运需 求的增长速度几乎是客运增长速度的 2 倍。国际机场协会对占全球货运量 70% 的机场的相关调查显示，2009 年 11 月，国际货运量下降 13.8%，但全球航空货 运量比 2008 年同期增长 10.9%。另据预测，到 2018 年，航空货运占全球航空 20 运输的比重将提高到 44%。其中亚太地区航空运货运量 2015 年将占全球货运量 的一半以上。另据波音公司 2008 年市场展望,预测全球航空货运市场将继续呈 现长期强劲增长势头,未来 20 年内,航空货运业将以年均 5.8%的速度增长。而杭 州空港货邮吞吐量 2006-2009 年的年平均增长率为 6.19%，超过波音的平均预期 水平，发展势头强劲。 （4）威胁分析 竞争对手威胁。在长江三角地区，杭州萧山空港发展航空物流产业的最大 挑战来自周边机场的竞争。如表 3 所示，长江三角地区机场林立，其中南京禄 口机场发展迅速，2009 年货邮量与杭州相当。上海具有独特的“一市两场”独 特格局，其空港货邮量几乎是杭州的 15 倍，且外贸进出口总额平均年增长率比 杭州高 5.6 个百分点，如表 1 所示。目前，上海每年的航空货运量占全民航的 35%，国际货运量约占全民航的 2/3。且上海的两个机场的地理位置优越，均可 抢占浙江的市场。面对异常激烈的市场竞争，杭州萧山机场如何寻找合理的市 场定位，如何建设规划杭州航空港物流基地，使杭州在竞争中占据不败之地， 成为杭州空港物流目前建设的目标。 航空物流公司入驻少。目前杭州萧山机场的航空物流公司只有 3 家杭 州萧山国际机场航空货运公司、联邦快递(FedEx)和顺丰集团；对比上海机场， 就浦东机场，国内航空货运公司有上海浦东国际机场货运站有限公司（PACTL） 、 浦东机场快件联合处理中心和上海国际机场股份有限公司货运代理分公司 （AAS） ，国际物流公司有 UPS、FedEx 、DHL 等，且 2009 年 UPS 驻浦东机场 开工建设国际转运中心，2010 年底前 DHL 也将驻浦东机场开工建设东北亚枢纽。 面对如此强势的国际物流巨头优势，杭州需吸引更多国内外物流公司入驻，增 强空港的竞争力。 航空物流货物资源单薄。纵观长江三角区，上海浦东机场航空物流对象重 点为第三方物流、快递、快件、贸易展示等航空物流服务，涉及高科技电子业、 汽车产业、纺织业、医药业等产业；同时，另一副业机场货代主要从事国际、 国内货运销售代理业务、进出口快件代理业务和全方位物流服务，航空物流资 源雄厚，面向国际。进出口货物的总值紧跟在上海之后的是南京禄口机场，其 货物结构较优，且大多数为高附价值产品。而杭州萧山机场的航空物流货源则 21 仅限于国际国内特快专递和外贸进出口业务，货源单一，并且与上海浦东机场 仅相距约 100 公里、与南京机场仅相距 350 公里，市场重叠严重。杭州面临的 航空物流货物资源竞争压力巨大，需考虑如何在保持原有的航空物流货物资源 基础上，利用杭州新兴高新技术产业和电子商务的优势吸引国内航空货源、扩 展国际市场，成为杭州空港物流园区未来规划的方向。 其他快速物流方式的威胁。根据浙江省 2009 年的统计年鉴数据，全省航空 货邮吞吐量 32.6 万吨，铁路货运量 3435 万吨，水运货运量 5.29 亿吨，公路货 运量 10.67 亿吨，其中公路货运比重最大，为 65.5%。由此可看出航空货运在全 省的运输能力不强，竞争压力巨大。目前杭州的物流平台有萧山国际航空港、 萧山南铁路货运港、钱塘江出海港口和石大传化公路货运港四大枢纽平台， 分别占据航空、铁路、海港和公路四个市场的重要部分。去年，杭州萧山机场 的航空货邮吞吐量为 22.63 万吨，占全省机场货运总量的 69.3%，潜力巨大。