XX贵金属公司2015年企业员工管理手册完整版（制度汇编） .docx

江苏xx贵金属有限公司江苏xx贵金属有限公司企业员工管理手册江苏xx贵金属有限公司行政人事部有效期：2015年1月1日-2016年12月30日 目录序言4公司简介4第一章 员工守则5第二章 各部门章程及工作职责8财务管理制度8技术部工作职责13合规部工作职责14客服部工作职责：14市场部工作职责：16行政部工作职责：17直客部工作职责：18人事部工作职责：18第三章 招聘20录用条件20招聘20新进员工入职21试用期21第四章 离职22第五章 人事档案管理22档案查阅权限22档案查阅程序23第六章 文书文件管理规定23文书文件处理或办理23文书文件管理原则规定23文件署名的规定24第七章 会议管理制度24第八章 设备设施管理制度25第九章 计算机网络及信息安全管理制度25总则25计算机安全管理26信息安全管理26第十章 办公室日常工作管理制度27第十一章 考勤28考勤规定28第十二章 薪酬及福利29薪资29奖金29第十三章 出差29出差办理程序29出差审核权限29出差纪律30差旅费30第十四章 请假、休假30法定假30病假事假31婚假31产假31带薪年休假31工伤假32丧假32第十五章 特殊奖励32第十六章 员工培训与发展33第十六章 安全事项33附则：本手册解释权归江苏xx贵金属有限公司34序言编制目的:本手册旨在帮助员工了解公司的方针政策和全体员工必须遵守的各种规章制度，提高工作效率和严格执行规程，从而使员工尽快与公司融为一体，促使全体员工同心协力发展壮大公司，与公司共同进步。适用范围:本手册适用于公司正式员工及试用期员工。修订原则:本手册确立的所有条款，是结合本公司的实际情况制定，并根据本公司的政策的变更而不定期的加以修改和增减。一经修改，即以新规定为准。公司简介江苏xx贵金属有限公司成立于2011年，2013年5月正式成为江苏大圆银泰153号综合会员单位。江苏xx是最具朝阳的企业，拥有最具朝阳的员工，我们向着自己的梦想不段前进，为自己的未来不断创造可能。努力在这一波的财富浪潮中握紧机遇，把握财富。江苏xx自与大圆合作开始，以惊人的业绩增长速度，喜人的绩效发展速率不断成长。成为江苏大圆银泰153号会员之后，本着拼搏向前的动力，逐渐在中国金融中心上海站稳了脚跟。并从上海周边向外辐射已经拥有上海嘉定，江苏，太仓，沈阳，山东，山西等共11家分公司。xx本着携手人才共创梦想的宗旨，不断创造奇迹为目标。致力于满足客户的核心需求，通过提供专业咨询服务、投资组合设计、投资策略分析来提高客户的盈利能力，提高客户满意度，将塑造金融行业中以客户为导向的专业高端形象，提供有鲜明特色的、质效突出的投资服务。xx从一家小公司不断发展至如今规模。在踩住时代潮流的当下，xx将不断创造更多不可能，化腐朽为神奇。xx在稳定上海金融大本营的同时已经迈出了坚定的第一步，未来xx将踏出第二步稳步向中国各地辐射。通过网络，通过会务，通过电话，形成空中地面多网络连接。逐步在中国内地各处扎稳脚跟发展多方金融领域战略部署，成为中国金融界领头之一。第三步，当稳定住国内金融市场并发展有序之时，将缓慢渗透xx血液至海外，乃至全世界发达国家。xx将以三步走的战略部署从局部到整体再由整体到完整。有朝一日，xx将会逐步让全中国，乃至全世界了解。成为每个人心中不朽的传奇引领金融领域发展方向。xx,古有林则徐自立勉联：“海纳百川有容乃大 ；壁立千仞无欲则刚 ”此联形象生动，寓意深刻的表达对自己的告诫和砥砺，上联谆谆告诫自己，要广泛听取各种不同意见，才能把事情办好，立于不败之地；下联砥砺自己，当官必须坚决杜绝私欲，才能象大山那样刚正不阿，挺立世间。此勉联充分体现其高尚修为以及刚正不阿的处事态度，更督促其在乱世屹立不倒，后成为传世佳话。人为群居，社会属性及高，凡是有人的地方必然存在着沟通。沟通，在生活工作中无处不在，同事之间，同事与公司之间，公司于客户之间，日常与朋友之间，回家与家人之间都需要沟通。可以说人的成长离不开沟通，也离不开学习。如何成长才能让我们个人以及公司更快的成熟？无疑，海纳百川，去其糟粕取其精华是成长的最快方式，不断的吸取前人经验，总结失败教训，就相当于站在巨人的肩膀上开始我们的征程。进步自然是最快。而进步的同时也不可遗忘本心，是为壁立千仞。吸收众家之长，但不忘谨慎，不失谦逊，是为公司取“纳”字本意。吸收，释放才成循环。成长的目的是为了更好的创造以及成功，成功必要进取，进取必要不失锋锐，需拥有不断征战不断拼搏的心。厚积薄发，不飞则已，一鸣惊人。攻必所向睥睨，此乃公司取金字本意。我们希望每位员工都可以共同配合在xx这个属于你们的平台上创造自己的未来，舞蹈自己的人生。第一章 员工守则员工守则，是指员工在日常工作、学习、生活及其相关活动中应当遵守的行为规范，是对员工的职业品德、工作态度、工作纪律、专业胜任能力及职业责任等方面的基本规定和要求。本守则适用于公司正式员工及试用期人员，并对上述人员具有同等的约束力。除特别说明外，本守则适用于员工在公司工作期间的言行、员工所执行的各种工作及与工作相关的其他事务。员工对本守则的认同是公司与员工签订聘用合同的前提。