项目封闭融资业务

房地产项目封闭融资业务一、业务定义 项目封闭融资是指我行投入资金，参与项目运作全过程，实行项目封闭运作的业务。二、业务功能 1、为企业所开发的房地产项目提供全程的金融服务，降低企业融资难度；2、充分发挥信贷资金的功能，帮助企业实现项目利润最大化；3、通过与授信企业紧密合作，实现项目资金封闭运作，减少可能发生的风险， ；4、方便进行资产证券化运作（衍生方案） 。三、申请条件 1、具备企业法人资格；2、具备房地产开发资质；3、取得房地产项目的相应权证；4、企业自筹资金比例达到监管机构要求；5、项目利润空间较大；6、项目规模不低于 10 万平方米；7、授信申请额度不少于 3 亿元8、项目土地及在建工程可以全部抵押至我行。四、适用范围 1、房地产开发项目。四、所需资料 1、企业法人营业执照和法人代码证、近期财务报表复印件；2、贷款卡复印件及密码；3、开发资质证书；4、授信业务申请书；5、房地产项目可行性研究报告；6、房地产项目相关技术资料包括但不限于预算汇总、设计汇总。房地产封闭项目贷款操作流程图市场（项目来源）专业化运作分行审贷会审批准入条件审查总行调查、审批房地产金融部核实项目政府批件、相关权证；考察开发商实力、经验、口碑；进行项目市场、风险、收益分析。行业金融部支行房地产金融部（项目经理）风险部(风险经理)审查是否符合总行授信政策；是否属于我行授信支持范围。注释：主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容项目实施项目完成后评估放款中心项目监管中心成立项目监管领导小组、工作小组；签署项目监管协议，企业在我行开立监管帐户；参与项目设计、施工、监理、销售代理的招标；审查项目概算、预算；审核项目月度用款计划表；审批项目资金使用：所有资金用于项目支出及偿还银行贷款；监管项目工程建设情况；监管项目销售情况：所有销售回款入我行监管帐户；审核项目决算。贷款发放 项目监管落实授信条件，办理土地及在建工程抵押手续。直接融资业务（发行短期融资券）一、业务定义 作为主承销商，为企业在银行间债券市场发行期限 1 年以内的无担保有价证券。二、业务功能 1、为企业筹集生产经营用流动资金；2、无担保融资；3、调整企业债务结构，降低融资成本。三、申请条件 1、是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；2、具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；3、流动性良好，具有较强的到期偿债能力；4、近三年没有违法和重大违规行为；5、近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形。四、适用范围 1、属于国家产业政策支持发展的行业；2、企业资产规模较大，净资产大于 12.5 亿元。四、所需资料 1、有权机构（股东大会、董事会、上级单位）批准企业发行融资券的决议、文件；2、企业法人营业执照等相关证照；3、企业近三年财务审计报告；4、其他相关资料。五、主要风险点 1、技术风险：材料制作缺陷、法律手续不完备导致发行申请未通过备案；2、市场风险：如定价不科学，可能因证券申购不足而需履行包销义务；3、兑付风险：如融资券不能到期兑付，承销商的声誉将蒙受极大损失，会影响相关业务的进一步推动。六、收益结构 1、承销费；2、证券销售差价；3、存款沉淀。七、主要法规 短期融资券管理办法 、 短期融资券信息披露规程 、 短期融资券承销规程直接融资业务（发行短期融资券）操作流程图市场（项目来源）尽职调查通过立项投资银行部进场实施尽职调查，组织协调中介机构制作发行报备文件；财务审计；信用评级；法律意见。行业金融部支行投资银行部是否符合国家产业政策；是否符合融资券相关法规；是否具有偿债能力。签署合作意向书天津分行发行人确定由我行作为主承销商。内核投资银行部 陈述发行人状况，由发审会决定是否上报人民银行。其他中介机构总行相关部门总行发审会签署承销协议发行人总行 确定发行方案和承销费率等，不低于 4。注释：主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容完善报备文件通过人民银行备案报送人民银行投资银行部总行相关部门报备文件通过总行项目人员审核并定稿。总行相关部门 拟报备项目在总行排队，由总行根据通道情况上报。投资银行部期间，主承销商和发行人需要对人民银行对报备材料提出反馈意见（至少一次）进行回复。发行发行人总行相关部门融资券存续期间督促、协助发行人按照规定履行信息披露义务并保证融资券的到期兑付。投资银行部投资银行部发行人参考市场状况和央行意见协商确定发行价格；组织承销团；簿记建档发行。直接融资业务（发行资产支持证券）一、业务定义 选择缺乏流动性，但具有稳定预期现金流的资产汇集为资产池，通过结构性重组，发行证券并在相关市场流通。二、业务功能 1、通过将企业未来的收入提前变现实现融资；2、调整企业资产负债结构。三、申请条件 1、资产池内资产权属明确，未来形成的现金流可以同其他资产所形成的现金流完全分离。 