但 面对如此健全的、基础设施完善的公、铁、水运系统，杭州萧山机场该如何突 破市场，拉动浙江省航空货运业，值得深思。 2.2.4 杭州萧山机场的战略与策略分析杭州萧山机场的战略与策略分析 根据对杭州发展空港物流的 SWOT 分析，提出相应的 SWOT 矩阵，如表 2-3 所示。结合这个矩阵，从而提出杭州发展空港物流的具体措施，具体措施如下。 表 2-3 SWOT 矩阵 SWOT 矩阵优势（S）劣势(W) SO 战略（增长性战略）WO 战略（扭转型战略）机会(O) 利用二期扩建加快进而完善空 港经济区的建设； 看准市场，积极建立战略联盟；开辟国 际货运航线网；加强“数字空港”建设； ST 战略（多种经营战略）WT 战略（防御型战略）威胁(T) 聚集物流巨头入驻空港；拓展 航空物流增值服务内容； 错位发展；提高通关率；人才战略（培 养、引进、外销） ； （1）加强资金投入，加快基础设施建设 22 杭州政府已经规划了三期萧山机场的建设，一期已经基本完成。为营造发 展空港物流的社会配套环境，政府必须重视和加强资金、人力资源的投入。在 推进机场管理体制的改革,鼓励企业间重组、兼并和多种形式的合作的同时,提供 “前三年免税”等政策吸引各企业加入到空港物流的建设中。在建设空港经济 区的同时发现不足进而完善。努力提升杭州空港的硬件能力。 （2）与周边省市形成战略联盟，拓展航线网 杭州萧山机场在 2005 年与香港机场签订协议，与香港机场管理局合资，这 项合资是战略性合作，是资金、管理、技术、人力资源等全方位的合作。与香 港机场管理局合资后，杭州萧山国际机场重点落实合资项目、建设机场二期工 程和空港物流中心，大力发展国际客货运输业务，不断提高机场的整体实力和 运营水平。在这个基础上，杭州则可以考虑与上海、南京等国内机场以及国外 机场建立友好战略合作关系，吸收借鉴其他机场的优势，从而发展自身，开辟 航线，继而拓展航线网。 （3）聚集物流巨头，拓展增值服务 物流巨头的入驻必将吸引更多的航空的公司入驻杭州，在拓展航线的同时， 提高货运的周转速度以及货运资源。而丰富的航线资源则也是吸引物流巨头入 驻的原因之一。这两者是相互促进的。所以积极拓展航线资源网，树立良好空 港形象是吸引物流巨头的手段之一。另外拓展增值服务包括与物流服务相关的 金融、培训和教育、信息流通等服务也是提升空港形象的举措之一。 （4）加强“数字空港”建设 加强“数字空港”建立即加强信息化建设。发达的信息化平台能够实现信 息网路的通畅以及基础设施的有效运转，从而大大提高货运效率。在政府全力 打造“空港新城”的机遇下，杭州萧山机场可充分利用二期扩建的机会，在全 力打造设备资产管理系统 EAM 的同时，加强其他信息化设备的建设。在现有资 金、政策全力支持下，加快信息化建设，大力发展电子商务建设，全力打造 “数字空港” 。 （5）错位发展 在长三角地区，杭州的主要对手就是上海，所以可考虑与上海错位发展。 首先，完善 B 保，利用地理优势，抢占浙江省大部分的货运量，而不是因政策 23 设施流失货运量。上海浦东机场主要货运量来自国际，所以我们可主要发展国 内货运。从浙江走向全国再至国际。其次，建立高效的航班时刻协调机制，全 面协调空域资源，航班安排尽量与上海的航班时刻错开，继而尽最大限度地利 用已开放的空中走廊。 （6）提高通关率 为了提高通关效率，必须加强各部门之间的联系，减少不必要的审批手续。 同时可对进出口货物实施“提前报检、提前报关、货到放行”的通关模式，鼓 励建立集海关监管、商品检疫、地面服务一体化的货物进出境快速处理机制。 还可以尝试在特殊监管区域和特殊监管区域之间、特殊监管区域与口岸监管场 所之间开辟直通道,进一步简化通关手续,推动保税物流业务发展，真正实现“大 通关” 。