本守则将作为员工与公司签约时的一种价值认同，签约员工有任何违反行为，都可能导致该员工因违背基本职业道德而被公司除名，而公司不需要支付该员工任何补偿，并可能导致公司对其提起法律诉讼。一、爱岗敬业，忠于职守1. 尊重和服从上司是爱岗敬业的首要要求。尊重和服从上司，首先公字当头，应出于对其职务尊重，其次是对其人格威信的尊重。2. 公司实行垂直层级管理制度，各级人员必须坚决执行其直接上司的命令，以及听从公司总经理及特别授权人员的指挥。紧急情况下，必须听从在场且关系最直接的管理级别最高者的统一指挥。3. 在公司遇见上司，应主动问好，点头示意。4. 进入上司办公室，要先敲门，经同意后方可进入，在与上司交谈时，未经批准，不得自行坐下。5. 参加会议，接受指示时，应带好笔记本，专心记录。6. 对上司交代的任务，应做到言必信，行必果，工作完成后，应及时报告和反馈。7. 当工作出错的时候，不得以任何借口辩解，而应该立即反省自己，承认不当之处。8. 上下级之间在工作场合是一种同事关系，层级关系，因此在工作的时间，特别是当着客人的面，语言，行为一定要规范，严谨，决不可跟上司随意开玩笑。二、团结协作，善于沟通1. 同事间应相互尊重、相互信赖、相互帮助、相互理解。2. 保持相敬如宾的和睦关系，见到同事，要主动问候。3. 不得拉帮结派或搞任何有害公司整体团结的活动。4. 养成当班事当班了的良好工作作风，未了的工作，应与同事商量，请求支援和协助，不可随意将自己的事交到下一班，决不给他人添麻烦。5. 不可背后对上司、客户、同事评头论定，或散布流言蜚语，滋生事端。6. 自己的失误要勇于承认，要对自己的言行负责。7. 迟到及无假未到都会给上司和同事带来很大麻烦，应予杜绝。因特殊原因来迟到，首先要向大家道歉，主动向上级承认和如实说明。三、积极进取，机制灵活1. 具有强烈的事业心，忠于职守，积极上进，对工作精益求精，严格按岗位规范标准操作。2. 员工在认真执行上级下达的任务时，还须善于研究本岗位、本部门的工作，发现不足，积极建议，使自己尽快成为行家里手。3. 不断研究和了解不同类型客户及其需求，灵活应对，确保向客户提供优质高效的服务。四、目标明确，行动迅速1. 员工应以圆满完成任务为个人宗旨。2. 积极参加体育锻炼，调整状态，以保证精力充沛地投入工作。3. 注意锻炼自己耐力、敏捷反应的能力，保证身材匀称适中、动作协调自如。4. 工作中应表现出最佳状态和良好的精神面貌，若有患病或身体不适、情绪难以控制等情况都不适合上岗，不可硬撑，应立即向上级报告请假，待健康后再上岗。5. 应善于做自我情绪的调解，控制并消除不良情绪，保证健康心态，乐观处事，不畏困难。6. 注意个人品德修养，维护良好的职业道德规范，决不允许出现偷盗、拾金不报、欺骗及阳奉阴违等不道德行为及严重违纪行为。五、仪表仪态员工在工作时间内，要求精神饱满、态度友善；仪表整洁，仪态得体、大方。1. 上班时间，男性应以正装为主（衬衫、西裤、领带、皮鞋），女性应穿着大方得体服装，不使用过于浓烈香水和不涂过于艳丽的指甲油。2. 夏季不得穿过短的裤/裙装，不得穿拖鞋。六、工作语言公司要求普通话为工作语言，工作期间尽量使用普通话。七、接听电话1. 使用电话应注意电话礼仪和语气，维护公司形象，不得使用不文明语言。通话内容应尽量简洁、明确，以减少通话时间。2. 接听电话时，应主动报出所在公司名称，并做好非个人电话的转接、留言或者记录。八、公德与礼貌1、 员工在公司任职期间，请务必使用固定称谓：如经理、主任。2、 爱护一切公司设施和财产，保持工作场所的清洁卫生。3、 上班时间不允许做与工作无关的事。4、 所有员工都应养成良好的文明礼貌习惯对待客户和同事。早上上班遇到每位同事与上司都应礼貌的打招呼，问好：“，早上好”。上班过程中同事与上司相处都要以礼相待；遇到同事、上司受表扬或家中有喜事应及时祝贺，遇到同事、上司受批评或家中有事应及时开导、慰问表示关心；下班时，应与同事上司说再见。5、 必须严格遵守消防、安全条例，发现重大隐患及时上报。6、 在做好本职工作的同时，应树立大局观念，积极配合其它部门及员工的工作。7、 不得欺骗公司或有对公司不忠实的行为。8、 不得向有业务关系的个人、单位直接或暗示收取利益。9、 不得利用职务之便拉关系、谋私利，不得滥用职权、损公肥私。10、 不得将公司物品据为己有。九、成本意识所有员工都应牢固树立成本控制和杜绝铺张浪费的观念，想方设法减少损耗，降低成本，节约各种费用（如：水、电、原材料、办公耗材）；对于浪费现象，公司将给予处分。十、资讯保密1. 公司的保密资料一般包括涉及经营管理计划，营销计划方案，财务资料，人事资料，新的服务产品开发计划，合同书，等商业机密的各种载体，包括以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载企业秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。2. 因工作需要掌握的保密资料，未经批准，任何人员无权向他人提供。员工离职时，必须交回手中全部与公司有关的各种记录、文件和资料。3. 