硕士论文-安徽佳通轮胎产销平衡研究.pdf

合肥工业大学 硕士学位论文 安徽佳通轮胎产销平衡研究 姓名：周洁 申请学位级别：硕士 专业：工商管理 指导教师：吴子稳 20061001 安徽佳通轮胎产销平衡研究 摘要 随着中国经济的持续发展，作为中国支柱产业的汽车工业获得了飞速发 展，而轮胎工业作为汽车工业的配套产业，同样获得了前所未有的机遇与挑战。 安徽佳通是佳通集团在中国大陆投资兴建的第一家轮胎企业，虽然安徽佳 通2 0 0 1 年的产销量均提升至全国第一，但从2 0 0 4 年开始其产销却出现了背离， 特别是2 0 0 5 年，由于国内外市场环境变化、国家宏观调控及原材料上涨等原因， 安徽佳通轮胎库存一度高达1 7 0 万条，销售形势不容乐观。 本论文目的就是要从工作实际中出发，运用生产运作管理、市场营销学等 理论，在分析中国汽车及轮胎行业整体产销状况的基础上，通过对安徽佳通当 前产销状况的比较分柝，并进行趋势研究，指出安徽佳通产销不平筏的原因， 提出了安徽佳通实现产销平衡的途径：调整安徽佳通的组织结构，改进销售与 生产部门的绩效评价体系，提高销售预测的准确性，优化生产计划和提升轮胎 品质，扩大销售规模等，从而为安徽佳通未来的发展献计献策。 关键词：产销平衡销售预测组织结构 s t u d yo n t h eb a l a n c eo fp r o d u c t i o na n ds a l e so f g i t it i r e ( a n h u i ) c o m p a n yl t d a b s t r a c t w i t hc h i n ae c o n o m y s p e r s i s t e n td e v e l o p m e n t ，t h ea u t o m o b i l ea sac h i n e s e p i l l a ri n d u s t r yh a sg o tav e r yf a rs p e e dd e v e l o p m e n t ；m o r e o v e r ，t i r ei n d u s t r ya sa s u p p o r t i n go ft h ea u t o m o b i l ea l s oh a sg o tm u c ho p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e sn e v e r t h a nb e f o r e g i t it y r e ( a n h u i ) c o m p a n yi st h ef i r s tt y r ec o m p a n yi n v e s t e db yg i t ig r o u pi n c h i n e s e m a i n l a n d ，a l t h o u g h t h e p r o d u c t i o n a n ds a l e s o fg i t l t y r e ( a n h u i ) c o m p a n yh a v eb e e nr a i s e dt ot h ef i r s tp l a c ei nt h ec o u n t r yi n2 0 0 1 ，s a l e sd i dn o t m a t c ht h ep r o d u c t i o nf r o m2 0 0 4 ，e s p e c i a l l yi n2 0 0 5 ，w i t ht h er e a s o no fl o c a la n d f o r e i g nm a r k e te n v i r o n m e n tc h a n g e 、n a t i o n a lm a c r o s c o p i c a la d j u s ta n dc o n t r o l 、 m a t e r i a l sp r i c e sr i s i n g ，t h e p r o d u c ts t o c ko fg i t i ( a n h u i ) w a sa sm u c h a s1 7 m i l l i o na n dt h es a l e st r e n di ss t r i c t t h ep u r p o s eo ft h i se s s a yi st oi nl i g h to ft h ea c t u a lw o r k i n gs i t u a t i o n s ，w i t ht h e t h e o r i e so fm a n a g e m e n to fp r o d u c t i o na n do p e r a t i o n ，m a r k e t i n ge t c ，b a s e do nt h e a n a l y s e so fc h i n e s ea u t o m o b i l ea n dt i r ei n d u s t r y sg e n e r a lp r o d u