08年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告.doc

20082008 年中国市场调研及投资报告年中国市场调研及投资报告 中中国国婴婴幼幼儿儿奶奶粉粉市市场场调调研研及及 投投资资报报告告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 出版日期：出版日期：20082008 年年 1 1 月月 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 2 20082008年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 前前 言言 近年来，伴随着我国乳品行业和婴幼儿食品行业的快速发展，我国婴幼儿配方奶粉市 场发展迅速。2006 年，我国婴幼儿奶粉市场持续“走高” 。我国高端婴幼儿奶粉市场销量 保持两位数的增长速度，有望取代日本，成为仅次于美国的全球婴幼儿奶粉第二市场,中国 是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场，2006 年我国高档婴儿奶粉市场规模达到 110 多亿元。 一个健康宝宝如果是全奶粉喂哺的话，一个月就可以消化掉一共 3600g 的奶粉。目前市 场上婴儿奶粉价格有一定程度的差距，国外品牌比国内的本土品牌相差 3 到 4 倍的价格。 这种价格现状对市场规模的形成起到了一定的促进作用。 图表：消费者购买婴幼儿奶粉的价位 消消费费者者购购买买婴婴幼幼儿儿奶奶粉粉的的价价位位 200元 元以以上上 1.98% 100元 元以以内内 46.15% 100 200元元 51.87% 100元 元以以内内 100 200元元 200元 元以以上上 随着国内品牌的逐步发展，国内品牌在我国婴幼儿奶粉市场的市场份额也将逐步上升。 目前，三鹿婴幼儿奶粉已经具备了一定的实力，另外完达山、伊利也将不断向高端婴幼儿 奶粉市场发力。2007 年我国婴幼儿奶粉的市场占有率情况具体见下图： 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 3 图表 2007 年我国婴幼儿奶粉市场品牌占有率情况 多美滋 44.21% 美赞臣 13.20% 惠氏 12.20% 雅培 6.30% 雀巢 7.90% 三鹿 4.36% 其它 11.83% 数据来源：华经视点研究中心 据统计，我国正处于人口生育高峰期,每年新生婴儿增加在 1700 万左右,中国目前是仅 次于美国的全球第二大婴幼儿奶粉消费大国，2004 年中国婴幼儿奶粉市场容量为 70 亿元， 2006 年约 110 亿元，每年复合增长率在 30左右，高端婴儿奶粉市场约为 50 亿元。2006 年、2007 年、2008 年是中国传统生肖的狗年和猪年。一波结婚潮已在 2006 年第一季度出 现，相应的一波婴儿潮也将于 2006-2007 年产生，2007 年北京和上海有 10 万以上的新生 儿，全国城市 03 岁婴幼儿数量约 1090 万。这样一个庞大的用户群对国际奶粉巨头无疑 是一个诱惑。不过，现代家庭独生子女多，家里就这么个宝贝，加上婴儿期的孩子还很娇 嫩，许多家长自然舍得在这些用品上花钱。由此，婴幼儿奶粉市场的前景大为看好。 本报告详尽描述了中国婴幼儿奶粉行业运行的环境，重点研究并预测了其下游行业发 展以及市场需求变化的长期和短期趋势。针对当前行业发展面临的机遇与威胁，提出了我 们对婴幼儿奶粉行业发展的投资及战略建议。本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 4 图表帮助婴幼儿奶粉企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。我 们的主要数据来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署、行业协会等业内权威专业研 究机构以及我中心的实地调研。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众 多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、 宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的 统一。这是我中心经过市场调查和数据采集后,由专家小组历时一年时间精心制作而成。它 是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避 经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价 值！ 