[国研专稿] 2009年3季度交通运输行业发展环境分析

国研专稿2009 年 3 季度交通运输行业发展环境分析 2009-11-11 1 2009 年 3 季度交通运输业发展环境分析 1.1 宏观经济环境分析 1.1.1 世界经济景气回升 3 季度，世界经济普遍向好，主要发达经济体的经济先行指标都出现了不同程 度的反弹。德国 IFO 研究所的世界经济学家调查显示，2009 年 3 季度，世界经济 学家信心指数为 78.7，是自 2007 年底以来的第二次回升（1995=100）。此次经济 学家信心指数的反弹主要归因于经济学家对未来经济预期的普遍看好。经济学家对 当前经济形势的看法也略有好转，自 2007 年以来首次出现回升。 从主要的经济体来看： 美国经济回升。今年第 3 季度，美国经济增长率为 3.5%，结束了自去年第 1 季 度以来持续的负增长局面。从重点行业看，消费者对汽车等工业产品的需求猛增了 22.3%，为 2001 年以来最大增幅；房地产市场也一扫阴霾，9 月份美国住宅销售量 出现了 9.4%的增长，为 26 年来最高增幅，与去年 1 月销量低谷相比，上升了 24%；出口也成为美国第 3 季度经济增长的一大亮点，增长率折合年率达到 21.74%，而目前美元走低更是有利于出口。此外，库存商品大幅度减少也是美国 3 季度经济复苏的重要因素。 欧洲经济趋于平稳。西欧经济学家信心指数 3 季度明显回升。欧洲三大经济研 究机构，德国宏观经济研究所（IFO）、法国统计及经济研究所（INSEE）和意大利 经济分析研究所（ISAEZ）10 月 7 日发表研究报告Euro-zone Economic Outlook显示，欧元区 3 季度经济增长率可达到 0.4%，从而结束欧元区经济连续 4 个季度下滑的态势； 日本经济延续反弹势头，但失业等不利因素犹存。日本 7 月的出口额实现了 5.32%的环比增长，创下今年以来新高；私人消费环比增速由 6 月的 0.1%升 8 月份 的 0.2%，消费者信心指数亦由 6 月的 38.1 点升至 9 月的 44.7 点；8 月工业产出环 比增长 1.6%，连续 6 个月实现环比增长。预计第 3 季度日本 GDP 将季环比年率增 长 2.8%，但不利因素依然存在：7-8 月日本失业率高达 5.7%和 5.5%，高于第 2 季 度 5.3%的平均水平；8 月 CPI 同比下降 2.2%，维持了 2009 年 2 月以来的下降趋势， 略低于 7 月的 2.3%，通货紧缩的风险仍未消除。 1.1.2 保增长已无悬念 中国经济持续回暖 从国内形势来看，前 3 季度我国国内生产总值 217817 亿元，按可比价格计算， 同比增长 7.7%，比上半年加快 0.6 个百分点。分季度看，1 季度增长 6.1%，2 季度 增长 7.9%，3 季度增长 8.9%。从趋势上看，今年“保八”没有悬念。GDP 增速连续 两个季度明显上升，说明宏观经济企稳回升的趋势更加明确。 图 Error! Bookmark not defined. 2006 年 3 季度-2009 年 3 季度我国 GDP 累计增长率 注：累计同比增长率按不变价格计算。 2006 年 1 季度开始，根据国民经济行业分类（2002）将“ 农林牧渔服务业” 从第三产业调整到 第一产业。 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 分产业看，前 3 季度，第一产业增加值 22500 亿元，增长 4.0%；第二产业增 加值 106477 亿元，增长 7.5%；第三产业增加值 88840 亿元，增长 8.8%。 信心指数稳步上升 经济增长的持续回升，伴随着市场信心的恢复。人民银行景气调查显示，3 季 度企业家信心指数为 75.4%，比上季高 7 个百分点，比去年 4 季度最低值(60.9%) 回升 14.5 个百分点；银行家信心指数为 55.4%，较上季大幅回升 15.4 个百分点。 工业生产增速加快，工业企业利润降幅减缓 前 3 季度，规模以上工业增加值同比增长 8.7%，增速比上年同期回落 6.5 个 百分点。其中，1 季度增长 5.1%，2 季度增长 9.1%，3 季度增长 12.4%。1-8 月份， 全国规模以上工业企业实现利润 16747 亿元，同比下降 10.6%，比 1-5 月份降幅缩 小 12.2 个百分点。在 39 个大类行业中，36 个行业利润增长或降幅缩小。 投资快速增长 前 3 季度，全社会固定资产投资 155057 亿元，同比增长 33.4%，增速比上年 同期加快 6.4 个百分点。基础设施投资大幅增长。前 3 季度，基础设施投资（不包 括电力）增长 52.6%，其中铁路运输业增长 87.5%，道路运输业增长 50.7%。 进出口持续改善 前 3 季度，进出口总额 15578 亿美元，同比下降 20.9%。其中，1 季度下降 24.9%，2 季度下降 22.1%，3 季度下降 16.5%，降幅明显收窄。前 3 季度，出口 8466 亿美元，下降 21.3%；进口 7112 亿美元，下降 20.4%；顺差 1355 亿美元，同 比减少 455 亿美元。 1.1.3 宏观经济环境向好拉动交通运输企业景气程度明显回升 受宏观经济的拉动，交通运输企业景气程度明显回升。3 季度，交通运输、仓 储和邮政业企业景气指数为 116.9 点，较上年同期回落 2.7 点，但较 2 季度大幅上 升 8.4 点，交通基础设施建设投资继续保持高速增长，运输生产持续回升，安全形 势总体平稳。 