2010年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报告.doc

北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 1 20102010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力年中国豆奶市场消费规模及需求潜力 定量研究报告定量研究报告 豆奶这类产品的消费人群比较固定，主要集中在小孩和中老年人这一群体，尤其是中 老年人群体较大。乳品事件之后，牛奶空出的市场份额被豆奶抢占，从目前市场的表现来 看，确实有一部分的消费者转向喝豆奶产品，但市场份额并没有很大的质的改变。从长远 来看，豆奶产品无论在数量和规模上都无法与牛奶相比，并在较长的一段时期仍停留在市 场培育期。据估算，2009 年居民每年人均奶类消费量约 32 公斤，估计到 2012 年这个数字 将上升至 42 千克。然而豆奶消费量却仅为 1 公斤左右，两者之间存在相当差距。 豆奶作为健康保健食品，随着人们对健康意识的增加和广告的宣传，对保健用品需求 也越来越高，目前行业发展迅速发展，主要购买力集中在中老年人，其次是中小学生，最 后是青年。按居民地区来看主要是集中在城市，农村次之。 从目前豆奶产品市场来看，我国豆奶产品不同消费群购买欲望不同。女性相对于男性 来说，健康保健意识较为强烈。老年人相对于年青人来说，健康意识较为良好，主要是身 体状况不同导致卫生习惯差异。 总体比较而言，女性较男性有更高的购买欲望；老年较青年人有更高的购买欲望；东 部地区较中部和西部的购买欲望高；城市居民较农村居民购买欲望高。 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 2 目目 录录 第一章第一章 中国豆奶市场发展现状分析中国豆奶市场发展现状分析 第一节 中国豆奶市场构成要素分析 一、豆奶产品购买主体构成分析 二、豆奶产品市场购买力分析 三、豆奶产品市场购买欲望分析 第二节中国豆奶市场主要品牌及企业分析 一、国外品牌分析 二、国内品牌分析 三、供给来源构成 第二章第二章 中国豆奶市场消费能力及未来需求规模分析（中国豆奶市场消费能力及未来需求规模分析（2010-2013 年）年） 第一节 2009 年中国豆奶市场消费能力现状分析 一、中国豆奶产品购买要素构成分析 二、豆奶产品替代产品威胁分析 三、主要消费领域消费能力对比分析 四、中国豆奶市场区域消费能力对比分析 第二节 影响中国豆奶市场消费能力主要因素分析 一、购买者的购买目的及主要用途 二、购买者的购买次数及地点选择 三、购买者所处的消费环境 第三节 中国豆奶消费市场独有特征分析 第四节 中国豆奶市场发展基本类型分析 一、按购买者的购买目的和身份来划分 二、按照企业的角色分 三、按产品或服务供给方的状况（即市场上的竞争状况）分 四、按交易对象的最终用途来分类 五、按交易对象的具体内容不同来分类 六、按地理标准分 第五节 中国豆奶市场增长潜力及驱动因素分析（2010-2013 年） 第三章第三章 2009 年中国豆奶市场需求特点及需求潜力分析年中国豆奶市场需求特点及需求潜力分析 第一节中国豆奶市场主要消费统计数据定量分析 一、总体销量数据分析 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 3 二、分区域市场数据分析 三、消费领域分布数据分析 第二节 2009 年中国豆奶产品区域消费市场分析 一、华北地区市场分析 二、华中地区市场分析 三、华东地区市场分析 四、华南地区市场分析 五、西南地区市场分析 六、西北地区市场分析 七、东北地区市场分析 第三节 2009 年中国豆奶产品城市、农村消费市场分析 一、城市、农村市场表现特征 二、城市、农村市场主要需求差异分析 三、城市、农村豆奶市场规模分析 第四节 中国豆奶市场潜在需求领域开拓及需求潜力 一、豆奶市场潜在需求领域发展情况 二、潜在需求市场需求潜力预测 第四章第四章 中国豆奶市场销售渠道现状分析中国豆奶市场销售渠道现状分析 第一节主要营销模式分析及比较 一、直效营销模式 二、分公司营销模式 三、代理营销模式 四、关联营销模式 第二节 中国豆奶市场销售品牌研究 一、区域热卖品牌 二、龙头企业动态 三、新产品最新动态 第三节 中国豆奶市场标杆企业销售模式分析 一、国外品牌企业 二、国内龙头企业 第五章第五章 开拓中国豆奶产品销售市场主要策略开拓中国豆奶产品销售市场主要策略 第一节 中国豆奶产品目标市场选择策略及模式 一、市场集中化 