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 5 正正 文文 目目 录录 第一章第一章 婴幼儿奶粉行业政策环境分析婴幼儿奶粉行业政策环境分析1616 第一节第一节 婴幼儿奶粉国家标准婴幼儿奶粉国家标准17 一、一、婴幼儿奶粉国家标准.17 二、二、乳制品和婴幼儿食品标准.17 第二节第二节 婴幼儿食品相关标准制定的紧迫性婴幼儿食品相关标准制定的紧迫性18 第二章第二章 婴幼儿奶粉行业概述婴幼儿奶粉行业概述1919 第一节第一节 婴幼儿配方奶粉整体概述婴幼儿配方奶粉整体概述20 一、婴幼儿配方奶粉定义.20 二、婴幼儿配方奶粉特点.20 三、婴幼儿奶粉配方的作用.21 四、婴幼儿奶粉分年龄段的好处.22 五、婴幼儿配方奶粉的分类.22 六、婴幼儿配方奶粉发展阶段.24 七、婴幼儿配方奶粉几个重要指标.24 八、婴幼儿配方奶粉的选择.27 九、婴幼儿配方奶粉需要符合的条件.32 第二节第二节 我国婴儿配方奶粉发展分析我国婴儿配方奶粉发展分析32 一、我国婴儿配方奶粉发展迅速.33 二、我国婴幼儿配方奶粉发展现状.33 三、婴儿配方奶粉的内在质量分析.34 第三节第三节 婴幼儿配方奶粉存在的问题分析婴幼儿配方奶粉存在的问题分析35 一、婴幼儿配方奶粉存在的问题.35 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 6 二、我国婴儿奶粉市场存在的问题.36 三、国产婴幼儿配方奶粉质量存在的问题.36 四、国内婴幼儿奶粉销售中存在的问题.36 第四节第四节 婴幼儿配方奶粉发展对策分析婴幼儿配方奶粉发展对策分析38 一、提升婴幼儿奶粉品质应该先抓配方.38 二、中国婴儿奶粉行业的营销策略.38 第五节第五节 各式婴幼儿奶粉分析各式婴幼儿奶粉分析41 一、较大婴儿奶粉(断奶奶粉).41 二、一般奶粉(牛奶).41 三、医疗用奶粉.42 四、无乳糖奶粉(豆蛋白奶粉).42 五、低过敏性蛋.42 第三章第三章 全球婴幼儿奶粉发展分析全球婴幼儿奶粉发展分析4242 第一节第一节 全球婴幼儿奶粉发展分析全球婴幼儿奶粉发展分析43 一、英特儿新投 7 亿元拓展中国婴幼儿奶粉市场.43 二、2006 年进口设备装备亚洲最大配方奶粉生产线 43 三、全球配方奶粉市场空间巨大.44 第二节第二节 全球全球“ “婴儿配方乳婴儿配方乳“ “研究现状及发展趋势研究现状及发展趋势45 第三节第三节 国内外婴幼儿奶粉比较分析国内外婴幼儿奶粉比较分析46 第四章第四章 婴幼儿奶粉技术分析婴幼儿奶粉技术分析5252 第一节第一节 婴幼儿奶粉技术发展进程婴幼儿奶粉技术发展进程52 第二节第二节 婴幼儿奶粉技术的研究婴幼儿奶粉技术的研究54 一、酶水解生产婴幼儿配方粉新技术.54 二、婴幼儿乳粉新配方的研究.54 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 7 三、早产儿奶粉市场开发.55 第三节第三节 免疫球蛋白免疫球蛋白(ig)(ig)在婴儿配方奶粉中的应用在婴儿配方奶粉中的应用57 一、国际上将 ig 应用于乳制品的研究进展57 二、我国免疫球蛋白应用于婴儿奶粉的研究开发的现状.58 第四节第四节 婴幼儿配方奶粉强化婴幼儿配方奶粉强化 dhadha 和和 aaaa 的研究的研究.59 一、dha 和 aa 的生理功能 59 二、母乳中的 dha 和 aa 59 三、婴幼儿配方奶粉强化 dha 和 aa 的必要性60 四、国内外婴幼儿配方奶粉强化 dha 和 aa 的现状60 五、婴幼儿配方奶粉强化 dha 和 aa 应注意问题61 第五节第五节 婴幼儿配方奶粉的核心：复配营养素婴幼儿配方奶粉的核心：复配营养素62 一、婴幼儿配方奶粉：一种高端的营养强化食品.62 二、复配营养素：婴幼儿配方奶粉产业链的核心.63 第五章第五章 20072007 年中国婴幼儿奶粉运行概况年中国婴幼儿奶粉运行概况 6565 第一节第一节 20072007 年婴幼儿奶粉市场分析年婴幼儿奶粉市场分析 .65 一、2006 年婴幼儿奶粉市场总体下降，高端需求呈上升趋势 65 二、高端市场集中度低.65 三、升级配方洋品牌优势凸显.66 四、市场进入良性轨道.66 第二节第二节 20062006 年婴幼儿奶粉进出口概况年婴幼儿奶粉进出口概况 .67 第三节第三节 20072007 年我国高档婴儿配方奶粉市场分析年我国高档婴儿配方奶粉市场分析 .67 第六章第六章 20072007 年中国婴幼儿奶粉行业分析年中国婴幼儿奶粉行业分析6969 第一节第一节 市场规模市场规模69 一、婴幼儿奶粉市场容量呈两位数高速增长.69 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 8 二、国内品牌研发投入不足，需加大研发力度.69 第二节第二节 婴幼儿奶粉市场价格分析婴幼儿奶粉市场价格分析69 一、2007 年进口奶粉全线涨价，国产奶粉价格变化不大 69 二、婴幼儿奶粉半年涨四次.70 三、影响婴幼儿奶粉涨价因素.70 第三节第三节 产品结构产品结构70 一、不同档次婴幼儿奶粉市场新格局形成.70 二、国产品牌不能丢失中高档配方奶粉市场.70 三、婴幼儿奶粉中端市场分析.71 四、婴幼儿奶粉高端市场分析.71 五、婴幼儿奶粉市场价格的空档.72 