2、资产具有稳定的现金流纪录，或者其行业特点、盈利模式可以支持对其进行较为准确的收入预测。3、规模不宜过小（不低于 1 亿元） 。四、适用范围 电力、燃气、供水、污水处理、机场、收费公路、国家重点项目工程款、出口应收账款等。四、所需资料 1、企业法人营业执照等相关证照；2、企业财务报表；3、相关资产的权属证明；4、相关资产的专项审计报告、评估报告；5、律师的法律意见书；6、其他相关资料。五、主要风险点 1、政策风险：属于创新产品，相关法规不够明确；2、技术风险：交易结构设计不合理、法律手续不完备；3、市场风险：需要根据市场趋势对产品作出科学定价；4、承销风险：证券申购不足时承销商需要履行包销义务。六、收益结构 1、承销费2、财务顾问费3、托管费4、存款沉淀5、做市商交易手续费七、主要法规 无直接融资业务（发行资产支持证券）操作流程图市场（项目来源）专业运作项目可行性审查投资银行部进场实施尽职调查：核实项目资产相关权证；组织协调中介机构；财务审计；资产评估；法律意见。行业金融部支行投资银行部是否符合国家产业发展政策；是否符合发行 ABS 相关法规；我行成本收益分析。签署财务顾问协议天津分行发行人根据我行项目运作成本和工作量，确定财务顾问费用金额，该费用在发行成功前收取。确定方案、评级投资银行部确定资产重组方案、股权结构方案、信用增级方案、ABS 发行方案、销售方案；实施评级。其他中介机构注释：主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容方案审批路演推介、询价报送主管机关天津分行总行相关部门审查方案的合法合规性、操作可行性及经济效益可行性。总行相关部门根据管理权限，报送央行、证监会、发改委等部门审核。总行相关部门设立 SPV 或 SPT，组织承销团发行证券，募集资金，并完成簿记、托管等事宜。发行发行人总行相关部门证券存续期间督促、协助发行人按照规定履行信息披露义务；监督证券名下资产的现金流回收情况。投资银行部直接融资业务（发行理财产品）一、业务定义 通过发行理财产品购买信托计划或券商专项理财计划，为企业筹集资金。二、业务功能 1、通过发行理财产品，增强信托计划、券商理财计划融资能力；2、在一定时期内锁定企业融资成本。三、申请条件 资金需求方：合法存续，拥有一定资金实力，资信记录良好的法人机构；符合发行信托计划和专项理财计划的条件；融资额原则上不少于 1 亿元、期限低于 2 年；信用增级措施足以保障投资本金及收益。中介机构：必须在总行确定的合格名单中。四、适用范围 1、政策性银行或全国性商业银行担保类；2、政策性银行或全国性商业银行无条件后续贷款支持类；3、我行主动授信客户担保类；4、政策性银行或全国性商业银行有条件后续贷款支持类；5、按贷款五级分类为正常类的我行信贷资产抵押类；6、其他资产抵押或信用贷款类等。四、所需资料 1、项目可行性分析报告；2、相关法律文件及文本；3、分行资产管理类理财产品审批表；4、其他相关资料。五、主要风险点 1、政策风险：需要深刻理解相关法规政策；2、技术风险：交易结构设计不合理、法律手续不完备；3、偿付风险：理财产品所投资的信托计划、专项理财不能到期偿付。六、收益结构 1、财务顾问费2、销售差价3、存款沉淀七、主要法规 关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知 、 证券公司客户资产管理业务试行办法 、 信托投资公司资金信托管理暂行办法 、 进一步规范集合资金信托业务有关问题的通知 、 中国人民银行关于信托投资公司资金信托业务有关问题通知 、 商业银行个人理财业务管理暂行办法直接融资业务（发行理财产品）操作流程图市场（项目来源）专业运作项目可行性审查投资银行部进场实施尽职调查：财务审计；资产评估；法律意见；实施增级。行业金融部支行投资银行部通过授信评审；投行部项目初审；成本收益分析。签署财务顾问协议天津分行企业根据理财产品筹资额确定财务顾问费用金额。确定发行方案投资银行部根据情况确定以信托计划还是专项理财计划的形式作为项目载体，与信托公司或券商协商确定发行方案。其他中介机构授信评审中心注释：主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容方案审批报送主管机关天津分行总行相关部门审查方案的合法合规性、操作可行性及经济效益可行性。根据具体情况涉及总行资本市场部、公司部、零售部等部门总行相关部门根据管理权限，报送银监会、证监会等部门审核。发行销售总行相关部门存续期间跟踪企业经营情况，保证资金回收。投资银行部券商或信托公司天津分行行业金融部支行民生银行发行理财产品，以所募资金购买信托计划或专向理财产品，信托计划或专向理财产品再以筹集到的资金以股权或债权等方式投放到企业。到期兑付财务顾问业务（投资购并）一、业务定义 为企业投资、购并提供专业金融顾问服务二、业务功能 1、投资及购并目标甄选及情况调查；2、交易结构设计；3、相关文件制作；4、提供融资安排；5、协助监控交易过程。三、申请条件 合法存续，拥有一定资金实力，资信记录良好的法人机构。