严守公司机密，不得向外界和无关员工透露公司经营情况、经营资料或细节等重要信息。员工要做到不该打听的不打听，不该看的不看，不要求传达的不传达，不该外借的不外借。4. 若因泄漏公司信息给公司带来损失的，除赔偿损失外，公司将依照有关程序进行处分或追究法律责任。十一、业余时间1. 不得参加非法社团及非法活动。2. 在外不做有违法及有碍社会秩序的事，严禁参与或围观赌博活动。3. 保证充足的睡眠，每天精神愉快，轻松投入工作。第二章 各部门章程及工作职责财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围1. 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2. 建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3. 采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4. 编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5. 进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6. 建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7. 负责公司材料库、办公用品库的管理。8. 参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9. 及时核算和上缴各种税金。10. 会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。11. 加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。12. 完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1. 出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2. 日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3. 购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。4. 备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5. 其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6. 借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7. 所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8. 严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。三、日常费用报销：1. 公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2. 日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3. 报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4. 所有日常购用物品均须办理入库手续，报销时发票后面附有经管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5. 补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。四、财务部经理岗位职责1. 编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。2. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3. 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4. 承办公司领导交办的其他工作。五、财务部综合会计岗位职责1. 负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2. 全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;3. 负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;4. 对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5. 每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6. 