2012年中国预付卡市场专题研究报告

中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012 年 3 月研 究 定 义商 业 预 付 卡 ： 又 叫 消 费 卡 、 储 值 卡 、 积 分 卡 等 ， 是 指 以 营 利 为 目 的 发 行 的 、 在 发 行 机 构 之 外 或 发 行机 构 购 买 商 品 或 服 务 的 预 付 价 值 ， 包 括 但 不 限 于 磁 条 预 付 卡 、 芯 片 预 付 卡 （ 含 电 子 现 金 、 电 子 钱 包 ）、具 有 唯 一 身 份 识 别 性 质 的 密 码 、 串 码 、 图 形 、 电 子 信 息 、 生 物 特 征 信 息 。 按 照 发 行 主 体 和 使 用 范 围不 同 ， 预 付 卡 又 分 为 多 用 途 预 付 卡 和 单 用 途 预 付 卡 。单 用 途 预 付 卡 ： 是 指 商 业 企 业 以 预 收 款 形 式 发 行 的 ， 在 本 企 业 （ 集 团 ） 或 同 一 品 牌 连 锁 企 业 兑 付 商品 和 服 务 的 信 用 凭 证 ， 包 括 以 磁 条 卡 、 芯 片 卡 、 纸 券 等 为 载 体 的 实 体 卡 ， 以 及 以 密 码 、 串 码 、 图 形 、生 物 特 征 信 息 等 为 载 体 的 虚 拟 卡 。多 用 途 预 付 卡 ： 是 指 专 营 发 卡 机 构 发 行 ， 可 跨 地 区 、 跨 行 业 、 跨 法 人 使 用 兑 付 商 品 和 服 务 的 信 用 凭证 ， 包 括 磁 条 卡 、 芯 片 卡 等 载 体 的 实 体 卡 ， 以 及 以 密 码 、 串 码 、 图 形 特 征 信 息 等 为 载 体 的 虚 拟 卡 。记 名 预 付 卡 ： 是 指 预 付 卡 业 务 处 理 系 统 中 记 载 持 卡 人 身 份 信 息 及 相 关 购 卡 信 息 的 预 付 卡 。不 记 名 预 付 卡 ： 是 指 预 付 卡 业 务 处 理 系 统 中 不 记 载 持 卡 人 身 份 信 息 的 预 付 卡 。3 / 57中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012 年 3 月正 文 目 录研 究 背 景 . 2研 究 定 义 . 31 预 付 卡 市 场 概 述 . 71.1 预 付 卡 界 定 . 71.2 预 付 卡 分 类 . 81.3 预 付 卡 业 务 处 理 流 程 . 91.4 预 付 卡 的 特 点 及 优 势 . 102 中 国 预 付 卡 市 场 宏 观 环 境 分 析 . 122.1 政 策 环 境 分 析 . 122.2 经 济 环 境 分 析 . 142.3 社 会 环 境 分 析 . 162.4 技 术 环 境 分 析 . 183 中 国 预 付 卡 市 场 发 展 阶 段 与 商 业 模 式 研 究 . 193.1 中 国 预 付 卡 市 场 发 展 阶 段 研 究 . 193.2 中 国 预 付 卡 产 业 链 研 究 . 213.2.1 中 国 预 付 卡 产 业 链 构 成 及 特 征 . 213.2.2 预 付 卡 各 环 节 利 益 分 配 . 233.3 预 付 卡 市 场 主 要 商 业 模 式 研 究 . 243.3.1 预 付 卡 市 场 的 主 流 商 业 模 式 . 243.3.2 预 付 卡 的 营 销 价 值 . 254 中 国 预 付 卡 市 场 发 展 规 模 及 市 场 格 局 . 264.1 中 国 预 付 卡 市 场 总 体 分 析 . 264.2 中 国 多 用 途 预 付 卡 市 场 发 展 格 局 分 析 . 274.3 中 国 主 要 预 付 卡 厂 商 研 究 . 314.3.1 北 京 商 服 通 网 络 科 技 有 限 公 司 . 314.3.2 开 联 通 网 络 服 务 股 份 有 限 公 司 . 354.3.3 渤 海 易 生 商 务 服 务 有 限 公 司 . 