另外，在硬件方面，抓住“空港新城”的机遇，利用政府的优惠措施， 加强通关设备的建设。可以学习上海海关发展“无纸通关” ，实现“全自动检查” ，从而大大提高通关率。 （7）人才战略 对于人才资源的缺乏，主要加强人才的培养，主要政府培养和高校培养两 块。为使培养出来的人才更符合市场需求，需加强高校与企业之间的联系。通 过高校与企业之间建立战略合作关系，提供实习机会等，培养更多具有针对性 的物流人才。同时，对于具有丰富经验的高端人才可通过引进以满足需求。在 基层物流人才充足的前提下，也可采取人才外销策略，以达到更加充分利用人 才资源的目的。 总之，杭州萧山机场空港物流依托杭州市及浙江省的地理、政治、经济、 交通优势，以建设成为“华东地区空港物流中心”为目标。但现阶段在某些方 面仍处于劣势，且主要受到上海两大机场的威胁。所以为加强杭州空港物流竞 争力，现阶段主要以实施扭转型战略和防御型战略为主，以增长性战略和多种 经营战略为辅。这四大战略的实施必将加快杭州空港物流的发展速度，使杭州 空港更上一层楼。 24 3 基于 AHP 方法的空港物流竞争力评价 随着世界经济发展的深入，空港物流日益成为现代物流业的重要组成部分。 空港物流在世界现代经济中，属于高端产业领域，空港物流的发展水平，是展 现地区经济与世界经济联结的重要标志，是衡量国家或地区市场开放程度、经 济发达程度和物质交换便利程度的重要标准。而空港物流竞争力状况对区域空 港空物流的发展具有巨大作用。对空港物流竞争力进行评价，有助于找出空港 在物流方面的优势与不足，从而针对这些不足，采取一定的措施进行改进，这 有利于空港的整体发展，也有利于区域的航空物流的发展。 3.1 国内外空港物流发展现状国内外空港物流发展现状 空港是空港物流的核心，它是空港物流发生的载体。国内外空港数量众多， 空港物流的发展也不尽相同。我们选取了亚太地区的五个空港，作为空港的典 型代表，用以对它们的空港物流水平进行研究。这五个空港是韩国仁川国际机 场、香港国际机场、上海浦东国际机场、广州新白云国际机场以及杭州萧山国 际机场。其中，仁川机场、香港机场和浦东机场是亚太地区的枢纽空港，新白 云机场是国内三大枢纽空港之一，而萧山机场是浙江省内最大的空港。 针对空港的普遍情况，在对收集到的资料进行分析时，可以分成空港自身 条件与空港外部环境两个方面进行分析。 （1）空港自身条件 在空港规模上，枢纽机场的占地面积巨大，其他主要机场占地面积均在 1200 万平方米以上，这可以认为是成为枢纽机场的必须条件，并且这一条件会 极大影响空港物流的发展。而萧山机场，规模上只有 1000 万平方米左右，已初 步具有成为枢纽机场的资格。 从地理位置方面看，仁川机场、香港机场以及浦东机场均位于沿海地区， 香港机场与仁川机场甚至是坐落在海岛上，这也是它们能够成为亚太枢纽空港 的重要条件。由于近海，故往往有海运方式的物流活动，比如浦东机场附近便 25 有洋山港，这也有利于空港物流的发生与发展。反观新白云机场与萧山机场， 其地理位置相对是内陆，没有水运的优势。另外，五个空港所处的区域均是经 济快速发展的地区，这也保证了其空港物流的活跃。 货物处理能力方面，是空港物流的关键环节。货物处理能力涉及空港海关 运作水平、空港的货站数量以及空港的物流设施设备。这三者共同影响空港的 货物处理能力。 在海关运作方面，高效率的海关通关是空港具有物流竞争力优势的重要条 件。仁川机场、香港机场、浦东机场以及新白云机场均实行 24 小时通关服务， 这充分保证了物流活动的连续性，也是吸引货源的重要砝码。而萧山机场目前 并没有实行这一服务，某种程度上造成了萧山机场的空港物流水平不高，也让 其丧失了一些潜在货源。 