合肥京东方g6可研报告.doc

合肥京东方光电科技有限公司第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）项目可行性研究报告编制负责人：黄文胜项目审批：邓雪明总工程师：娄宇法定代表人：胡萍中 国 电 子 工 程 设 计 院二八年十一月 -2-申报单位联系人申报单位：合肥京东方光电科技有限公司通信地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号（目前办公地址）邮政编码：100016联系人：张 羽电话：+86-10-64318888-6390手机mail：m经合肥京东方光电科技有限公司股东各方审核，同意上报“第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）可行性研究报告”。合肥鑫城国有资产经营有限公司代表（签字）日期合肥市建设投资控股（集团）有限公司代表（签字）日期京东方科技集团股份有限公司代表（签字）日期2主要编制人员合肥京东方光电科技有限公司李斗熙杨安乐金荣恩石涛李道相张羽中国电子工程设计院（ceedi）黄文胜程星华陈巍蔡明16目 录、说明1一、总论1（一）项目名称、申报单位及项目负责人1（二）编制依据1（三）项目概况2（四）主要技术经济数据4（五）主要结论5（六）有关问题的说明8二、项目提出的背景和建设的必要性9（一）项目提出的背景9（二）项目建设的意义及必要性11（三）选择第6代tft-lcd生产线的理由14三、申报单位简介及承办项目优势20（一）申报单位简介20（二）投资方基本情况20（三）京东方承办项目的优势23四、市场分析及拟建规模24（一）全球平板显示市场分析24（二）液晶显示器市场28（三）液晶电视市场29（四）产品销售价格预测33（五）拟建规模34五、生产技术36（一）生产技术水平与特点36（二）技术内容及来源37（三）技术提供方式及费用38（四）基本工艺流程39六、生产设备43（一）生产设备组成及设备选型43（二）主要设备数量的确定44（三）设备采购48（四）设备清单48六、厂址选址及土地利用49（一）厂址选择49（二）工程地质、水文气象50（三）交通设施51（四）基础设施52（五）土地利用合理性分析53七、工程规划方案53（一）规划指导思想53（二）工程规划内容54（三）生产技术要求55（四）总平面规划方案60（五）建筑结构规划方案61（六）通风、空调、净化规划方案65（七）给排水规划方案66（八）气体动力设计方案67（九）电气设计方案68（十）厂务系统主要设备71八、物料供应与协作74（一）主要原辅材料消耗量与协作74（二）主要原材料采购计划77（三）主要动力需求及供应77九、组织机构、工作制度及人员编制78（一）组织机构78（二）工作制度79（三）劳动定员79（四）人员培训计划80十、项目实施进度安排80十一、投资估算及资金筹措82（一）建设项目总投资82（二）资金筹措82（三）投资估算和资金筹措有关问题的说明82十二、经济运营预测和财务评价83（一）销售收入计算的依据83（二）税金83（三）产品成本和费用的测算83（四）盈利性分析84（五）资产负债的分析85（六）贷款偿还期分析85（七）现金流量及投资回收期的分析85（八）不确定性分析86（九）综合经济评价86（十）区域和宏观经济影响87十三、环境保护89（一）主要污染物种类89（二）污染的防治措施90十四、消防96（一）总平面布置96（二）建筑物的防火97（三）空调净化防火97（四）电气防火97（五）消防给水及灭火措施98十五、职业安全卫生98（一）紧急疏散的措施98（二）新鲜空气补给措施98（三）降低噪声的措施99（四）安全用电技术措施99（五）防爆措施99（六）消除静电措施99（七）防雷击措施99（八）安全生产防护措施99十六、节能及循环经济分析99（一）节能措施99（二）节水措施100（三）能源管理101十七、风险分析及对策101（一）市场风险101（二）投资风险102（三）技术风险102、 附表附表一、建设投资估算表附表二、现金流量表（全部投资）附表三、现金流量表（自有资金）附表四、损益表附表五、资金来源与运用表附表六、资产负债表附表七、流动资金估算表附表八、投资计划与资金筹措表附表九、总成本表附表十、贷款偿还期测算表附表十一、敏感性分析表附表十二、工艺设备清单、 附件附件一 合肥鑫城国有资产经营有限公司企业法人营业执照（复印件）附件二 合肥市建设投资控股（集团）有限公司企业法人营业执照（复印件）附件三 京东方科技集团股份有限公司企业法人营业执照（复印件）附件四 合肥京东方光电科技有限公司企业法人营业执照（复印件）附件五 合肥京东方光电科技有限公司章程附件六 合肥京东方光电科技有限公司股东协议附件七 合肥新站综合开发试验区规划局提供的京东方科技集团股份有限公司第六代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）项目入区协议附件八 