404.3.4 安 付 宝 商 务 有 限 公 司 . 444.3.5 裕 福 网 络 科 技 有 限 公 司 . 474.3.6 深 圳 市 壹 卡 会 科 技 服 务 有 限 公 司 . 515 中 国 预 付 卡 市 场 发 展 趋 势 分 析 . 56关 于 易 观 智 库 . 57易 观 智 库 主 要 特 色 . 574 / 57中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012 年 3 月图 目 录图 1-1 预 付 卡 业 务 流 程 . 9图 1-2 预 付 卡 与 其 他 支 付 工 具 的 对 比 . 11图 2-1 中 国 宏 观 环 境 PEST 分 析 . 12图 2-2 中 国 GDP 增 长 状 况 . 14图 2-3 2011 年 全 国 居 民 消 费 价 格 涨 跌 幅 . 15图 2-4 2006-2010 年 中 国 银 行 卡 发 卡 量 . 16图 3-1 预 付 卡 行 业 发 展 阶 段 分 析 . 19图 3-2 预 付 卡 行 业 产 业 链 模 型 . 21图 4-1 2011-2014 年 中 国 预 付 卡 市 场 售 卡 规 模 . 26图 4-2 截 止 2011 年 底 中 国 预 付 卡 业 务 范 围 的 企 业 分 布 . 29图 4-3 资 和 信 商 通 卡 SWOT 分 析 . 33图 4-4 连 心 卡 SWOT 分 析 . 38图 4-5 渤 海 易 生 预 付 消 费 卡 SWOT 分 析 . 42图 4-6 联 华 OK 卡 SWOT 分 析 . 45图 4-7 福 卡 SWOT 分 析 . 49图 4-8 壹 卡 会 通 用 型 预 付 消 费 卡 SWOT 分 析 . 545 / 57中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012 年 3 月表 目 录表 3-1 预 付 卡 市 场 主 要 联 盟 商 户 收 费 标 准 . 24表 4-1 第 一 批 获 牌 预 付 卡 企 业 名 单 . 27表 4-2 第 二 批 获 牌 预 付 卡 企 业 名 单 . 27表 4-3 第 三 批 获 牌 预 付 卡 企 业 名 单 . 28表 4-4 商 服 通 预 付 卡 产 品 列 表 . 31表 4-5 商 通 卡 商 户 合 作 伙 伴 类 别 -规 模 . 32表 4-6 连 心 卡 产 品 列 表 . 35表 4-7 连 心 卡 商 户 合 作 伙 伴 类 别 -规 模 . 37表 4-8 渤 海 易 生 预 付 消 费 卡 产 品 列 表 . 40表 4-9 易 生 如 意 卡 商 户 合 作 伙 伴 类 别 -规 模 . 42表 4-10 联 华 OK 卡 产 品 列 表 . 44表 4-11 联 华 OK 卡 商 户 合 作 伙 伴 类 别 -规 模 . 45表 4-12 福 卡 产 品 列 表 . 47表 4-13 福 卡 商 户 合 作 伙 伴 类 别 -规 模 . 48表 4-14 壹 卡 会 产 品 列 表 . 51表 4-15 壹 卡 会 商 户 合 作 伙 伴 类 别 -规 模 . 536 / 57中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012 年 3 月1 预 付 卡 市 场 概 述近 年 来 ， 随 着 商 品 经 济 蓬 勃 发 展 ， 电 子 信 息 技 术 普 及 以 及 国 家 扩 大 内 需 指 导 方 针 的 实 施 等 因 素的 影 响 ， 商 业 预 付 卡 市 场 发 展 迅 速 。 众 多 商 业 企 业 为 了 增 加 现 金 流 ， 进 一 步 刺 激 消 费 和 扩 大 企 业 规模 ， 纷 纷 推 出 商 业 预 付 卡 。 