2014年6月第4周银行业监管与市场动态周评

2014 年 6 月第 4 周银行业监管与市场动态周评 （6 月 29 日-6 月 29 日） 一、监管与形势 1.刘士余：加快信贷资产证券化。中国证券报 6 月 25 日消息，国务院委托，中国人民 银行副行长刘士余 24 日向十二届全国人大常委会第九次会议作关于加强金融监管防范金融 风险工作情况的报告。报告称，下一步将继续改善对小微企业、 “三农”和居民住房消费的 金融服务；加快信贷资产证券化，加大不良贷款核销力度，盘活信贷资金存量。 2.审计署：去年工行等 8 家银行 3750 亿贷款存在问题。审计署网站 6 月 26 日消息， 审计署 6 月 24 日发布国务院关于 2013 年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报 告称，工商银行等 8 家银行 3749.88 亿元贷款存在问题，25 家黄金加工企业 2012 年以 来虚构贸易背景。 审计署称，对工商银行等 8 家银行和中国投资有限责任公司等 3 家金融机构的审计结 果表明，这些金融机构不断加强内部管理和风险防控，综合金融服务能力有所提升，但信 贷投放和业务创新等方面还存在一些问题。 一、金融创新业务不规范，有的规避信贷调控和监管。跟踪审计 8 家银行贷款投放情 况发现，有 3749.88 亿元贷款通过同业合作、基金理财等类信贷业务投向国家限制的地方 政府融资平台公司及房地产企业；有的企业通过贷款“空转”套利，抽查 25 家黄金加工企 业 2012 年以来虚构贸易背景，进行跨境、跨币种循环滚动贷款累计 944 亿元，套取汇差和 利差 9 亿多元。 二、违规经营问题仍较突出。对 3 家金融机构的审计发现，违规放贷或办理票据业务、 掩盖不良贷款等问题 183.34 亿元；虚增中间业务收入、账外存放资金等财务违规问题 34.98 亿元；12 个形成损失或面临损失风险的境外投资项目存在管理人员失察、投后管理 不到位等问题。 此外，审计还发现，由于对互联网等新型金融业务的管控滞后，一些不法分子涉嫌利 用互联网金融等进行非法集资、网络诈骗案件 11 起，涉及金额 800 多亿元。审计指出问题 后，相关监管部门和金融机构制定完善制度及工作流程 211 项，整改违规问题金额 200.89 亿元，处理 844 人次。 3.不良贷款蔓延浙苏鲁粤居前。第一财经日报 6 月 26 日消息，江苏银监局日前公布的 数据显示，今年一季度，该省银行业金融机构不良贷款率为 1.28%，地方法人银行业金融 机构达到 1.7%。而在山东，全省银行业金融机构不良贷款率为 1.42%，中小法人银行业金 融机构不良贷款更是达到 2.2%。 一季度末，浙江全省银行业金融机构本外币不良贷款余额 1296 亿元，比年初增加 96.7 亿元；不良贷款率 1.91%，比年初提高 0.08 个百分点。 截至目前，全国已有 13 个省市公布了一季度银行数据。梳理发现，除广东没有披露具 体数据外，江苏、山东、浙江三个经济大省，仍是银行不良贷款的主要来源地，一季度三 省新增不良贷款超过 225 亿元，占同期全国新增不良贷款四成以上。 与此同时，不良贷款已经出现了扩散迹象。除河北等少数省份外，多数地区不良贷款 出现不同程度上升，部分地区一季度新增不良贷款已超过去年全年的一半。 4.上海试点放开小额外币存款利率上限。中国证券报 6 月 27 日消息，中国人民银行上 海总部 26 日宣布，从 27 日起，放开小额外币存款利率上限的改革试点由上海自贸试验区 扩大到上海市。这是第一项走出自贸区、推广复制到区外的金融改革政策。此次将试点推 广至整个上海地区后，将按照“先单位存款、后个人存款”原则分步实施。政策实施初期， 上海地区金融机构对单位客户外币存款实行自主定价。