工业经济运行分析报告(2012)

2012 年上半年工业经济运行分析报告 今年来，特别二季度以来，在严峻的宏观经济环境下， 受国内经济增速进一步下滑和国内外有效需求下滑双碰头 及流动性短期紧缺等因素影响，企业订单大幅减少，销售趋 缓，库存增加，盈利能力下降，工业产销等主要指标持续回 落，工业经济系统性风险加大，经济下行压力进一步加大， 总体形势严峻。加大对实体经济的支持力度，切实改善经济 发展环境，尤其是企业生存环境，确保全县经济平稳增长是 下半年经济工作的重点。 一、2012 年上半年工业经济动行基本态势 1.产销增长持续回落。1-6 月份,全县实现工业企业总产 值 158.28 亿元,同比增长 0.5%,其中规模以上工业实现产值 107.74 亿元,同比增长-2.4%,增幅同比回落 18.2 个百分点,增 幅环比一季度回落 3.55 个百分点,略高于全市平均增幅 0.7 个百分点,规模以上产值增幅列全市十二个县市区第 5 位。规 模以上工业实现销售产值 105.64 亿元，同比增长-1.3%，增 幅同比回落 17.6 个百分点，工业产销率 98.05，同比增长 1.1%， 财政总收入 18.42 亿元，同比增长 13.2%，增幅同比回落 9 个 百分点。 从规模以上工业产值增幅情况来看，自 2010 年以来规 模以上工业增长总体呈持续回落态势，今年 1-6 月份规模以 2 上工业增长逐月下滑，二季度来呈加速回落态势，统计 283 家规模以上工业企业中有 156 家企业实现正增长，127 家企 业为负增长，其中产值占比较大的瑞田钢业因停产和重组， 产值无法申报，直接拉低规模以上工业产值增幅 2 个百分点 左右。从用电量来看（详见全社会用电量与规模以上工业增 幅图），1-6 月份全县规模以上工业产值增幅为-2.4%，而且全 社会用电量增幅为-1.46%，两者基本匹配，因规模以下企业 特别是用电大户气流纺企业大量停产，两者差距有所减少， 但基本反映我县实际。从分季度来看，一季度我县全社会用 电量同比增长 7.37%，规模以上工业产值同比增长 1.1%，二 季度我县全社会用电量同比增长-9.03%，6 月份用电量同比 增长-9.79%，而 1-6 月份规模以上工业产值增长-2.4%，用电 量与产值增幅走势相符合。从轻重工业情况看，1-6 月份规模 以上轻工业实现产值 53.27 亿元，同比增长 4.4%，重工业产 值 54.47 亿元，同比增长-8.2%，轻工业增幅高于重工业，经 济总体仍处于紧缩范围内。 1-6 月份我县全社会用电量与规模以上工业产值增幅， 五个工业乡镇 1-6 月共实现规模以上工业产值 106.66 亿元， 占全部规模以上工业产值的 98.99%，其中灵溪、龙港、金乡、 钱库、宜山分别实现产值 23.71 亿元、64.38 亿元、10.86 亿元、 4.86 亿元、2.83 亿元，同比分别增长 1.85%、- 3.85%、5.13%、-3.46%、-29.01%，增幅同比分 别回落 3 16.35、20.25、4.27、6.96、68.11 个百分点，五大镇规模以上工 业整体呈持续回落态势，其中占全县规模以上工业产值 60% 的龙港镇工业未能起到支撑作用，其工业经济持续低迷回落 为历年来所罕见。 总之，今年来，我县工业经济困难形势远远超过 2008 年 危机的冲击和影响，工业经济产销增幅低位徘徊持续的时间 更长，特别是二季度来，市场有效需求进一步趋缓，工业经 济下行压力更大，预计全年工业经济增长形势不容乐观，完 成年初预定的工业经济增长目标已无可能。 2.企业效益大幅下滑。