c t i o na n ds a l e s p r o c e s s ，t h r o u g ht h ec o m p a r a t i v ea n a l y s e so fg i t it i r e ( a n h u i ) c o m p a n y sc u r r e n t c o n d i t i o n so fp r o d u c t i o na n ds a l e sa n dt h es t u d yo ft r e n d ，p o i n to u tt h er e a s o n so f t h eu n b a l a n c eo fp r o d u c t i o na n ds a l e so fg i t it i r e ( a n h u i ) c o m p a n ya n dp u t f o r w a r dt h es o l u t i o n st oi m p l e m e n tt h eb a l a n c eo fp r o d u c t i o na n ds a l e sa sf o l l o w s ： a d j u s t g i t i t i r e ( a n h u i ) c o m p a n y so r g a n i s a t i o nc o n s t r u c t i o n ，i m p r o v e p e r f o r m a n c ee v a l u a t i n gs y s t e mo fs a l e sa n dp r o d u c t i o nd e p a r t m e n t s ，i n c r e a s et h e a c c u r a c y o fs a l e s f o r e c a s t ，o p t i m i z ep r o d u c t i o np l a n a n d i m p r o v e t i r e s q u a l i t y ，e n l a r g es a l e ss c o p ea n ds oo ns oa st of i n dab e t t e rs t r a t e g yf o rg i t it i r e s f u t u r ed e v e l o p m e n t k e y w o r d s ：t h eb a l a n c eo f p r o d u c t i o na n ds a l e s s a l e sf o r e c a s t o r g a n i s a t i o nc o n s t r u c t i o n 图2 1 图2 - 2 表2 1 表2 2 图2 3 图2 - 4 图2 - 5 表3 一l 图3 1 图3 2 表3 2 图3 - 3 图3 - 4 图3 - 5 表3 3 表3 4 图4 - 1 图4 2 图4 3 表4 1 图4 4 图5 1 图5 - 2 图5 - 3 图5 - 4 图5 5 表5 1 表5 2 表6 1 表6 2 插图清单 我国2 0 0 4 年和2 0 0 5 年汽车产销量对比一一一一4 我国2 0 0 5 年汽车消费结构对比一一一一一一4 “十五”期间中国轮胎产量一一一一一6 “十五”期间中国轮胎出口数量与金额一一一7 2 0 0 3 年至2 0 0 5 年中国轮胎总产量一一 2 0 0 3 年至2 0 0 5 年中国子午线轮胎产量 2 0 0 5 年中国轮胎总产量构成一一 “十五”期间中国汽车产销量对比一一一 “十五”期间中国的汽车行业产量增长趋势图一一 7 8 8 1 0 1 0 “十五”期间中国的汽车销量增长趋势图一一一一1 2 “十五”期间中国轮胎产销存对比一一一一1 3 “十五”期问中国轮胎产量对比一一一一一1 3 “十五”期间中国轮胎销量对比一一一一一1 4 “十五”期间中国轮胎产销存增长率对比一一一一1 5 中国主要全钢子午胎轮胎厂家产量提升一览表一一1 6 中国主要半钢子午胎轮胎厂家产量提升一览表一一一一1 6 佳通集团产业结构图( 国际) 一一一一一一。一1 7 佳通集团产业结构图( 中国) 一一一一一一一1 8 佳通轮胎中国事业部组织结构图一一一1 9 1 9 9 6 年至2 0 0 5 年安徽佳通整体产销状况一一一一1 9 安徽佳通2 0 0 1 年至2 0 0 5 年出口量占产销量比例一一一2 l 安徽佳通2 0 0 1 年至2 0 0 5 年产销存对比一一一一一一一一2 2 安徽佳通2 0 0 1 年至2 0 0 5 年斜交胎产销存对比一一2 3 安徽佳通2 0 0 1 年至2 0 0 5 年子午胎产销存对比一一2 3 安徽佳通2 0 0 1 年至2 0 0 5 年产、销、出口量对比一一2 4 安徽佳通2 0 0 1 年至2 0 0 5 年产量及内销量对比一一一2 4 安徽佳通2 0 0 4 年度半钢年生产计划完成准确率统计表一一2 6 安徽佳通2 0 0 4 年度半钢销售计划完成准确率统计表一一2 7 我国子午胎发展趋势预钡4 一一一2 8 