负责装订、管理会计档案;7. 承办公司领导交办的其他工作。六、财务部出纳员岗位职责1. 办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2. 顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3. 保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4. 保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;5. 严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;6. 完成财务经理交付的其它工作。七、 财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。(一) 票据1、 票据的种类：(1) 外部取得的原始发票;(2) 公司自制的差旅费报销单;(3) 公司自制的支出证明单。2、 票据的报销要求：(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。(二) 凭证1、 凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号。2、 凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章。3、 凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。4、 凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。5、 凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。(三) 帐簿1、 由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐。2、 以上各帐簿由相应负责人进行记录。3、 以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。(四) 报表1、 报表分为对外报表和对内报表。2、 对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。3、 对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按供应商进行分类的进货付款表，按供应商进行分类的应付帐款表，按项目进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报。4、 以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。(五) 主要科目解释1、 预付帐款：此科目用来核算所有项目的付款情况，因此凡是项目的付款均使用此科目进行核算。2、 应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。3、 管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。4、 经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。处罚办法：出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(一) 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二) 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三) 未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四) 利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五) 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六) 保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七) 违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。关于分公司财务人员配置a) 分公司财务人员分为审核、经办、出纳3个岗位；b) 外出经办人员须2人以上；c) 审核可以由分公司经理兼任，出纳可以是经办人员之一，则分公司财务人员至少由3人构成。技术部工作职责1、日常交易系统监控。包括对行情报价、交易管理后台、交易网络畅通情况的实时监控；2、日常交易状况监控。包括对客户的交易、持仓、盈亏、资金、风险率等进行实时监控；3、实时监控异常交易情况的发生，及时发现、及时汇报、及时启动应急预案；4、为客户提供操作建议；5、后台的维护；6、客户出现风险时，向客户发出风险提示；7、客户强平后的通告和单据处理；8、部门内工作记录留痕，整理归档保存；9、制作日报、周报，并定期发送至相关部门及领导。