合肥市规划管理局颁发的建设项目选址意见书附件九 国家开发银行安徽省分行银行出据的关于京东方第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）项目贷款意向的函附件十 国家环保部发 字 号文：关于合肥京东方光电科技有限公司第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）项目“环境影响评价报告书”的批复（后补）、 附图附图一、项目厂址区域位置图附图二、厂区总平面规划图、说明一、总论（一）项目名称、申报单位及项目负责人项目名称：第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）项目申报单位：合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）项目负责人：刘晓东（二）编制依据1. 2004年7月公布，国务院发：国发200420号国务院关于投资体制改革的决定；2. 国家发展改革委办公厅文件发改办高技20073038号文：国家发展改革委办公厅关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知；3. 2007年1月23日发布，国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局2007年第26号令当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）；4. 国家财政部与国家税务总局于2005年3月联合发布的关于扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策的通知(财税200515号)；5. 2004年8月28日公布，中华人民共和国主席令第28号中华人民共和国土地管理法；6. 2008年1月31日国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知；7. 2002年10月28日公布，中华人民共和国主席令第77号中华人民共和国环境影响评价法；8. 国家发展改革委和建设部2006年7月3日发改投资20061325号文建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9. 安徽省人民政府办公厅皖政办200485号文安徽省地方政府核准的投资项目目录核准办法及企业投资项目备案暂行办法；10. 京东方科技集团股份有限公司提供的基础数据和有关技术资料；11. 合肥新站综合开发试验区提供的市政配套能源基础资料；12. 合肥京东方光电科技有限公司委托中国电子工程设计院编制“可行性研究报告”的咨询合同书。13. 国家、地方及行业的有关规范、法律法规和相关优惠政策。（三）项目概况京东方科技集团股份有限公司是中国内地最大，全球排名第九位的tft-lcd制造商，目前拥有一条月产能为10万片玻璃基板的第5代tft-lcd生产线和一条月产能为3万片玻璃基板的第4.5代tft-lcd生产线（建设中），已成为中国大陆显示领域综合实力最佳的高科技企业之一。面对全球和中国大陆的广阔市场需求，为进一步增强企业核心竞争力，扩大产业布局，将企业做大做强，形成产业群聚效应，完善长三角外围地区液晶产业链，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司拟在合肥新站综合开发试验区投资新建第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）生产线。本项目由新建公司“合肥京东方光电科技股份公司”组织申办实施，由合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥市建设投资控股(集团)有限公司共同出资建设。项目计划总投资175亿元人民币，设计产能为9万片/月，玻璃基板尺寸为1500mm1850mm，包括阵列、彩膜、成盒和模组等四部分生产工序，产品以18.5w、21.6w台式电脑液晶显示模组和26w、32w、37w液晶电视显示模组为主。项目计划于2009年3月底动工，2010年10月末投产。1. 申报单位：合肥京东方光电科技股份有限公司2. 项目名称：第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）项目3. 代表产品：18.5w、21.6w、26w、32w、37w液晶显示模组4. 拟建规模：加工玻璃基板尺寸：1500mm1850mm阵列玻璃基板最大加工能力：90k sheet/m彩色滤光片玻璃基板最大加工能力：90k sheet/m年产液晶电视显示模块：1866万块（以18.5占70%，32占30%，综合良品率90%计）5. 建设地点：安徽省 合肥市 新站综合开发试验区6. 项目总用地面积： 407396.91m27. 