绩效评价指标体系一一一一一一一一3 l 表6 3 销售指标考评表一一一一一3 l 表6 4 生产指标考评表一一一一一一3 2 表6 5 安徽佳通2 0 0 1 年至2 0 0 5 年销售量一一一3 3 图6 1 安徽佳通2 0 0 1 年至2 0 0 5 年销售量与预测量比较图一3 4 图6 2 轮胎生产工艺流程图一一一一一一3 6 图6 - 3 消费者购买轮胎最看重的因素比较一一3 8 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 据我所知，除了文中特别加以标志和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表业撰 写过的研究成果也不包含为获得金蟹王些态堂 或其他教育机构的学位或证书而使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示谢意。 学位论文作者签字珂f 谚字嘲伽；年朋加日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解盒壁王些太堂有关保留、使用学位论文的规定，有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅或借阅。本人 授权 金蟹王些盔堂可以将学位论文的全部或部分论文内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 加 铷弛 昊一舅厂 签字日期：弦。6 年f p 月印日 签字日期：扣口6 年f 口月日 学位论文作者毕业后去向：安徽佳通轮胎有限公司技术部 工作单位：安徽佳通轮胎有限公司 通讯地址：合肥经济技术开发区1 8 # 佳通技术部 电话：0 5 5 卜3 8 11 6 7 5 邮编：2 3 1 2 0 2 特别声明 本学位论文是在我的导师指导下独立完成的。在研究生学习期间我的 导师要求我坚决抵制学术不端行为。在此，我郑重声明，本论文无任何学术 不端行为，如果被发现有任何学术不端行为，一切责任完全由本人承担。 薹墨言翥芋名2 0 ：0 6 。掣，0 ；委2 0 日签字日期：年1月 日 致谢 由衷感谢我的导师吴子稳副教授，在我两年的硕士研究生学习过程中，无 论是在理论学习阶段，还是在论文的选题、资料查询、开题、研究和撰写的每 一个环节，无不倾注了导师的大量心血。导师治学严谨，学识渊博，品德高尚 平易近人，在我学习期间不仅向我传授了做学问的秘诀，更传授了做人的准则， 所有这些都将使我受益终生。我想借此机会向导师表示衷心的感谢! 衷心感谢我所求教过的工大诸位老师，他们的教诲提高了我的知识水平， 拓宽了我的研究视野，夯实了本文的理论基础。老师们广博的学识、严谨的治 学作风、诲人不倦的教育情怀和对教育事业的忠诚，必将使我受益终生，激励 我勇往直前! 在资料准备以及对企业生产管理工作的调研过程中得到了公司以及同事 们的大力支持，在此特别感谢公司生管部钟海同志及技术部姜锡洲同志。 感谢关心和支持我学习的单位领导! 感谢给予我支持和帮助的所有同学和同事! 毕业论文尽管已经完成，但因笔者研究时间较短、学识有限，文中定有不 尽完善之处，敬请各位老师及时指正。 作者： 2 0 0 6 年1 0瓤矽 第一章绪论 1 1 概述 作为中国支柱产业一一汽车工业的配套产业，轮胎工业在国民经济生活中 占有重要的地位。改革开放以来，中国的轮胎工业获得了飞速发展。上世纪九 十年代以前，轮胎一直是供小于求，轮胎生产有着丰厚的利润。二十世纪末， 伴随着中国加入w t o ，世界各大轮胎公司纷纷加大对华的投资力度，目前世界 排名前10 位的轮胎巨头全部落户中国，并将中国大陆作为其未来的主要投资市 场；与此同时，国内如三角、贵州、华南等大中型内资企业经改革开放十几年 的发展，在国家的扶持下，加快了集团化的重组与兼并步伐，已经具备了一定 的规模实力，导致轮胎市场的竞争更加激烈。“十五”期间，受中国汽车工业 的影响，加之各轮胎企业纷纷扩大产能，中国轮胎市场的供需关系发生了转变， 截止到2 0 0 5 年，中国境内的轮胎生产能力达到了2 8 3 0 0 万条，其中约3 0 为库 存，造成了巨大的资源浪费。 佳通集团( 中国) 投资有限公司是印尼佳通集团在中国大陆投资兴办的大型 轮胎公司。自1 9 9 3 年底在中国大陆进行投资建厂，经过1 3 年的创业发展，目 前已形成了以上海为供、销、信息中心，以安徽、福建、重庆、银川、桦林为 生产基地的总投资额达1 0 亿多美圆的大型轮胎企业。 安徽佳通轮胎有限公司( 以下简称安徽佳通) 是佳通集团在中国投资的第 一家轮胎生产企业，经过多年的发展，已经成为佳通集团的龙头企业，公司目 前生产的产品品种包括斜交胎、半钢子午胎、全钢子午胎三大类，主要品牌有： 佳通、佳安、兰威、路得金等。至1 9 9 6 年以来公司产销平均每年以3 0 的速度 递增，在2 0 0 1 年产量首次超过6 0 0 万条，当年在全国轮胎行业中产、销量均排 名第一。但进入二十一世纪后，安徽佳通的产销却出现了背离，销售形势不容 乐观。