四、适用范围 企业法人、产业投资基金、保险资产管理公司、信托投资公司等机构。四、所需资料 1、企业法人营业执照等相关证照；2、企业财务报表；3、相关资产的专项审计报告、评估报告；4、律师的法律意见书；5、其他相关资料。五、主要风险点 1、政策风险：需要深刻理解相关法规政策；2、技术风险：交易结构设计不合理、法律手续不完备；3、市场风险：为促成交易，要求财务顾问对企业或某项资产的拥有极高水平定价能力。六、收益结构 1、财务顾问费2、成功费3、过桥融资4、存款沉淀七、主要法规 公司法 、 证券法 、国有资产的相关管理办法财务顾问业务（投资购并）操作流程图注释：主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容市场（项目来源）确定方案项目可行性审查投资银行部进场实施尽职调查：组织协调中介机构实施审计、评估、出具法律意见。确定方案：股权结构方案、融资方案；收购方案；公司治理结构方案。行业金融部支行投资银行部是否符合国家产业发展政策及其他相关法规；我行成本收益分析。签署财务顾问协议天津分行企业根据项目工作量和交易金额，确定财务顾问费用金额，该费用按照工作进度收取。方案实施投资银行部参与相关谈判、协助企业取得政府批复，适当进行方案修改；如需我行提供过桥贷款，则协助进行授信审批。其他中介机构企业财务顾问业务（保险资金投资）一、业务定义 保险公司将保险资金委托给受托人，由受托人设立投资计划，投资于基础设施项目。二、业务功能 作为中介机构为保险资金投资基础设施项目提供双向专业咨询服务。三、申请条件 投资方：保险资产管理公司、信托公司、产业基金管理公司等融资方：符合国家产业政策和有关政策；具有或者预期具有稳定的现金流回报；具备按期偿付本金和收益的能力，或者能够提供合法有效的担保；已经投保相关保险；项目方控股股东或者主要控制人，为大型企业或者企业集团，且无不良信用记录；项目方取得有关部门颁发的业务许可证；中国保监会规定的其他条件。四、适用范围 交通、通讯、能源、市政、环境保护等国家级重点项目四、所需资料 1、企业法人营业执照等相关证照；2、企业财务报表；3、专业机构出具的可行性分析报告和评估报告；4、相关资产的权属证明；5、相关资产的专项审计报告；6、律师的法律意见书；7、其他相关资料。五、主要风险点 1、政策风险：属于创新产品，相关法规不够明确2、技术风险：交易结构设计不合理、法律手续不完备3、市场风险：需要根据市场趋势对产品作出科学定价4、承销风险：证券申购不足时承销商需要履行包销义务六、收益结构 1、承销费2、财务顾问费3、托管费4、存款沉淀七、主要法规 保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法 、 保险法财务顾问业务（保险资金投资）操作流程图市场（项目来源）专业运作项目资格审查投资银行部进场实施尽职调查：核实项目资产相关权证；组织协调中介机构；财务审计；资产评估；法律意见。行业金融部支行投资银行部是否符合保险资金间接投资基础设施试点管理办法的规定。签署财务顾问协议天津分行项目方根据我行前期成本和项目筹资额，确定财务顾问费用金额，根据工作进度收取。确定方案、评级投资银行部确定投资方式（债权、股权、收益权） 、股权结构方案、信用增级方案、销售方案；实施评级。其他中介机构注释：主业务流程业务流程的实施部门业务流程的工作内容方案审批向投资人推介报送保监会天津分行总行相关部门审查方案的合法合规性、操作可行性及经济效益可行性。总行相关部门履行法律程序，签署相关投资合同。项目方担任托管人、独立监督人，监督投资计划的本息兑付及所投资项目的日常运行，及时进行信息披露。投资计划设立发行人投资计划存续期间天津分行总行相关部门 主要面向保险公司、保险资产管理公司。保资管理公司保资管理公司财务顾问业务（改制上市）一、业务定义 为国有企业、个人独资企业、合伙制企业、经营性事业单位改制为公司制企业，有限责任公司改制为股份有限公司并申请上市提供专业咨询服务。二、业务功能 1、制定资产剥离、组合方案；2、设计符合实际的改制方案、协助委托人建立规范的法人治理结构；3、协助委托人选定中介机构；4、协调中介机构实施改制方案；5、协助委托人实施债务整合，使之符合法规要求。三、申请条件 委托人合法存续，资信记录良好，具有较强盈利能力和发展潜力。四、适用范围 在国内依法注册设立的企业、经营性事业单位。四、所需资料 1、企业法人营业执照等相关证照；2、企业财务报表；3、主要资产权属证明；4、历史沿革情况；5、职工构成、高管及核心技术人员情况；6、重要合同；7、其他相关资料。五、主要风险点 1、技术风险：方案设计不合理、法律手续不完备；2、机会成本：此类业务周期较长，应细致核算成本，防止投入产出比率过低；3、其他风险：与委托方、主管机关、其它相关机构配合不够协调造成工作延误甚至无法推进。六、收益结构 1、财务顾问费2、债务重组时发放过桥贷款3、上市募集资金形成的存款4、对募集资金投资项目发放的贷款七、主要法规 公司法 、 证券法 、证监会颁布的相关法规财务顾问