规划总建筑面积： 425827m28. 劳动定员： 约4156人9. 项目投资总额： 175亿元其中:建设资金： 160亿元铺底流动资金： 15亿元10. 项目公司注册资本： 60亿元项目公司初始注册资本金为5000万元人民币，其中合肥市建设投资控股(集团)有限公司以现金形式出资2550万元人民币，占51%；合肥鑫城国有资产经营有限公司以现金形式出资1500万元人民币，占30%；京东方科技集团股份有限公司以现金形式出资950万元人民币，占19%。11. 项目资本金： 90亿元12. 项目资本金占总投资比例： 51.4%13. 项目资本金来源：项目公司60亿元人民币注册资本金由合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥市建设投资控股(集团)有限公司和其指定的投资平台通过认购京东方科技集团股份有限公司定向增发股票的形式注入京东方科技集团集团，再由京东方科技集团将其全部投入项目公司；其余30亿元人民币项目资本金由投资各方共同通过资本市场、引入战略投资者等方式解决。14. 总投资与项目资本金差额85亿元人民币，由项目公司申请境内外商业银行借贷解决。15. 公司经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售。16. 项目建设周期：20个月17. 主要建设内容新建玻璃基板月投入量为9万片的第6代薄膜晶体管液晶显示面板（tft-lcd）生产线，建设工程包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施、生活服务设施以及相应的建（构）筑物，具体内容如下： 生产及辅助生产设施生产部分由tft-lcd阵列制备、彩色滤光片制备、盒制备、模块制备、测试工程、qc&qa工程、液晶显示面板包装、托盘（溅射靶）清洗、技术管理、设备维修、库房（原辅材料库、半成品库、成品库、化学品库、危险品库）、研发中心等组成。 动力设施及环保设施、安全设施、消防设施水源工程、循环冷却水站、纯水制备与输送系统、化学品分配供应系统、大宗气体输送（纯化）系统、特种气体输送系统、变（配）电站、电力照明系统、空调净化系统、空压站、制冷系统、环保设施（废水处理设施、废气处理设施、废液回收设施）、消防设施、劳动保护安全设施、室外工程。 管理设施由办公区（厂房内）、门卫等组成。 生活服务设施员工宿舍、餐厅、生活配套设施等组成。 大宗气体制备与供应站由专业气体公司自行建设。（四）主要技术经济数据项目主要技术经济数据见表1.1。表1.1 主要技术经济数据序号名 称单位数量备 注1阵列玻璃基板最大加工能力万张/月92彩膜玻璃基板最大加工能力万张/月93mnt显示模块18.5w万块/年1132.2按达产年规划21.6w万块/年247.6tv显示模块26w万块/年198.332w万块/年101.137w万块/年46.6合计万块/年1725.84项目用地面积m2407396.915项目总建筑面积m24258276生产区洁净面积m21204277建筑密度%47.68绿化率%25.79容积率1.0510新增人员人415611工艺设备、仪器数量台(套)597412动力设备数量台(套)127913全厂最大装设功率kva20000014全厂最大用水量m3/d2800015超纯水用量m3/h140016压缩空气用量nm3/h13070017工艺真空nm3/h1300018高纯氮气nm3/h2160019高纯氢气nm3/h2020高纯氧气nm3/h3021高纯氩气nm3/h2022天然气nm3/h45023蒸汽t/h4024建设项目总投资亿元175用汇额度17.1亿美元，合117.2亿rmb 其中：建设投资亿元160 流动资金亿元1525正常生产年销售收入亿元117.6326年所得税后利润（生产期平均）万元元8241227成本利润率%9.53生产期平均28销售利润率%8.57生产期平均29总投资利润率%4.04生产期平均30盈亏平衡点%68.32生产期平均31全部投资（税前）内部收益率%9.3432全部投资（税后）内部收益率%8.4733（税后）静态投资回收期年9.01含建设期34（税后）动态投资回收期年9.92含建设期35贷款偿还期（含建设期）年5.71含建设期（五）主要结论1、项目符合国家光电产业发展规划和产业政策我国光电技术科研发展与国际基本同步，但在光电技术水平和产业化程度整体上与国际先进水平仍有较大差距。国家非常重视显示器件产业的发展，并已将平板显示（fpd，flat panel display）产业作为重点扶持产业，列为国家“十一五”发展规划，将其作为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一。原国家信息产业部“十一五”规划中也已将tft-lcd作为新型显示器件加以重点发展，强调加强投资政策和技术政策促进平板显示产业进一步发展，引导国内外企业和投资公司将更多的资金和资源投入到fpd产业的建设中，逐步形成完整的产业链。