1.2 交通运输业政策环境解读 1.2.1 综合运输 “十二五”交通运输发展规划编制工作全面启动 8 月 10 日，在积极应对国际金融危机、加快交通运输基础设施建设的新形势 下，交通运输部组建以来的第一次全国交通运输发展前期工作会议在贵阳召开，标 志着“十二五”交通运输发展规划编制工作全面启动。 “十二五”交通运输发展规划将会从资源节约和发挥交通运输整体效能的角度， 将综合运输体系的建设提上重要日程，我国的交通运输也将进入发展的快车道，会 议的召开对铁路、公路、水路和航空运输的发展指明了新的方向： 1、铁路建设仍是政策支持的主要方向。重点进行高速轨道建设，建设省际、 城际客货运轨道交通、煤运通道，完善西部地区铁路网，强化中部地区铁路的辐射 作用，完善东部地区铁路网，加强集装箱运输系统和主要客货枢纽建设。 2、公路的发展将一如既往，重点放在加快发展格局建设。建立覆盖全国的公 路交通网，大力推进城市高速公路以及城际高速公路的建设。 3、水运在突出集装箱和主要货种港口能力建设的同时，将长江等内河水运的 发展提到新的高度，希望依托江海联运带动开始处于上升期的内河水运的发展。在 发展水运建设的同时，要更多的关注水运安全，早日建立和健全水运突发事件应急 响应机制。 4、明确民航在交通发展中的地位，提高民航的运输效率，完善民航的客运服 务。在中长距离旅客运输中，民航将发挥更大的作用。 1.2.2 港口航运业 1.2.2.1 推进长江干线船型标准化 促进长江航运可持续发展 为加快推进长江干线船型标准化，交通运输部、财政部和上海市、江苏省、安 徽省、江西省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、云南省、河南省人民政府联合 制定了推进长江干线船型标准化实施方案（以下简称方案），7 月 29 日 发布，自 2009 年 10 月 1 日起施行。 回顾长江船型标准化的发展历程，大约可以分为三个阶段： 表 Error! Bookmark not defined. 长江船型标准化发展历程 阶段及时间 发展 起步阶段（1975 年- 1980 年） 七十年代中期，成立了船型标准化委员会，我国船型标准化工作开始起步 发展阶段（1980 年- 2000 年） 这一时期船型标准化工作的特点是船型简化和制订船型标准同步进行，推动了船 型标准化工作向规范化方向发展 全面推进阶段（2001 年至今） 2001 年交通部印发了公路水路交通发展三阶段目标。2003 年，交通部在京杭运 河实施船型标准化示范工程。2003 年 7 月，交通部正式启动川江及三峡库区船型 标准化工程，加速标准船型的研发工作。2006 年交通部编制出台了全国内河船 型标准化发展纲要 资料来源：国研网行业研究部加工整理 随着科学发展观的深入贯彻落实和建立现代综合运输体系步伐的逐步推进，长 江水运的比较优势日益凸显。加快长江黄金水道建设，促进沿江经济发展已成为沿 江省市的共识。在广泛调研和征求意见的基础上，交通运输部等政府部门联合发布 了推进长江干线船型标准化实施方案，主要内容大致如下： 表 2 推进长江干线船型标准化实施方案主要内容 指导 思想 贯彻落实科学发展观，按照全国内河船型标准化发展纲要的总体部署和“立足现状、突出重点、 政府引导、市场推动”的工作思路，以构建资源节约型、环境友好型交通为目标，以促进航运结构 调整和船舶技术进步为主线，以提高三峡船闸通过能力和船舶安全、环保性能为重点，综合采取技 术、经济、法律、行政等手段，稳步推进长江干线船型标准化工作，促进长江航运的可持续发展 目标 利用五年左右时间，通过推进长江干线船型标准化，使川江及三峡库区船型标准化率达到 75以 上，三峡船闸的通过能力提高 10以上，长江干线货运船舶的平均吨位达到 1000 载重吨以上，船 舶安全技术性能明显提高 时间 2009 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 鼓励过闸小吨位 船舶提前退出航 运市场 凡符合船舶种类为运输船舶、总吨位在 600 总吨（含）以下、船龄在 30 年 （含）以下、船舶相关证书齐全、有效等条件的船舶，船东可申请政府补助 鼓励长江干线老 旧船舶提前退出 市场 凡符合船舶种类为运输船舶、货运船舶船龄在 15 年以上 30 年（含）以下， 客运船舶船龄在 10 年以上 25 年(含) 以下、船舶经营范围为长江干线或长江主 要支流干支直达、船舶相关证书齐全、有效等条件的船舶，船东可申请政府补 助 三峡库区现有客 船、液货危险品 船改造或拆解 凡符合经营范围涵盖三峡库区（以船舶营业运输证核定为准）的客船（含载货 汽车滚装船）、600 总吨以上的单壳油船和单壳化学品船、船舶相关证书齐全、 有效等条件的船舶，船东可申请政府补助 鼓励 政策 （补 贴政 策） 标准船型科研及 推广经费 继续采用政府发起和市场发起两种方式开展标准船型研发。开展长江干线船型 标准化的相关政策、技术研究和国际、国内交流，并对推进船型标准化的实施 效果进行跟踪。除标准船型科研及推广经费外，由中央和地方按照各 50%的 比例承担。中央补贴资金由财政部、交通运输部落实，地方承担的补贴资金由 省级人民政府负责落实。