特别是2 0 0 5 年，由于国内外市场环境变化、国家宏观调控及原材料上涨 等原因，安徽佳通轮胎库存高达1 7 0 万条，其中约五成为滞销品，并且面i 临过 期的危险：而与此同时，部分畅销产品供不应求，各销售中心都面临着缺货的 局面，市场形势十分严峻。 1 2 本论文研究的主要内容及拟解决的关键问题、解决办法和预期效果 1 2 1 主要内容 通过对安徽佳通当前产销状况的分析，结合行业现状，找出其在产、销环 节上存在的主要问题，并着重从生产运作的角度针对这些主要问题进行理论上 的阐述与分析，从而为佳通轮胎的发展献计献策。 1 2 2 拟解决的关键问题 佳通轮胎如何在保持产量持续增长的情况下，合理安排生产与扩大销售， 达到产销的相对平衡。 1 2 3 解决办法 通过研究企业的实际现状，结合国内外市场及汽车行业的实际状况，运用 生产运作管理、市场营销学等理论，以定性与定量分析相结合，诊断并剖析企 业所存在的主要问题并提出解决方案。 1 2 4 预期效果 通过上述战略的实施，佳通轮胎不仅能应对国内外轮胎企业的威胁，而且 能继续保持在中国的领先地位，争创中国第一品牌，扩大市场占有率，进入世 界轮胎行业十强。 第二章中国汽车及轮胎行业概况 2 1 轮胎行业特征 自十九世纪末英国人邓录普发明了世界上第一条充气轮胎以来，轮胎工业 经过一百多年的发展，已经成为十分成熟的产业。轮胎品种也由起初的力车胎， 发展到现在的摩托车胎、斜交胎、半钢子午胎、全钢子午胎、航空胎及赛车胎 等。 由于轮胎需要具有支持荷重、向地面传递制动力和驱动力( 使车辆得以启 动、加速、减速、制动) 、维持和改变车辆前进方向以及缓和路面冲击等多种 功能，决定了轮胎自身的特殊结构。就一条汽车轮胎而言，涉及到两百多种原 材料、十几道生产工序、近百种设备，加之制造工艺复杂，因此注定了轮胎行 业的特征：劳动密集型产业，高投入、高产出，加入和退出门槛高。 2 2 中国汽车行业发展现状 二十世纪末，中国的汽车工业获得了快速发展。在“十五”规划期间，中 国顺利加入w y o ，作为中国的支柱产业一汽车工业，中国的汽车市场是我国入 世谈判最为艰苦的一部分，在“保护还是开放”的担心下，中国的汽车工业虽 然一波三折，但总体运行状况基本平稳。近两年我国汽车工业发展迅速，当 前，汽车工业已成为我国很多地区的支柱型产业，在各地制定与实旖“十一五” 规划的背景下，合理的配置资源、更好地发挥区域经济优势，使我国的汽车工 业乃至整个国民经济不断的进步。 自中国2 0 0 1 年加入w t o 后，国内汽车产业顺利走过入世的头三年。纵观这 三年，汽车市场极具戏剧性，2 0 0 2 年至2 0 0 3 年车市“井喷”，厂家商家挣个 盆满钵满，而2 0 0 4 年车市却又不期而至“寒流”，竞争变得极为惨烈。2 0 0 2 年中国汽车的需求猛增了5 6 ，远远超出了最乐观的预测，2 0 0 3 年的增长加快 到了7 5 ，2 0 0 4 年政府加紧了购车贷款的控制，中国汽车的需求放慢到大约 1 5 ，2 0 0 4 年我国汽车工业结束了连续两年的高速增长，生产和销售同比增长 率大幅度下降。但是2 0 0 4 年汽车销售量仍然达到了5 0 0 万辆，中国已经成为世 界第三大汽车市场，仅次于美国( 】7 0 0 万辆) 和日本( 5 9 0 万辆) 3 。消费者 表现更加冷静，市场运行更为理性。 2 0 0 5 年，我国汽车工业取得了显著的成效。随着我国经济的快速平稳发展 及我国居民生活水平的提高，居民的汽车消费也不断的看涨。 根据经济管理文摘统计数据( 见下图图示) ，2 0 0 5 年我国汽车累计产销 5 7 0 7 7 万辆和5 7 5 8 2 辆，同比分别增长1 2 5 6 和l3 5 4 。其中乘用车产销 3 9 3 0 7 万辆和3 9 7 】1 万辆，同比分别增长1 9 7 3 和2 i 4 0 ；商用车产销17 7 7 0 万辆和1 7 8 7 1 万辆，同比分别下降0 6 0 和0 7 5 。1 。 图2 - 1我国2 0 0 4 年和2 0 0 5 年汽车产销量对比 图2 2我国2 0 0 5 年汽车消费结构对比 2 0 0 6 年是“十一五”规划开局第一年，预计我国g d p 增长率将在8 9 左右。 以当前中国汽车的运行态势看，2 0 0 6 年汽车行业整体延续稳定增长是毋庸置疑 的。根据国家权威部门的初步市场预测，近期中国汽车产量的持续增长仍会保 持在两位数以上。根据预测，在未来的两三年内。中国将成为世界第二大汽车 市场，在2 0 10 年至2 0 1 5 年，中国将成为最大的市场。“十五”期间，中国的 汽车行业发展总结如下： 4 2 2 1 世界著名汽车集团纷纷登陆中国 经过艰苦的谈判，中国汽车产业最终入世并承诺：轿车的关税至u2 0 0 6 年7 月，将降到2 5 ：2 0 0 5 年开始取消进口配额许可证：中国不仅允许国外非金融机 构可以从事汽车贷款业务，并且将逐步放宽省级政府轿车项目审批权。 2 0 0 4 年霄诺、戴姆勒一克莱斯勒与国内汽车企业进行合资，美国通用、福 特、戴姆勒一克莱斯勒三大汽车集团，以及德国大众等各大汽车巨头已经全部进 军中国，国际汽车集团纷纷看好国内的汽车市场：同时，国内的民营资本也加 入了汽车行业的投资，尤其是2 0 0 3 年形成了投资汽车行业的潮流。