葡萄酒市场调研报告.ppt

红酒市场调研报告 大纲 目前红酒市场分析 竞争者状况 购买者状况 中国红酒市场份额预测 我们的现状 产品 品牌 资金 战略目标设计 可能的战略方案 产品 经销模式 销售支持 产品推广 竞争者状况1 网售美国红酒数量、价位分布表 p数据来源：主要售酒类网站，分类为“美国红酒”的数量统计 p该数据并不代表实际销售中的状况，但可作为供应商销售趋势的参考 p通过该数据可了解网售渠道中： 美国红酒的市场普及率 大部分供应商/经销商美国红酒产品线的分布 主打产品价格区间 如果做网售渠道的话，可能的合作伙伴 我们的发现： 在售的489类酒中，价格200元的为208类， 200400元之间的为200类，占据了80%的分布 以也买酒网为例，美国红酒为108类，占其红酒 数量的6%。 品酒客、酒仙网、红酒网这三个网站没有美国红 酒，其中品酒客专做法国红酒。而酒仙网酒类相 对较少（法国60类，澳大利亚15类，俄罗斯7类 ，德国4类，阿根廷4类，意大利5类，西班牙2类 ，葡萄牙1类） 网站名称网 址1-99100-199200-299300-499500-799800-999 1000以 上 合 计 也买酒网/15392320506108 我要红酒网/00100012 波波球/00220004 道喜红酒网/035922223 品酒客/无 天天红酒网/0772911238 咏葡网/00350008 酒仙网/无 酒圈网/1328172162895 天天美酒网/1125161010164 酒美网/12207810048 929红酒网/023182193882 浪漫红酒网/01000001 品尚红酒网/341030011 康缔红酒网/40000015 红酒网/无 合 计 581501009836839489 各网站红酒价格、数量细表 竞争者状况2 实地走访我们了解到： p酒庄：低于100元的红酒非常少，只有几个品种；200元400元之间选择 最多，不同产地的有几十种之多； 500元以上基本为送礼使用，有礼盒包 装，选择也较多；购自用酒一般都选择100元200元价位；大多数购买者 无法分辨好坏，多数听销售人员推荐，法国红酒销量最好。某酒庄1月份 销售额62万，约销售1800瓶左右中低档酒。 p仓储式超市：低于100元的进口红酒种类很多，大多数购买者根据价格 、对酒包装的感觉进行购买。 p餐饮：国内、进口红酒均备的店较少，多数备国内货品。 p酒店/夜店：各国产地红酒均有，价格不等。夜店消费多为进口红酒，以 次充好，利润空间较大。 购买者状况1 淘宝网近1个月销售红酒数量、价位、产地分布表 p数据来源：淘宝网1个月内红酒销量前38位排名 p该数据并不代表全部市场销售状况，但可作为对购买者分析的参考 p通过该数据可了解网售渠道中： 消费者对红酒的认知 网销中主打价格区间 各红酒产地的销量 网销渠道销售总量预测 网销占中国红酒大盘的比重 我们的发现： 100元左右的进口红酒是网络销量 的主力，价格是权重最大的购买因 素 西班牙和法国产地的红酒销量最高 ，美国红酒成交量极低 淘宝近春节月销量16000支左右， 全年销量约在20万支左右 淘宝网站进口红酒销量排名细表 销量排名销量价格产地 1217271西班牙 21602116西班牙 31434115德国（甜白） 4121698法国 595998西班牙 6914209智利 7778128法国 875698德国（甜白） 9570110意大利（起泡酒） 10513119西班牙 1145939法国 12399132意大利 13374117意大利 1431279西班牙 1526463西班牙 1622857西班牙 17216209智利（干白） 18214297法国 1919468法国 20183208法国 销量排名销量价格产地 2118058法国 2217938法国 2317368法国 2416549法国 25154132法国 26150118智利（起泡酒） 27146238法国 2813739.8法国 29131265法国 3012054法国 3111039法国 3210849意大利 3310575法国 349649法国 3595158法国 369475法国 3792110法国 388758法国 购买者状况2 各类团购网近1个月团购进口红酒状况 p数据来源：1个月内组织的团购红酒情况 p团购目前是一线大城市消费的新趋势，商家一般会采用让利方式 推广某产品，该数据并不代表全部市场销售状况，但可作为对购买 者分析的参考 p通过该数据可了解网售渠道中： 消费者对红酒的认知 团购主打价格区间、红酒产地 我们的发现： 进口红酒总成交量为14033瓶，最 低成交价为45元/瓶，最高成交价为 220元/瓶 其中法国酒的成交量最大，为 11188瓶，占总销售量的79% 仅一个团购推荐美国红酒，成交量 532瓶，占总量的4%，价格48元 平均每次团购销量约为400瓶 中国红酒市场份额预测 资料来源： /news/data.asp?id=4366 按此报道保守预测： 年销量12亿瓶 进口红酒1.2亿瓶 法国红酒6000万瓶 其他产地约6000万瓶 根据：网店中美国红酒种 类占比、团购美国红酒数 量占比综合估计 美国红酒的市场份额约在 4%10%之间，即240万瓶 到1200万瓶之间 分析结论 p 进口红酒中，法产所占份额最大，美国红酒占比很小，但市场整体提升空间大，利于 进口红酒的发展。 p 消费者对美国红酒认知度非常低，不是购买时排在前三位的红酒产地，如果让消费者 自行选择，基本不会考虑购买美国红酒。如采取大力推广某品牌美国红酒，很可能成 为第一个教育消费者观念的人，费时费力费钱，还可能成为市场的牺牲者。 p 红酒消费目前还是中低端产品，即百元内最容易接受，300元左右的产品品种最丰富， 竞争最激烈。 p 与干红相比，干白的销量和推介都较少，暂不做主要产品研究。 p 销售推荐最能左右红酒销售，大多数消费者无能力辨别红酒质量；其次是价格和包装 因素，同等价格的美、法红酒，大多数人会选择法国红酒，但若美国红酒略低且包装 良好，则成交可能增大。 p 很多酒庄会根据自己的评判，对红酒重新进行定价，因此，在经销渠道选择和价格设 计上，需更多斟酌。 我们的现状 优势： 有4个名称3种颜色的品牌可用，可设计相对丰富的品牌路线 酒厂合作，可控制价格、品质 劣势： 现有人员缺乏对酒类消费品市场的了解和经验，需要时间熟悉市场 现有人员市场开拓能力有待检验 有待明晰： 此项业务中投入的资金总量？ 与酒厂方的合作是否对年销量有要求？ 首批300万-500万瓶希望多久销售完毕？ 战略目标设计 时间说明年销量 第一年试水：大连市场直销，招收3-5家外地经销 商20万瓶 第二年稳固：在原有基础上招收5-10家经销 商40万瓶 第三年扩大：经销 商数量达到20家左右80万瓶 第四年稳固：经销 商数量达到30家左右120万瓶 第五年持续：经销 商数量达到50家左右，成为国内市 场美国红酒销量前3名的进口商 200万瓶 说明：未必符合实际运作的发展，需根据第一年试水后调整销量目标 战略方案-产品 建议使用napa hill和 napa sky进行品牌注册 napa hill译为“纳帕山谷”，红标为低端酒（售价100元 ）,蓝标为中低端（售价400元），白标为中高端（售价 800元） napa sky译为“纳帕天空”，为高端品牌，只用蓝、白两 标，蓝标为售价2000元左右，白标售价60