申请政府补贴的具体标准、程序和资金的管理办法等 由财政部会同交通运输部另行制定 加强组织领导 按照统一政策、全线联动的工作方针，交通运输部牵头成立领导协调机构，有 关省（市）交通运输主管部门成立相应的领导机构和工作机构，负责本方案的 实施，确保本方案各项措施和规定的贯彻落实 切实履行职责 各有关航运管理、海事管理、船闸管理和船舶检验部门，要依照各自的职责， 制订和完善相关规定，保证本方案的实施，对禁止通过三峡船闸或进入三峡库 区的船舶，不予签证放行，不予安排通过船闸，同时为标准船型和优选船型的 选用提供便利 保障 措施 做好宣传发动工 作 各地要结合本地实际，利用报纸、杂志、广播、电视、网络等媒体，采取座谈 会、宣讲会、挂图等形式，切实做好长江干线船型标准化的宣传工作，使其得 到广大船东的配合与支持 资料来源：国研网行业研究部加工整理 推进长江干线船型标准化，在长江干线的综合运输方面起到了积极的作用： 首先，长江是我国唯一贯穿东、中、西部的水路交通大通道，长江航运已成为 流域综合运输体系的重要组成部分，以及沿江省市外向型经济发展的重要支撑。 方案的推行和实施将对促进地区间物资流通和流域经济发展发挥其不可替代的 作用。 其次，方案的指导思想可以帮助航企提高船舶技术水平、降低船舶营运成 本、提高船舶的运营效益，方案中的鼓励政策也有助于调整和优化船舶运力结 构，促进长江航运生产力结构适应市场需求，满足沿江经济对长江航运的需求，促 进长江航运的可持续发展。 最后，方案会对航道特别是船闸的通过能力上起到了很好的指导和推动作 用，在保障船舶航行安全、减少船舶对环境造成污染，充分发挥长江黄金水道作用 方面也将发挥巨大的作用。 1.2.2.2 浦东新区推进上海国际航运中心核心功能区建设 根据国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中 心和国际航运中心的意见（国发200919 号），以及上海市人民政府贯彻国 务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运 中心的意见的实施意见（沪府发200925 号），结合浦东新区航运及产业发展 现状，紧盯国际航运中心建设目标，上海浦东政府于 8 月 28 日提出了浦东新区 推进上海国际航运中心核心功能区建设实施意见（以下简称意见）。 表 3 浦东新区推进上海国际航运中心核心功能区建设实施意见主要内容 主要任务 具体措施 1、拓展航运服务业发展空间，为航运市场主体集聚提供空间载体。 2、细化落实各项支持政策并制定相关配套政策，为集聚航运市场主体提 供政策支撑。 （一）加强载体和环境建设， 集聚航运市场主体 3、吸引航运企业集聚，扶持市场主体做大做强。 4、配套完善航运物流基础设施，增强综合运输能力。（二）加强基建设，优化多 式联运集疏运体系 5、推动水陆直通通道建设，提高港口的中转直通能力。 6、探索建立航运产业投融资体系，扶持和促进航运产业发展。 7、创新航运金融体制机制，发展航运金融体系。 （三）争取政策突破和先行 先试，提升航运金融服务能 级 8、加快体制和机制创新，持续优化国际航运发展综合试验区环境。 9、筹建浦东国际航运服务中心，优化航运发展服务环境。 10、建设区域专业航运信息平台，整合航运服务公共信息资源。 11、以二手船交易平台为重点，加强航运市场体系建设。 （四）强化平台和市场建设， 提高服务长三角乃至全国、 参与国际航运资源配置的航 运中心辐射影响能力 12、建设航运人才培训和交流平台，构筑航运人才高地。 13、建设航运国际交流平台，开阔国际航运视野。 14、深化口岸通关环境建设，便捷航运物流发展。 15、加快发展先进制造业和服务业，提高国际航运中心建设需求和供给 16、扶持航运装备高端制造业发展，建设航运装备产业高地。 （五）夯实产业发展基础， 持续提升航运中心建设动力 17、争取邮轮码头规划布局在浦东设点，推进新区邮轮经济新兴产业发展。 资料来源：国研网行业研究部加工整理 从意见可以看出，浦东新区将着力围绕优化国际航运发展综合试验区、建 立航运产业发展基金、创新航运金融体制机制等方面推进上海国际航运中心核心功 能区的建设，围绕航运金融区域、航运服务企业区域、海事组织与科教区域和航运 会展区域等四个功能区域进行重点投资和建设。实施意见的推行，将有助于浦 东新区结合自身的区位优势和特点，理清浦东新区在推进国际航运中心建设中的思 路、目标和具体措施，对上海的国际航运中心建设的进程起到很好的推动作用。 1.2.2.3 防治船舶污染 保护海洋环境 近年来，为了应对国际海运业快速发展对海洋环境带来的威胁，有关国际组织 制定出台了一些加强防治船舶污染海洋环境的国际公约。我国作为国际海事组织的 A 类理事国，积极推动并加入了国际防止船舶造成污染公约、国际油污损害 民事责任公约、国际油污防备、反应和合作公约等多个防治船舶污染海洋环 境的国际公约。与此同时，全国人大常委会也根据我国保护海洋环境的实际需要和 加入的国际公约的要求，对 1983 年出台的中华人民共和国海洋环境保护法进 行了修订，增加了国家建立船舶油污保险、油污损害赔偿基金制度，以及对船舶载 运油类、危险化学品等污染危害性货物的作业进行监管等内容。 为了进一步做好防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境工作，加强生态环境 保护，建设环境友好型社会，在总结防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境的实 践经验基础上，对原有的中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例进行全面 修改，制定新的防治船舶污染海洋环境管理条例。