10、配合公司其他部门的技术培训合规部工作职责1、负责居间商、分公司合规方面的咨询；2、负责对居间商、分公司有无违规进行监管；3、对于有违规的居间商、分公司进行合规的调查与处罚；4、出具调查的报告及反馈；5、备案存档客服部工作职责：一、主动跟踪客户第一通回访电话1.xxx先生/小姐您好，我是江苏xx贵金属的xxx（如客户在外地、现在忙、不方便，回答：那我大概什么时候给您打电话比较方便？【xxx】。好的，我【xxx】再联系您，如果您期间有什么疑问的话也可以拨打我们的客服电话，打扰了，您先忙！2.请问您有没有收到我们系统以短信形式给你发出的模拟账号和密码？（如收到，回答：好的，谢谢；如未收到，回答：让我查询一下，稍后再给您重新发送）3.请问您有没有下载安装我们官网上的交易软件？（如已经安装，回答：好的，谢谢，您只要使用我们发送给您的模拟账号密码选择模拟环境登陆交易系统就可以进行模拟交易的操作了；如客户最近比较忙，还没有下载软件，回答：好的，请您方便的时候下载安装一下，如果到时您有什么疑问的话可以拨打我们的客户电话咨询）以上为接到客户注册模拟信息5-10分钟内的第一通回访电话的内容第二通回访电话1xxx先生/小姐您好，我是江苏xx贵金属的xxx接受客户咨询2.请问您有没有收到我们系统以短信形式每天给你发出的早晚报内容？（如收到，回答：好的，谢谢；如未收到，回答：让我查询一下，稍后再给您重新发送）3.请问您对早晚报的内容都内理解吗？（如理解，回答：好的，谢谢；如不理解，回答：您有时间的话可以到我们公司来，让我们的专业分析师为您进行详细的讲解，或者电话预约我们呱呱互动平台和我们的专业分析师进行沟通交流）4.请问您交易软件都会操作了吗？（如都会操作，回答：好的，谢谢；如还不会操作，回答：您如果方便的话我现在可以指导您进行操作，或者您可以添加我们企业qq让专业技术分析老师为您进行一对一的技术指导或有时间的话可以到我们公司来，让我们的首席分析师为您进行详细的讲解，或登陆我们网站在线沙龙平台和我们的专业分析师进行互动，等等）以上为所以回话电话的内容，所有通话内容必须严格做好记录1、如果遇到无法当场答复的客户问题：（例如：系统不能操作）“您所反映的问题我们已经记下来了，我们会尽快向上级部门反映，并尽快给您明确的答复”2、现在的点位是买涨还是卖空？如果您有收到我们公司发的早晚报的话可以按照分析师给出的行情建议进行操作，（如果没有：您没有收到我们公司发的行情建议是吧，请问您的全名是。这是您常用号码吗，我们把您的号码加入短信系统，到时您会收到我们公司提供的操作建议）；我们目前在技术方面的指导的话就是每天都早上行情操作建议和晚间行情操作建议，如果您有其他需求或者建议的话我会向公司上级领导反应，到时给您个答复。3、我按照你们给出的行情建议操作亏钱了：您是按照自己的投资经验进行操作的还是按照我们这边的分析师给出的投资建议操作的呢？我们每段时间都有统计的，我们这边分析师给出的操作建议准确率达到百分之八十左右，做投资的话不仅要有可靠的行情分析作为后盾，更重要的是有好的投资心态，行情每天都有，希望您能够调整策略，把模拟盘玩得更好。按照我们分析师给出的操作建议并结合您良好的投资心态操盘的话，相信您很快就会把钱挣回来。二、协助客户办理开户的相关手续1. 熟悉开、销户等操作流程2. 能带领客户前往银行办理第三方存款业务3. 熟练操作网银业务等三、客服人员守则（一）客服部人员态度和仪表1. 须对客户及访客礼让谦和，尽可能在工作职责范围内提供帮助。 2. 对上级尊敬服从，对同事和睦互助。3. 对工作严谨，小处不可随便。 4. 时常保持仪容端庄整洁，服装整齐，令他人有亲切感。 （二）客服部人员应守纪律绝对服从上级合理指示及调派。1. 不得无故旷工，请假未经批准不得擅离职守或未被接替而离开工作岗位。 2. 不得在工作时间内进行任何形式之娱乐活动或容许他人在客服部及公共地方内进行娱乐活动。 3. 不得假借公司名义或利用职权向外作有损公司声誉之事。 4. 不得向外泄露公司任何资料。 5. 除得公司批准外所有职工均不得另任兼职。6. 仪表、仪容要求：上岗前、用餐后应适当化妆、补妆、修饰、按规定着装、仪表、仪容端庄、整洁、精神饱满、真诚微笑。 7. 接待服务人员应坚持文明用语做到无投诉、无违纪、无责任事故8. 严格保证客户信息安全，不得向外泄露任何客户资料9. 必须严格保密，不得以任何原因任何形式向外贩卖出售客户信息关于分公司客服人员配置：分公司客服人员分为电话客服、网上客服、现场客服3个岗位市场部工作职责：1. 根据公司的战略发展，有针对性的进行市场调研，建立完善的渠道的信息收集，信息处理，信息保密系统。2. 收集行业信息，对主要竞争对手的渠道建设进行整理和分析.3. 分析自身的资源和优势，提出符合公司的渠道拓展计划并跟进实施。4. 建立统一的渠道体系，包括渠道开发，渠道监督，渠道服务，渠道管理制度等流程.5. 确定年度，季度，月度渠道拓展，维护方案。6. 