2 0 0 1 年至 2 0 0 3 年，中国汽车产业进入了高速发展期，整个汽车行业产能飞速扩张，在此 三年期间，中国的汽车市场总产量从2 3 0 万辆激增至4 0 0 多万辆，2 0 0 4 年更是 突破5 0 0 万辆，发展速度在发展中国家首屈一指。 2 2 2 中国汽车厂家新品推出速度加快 2 0 0 1 年至2 0 0 5 年期间，国内的汽车市场每年至少推出4 0 款全新车型，并 且新车型推出速度与国际基本同步。由于市场竞争趋于理性，导致新车型更新换 代速度加快，一改过去中国市场由桑塔纳、捷达、富康垄断的现象。由于汽车厂 家推出的品牌数量增多，产量迅速扩张，加上汽车价格持续下滑，必然对汽车 厂家产生优胜劣汰的局面在此期间，经过激烈的市场竞争，一部分过时的车 型必然会遭到淘汰，并将影响到汽车厂家其后的市场命运。 2 2 3 汽车市场竞争愈发激烈 2 0 0 4 年6 月6 日，南北大众宣布同时降价，随之东风雪铁龙、北京现代等 产品价格纷纷下挫，甚至也拉下了本田雅阁、帕萨特等车型在经销商处的价格。 南北大众一起导演了中国车市历史上最大规模的“集体跳水”。 入世之后中国汽车产业日益融入国际市场，大众、通用、丰田等巨头在市 场份额与利润回报上寻求最佳平衡点，惨烈竞争也随之展开。国内现有1 2 0 多 家汽车企业，根据业界断定，当前无品牌、无规模、无保有量的那部分汽车企 业将有可能先行出局，汽车行业重新洗牌将不可避免”。 2 3 中国轮胎行业现状及发展趋势 作为中国支柱产业一一汽车工业配套产业，轮胎工业在国民经济生活中占 有重要的地位。改革开放以来，中国的轮胎工业获得了飞速发展。“十五”期 间，随着我国国民经济持续增长和汽车工业、公路运输业的不断发展，使轮胎 工业步入了持续、快速的发展道路，根据国家化工部统计，截至2 0 0 5 年，中国 大陆注册的轮胎企业已经达到5 0 0 家。 2 3 j 中国轮胎工业“十五”运行情况 1 、中国轮胎企业体制、生产集中度和竞争布局方面。首先，国有和国有 控股企业经过改革开放乃至入世后的市场竞争和资产重组，大型企业和企业集 团不仅生存下来，并且有了长足的发展。其次，民营资本看好轮胎市场，加之 地方保护，纷纷投资轮胎行业，导致中国的轮胎市场出现轮胎厂多、小、散、 乱的相象，部分企业经过市场的洗礼和资产重组，在轮胎市场异军突起。三是 国夕 轮胎巨头纷纷看好中国轮胎市场，采用整体收购、合资、独资和控股等方 式，在中国设厂办公，根据最新统计，目前世界排名前十位的轮胎公司己在中 国投资建立2 2 个工厂。四是轮胎产业新的区域布局明显，仅山东省的轮胎产量 就占到全国总量的3 5 3 8 ，长三角达到了2 8 “3 0 。五是竞争渐趋白热化，国内 的轮胎市场基本饱和，导致各企业库存增长，市场形势严峻。 2 、轮胎的子午化方面。轮胎从结构设计上可分为：斜交轮胎和子午线轮 胎。相比斜交轮胎，子午线轮胎优点突出：弹性、耐磨性、附着性能及缓冲性 能好，滚动阻力小，承载能力大，并且不易刺穿；但缺点是胎侧容易产生裂口， 因为侧向变形大，导致汽车在行驶时侧向稳定性稍差，同时对制造技术要求较 高。“十五”期间，国家出台了“限制斜交轮胎、扩大子午线轮胎生产”的产 业政策，子午线轮胎发展的步伐逐渐加快，从2 0 0 1 年到2 0 0 5 年的统计数据来 看，子午胎从4 2 0 0 万条提高到1 4 2 0 0 万条，年均增长率3 2 ，子午线轮胎的发 展加快，予午化率达5 0 。轮胎工业统计的“十五”期间中国轮胎产量数据如 下表2 1 。 表2 - 1“十五”期间中国轮胎产量 年份( 年) 2 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 42 0 0 5 。轮胎总产量( 亿条，) - ：_ 1 4 0 一 1 ：6 0 一。2 o l2 3 92 8 3 轮胎总产量增长率 1 4 7 5 1 4 2 9 2 5 6 3 1 8 9 1 1 8 4 i 子午胎产量( 亿条) + ji o 。4 2 ：0 - 5 哇 0 7 6 t 1 0 41 4 2 子午胎产量增长率 1 8 5 2 8 5 7 4 0 7 4 3 6 8 4 3 6 5 4 罐斜交胎产量( 亿器菱 _ o ：9 8 靼：孵； 1 2 51 3 51 4 1 斜交胎产量增长率 8 8 9 8 。1 6 17 9 2 8 0 0 4 。4 4 3 、轮胎企业出口方面。轮胎工业提供的中国轮胎出口数量与金额( 见下 表2 2 ) ”1 表明，中国轮胎在“十五”期间出口快速增长，2 0 0 5 年出口达到9 1 7 9 万条，是2 0 0 1 年的3 4 倍，年均增长率为3 0 ，轮胎出口量已占了中国轮胎总 量的三分之一，中国在2 0 0 5 年已跃居世界轮胎第一出口大国。近三年来，由于 中国的子午线轮胎发展很快，在国内市场基本饱和的情况下，轮胎企业纷纷加 大出口力度，在轮胎数量和出口金额方面增速明显。 6 表2 - 2 “十五”期间中国轮胎出口数量与金额 年份 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 + 轮胎出口量( 万条麓。! ：j 躺4 j 旷 姻言奎2 ：毫i n 4 5 6 5 96 8 7 5 2 9 1 7 9 0 轮胎出口量增长率 2 8 5 0 3 3 7 0 2 9 6 l 5 0 5 8 3 3 5 1 轮胎出口金额万美圆) ! 