1-5 月份规模以上工业企业利润 总额 1.91 亿元，同比负增长 30.1%，增幅同比回落 43.2 个百 分点，环比 2011 年 11 月份增幅回落 30.3 个百分点，环比今 年一季度回升 4.1 个百分点，亏损企业同比增长 20.5%，亏损 企业亏损额同比增长 29.8%，亏损率为 37.23%，与此同时， 管理费用增幅高出营业收入增幅 13.1 个百分点，利息支出同 比增长 30.3 个百分点。 3.工业性投资增长势头良好。1-6 月份，全县共完成工业 性投资 23.22 亿元，同比增长 45.7%，增幅环比一季度回升 97.31 个百分点，总额全市排名第三，增幅全市排名第二，占 全县固投比例 29.5%，仅 6 月份单月完成工业性投资 7.35 亿 元，为今年来单月投资最高。1-6 月份完成市下达年度投资任 务的 42.23%。从投资数据构成来看：技术改造投资 79534 万 4 元，其中纯设备购置达 54956 万元；新建项目投入 152704 万 元，其中华润电厂投入约 25107 万元。 4.节能降耗工作进展良好。1-6 月份全社会用电量同比 增长-1.46%，其中工 业用电量同比增长-7.38%，而工业企业 总产值增幅为 0.5%，规模以上工业产值增幅为-2.4%，总体 呈现较好的增长态势。分行业来看（详见表 1），用电量最大 的纺织、印刷、塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工业四大 行业合计用电量（占制造业总用电量的 83.69%）同比下降 10.66%，比工 业总用电量降幅低 3.28 个百分点，特别是占全 部工业用电量 50%多的纺织行业不景气，气流纺企业大面积 停产或半停产，是能耗增幅回落的主要原因。 重点用能企业节能工作效果明显。根据企业能源消费报 表统计，1-6 月份全县 50 家重点用能企业合计消费能源 70976.6 吨标准煤，同比下降 14.72%；实现工业总产值 449705.3 万元，同比下降 5.07%；万元产值综合能耗 0.158 吨 标准煤，比上年同期的 0.176 吨标准煤下降 10.16%。50 家重 点用能企业有 41 家企业万元产值综合能耗同比有所下降， 产值能耗下降企业比例达到 82.0%。9 个行业中有 8 个行业 平均万元产值综合能耗均有所下降，其中纺织、印染和不干 胶等行业综合能耗下降明显，平均降幅分别在 10%以上；电 化铝行业产值能耗升幅较大，达到了 19.32%。 二、各主要支柱行业及重点企业运行情况 5 1-6 月份，按国民经济代码来分,全县 28 个行业中有 10 个行业呈负增长,而主要支柱行业生产增速仍低位徘徊,印刷 业、塑料制品业、纺织业、纸制品业、仪器仪表业及黑色金属 压延加工业六大支柱产业共实现产值 68.53 亿元，占全部规 模以上工业产值的 63.60%，同比增长-6.3%。 （一）各支柱行业运行情况 1.印刷业。1-6 月份实现规模以上产值 14.48 亿元，同比 增长 4.7%，增幅同比回落 3.3 个百分点，环比一季度回落 1.52 个百分点。自 2010 年来，全县新引进四色以上胶印机 50 多台，卷筒印刷机 20 多台，产能不断扩大，但整个行业产 出不升反降，产能过剩进一步加剧。二季度以来，印刷业订 单急剧下降，不少中小企业处于半停产状态，整个行业景气 度低。主要表现有三方面，一是行业产值大滑波，企业基本 上微利。据县印刷包装行业协会对 75 家印刷企业调查表明， 仅有 25.3%的企业产值增幅同比持平，32%的企业产值同比 下滑 10-20%，21.3%的企业下滑 30%，14.6%的企业下滑 50%，6.7%的企业下滑 60%以上；效益方面，有 76.6%的企业 基本处于微利状态，16.6%的企业勉强保本。二是工人工资大 幅上涨，加重经营成本。