根据渠道客户不同，制定个性化的服务方式和标准。7. 按照计划进行渠道开发，明确渠道开发的合作单位和合作方向，随时跟进调整。8. 定期开展渠道培训，提高部门人员的职业素养，维护公司的形象。9. 定期对渠道工作进行总结，分享经验，做出改进计划。10. 完善本部门对外的各类文件。11. 建立档案管理制度12. 和客服部门建立对接，确保渠道客户的信息安全。行政部工作职责：一、办公设施管理1.负责办公环境的管理（卫生监督、安全管理、弱电设施、办公设备管理、建立环境管理制度，参考空调管理条例）；2.公司搬迁、装修、位置编排、设备购入（参与公司规划、安排好办公室的确定、安排等工作）；3.负责值班的跟进管理（周六、晚上、节假日值班安排、建立值班机制）；4.其他归属行政办公设施、设备、环境等工作安排；二、行政费用管理1.物品（所有需要采购的物品均列入其内）的核价、申购、领用、盘点等管理（对物品的进货渠道及进价做出比价表，确保每种物品至少有两家可选供应商，建立采购流程，所有部门采购统一由行政对外，节约行政开支，有效安排工作）；2.酒店协议的签定和预订（协议确认、签订、房间预订、入住安排）；3.负责固定资产更新、管理（固定资产的采购、盘点、使用、更换、报废处理）；4.负责快递检查与监督工作、核算、费用统计，按日期提交总经理批复；5.电信帐单、办公用品费用统计，按日期将所有办公费用消费进行统计，提交总经理批复（含办公用品领用、前台日常消耗品管理、办公耗材消费统计等）；三、部门管理工作1.按部门员工工作计划进行现场督导、工作检查、负责下属行政文员、前台、后勤工作管理（对下属岗位工作职责的拟定、考核，工作完成情况的监督与指导、建立下属发展规划）；2.与办事处行政事务的沟通（办事处行政事务支持、协调）；3.负责部分对外沟通：物管、街道、新办公室物管、电信等所需的联系； 4.员工活动的组织和安排（协助培训部做好活动的安排、组织、行政支持等工作）；5.相关行政制度的起草、修订、实施、督导，公司共享文档中“行政通知”的上传，对公司各部门行政发文进行归档、编号处理统一进行备案管理(包括人事部、行政部、销售部、服务部、技术部等各部门行政发文的上传、编制、公告、归档等工作)；6.以上部门工作内容、应建立工作流程、工作报表、相应的沟通制度等，如采购流程、物品管理流程、环境管理制度等，将工作内容制度化、流程化、有效提升工作效率、提高工作能力。各流程及制度如与其他部门有沟通、协作的关系，应完善部门沟通细则；7.所有制度的建立、审批、公布等都应由总经理批复、并存档；8.如归属行政事务但未列入以上内容，则应以解决问题为前题，协助有关部门进行妥善处理，不互相推诿。直客部工作职责：1、通过电话进行产品宣传推广2、通过电话沟通了解客户需求, 掌握客户信息、解答客户问题并且达成成交；3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案； 4、协调公司内部资源，提高客户满意度；5、收集和分析市场数据，并定期反馈最新信息。 6、邀约客户通过电话或网络邀约客户，使其成交可能尽量提升7、对主动上门客户，提供尽量周到服务科提供上门签约服务8、综合各部门之间客户出现问题，及时进行沟通9、定时进行团队内部沟通总结得失进行改进10、与客服部进行对接，保持客户信息安全人事部工作职责：一、人事工作1.档案管理：后台档案资料输入及文本档案管理，人事档案花名册的建立、完善及保管、随时满足各部门对人事档案调用的需求、出在职人员私人联系表；2.人事绩效考核管理：过失奖惩统计、各部门考核制度的跟进、优化、监管；3.手续办理：员工入、离职、转正、续签、在职评估手续办理；建立相应操作流程及制度，完善人事管理制度；并建立入离职分析表，有效降低员工流动率；（参照流程：离职表工资结算确认，解除劳动协议，离职证明，所有开通账号和各部门协调停止或删除等）；4.员工关系管理：就业协议、劳动合同签定、解除、人事制度问题的执行与优化、各类员工疑义的协调和处理，及时反馈员工人事信息；不定期做员工谈话，了解员工工作情况和想法，协助各部门负责人做好内部管理工作；5.人事月度汇总表：当月新入职、离职人员、特殊情况人员、转正人员、违纪处罚人员等；6.人事制度、人事通知、员工管理制度等制度的起草、修订、发布、实施、督导：拟定各项人事制度，节假日休息制度等，经公司审核通过后，发布全体通知；拟定各类人事任命通知书；撰写人事工作流程，完善工作职责；7.账号管理：crm、邮箱，网络传真、（群）的管理、开通、分配、删除；8.负责人事福利管理：负责查找社保的最新动态信息、住房公积金办理；9.负责出每月社保缴纳登记表，交保和停保人员、公积金交停人员；10.员工考勤管理：迟到、早退、请假、休假的监督工作、每月5号前统计并核对员工考勤；二、招聘实施安排1.收集和整理招聘需求，制定招聘计划，拟定招聘要求，发布招聘岗位；组织和实施现场招聘和网络招聘的工作（网络招聘：杭州人才网、前程无忧、中华英才网，大学生就业网；现场招聘：杭州人才市场现场招聘会）；2.负责企业简介及招聘信息简介优化；3.