六、档次越高，增长率越高.72 第四节第四节 全国及部分重点城市市场状况全国及部分重点城市市场状况72 一、婴幼儿配方乳粉产品全国质量抽查合格率较 06 年提高 24.6%个百分点 72 二、北京市婴幼儿配方奶粉市场总体良好.73 三、2007 年 2 季度上海婴幼儿奶粉抽查全部合格 73 四、四川婴幼儿奶粉整体质量好转.74 五、国内的婴幼儿奶粉综合指标不亚于洋品牌.74 第五节第五节 行业特征行业特征74 一、婴幼儿奶粉市场消费潜力巨大，中外品牌激战高端婴幼儿奶粉市场.74 二、婴幼儿配方奶粉市场的增长空间大.75 三、西北地区产量独树一帜.75 四、现代通路是购买主要渠道，消费者品牌忠诚度高.76 第六节第六节 婴幼儿奶粉市场产销分析婴幼儿奶粉市场产销分析76 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 9 第七节第七节 婴幼儿奶粉市场需求分析婴幼儿奶粉市场需求分析77 一、中国婴幼儿奶粉年需 30 万吨77 二、婴幼儿奶粉需求递增年缺口将达 20 万吨77 第七章第七章 20072007 年我国婴幼儿奶粉市场调查年我国婴幼儿奶粉市场调查 7878 第一节第一节 消费者对婴幼儿奶粉营养成分了解情况消费者对婴幼儿奶粉营养成分了解情况78 第二节第二节 消费者购买婴幼儿奶粉包装类型消费者购买婴幼儿奶粉包装类型79 第三节第三节目标群对奶粉品牌的知晓途径目标群对奶粉品牌的知晓途径.81 第四节第四节 目标群对奶粉价格的选择目标群对奶粉价格的选择82 第五节第五节 目标群选择奶粉的目的目标群选择奶粉的目的84 第六节第六节 消费者对婴幼儿奶粉品牌喜爱程度消费者对婴幼儿奶粉品牌喜爱程度85 第七节第七节 影响消费者购买因素影响消费者购买因素87 第八节第八节 消费者购买婴幼儿奶粉的主要渠道消费者购买婴幼儿奶粉的主要渠道89 第八章第八章 婴幼儿奶粉主要品牌市场动态分析婴幼儿奶粉主要品牌市场动态分析9191 第一节第一节 婴幼儿配方奶粉主要品牌比较分析婴幼儿配方奶粉主要品牌比较分析91 一、婴幼儿奶粉行业发展趋势及市场前景分析.91 二、06-07 年度婴幼儿奶粉品牌在全国各城市的渗透率 .91 三、06-07 年度婴幼儿奶粉品牌在全国各城市的消费者对品牌忠诚度 .93 四、其它婴幼儿产品的市场渗透率.94 第二节第二节 多美滋多美滋96 一、多美滋婴幼儿奶粉连续四年全国销量第一.96 二、2007 年多美滋在华追加 8 亿投资 96 三、2007 年多美滋抢占高端奶粉市场份额 96 四、多美滋：取代恩贝尔成纽米克主打.97 五、 “多美滋”在婴儿免疫研究上有新突破98 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 10 第三节第三节 美赞臣美赞臣99 一、美赞臣推出升级“a+系列奶粉”.99 二、 “美赞臣奶粉”促进脑部发育成行业新宠.100 三、2006 年美赞臣国产奶粉深圳销量回升 .101 第四节第四节 惠氏惠氏.101 一、惠氏品牌介绍101 二、惠氏婴儿配方奶粉创造了 7 项世界纪录102 三、惠氏要做婴幼儿配方奶粉第一品牌102 四、引领配方奶粉产业 惠氏奶粉全球率先添加叶黄素.103 第五节第五节 雀巢雀巢.103 一、雀巢品牌介绍103 二、2005 年雀巢碘超标，失去高端奶粉市场 .104 三、雀巢中国回应“低钙磷”奶事件105 四、雀巢发布成长奶粉 opti+营养配方新产品 105 第六节第六节 伊利伊利.106 一、伊利等获十大受消费者信赖婴幼儿奶粉品牌106 二、2006 年 5 月伊利集团华中投资近 6 亿 .106 三、婴儿奶粉市场供不应求107 四、伊利新配方推动中国奶粉步入新时代108 五、伊利发展前景看好109 第七节第七节 三鹿三鹿.109 一、三鹿品牌价值达 149.07 亿元.109 二、三鹿连续 14 年奶粉产销量居首.110 三、2006 年三鹿联合恒天然冲击高端奶粉市场 .110 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 11 五、2006 年三鹿系列婴幼儿配方奶粉上市 .110 六、三鹿 2007 年切入高端奶粉.111 第八节第八节 蒙牛蒙牛.111 一、蒙牛国内市场的优势也在进一步扩大111 二、蒙牛入选商务部最具市场竞争力品牌112 三、蒙牛携手国际巨头抢滩高端奶粉市场112 第九节第九节 完达山完达山.113 一、完达山奶粉实现功能细分113 二、完达山奶粉获得环保“绿卡”114 三、完达山乳业的品牌效应114 第十节第十节 南山南山.115 一、南山借势名人杨澜欲打破洋品牌垄断格局115 二、南山奶粉营销瞄准网络博客115 第十一节第十一节 其他品牌动态其他品牌动态.116 一、vc 未达标签含量雅培在美召回婴儿瓶装奶 .116 二、 “能力多”原装配方奶粉正式落户京城.116 三、雅士利婴幼儿奶粉郑州市场特点117 第九章第九章 婴幼儿奶粉负面事件影响分析婴幼儿奶粉负面事件影响分析119119 第一节第一节 