。一3 9 4 曼+ 筘i 酾。晦2 ；：1 2 8 4 6 5 ：2 13 3 1 1 3 2 6 3 6 4 4 轮胎出口金额增长率 2 2 5 】2 8 5 6 3 5 1 3 6 6 0 5 5 3 0 0 轮胎出口种类逐步发生变化，从出口斜交胎为主逐步转移到出口子午线轮胎， 从出口低附加值的低档次轮胎逐步转移到出口高附加值的高档次轮胎，出口贸 易值的增长率逐年高于出口贸易量的增长率，使中国轮胎出口贸易进一步适应 当前国际贸易的新特点。 4 、从技术、质量、品牌、自主知识产权保护意识来看。轮胎行业以技术 创新、提高产品质量、以自主知识产权、以开发新产品为基础的培育、争创名 牌活动，正在成为拉动轮胎工业转变增长方式、科学发展的巨大动力“。 2 3 2 中国轮胎行业发展趋势 根据轮胎工业统计的2 0 0 3 年至2 0 0 5 年轮胎总产量数据( 见图2 3 ) ，2 0 0 5 年轮胎行业继续呈现持续、平稳的增长态势，2 0 0 5 年中国轮胎企业共生产轮胎 数量约2 8 3 亿条，与2 0 0 4 年相比增长1 8 4 1 j 6 ；全国轮胎行业实现销售收入8 0 0 多亿元一。 图2 32 0 0 3 年至2 0 0 5 年中国轮胎总产量 2 0 0 5 年，我国在轮胎总产量中，子午线轮胎达到1 4 2 亿条，子午化率达 到5 0 。全钢子午线轮胎约0 3 l 亿条，同比增长5 0 ：半钢子午线轮胎约1 1 l 亿条，同比增长7 0 ；出口轮胎约9 0 0 0 万条，同比增长3 1 ；出口交货值达3 2 亿美元，同比增长5 0 。全行业经济运行质量呈现良好趋势，轮胎行业市场前 景仍可观。图2 4 和2 5 分别显示了2 0 0 3 年“2 0 0 5 年中国子午线轮胎产量及2 0 0 5 年中国轮胎总产量构成。 图2 - 42 0 0 3 年至2 0 0 5 年中国子午线轮胎产量 图2 52 0 0 5 年中国轮胎总产量构成 中国近几年的轮胎行业的产量虽然得到了快速的发展，但这并不代表我国 轮胎行业已经达到了一个很高的层次。2 0 0 5 年轮胎行业所需原材料价格始终处 于较高的价位，为我国的轮胎行业的发展造成了定的冲击，使企业的成本增 加，同时由于我国宏观调控和国际油价上涨等宏观环境因素都对企业经营产生 了一定的负面影响。我国轮胎行业目前仍然存在一定的问题需要解决。中国轮 胎行业的发展趋势如下：首先打造自己的民族品牌，从雨能够与国际品牌相竞 争。其次在国际石油市场紧张的情况下，积极发展低滚动阻力轮胎，环保型轮 胎，同时在生产过程中，发展安全、环保、高效、节约的轮胎企业。第三就是 避免投资不够理性，造成盲目扩大项目投资，产能的不断过剩，使目前已经饱 和的市场加剧恶化。第四是我国轮胎生产企业众多，规模不一，质量不一，大 型企业和中型企业数量偏少，小型企业居多，轮胎企业应采用高新技术对企业 进行改造，加快产业结构、产品结构的调整，增加产品的技术含量，同时也要 加强行业的自律”1 。 9 第三章中国轮胎行业的整体产销状况 3 1 中国汽车行业的整体产销状况 根据经济管理文摘统计的“十五”期间中国汽车产销量( 列表如下) “十五”期闯，中国的汽车行业产销状况整体运行平稳，呈逐步增长趋势。 表3 - 1“十五”期间中国汽车产销量对比 年份( 年) 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4z 0 0 5 产量( 万辆) i 2 3 5 5 t3 2 5 0 04 4 4 ：3 75 0 7 0 85 7 0 7 7 产量增长率( ) 1 3 8 0 3 8 0 0 3 6 7 3 1 4 1 1 1 2 5 6 销量( 万辆)、 2 3 6 ：9 1 3 2 4 8 4 3 9 0 8 5 0 7 1 5 5 7 5 8 2 销量增长率( )2 2 1 3 3 7 1 0 3 5 1 8 l5 5 0 】3 5 4 3 1 1 “十五”期间中国的汽车行业产量增长趋势图 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 o 0 0 5 0 7 0 8 _ 1， t 叫 l ) ， 3 2 5 ( ) 0 一 z d 上 。 一 | _ 卜 下几个特点： 1 、 自2 0 0 1 年中国加入w t o 后，国内汽车行业产量整体呈增长趋势，平均 增长率为2 3 0 4 ：产量从2 0 0 1 年的2 3 5 万辆增长到2 0 0 5 年的5 7 0 万辆。 2 、 2 0 0 2 年至2 0 0 3 年中国汽车的产量增长率均超过了3 5 ，是因为2 0 0 2 年国内的汽车需求猛增了5 6 ，2 0 0 3 年的增长加快到了7 5 ，造成汽车市场 “井喷”式发展。 3 、 2 0 0 4 年开始政府对宏观经济实施了有效调控，固定资产投资增长过快 的势头有所回落，同时国家颁布了众多汽车产业相关政策，其中影响较大的有 汽车产业发展政策、汽车信贷政策、缺陷汽车产品召回管理规定、 中华人民共和国道路交通安全法实施条例等“”。