此 外 ， 还 出 现 了 一 批 发 行 预 付 卡 的 专 业 机 构 ， 使 得 预 付 卡 可 以 进 行 跨 行业 、 跨 法 人 的 使 用 ， 预 付 卡 逐 渐 成 为 广 大 消 费 者 日 常 生 活 中 的 一 种 非 常 常 见 的 电 子 支 付 产 品 。 但 与此 同 时 ， 商 业 企 业 经 营 不 善 给 预 付 卡 用 户 带 来 资 金 损 失 ， 以 及 商 业 贿 赂 等 问 题 又 一 直 伴 随 着 预 付 卡市 场 ， 特 别 是 相 关 监 管 部 门 纷 纷 出 台 预 付 卡 市 场 的 管 理 办 法 加 强 对 该 行 业 的 政 策 监 管 ， 使 得 预 付 卡行 业 成 为 社 会 各 届 关 注 的 焦 点 。1.1 预 付 卡 界 定商 业 预 付 卡 （ 简 称 预 付 卡 ）， 又 叫 消 费 卡 、 储 值 卡 、 积 分 卡 等 ， 是 指 以 营 利 为 目 的 发 行 的 、 在 发行 机 构 之 外 或 发 行 机 构 购 买 商 品 或 服 务 的 预 付 价 值 ， 包 括 采 取 磁 条 、 芯 片 等 技 术 以 卡 片 、 密 码 等 形式 发 行 的 预 付 卡 。按 照 发 行 主 体 和 使 用 范 围 不 同 ， 预 付 卡 又 分 为 多 用 途 预 付 卡 和 单 用 途 预 付 卡 。 预 付 卡 在 实 体 表现 形 式 、 终 端 受 理 方 式 等 方 面 与 借 记 卡 比 较 相 似 ， 但 是 其 与 借 记 卡 的 主 要 区 别 ， 是 不 与 持 卡 人 的 银行 账 户 直 接 关 联 ， 因 此 既 可 以 由 银 行 等 金 融 机 构 发 行 ， 也 可 以 由 普 通 的 工 商 企 业 发 行 ， 而 且 预 付 卡是 商 品 和 服 务 的 预 付 价 值 ， 所 以 预 付 卡 只 能 用 于 消 费 一 般 不 支 持 转 账 和 提 现 。 美 联 储 把 预 付 卡 的 核心特征界定为： “预 先 支 付 的 货 币 价 值 记 录 在 一 个 远 程 数 据 库 中 ， 交 易 授 权 必 须 通 过 连 接 这 一 数 据 库才 能 完 成 ”。与 各 类 金 融 支 付 卡 相 比 ， 预 付 卡 具 有 以 下 特 征 ：（ 1） 预 付 卡 不 具 有 身 份 属 性 ， 预 付 卡 在 购 卡 金 额 低 于 1000 元 时 是 不 需 要 进 行 登 记 的 ， 而 且 即便 是 进 行 了 购 卡 实 名 登 记 ， 预 付 卡 的 使 用 也 不 需 要 进 行 身 份 登 记 ， 所 以 一 般 情 况 下 （ 实 名 登 记 预 付卡 除 外 ） ， 预 付 卡 不 具 有 身 份 识 别 性 ， 预 付 卡 丢 失 后 不 支 持 挂 失 ， 任 何 人 都 可 以 使 用 。（ 2） 预 付 卡 与 银 行 账 户 无 关 联 ， 因 此 预 付 卡 无 法 提 现 与 透 支 。 而 信 用 卡 是 一 种 “先 消 费 ， 后还 款 ”的 银 行 卡 ， 具 有 透 支 功 能 。 借 记 卡 则 具 有 转 账 结 算 、 存 取 现 金 等 功 能 。 与 此 相 对 应 ， 预 付 卡的 交 易 费 用 较 信 用 卡 更 低 。（ 3） 预 付 卡 多 用 于 小 额 支 付 ， 其 使 用 对 象 包 括 个 人 和 企 业 ， 当 前 以 个 人 为 主 要 消 费 对 象 的 预付 卡 的 特 点 是 交 易 发 生 频 繁 ， 但 交 易 金 额 相 对 较 小 ， 交 易 范 围 集 中 在 公 共 领 域 。 如 公 共 交 通 卡 、 快餐 卡 、 电 话 卡 等 。 而 以 企 业 客 户 为 主 要 目 标 客 户 的 预 付 卡 则 主 要 用 于 商 务 礼 品 和 员 工 福 利 。（ 4） 预 付 卡 往 往 有 固 定 面 值 和 有 效 期 ， 如 500 元 ， 1000 元 和 “在 *日 之 前 有 效 ”等 。 而 且 预付 卡 不 计 付 利 息 。