在货站方面，香港国际机场拥有完善的货运设施，每年能够处理 300 万吨 的货物，最终达至处理每年 900 万公吨的目标。而香港空运货站的总部占地 27 万平方米，耗资 10 亿美元兴建，由全自动化的航空货箱贮存系统控制，是世界 上最大型只处理空运货物的设施，每年能容纳 260 万吨货物，同时也是世界上 单一最大的空运货站。仁川机场拥有三个巨大的货运站，其 A 货运站终端面积 有 60,000 平方米。国内机场以浦东机场最多，这得益于它良好的基础设施建设。 萧山机场现有货站占地面积约 10 万平方米，稍多于新白云机场。萧山机场在这 一方面与枢纽空港的差距仍然较大，需要加强。 而在物流设备与设施水平方面，仁川机场、香港机场和浦东机场均配备了 先进的设施设备，它们都已达到了世界领先水平；新白云机场与萧山机场均在 其发展规划中计划更新、引进新的物流设施设备，以加强物流处理能力。 在进场航空公司与航点方面，枢纽空港的数量往往要多于，甚至数倍于一 般空港。作为亚太枢纽空港，香港机场的进场航空公司数量最多，达到了 90 家， 是萧山机场的 2.4 倍，仁川机场、浦东机场进场航空公司数量也超过了萧山机 场，但新白云机场的数量要少于萧山机场。同样的，航点数量上，枢纽空港远 远超过一般空港，这五个空港中，仁川机场的航点数量最多，达到了 168 个， 远超萧山机场的 94 个。 （2）空港外部环境 26 空港所处的区域经济状况对空港的发展有巨大作用，活跃的经济发展往往 会刺激空港物流的发展，而经济的萎缩也会削弱空港物流的力量。这五个空港， 都处于当今世界经济发展较快的地区。仁川机场位于韩国首都首尔附近， 近年来韩国经济持续发展，势头良好，而首尔经济圈是韩国最大、最有实力的 区域。浦东机场与萧山机场位于中国长三角地区，该地区被认为是中国经济发 展的三驾马车之一，今年来的 GDP 增速均在 9%以上，显示出巨大的发展实力。 而新白云机场与香港机同处中国珠三角地区，该地区也是中国经济发展的三家 马车之一，而且 2009 年珠三角地区的 GDP 总量已突破 3 万亿，超过了新加坡。 在货邮量方面，亚太枢纽机场的年货邮量往往在 200 万吨以上，另一个角 度讲，亚太枢纽机场的空港物流活跃，数量巨大，也体现出区域的物流发展水 平。三个亚太枢纽机场中，以香港机场的年货邮量最高，它也是世界第二繁忙 的空港。国内三个机场，以上海浦东机场的年货邮量为最高，是另两个机场无 法企及的。萧山机场在这方面任重道远。 区域的政策对空港物流的发展有指导作用，它引领空港物流的发展方向， 指引空港物流的发展规模，明确空港物流的主要内容与特色。目前，五个空港 都做好了发展规划，这些规划往往需要区域政府的审查与批准，因而，可以视 作政府政策的反映。浦东机场，国家将其定位于辐射亚太地区的主要枢纽空港， 投入了大量的人力、物力支持它的扩建、发展。浦东机场的远期规划，占地面 积甚至达到了 3200 平方公里。萧山机场的二期项目是浙江省的重点建设项目。 而新白云机场更是借亚运这一契机，正进行扩建过程，广州市政府也出台政策， 支持其的发展，扶持空港物流的发展。 空港周边的交通综合状况也是空港物流发展水平的重要衡量标准。从这五 个空港来看，空港均有高速公路连通，这也是形成空港的标准配置。详细来看， 仁川机场与香港机场由于处于海岛，有海运的便利，交通体系完善；浦东机场 同样有海运的优势。新白云机场与萧山机场情况相似，目前只有高速可达，但 两者均已规划地铁到达。 在物流运营商方面，香港机场得益于拥有卓越的物流运营商的入驻，使其 年货邮量走在世界前列。目前而言，DHL 在香港机场设立了中亚区枢纽中心； 27 浦东机场设有 UPS 公司的国际航空转运中心；仁川机场是韩国物流领导者 韩进