防治船舶污染海洋环境管 理条例于 2009 年 9 月 2 日国务院第 79 次常务会议通过、公布，自 2010 年 3 月 1 日起施行。 条例针对提高有关单位的防污应急能力，确保在发生船舶污染事故时 能够迅速有效地开展清污工作方面有如下规定： 一、规定国务院交通运输主管部门、沿海设区的市级以上地方人民政府，应当 根据防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境的需要，组织编制防治船舶及其有关 作业活动污染海洋环境应急能力建设规划，制定相应的应急预案。 二、规定海事管理机构应当建立健全船舶及其有关作业活动污染海洋环境的监 测、监视机制，加强对船舶及其有关作业活动污染海洋环境的监测、监视。 条例针对船舶在运行过程中产生的大量船舶垃圾、生活污水等污染物 可能会引起的海洋环境污染方面有如下规定： 一、规定船舶排放船舶污染物应当符合法律、行政法规、有关国际公约以及相 关标准的要求，不符合排放要求的船舶污染物，应当排入港口接收设施或者由船舶 污染物接收单位接收。 二、规定船舶污染物接收单位接收船舶污染物，应当向船舶出具污染物接收单 证，按照国家有关污染物处理的规定处理接收的船舶污染物，并每月将船舶污染物 的接收和处理情况报海事管理机构备案。 条例针对船舶在进行过驳、装卸等作业活动时给海洋环境造成的污染 问题有如下规定： 一、规定载运污染危害性货物的船舶应当符合污染危害性货物适载要求，在具 有相应安全装卸和污染物处理能力的码头、装卸站进行装卸作业。对瞒报、谎报污 染危害性货物逃避监管的问题，可以按照国务院交通运输主管部门的规定采取开箱 等方式查验 二、进行散装液体污染危害性货物过驳作业的船舶，其承运人、货物所有人或 者代理人应当向海事管理机构提出申请，告知作业地点，并附送过驳作业方案、作 业程序等材料，经许可方可作业。 条例针对发生船舶污染事故给海洋环境造成损害后有关责任人承担的 损害赔偿责任方面有如下规定： 一、造成海洋环境污染损害的责任者，应当排除危害，并赔偿损失；完全由于 第三者的故意或者过失，造成海洋环境污染损害的，由第三者排除危害，并承担赔 偿责任。船舶污染事故的赔偿限额依照海商法关于海事赔偿责任限制的规定执 行。 二、除 1000 总吨以下载运非油类物质的船舶外，在中华人民共和国管辖海域 内航行的船舶，其所有人应当按照国务院交通运输主管部门的规定，投保船舶油污 损害民事责任保险或者取得相应的财务担保。 三、在中华人民共和国管辖水域接收海上运输的持久性油类物质货物的货物所 有人或者代理人应当缴纳船舶油污损害赔偿基金。船舶油污损害赔偿基金由有关行 政机关和主要货主组成的船舶油污损害赔偿基金管理委员会负责管理。 防治船舶污染海洋环境管理条例的颁布和实施对进一步做好有关单位防治 船舶及其有关作业活动对海洋的污染起了重要的指导作用，同时也是我国积极响应 海洋环境保护国际公约的具体要求，对于加强生态环境保护和建设环境友好型社会 都有着积极的作用。 1.2.2.4 加强内河集装箱运输安全管理 经济的不断发展，使得对物资和能源的需求激增，从而给交通运输带来了很大 的压力,水运市场的发展分流了运输的压力，在一定程度上缓解了这一问题，但也 带来了许多负面效应。据长江海事局统计，上半年，长江干线水域共发生事故及险 情 153 起，直接经济损失 1403.6 万元。长江危险品运输量上升，品种增多，船舶 数量迅速增长，安全隐患突出，事故险情呈上升态势。面对日趋严峻的水上交通运 输安全形势，国家及水运主管部门为预防和控制事故的发生，制定了相关的法律、 法规和规章制度，但事故仍未能得到明显和有效的控制，重大事故仍时有发生， 2009 年 8 月 10 日“航龙 518”轮发生集装箱落江事故，暴露出内河集装箱运输安 全管理中存在薄弱环节。为避免类似事故再次发生，确保内河运输安全形势稳定， 中华人民共和国交通运输部于 9 月 17 日发布了关于加强内河集装箱运输安全管 理的通知（以下简称通知）。 表 4 关于加强内河集装箱运输安全管理的通知主要内容 提纲 主要内容 提高认识，高 度重视内河集 装箱运输安全 管理工作 各级港航管理部门、海事管理机构要以对国家和人民生命财产安全高度负责的态度，认 真贯彻落实各项安全措施，坚决克服麻痹大意思想，切实加强对内河集装箱运输工作的 领导，进一步加强对港航企业的安全生产教育，努力提高港航企业和广大从业人员的安 全生产意识，确保安全生产形势稳定 规范操作，认 真执行内河集 装箱运输安全 有关规定 港航企业要严格执行各项安全管理规定，突出抓好港口装卸、船舶积载、集装箱系固等 环节的作业管理，保障内河集装箱运输安全。进行危险货物集装箱装卸作业时，港口企 业应事先制定安全装卸与堆存方案，由经过专门培训的危险货物集装箱装卸班组和装卸 指导员承担作业。严禁装卸载有包装破漏危险货物的集装箱 严格管理，建 各有关港航管理部门、海事管理机构要认真分析总结事故发生规律，组织研究制定有针 立和完善有关 制度 对性的安全管理措施。