1~8月国内90万以上高档客车市场分析.doc

2010年18月国内90万以上高档客车市场分析 一、2010年18月90万以上高档客车总体情况概述 近几年，90万以上高档客车销量规模从2006年的不足2000辆逐步发展到2009年的近2500辆。最新的统计数据显示，2010年18月，价格在90万以上的高档客车销售共计1731辆，比去年同期多515辆，增幅为42.35%，高于客车行业的整体增幅，且在所有客车产品的细分市场中增幅较大，同时也是近5年来涨幅最大的年份，说明国家宏观经济趋好，对高档客车市场发展起到强烈的促进作用。但从总体上看，数量仍然非常有限，占整体客车市场的份额大约在1.36%，仍然不可能是客车市场发展的主流。没有技术和品牌优势的客车企业要想进入该细分市场，应该持谨慎态度。近5年18月90万以上高档客车销售情况单位：辆，%年份2006年1-12月2007年1-12月2008年1-12月2009年1-12月2010年1-12月数量1824208623362431年份2006年1-8月2007年1-8月2008年1-8月2009年1-8月2010年1-8月数量10731217139912161731 二、2010年18月90万以上高档客车各价格区间销售情况分析近5年18月90万以上高档客车各价格区间销售情况单位：辆，%90万元150万元年份2006年1-8月2007年1-8月2008年1-8月2009年1-8月2010年1-8月销量621707849733860增量3686142-116127增幅12.113.8420.08-13.717.33150万元200万元年份2006年1-8月2007年1-8月2008年1-8月2009年1-8月2010年1-8月销量186248321236481增量276273-85245增幅11.233.329.4-26.5103.8200万元以上年份2006年1-8月2007年1-8月2008年1-8月2009年1-8月2010年1-8月销量266262329247390增量16-467-82143增幅9.2-1.527.1-24.957.9 我们把90万以上的高档客车按价格分成三个区间，即90150万，150200万和200万以上，在不同的价格细分区间产生了不同的特点。具体来说： 1）90150万客车价格区间，除2009年同比下降13.7%外，其余年份都呈现上升趋势。2010年18月销售860辆，为三大区间销售最多的，增长幅度仅次于2008年18月的20.08%，为近5年销售第二大增幅。 2）150200万客车价格区间，销量变化的规律与90150万区间的相似，也是除2009年同比下降26.5%外，其余年份都呈现上升趋势。2010年18月销售481辆，比2009年同期增加245辆，增幅为103.8%，增幅在近5年中最大，也是2010年在90万以上高档客车价格细分市场中增长最大的区间。这几年各主流厂家都推出了13米7的特大型客车产品，但从销量上看仍然不能算主流产品。 3）200万以上价格区间，销量在近几年无一定的规律可遵循。2010年18月，销售390辆，比2009年同期增加了143辆，增幅为57.9%，销量和增幅均达到最大值。 由此可以看出，高档客车在具体价格区间的市场潜力是不同的，高端客车制造企业可以据此制定具体的市场营销和产品开发策略。 三、2010年18月90万以上高档客车主要销售区域流向分析2010年前8个月90万以上高档客车前10个区域销售情况单位：辆，%序号区域市场90150万150200万200万以上合计市场份额1浙江108757025314.622广东106716924614.23江苏94736823513.584北京79573917510.115辽宁6135251317.566四川6033321257.227福建5939241227.058山东6533141126.479上海5329271096.310重庆3298492.83合计707454376155789.95 2010年18月，90万以上高档客车前10个销售区域分别是浙江、广东、江苏、北京、辽宁、四川、福建、山东、上海、重庆，均是全国经济比较发达的区域市场。这10个区域市场销售的90万以上高档客车占据整个高档客车市场89.95%的市场份额，比去年同期91.2%的市场集中度要低1.25%，全国其他区域市场的机会是10.05%，比去年同期高1.25%，说明今年经济发展势头向好给其他区域市场也提供了更多购买高档客车的市场机遇。 从具体的价格区间看，浙江、广东、江苏也分别是三个价格区间销售的前三名。前10个主流区域市场在90150万价格区间的销量总计为707辆，市场集中度为82.2%，比去年同期有所下降（去年为86.53%）；在150200万价格区间的销量总计为454辆，市场集中度为94.39%，比去年同期有所上升（去年同期为92.11%）；在200万以上的价格区间的销量总计为376辆，市场集中度为96.4%，比去年同期上升（去年为95.12%）。