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 4 二、产品专门化 三、市场专门化 四、有选择的专门化 五、完全市场覆盖 第二节 影响中国豆奶目标市场策略因素分析 一、企业的资源特点 二、产品及市场特点 三、竞争者策略选择 第三节 中国豆奶目标市场营销策略 一、无差别性市场营销策略 二、差别性市场营销策略 三、集中性市场营销策略 第四节 开拓中国豆奶产品潜在需求市场策略 第六章第六章 本报告主要结论观点及华经纵横独家策略建议本报告主要结论观点及华经纵横独家策略建议 第一节 关于中国豆奶市场消费潜力相关研究观点及结论 一、关于 2009 年中国豆奶市场规模判断结论 二、关于 2010-2013 年中国豆奶市场规模变化趋势及主要数据定量判断 三、关于 2010-2013 年中国豆奶市场消费潜力整体变化趋势的判断 第二节 关于中国豆奶市场需求特点判断的主要观点 一、豆奶市场需求构成的判断 二、2010-2013 年中国豆奶市场下游消费领域构成变化趋势的判断 三、2010-2013 年豆奶市场替代产品替代性趋势判断 第三节 华经纵横独家策略建议 一、对拟进入中国豆奶市场企业的策略建议 二、对已进入中国豆奶市场企业的策略建议 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 5 第三章第三章 2009 年中国豆奶市场需求特点年中国豆奶市场需求特点 及需求潜力分析及需求潜力分析 第一节第一节 中国豆奶市场主要消费统计数据定量分析中国豆奶市场主要消费统计数据定量分析 一、总体销量数据分析一、总体销量数据分析 2009 年我国豆奶销量大约在 8 十万吨左右，销售收入 1528983 元，同比增长了 16.21%；预计今后 5-10 年，国民豆奶及其制品的人均消费将以 10左右的速度递增。到 2013 年我国豆奶销售收入将会达一百五十万吨左右，销售收入翻了将近一倍。 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 09年10年e11年e12年e13年e 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% 销售量（吨）销售金额（元）销量增长% 图表图表 20092013 年我国豆奶销量及其预测年我国豆奶销量及其预测 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 二、分区域市场数据分析二、分区域市场数据分析 下面是我国各个地区 2009 年豆奶的销售情况： 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 6 图表图表 2009 年我国各区域豆奶销售量年我国各区域豆奶销售量 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 三、消费领域分布数据分析三、消费领域分布数据分析 我国豆奶行业消费主导还是集中在城市，农村销量还不是很乐观，同时也说明农村市 场潜力非常大，企业应该加大开拓农村市场营销力度。 图表图表 2009 年我国豆奶消费领域销售量年我国豆奶消费领域销售量 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 7 第二节第二节 2009 年中国豆奶产品区域消费市场分析年中国豆奶产品区域消费市场分析 一、华北地区市场分析一、华北地区市场分析 2008 年华北地区豆奶消费额达到了 21.46 万吨，2009 年华北地区豆奶消费额达到了 23.76 万吨，同比增长了 9.04%；2009 年华北地区豆奶消费额达到了 32.74 万元，同比增 长了 7.4%。 0 5 10 15 20 25 30 35 销量销售额 6.50% 7.00% 7.50% 8.00% 8.50% 9.00% 9.50% 08年09年增长 图表图表 2008-2009 年华北地区豆奶销售额年华北地区豆奶销售额 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 二、华中地区市场分析二、华中地区市场分析 2008 年华中地区豆奶消费达到了 21.16 万吨，2009 年华中地区豆奶消费量达到了 29.44 万吨，同比增长了 11.64%；2009 年华中地区豆奶消费额达到了 34.08 万元，同比增 长了 8.01%。 