2 0 0 4 年汽车市场与前两年 相比发生了重大转变，中国汽车的需求放慢到大约1 5 ，虽然总体上保持了增 长的态势，但由于汽车信贷紧缩，城市道路交通环境制约，油价上涨以及轿车产 品价格大幅度下降，消费预期更趋合理性。2 0 0 4 年开始，中国汽车产量经过市场 调整步入到平稳理性的增长。 4 、虽然2 0 0 4 年汽车销售量仍然达到了5 0 0 万辆，并且中国已经成为世 界笫三大汽车市场，仅次于美国( 1 7 0 0 万辆) 和日本( 5 9 0 万辆) ，但是2 0 0 4 年我国汽车工业结束了连续两年的高速增长，生产和销售同比增长率大幅度下 降。2 0 0 4 年汽车行业利润总额、利税总额首次出现负增长，2 0 0 4 年底，全行业 亏损企业个数为1 1 1 2 家，同比增长l7 1 8 ，亏损企业亏损额为6 2 0 2 亿元，同 比增长5 2 2 5 。 3 1 2 “十五”期间中国的汽车行业销量增长趋势图( 见下页图3 - 2 ) ”。 中国的汽车行业在“十五”期间整体销量同样增长很快，特点如下： 1 、 “十五”期间，中国的汽车行业销量整体呈增长趋势，平均增长率为 2 4 6 9 ，与汽车行业的产量增长率基本持平。 2 、 2 0 0 2 年至2 0 0 3 年中国汽车的销量增长率均超过了3 6 ，同样是因为 2 0 0 2 年和2 0 0 3 年国内的汽车需求猛增所致。 3 、同样受国家宏观调控的影响，2 0 0 4 年开始汽车行业的销售增长率大幅 度回落，相比前两年下降了2 0 个百分点。根据专家预测，“十一五”期间，汽 车工业发展的机遇和挑战并存。一方面，国民经济仍将保持较为平稳的增长速度， 国家将继续实行稳健的财政政策和货币政策，居民生活水平将稳步提高这将有 利地促进汽车工业的健康稳定发展：而另一方面，由于国家将会继续加强宏观调 控，以控制固定资产投资规模的过快增长，汽车进口配额取消，汽车产品关税进 一步下调，随之我国政府对于汽车工业的保护也将随着入世的承诺而逐步削弱， 因此，国内汽车行业将会面临更加严峻的挑战。 图3 - 2 “十五”期间中国的汽车销量增长趋势图 4 、 虽然汽车行业的产销量增长率基本持平，但是根据经济管理文摘的调 查显示，2 0 0 4 年造成了汽车行业巨大的库存，并且2 0 0 5 年仍然维持供大于求的 态势，产能闲置率达到3 0 以上。加上国内汽车厂商的增产计划，国内汽车市场 的竞争更趋白热化和表面化。 3 2 中国轮胎行业的整体产销状况 中国的轮胎工业始于二十世纪六十年代，经过几十年的发展，尤其是二十 世纪九十年代以来，随着汽车工业的蓬勃发展，轮胎工业进入了快速发展的时 期。轮胎行业的发展与汽车工业息息相关，汽车市场的产销变化直接影响到轮胎 行业的发展。 上世纪九十年代以前，轮胎一直是供小于求，轮胎生产有着丰厚的利润。 于是各轮胎企业纷纷扩大产量，各地纷纷上马生产线。九十年代以后，伴随着 合资j 独资轮胎厂在中国的大量建立，轮胎市场的供需关系发生了转变，截止 到2 0 0 5 年，中国境内的轮胎生产能力达到了2 8 3 0 0 万条，其中约3 0 为库存， 造成了巨大的资源浪费。 中国轮胎分会统计了2 0 0 1 年至2 0 0 5 年中国轮胎的产销存状况，其数据列 表如下文“。根据表3 2 可以看出：“十五”期间中国轮胎产量平均增长率为 1 8 4 ，其中斜交胎为9 4 8 ，子午胎为3 2 ：销量平均增长率为t 3 9 7 ，整体 产销不平衡，尤其是2 0 0 4 年以后，库存占产量的比例及库存增长率直线上升， 导致产销矛盾日益严重。现将产量及销量增长情况分别详细讨论如下： 1 2 表3 2 “十五”期间中国轮胎产销存对比 3 2 1 “十五”期间中国的轮胎行业产量增长( 图3 - 3 ) 图3 - 3“十五”期间中国轮胎产量对比 由上图可以看出，中国轮胎行业整体呈现持续、快速的增长态势。进入2 0 0 1 年以来，伴随着汽车工业的快速发展，作为汽车行业的配套产业，轮胎产量整体 呈增长趋势，平均增长率为1 8 4 ：轮胎产量从2 0 0 1 年的1 4 亿条增长到2 0 0 5 年的2 8 3 亿条，翻了一番。 子午线轮胎产量迅速增长，斜交轮胎产量增幅不大。进入2 0 世纪9 0 年代以 来子午线轮胎发展迅速，其中从1 9 9 0 年到1 9 9 8 年，其产量平均年递增率达到 4 2 3 ”。基本可以预计，随着子午线轮胎的不断改进，斜交轮胎将逐渐被淘 汰。从2 0 0 1 年到2 0 0 5 年，子午胎产量从4 2 0 0 万条提高到1 4 2 0 0 万条，年均增 长率3 2 ，子午化率达5 0 ：而斜交轮胎产量从9 8 0 0 万条增长到1 4 1 0 0 条，年 均增长率只有9 4 8 。但是由于斜交轮胎制造技术简单，准入门槛低，加之斜交 轮胎在经济欠发达及公路等级相对较低的农村地区仍然有一定的需求，小型轮 胎企业没有得到有效的控制，造成产量进一步增长。 2 0 0 4 年以后国内汽车行业产量增长渐趋平稳，受其影响，轮胎的产量增长 率下降到1 8 左右。