负责招聘渠道的开辟添加，院校的拓展（目前浙江工商、杭师范，财经，科技，万向，长征，机电，电子等大学都有合作关系）月底统计出人事部总共开辟的招聘渠道；4.面试安排、面试进行、复试安排和录用确认；三、部门管理工作1.按部门伙伴工作计划进行现场督导：人事专员、招聘专员工作安排、指导、监督；2.负责高层会议的通知及记录：参与公司经营战略、对管理会议做好记录并形成会议纪要，需全员发布的经审批后发布、跟进、执行； 3.协调培训部工作：协助人员入职接待、参与对新人公司介绍、企业文化、人事制度，做好人员入职的相应细节；4.以上部门工作内容、应建立工作流程、工作报表、相应的沟通制度等，如入职流程、离职流程、考核制度、招聘流程等，将工作内容制度化、流程化、有效提升工作效率、提高工作能力。各流程及制度如与其他部门有沟通、协作的关系，应完善部门沟通细则；5.所有制度的建立、审批、公布等都应由总经理批复、并由行政部编制好，进行存档；6.如归属人事事务但未列入以上内容，则应以解决问题为前题，协助有关部门进行妥善处理，不互相推诿。第三章 招聘录用条件1、 本公司聘用员工以适合本公司业务需要为目的，以最大限度挖掘公司内部员工潜力为原则，采取多种渠道招聘。2、 公司职位出现空缺时，将优先考虑从在职员工中甄选晋升，如无适合人选时，方对外公开招聘。3、 竞聘合格者依照人事程序办理入职手续。公司规定下列情况之一者不予录用：1) 被剥夺公民权利者；2) 被判刑或通缉在案，尚未结案者；3) 参加非法组织者；4) 品行恶劣，曾受到开除处分的；5) 年龄未满 18 周岁者；6) 身体状况不良，或患有精神病或传染病，影响工作者。招聘各部门每年年初根据工作需要定员定岗，报公司总经理审核批准。行政人事部根据审核后的人员计划编制，举办或参加招聘活动，各部门应确立因岗聘人的原则，并做到宁缺勿滥。1、 各部门因临时变化而超出年初编制需招聘新员工时，须提前 7 日到行政人事部处填写人员增补申请表，行政人事部交总经理审批后方可展开招聘计划。2、 各部门所需招聘的新员工，应该首先考虑公司内部人员调动，在公司内无合适人选再进行招聘。3、凡到公司应聘的人员，必须经二级考核：.1) 行政人事部考核面试，择优推荐到具体使用部门2) 部门主管进行复试确定是否试用此人，复试合格的员工行政人事部需及时备档并告知3) 总经理最终面试4、考核可试用的应聘人员，需到行政人事部处填写入职登记表，并签定试用协议。5、招聘过程中应对应聘人员的思想状态、业务水平进行全面考核，主要考核要求包括：1.为人正直，作风踏实，有工作热情；2.专业对口，基础扎实；3.有专长，基本素质好，有培养潜质；4.认同企业的文化氛围，愿意共同推动企业发展。新进员工入职复试被合格录用的新员工先到行政人事部处报到，应缴验以下材料：1、 交纳一寸近期免冠彩色照片 1 张2、 交纳本人身份证复印件一份3、 交纳最高学历证明复印件一份4、 专业技术人员交纳入职岗位上岗资格证书复印件一份试用期录用人员试用期根据自己的实际情况而定，一般为三个月。凡试用人员，必须首先认真学习并认可公司制定的各项规章制度。试用期人员，将根据具体情况，由行政人事部安排进行集中培训，以利于对公司文化的了解和认同。试用期满，公司领导根据待转正人员的工作表现、对公司的认同感、工作业绩等进行考核并填写行政部发放的定薪定职表，与公司签定正式员工协议。试用人员在试用期间经考核不符合录用条件者，由行政人事部提出申请，予以劝退。第四章 离职离职程序：1. 正式员工离职，需提前 30 天（试用期员工提前 3 天）向上级领导提交辞职申请书，经同意后方可到行政人事部处领取员工离职申请表办理离职手续。2. 部门经理以上管理人员离职，需提前 30 天向总经理提交书面辞职申请书，经总经理审批同意后，方可办理离职手续。3. 员工离职与公司是双向选择，员工提出调离申请时，公司可以劝留，若劝留无效不得阻挠。4. 员工不按公司规定离职，对公司造成经济损失的，应依法承担赔偿责任，情节严重者将追究法律责任。5. 离职前妥善处理完工作交接事宜，完备离职手续，包括：1) 交还所有公司资料（包括电脑文件）、纸质文件、办公用品及其它公物；2) 向指定的同事交接经手过的工作事项；3) 报销公司账目，归还公司欠款；4) 对公司造成经济损失的职员应支付有关费用；5) 如与公司签订有其它合同（如培训协议、保密协议），按其约定办理；6) 完备所在部门规定的其它调离手续。第五章 人事档案管理1、公司员工及各级管理人员档案由行政人事部统一管理。2、档案管理人员不得私自将员工档案外借或透露员工个人资料。3、员工档案的内容包括：个人简历、学历证明、任职资格、体检报告、个人总结、考核结果、培训记录、个人学习情况、职位/薪酬变动资料、社保资料、劳动合同/协议、奖惩记录等。档案查阅权限1、 总经理可查阅公司所有员工的个人资料。2、部门主管可查阅本部门员工个人资料。3、员工个人通过行政人事部同意后可查阅本人资料。档案查阅程序1、 查阅人提出需查阅的对象和所需查阅的内容。2、 档案管理人员根据查阅要求提供员工个人档案资料。3、 查阅人应在档案室查阅，如要借出档案，必须签字认可，并在规定的时间内完好无损地归还。4、查阅人对个人人事档案的内容有保密的义务。