本项目属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局2007年第26号令当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）中“新型显示器件”；属于2005年12月2日国家发展和改革委员会令第40号文产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励发展类的第二十四项信息产业类第29款“新型显示器件、中高分辨率彩色显像管/显示管及玻壳制造及技术开发”项目。投资tft-lcd产业促进其发展是符合我国发展高新技术产业的一贯政策和产业发展方向，有利于调整产业结构和产品结构，提升中国大陆tft-lcd产业水平。本项目是中国大陆筹建的首条第6代tft-lcd生产线，也是目前国内最高世代的生产线，将生产先进的平板电视用液晶显示屏和模组，填补中国大陆在世界先进平板电视技术领域的空白。2、项目符合地方产业发展规划，有利于促进产业升级平板显示产业是支撑我国电子信息产业持续发展的战略性产业，对上下游产业的拉动作用很大。作为一种多种技术融合发展的技术，平板显示产业带动多种基础产业发展，尤其对彩电产业结构调整和产品升级换代具有重要作用。安徽省是我国知名的家电大省，几乎所有知名的家电品牌都已在皖投资发展，总产量位列全国第3位，发展势头十分强劲。然而在彩电行业逐步由crt向以tft-lcd为代表的平板显示产品过渡时期，安徽省缺少平板显示器件生产企业，导致彩电产业面临“瓶颈”，产业发展受到限制。安徽省2008-2015年电子信息产业发展规划提纲中提出，未来几年，安徽省将在传统家电生产基础上发展数字化、网络化、智能化信息家电产品，建成国内信息家电生产基地和研发中心。安徽省吸引京东方在合肥投资建设第6代线tft-lcd生产线，不但可以解决全省彩电企业缺屏问题，还将吸引更多的上下游企业集聚，实现将安徽省打造成家电大省的发展目标。合肥市经济和社会发展“十一五”规划纲要中提出了“工业立市”战略，要加快培育重点骨干企业和优势产业集群，努力实现工业经济的跨越式发展，形成以高新技术产业为先导，以加工制造业为支撑，现代服务业和现代农业全面发展的新型产业格局，促进经济既快又好的发展。已将电子信息产业、高新技术产业作为重点发展领域，培育大企业、大集团，尽快形成规模优势。合肥京东方第6代tft-lcd项目的引进是深入贯彻落实合肥市“工业立市”战略，促进微电子产业和平板显示器产业发展的重要举措，对产业结构的优化升级，特别是对合肥经济圈内海尔、长虹、康佳等彩电企业转型有着重要意义。3、本项目符合企业自身的发展战略需求京东方是我国唯一一家具有自主知识产权的液晶面板企业，是国内液晶面板行业龙头。作为国内第一批致力tft-lcd业务的厂商，京东方一直积极创新、不断开发新技术、新产品，扩大产线规模及产业布局，目前已成为国内拥有tft-lcd生产线数量最多，规模最大的企业。在国家产业政策和地方政府的支持下，京东方不断谋求新生产线的建设，以期抓住国内广阔的市场。合肥地处中国东中部，是长三角腹地，地理位置优越，交通便利，科学资源丰富，京东方第6代tft-lcd生产线布局合肥，不仅可以为当地的产业升级和经济发展发挥带动作用，也将在当地政府的有力支持下，充分利用合肥的优势，为进一步增强自身竞争力，提升行业地位奠定基础。京东方第6代tft-lcd生产线的建设是继京东方在成都投建第4.5代tft-lcd生产线后的又一重大战略举措，有利于进一步完善京东方tft-lcd产业布局，丰富产品线，形成以北京为中心、成都和合肥为分中心的tft-lcd研发生产基地，从而在整体上提升京东方在tft-lcd显示领域的国际竞争力。此外，第6代线tft-lcd生产线的玻璃基板既可以切割成电视面板，也可以切割成显示器面板。在向高世代生产线进军过程中，京东方首先选择投资建设第6代线tft-lcd生产线，既降低了融资难度及投资风险，也保证了京东方技术和客户的延续性。4、项目产品具有广阔的市场前景，定位6代线更具竞争力tft-lcd产品是目前平板显示市场的主流产品。随着tft-lcd价格的不断下降，大尺寸tft-lcd产品应用市场需求增长愈发强劲。本项目产品定位于用于台式电脑用18.5w、21.6w显示模组，以及用于液晶电视用26w、32w、37w显示模组。根据市场分析资料显示，16：9宽屏显示是未来台式电脑显示器的发展趋势，特别是18.5w、21.6w的产品将逐步取代19w、22w成为未来台式电脑显示器市场的主流尺寸。此外，液晶电视将是今后tft-lcd的主要应用市场，不但出货量和销售收入迅速增长，而且屏幕尺寸也快速增大，特别是32w产品在未来相当长一段时间内将占有液晶电视30%以上的份额，具有广阔的市场前景。此外，目前面板行业出现各世代线产能转移的趋势，即4-6代线产能向更小尺寸产品转移，台湾许多大厂均在调整产品规划。