安徽阜阳劣质奶粉事件安徽阜阳劣质奶粉事件.119 一、基本情况119 二、主要工作措施119 三、 “空壳奶粉”事件折射名牌乳品软肋.120 第二节第二节 “大头娃娃大头娃娃”事件事件 123 第四节第四节 雀巢奶粉碘超标事件雀巢奶粉碘超标事件.124 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 12 一、雀巢奶粉碘含量超标 工商局称不合格产品须下柜.124 二、雀巢奶粉碘超标凸显跨国公司遇质量信任危机125 第五节第五节 美国美赞臣公司出现含有金属颗粒婴幼儿奶粉美国美赞臣公司出现含有金属颗粒婴幼儿奶粉.126 第六节第六节 婴幼儿奶粉不合格事件及原因分析婴幼儿奶粉不合格事件及原因分析.126 一、三种婴儿奶粉磷钙铁锌严重低于标准含量126 二、婴幼儿乳粉三成不合格广东两企入黑名单128 三、婴幼儿奶粉三成不合格营养强化剂不达标128 四、广州：邮寄洋奶粉发现致命阪崎肠杆菌128 五、专家称市面婴幼儿奶粉有欺骗嫌疑129 第十章第十章 婴幼儿奶粉竞争格局分析婴幼儿奶粉竞争格局分析133133 第一节第一节 中国婴儿奶粉市场竞争格局分析中国婴儿奶粉市场竞争格局分析.133 一、中国婴儿奶粉市场竞争状况分析133 二、行业品牌的市场占有率(0407)135 第二节第二节 婴幼儿奶粉品牌竞争状况分析婴幼儿奶粉品牌竞争状况分析.139 一、婴幼儿奶粉品牌消费将主导市场139 二、外资抢占国内婴儿奶粉市场140 三、澳大利亚乳品搅局我国国内高端奶粉市场140 第三节第三节 中外激战婴幼儿奶粉高端市场中外激战婴幼儿奶粉高端市场.141 一、高端市场空间巨大141 二、洋品牌领跑高端市场141 三、国产品牌急追不放142 第十一章第十一章 婴幼儿奶粉重点企业分析婴幼儿奶粉重点企业分析144144 第一节第一节 英特儿营养乳品有限公司英特儿营养乳品有限公司 144 一、公司简介144 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 13 二、产品系列144 三、经营状况和财务分析145 四、竞争优劣势分析146 第二节第二节 美赞臣美赞臣.148 一、经营情况分析148 二、竞争优势分析150 第三节第三节 惠氏惠氏.151 第四节第四节 雀巢（中国）有限公司雀巢（中国）有限公司.152 第五节第五节 内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司.155 一、企业发展概况155 二、竞争优势分析155 第六节第六节 石家庄三鹿集团石家庄三鹿集团.156 一、企业发展概况156 二、经营及财务分析157 第八节第八节 杭州贝因美集团有限公司杭州贝因美集团有限公司.159 一、经营及财务分析159 二、竞争优势分析161 第九节第九节 雅士利集团有限公司雅士利集团有限公司.162 第十节第十节 其他企业分析其他企业分析.164 一、黑龙江完达山乳业股份有限公司164 二、上海花冠保健食品有限公司166 三、澳优乳品（湖南）有限公司168 第十二章第十二章 婴幼儿奶粉行业发展趋势分析婴幼儿奶粉行业发展趋势分析170170 第一节第一节 swotswot 分析分析.170 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 14 一、国内婴幼儿奶粉业拥有的优势170 2、国内婴幼儿奶粉业存在的劣势.170 3、国内婴儿奶粉业的面临的机会.170 4、国内婴儿奶粉行业面对的威胁.172 第二节第二节 婴儿乳品行业前景看好婴儿乳品行业前景看好.173 第三节第三节 婴儿配方乳的发展趋势婴儿配方乳的发展趋势.173 第四节第四节 我国婴幼儿奶粉市场发展趋势我国婴幼儿奶粉市场发展趋势.175 一、政府对行业的政策支持力度加大175 二、农村及高端市场将成为国内外品牌争夺的重点176 三、市场竞争品牌化，行业购并不可避免176 第五节第五节 行业发展趋势行业发展趋势.177 第六节第六节 行业规模预测行业规模预测.178 第十三章第十三章 婴幼儿奶粉行业发展策略建议婴幼儿奶粉行业发展策略建议181181 第一节第一节 婴幼儿奶粉市场营销分析婴幼儿奶粉市场营销分析.181 一、差异化营销战略搅动婴幼奶粉市场181 二、婴幼儿奶粉市场面临跨区域营销问题184 三、婴幼儿配方奶粉营销模式分析185 （一）营销时代划分（一）营销时代划分185185 （二）（二） 高档奶粉市场高档奶粉市场186186 （三）（三） 如何在高档奶粉市场的制胜如何在高档奶粉市场的制胜187187 四、隔代教养差异与婴幼儿奶粉营销分析188 第二节第二节 婴幼儿奶粉营销策略分析婴幼儿奶粉营销策略分析.191 一、产品策略：产品核心技术的加强191 二、营销策略：知识营销与产品营销相结合191 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 15 三、品牌策略：加强品牌推广192 四、服务策略：提高服务意识，加强服务管理192 五、人文策略：突出人性化主题193 