调查中发现有 25.3%的企业工资增 加 10%，21.3%的企 业增加 15%，28%的企 业增加 20%，17.3%的 企业增加 25%以上，以前学徒工资为 1000 元/月，现增加到 2000 元/月也很少人愿意做，招工越来越难，工人缺口越来越 6 大，直接影响企业正常营运。三是资金链受考验。近年来印 刷业回报率逐年回落，不少企业热衷于投资其它行业，由于 宏观经济不景气，投资无法及时收回，同时银行对企业的信 用审查力度加大，企业担保的信用能力持续降低,导致部分企 业资金紧张，影响行业发展，如今年来我县出现资金紧张的 企业相当部分为印刷企业。同时，受调查的企业家表示，今 年企业遇到的困难比 2008 年金融危机还要严重，对本行业 做强做优的信心不足。 2.塑料制品业。1-6 月份实现规模以上产值 23.29 亿元， 同比增长 1.3%，增幅同比回落 22.4 个百分点，环比一季度回 落 3.14 个百分点。一季度整个行业表现良好，但产品库存较 多。二季度以来，塑料制品业受我国突然增加进口国外粮食 的数量，国产大米滞销，造成透明袋有效需求大幅下滑，同 时塑料制品外销标准提高及上下游企业资金链问题等因素 影响，淡季提前到来，整个行业的产品积压进一步加剧，企 业纷纷调整生产班次，大多数企业停三分之一的生产线。少 数企业没有停生产线，但也停机台，以尽量减少亏本，减轻 企业融资负担。据塑料行业协会初步调查，上半年整个行业 销售量同比下降 20-40%，价格同比下降 10%以上，整个行业 除强盟、金田、南塑等少数企业外，其它企业出现亏本或勉 强保本经营。尽管我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为 主要包装材料仍是趋势，但国内外市场萎缩及进口产品低价 7 竞争，整个行业形势不容乐观。 受调查的企业家们表现出信 心不足，表示今年淡季与往年相比，整个行业比较恐慌，担 心按目前形势发展下去 8、9 月份可能出现旺季不旺，不愿像 往年那样多生产存货，以备急需。 3.纺织业。1-6 月份实现产值 14.64 亿元，同比增长 1.73%， 增幅同比回落 23.07 个百分点，环比一季度回落 0.66 个百分 点。床上用品企业逆市增长，主要企业金苹果产值增长 59.1 %， 雅禾纺织增长 19.1%。针棉织品、服装类企业二季度来产销 出现下滑，1-6 月份产值负增长 0.8%,环比一季度回落了 17.43 个百分点。尽管行业主要骨干企业生产仍保持两位数 增长，如温州双狮服饰产值同比增长 13%，但整个行业受内 外需双下滑影响，整个行业库存量大幅上升。从拓市场情况 来看，有品牌的产品产销良好，而无自主品牌的产品市场竞 争力明显下滑。同时，因越南等地劳动力价格与国内差距加 大，国内棉花享有国家保护价收购，国际棉花价格回落明显， 造成该行业生产成本大幅上升，国际市场竞争力下滑，影响 出口。气流纺企业二季度以来棉纱产量、销量、利润延续一 季度大幅下滑的态势。目前该行业出现产成品价格降幅超过 原材料价格降幅，企业无利可图，大量产品库存积压，大部 分企业处于停产半停产状态。据调查，棉纱产成品的价格同 比平均单位降价 1000-2000 元/ 吨，而原材料同比平均单位降 价 800-1200 元/吨，造成企 业利润空间 大幅萎缩。据钱库纺织 8 协会统计，1-5 月份望里气流纺实现产值 16.18 亿元，同比下 降 20%，规模以上企业产值同比下降 10%，500 多家棉纱生 产企业近 50%企业保本生产都困难，30%企业亏本，20%企 业仅微利生产。目前望里有 30%企业停工，35%企业处于半 停工状态。宜山镇大部分企业处于停产半停产状态，如大华 纺织目前已停 1/3 生产线，其余仅部分设备改生产高支数棉 纱，以保工人工资，目前该行业仍看不到需求好转的迹象。 4.纸制品业。