第二章 投资项目的必要性评价

1、第二章 投资项目的必要性、生产建设条件及技术评价,第一节 投资项目必要性评价,投资项目 概况评价,产品市场需求 和供给评价,投资项目与国家及区域 经济规划关系评价,投资项目与企业 发展战略关系评价,投资项目 生产规模分析,一、投资项目必要性评价的内容,二、市场调查,1、市场调查的内容 1）产品寿命周期调查（导入期、成长期、成熟期、衰老期）。 2）产品需求情况调查 产品需求量调查 产品品种调查 产品质量调查 产品价格调查 3）产品变化趋势调查,2、市场调查的方法 1）直接调查法 询问调查（走访调查、电话调查、书面调查） 观察调查 2）间接调查法 简单随即抽样 分层随机抽样 分群随即抽样,3、市场

2、调查的程序,制定调 查计划,实施调查,明确目标、确定对象和范围、选择调查方法、组织和培训调查人员,编写报告,三、市场预测,1、市场预测的内容 1）产品需求预测 2）产品供应预测 3）产品市场占有率预测 2、市场预测程序 1）确定预测目标，制定预测计划； 2）收集和分析有关资料； 3）选择预测方法进行预测； 4）分析评价预测结果 5）选定预测方案，写出预测报告。,3、市场预测方法 1）移动平均法（简单移动平均、加权移动平均） 2）指数平滑法（一次指数平滑法、二次指数平滑法） 3）趋势预测法（回归分析法） 4）最终用途预测法 5）消费水平预测法 4、市场综合分析和产品方案分析,四、竞争力和投资战略

3、选择,1、项目竞争力分析 1）内容 资源、工艺规模、质量、价格、区位、人力资源、研发等优势、劣势。 2）项目竞争力对比分析 企业投资战略及其影响因素、投资战略的类型（创新发展、稳定发展等）、投资战略方向选择（新旧产品和新旧市场的关系） 3）战略态势选择（跟随者还是领导者等 4、投资时机选择（生命周期的什么时候投资等）,五、投资项目建设规模分析,1、投资建设规模的概念 劳动力和生产资料在项目中的集中程度。 2、投资建设规模的影响因素 1）国家的经济计划和发展规划； 2）市场缺口量 3）企业生产的保本规模 4）行业的技术特点 5）项目的产品特点 6）原材料、能源的生产条件 7）资金来源。,3、项目

4、建设规模的确定方法 1）规模的四种类型（亏损规模、保本规模、合理规模、经济规模）。 2）经济规模的确定方法（最小费用法、方案比较法、规模效益曲线法等）。,第二节 生产建设条件评价,一、资源条件评价 1、原则（适用性、可靠性、经济性、合理性、减少能源消耗等）。 2、自然资源条件评价 1）矿产资源条件评价（国家批文、矿产资源种类和性质等、资源的数量质量工作资源的综合利用） 2）农产品资源条件评价的主要内容（资源类型和分布状况）,3、原材料供应条件评价,1）原材料供应数量评价 2）原材料质量评价 3）原材料价格评价 4）原材料运输方式评价 5）原材料储存条件评价 6）原材料国产化可能性评价,4、燃料

5、、动力供应条件评价,1）燃料供应条件评价 2）水供应条件评价 3）电力供应条件评价 4）热力供应条件评价,二、厂址选择评价,1、厂址选择的内容 1）地区选择 2）地点选择 2、厂址选择的基本要求 1）地区选择的要求 国家和地区的产业布局； 项目的技术经济特点形成的项目指向性（原料、市场、能源、技术、环境）； 对被选地区进行全面分析（市场需求、劳动力、生产技术协作条件、环保、地质水文、社会政治等）,2）地点的基本要求 厂区的形状和面积是否符合工艺技术要求； 运输方便与否； 水源远近； 居民点和联系企业； 地质结构 风向 污染、公共卫生条件及其它环保问题。,4、厂址选择的程序,1）项目选址的准备阶

6、段（团队、拟定项目选址的技术经济指标）； 2）项目选址阶段 厂址勘察和收集选厂基础资料； 方案比较和分析论证（分级计分法、方案比较法） 3）编写厂址方案报告（概述、厂址主要技术经济指标、建厂地区概况、厂址方案的比较和论证、当地主观部门对厂址的意见、存在问题及解决办法）。,三、交通运输与同步建设条件评价,1、交通运输条件评价 1）运输方式选择的经济合理性 2）运输环节的连续协调性 3）运输距离的经济合理性 2、同步建设条件评价 1）时间安排同步的评价 2）技术同步的评价 3）生产能力同步的评价 4）建设项目内部同步建设的评价,四、环保评价,1、环境污染因素 废水 废气 废渣 2、环保措施 原则（

7、“三同时：同时设计、施工、投产”、综合利用化害为利、采用新技术、排放物达标） 治理方案的确定（调查及性质描述、治理工艺路线选择、治理设备选择、设施厂房等） 治理费用估算（投资：技术设备设施厂房及土建、运行费用）,3、环保措施分析评价,1）审查环境影响报告 是否全面分析了周围环境； 是否经过了环保部门审查批准； 是否提出了具体方案 2）审查治理方案 原辅料的使用是否安排了处理措施； 治理措施是否合理可靠，排放物是否达标。 3）审查总投资和总设计（投资来源可靠否、设计是否“三同时”） 4）分析环保的经济性（治理费小于治理创造的价值和减少的污染费之和。）,4、劳动与安全防护的分析评价,1）劳动保护方案 说明那些对人体有害，造成什么伤害； 确定采用什么技术来减少达标； 生产设备和治理设备要配套； 设计、审批、施