7 / 57中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012 年 3 月1.2 预 付 卡 分 类（ 1） 预 付 卡 按 照 发 行 主 体 和 使 用 范 围 可 以 分 为 单 用 途 预 付 卡 和 多 用 途 预 付 卡 。单 用 途 预 付 卡 ： 是 指 商 业 企 业 以 预 收 款 形 式 发 行 的 ， 在 本 企 业 （ 集 团 ） 或 同 一 品 牌 连 锁 企 业 兑付 商 品 和 服 务 的 信 用 凭 证 ， 包 括 以 磁 条 卡 、 芯 片 卡 、 纸 券 等 为 载 体 的 实 体 卡 ， 以 及 以 密 码 、 串 码 、图 形 、 生 物 特 征 信 息 等 为 载 体 的 虚 拟 卡 。 例 如 商 超 企 业 、 餐 饮 、 美 容 等 众 多 商 业 企 业 发 行 的 预 付 卡 ，该 预 付 卡 仅 在 发 起 机 构 自 己 的 商 业 体 系 内 使 用 ， 如 家 乐 福 发 行 的“福 卡 ”。多 用 途 预 付 卡 ： 是 指 专 营 发 卡 机 构 发 行 ， 可 跨 地 区 、 跨 行 业 、 跨 法 人 使 用 兑 付 商 品 和 服 务 的 信用 凭 证 ， 包 括 磁 条 卡 、 芯 片 卡 等 载 体 的 实 体 卡 ， 以 及 以 密 码 、 串 码 、 图 形 特 征 信 息 等 为 载 体 的 虚 拟卡 。 例 如 北 京 地 区 的 资 和 信 发 行 的 “商 通 卡 ”、 开 联 通 发 行 的 “连 心 卡 ”等 。（ 2） 预 付 卡 按 照 目 标 用 户 又 可 以 分 为 个 人 卡 和 企 业 卡 。个 人 卡 主 要 是 满 足 个 人 消 费 者 日 常 的 消 费 需 求 ， 一 种 是 种 行 业 小 额 预 付 卡 ， 主 要 满 足 用 户 对 于小 额 支 付 的 便 捷 性 需 求 ， 如 电 信 行 业 充 值 卡 、 公 共 交 通 储 值 卡 、 水 卡 、 点 卡 、 燃 气 卡 等 等 ； 另 一 种是 以 折 扣 为 主 要 营 销 手 段 的 预 付 卡 ， 这 类 预 付 卡 主 要 有 餐 饮 预 付 卡 、 健 身 卡 、 美 容 卡 等 等 。企 业 卡 主 要 是 以 企 业 客 户 为 主 要 目 标 客 户 ， 这 类 预 付 费 的 主 要 用 途 是 满 足 企 业 用 户 对 于 员 工 福利 和 商 务 礼 品 的 需 求 ， 目 前 企 业 卡 主 要 为 大 型 商 超 发 行 的 各 类 商 超 卡 、 专 业 预 付 卡 企 业 发 行 的 多 用途 预 付 卡 。（ 3） 预 付 卡 按 照 卡 的 介 质 不 同 ， 又 可 以 分 为 实 体 卡 和 虚 拟 卡 。实 体 预 付 卡 主 要 包 括 磁 条 卡 、 芯 片 卡 、 纸 券 等 为 载 体 的 预 付 卡 。虚 拟 预 付 卡 主 要 包 括 密 码 、 串 码 、 图 形 、 生 物 特 征 信 息 等 为 载 体 的 预 付 卡 。（ 4） 预 付 卡 按 照 是 否 记 名 又 可 分 为 记 名 预 付 卡 和 不 记 名 预 付 卡 。记 名 预 付 卡 是 指 预 付 卡 业 务 处 理 系 统 中 记 载 持 卡 人 身 份 信 息 及 相 关 购 卡 信 息 的 预 付 卡 。 不记 名 预 付 卡 是 指 预 付 卡 业 务 处 理 系 统 中 不 记 载 持 卡 人 身 份 信 息 的 预 付 卡 。记 名 预 付 卡 可 充 值 、 挂 失 、 赎 回 ， 不 设 有 效 期 ， 而 不 记 名 预 付 卡 不 具 有 这 些 功 能 。 央 行 支 付机 构 预 付 卡 管 理 办 法 征 求 意 见 稿 规 定 单 张 记 名 预 付 卡 资 金 限 额 为 5000 元 。 单 张 不 记 名 预 付 卡 资 金限 额 为 1000 元 。