U订货详细使用手册

第一章 企业信息主管（请大家持续关注此文档，每周有更新内容。目的是帮助大家售前和实施使用）职责范围:建立 U 订货账套，维护企业基本信息和组织信息（角色和业务人员） ，功能权限和数据权限分配，系统选项控制。下面详细介绍该人员的功能。 （注：该人员系统默认赋予全部功能权限和数据权限）第一节维护账套主管信息a.进入系统b.维护账套人员的入口c.点击账号管理, 进入账套主管人员信息维护界面基本信息维护本功能提供账套管理人员的基本信息修改，包括登陆账号，姓名等最基本信息修改，比如企业账套管理人员发生变更时。账套安全每间隔一段时间，建议修改账套主管的登陆密码，后面两个验证，可以更换账套主管的邮箱和手机号。特殊说明：凡是在同一账套下，手机和邮箱必须唯一。更换头像更换账套主管的头像。第二节企业基本信息维护企业基本信息以上信息均反映的是企业自身的内容，主要显示在订货端界面上部，底部。线下支付设置企业收款银行及账号用该信息如果与 U8 或 NC 等 ERP 软件一起用，将传过去。在 ERP 软件中通过网上银行与银行系统进行传递数据。线上支付目前系统支持畅捷支付，支付宝，微信支付三个通道进行支付操作，也就是企业通过这三个通道进行收款操作（PC 端和移动端均可） 。另外系统单独设置了关于手续费的处理，对一些不收手续费的客户可以单独进行设置。订货端进行付款时会出现如下界面（付完款后，在付款单详情中也有手续费信息）客服信息企业端提供 QQ 和电话两种与客户联系方式，并且可以按照客户，客户分类，客户级别，区域四个纬度分别设置，也就是说，如果设置了纬度内容，只有纬度内的客户可以看到联系方式，没有设置的看不到。看客户端主题风格主要是设置网站风格使用，包括企业 LOGO 和颜色风格，另外可以设置企业移动端自己的主题风格。看一下手机端效果（上面）ERP 集成如果与 U8 或 NC 联用，均在此进行设置（NC 内容后面我会补充） ，设置后也可停用。看下图进入 U8 电商中心的接口设置中，将上面内容拷贝存入，测试连接通即可。订购信息第三节组织结构、功能权限和数据权限管理角色设置根据企业实际情况，先设置角色，后设置人员。角色可以按照部门设置，也可以按照职责设置。以上是增加角色界面人员设置上面是人员录入列表，这些人员是企业的业务员和企业负责销售的负责人员。由于企业中人员变动，可以对任何人员进行修改，删除，停用操作。其中停用以后，该人员就不能使用该系统了。已经使用的人员不能删除。下面先介绍一下人员编辑界面内容。三中情况第 1 种第 2 种情况第 3 中情况不隐藏价格以上是关于角色和人员的设置情况功能权限功能权限指对角色或企业业务人员进行分配 U 订货系统功能。根据企业实际工作需要进行分配。根据角色和人员的关系，分配了角色，人员就继承角色权限。如果只对人员分配功能权限也可以，不过随着企业业务人员不断增加或变动，会麻烦一些。建议将人员人员关联某个角色，对角色进行分配功能权限。这项工作建议是企业信息主管人员来做，目的是对企业来说有一个统一规划（当然企业业务人员也可以）在分配功能权限时，要考虑企业业务人员的职责范围，哪些功能可以使用，哪些功能不能使用。再此给大家一个建议。企业主管领导：赋予全部功能权限销售主管人员：赋予跟价格政策有关的功能，以及导出功能，统计功能，审批功能等。企业业务人员：客户、商品、订单、收款、退货、退款、费用，与客户沟通，确认等功能。分配后注意要保存一下。数据权限数据权限指对企业业务人员，客户，以及客户自己内容人员分配客户和商品两个要素的查询范围的设定。对这部分内容的理解要从三个场景中考虑。权限开关场景 1如果是企业信息主管人员（也就是建立账套的人） ，登陆 U 订货系统，系统默认赋予全部数据权限（客户和商品） ，不需要分配场景 2U 订货系统是否启用控制数据权限，是否只控制订货端，或者只控制企业端，再或者全要控制。这一点要结合企业的实际情况来定。建议全部控制。看下面界面。（1）客户（管理端）和商品（管理端）两项是对企业管理端进行数据权限控制，也就是对企业业务人员进行数据权限控制。（2）状态为启用时控制，停用时不控制。（3）前面默认权限的含义是，在状态为启用状态下，同时在系统没有分配任何数据权限时，是否有全看数据，也就是在没分配数据权限时给个默认值。效果是状态为启用，默认为有权，可以查看所有客户和商品数据；效果是状态为启用，默认为无权，不可以查看所有客户和商品数据。（4）如果状态为启用，并且已经分配了数据权限，默认权限不论是否有权有不起作用，一切以分配的数据权限为准。场景 3商品（订货端）：指对客户登陆的订货端进行控制商品权限。