合肥京东方6代线将根据市场需求将g6生产线部分产能转向18.5w、21.6w台式电脑显示屏，以提高在台式电脑显示器市场的竞争优势。5、本项目具有可靠的生产技术保障2004年京东方自主建设了具有世界先进水平的第5代薄膜晶体管液晶显示器（tft-lcd）生产线并快速实现量产，在拥有自主知识产权和创新技术的基础上参与国际竞争，经过三年多的不断改进与提高，目前5代线的盈利能力已经达到了业内一流水平。京东方拥有完善的研发体系以及强有力的技术团队，不断加大自主创新力度，围绕功能集成、工艺简化和性能改善三个方向，积累和储备未来技术。近年来京东方已开发并获取多项tft-lcd专有技术及技术专利，其中2008年上半年已申请专利275项，专利总数在国内同行业中遥遥领先，位于国际同业前列。目前，京东方在tft-lcd产品技术方面已完全具备电脑、手机、电视的开发能力；在产线技术方面，已经完全掌握了第5代、第6代tft-lcd产线技术。这些均为合肥京东方第6代tft-lcd项目提供了坚实技术保障。6、本项目工程建设方案合理本项目总投资为175亿元人民币，其中建设投资160亿元，新建一条第6代薄膜晶体管液晶显示器件生产线，形成年产液晶显示模组1866万块的生产能力。项目总用地面积为407396.91m2，规划总建筑面积425827m2，所需员工4156人，主要建设内容包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施以及相应的建（构）筑物。项目工程建设方案合理可行。7、项目具有良好的经济效益经测算，项目计算期平均税后利润为82412万元，销售利润率为8.57%；成本利润率为9.53%；总投资利润率4.04%；表明项目有一定的盈利水平；税前内部收益率为9.34%；税后内部收益率为8.47%，均大于8%的行业基准收益率。说明投资是有一定效益的；税后静态投资回收期为9.01年，税后动态投资回收期为9.92年。综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，是国家鼓励投资的产业；项目建设有利于促进所在地区的产业结构向高新技术产业调整；项目的建设符合相关法律法规的要求；具有一定的经济效益和良好的社会效益。能带动当地电子信息产业的发展，可投资建设。（六）有关问题的说明1、第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）项目是国内首条面对平板电视用大尺寸液晶显示面板生产线，产品属高新技术产品。由于加工玻璃基板尺寸和工艺设备体形超大、工艺流程长、自动化程度高、工件在厂房内生产连续且不得断续。为保证消防安全，在完成bod设计文件完成后，建议邀请专业消防技术研究部门编制“建设项目消防安全分析报告”，以指导项目施工设计，落实消防措施，确保消防安全。2、面板行业是个高技术、高投入、高风险的行业，目前国际大厂均已基本完成全球化布局、6代及以上生产线相继释出产能、价格持续走低。我国在液晶电视用大尺寸面板制造方面起步较晚，面对激烈的国际竞争，建议企业应在进行面板项目规划的同时，应积极规划相关配套产业项目，以寻求关键零组件的本地化配套，这样可有效降低材料成本，且可在一定程度上避免材料供求变化对企业带来的不确定因素，提升产品竞争力。二、项目提出的背景和建设的必要性（一）项目提出的背景新型信息显示技术是信息产业的支撑产业之一，近年来，以薄膜晶体管显示技术（tft-lcd）、等离子显示技术（pdp）等为代表的平板显示技术和产品正在快速取代具有百年历史的阴极射线管(crt)显示技术。随着全球资本的不断聚集和技术的飞跃发展，平板显示器件在全球显示器件市场中所占份额不断扩大，已经占据显示领域的主导地位。国际著名咨询公司displaysearch预测，2015年全球整体fpd产业产值将达到1480亿美元，出货面积将占所有显示器件的98%，而传统crt产业产值届时将下降到5.34亿美元，仅占所有显示器件产值的0.4%。目前tft-lcd产品技术已经成功地解决了视角、响应速度、分辨率、色饱和度和亮度等技术难题，显示性能已经接近或超过crt显示器。由于tft-lcd显示技术具有一系列突出的优点，其产品几乎涵盖整个信息应用领域，包括电视、台式计算机、笔记本电脑、手机、pda、gps、仪器仪表和公共显示等，具有巨大的市场潜力。同时tft-lcd大规模生产技术也已经完善，良品率和生产自动化程度已达到较高水平。随着技术进步和工艺的简化，tft-lcd生产正在大幅度降低生产成本和销售价格，产业已进入稳定增长期。据displaysearch的统计，目前tft-lcd显示技术占有笔记本电脑市场的全部份额，占台式电脑显示器市场的90%，2007年tft-lcd电视产品出货量也达到8000万台，市场份额达到40%以上。2007年tft-lcd显示面板产值约909亿美元，占显示器件整体市场的89%，预计2015年tft-lcd面板产值将达1337亿美元，占整个平板显示产业的91%。