10月份ABS市场分析.doc

2007年10月份ABS市场分析（2007年10月）Puworld版权所有 第 17 页 共 17 页2007年10月份ABS市场分析(2007年10月) 一、市场行情简述本月国际原油价格高位剧烈震荡，苯乙烯外盘价格高位盘整，内盘价格下滑。ABS生产商利润空间有所增加。然而ABS受季节性需求和终端企业持续观望、随用随购影响，市场始终难以寻找上涨的真正动力。虽然期间部分贸易商和石化厂对其报价有小幅上调的举动，但无法得到其他市场人士的配合，市场走高乏力。本月唯一的亮点算是香港美金市场在原油的领涨下，价格小幅攀升，部分外盘商开始封盘，市场略显紧张气氛。但也有商家表示香港市场近期的成交情况依然不理想。月初华东ABS市场走势大稳小扬，基本面未有明显改善，市场气氛略显清淡，下游企业节后补库现象迟迟未出现，部分贸易商仍持观望心态，因此整体成交难以放量。月初市场主流报价国产ABS为15950-16400元/吨，进口ABS为16500-17000元/吨。目前ABS下游工厂尤其是那些中、小厂家考虑到利润等因素，生产积极性不高，开工率低下。贸易商颇感无奈，在货少价高的情况下，操作随行就市，卖买双方本于基本处于僵持状态。至月底上游市场强势不减，支撑力度依然较强，下游市场持续低迷，需求匮乏，价格欲涨不能截止至10月31号，市场主流报价，国产ABS为15900-16500元/吨，进口ABS为16500-17000元/吨。华南市场本月多数市场人士反映略好于华东，不过整体市场需求亦是一般，部分商家在月初开始清仓出货，预备后市不测。虽然本月原油市场表现较佳，但ABS下游需求面无任何改变。当地部分价格小幅度上浮，但买盘并不配合且市场持续维持有价无市的状态，整体成交不理想。月末时华南市场国产料主流价格15200-15600元/吨，进口料主流价格15150-16100元/吨。（华南均为不含税价格）二、市场价格走势（一）本月国内ABS各个地区市场价格动态1国内现货市场1) 余姚市场本月价格涨跌（单位：元/吨）产地牌号9-3010-0810-1910-2210-31月涨跌吉林石化0215A16100160501605016000161000兰州石化3011600016000160001600016100100韩国锦湖75016500165001650016500165000大庆石化750A16100161001610016100161000新湖石化AC-800159001590015950159501595050宁波台化AG15A11620016200162001620016300100盘锦乙烯CH5101595016000160001595016100150镇江国亨D-18016100161001610016100161000韩国巴斯夫GP-221650016500167001670016700200韩国LGHI-1211650016500165001660016600100LG甬兴HI-121H16400164001640016500164000台湾奇美PA-7571680016800170001700017000200镇江奇美PA-757K16300165001650016500165002002）余姚市场吉化0215A价格曲线从图中可以看出，余姚市场0215A价格自6月中旬涨至最高点后一路下行，跌至5月初水平后上周再次回升至16000元/吨，并长时间维持稳定，说明在此价位存在着较强支撑。之后数次冲击16100元/吨未遂。说明此价位上冲阻力较大。目前价格稳定在16100元/吨。从周均线的走势来看，短期内0215A目前价格可能会维持稳定。从月均线则可看出，0215A略有上扬趋势。3）华南市场本月价格涨跌（单位：元/吨）厂家型号顺德市场东莞市场9-3010-31月涨跌9-3010-31月涨跌吉林石化0215A15150152501001500015180180大庆石化750A1510015200100151001515050台湾奇美PA-7571565015650015600156000镇江奇美PA-7571550015550501555015700150韩国LGHI-121153501540050154500LG甬兴HI-12115350154501001530015550250台湾台化AG15A115350153500153000宁波台化AG15A11525015350100151501520050（二）本月国内供应商报价（单位：人民币元/吨）厂家牌号9-