1-6 月份实现产值 8.39 亿元，同比增长- 1.53%，增幅同比回落 4.83 个百分点，环比一季度回升 4.88 个百分点，总体上看，该行业仍延续一季度运行态势,外需不 足，产品价格无法有效提价且原材料持续上涨，造成产值、 效益增幅双下滑。1-5 月份纸制品行业影响金乡镇规模以上 工业增速下滑 1.7 个百分点,单月增幅从 4 月份增长 7.08%回 落到 5 月份的-1.22% ，1-6 月份出口同比减少 16.21%，而产 品价格同比下降 6.39%。 5.仪器仪表业。1-6 月份实现产值 3.49 亿元，同比增长 6.07%，增幅同比回落 13.63 个百分点，环比一季度回升 2.5 个百分点。增幅不大，总量较少，但上半年是仪器仪表业淡 季，目前天信、XX 仪表等龙头企业订单 比较稳定，下半年 XX 仪 表厂订单增加 20%，原材料上涨仅 5%，企业效益同比 增长 5%以上，天信集团目前生产情况比较平稳，原材料价格 平稳，效益平稳增长，下半年订单亦有增加，总之，该行业下 9 半年预计将会实现平稳增长态势。 6.黑色金属冶炼及加工业。1-6 月份实现产值 4.23 亿元， 同比增长-57.06%， 该行业主要企业瑞田钢业受资金链的影 响，停产一个月，恢复生产后需等重组完成后才能申报产值， 造成企业产值与效益大幅下滑，影响行业增长态势。 （二）重点企业运行情况 1.超亿元企业运行情况。55 家产值超亿的企业 1-6 月份 共实现产值 57.53 亿元,同比增长-1.9%,占全部规模以上工业 的 53.39%,其中产值实现正增长的企业有 37 家,负增长的有 18 家。在实现正增长的企业中增幅超过 20%的有 16 家，负 增长中的企业增幅低于-20%的有 4 家，其中瑞田钢业因重组， 由于财务等问题无法申报产值，直接拉低超亿元企业产值增 幅 2 个以上百分点，拖累了整个超亿元企业产值的增长。 2.高新技术企业运行情况。全县 16 家规模以上高新技术 企业 1-6 月份共实现产值 14.27 亿元,同比增长 15.5%,增幅远 高于全县规模以上工业、超亿元企业产值增幅，其中实现增 长的有 10 家企业，为严峻经济形势中的一股暖流，同时也说 明高附加值产品具有较强的市场竞争力。 三、当前经济运行需重点关注的问题 当前宏观环境不确定性因素不断累积，工业经济面临较 大的下行压力，主要表现在以下几方面。 （一）工业企业面临较严峻的宏观形势。主要表现有： 10 1.市场需求不足。今年来，国内需求萎缩，外贸增幅同比 基本持平，1-6 月份规模以上工业销售产值增幅同比负增长 1.3%，增幅同比回落 17.6 个百分点，其中内销产值同比负增 长 0.91%，增幅同比下降 15.84 个百分点。 从企业订单来看，订单数量大幅减少，部分企业甚至处 于无可供生产订单状态。据我局 6 月中旬对全县 147 家企业 生产经营情况问卷调查表明，目前企业手持订单可供生产量 在两个月以上的仅占 7.58%，两个月以内的占 55.17%，订单 很少或没有的占 37.24%，订单很少或没有的占比环比一季 度回升了 17.24 个百分点。 从企业手持订单金额与去年同比情况来看，有 43.91% 的企业没有增加，增加 10%的仅占 19.515，增加 20%的仅占 1.35%，订单 金额增加的占比总数不足两成，而减少 10%、20%及 30%以上的分 别占 17.56%、4.72%、12.83%，减少的占比总数 达 34.59%，环比一季度占比增加近 15 个百分点。 从企业订单结构来看，有 19.04%的企业订单为短、小、 散为主，有 49.65%的企业订单利润较去年同期下滑，而高达 87.07%的企 业表示现有订单以老客户为主，新增市场主体不 足、利润下滑的趋势较为明显。 2.企业盈利能力持续下降。