在大尺寸显示器件应用领域，液晶电视与pdp电视等平板电视已经开始依照lcd监视器取代crt监视器的模式，大规模取代传统的crt电视。经济的高速发展、市场的巨大需求、相对低廉的劳动力价格等因素使中国逐渐成为世界pc显示器、笔记本电脑和平板数字电视机最大的生产基地，对tft-lcd显示面板（屏）的需求十分巨大。这种需求刺激着国内外许多大公司涉足这一领域。一方面拥有tft-lcd量产技术的日、韩、台三地厂商纷纷来中国大陆建立tft-lcd后段模块加工基地；另一方面，日、韩、台三地厂商也积极与中国大陆大企业合作，投资建设tft-lcd大尺寸面板生产线，以谋求更大的市场份额和利润空间。目前全球液晶显示产业主要集中在亚太地区（日本、韩国及中国台湾地区），但近年来液晶产业制造能力正在快速向中国大陆地区转移，大陆正成为世界液晶显示器件最主要的产业基地。对于庞大的市场需求，国内近几年已有上海广电集团、京东方集团和昆山龙腾光电有限公司投入巨资建设了具有世界先进水平的第5代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）生产线，并分别于2004年底、2005年初和2006年投入运行。上述三条生产线的主要产品均定位于大尺寸台式电脑显示器及笔记本用液晶显示面板，针对大尺寸tft-lcd液晶电视用面板（屏）生产线中国大陆目前仍然是空白，几乎全部依靠进口，液晶显示面板及技术约占液晶平板电视整机成本的60%70%，国内缺屏现状导致中国平板电视的销售利润大多被国外厂商攫取。为适应国内外快速增长的液晶显示器和液晶平板电视的市场需求，中国大陆必将迎来新一轮tft-lcd的投资高潮。tft-lcd属龙头性产品，具有强大的带动作用。随着tft-lcd面板、模块项目的建设，将会带动其上下游产业发展，形成互补联动的发展新局面。中国的tft-lcd产业正面临发展的有利时机，因此把握机遇，加大投资力度，采取更为有效的策略加快发展tft-lcd产业，提高产品质量和技术水平，降低产品成本，增加核心竞争力，使其成为电子信息产业新的经济增长点。中国政府非常重视平板显示器件产业的发展，2006年国务院公布国家中长期科学和技术发展规划纲要将高清晰度大屏幕平板显示器件作为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”重点发展项目。原国家信息产业部“十一五”规划中也将tft-lcd作为新型显示器件列入发展重点。其基本发展战略是：实行优惠税率政策；将发展平板显示产业列入国家专项，加大投资力度，对其投资实行倾斜政策；突出重点抓好tft-lcd、pdp、oled、lcos等技术开发及产业化；设立产业发展基金和风险基金，用于大生产研究；注意加强相关配套的原材料、关键零部件项目的建设，做到同步发展。同时强调利用外资，对投资大的项目采取合资建设，有利于产品和市场的共同开发。2005年2月22日经国务院批准，中央财政部与国家税务总局联合公布财税200515号文关于扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策的通知，这项政策代表我国在未来几年将重点扶持tft-lcd产业。此外，2007年原国家信息产业部组织实施了“平板显示器件产业化专项工程”，面向数字化、高清晰化、平板化需求，优先发展tft-lcd和pdp平板显示器件，促进产业链垂直整合与企业横向联合，扩大产业规模，培育自主创新能力，促使我国能够尽快掌握核心技术，构建以平板显示为核心的数字电视产业链，以形成新的经济增长点。因此，投资tft-lcd产业促进其发展，是符合我国发展高新技术产业的一贯政策和产业发展方向，有利于调整产业结构和产品结构，提升中国大陆tft-lcd产业水平。在国内广阔市场需求的驱动下，为促进国内tft-lcd产业健康发展并将企业做大做强，我国著名tft-lcd生产企业京东方科技集团股份有限公司积极寻求投资机会，通过多次现场考察和认真评估，决定在安徽省合肥市投资建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（tft-lcd）项目，协商成立合资企业“合肥京东方光电科技有限公司”研制、生产和销售大尺寸液晶显示器和液晶电视用显示模组，填补国内液晶电视显示器件的生产空白，促进我国彩电产业的转型发展，加速长三角外围地区电子信息产业结构的优化升级，提升国内消费类电子的行业水平，满足市场对平板电视用液晶显示面板快速增长的需求，打造长三角外围地区tft-lcd产业生态链，形成产业聚集，促进合肥地区现代制造业的繁荣和发展，拉动当地经济快速增长并形成新的经济增长点。（二）项目建设的意义及必要性1、促进中国彩电产业转型平板电视的兴起给crt产业带来了前所未有的冲击，crt电视市场份额受到挤压，全球范围crt电视市场需求逐年萎缩。display search数据显示，2007年全球crt电视出货量为10722万台，比2006年下降17.73%，占所有电视机出货量的53.7%。