8 / 57中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012 年 3 月1.3 预 付 卡 业 务 处 理 流 程图 1-1 描 述 了 预 付 卡 业 务 主 要 涉 及 的 业 务 流 程 ， 售 卡 环 节 、 结 算 环 节 还 存 在 渠 道 和 受 理 产 业 链合 作 的 问 题 ， 在 此 部 分 为 了 更 清 晰 的 展 现 预 付 卡 的 主 要 业 务 流 程 ， 产 业 链 专 业 合 作 不 再 详 细 阐 述 ，在 后 文 预 付 卡 产 业 链 构 成 部 分 详 细 说 明 。（ 1） 预 付 卡 发 行 。 这 是 预 付 卡 业 务 流 程 的 第 一 步 ， 发 生 在 发 卡 企 业 和 用 户 之 间 ， 首 先 发 卡企 业 把 预 付 卡 销 售 给 用 户 ， 同 时 用 户 把 购 卡 资 金 和 手 续 费 交 给 发 卡 企 业 ， 预 付 卡 发 行 得 以 实 现 ；（ 2） 预 付 卡 消 费 ： 用 户 在 发 卡 商 户 或 者 发 卡 企 业 的 联 盟 商 户 进 行 消 费 并 通 过 预 付 卡 进 行 结算 ， 用 户 获 得 相 应 的 商 品 和 服 务 ；（ 3） 商 户 结 算 ： 商 户 通 过 结 算 终 端 和 系 统 把 消 费 刷 卡 信 息 传 输 给 发 卡 企 业 ， 发 卡 企 业 在扣 除 商 户 返 佣 之 后 的 用 户 预 付 卡 消 费 资 金 结 算 给 商 户 。预 付 费 卡 业 务 流 程 简 介用 户发 卡 企 业 商 户信 息 来 源 ： Enfodesk 易 观 智 库易 观 智 库 2012图 1-1 预 付 卡 业 务 流 程9 / 57中 国 预 付 卡 市 场 专 题 研 究 报 告 2012 年 3 月1.4 预 付 卡 的 特 点 及 优 势预 付 卡 受 到 众 多 商 业 企 业 和 专 业 发 卡 机 构 的 推 崇 ， 都 力 争 在 这 一 领 域 开 展 业 务 ， 主 要 是 由 于 预付 卡 对 于 发 卡 企 业 、 联 盟 商 户 、 购 卡 企 业 、 用 户 等 产 业 链 多 方 参 与 者 都 能 带 来 收 益 ， 所 以 这 种 多 方共 赢 的 产 品 特 质 就 决 定 了 预 付 卡 市 场 的 庞 大 需 求 。预 付 卡 作 为 一 种 现 金 替 代 方 式 和 新 兴 的 电 子 支 付 工 具 ， 已 经 渗 透 到 社 会 经 济 的 各 个 领 域 ， 与 现金 、 银 行 卡 、 礼 品 券 等 相 似 功 能 的 产 品 相 比 具 有 如 下 特 征 ：（ 1） 从 用 户 角 度 看 预 付 卡 的 特 点 及 优 势 ：安 全 性 ： 与 现 金 和 礼 品 券 相 比 ， 预 付 卡 具 有 小 额 支 付 的 特 征 ， 卡 片 形 式 便 于 携 带 ， 不 易 丢 失 ，但 与 借 记 卡 卡 和 信 用 卡 相 比 ， 由 于 不 具 有 用 户 身 份 属 性 即 不 记 名 、 不 挂 失 ， 所 以 相 对 安 全 性 低于 银 行 卡 。便 利 性 ： 预 付 卡 便 于 携 带 ， 刷 卡 消 费 不 用 找 零 、 可 多 次 结 算 ， 而 且 绝 大 部 分 的 预 付 卡 不 需 要 用户 输 入 密 码 ， 加 快 交 易 流 程 ， 所 以 从 这 几 个 方 面 比 较 ， 预 付 卡 的 便 利 性 最 强 。权 益 属 性 ： 权 益 属 性 主 要 指 消 费 折 扣 和 积 分 。 无 论 是 单 用 途 的 预 付 卡 还 是 多 用 途 预 付 卡 发 卡 方为 了 促 进 发 卡 规 模 ， 通 常 采 用 消 费 折 扣 的 方 式 吸 引 用 户 ， 虽 然 信 用 卡 也 有 商 户 折 扣 ， 但 是 从 折扣 的 范 围 上 看 ， 仍 不 及 预 付 卡 。受