根据市场运行情况，央行上海总部 将择机把个人客户外币存款纳入试点范围。政策实施后，央行将密切监测外币利率变化和 外币资金流动，综合运用窗口指导和宏观审慎管理工具，保证市场稳定运行。 点评：放开小额外币存款利率限制是中国利率市场化进程中的既定步骤。我国利率市 场化的思路是“先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、大额，后短期、小额” 。 就 算推广至全国，外汇存款相对本币来说是小额，这是利率市场化过程中相对比较容易的一 步，风险并不大。从国内来看，利率市场化的一些条件或已接近成熟，包括贷款基础利率 的推出、存款保险制度的建立、金融机构的退出机制及债券市场的发展等。市场专家预期 未来在利率市场化方面，从长期到短期，存款利率浮动空间会进一步扩大，直至完全放开。 5.金融机构新达成人民币利率互换 7 月起强制集中清算。21 世纪经济报道 6 月 27 日 消息，6 月 26 日，记者从银行间市场清算所股份有限公司(下称“上海清算所”)最新获悉， 从 7 月份开始，金融机构（涵盖中资、外资行）之间新达成的相关人民币利率互换交易， 应提交上海清算所进行集中清算。所谓“集中清算” ，也称为“中央对手清算” ，即在利率 互换交易中引入中央监管层认可的一家机构作为中央对手方，作为买卖双方的交易对手， 取代原有的双边清算，控制交易双方的履约风险。上清所利率互换集中清算将采用会员制 度，包括综合清算会员、普通清算会员。其中工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、 中信证券首批成为综合清算会员。 二、行业运行 1.四家银行 27 日齐发同业存单 四期发行量合计 30 亿。中国证券报 6 月 27 日消息， 中国农业银行、招商银行、南京银行、宁波鄞州农村合作银行 26 日相继发布公告，各自定 于 6 月 27 日发行同业存单（NCD） ，四期发行量合计 30 亿元。据 WIND 截至 6 月 26 日的统 计，今年以来银行间市场累计发行同业存单 89 只、1338.70 亿元，其中 6 月份以来累计发 行 451 亿元，创下 NCD 面世以来的最大单月发行量。市场人士表示，随着中小银行的不断 加入，下半年同业存单发行速度有望继续加快，从而进一步推动存款利率市场化的改革进 程。 2.5 月末银行业金融机构总资产达 159.62 万亿元。金融时报 6 月 27 日消息，银监会 6 月 25 日发布的银行业监管统计月度指标显示，截至 5 月末，银行业金融机构总资产达到 159.62 万亿元，同比增长 14.4%，总负债为 148.47 万亿元，同比增长 14.1%。商业银行总 资产 5 月末达到 123.72 万亿元，同比增长 13.9%，占银行业金融机构总资产比例为 77.5%，与上月持平，但较年初下降 0.6 个百分点。总负债 114.96 万亿元，同比增长 13.7%， 占银行业金融机构总负债比例 77.4%。 从银行分类来看，大型商业银行 5 月末总资产达到 65.4 万亿元，同比增长 9.2%，占 银行业金融机构总资产比例为 41%，较上个月下降了 0.2 个百分点，较年初下降 0.9 个百 分点。总负债为 60.55 万亿元，同比增长 8.9%。 5 月末，股份制银行总资产为 29.5 万亿元，同比增长 14.4%，占银行业金融机构总资 产比例为 18.5%，总负债为 27.74 万亿元，同比增长 14%。此外，城商行总资产达到 16.37 万亿元，同比增长 24.1%，总负债为 15.26 万亿元，同比增长 24%。农村金融机构总资产为 20.69 万亿元，同比增长 17.8%，总负债为 19.26 万亿元，同比增长 17.3%。 