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 销量销售额 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 08年09年增长 图表图表 2007-2009 年华中地区豆奶销售额年华中地区豆奶销售额 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 三、华东地区市场分析三、华东地区市场分析 2008 年华东地区豆奶消费达到了 25.54 万吨，2009 年华东地区豆奶消费达到了 27.62 万吨，同比增长了 7.35%；2009 年华东地区豆奶消费额达到了 29.82 万元，同比增长了 8.12%。 23 24 25 26 27 28 29 30 31 销量销售额 7.00% 7.20% 7.40% 7.60% 7.80% 8.00% 8.20% 8.40% 08年09年增长 图表图表 2008-2009 年华东地区豆奶销售额年华东地区豆奶销售额 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 四、华南地区市场分析四、华南地区市场分析 2009 年华南地区豆奶消费额达到了 16.94 万吨，2009 年华南地区豆奶消费额达到了 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 9 63.1 亿元，同比增长了 10.82%；2009 年华南地区豆奶消费额达到了 14.42 亿元，同比增 长了 9.6%。 0 2 4 6 8 10 12 14 16 销量销售额 7.50% 8.00% 8.50% 9.00% 9.50% 10.00% 08年09年增长 图表图表 2007-2009 年华南地区豆奶销售额年华南地区豆奶销售额 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 五、西南地区市场分析五、西南地区市场分析 2008 年西南地区豆奶消费量达到了 3.54 万吨，2009 年西南地区豆奶消费量达到了 3.61 万吨，同比增长了 1.94%；2009 年西南地区豆奶消费额达到了 5.42 万元，同比增长 了 3.87%。 0 1 2 3 4 5 6 销量销售额 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 08年09年增长 图表图表 2008-2009 年西南地区豆奶销售额年西南地区豆奶销售额 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 10 六、西北地区市场分析六、西北地区市场分析 2008 年西北地区豆奶消费量达到了 1.33 万吨，2009 年西北地区豆奶消费量达到了 1.36 万吨，同比增长了 2.21%；2009 年西北地区豆奶消费额达到了 1.67 万元，同比增长 了 8.98%。 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 销量销售额 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 08年09年增长 图表图表 2007-2009 年西北地区豆奶销售额年西北地区豆奶销售额 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 七、东北地区市场分析七、东北地区市场分析 2009 年东北地区豆奶消费量达到了 27.66 万吨，2009 年东北地区豆奶消费量达到了 29.36 万吨，同比增长了 5.79%；2009 年东北地区豆奶消费额达到了 31.67 万元，同比增 长了 9.35%。 25 26 27 28 29 30 31 32 销量销售额 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 08年09年增长 图表图表 2007-2009 年东北地区豆奶销售额年东北地区豆奶销售额 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 11 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 第三节第三节 2009 年中国豆奶产品城市、农村消费市场分析年中国豆奶产品城市、农村消费市场分析 一、城市、农村市场表现特征一、城市、农村市场表现特征 通过农村及城镇居民人均医疗保健支出情况，可以看出，随着我国经济发展，人均收 入水平的逐渐提高，农村及城镇人均医疗保健支出也在逐年增长。