这进一步说明90万以上高档客车市场，价格越高，市场集中度越高，这完全符合高档客车市场的价格规律。因为价格越高，经济购买能力就要求越强，一般经济不太发达的区域，购买的能力必然随价格的增大而减小，同时，不同的价格区间的市场集中度变化规律不尽相同，有高有低。 四、2010年18月90万以上高档客车销量大幅增长的原因分析 1、作为高档客车的主要载体公路客车的大幅增长是促进高档客车增长的主要原因之一 2010年18月，公路客车市场的表现远远好于业内的预计，增幅创造记录，企业表现优异，出口强劲恢复。主要因素有以下几个方面： 1）2009年同期公路客车销售基数太小，为今年18月公路客车的增长提供了一个很好的数据平台。 2）国家宏观经济的发展是促使公路客车增长的最重要的原因。根据市场调研，客车企业的感觉也各不相同，有的在旅游客车市场上收获较大，有的团体客车卖得很好，有的企业在客运市场拿到了大订单，有的企业在内部管理方面推出了一系列卓有成效的新举措，总之公路客车市场表现抢眼，引导客车市场快速复苏的根本原因是宏观经济环境的水涨船高。 3）高档卧铺和座位客车增速较快，为18月公路客车的增长提供了最大的支持。根据调研，在卧铺客车中，增长最多的是价格在100万以上的客车，虽然基数不大，但为90万以上高档客车增长提供了一定的支撑。 4）高二级客车增长达到60%多，也为高档客车的增长提供了支持。公交客车目前在国内仍然没有严格执行等级制度，而公路客车早在多年前就执行了严格的等级批准。高二级客车的大幅度增长，意味着高档客车的大幅度增长。 5）12米37座商务座车的需求增大，带动了90万以上高档座位车的增长。根据调查，2010年18月，12米座位车增长势头非常强劲，同比增幅达到40%以上。尤其是在浙江等发达区域线路（如温州上海），价格在150190万的12米37座的商务座发展势头良好。主要原因如下： 以500公里左右的运距为例，一辆37座的商务车一天跑一个来回，过路过桥费比卧铺车可能要便宜390元，一个月按30天计算，一年按12个月计算，这样一年的费用差就是14.04万元，也就是说一辆37座商务车，比现在运行的35铺在过路过桥收费方面就节省成本14万多元，性价比高。 商务座符合人性化设计，容易休息好。 干净，整洁，大方，给乘客以更加高档的形象。 2、旅游客车大幅增长是拉动高端客车市场攀升的直接因素 2010年18月，旅游客车作为高档客车的重要组成部分，成为拉动高档客车市场增长的重要力量。主要原因分析： 1）金融危机阴影已经基本消除，国家宏观经济发展趋势向好，旅游经济恢复性增长明显，带来旅游客车市场的发展，购买高端客车的经营者们的信心已经从2009年的低谷逐渐恢复。 2）旅游客车统一化的管理模式正逐步形成，旅游车个体购买客户抵抗风险的能力增大，持币待购的心理逐步改善。 3）旅游客车赢利能力比客运市场好，导致旅游客车销售比例上升。 4）客车制造企业新工艺新材料的引进和使用使得旅游车做工更精细，外型更美观，吸引了旅游客车经营者。 5）飞机不安全、火车不方便，给旅游客车提供了更多的可乘之机。 3、中国房地产调控新政出台 2010年，国家出台了一系列房地产调控新政，这使得房地产行业贷款门槛提高，银行资金流向房地产行业逐步紧缩。这在一定程度上对高档客车市场的按揭和融资是一个利好信号。很多原来想买高档客车却没有资金的经营者们，见缝插针，与银行结成同盟，促进了今年18月高档客车市场的发展。 4、燃油税 根据市场调研，燃油税实施后，高档客车的营运成本相对一般营运客车比要低10%左右，高档客车经营者经营回报率比以前相对有所提高，高档客车经营风险相对减小。 5、新能源客车的大幅度增长，是拉动90万以上高档客车增长的另外一个主要原因 近年来新能源客车销量的结构特点： 1）新能源客车的销量每年的增幅都很大。 2）按大中型来划分，新能源客车增速最快的是大型客车，也就是说10米以上的大型新能源客车是市场需求的重点。 3）在新能源客车销量中，轻型客车所占据的市场比例最小，中型次之，大型客车比例最高。2010年1-8月新能源客车销量中，大型客车占据63.5%的市场份额，中型客车占据35.1%的市场份额，轻型客车占据1.35%的市场份额。 产生上述特点的原因： 1）新能源客车市场在国家政策的扶持下，逐步得到发展。市场从当初的培育期逐步过渡到成长期，市场需求也从2007年1-8月的898辆猛增到2010年1-8月的4374辆。 2）2009年，国家明确了对新能源客车的补助标准，主要依据节能与新能源汽车与同类传统汽车的基础差价，并适当考虑规模效应、技术进步等因素确定。在节能与新能源汽车与同类传统汽车的基础差价中，大型客车显然要远远高于中型和轻型客车，同时技术含量也要高于中型和轻型客车，因此更符合国家的补贴政策，而且大型客车研发企业得到的补贴要远远