第三节第三节 行业投资建议行业投资建议.193 一、消费潜力巨大，高端市场空间诱人193 二、配方奶粉成为市场热点194 图表目录 图表 1 乳制品和婴幼儿食品标准20 图表 2 2006 年世界主要国家婴幼儿奶粉市场销售额 单位：亿美金 .48 图表 3 12 品牌婴儿配方奶粉价格对比 50 图表 4 12 品牌婴儿配方奶粉引用次数对比（900g） .51 图表 5 12 品牌婴儿配方奶粉量匙容量对比 .52 图表 6 12 品牌婴儿配方奶粉营养成份数据对比 .52 图表 7 品牌婴儿配方奶粉每毫升奶粉所含的奶粉量.54 图表 8 抽查合格的婴幼儿配方乳粉企业名单（注：以下排名不分先后）76 图表 9 2003-2007 年婴幼儿奶粉市场容量增长趋势图 79 图表 10 消费者对婴幼儿奶粉营养成分的了解程度81 图表 11 消费者购买婴幼儿奶粉包装类型.82 图表 12 消费者购买的婴幼儿奶粉包装规格 单位：克.83 图表 13 消费者购买的婴幼儿奶粉包装选择情况84 图表 14 消费者了解婴幼儿奶粉信息渠道调查.85 图表 15 消费者购买婴幼儿奶粉的价位.86 图表 16 每个月在婴幼儿奶粉上的开支.86 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 16 图表 17 消费者希望婴幼儿奶粉的功用.87 图表 18 消费者关注的婴幼儿奶粉功能.88 图表 19 消费者选用婴幼儿奶粉品牌个数分布情况.89 图表 20 消费者正在饮用的婴幼儿奶粉品牌调查.90 图表 21 消费者对各种因素的重要性评价.91 图表 22 消费者选用婴幼儿奶粉的主要因素.91 图表 23 消费者购买婴幼儿奶粉的渠道.92 图表 24 我国主要城市婴儿米粉市场渗透率对比95 图表 25 我国婴儿奶粉市场品牌渗透率分析.96 图表 26 2006-2007 年度各品牌在全国 30 个城市的品牌忠诚度 97 图表 27 全球 30 个城市各类婴幼儿用品使用者占比98 图表 28 不合格项目130 图表 29 不合格项目130 图表 30 不合格项目130 图表 31 2004 年我国婴幼儿奶粉市场占有率分析 .139 图表 32 2005 年上半年我国婴幼儿奶粉市场占有率情况分析 .140 图表 33 2006 年我国婴幼儿奶粉市场品牌占有率情况 .141 图表 34 2007 年我国婴幼儿奶粉市场品牌占有率情况 .142 图表 35 2006 年英特儿营养乳品有限公司营业收入情况 .148 图表 36 2006 年英特儿营养乳品有限公司工业产值情况 .148 图表 37 2006 年英特儿营养乳品有限公司资产负债情况 148 图表 38 2006 年 利润情况 单位：千元 149 图表 39 2006 年英特儿营养乳品有限公司主营业务情况情况 .149 图表 40 2006 年英特儿营养乳品有限公司成本费用情况 .149 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 17 图表 41 2006 年美赞臣（广州）有限公司营业收入情况 152 图表 42 2006 年美赞臣（广州）有限公司工业产值情况 152 图表 43 2006 年美赞臣（广州）有限公司资产负债情况 152 图表 44 2006 年美赞臣（广州）有限公司利润情况 153 图表 45 2006 年美赞臣（广州）有限公司主营业务情况情况 153 图表 46 2006 年美赞臣（广州）有限公司成本费用情况 153 图表 47 2006 年上海惠氏营养品有限公司营业收入情况 154 图表 48 2006 年上海惠氏营养品有限公司工业产值情况 154 图表 49 2006 年上海惠氏营养品有限公司资产负债情况 154 图表 50 2006 年上海惠氏营养品有限公司利润情况 155 图表 51 2006 年上海惠氏营养品有限公司主营业务情况情况 155 图表 52 2006 年上海惠氏营养品有限公司成本费用情况 155 图表 53 2006 年雀巢（中国）有限公司营业收入情况 156 图表 54 2006 年雀巢（中国）有限公司工业产值情况 156 图表 55 2006 年雀巢（中国）有限公司利润情况 156 图表 56 2006 年雀巢（中国）有限公司资产负债情况 157 图表 57 2006 年雀巢（中国）有限公司主营业务情况情况 157 图表 58 2006 年雀巢（中国）有限公司成本费用情况 157 图表 59 2006 年石家庄三鹿集团营业收入情况 单位：千元 .160 图表 60 2006 年石家庄三鹿集团工业产值情况 单位：千元 161 图表 61 2006 年石家庄三鹿集团资产负债情况 单位：千元 .161 图表 62 2006 年石家庄三鹿集团利润情况 单位：千元 161 图表 63 2006 年石家庄三鹿集团主营业务情况情况 单位：千元 .162 图表 64 2006 年石家庄三鹿集团成本费用情况 单位：千元 162 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 