表明我国豆奶产品市场 购买力也逐渐增强。 二、城市、农村市场主要需求差异分析二、城市、农村市场主要需求差异分析 下面是城市和农村的消费者对豆奶产品需求的差异情况： 图表图表 城市和农村豆奶需求差异对比图城市和农村豆奶需求差异对比图 城市消费者城市消费者农村消费者农村消费者 功能需求多样产品 不同功能 单一产品 多种功能 消费能力高一般 价格敏感性一般高 产品购买力一般低 产品质量要求高一般 替代产品种类多多 消费潜力一般小 产品需求量一般极少 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 1 1、产品功能上、产品功能上 城市消费者一般对豆奶产品的功能、营养含量等要求比较高，主要市场的产品选择性 也比较多；农村消费者一般由于产品选择性小，市场产品相对比较单一对产品的功能要求 也随之降低。 2 2、产品价格上、产品价格上 城市消费者由于对产品的功能要求比较高，在选择产品价格上一般优先选择中高档产 品。农村消费者者受到市场产品和收入的影响，选择偏向于中低档产品。 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 12 3 3、产品购买力上、产品购买力上 城市消费者由于收入一般高于农村消费者，而且对营养健康意识比农村消费者要高一 些，这样对保健产品需求也就相对于农村消费者要强些。 4 4、产品替代性上、产品替代性上 城市消费者由于购买保健产品的市场大，产品种类多，豆奶的可替代产品也多。尤其 是牛奶、蜂蜜、保健品都对豆奶构成一定的威胁，农村市场虽然没有城市市场产品中种类 多，但由于农村本身是农作物等产品的生产地区，所以农村消费者也有一定的选择空间。 三、城市、农村豆奶市场规模分析三、城市、农村豆奶市场规模分析 1 1、20092009 年城市、农村豆奶市场消费规模分析年城市、农村豆奶市场消费规模分析 最近几年我国城镇居民对豆奶的认知度越来越高，尤其是“三聚氰胺”事件后，更多 的人开始使用豆奶。因此 2008 年我国城市居民共消费豆奶量剧增。豆奶在我国农村还处于 刚刚出现的阶段，消费量较低。 2 2、20092009 年城市、农村豆奶市场供需结构分析年城市、农村豆奶市场供需结构分析 观察豆奶的消费结构图可以发现，2008 年我国城市居民消费豆奶达到了总消费额的 88.24%，农村居民只有 11.76%。 图表图表 2008 年城市、农村豆奶消费结构年城市、农村豆奶消费结构 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 13 第四节第四节 中国豆奶市场潜在需求领域开拓及需求潜力中国豆奶市场潜在需求领域开拓及需求潜力 一、豆奶市场潜在需求领域发展情况一、豆奶市场潜在需求领域发展情况 1 1、主要潜在需求领域介绍、主要潜在需求领域介绍 随着人民对食品安全的认识不断提高，尤其是对绿色有机食品的需求更是与日俱增， 豆制品发展以及科学研究是对人民的物质消费进一步提升，对绿色农产品的需求越来越多。 需求的多样化再加上激烈的市场竞争，使得豆制品必须建立自己的产品多元化与产品的特 色化，如加工成豆浆、豆粉等不同的产品，以满足不同层次的客户群，以特色化的产品吸 引固定的客户群，建立自己产品独特的客户群，为不同的客户群体建立自己的品牌市场。 图表图表 豆奶潜在需求领域豆奶潜在需求领域 资料来源；中国产业竞争情报网资料来源；中国产业竞争情报网 2 2、当前该领域需求情况、当前该领域需求情况 豆奶的潜在市场巨大，需求大力开拓和挖掘。人民的健康意识已经逐渐形成，越来越 多的人开始注意自己身体的保养。 北京华经纵横咨询有限公司 2010 年中国豆奶市场消费规模及需求潜力定量研究报 告 中国产业竞争情报网 14 我国豆奶的潜在市场需求远比现在的消费量要大得多。2008 年我国豆奶的潜在需求量 达到了 83 万吨，2009 年我国豆奶的潜在需求量达到了 89 万吨，同比增长了 21%；预计 2010 年我国豆奶的潜在需求量达到了 95 万吨，增长在 20%左右。 0 500000 1000000 1500000 2000000 08年09年10年e 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 销量（吨）销售收入（元）销量增长（%） 图表图表 20082010 年我国豆奶潜在需求年我国豆奶潜在需求 资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网 二、潜在