三、银行动态 1.国开行获准筹建住宅金融事业部。中国证券报 6 月 27 日消息，银监会近日批复同意 国家开发银行筹建住宅金融事业部。国开行将在加大对棚户区改造及城市基础设施等相关 工程建设支持力度的同时，按照监管部门开业审批要求，做好住宅金融事业部的制度完善、 内部运转等各项准备工作，力争尽快挂牌运营。 点评：国开行住宅金融事业部的成立，一方面能够有效缓解棚户区改造相关工程建设 的资金瓶颈制约，另一方面是促进社会协调发展的有效手段。之所以国开行住宅金融事业 部被称为中国版的“住宅银行” ，是因为这种模式类似于美国此前的房利美和房地美，而不 同的是，美国模式是商业银行给购房者提供住房抵押贷款，然后这些贷款又被包装成证券， 进入二级市场；而国开行主要是发行债券支持棚户区改造等内容。国开行也曾表示下一步 要创新融资方式，按照国家棚户区改造及相关工程建设规划和资金需求，确定“住宅金融 专项债券”发行规模。 2.工行获评年度“中国最佳托管银行” 。每日商报 6 月 26 日消息，近日，英国全球 托管人杂志（Global Custodian）公布了 2013 年度新兴市场“最佳托管银行”的评选结 果。其中，中国工商银行被评为“中国最佳托管银行” 。这是工行连续第十年蝉联这一奖项， 充分显示了业界对其托管业务服务水平和风险管控能力的认可。 数据显示，截至 6 月初工行托管资产规模已逾 5.2 万亿元，连续 16 年保持市场领先。 自 2004 年以来，工行托管服务已累计获得国内外奖项 44 个，国际影响力和品牌知名度不 断提升。 3.中行称尚未获大额存单业务开办资格。中证网 6 月 27 日消息，针对媒体报道中国银 行已获开办大额存单业务资格的报道，中国银行官方 26 日对中国证券报记者表示，中行尚 未获得大额存单业务的开办资格，也没有需要对外披露的相关信息。 4.建行与青岛市人民政府签署战略合作协议。金融时报 6 月 23 日消息，6 月 21 日， 建行与青岛市人民政府签署战略合作协议。根据协议，双方将紧密围绕青岛市“十二五” 经济社会发展战略目标，充分发挥各自在资源、信息、政策和资金等方面的优势，进一步 加强合作，共同推进“青岛市财富管理金融综合改革试验区”建设。 5.建行与 11 家银行签署人民币清算合作备忘录。金融时报 6 月 23 日消息，中国建设 银行（伦敦）有限公司（以下简称“建行伦敦” ）日前在伦敦与工行（伦敦） 、汇丰银行、 渣打银行、交通银行（伦敦） 、花旗银行、摩根大通、澳新银行等 11 家银行签署人民币清 算合作备忘录。这是建行（伦敦）正式担任伦敦人民币清算行后拓展人民币清算业务的重 要举措，也是建行未来发展伦敦离岸人民币市场的良好开端。 6.建行启动海外滚动发债计划 发行瑞士首只人民币债券。21 世纪经济报道 6 月 27 日 消息，6 月 26 日，记者获悉，建设银行（亚洲）已在瑞士成功发行 12.5 亿元人民币债券。 这是瑞士国内首支人民币债券，交割后将在苏黎世挂牌交易。此次发行的是 3 年期高级无 担保债券，穆迪评级 A2，利率为 3.45%，瑞银、汇丰银行、建银国际等为联席牵头经办人 及账簿管理人。6 月 19 日定价完成后，获得 1.8 倍的超额认购。 点评：建设银行（亚洲）此次在瑞士发行的人民币债券获得来自 60 多个账户的订单， 其中来自亚洲的投资者占比为 85%，欧洲投资者占比为 15%。从投资者类型来看，银行占比 85%，私人银行及其他占比 10%，基金占比 5%。与人民币债券不同, 较早前发行的瑞郎债券 90%以上的认购来自瑞士投资者，债券的投资者来源广泛，包括养老基金及保险（放心保） 机构，反映出瑞士投资者对于投资中国市场的浓厚兴趣，并以此寻求多元化的投资机会。 这两只债券先后在交易所上市，可以帮助建行在瑞士本土的投资者中树立品牌，对币种多 元化也是一个拓展。 