3010-1210-1910-2610-31周涨跌吉林石化0215A1547015570155701562015620150兰州石化30115800158001580015800158000大庆石化750A15900159001590015900159000新湖石化AC-8001590015900159001600016000100宁波台化AG15A11620016300163001630016400200LG甬兴HI-121H1650016400164001640016400-100盘锦乙烯CH5101545015550155501565015750300镇江国亨D-1801610016100161001620016200100镇江奇美PA-757K16400164001640016400164000镇江奇美PA-707K16100161001610016100161000（三）2005-2007年同期吉化0215A出厂价格走势对比（单位：人民币元/吨）（四）本月香港市场美金报价（单位：美元/吨）生产企业型号10-0810-1510-2210-2610-31月涨跌台湾奇美PA-7571778177017971796179719TAITA5000176317631769176017707台湾台化AG15A1176617631778177317704IRPC850176117511772176917687三、厂商及装置动态（一）国内主要ABS装置动态企业产能主要牌号库存运行状况备注LG甬兴50121H偏低满负荷07年无停车镇江奇美35707K偏低50%左右06年01.24-02.01停车757K吉林石化180215A正常满负荷07.06.01-06.10停车检修镇江国亨15D180正常满负荷07年无停车D190宁波台化12.515A1正常满负荷07年无停车大庆石化10750A正常满负荷07年04.08-04.23停车07年07.01-8.05停车检修07.08.06装置开车盘锦乙烯5CH510偏低满负荷06年3.24-3.30停车07年6.21-6.22停车07年9.13-9.16停车常州新湖7AC800正常满负荷07年02.16-02.22停车AC810兰州石化5301正常满负荷06年5月底曾短暂停车高桥石化208391正常三条线07年06.28启动三号线窗体底端（二）相关厂商动态镇江国亨ABS新10万吨产能低位运行，已经出一级品。目前报价稳定：D180报价16200元/吨，D190报价16100元/吨，实际出厂价略低。库存不多，近日销售正常。宁波台化意向下周上调ABS出厂报价，目前台化ABS装置8条线生产，产能在25万吨/年。AG15A1公开报价16400元/吨，AG12A1公开报价16500元，AG15E1公开报价16200元；NF2200公开报价15400元，实际出厂价偏低。盘锦乙烯苯乙烯装置运行正常，PS、ABS装置维持正常运转,SM产品全部自用。厂家二期工程新上5.6万吨的产能,计划09年上半年竣工。四、上下游市场概述（一）本月原油市场动态10月份月国际原油市场大幅度上涨，平均上涨幅度在5美元/桶以上，最高落差接近10美元/桶，布伦特月初价格78.90美元，月末83.06美元/桶，上涨6.61美元；WTI月初价格81.22美元/桶，月末价格86.33美元，上涨7.37美元/桶；OPEC月初价格在74.93美元/桶，月末价格79.26美元/桶，上涨5.79美元/桶。1、本周原油价格（单位：美元/桶）1、本月原油价格（单位：美元/桶）报价日期10月8日10月15日10月22日10月29日10月均价涨跌幅布伦特78.980.5583.7988.6983.066.61WTI81.2283.6988.691.8686.337.37OPEC 74.8375.3681.1482.6779.265.792、本月原油走势图：3、2007年1-9月原油走势图（二）苯乙烯市场概述本月国内苯乙烯市场对原油及外盘变动反应迟钝，由于货源较多和部分贸易商有资金问题急于出货，价格持续下滑，江苏市场最低达到12150-12200元/吨（张家港出罐）。至月末，由于上游走势强劲，部分贸易商意向拉涨，虽下游反应平淡但仍坚持报价，月底收盘主流成交意向12250元/吨（张家港出罐），市场成交平淡。外盘及江苏气氛走软对华南市场的负面影响较大，部分卖家对后市货源看多下心态略显悲观，下游买家虽有询价但实际采购仍然较少，部分卖家价格松动下市场整体成交价格不断下滑，加上后期石化厂大幅下调价格拉动市场整体下行。