18 图表 65 2006 年浙江贝因美科工贸股份有限公司营业收入情况 163 图表 66 2006 年浙江贝因美科工贸股份有限公司工业产值情况 163 图表 67 2006 年浙江贝因美科工贸股份有限公司资产负债情况 163 图表 68 2006 年浙江贝因美科工贸股份有限公司利润情况 163 图表 69 2006 年浙江贝因美科工贸股份有限公司主营业务情况情况 164 图表 70 2006 年浙江贝因美科工贸股份有限公司成本费用情况 164 图表 71 2006 年广东雅士利集团有限公司营业收入情况 166 图表 72 2006 年广东雅士利集团有限公司工业产值情况 166 图表 73 2006 年广东雅士利集团有限公司资产负债情况 166 图表 74 2006 年广东雅士利集团有限公司利润情况 166 图表 75 2006 年广东雅士利集团有限公司主营业务情况情况 167 图表 76 2006 年广东雅士利集团有限公司成本费用情况 167 图表 77 2006 年黑龙江省完达山乳业股份有限公司营业收入情况 168 图表 78 2006 年黑龙江省完达山乳业股份有限公司工业产值情况 168 图表 79 2006 年黑龙江省完达山乳业股份有限公司资产负债情况 168 图表 80 2006 年黑龙江省完达山乳业股份有限公司利润情况 168 图表 81 2006 年黑龙江省完达山乳业股份有限公司主营业务情况情况 169 图表 82 2006 年黑龙江省完达山乳业股份有限公司成本费用情况 169 图表 83 2006 年上海花冠保健食品有限公司营业收入情况 .169 图表 84 2006 年上海花冠保健食品有限公司工业产值情况 169 图表 85 2006 年上海花冠保健食品有限公司资产负债情况 170 图表 86 2006 年上海花冠保健食品有限公司利润情况 170 图表 87 2006 年上海花冠保健食品有限公司主营业务情况情况 170 图表 88 2006 年上海花冠保健食品有限公司成本费用情况 170 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 19 图表 89 2006 年澳优乳品（湖南）有限公司营业收入情况 171 图表 90 2006 年澳优乳品（湖南）有限公司工业产值情况 171 图表 91 2006 年澳优乳品（湖南）有限公司资产负债情况 171 图表 92 2006 年澳优乳品（湖南）有限公司利润情况 172 图表 93 2006 年澳优乳品（湖南）有限公司主营业务情况情况 172 图表 94 2006 年澳优乳品（湖南）有限公司成本费用情况 172 图表 95 我国奶粉消费人群比例174 图表 96 2004-2010 年我国乳品企业数目 单位：家 .182 图表 97 上海市 0-3 岁婴幼儿家庭教养分析.192 图表 98 隔代教养家庭幼儿 11 个身心指标平均值的比较192 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 20 第一章第一章 婴幼儿奶粉行业政策环境分析婴幼儿奶粉行业政策环境分析 第一节第一节 婴幼儿奶粉国家标准婴幼儿奶粉国家标准 一、一、婴幼儿奶粉国家标准 我国出台并已经开始实施的三项强制性婴幼儿奶粉国家标准包括婴幼儿配方粉及婴 幼儿补充谷粉通用技术条件 、 婴儿配方乳粉 、 婴儿配方乳粉、 。新的三项强制 性标准对配方粉(含婴幼儿配方乳粉和婴幼儿配方豆粉)及补充谷粉的各类营养素限量指标 作出了明确的规定，而且还区分了适于婴儿(0 至 6 个月)、较大婴儿(6 个月至 12 个月)和 幼儿(12 个月至 36 个月)的三种不同需要。 配方和配方、是分别针对特定配方制定的婴儿配方乳粉标准。 同时，婴幼儿配方粉的标签必须标注以下内容：食品名称、配料表、热量、营养素(蛋 白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质包括微量元素)、净含量、制造者的名称和地址， 产品标准号、生产日期、保质期、食用方法、贮藏方法、适宜人群。婴儿配方粉标签上还 应标明“婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品”字样；适宜 0 至 12 个月婴儿食用的婴儿配方粉，须标明“6 个月以上婴儿食用本产品时，应配合添加辅 助食品”字样；较大婴儿配方粉，须标明“须配合添加辅助食品”字样。 