默认权限和状态同上面描述。效果是状态为启用，默认为有权，客户可以看到所有商品；效果是状态为启用，默认为无权，客户看不到任何商品，除非对该客户进行了商品数据权限分配。在企业实际工作中，往往是企业不同业务人员负责不同客户和不同商品的销售；客户也只看到自己可以订购的商品，下面就具体数据权限分配过程给下家讲解。人员权限企业业务人员数据权限分配有两种方式，角色数据权限分配和人员数据权限分配，建议只对角色进行数据分配，人员就默认继承了。企业业务员分配客户数据权限界面对企业业务人员分配可以看到并使用哪些客户。在上面图片中，看一下新增自动有权 。该选项是，如果勾上以后，在以后新增客户档案时，系统自动赋予数据权限，不用在手工增加了。企业业务员分配商品数据权限界面对企业人员分配可以看到并使用哪些商品。在上面图片中，看一下新增自动有权 。该选项是，如果勾上以后，在以后新增档案时，系统自动赋予数据权限，不用在手工增加了。客户权限客户数据权限指客户可以订购哪些商品，分配时存在三种场景。游客模式目前系统提供游客模式，在分配数据权限时，客户分配商品数据权限时，看到游客。这是 U 订货系统预制进去的，以游客身份登陆 U 订货可以了解企业销售的商品有哪些，具体规格，属性，价格等等信息，可以填加到购物车，但不能下单。后面 U 订货将完善此功能，游客可以转换成正式客户。 （此部分，后面会有补充）QQ 中有相关文档，先看一下。分配数据权限同业务员，就不叙述了。客户分组客户分组是指以商品为主，将商品分配给哪些客户。这些客户同属于一个组。看一下客户分组看一下客户档案再看一下客户分组的数据权限分配客户客户可以有分组，也可以没有分组，建议有分组。分配商品数据权限继承分组数据权限。权限操作特殊说明一、权限保存（1）客户权限，对客户分组/ 客户授权，选择商品分类时，若该分类下没有商品，保存后，商品分类前的对勾不显示（不是没有保存上） 。只有在在分类下有商品时，才会显示对勾。（2）同样的，在“人员权限”中，设置“客户数据权限”和“商品数据权限”时，分类下没有客户或商品时，保存后，商品分类前的对勾不显示（不是没有保存上） 。二、清空权限（1）在“客户权限”中，选择“客户”清空权限时，商品分类中，对勾仍然存在，但是点击该分类，则发现该分类下的客户/商品前面的对勾为灰色，即表示是继承客户分组权限。分类中对勾仍存在的原因是， “客户”存在于“客户分组”中，若“客户分组”中有该权限，则“客户”中的对勾就会存在（2）同样的，因为“人员”存在于“角色” ，所以在“人员权限”中，选择“人员”清空权限时，里面的“商品分类”和“客户分类”也会出现上述现象。第四节 业务选项业务选项是决定 U 订货业务流程产生分支的开关，有些选项可以随时改动，有些选项必须完成相关业务后才可以改动。建议每个企业设置好以后，一定有专人维护，并作好记录。下面就每一个业务选项进行详细说明。客户不允许客户维护账户信息该选项的目的是企业业务人员维护客户账户信息，还是让客户自己维护账户信息。停用状态：客户在登陆订货端以后，可以新增和修改客户账户信息。注意：是客户自己登陆，看如下界面在停用状态下，基本信息、联系人、收货地址、银行账户信息四项内容，客户可以自己实际工作需要进行修改。如果客户自己有能力修改这些内容，建议停用。因为客户的这些内容经常会发生改动。企业业务员维护是很困难的。同样，如果企业愿意维护，就将此选项打开，设置为启用。一但启用，客户自己就不能修改这些内容了。自己操作一下，看启用后，相关的保存，修改，删除等操作按钮就没了。注意：此选项也控制移动端的订货端；此选项可随时切换，建议不要随意切换。库存1库存显示方式选项目的：根据企业实际情况，每个商品都有库存，这些库存是以哪种方式在订货端进行显示，由企业管理人员决定。目前系统提供四种方式供选择：不显示库存、显示库存数量、显示库存有无、显示自定义库存提示不显示库存：订货端不显示库存信息显示库存数量：订货端显示商品的实际库存量显示库存有无：订货端仅显示商品库存状态（有货、缺货） ，不显示具体数量显示自定义库存提示：在【库存提示设置】中设置不同存量时的提示内容，订货端根据实际库存量显示指定的文字。特例：未填库存信息系统默认库存量为 02库存占用时机指商品在下订单到出库之前，商品占用的库存量，这部分量一但生效，其他订单就不能使用。看如下界面现存量：可以手输入，也可以从 U8 系统传过来（U 订定时任务） 。这是系统可供当前销售的量。此处要与业务选项是否“接收 ERP 现存量”一起起用，不接收只能手输入。订单占用量：根据库存占用时机的不同，该数据产生的时间点不同，包括订单