预计到2012年，crt电视出货量平均每年下降19%，达到3691万台，仅占所有电视机出货量的15.2%。crt产业被lcd、pdp等新型平板显示技术替代的趋势已不可逆转。20世纪80年代，国家将crt引进、消化、吸收和国产化作为发展电子信息产业的重要突破口，这一战略的成功，是我国成为电视机、电脑显示器生产大国，成为全球crt显示器件的制造中心，并带动了一大批本土企业的成长和壮大，构筑了完整的crt产业链。然而，随着tft-lcd等平板显示技术对传统crt显示技术的替代比例不断上升，内地的彩电企业和显示器制造企业正面临着一场颠覆性的替代危机。因此，国内crt器件或整机类企业若要维持生存，就必须要向新型显示器件产业转型。建设高世代面板生产线，对解决国内液晶电视缺屏状况，加速发展液晶电视产业，促进彩电产业转型都有重要意义。2、完善tft-lcd产业链，提升产业综合竞争力中国是世界最大的电视消费国，平板电视产业的发展意味着一次重大的电视产业升级机会。作为终端设备供应商的彩电企业在这次产业升级机会面前，面临着非常严峻的挑战，这挑战不仅仅来自于平板电视技术本身，更来自于整个产业链。与其他产业不同，tft-lcd产业链上游资源被日韩和我国台湾地区少数企业控制，如玻璃基板目前主要被美国康宁（corning）、日本旭硝子（asahi）、日本电气硝子（neg）及日本板硝子（nht）四大厂商控制，其中康宁一家占据全球50%以上的市场；tac膜被富士（fujifilm）一家控制全球90%的产量；面板领域，2007年全球前五大厂商占据了80%的市场份额。由于核心技术缺失，我国液晶电视产业中上游环节非常薄弱。自2003年以来，以京东方、上广电、龙腾光电、深超光电、上海天马等为代表的中国显示厂商已经成功进入tft-lcd领域，拥有了5代和4.5代生产线，上游材料和相关设备的本地化配套也有快速进展，在技术上已经开始拥有了自主知识产权的核心技术，我国已经初步具备了发展tft-lcd产业参与国际分工和竞争的基础。据displaysearch数据统计，中国大陆2007年面板出货量为2448.2万片，销售收入为28.9亿美元，分别占全球的出货量及销售收入的6.2%和4.0%。出货产品主要为台式电脑和笔记本用显示屏，我国目前尚未拥有6代以上、具有经济性切割中大尺寸液晶电视用显示屏的tft-lcd生产线，30以上液晶电视用屏几乎100%依赖进口，其他显示器用屏自给率也不足15%，导致国内液晶电视厂商只能获得较低的利润。由于国内核心器件能力不足，下游整机企业在新一轮发展潮流中，受原材料采购及成本等因素影响，明显处于不利的竞争态势，严重制约了国内本土企业在tft-lcd电视领域的竞争力。因此国内液晶电视面板的本土化，已成为中国电视产业成功转型和保持中国世界电视机制造大国地位的关键因素。一般而言，tft-lcd的面板成本占下游整机生产成本的70%左右。如果不掌握上游的面板资源，中国企业只能在剩余的成本空间里运作，对企业的束缚可想而知。中国目前已成为全球最大的显示终端整机（包括笔记本电脑、手机、电视和显示器等）制造基地，成为真正的“制造大国”。但是，中国虽然已经成为电子产业“大”国，但远不是“强”国，虽然是全球信息产品主要“生产”基地，但远不是“创新”基地，虽然是“制造”中心，但远不是“利润”中心。正是由于整个信息行业产业链的孱弱，短期内我国电子产业要实现全局性升级面临极大压力。作为电子信息产业链，尤其是数字电视产业链的关键环节，tft-lcd行业既是产业升级的受益者，也是产业升级的主要推动力量。因此，从长远来看，为确保中国的制造大国地位以及平板显示产业的综合竞争力，中国应大力发展tft-lcd产业，把握机遇建设高世代面板生产线，带动相关上游产业发展，完善产业链。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）明确提出要重点发展高清晰度大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链。鉴于tft-lcd产业为核心的整个上下游产业的重要性和对未来电子信息产业技术发展的重要意义，为抢占未来电子信息产业技术的制高点，日韩及台湾地区政府均已将其作为核心产业大力推动并已取得阶段性优势地位，目前占据了全球90%以上的市场份额。而我国所需tft-lcd产品的关键电子零部件，均长期依赖进口，日韩及台湾地区的政府和企业长期视中国大陆企业作为主要竞争对手，并制定各种限制发展的策略。如若不大力发展tft-lcd产业，中国庞大的市场将被国外厂商瓜分，目前国内电视品牌厂商的利润空间被上游面板供应商挤压的境况将很难改变，在未来1020年电子信息产业竞争格局中，我国也将处于十分不利的地位，直接影响到我国显示产业上下游的竞争力。3、推动显示技术发展、加速地区产业升级tft-lcd产业是一个资本密集、技术密集的产业，对经济和技术的拉动力巨大。预计2010年该产业带动的全球电子信息产品市场总量将超过5400亿美元。