1、本月国内市场现货均价（单位：人民币元/吨）地区第一周第二周第三周第四周月涨跌华东市场12445123781223012200-250华南市场13060128401270012450-6102、2006与2007年华东地区苯乙烯价格走势对比（单位：元）3、本月苯乙烯外盘平均价格报价形式第一周第二周第三周第四周CFR/中国1360137013701370FOB/韩国1335135013501350FOB/鹿特丹1290128512751273FOB/美国1275127512951300（三） 下游行情动态分析1）2006年-2007年国内冰箱同期产量比较：（单位：万台）2）2006年-2007年国内空调同期产量比较（单位：万台）3）2006年-2007年国内彩电同期产量比较（单位：万台）3）2006年-2007年国内汽车同期产量比较（单位：万辆）五、后市展望本月国际原油价格持续高位运行，使塑料市场部分品种价格也开始上扬，但市场基本格局仍无明显改观，成交依旧低迷。近期原油及苯乙烯外盘虽强势不减，支撑力度强劲，但下游市场需求匮乏，加上国内苯乙烯价格不断下滑，致使ABS价格欲涨不能，压力依旧较大，预计短期内市场将继续保持平稳。六、上月度进口分析根据海关统计：2007年7月份初级形状的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物进口20409吨，进口金额为34216万美元，平均进口单价为1676美元/吨；较2007年7月份进口197979吨增加6112吨，增幅为3.09%。至8月份为止，2007年累计进口总量为1421364吨。（一）按进口国家统计1、8-9月份各个国家或地区ABS进口数量统计分析（数量单位：吨）产销国进口数量增长率一至当月进口份额八月九月八月九月台湾省96053 95128 -0.96%767055 47.06%47.66%韩国70314 66516 -5.40%542220 34.45%33.32%日本12331 13806 11.97%104049 6.04%6.92%马来西亚11666 9562 -18.04%85085 5.72%4.79%泰国8611 7443 -13.57%59623 4.22%3.73%其他5118 7145 39.60%62931 2.51%3.58%总计204092 199599 -2.20%1620963 100.00%100.00%2、8、9月份各个国家或地区的进口数量对比图（数量单位：吨）3、2007年9月份各个国家或地区进口数量份额4.、1至9月份各个国家或地区进口数量总和之份额（二）按进口地区统计1、8-9月份各地区ABS进口数量统计分析（数量单位：吨）到货地数量份额八月九月增长率一至当月进口八月九月广东省144442 137528 -4.79%1136493 70.77%68.90%江苏省21212 19918 -6.10%150722 10.39%9.98%浙江省9679 9210 -4.84%89102 4.74%4.61%上海市8900 10205 14.67%83096 4.36%5.11%其他19858 22737 14.50%161551 9.73%11.39%总计204092 199599 -2.20%1620963 100.00%100.00%2、2007年8、9月份进口到货地对比（单位：吨）3、9月份国内各地区进口数量份额图从到货地统计可以看出，ABS进口量最大的当属家电电子业发达的广东省，占据了进口总量的67%之多。4、2007年1-9月份国内各地区进口数量份额图（三）按贸易方式统计1、2007年8-9月份ABS进口方式统计分析（单位：吨）贸易方式进口数量单价一至当月进口八月九月八月九月保税仓库991 752 $1,652$1,65710552 保税区仓储5983 7178 $2,003$2,13257005 进料加工109323 103741 $1,736$1,828843756 来料加工68060 64447 $1,349$1,377524952 一般贸易19727 23472 $1,844$1,904184589 其他8 11 $3,077$4,243109 总计204092 199599 $1,632$1,7021620963 2、2007年7、8月份ABS进口方式及单价对比（单位：吨）（四）2005年、2006年与2007年同期进口量对比（数量单位：吨）七、热点新闻1、沙特塑料制品出口再创新高