二、二、乳制品和婴幼儿食品标准 图表 1 乳制品和婴幼儿食品标准 乳制品和婴幼儿食品标准 gb/t 187382002 高蛋白速溶豆粉 gb/t 5408.11999 巴氏杀菌乳 gb/t 5408.21999 灭菌乳 gb/t 27461999 酸牛乳 gb/t 54151999 奶油 gb 107651997 婴儿配方乳粉 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 21 gb 107661997 婴儿配方乳粉、国 gb 107671997 婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷 粉通用技术条件 gb 107691997 婴幼儿断奶辅助食品营 gb 107701997 婴幼儿断奶期补充食品 ny 4772002 ad 钙奶 ny/t 6572002 绿色食品 乳制品 ny 50452001 无公害食品 生鲜牛乳 ny 51402002 无公害食品 巴氏杀菌乳 ny 51412002 无公害食品 灭菌乳国 ny 51422002 无公害食品 酸牛奶 qb 15541992 乳酸菌饮料 资料来源：华经视点研究中心 第二节第二节 婴幼儿食品相关标准制定的紧迫性婴幼儿食品相关标准制定的紧迫性 当前，我国儿童食品生产企业的个体水平参差不齐，整个行业良莠并存，包括婴幼儿 食品在内的儿童食品也存在一些亟待解决的问题。中国疾病预防控制中心营养与食品安全 的荫士安专家介绍，阜阳奶粉事件虽然过去两年了，但一些市场的婴幼儿乳制品假冒伪劣 的情况依然存在，尤其是在城乡结合部问题更为突出。如某地一家企业，只图赚钱，无视 产品质量，完全根据自己需要加工成 50 多个品种的奶粉。这些奶粉婴幼儿使用后造成营养 不良，不仅影响体格发育，同时也影响儿童的脑发育。婴幼儿阶段的营养缺乏对其脑发育 有很大损害，甚至有可能导致其终生的心理行为受到不良影响。 我国卫生食品标准国家颁布的就有 424 项，这些标准不仅在保证食品安全、规范企业 的行为方面起到了保驾护航的作用，同时也阻止了国外伪劣产品的入侵。但随着情况的不 断变化，婴幼儿食品的制、修订显得十分迫切。事实上，我国婴幼儿食品行业的国家标准 婴幼儿配方奶粉及婴幼儿补充谷粉通用技术条件中，对“脑部发育”方面暂无细 致的规定。比如，dha 和 ara 作为促进婴幼儿脑部发育的关键元素，在国家标准中也没有 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 22 明确的规定；而对提高婴幼儿记忆力至关重要的胆碱，国家标准中的规定也非常宽泛 每 100 克奶粉中胆碱含量不得超过 200 毫克。 “200 毫克以内，199 毫克符合标准，10 毫克 也符合标准，显然不能对消费者的选购提供帮助。 ” 促进婴幼儿脑部发育的营养食品问题引起了卫生部、中国营养学会、中国食品科学技 术学会、中国奶业学会、中国消费者协会等部门及专家的高度重视，他们希望以科学的态 度对待孩子的成长，建议进一步加强儿童食品安全信用体系建设，制定婴幼儿食品的相关 标准，政府相关部门应加强对婴幼儿食品的监管力度，在提倡注重婴幼儿脑部营养食品的 同时，确保婴幼儿食品的安全和卫生。 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 23 第二章第二章 婴幼儿奶粉行业概述婴幼儿奶粉行业概述 第一节第一节 婴幼儿配方奶粉整体概述婴幼儿配方奶粉整体概述 一、婴幼儿配方奶粉定义 婴儿奶粉全称是婴儿配方奶粉，顾名思义也是就根据婴儿的成长需要特别添加各种配 方的奶粉。一般来说，婴儿是指年龄在 12 个月以内的孩子，幼儿是指年龄在 1-3 岁的孩子， 因此这种奶粉一般分阶段配制，分别适于 0-6 个月、6-12 个月和 1-3 岁的婴幼儿食用，它 根据不同阶段婴幼儿的生理特点和营养要求，对蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿 物质等五大营养素进行了全面强化和调整。奶粉是婴幼儿在辅食添加过程中是必不可少的。 比较小的婴幼儿可以选择母乳化的奶粉，里面的成分接近母乳，吸收比较好，比较适合这 个年龄段的小孩。 配方奶粉是一种以牛奶或者大豆蛋白质为主要原料,并在此基础上,按照母奶含有的各 种营养素成分标准,参考国际营养协会规定,在其内调整了蛋白质等营养素含量,以改变其乳 清蛋白与酪蛋白的比例,并添加了许多人体必需脂肪酸、矿物质、维生素等营养素,使其更 接近于人体需要。牛奶配方奶粉是采用国际先进工艺标准,降低了蛋白质的总量,以利于减 轻孩子的肾脏负荷,配制调整了牛奶中的蛋白质构成,以满足孩子生长发育的需要,比如把乳 清蛋白增加到 60%,降低酪蛋白达 40%,以利于孩子消化吸收。还有些配方奶粉添加了牛磺酸 和生元系统,去除了饱和脂肪酸,添加了许多必需脂肪酸等。这些都有利于孩子的营养发育。 豆制配方奶粉是以大豆蛋白为主要原料,并在其内按照母乳营养成分标准,添加了各种营养 素的一种新型豆奶粉。两者相比而言,除了大多数配方牛奶粉中的糖类主要是乳糖(个别牛 奶配方中不含乳糖),而豆制配方奶中无乳糖外,其他营养素含量配比没有太大差别。所以, 豆制配方奶粉更适合于对牛奶蛋白质过敏和对乳糖不耐受的孩子选用。 二、婴幼儿配方奶粉特点 由于消费者的特殊性，婴幼儿奶粉和普通奶粉有着不少不同处。由于婴幼儿的消化系 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 24 统发育尚不完全，不能直接食用牛乳或普通奶粉，所以婴幼儿奶粉调整了蛋白质、脂肪及 乳糖的比例，使其适合于婴幼儿的消化与吸收。