我县工业企业利润增幅从 2010 年 11 月份的 61.2%一路下滑，2011 年 11 月份为 0.3%，今年 1-5 月份 为负增长 30.1%，下滑速度之快惊人。反 11 映企业盈利能力的总资产报酬率、成本费用利用率两项指标 经初步测算，从 2010 年 11 月份的 5.12%和 4.52%也一直下 滑，2011 年 11 月份分别为 4.63%和 3.63%，今年 1-5 月份分 别为 1.58%和 2.45%，与 2010 年相比两者分别同比负增长 69.14%、45.79%。企业盈利能利下降，将直接影响企业扩大 再生产、转型升级。 3.政策的差异性，加重企业的负担。如企业税负，以塑料 制品企业为例，个人所得税方面，按销售额来划分征收比例 （5000 万元以下为 2，5000 万元-1 亿元为 1.5，1 亿元以 上按 1），而职工工资达 3500 元/月以上的仅少数。企业所 得税先预缴，后汇算清缴时又按企业销售额的 2%计算利润 率，再按企业利润的 25%缴企业所税率，而目前相当部分企 业实际利润率不足 2%。国税去年税率只有 3%-3.2%，今年国 税结算去年税款要求企业补到 3.5%等增加了企业的负担。 据我局 6 月中旬的调查表明，目前我县企业税负率与市外同 行业企业相比仅 38.35%企业持平，61.65%企业表示高出市 外同行（其中 17.51%的企业高出 0.5-1%，28.76%的企业高 出 1-2%，2%以上的占 14.38%）。 （二）部分工业企业短期流动性紧缺矛盾仍较突出。截至 今年 6 月末，全县金融机构人民币贷款余额 448.5 亿元，比 年初增加 57.4 亿元，同比多增 31.8 亿元，同比增长 26.1%， 增幅同比提高 7.5 个百分点，贷款呈现较好增长态势，该规 12 模增加系通过实体企业承贷主体转向房开项目或矿业项目、 通过个人存单质压贷款形式等增加贷款投放规模现象突出。 实体企业总体有效需求不足，部分工业企业短期流动性紧缺 矛盾突出。 从企业需求来看，据我局对 147 家工业企业的调查显示， 有 65.07%的企业表示融资需求（其中有 35.12%的企业资金 缺口为 10%，17%的企 业缺口为 10-20%，12.95%的企业缺口 为 30%以上），其中融资额在 1000 万元以上的占 12.33%，500-1000 万元的占 41.1%，500 万元以下的占 11.64%。 从资金供给情况看，由于瑞田钢业等几家企业出现资金 链断裂，银行对担保企业频繁收贷压贷，部分企业已处于危 机边缘，政银企联动机制还不能放松。同时我县金融机构强 化金融监管和内部管理，贷款时加强企业流动资金、债务率 等审查工作，有抵押的、对外投资风险可控的企业较容易获 得新的贷款，无抵押贷款、对信用担保贷款企业或目前对外 投资占比较大企业基本上难以获得新的贷款，我县百强企业 基本已过度融资，小企业抵押物不足，总体获得贷款难度大。 同时，民间借贷规模与去年相比呈缩水状态，借贷利率也下 降。据我县 30 户民间借贷监测显示，2012 年 6 月末，借贷总 金额为 505 万元，加权平均利率为 14.952%，分别比年初下 降 338 万元和 9.84 个百分点。同比也下降 320 万元和 5.532 13 个百分点。部分游离于金融机构外的资金重新回归，银行个 人贷款资金进入民间借贷势头得到有效缓解。 从企业信用来看，温州跑路事件影响仍未消除。尽管事 件发生至今趋于平静，但事件对我县工业企业信誉影响仍深 远，大部分企业生产经营中仍要“货到付款，款到发货” ，企业 间相互拖欠货款的现象增多，新的担保企业难以落实，加剧 企业资金紧张状况。1-5 月份全县规模以上企业应收账款为 43.77 亿元，同比增长 20.9%，高出主营业务收入增幅 21.6 个 百分点。据市银监局统计，近期浙江省内银行和工商企业 1 天查询温州企业信息达 30 余万次，创历史记录。 （三）工业投资增长压力加大。二季度工业性投资虽呈现 较快增长态势，但工业项目建设进展缓慢将影响到我县下半 年工业性投资增长，影响工业项目进展缓慢的主要原因有： 一是受宏观环境、我县项目进场难、政策处理不到位等因素 影响，特别是巴曹信访案件的影响，项目推进缓慢。到目前 为止集中在泮河的 23 个今年计划开工项目大部分仍无法进 场施工，直接影响新建项目开工率，1-6 月份开工率为 32.56%， 竣工率为 5.5%。二是企业技术改造投资额增幅呈递减态势。 去年技术改造占全部工业性投资额的 50%以上，今年 1-6 月 份新增技改项目共 20 个，计划总投资仅为 5.49 亿元，1-6 月 份（包括去年 22 个结转项目）共完成实际投资额 7.95 亿元， 同比增长-15.87%，占全部工业性投资额的 34.24%，占比同 14 比回落 18.36 个百分点。三是企业投资意愿不强。据我局 6 月中旬对工业企业调查表明，仅 24.48%的企业表示今年在 本地已投资，计划下半年投资的占 14.28%，而不投资的占 61.22%，不投资比重与 2009 年持平，说明当前企业投资冲动 将大幅降低。同时工业性投资资金来源后继乏力，从县人行 对固定资产贷款情况统计来看，1-6 月末，全县固定资产贷款 余额 12.9 亿元，比年初增加 4428 万元，同比少增了 15603 万元，在去年扭转固定资产投资贷款下降趋势后，再次呈现 下滑趋势。 四、下半年经济形势分析与初判。 当前，国内外宏观形势仍然复杂多变，工业经济运行的 不确定性因素较多。综合各方面因素来看，工业经济下行压 力仍很大，快速回升的可能性不存在，目前看不到下半年企 稳迹象，全年工业经济呈低开平走的态势，但增长率将明显 低于上年。主要判断依据有以下几个方面： （一）有利因素 一是宏观政策将调整。上半年 GDP 增速三年来首次破 8%， 说明我国经济增长放缓态势已经超出预期，从各方面情况来 看， “稳 增长 ”已经成 为当前重要的任务 。国家货币政策也相应 进行调整，已两次下调存款准备金率，两次下调基准利率， 下半年货币政策可能将进一步放松，一定程度缓解企业融资 压力。汽车、家电的新一轮消费刺激政策已经出台， “扩大内需” 15 和投资有望得到进一步的释放。同时，省里提出了“工业强省” 的发展战略，我县已出台优化环境促进工业实体经济发展的 各项举措，工业发展的氛围日趋浓厚。 二是价格倒挂缩小，企业成本压力减轻。目前国内外大 宗商品价格出现抗跌，但棉花、橡胶、有色金属等原材料价 格均出现一定幅度的回落。从全市情况来看，工业企业原材 料购进价格与产品出产价之间剪刀差在缩小，由去年底的 4.9 个百分点缩小为 2 个百分点。生产成本压力减轻，企业利 润降幅也随之收窄，产销率好。1-5 月份，全县规模以上工业 企业利润总额降幅比一季度缩小 4.1 个百分点，1-6 月份全 县规模以上工业企业产销率为 98.05%，同比上升 1.1 个百分 点，高出全市、全省平均水平 0.59 个、1.09 个百分点。 三是部分重点企业恢复生产，影响工业经济增长的内部 因素逐步消除。上半年，工业经济负增长主要受制于瑞田钢 业重组，黑色金属冶炼和压延加工业 1-6 月份实现产值 4.2 亿元，库存积压 2 万吨，与去年同期产值 9.8 亿元相比，减少 了 5.7 亿元，直接拉低我县规模以上工业增速，8 月份如恢复 产值申报，这将直接提振规模以上工业的产值增速，同时将 大大提高部分因资链困难企业主战胜困难信心。 （二）不利因素 一是产能过剩仍将进一步影响我县工业企业生产。6 月 份我国 CPI 同比上升 2.2%，PPI 同比下降 2.1%，PPI 已连续 16 4 个月出现负增长，表明内需提震乏力、萎缩，并导致价格下 跌已相当严重，在外需