建立和完善危险货物集装箱申报和信息通报制度，港航企业应按 照港口法的规定将危险货物集装箱及装载危险货物的有关情况、作业时间和地点报 告港口行政管理部门和海事管理机构 强化监管，切 实落实安全生 产管理责任 各港航管理部门、海事管理机构要加强现场监管，督促从事内河集装箱运输的港航企业 执行有关安全规定，重点加强危险货物集装箱的安全管理工作，抓好危险货物集装箱的 申报工作，严厉打击瞒报、漏报、虚报危险货物等违规行为；加强对集装箱的检查，对 装运危险货物的集装箱，要严格按集装箱装运包装危险货物监督管理规定的有关要 求执行 资料来源：国研网行业研究部加工整理 国家对此次突发事件的反应速度，以及关于加强内河集装箱运输安全管理的 通知可以明显感到管理层对水运安全的高度重视。从通知中我们能看到国家 对水运安全监管几个转变： 首先，对水运安全的监管要改变事后查处的被动型管理为事前预防的主动型管 理。除了要求水运安全重点应着重放在重特大事故隐患的预防、控制、治理和整改 外，还要求不能仅仅把水运安全管理停留在政策的督导，要把水运安全管理责任切 实落到实处，为水运创造安全的运输环境； 其次，对水运安全要实现技术和专业化管理。随着海运业的不断发展，传统的 管理方式已不再适应时代的要求，水运相关部门在政策的指引下要利用先进技术和 专业化队伍来实施有效的管理，各级管理部门不仅要了解船舶航行安全的基本要求， 提高船舶安全状况的日常监察，更要能够正确运用船舶安全航行保障的现代化设施， 确保在正常条件和特殊的通航环境下船舶的安全航行。 最后，对水运安全的管理要更集中，范围更广。加大水上交通运输安全工作力 度，强化现场管理，特别有必要开展集中统一行动，打击一切影响水运安全的行为。 水运安全管理工作的特点是依法监督，这也要求其管理体系必须是一个集中和统一 的管理体系。否则，容易产生疏漏。也只有这样才能真正把“事后处理”变成“事 前预防”。 1.2.3 航空运输业 民航局就进一步促进航空货运发展的政策措施公开征求意见 为进一步支持航空货运发展，同时也为了缓解航空货运市场外资强、内资弱的 尴尬局面，中国民用航空局运输司在广泛调研的基础上，拟出关于进一步促进航 空货运发展的政策措施征求意见稿（以下简称征求意见稿），并于 9 月 21 日至 9 月 30 日公开征求意见。 针对市场的准入政策和开拓新的货运市场，征求意见稿提出：要实行有效 的市场准入政策，大力开拓货运市场。继续鼓励全货运航空公司设立分公司、建立 货运集散地；继续放宽航空公司购租货机管理，鼓励航空公司引进各种型号的全货 运飞机，以快速扩大机队规模；鼓励设立航空货运代理企业，支持规模较大的航空 货运代理企业设立分支机构；大力发展航空物流，支持航空公司与铁路、公路、水 运、物流商开展各种形式的合作。 针对航空公司的购并、重组和业务合作，征求意见稿提出，鼓励货运航空 公司购并、重组和业务合作，发挥规模经济效益。针对全货运航空公司规模小，缺 乏规模经济效益的状况，鼓励航空公司实行收购、兼并、重组，尽快形成几家有一 定规模、能够有效参与国际竞争的全货运航空公司。同时，鼓励全货运航空公司加 入航空联盟，开展代号共享、包舱包板、联营、互换舱位、比例分摊等多种业务合 作。 针对国际货运新航线的开辟和国际航线网络的完善，征求意见稿提出，对 新开国际货运航线给予 3 年的保护期，保护期期间，不予其他航空公司航线许可； 协调财政主管部门同意，对航空公司开辟西部货运航线，新开国际货运航线，特别 是远程国际航线实行补贴，以稳定西部国际货运经营；进一步完善支线补贴政策， 鼓励航空公司培养和发展货运支线。 针对航空货运市场的监管和相关收费标准，征求意见稿提出，将借助信息 化技术，研究民航货运单规范管理问题，改进、完善货运票据管理手段，促进民航 货运市场健康有序发展，并将会同国家价格管理部门，在调查研究基础上，根据航 空公司成本费用等方面情况的变化，适当提高货运公里运价，使价格更好地反映航 空公司的成本和市场变化，更好地适应航空公司生产经营需要。 当前，在全球金融危机的影响下，航空货运市场的机遇和挑战并存。一方面， 国内铁路大面积提速、高速公路网不断延伸以及海运进一步发展挤占了航空货运市 场的份额，国外航空货运巨头不断增加至我国的货运航班对我国航空货运市场也带 来了冲击，致使航空货运市场的运量大幅下滑。但另一方面，经济全球化、区域经 济一体化是世界经济发展的大趋势，这一趋势会加速贸易的长足发展，未来较长一 段时间内，我国仍将保持较高的经济增长速度，这些都会给航空货运提供新的发展 空间。从长远看，全球及我国航空货运发展前景依然广阔。征求意见稿的提出， 将进一步支持我国航空货运的发展，使航空货运更好地为国家经济社会发展服务。 1.2.4 铁路运输业 铁道部千亿元铁路建设债券融资获批 铁道部于 8 月 5 日正式获得发改委批复，今年将发行 1000 亿元铁路建设债券。 铁道部的千亿发债规模是今年以来获批发行额度最大的债券，债券融资规模再超去 年（800 亿元）。 回顾过去一年来的铁路建设债券的发行，铁路债券由于良好的信誉和稳定的收 益预期受到不少资金的追捧。2008 年第一期铁路建设债券，10 年期和 15 年期的招 标利率区间均为 4.59%-5.59%，分别有 52 和 34 家机构通过招标系统投标，最终中 标利率均为 4.59%；2008 年第二期铁路建设债券，10 年期和 15 年期的招标利率区 间均为 3.7%-4.73%，分别有 37 家和 25 家机构通过招标系统投标，最终中标利率 分别为 3.85%和 4.03%；2008 年第三期铁路建设债券，7 年期和 15 年期的招标利率 区间均为 3.52-4.52%，分别有 33 和 23 家机构通过招标系统投标，最终中标利率 分别为 3.58%和 4.05%；2008 年第四期铁路建设债券，10 年期的招标利率为 3.35%-4.35%，有 23 家机构通过招标系统投标，最终中标利率为 3.96%。