同时，婴幼儿奶粉中还添加多种营养物质， 使之能够满足不同生长时期婴幼儿的营养需要。例如：添加 dha 等不饱和脂肪酸可促进婴 幼儿脑细胞生长发育。另外，婴幼儿奶粉针对婴幼儿不同的生长阶段其营养配方均不相同， 只有正确地购买合适的产品才能达到最好的营养效果。 三、婴幼儿奶粉配方的作用 优质的婴幼儿配方奶粉通常所含成份及其功效： 1、dha&ara帮助脑部发育：奶粉中 dha 具体成分是二十二碳六烯酸，也就是现在 热门人物“脑黄金” ；它是人类大脑皮质及视网膜的重要成分，能提升婴儿智力发育指数、 提升视力敏锐度，对婴儿脑部及视力的发育有重要作用。大多数 dha 在中枢神经中的积累， 发生在怀孕的最后 6 个月至出生后最初 6 个月，这个时期是新生儿脑发育最快的时期，如 果给他提供丰富的 dha，其脑力潜能将得到最大的提升。 2、核苷酸帮助提高免疫力：吃母乳的婴儿抵抗力好，是因为母乳中含有重要的物 质核苷酸。作为遗传物质 dna 和 rna 的组成部分，核苷酸可维持免疫系统的正常功能， 增加抗体产生，增强细胞免疫能力，改善肠道吸收功能，还能刺激双岐杆菌生长，从而减 少婴儿腹泻的发生。 3、亚油酸、-亚麻酸帮助脑部发育：喝母乳的宝宝聪明活泼，是因为宝宝合成 了足够的 dha&ara。如果宝宝的奶粉中含有充足的亚油酸和 -亚麻酸，就可以在体内根据 宝宝的需要，自然合成 dha&ara，让宝宝脑部发育更好。 然而由于出生宝宝胜利功能尚未 成熟，自身难以转化出足够的 dha&ara，因此强化了 dha&ara 的婴儿配方奶粉，可以帮助 哺喂婴幼儿配方奶粉的宝宝获得现成的 dha&ara。 4、低聚糖利于肠道健康：低聚糖最主要的作用是活化肠道内双岐杆菌，并促进其 生长繁殖，同时抑制肠道中致病菌的生长，增强肠道免疫功能，减少婴儿腹泻。 5、蛋白质提供充分营养：蛋白质是维持生命的基础物质之一。母乳中的蛋白质有 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 25 27%是 -乳清蛋白，-乳清蛋白仅占全部蛋白质的 4%。-乳清蛋白能提供最接近母乳的 氨基酸组合，提高蛋白质的生物利用度，降低蛋白质总量, 从而有效减轻肾脏负担。同时 乳清蛋白还含有调节睡眠的神经递质，有助于婴儿的睡眠，促进婴儿的大脑发育。优质的 配方奶粉中添加的乳清蛋白：酪蛋白60：40 左右，接近母乳水平。 四、婴幼儿奶粉分年龄段的好处 优质婴幼儿配方奶粉必须满足宝宝每日营养需求，同时配方要达到或高于国家质量标 准。以蛋白质为例，蛋白质是人体细胞的重要组成成份，如果蛋白质含量过低，会造成宝 宝生长发育迟缓，身体器官发育不完善。根据国家标准，0-6 个月婴幼儿奶粉的蛋白质含 量必须达到 12-18g/100g，6 个月-3 周岁婴幼儿奶粉的蛋白质含量必须达到 15-25g/100g， 婴幼儿奶粉中最优的蛋白质比例应该接近母乳水平，即乳清蛋白：酪蛋白为 60：40，更适 合婴幼儿对蛋白质的消化吸收。 五、婴幼儿配方奶粉的分类 （一）目前在我国市售婴儿配方奶粉大多可分成四类： 1、早产儿奶粉：早产儿因未足月出生，消化系统发育更差，此时仍以母乳最合适或使 用专为早产儿设计之早产儿配方，待早产儿的体重发育至正常（大于 2500 公克）才可更换 成婴儿配方奶粉，原奶粉每次减少一匙，改成添加婴儿配方奶粉一匙，直至完全更换成功。 2、婴儿配方奶粉：刚出生宝宝喝一般婴儿配方奶，应从一匙 30开始喂食，市售婴 儿配方成份大多可符合宝宝需要，但仍有些成份比例不相同。当发现所食用的婴儿配方奶 与宝宝的体质不合时，应立即停止原配方，改用其它品牌配方。 3、免敏配方奶粉：又称为黄豆配方奶粉。此配方不含乳糖，乃针对天生缺乏乳糖酶的 宝宝及慢性腹泻导致肠黏膜表层乳糖酶流失的宝宝设计。宝宝在拉肚子时可停用原配方奶 粉，直接换成此种配方，待腹泻改善后，若欲换回原婴儿配方奶粉时，仍需以渐进式添加 奶粉方式进行换奶。 20082008 年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告年中国婴幼儿奶粉市场调研及投资报告 北京华经视点信息咨询有限公司北京华经视点信息咨询有限公司 中国行业研究报告网中国行业研究报告网 26 4、水解蛋白配方：此配方又称为医泻奶粉，也就是小宝宝的太空饮食或元素饮食，其 提供的营养可完全符合宝宝的需求，只是营养成份已经事先水解过，食入后不需经由宝宝 的肠胃消化即可直接吸收，故此配方奶粉含渣量少或无渣，可减少宝宝的粪便量，多使用 在急性或长期慢性拉肚子，以致在肠道酵素黏膜层受损，多种消化酵素缺乏之宝宝，或短 肠症宝宝等。可直接停用原配方更换成医泻奶粉，相同的医泻奶粉要换回一般婴儿配方奶 粉时，则需采用渐进式换奶方式。 5、较大婴儿奶粉：多为六个月以上的宝宝设计，营养含量较婴儿配方奶粉高，蛋白质 也提高，其实一般的婴儿配方奶粉可供应宝宝至一岁，都不会有营养缺乏的现象，且此阶 段的宝宝开始食用副食品，不一定需要更换成蛋白质含量较高的较大婴儿配方。此时宝宝 的肠胃机能虽已经比初生时成熟些，为了保险起见仍可采用渐进式换奶。 常用的西方