保险老员工的工作总结.docx

保险老员工的工作总结 始终相信：努力也许会不成功，但放弃肯定失败;始终 相信：我会全力以赴，把握每次学习和提升自己的机会;始 终相信：我会用我的成绩去回报一路上陪伴我的人，一路 上温暖过我的人。 保险老员工的工作总结 20XX 年，我非常荣幸地加入了 银保/个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温暖大家庭。 这一年里，在公司领导的指导下，和同事的帮助与配合下， 我在工作中学习，在交流中成长。现将一年的工作学习和 思想状况作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。 今年 4 月我由*营销服务部来到的咱们部门，主要负 责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催 收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非 车险业务对于我来说并不陌生，以前也接触过，然而非车 险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑 战，有挑战就有成就感，在*的耐心教导下，在*的热 情帮助下，用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在 我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。 个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它 不仅要求业务熟练，还要求有强烈的责任心，严格把控每 一个风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损 失。例如出单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户 的配偶情况以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流 水信息，还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及 时反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们 通过电话提醒工作，能有效的帮助客户了解自己还款情况， 让客户做好前期准备，按时还款。逾期客户催收是一项和 客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了解了客户的 逾期情况，有利于我们下一步工作的开展。 除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服 务于业务，服务于领导，服务于机关，服务于客户。在实 际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任 怨。我公司的业务档案包含所有录入的客户资料，它分为 两大类，一类是所有拒绝投保的客户资料的整理工作，要 求我们按录入投保单的大小顺序依次整理，不能有缺失;一 类是所有出单档案的整理工作，要求按保单顺序整理归档， 同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归 档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管 理工作的规范化、方便了今后档案的查询和管理。 以上是我所做工作的简单总结，不足之处还请大家多 多指点，20XX 年我对自己提出以下几点要求： 1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，积极 认真的完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度， 认真履行岗位职责。 2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时 间学习公司业务，通过多看、多学、多练来不断提高自己 的各项业务技能。 3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提 高自己的业务工作能力和水平。 总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物，产 生了许多新问题，也学习到了许多新知识，新经验，是自 己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善， 在新的一年的工作中，我会继续努力工作，为公司创造更 大的效益尽一份力。 保险老员工的工作总结 我于 xx 年加入人保财险这个大 家庭，已是第 5 个年头了，在这不算短的时间里，我深感 xx 年是璧山支公司发展迅猛的一年，支公司在经理室的正 确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同 努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司的一员， 我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤 工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和 总结： 我主要谈三个方面： 1、个人发展及工作完成情况 2、存在的问题和不足 3、xx 年的思路及展望 一、个人发展及工作完成情况： 我的 xx 年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售 部组训及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管 理工作。我所在部门销售部全年任务指标是 1450 万，截止 到 11 月初，已经完成全年任务，截止到 12 月 31 日，我部 共完成保费收入约 1800 多万，超任务指标约 25%,;xx 年， 部门给我下达的任务指标是 32 万，截止到 12 月 31 日，我 已完成保费收入 62 万(其中含摩托车 17 万)，排除摩托车 新增业务按 45 万计算，超出计划指标 40%，于 xx 年 28 万 同比增长 60%;此外，丁家营销服务部实现全年保费任务约 417 万，同比增长 19%,在第三季度、四季度皆完成了公司 和部门下达的保费计划。 下面是我的具体工作表现： 在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极 向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培 养和锤炼下，我于 xx 年 6 月 9 日光荣的成为了一名预备党 员。这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时 俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。 在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任 组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会 质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次 市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一 切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销 管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网 站收集资料、研究 ppt 制作等;为了保证晨会组织过程流畅， 表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义， 不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过 深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作，帮助 他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作， 同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了 基础。丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基 层营销工作中， 万事开头难营销服务部作为公司的试点， 没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到位(是指签 单人员在前期还没有到位)，我便独自一人跑市场、发传单、 拜访客户、内勤外勤兼职干。根据乡镇的习惯，有时候很 早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一 天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有 拒绝更没有埋怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴 着夜色拖着疲惫的身体回到家中;同时还陪同代理人展业， 验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因 矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠 诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。 丁家营销服务部开业后，不到 5 个月的时间，实现了保费 收入 200 万，实现业务增长 35%，高效、优质地完成上级下 达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员， 对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过 在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关 规定，并能熟练签单;在日常业务上或私人生活圈中，我经 常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中 这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也 得到了大家的认同。 在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司 及支公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛 中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展” 这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支 部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在 xx 年“五 四青年节” ，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云 纪念馆;作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活 动方案，在”职工车技比赛”活动中，我认真策划，制定 规则，确保活动实施。 二、存在的问题和不足 在 xx 年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能 力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方: 1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还 是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不 敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。 2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没 有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。 3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还 有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠 缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐 的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。 4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能 通过公司的各类活动，增加交流的机会。 三、xx 年的工作思路和展望 xx 年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的 困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直 面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展， 在新的一年我将具体从以下几个方面着手： 1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自 身学习，不断提高业务素质和管理能力。 2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困 难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建 设。 3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创 新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员 的工作效率和忠诚度。 4、加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有 序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标 5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本 着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加 入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工 作。 最后，相信在 xx 年我们会做的更好，璧山支公司的明 天会更加辉煌灿烂! 保险老员工的工作总结 在支公司 7-10 三个月在意外险 部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事 学习，熟悉内务。主要学习：承保，保单录入，理赔，填 写单等一系列工作。很多人认为是打杂的工作，这可不是 一般的打杂的工作，这可是让我知道了很多工作中必须了 解，必须知道，必须清楚的东西，因为这些工作的处理好 坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而且，意外险部 经理卓健雄在工作中也给予了我很大的关心和支持，也给 了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。 转眼间三个月过去了，年 10 月 1 日后，我被安排到非 车险部学习，一直到现在。在非车险主要也是了解整个部 门工作的程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简 单的操作：承保， 续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理李继雄 经理的大力支持和帮助。而且，得到了很多去一线学习查 勘，定损，理赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得 到很多锻炼的机会。并且得到李继雄经理一些工作中的指 导和处理事情的方法，尤其是工作中我做的不足时，李经 理的严肃指导，使我真正体会到自己懂得的东西太少了， 有待提高的东西太多了。也正是在平常工作中得到了这么 多人的关心和帮助，逐渐地让我有了一个更加全面的视野， 更加专业的为客户服务的方式。 以前，我总以为自己对很了解，很懂，但经过这半年 在意外险和非车险的学习，让我更加理解到这两个字的内 涵。感觉到做个真正的保险人真的很不容易，因为他 要求 我们具备各方面的知识，要有敏锐的市场洞察力，