在技术方面tft-lcd产业的发展将极大地拉动3c（计算机、家电、通信）整合等技术的全面升级。同时，tft-lcd技术具有极强的技术延伸性，将极大地影响下一代显示技术的发展方向。中国是tft-lcd全球最大的潜在市场，在整个下游产品的制造过程中占有重要份额，在产业链关系和产品前景方面，tft-lcd在未来整个电子信息产业发展当中具有重要战略地位和广阔应用空间。tft-lcd在未来技术的延伸性、原有设备的共享性、市场与客户的继承性上均处于较高水平，对技术、产业发展和基础研究均具有重要战略性意义。 合肥是新兴的综合性工业城市，是我国重要的制造加工业基地，目前已形成汽车、家电、工程机械、日化化工等支柱产业群。近年来合肥电子信息产业增长迅速，在中部崛起中扮演重要角色。但是电子信息产业整体规模尚小，产业基础不够雄厚，企业规模小，缺少具有强大带动效应的龙头产业，产业和产品结构也不尽合理，投资类产品比重偏低。在合肥“十一五”科技发展规划中，电子与信息产业已被列入重点发展领域，要将其发展成为合肥新的支柱产业和重要的经济增长点。在合肥建设第6代tft-lcd项目，将促进信息产业优化升级，加快培育新兴支柱产业，同时带动以tft-lcd为核心的光电产业生态链，构建以合肥为中心的省会经济圈。此外，以合肥为中心三小时供应圈内液晶电视、液晶显示器等关联企业云集，包括合肥海尔、长虹，滁州康佳，苏州三星，无锡夏普，武汉冠捷等一大批国内液晶显示产品生产厂家。目前海尔和长虹在合肥年产彩色电视机450-500万台，康佳在滁州年产500万台彩色电视机，都将逐步由crt转为液晶显示。合肥京东方第6代tft-lcd项目的建设将在一定程度上解决上游面板供应问题，实现彩电关键配件本地化，促进传统彩电产业积极转型。京东方第6代tft-lcd生产线布局合肥，不仅可以为当地的产业升级和经济发展发挥带动作用，也将在当地政府的有力支持下，充分利用合肥的优势，为自身进一步增强竞争力，提升行业地位奠定基础。（三）选择第6代tft-lcd生产线的理由上个世纪90年代初日本最先推出全球首条第1代（玻璃基板尺寸300mm400mm）tft-lcd生产线并实现量产，此后业内人士不断致力于玻璃基板尺寸的增大，以求提高生产效率、获取更大投资回报率，同时也为生产更大屏幕尺寸的产品创造条件，满足应用产品的需求。本世纪初韩国、台湾地区和日本已发展到建设第5代、第6代生产线，以满足台式显示器、液晶电视等大尺寸应用产品的需求。2002年韩国lgp和三星电子率先建成了第5代tft-lcd生产线，台湾地区也有数条生产线建成投产。目前，日本、韩国和我国台湾地区主导厂商纷纷投资建造第7代、第7.5代、第8代甚至第10代/11代tft-lcd生产线以满足家用平板电视和公共显示器件日益增长的需求。本项目选择第6代生产线主要基于以下原因： 1、市场定位京东方5代线主导产品为台式电脑及笔记本用19w、17、15液晶显示屏，面对国内巨大的电视市场需求，京东方决定进军高世代生产线，填补国内液晶电视用显示器件制造空白，提升企业综合竞争力。根据displaysearch的数据预测，到2012年液晶电视市场占有率将达到76.5%，尤其是30英寸级液晶电视产品需求量最大，约占所有液晶电视出货量43%。为适应这一需求趋势，合肥京东方将产品定位在未来相当一段时期内将持续增长的液晶电视用32、37显示面板。此外，为兼顾液晶显示器市场，未来最具发展前景的18.5w、21.6w产品也是项目公司主导切割尺寸。针对该产品定位，本项目选择目前工艺、设备、原材料配套已趋成熟以及生产效率较高的第6代tft-lcd生产线，玻璃基板尺寸为1500mm1850mm。6代线既可以切割成电视面板,也可以切割成显示器面板，这样既保证了京东方目前it客户的需求，也开拓了新的电视面板市场。2、第6代生产线可经济切割30英寸级tv产品不同世代的液晶面板生产线均有各自的产品定位，一般来说，第5代线主要针对26英寸以下的产品设计。第6代线主要针对37英寸及以下的面板设计，主要用于32英寸和37英寸液晶电视。第7代线主要是针对40英寸以上液晶电视设计的，以切割生产40英寸和46英寸面板为主。8代线以上则主要针对50英寸以上的超大液晶电视面板而设计。为提高玻璃基板利用率和生产效率每一世代生产线均有经济切割尺寸，以提高集成化生产效率。全球g5g8生产线对应的显示产品尺寸如表2.1。表2.1 全球g5g8生产线对应的显示产品尺寸economic cutwide(15:9, 16:9, 16:10)wide(15:9, 16:9, 16:10)国际厂商generationglass size(mm)w20w21w22w26w27w31w32w37w40w42w45w46w47w50w52w55w57w65fabg51000x120088643222221111lpl1100x1250888633222222111samsung, auo1100x13008886633222222111auo, cmo, sva-nec, boe, samsu