资料课件讲义会议

1、如何开高效会议华盈基金岗前起步训练系列课程一、会议的目的：以签单为目的；以进行客户服务为目的；二、会议特点：氛围性：热闹的氛围是促成成功的保证。功利性：利益是客户到场及现场促成的重要手段。前期沟通性：基金经理要做好前期沟通。三、会议操作形式以营业部为功能单位，以缘故、老客户为目标客户首先进行开拓最终实现以服务为先，深入占领市场，长期经营四、会议流程：会前准备会中运作会后追踪（一）会前准备阶段会前阶段流程（1） 各营业部统一思想（2） 制定计划，明确分工，确定地点（会场确定，餐饮，住宿等配套）（3）软硬件筹备（需要筹备的软件部分包括：与总公司协商制定推动方案、会议使用背景墙、门票、横幅、指引牌、

2、易拉宝、话筒logo、胸花、讲台花、手捧花、手提电脑2-3台、激光笔、PPT、会议具体流程、会议过程中会务的分工：主持，主讲、筹备过程中的分工及要求，明确时效，建立追踪）（4）基金经理进行客户邀约邀约客户主要为：缘故客户、老客户等邀约注意事项：1、注意包装主讲和活动礼品；2、尽可能不要带小孩、不要喝醉酒；3、尽可能利用京西集团及华盈基金的影响力中心，帮助邀约或者带动参会。情况沟通：要专人负责，对邀约客户的情 况、参会人数、人员构成等进行详细沟通，做到心中有数）（5） 提前沟通客户情况（6） 硬件筹备（易拉宝、海报、宣等发放的资料连接线、插座、电脑、投影仪、激光笔、参会人员信息登记表格打印、奖品

3、落实（提问奖品、现场签单奖品、抽奖奖品、小孩应对奖品）2、流程细节及相关要求布场：音响要好，容易制造氛围；所有细节要有专人负责：茶水、引导、音响、灯光、舞蹈；水果、茶点：新鲜、颜人，数量相对充足。抽奖、有奖问答奖品准备：体积和实用性为主。时间拟定：原则上选择节假日，上午以9：00，下午2：00，晚上7:00为宜3、提前举办预备会议介绍说明会的流程再次强调注意事项强调体现公司整体形象促成的时机与要领未立即促成的如何跟踪（二）会中运作阶段1、会中阶段流程：（1） 迎接客户入场（签到、入座、聊天、观看资料与公司宣传资料片）；（2） 领导致辞（3） 三等奖抽奖;（4） 讲师开始有关专题的讲解公司介绍2

4、0分钟理念沟通25分钟产品介绍25分钟（5） 产品说明完毕，宣布促销方案及问题解答；（6） 进行现场促成、签单；（7） 二等奖及一等奖抽奖;（8） 欢送客户离开；（1）接待细节迎候人员：提前半小时在指定地点迎候； 统一着装、绶带，佩带工作牌；举止大方、热情、注意笑容，大声问好，开始塑造气氛。签到接待人员：提前半小时就位；准备材料、签到本、签字笔；提前在每个座位上放好一瓶矿泉水（也可用一次性水杯）；（2）开场前细节播放暖场音乐，让客户处于相对放松的环境对于小孩较多的场次，可以以奖品（如气球、糖等）将小孩集中在一块专门的场所，以保证现场秩序井然（3）会议中细节领导致辞注意现场交流，始终穿插小问题，

5、并以小礼品带动现场气氛。产品讲述完毕后留一位内勤人员处理音乐及现场出单问题外，所有人员进行现场促单意向确认后可进行现场签单（4）基金经理收集整理细节到场时须填写相关个人信息（庭住址、电话等）对于结束后签署意向单的客户需重点标注尽量多了解参会人员家庭状况号码、家所有资料带回归档，方便日后再次拜访内勤人员了解到场人数、意向书签署人数及现场协议填写人数协助指导基金经理如何进行业务操作（5）其他注意事项主持人在会中的作用：主持人是整场会议的灵魂、协调者、成败的关键注意仪态仪表及着装：站姿、行走、表情、手势现场签约时段：现场签单氛围的炒作、礼仪人 员与主持人的合作、不断通报签单客户的姓名、投资金额并给以

6、祝贺、适当的现场采访，加以 亲情的维系、随时注意投资金额规模，并现场 发布（三）会后追踪阶段1、会后阶段流程（1）基金经理根据现场收集的，按照已签单-意向签单-未签单人员的顺序进行投资资金收取及后期促单。投资资金收取须在3个工作日内完成对于意向签单及未签单客户可上门进行促单（2）营业部总经理或部门经理根据现场了解到的到场及签单人数对基金经理进行追踪，以电话追踪为主，面对面追踪为辅，保持每天1-2个电话。2、流程细节及相关要求（1） 启动会议操作意愿，分析数据及形势， 充分调动起基金经理的积极性，并做好沟通，随时跟踪（2） 提供硬件及软件上的支持（如宣传资料等）。（3） 提前确定好时间、地点及参会人数。（4） 会议前做好物品（电脑、投影仪、激光笔、音箱、数据线、白板、笔、幕布)、资料（单页、协议书等）、奖品等充分准备，不能临时准备，影响会议召开的效率和质量。（5） 讲师利用有奖问答或抽奖的方式营造现场气氛，调动客户积极性。（6） 产