而今年的 第一期铁路建设债券，10 年期和 15 年期的招标利率区间分别为 3.84%-4.84%和 4.04%-5.04%，分别有 18 和 15 家机构通过招标系统投标，最终中标利率分别为 4.8%和 5%。 表 5 铁道部近年来铁路建设债券发行情况一览 时间 债券名称 金额 2007 年 11 月 28 日 2007 年第一期中国铁路建设债券 450 亿 2008 年 9 月 22 日 2008 年第一期中国铁路建设债券 200 亿 2008 年 10 月 15 日 2008 年第二期中国铁路建设债券 200 亿 2008 年 11 月 11 日 2008 年第三期中国铁路建设债券 300 亿 2008 年 11 月 24 日 2008 年第四期中国铁路建设债券 100 亿 2009 年 9 月 21 日 2009 年第一期中国铁路建设债券 300 亿 资料来源：国研网行业研究部加工整理 经验和数据表明，债券是铁路建设的最佳的融资方式之一，对铁路融资成本和全社会运输 成本的降低都有积极的影响，另外，国外铁路公司发行公司债券通常占长期负债的 80%以上， 而我国铁路不到 20%。因此，作为铁路建设融资的方式和渠道，发行铁路建设债券还有很大的 成长空间。这次债券的发行将有利于我国铁路规划的建设，也预示着国家对铁路运输事业长期 的支持。 2 2009 年 3 季度交通运输业运行情况分析 2.1 交通运输业整体发展状况 总体上看，交通运输经济运行经历了去年第四季度快速下滑、今年第一季度探 底企稳、第二季度逐步回升后，进入第三季度，呈现持续向好态势，交通运输企业 景气程度明显回升，货运量增长明显加快，交通基础设施建设投资继续保持高速增 长。 2.1.1 交通运输业企业景气程度继续回升 表 6 2008 年 3 季度-2009 年 3 季度交通运输业及其主要子行业企业景气指数 2008 年 3 季 度 2008 年 4 季 度 2009 年 1 季 度 2009 年 2 季 度 2009 年 3 季 度 交通运输、仓储及邮政 业 119.6 95.2 104.5 108.5 116.9 其中：铁路运输业 148.8 97.1 116.0 113.7 146.4 道路运输业 119.2 99.3 105.8 104.2 107.5 城市公共交通业 110.1 111.1 112.5 116.6 115.6 水上运输业 120.3 64.3 68.3 95.4 99.7 航空运输业 100.3 85.8 125.7 113.0 143.1 注：企业景气指数指国家统计局 1998 年以来通过调查，根据企业家对本企业外部市场经济环境与宏观政 策认识、看法、判断与预期（通常为对“好” 、“一般” 、“不佳”的选择）而编制的季度指数，用以反映企业的生产 经营状况。企业景气指数的数值介于 0-200 之间，100 为景气指数的临界值。当景气指数大于 100，表明经济 状况趋于上升或改善，处于景气状态，越接近 200 状态越好；当景气指数小于 100 时，表明经济状况趋于下 降或恶化，处于不景气状态，越接近 0 状态越差。为更好地分析和理解企业景气指数，我们将景气区间作如 下划分：180 以上为“非常景气”区间， 180-150为“ 较强景气”区间，150-120为“较为景气”区间，120-110为 “相对景气 ”区间， 110-100为“微景气” 区间，100 为景气临界点，（100-90 ）为“ 微弱不景气”区间，（90-80） 为“相对不景气” 区间，（80-50）为“ 较为不景气” 区间，（50-20）为“ 较重不景气” 区间，20 以下为“严重不景气” 区间。（下同）。 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2009 年 3 季度，受益于我国宏观经济形势继续好转，全国企业景气程度较 2 季 度显著提高。根据国家统计局发布的数据，3 季度全国企业景气指数为 124.4 点， 比上年同期回落了 4.2 点，但比 2 季度回升 8.5 点，由相对景气区间进入较为景气 区间。 随着宏观经济稳步复苏，我国交通运输业企业景气度也呈回升态势，但景气程 度仍然低于全国企业总体景气水平。2009 年 3 季度，交通运输、仓储和邮政业企 业景气指数为 116.9 点，较上年同期回落 2.7 点，较 2 季度上升 8.4 点，由微景气 区间进入相对景气区间。交通运输业的继续回暖，反映出经济形势的不断趋好。值 得注意的是，3 季度，交通运输、仓储和邮政业企业景气指数虽然和全国企业景气 指数都处于回升趋势，但交通运输、仓储和邮政业企业景气指数仍然比全国企业景 气指数低 7.5 点。 图 2 2006 年 3 季度 -2009 年 3 季度交通运输、仓储和邮政业企业景气指数 走势 注： 每季度的 GDP 累计同比增长率按不变价格计算。 2005 年季度数据已调整为最终核实数。 2006 年 1 季度开始，根据国民经济行业分类（2002）将“农林牧渔服务业”从第三产业调 整到第一产业。 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 分行业来看，2009 年 3 季度，交通运输各子行业景气指数全面上扬。