7.交通银行香港分行发行 20 亿元人民币宝岛债。金融时报 6 月 25 日消息，交通银行 香港分行 6 月 16 日成功定价并于 6 月 23 日向台湾机构投资者发行 20 亿元人民币宝岛债， 包括 3 年期 10 亿元，票面利率 3.45%；5 年期 5 亿元，票面利率 3.85%；7 年期 5 亿元，票 面利率 4.15%。 8.兴业银行推“连连贷” 缓解小微企业融资难。金融时报 6 月 24 日消息，为解决小 微企业贷款期限与生产经营周期错配导致的临时性资金短缺问题，减轻小微企业财务负担， 兴业银行于去年 10 月推出小微企业专属信贷产品“连连贷” ，对经营情况良好、以兴 业银行为主要结算银行的小微企业，在贷款到期日无需偿还本金。通过放款与还款的无缝 对接，延长还款期限，实现借款人贷款资金在原授信到期后延续使用，以此支持小微企业 日常生产经营的资金周转。 截至 2014 年 5 月末，该行“连连贷”产品已在上海、北京等 12 家分行落地，审批金额达 27164 万元，有效解决了大量小微企业过桥资金筹措难、成本 高等问题。 9.浦发中移动瞄上千亿融资市场。上海证券报 6 月 27 日消息，在“联姻”4 年之后， 伴随 4G 时代的来临，浦发银行与中国移动的合作步入到一个全新的时期。6 月 26 日，浦 发银行宣布针对中国移动上下游企业的融资需求推出“和利贷”供应链金融解决方案，该 方案也是浦发银行与中国移动共同打造“和金融”体系下首款融资产品。 10.杭州银行公布同业存单发行计划。中国证券报 6 月 26 日消息，杭州银行 25 日在中 国货币网公布了 2014 年同业存单（NCD）发行计划。至此，今年以来披露此项计划的商业 银行达到 20 家。发行计划显示，杭州银行 2014 年度同业存单发行额度为 100 亿元，具体 发行期数、发行总量、发行品种以及期限结构将视该行需要和市场情况而定；发行方式分 为公开发行和定向发行，公开发行包括招标发行和报价发行；经中诚信国际资信评估有限 公司评定，杭州银行主体信用等级为 AA+。 点评：统计显示，今年以来 20 家商业银行公布的同业存单计划发行额合计已达到 11430 亿元。而据 WIND 截至 6 月 25 日的统计，今年以来银行间市场累计发行同业存单 87 只、1318.70 亿元，当前同业存单存量为 82 只、1180.40 亿元，与总计划额度相比仍有较 大差距。这可能与国有大行发行额度较大、融资意愿偏低有关，而随着中小银行的不断加 入，下半年同业存单发行速度有望加快。 11.广州农商行 5000 万股再度挂牌。中国证券报 6 月 23 日消息，记者从上海联合产权 交易所获悉，6 月 19 日，金石投资有限公司以 2 亿元的价格再度挂牌广州农村商业银行股 份有限公司 5000 万股股份，较今年年初降价 1000 万元。2014 年 1 月，广州农村商业银行 5000 万股曾被作价 2.1 亿元挂牌出让，每股售价 4.2 元，出让方为中信证券全资子公司金 石投资。转让前，金石投资持股共计 1.5 亿股，占公司总股本的 1.84%；此次将出让持股 的三分之一。完成后，金石投资仍持有广州农商行 1 亿股。由于并未如期成交，金石投资 6 月 19 日再度将该项目挂牌，挂牌价格已经降至 2 亿元，每股售价也降至 4 元。 点评：除了 IPO 遥遥无期之外，近来不少农商行、城商行项目都在谋求转让。绵阳市 商业银行股份有限公司 6990 万股股份、841 万股股份则都选在西南联合产权交易所挂牌交 易。挂钩当地财政、房地产预期生变，在利率市场化、金融脱媒等因素共同影响下，农商 行的经营压力越来越大，这或许是原股东加速出货的重要原因。 四、外资银行 1.法国巴黎银行 90 亿美元罚金创史上之最。华尔街见