员工离职后个人档案正本不得带走，如个人提出需要，可复印副本交员工本人。第六章 文书文件管理规定本规定的目的在于确保文书事务正确且顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。1、 本规定所指 “文书”是指业务工作中上下/内外往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、各种账簿、图纸、表、参考书等一切文字、影像资料、电脑资料与文件。所谓“文件”主要包括：上级函、传真、来文，同级函、传真、来文，公司上报下发的各种正式公文。2、 全部文书归公司所有并收藏，必须严格保守文书的机密，任何个人不得私自占有。文书文件处理或办理1、 凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行。所有文书的处置都必须以“准确”“迅速”为原则，必须明确责任。、2、 需请示审批即使在紧急状况下，以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。文书文件管理原则规定收文的管理1、 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由公司行政文员登记签收。2、 本公司外出人员带回的文件及资料应及时送交行政文员进行登记编号保管，个人不得保存。3、 重要文件应呈送公司领导亲自审阅，为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。4、 为加速文件运转，行政文员应在当天将文件送到公司领导和承办部门，最迟次日送达（特殊情况例外）。发文的管理1、 各部门需要向上反映汇报重要情况或向下做安排布置重要工作而要求发文，应向公司提出发文申请。2、 凡是以公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、会议纪要和会议简报，均属发文范围。3、 公司下发文件主要用于：（1）公布公司规章制度；（2）公布公司体制机构变动或中高层管理人员任免事项；（3）公布公司的重大事项、经营管理、薪资福利等内容的决定；（4）发布有关奖惩决定和通报。文件署名的规定1、 公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名即可；如果只是单纯的上报文书，或不涉及各部门，且内容并不重要的文书，只需部门署名即可；如果是重要文书，按责任范围署名总经理，或者有关部门的主管姓名与职务。2、 对外文书，如责任状、官方许可申请书、回执、公告等重要文书，一律署总经理职务与姓名，如果总经理委托事项，可由指定责任者署名。第七章 会议管理制度本规定的目的在于确定会议事项范围、规范会议程序，提高会议效率与效果。1、 公司、各部门根据公司经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人组织召开。2、 会议必须要有记录，重要会议必须整理会议纪要，一般由行政文员完成。3、 会议纪要应及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报。4、 参与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。5、 参与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。会议程序1、 主会人会前一天需向行政人事部告知会议安排、会议内容。2、 行政人事部须提前四小时以上通知参与会人地址、时间、大致会议内容。3、 行政人事部负责会场安排与整理。4、 开会期中，行政文员负责会议记录。第八章 设备设施管理制度1、 行政文员负责公司办公设施及工作环境的管理，编制、实施及监督实施设施的维护和保养。2、 各部门自己负责本部门所需设施、设备、备品、备件的需用计划，如需添置，需填写申购单，待审批后方可购置。设施的分类：本公司设施按价值和作用分为固定资产和低值易耗品。由缺用部门到行政文员处领用，行政文员根据消耗情况做适当购置。设施设备的使用因工作需要，各部门和员工须使用的相关设备器材时，应向行政文员提出使用申请，经批准并办理相关手续后方可使用，使用期间应该爱护有佳，认真保管维护。设施设备的维护、维修与报废处理：爱护设施设备，禁止人为损坏和违规操作，各部门及员工有义务保持所使用设备的日常清洁；设施设备出现故障且不能正常运作时，应及时汇报相关领导，进行处理，或维修或报损。第九章 计算机网络及信息安全管理制度总则1、 为保障公司计算机网络系统的安全，促进公司各项业务的信息化，保护公司知识产权，保证计算机系统的正常运行，特制定本制度。2、 计算机网络及信息安全管理的主要内容包括计算机安全管理和信息安全管理，以有效降低系统风险和操作风险。3、 公司技术部负责公司信息系统的日常安全管理和执行工作。计算机安全管理1 、计算机安全管理是指公司信息系统的安全技术实施和维护方面的技术管理包括网络安全管理，系统安全管理，操作