其中，铁 路运输业景气指数上升最快，达到 146.4，接近去年同期水平，较 2 季度上升 32.7 点，由相对景气区间进入较为景气区间；其次是航空运输业，景气指数达到 143.1，超过去年同期水平，较 2 季度上升 30.1 点，由相对景气区间进入较为景气 区间；水上运输业的景气指数为 99.7，较 2 季度上升 4.3 点，仍然处于微弱不景 气区间，道路运输业的景气指数为 107.5，较 2 季度上升 3.3 个点，仍然处于微景 气区间。 图 3 2006 年 3 季度 -2009 年 3 季度交通运输业及其子行业企业景气指数 走势比较 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2.1.2 货物运输增长明显加快 旅客运输增长平稳 2009 年 3 季度，交通运输业经济运行总体平稳有序，运输生产企稳向好，交通 客货运输主要经济指标均保持了一定的增长速度，延续了上半年的增长势头。 货运方面：前 3 季度，全国主要运输方式累计实现货运量 201.72 亿吨，同比 增长 4.96%，增速较去年同期回落 7.54 个百分点，较上半年上升 2.49 个百分点； 实现货物周转量 87401.48 亿吨公里，同比上升 6.5%，增速较去年同期回落 1.1 个 百分点，较上半年则提高 2.2 个百分点。 客运方面：前 3 季度，全国主要运输方式累计完成客运量 223.20 亿人，同比 增长 3.7%，增速较去年同期回落 3.8 个百分点，和上半年持平；完成旅客周转量 18706.36 亿人公里，同比增长 6.04%，增速较去年同期回落 1.56 个百分点，较上 半年上升 1.56 个百分点。 图 4 2007-2009 年同期交通运输业货物周转量及增速对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 5 2007-2009 年同期交通运输业旅客周转量及增速对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 表 7 2009 年 1-9 月交通运输业客货运量情况 货运量（亿吨） 货物周转量（亿吨公里） 客运量（亿人） 旅客周转量（亿人公里） 累计完成 201.72 87401.48 223.20 18706.36 累计比上年同期增长 4.96% 6.5% 3.7% 6.04% 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2.1.3 交通建设投资继续保持高速增长 表 8 2009 年前三季度交通运输业及主要子行业城镇固定资产投资完成情况 投资额 比重（以全国总计为 100） 行业名称 自年初累计 （亿元） 比上年同期增 长（%） 自年初累计 上年同期 交通运输、仓储和邮政业 14856.28 59.3 11.2 9.3 其中：铁路运输业 3535.53 87.5 2.7 1.9 道路运输业 7150.26 50.7 5.4 4.8 城市公共交通业 1434 66.2 1.1 0.9 水上运输业 1094.31 38.3 0.8 0.8 航空运输业 418.15 28 0.3 0.3 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 今年以来，在国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策、加大对基础设施建 设支持力度的背景下，交通建设投资保持较高增长速度。国家统计局公布的数据显 示，交通运输、仓储和邮政业前三季度城镇固定资产投资累计完成 14856.28 亿元， 比上年同期增长 59.3%，增速比上半年回落 6 个百分点，但比上年同期提高 47.2 个百分点。 各子行业投资差异很大。国家统计局公布的数据显示，前三季度，铁路运输业 城镇固定资产投资累计完成 3535.53 亿元，同比增长 87.5%，增速比上半年回落 39 个百分点，但比去年同期提高 52.3 个百分点；道路运输业城镇固定资产投资累计 完成 7150.26 亿元，同比增长 50.7%，增速比上半年回落 4 个百分点，但比去年同 期提高 47.4 个百分点；城市公共交通运输业城镇固定资产投资累计完成 1434.00 亿元，同比增长 66.2%，增速比上半年上升 9 个百分点，比去年同期上升 38.3 个 百分点；水上运输业城镇固定资产投资累计完成 1094.31 亿元，同比增长 38.3%， 增速比上半年上升 7.1 个百分点，比去年同期提高 28.2 个百分点；航空运输业城 镇固定资产投资累计完成 418.148 亿元，同比增长 28.0%，增速比上半年下降 7.1 个百分点，比去年同期提高 55.5 个百分点。 交通建设投资结构不断优化。交通运输部公布的数据显示，前三季度，交通固 定资产投资完成 7556 亿元，同比增长 41.9%，增速比上半年提高 1.5 个百分点。分行 业看，公路建设完成 6654 亿元，增长 50.1%，其中农村公路建设完成 1503 亿元， 增长 16.2%，增幅比去年同期提高 12.4 个百分点；内河和沿海交通运输基础设施 建设分别完成 187 亿元和 512 亿元，增长 15.7%和 7.0%。分地区看，东、中、西部 地区分别完成 3058 亿元、1890 亿元和 2608 亿元，增长 26.3%、50.1%和 58.6%， 中西部地区投资增速较高。