但仍远高于汽车1 3 的增长速度，轮胎产销不平衡在所难免。 3 。2 2 “十五”期间中国的轮胎行业销量增长( 图3 4 ) 图3 4“十五”期间中国轮胎销量对比 “十五”期间，中国的轮胎行业销量整体呈增长趋势，平均增长率为 1 3 9 7 ，远低于轮胎工业( 1 8 4 ) 和汽车行业( 2 3 0 4 ) 的产量增长率。出口 销量整体增长较快，平均达到了3 5 。 受中国汽车行业2 0 0 1 年至2 0 0 3 年”井喷”式发展的影响，轮胎市场在 2 0 0 3 年销量增长率达到最高点2 9 6 3 ，2 0 0 4 年以后随着汽车市场的低迷，加上 原材料的持续涨价，轮胎销量增长率大幅下滑，国内轮胎市场产品滞销。于是， 各轮胎企业积极加大外销力度，使轮胎出口保持高增长，2 0 0 4 年增长率更是刨 历史新高，但是最近几年，国外如南非、印尼、越南、士耳其等频发对原产中国 轮胎反倾销调查，涉及到知识产权、技术专利的国际贸易争端加剧，定程度 上影响轮胎出口，使国内市场销售压力越来越大，竞争日趋激烈“。 3 2 3 “十五”期间中国轮胎行业的产、销、存增长率对比 图3 - 5 对中国轮胎行业的产、销、存增长率进行了对比，可以看出，入世 前三年，中国轮胎市场受汽车行业的影响，产销基本平衡，轮胎销量增长率稍 高于产量增长率，轮胎库存呈降低趋势；但是，2 0 0 4 年以后，由于轮胎销量增 长严重下滑，再加上各主要轮胎厂家开始纷纷增资扩产，库存增长率直线上升。 “十五”期间中国轮胎产销存增长率对比 1 1 q u u u 为 - 、 一j 72 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 。 j ”：、 ，r ： 。 、 8 0 0 0 一， _ + 。0 j “：一- ：j 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 、 ：耋兰= b “ - 。，：j ：、： u u u 葡 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 i + 产量增长率( ) + 销量增长率( )库存增长率( ) f 图3 5“十五”期间中国轮胎产销存增长率对比 轮胎工业对中国主要的大中型轮胎企业的产能提升状况进行了统计，从表 3 3 、3 4 可以看出，子午胎作为未来轮胎发展的重点，各轮胎企业为追求规模 效应，纷纷提产，其中全钢子午胎2 0 0 5 年上半年产量同比平均增长4 4 3 4 ， 半钢子午胎平均增长3 4 2 9 ，伴随着2 0 0 4 年以后汽车工业的增长下滑，便整 个轮胎行业库存急剧增加“”。 袁3 - 3中国主要全钢子午胎轮胎厂家产量提升一览表 全钢子午胎产量( 条) 序号厂家增长速度( ) 2 0 0 4 年上半年2 0 0 5 年上半年 l上海轮胎1 0 1 0 0 2 7】1 6 0 0 3 5j 4 8 5 2三角集团7 7 1 1 2 71 0 3 5 9 0 43 4 3 4 3成山集团6 2 0 5 1 69 5 3 2 6 65 3 6 2 4杭州中策 6 9 6 3 5 61 0 6 2 8 8 05 2 6 3 5山东玲珑5 4 1 2 1 7 8 2 0 8 4 2 5 1 6 7 6青岛双星4 0 1 6 7 25 9 7 4 3 24 8 7 4 7风神轮胎4 8 5 1 3 28 8 0 4 6 98 1 4 9 8青岛黄海2 1 0 6 4 62 6 7 】2 92 6 8 1 9 贵州轮胎 3 0 2 7 5 24 8 8 7 2 1 6 1 4 3 l o 广州华南 3 7 6 1 3 95 0 4 5 6 63 4 1 4 1 1 佳通轮胎 1 0 6 1 9 4 91 5 7 8 3 4 84 8 6 3 合计 6 4 7 7 5 3 39 3 4 9 5 9 24 4 3 4 表3 4中国主要半钢子午胎轮胎厂家产量提升一览袭 半钢予午胎产量( 条) 序号厂家增长速度( ) 2 0 0 4 年上半年2 0 0 5 年上半年 l 广州华南 】6 6 8 1 4 8】7 8 0 1 9 16 7 2 2 佳通轮胎 6 6 4 7 6 1 88 2 5 1 5 3 4 2 4 i3 3江苏韩泰1 5 8 6 6 9 53 0 1 6 8 6 39 0 1 4 4南京锦湖2 8 3 0 3 1 54 8 2 1 5 4 37 0 3 5 5b s 天津2 2 4 4 1 4 0 2 2 4 17 6 2 - 0 1 1 合计1 4 9 7 6 9 1 62 0 l l l 8 9 3 3 4 2 9 另外，世界轮胎十大巨头已经陆续进入中国，同时大力扩张生产规模，国 内甚至还有新企业涉足轮胎生产项目，对国内轮胎市场形成了巨大挑战。轮胎 供大于求的局面已经形成，并且朝更加恶化的趋势发展，轮胎库存会逐步攀升， 因此未来的轮胎市场形势更加严峻。 但是，根据国家汽车工业协会预测，“十一五”期间，汽车工业仍将保持适度 增长，增长率预计在两位数以上“6 ；其次，我国的公路建设将上一个新台阶，加上 交通运输业成倍增长，与其配套的轮胎产业虽然形势严峻，但总体来看，机遇与 挑战并存