2016年电梯行业大数据 仍有较快增长物联网成新趋势

2016 年电梯行业大数据 仍有较快增长物联网成新趋势 摘要：2016 年与 2017 年，我国电梯产销量将保持在年均 70 万台以上。 一、中国电梯行业现状分析 2014 年电梯销量创纪录地达到了 70.5 万台的水平，2015 年受宏观经济增长放缓和地 产调控政策影响略微有所下滑。未来随着电梯后市场、物联网、县城市场等带来的机遇， 电梯行业的销量将保持平稳增长态势。2016 年与 2017 年，我国电梯产销量将保持在年均 70 万台以上。 2005-2017 年国内电梯历年销量情况及预测（万台） 从渗透率角度看，我国 2015 年电梯人均保有量约为 32.2 台/万人，仅仅为日本的 1/6，德国的 1/4，与城镇化率较高的欧美发达国家相比，仍有很大差距。基于这一事实， 随着新型城镇化的发展，电梯作为新型城镇化发展的主要配套硬件之一，未来需求不会减 弱。2015 年虽然电梯整机销量略有下滑，但电梯配比指标创出新高，达到 9.3 台/万平。长 期来看，我国电梯配比在未来仍将处于提升阶段，这也是电梯销量能够保持高位平稳发展 的主要因素之一。 2000-2015 年中国房屋竣工面积电梯配比 过去十年，中国电梯出口量一直保持较快增长，2011-2013 年是我国电梯出口增速最 快的三年，出口量增长率分别达到 27.64%、15.43% 以及 20.12%，进入 2014 及 2015，电梯 出口量逐渐步入平稳增长阶段，分别保持 4.46%、7.53%的年增长率，2015 年电梯出口 达到新高，合计 71,666 台。相比国内市场，海外市场的空间和增速都更大。 2009-2015 年中国电梯出口量及增速 从出口目的地来看，马来西亚、新加坡、泰国、韩国、印度等东南亚是中国电梯产品 的主要需求国。其次，土耳其、澳大利亚、沙特阿拉伯、阿联酋、俄罗斯也是主要需求国。 高端营销推广平台 东南亚国家是电梯出口主要需求国 回顾我国电梯行业的发展历程，鹿豹座发现，外资品牌厂商过去一直处于领先地位。 外资电梯品牌技术、品牌、市场开拓等方面具有先动优势，在过去 2012 年以前的 10 年间， 中国电梯行业呈爆发趋势，而国外电梯品牌在那时也占据了中国 80%的市场份额。随着国 内品牌的涌现和发展，外资品牌相继进入我国市场也为民族品牌厂商提供了很好的学习机 会，因此在国内厂商中也崛起数家具有较强市场竞争力的企业。目前，奥的斯、三菱、日 立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展，但是以江南嘉捷、博林特等 企业为代表的民族品牌企业的竞争力不断提升，市场占有率也逐年提高，综合实力不断增 强。目前本土电梯品牌市场份额占比已经达到 46%。但是国内电梯制造市场仍处于较为分 散的阶段，前七家国产电梯在本土品牌中占比约 22%，在全国市场占比只有 10%。 2015 年我国电梯市场份额 2015 年我国电梯市场本土品牌市场份额 二、中国电梯行业发展趋势预测 1、在经过电梯销量爆发式发展，进入平稳增长的背景下，国内电梯保有量逐年升高， 随之而来的是电梯后市场维修保养市场的巨大市场机遇。电梯属于特种安全设备，在 我国由国家质检总局特种设备局管理，需要定期检查、保养和维护。特种设备安全法 规定电梯应至少每 15 天按照国家安全技术规范的要求对电梯进行一次润滑、调整和检查， 具有稳定和持续的维保需求。因此维保业务的市场规模与电梯保有量直接相关。 2005-2015 年中国电梯保有量（万台） 从全球电梯行业来看，电梯维保收入占到整个行业收入的一半，而目前中国电梯维保 市场还处于相对初期的局面，收入占比仍有很大距离。之前中国维保市场一直是“小、散、 乱”的格局，大部分由第三方服务队承包，整合空间较大。截止到目前，国内电梯保有量 高端营销推广平台 超过 450 万台，按每台 5000 元/年计算维保市场也接近 300 亿空间，在安全问题频发的背 景下，维保后市场有望规范发展。而形式上就是将原来由第三方维保的形式转向整机厂商 自维保发展。目前国内电梯厂自维保比率 10-15%，而奥的斯等国际品牌达到 40-60%的比 率。而上市企业的维保收入占比已经在逐步提升，维保市场正在成为电梯企业的第二增长 点。 2012-2015 年上市电梯企业维保收入整体占比 2、县域经济是我国经济的重要组成部分，县域市场对于电梯的需求也逐渐提升。与一 线城市地产商主要依靠“价格”获取利润不同，二三线城市的地产商往往需要通过依靠 “销量”来获取更多的利润。以开工面积来看，二三线城市的开工面积远远超过一线城市， 随着未来县域经济的发展，县域市场高层建筑的增多，县域市场电梯配比也将逐步提高， 届时县域市场也将成为国内电梯行业的新的增长点。 2012-2015 年中国 40 大城市房屋新开工面积（万平方米） 3、虽然高增速不在，但电梯企业的盈利能力在整个机械制造行业中依然突出，并且有 略微提升的趋势。这主要是由于企业自身制造环境的自动化程度在提升，以及对原材料成 本的控制力逐渐增强。 2012-2016 年中国上市电梯公司毛利率和净利率 得益于行业较好的回款制度，上市企业现金流和货币资金等指标都比较良好。充沛的 在手现金、稳健的主业经营都给企业后续发展和转型奠定基础。 部分上市电梯公司货币资金 高端营销推广平台 4、随着电梯应用领域和场景的极大丰富，电梯的安全、质量和运行效率等逐渐被重视 并对生产环节提出了更高的要求；同时随着现代工业自动化的发展，提高电梯生产领域内 的加工精度、效率也具有了一定产业基础。 一家电梯企业的生产车间往往包含前、中、后 3 个生产群，第一、第二生产群具有实 施无人化生产的条件，其中焊接、分拣、检测和搬运机器人已经被应用。目前国内大部分 电梯企业已经实现多数产线的自动化，包括门板生产线、轿壁生产线、轿架生产线、门机 生产线、层门装臵生产线、门套生产线等都实现了全自动和半自动生产。工业机器人在上 料、剪裁、分料、冲压、折弯、焊接、码放等过程的自动化生产使得电梯及零部件安装生 产更加安全可控。高效的生产模式，一个方向是在生产环节引入工业机器人，另一个方向 就是将物联网与电梯工厂生产设备相融合，实现“智慧型”工厂。所谓“智慧型”电梯工 厂，就是利用物联网和设备监控技术加强信息管理和服务，清楚掌握产销流程、提高生产 过程的可控性、减少生产线上人工的干预，即时正确地采集生产线数据，以及合理进行生 产计划编排与生产进度监控。 近年来电梯安全事故频发，电梯如何做到有效监管维护的问题受到越来越多的关注。 随着物联网技术引入电梯运营环节，电梯运行数据被采集仪获取并分析然后上传到互联网 监控中心，结合平台应用软件，实现了各相关单位对电梯实时有效的监管维护。 5、城市生活中物联网将我们的个人空间与公共设施进行连接。作为城市室内交通的核 心要素，电梯将成为智慧城市的重要组成部分。而这其中电梯企业可以做的事情非常多。 一方面，电梯物联网平台用电梯物联网技术解决安全问题，全面实现信息的应用、分享和 交互。平台可以集成故障数据、状态数据、监控数据等