资金进一步向优化交通基础设施结构、统筹城乡交通协 调发展和促进交通节能减排等方面倾斜，加大了对国家高速公路网、农村公路、长 江黄金水道、灾区公路恢复重建的支持力度。 交通运输建设面临的主要问题是资金供求矛盾显现，建设资金到位率有所下滑。 图 6 2008、2009 年（1-9 月）交通运输各子行业固定资产投资比重对比 资料来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 7 2007-2009 年同期交通运输业城镇固定资产投资情况及增速对比 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 图 8 2009 年 1-9 月交通运输业城镇固定资产投资和全国城镇固定资产投资各月累计增速比较 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 2.2 交通运输业主要子行业运行情况及特点 2.2.1 铁路运输业 货运降幅收窄，客运保持增长态势 前 3 季度，我国铁路运输生产经营状况逐步好转，货运降幅收窄，客运保 持增长态势。 货运方面：前 3 季度，全国铁路完成货运量 24.60 亿吨，累计同比下降 2.58%，但降幅较上半年收窄 1.42 个百分点；全国铁路完成货物周转量 18472.20 亿吨公里，累计同比下降 3.31%，较上半年的降幅收窄 1.79 个百分点。 3 季度，铁路重点物资运输任务增多，铁路部门积极调整运输方案，实行 运力倾斜，全力确保夏季电煤、口岸木材、港口疏港、重点企业以及救灾物资 等重点运输。7-8 月，随着全国生产生活用煤需求回升，特别是进入夏季，气 温居高不下，电力日均耗煤明显增多，带动铁路煤炭装车稳步增加。同时，石 油、冶炼类物资装车始终保持较高水平，矿建物资和水泥装车实现了较大幅度 增长。 图 9 2007 年-2009 年同期铁路货物周转量及增长率对比 数据来源：铁道部，国研网行业研究部加工整理 客运方面：前 3 季度，全国铁路旅客累计发送量为 11.70 亿人次，累计同 比增长 4.42%，增幅较上半年下降了 0.71 个百分点，比去年同期下降 7.38 个 百分点；全国铁路完成旅客周转量 6193.55 亿人公里，累计同比增长 2%，增速 较上半年上升了 2.3 个百分点，比去年同期下降 5.2 个百分点。 表 9 2009 年 1-9 月铁路运输业客货运输完成情况 指标 计算单位 本年累计完成 上年同期完成 比上年同期增减 （%） 货运量 亿吨 24.6 25.2 -2.58 货物周转量 亿吨公里 18472.20 19063.4 -3.31 客运量 亿人次 11.7 11.2 4.42 旅客周转量 亿人公里 6193.55 6073.80 2.0 数据来源：铁道部，国研网行业研究部加工整理 全国铁路完成投资创历史同期最高水平 铁路行业是国家 4 万亿元投资的重点，大规模的投资建设带动了中国经济 的增长。今年铁路计划完成基建投资 6000 亿元。根据定额测算分析，完成这一 规模的投资需要钢材 2000 万吨、水泥 1.2 亿吨，能够提供 600 万个就业岗位。 据铁道部统计数据，前 3 季度，全国铁路基本建设共完成投资 3402.32 亿 元，同比增长 100.2%。这标志着前 3 季度全国铁路完成投资超过 2008 年全年 完成投资的总和，创历史同期最高水平。国家铁路和合资铁路完成投资 3378.57 亿元，为计划的 66.7%，同比增长 100.5%。其中，铁道部投资完成 2676.05 亿元，为计划的 67.5%，同比增长 105.9%；地方政府及企业投资完成 702.52 亿元，同比增长 82.5%；地方铁路完成投资 23.75 亿元；国家铁路和合 资铁路大中型项目完成投资 3378.01 亿元，为计划的 66.7%，其中路网建设大 中型项目完成投资 3375.67 亿元。 创纪录投资带来铁路长度迅速增加。1 月至 9 月，全国铁路共完成新线铺 轨 4356.1 公里、复线铺轨 3404.9 公里，新线投产 1548.7 公里、复线投产 1236.6 公里，电气化铁路投产 2945.7 公里。此外，地方铁路新线铺轨 318.1 公里。 2.2.2 道路运输业 公路货运增长加快，客运增长平稳 货运方面，前 3 季度，公路运输完成货运量 154.29 亿吨，累计同比增长 6.7%，增速较上半年上升 3 个百分点，但较去年同期回落 7 个百分点；完成货 物周转量 26597.57 亿吨公里，累计同比增长 7.2%，增速较上半年上升 2 个百 分点，但较去年同期回落 8.9 个百分点。 客运方面，前 3 季度，公路运输完成客运量 208.14 亿人次，累计同比增长 3.5%，增速与上半年持平，但较去年同期下降 3.9 个百分点；公路运输完成旅 客周转量 9982.90 亿人公里，累计同比增长 6.3%，增速较上半年上升 0.6 个百 分点，但较去年同期下降 3.1 个百分点。 表 10 2009 年 1-9 月公路运输业客货运输完成情况 指标 计算单位 本年累计完成 上年同期完成 比上年同期增减 （%） 货运量 亿吨 154.29 133.03 6.7 货物周转量 亿吨公里 26597.57 9458.4 7.2 客运量 亿人次 208.14 163.06 3.5 旅客周转量 亿人公