野村-上海临港综合经济开发区战略咨询.ppt

1、,中国上海临港综合经济开发区战略咨询,初始咨询报告会资料,年月5日,上海临港综合经济开发区之战略定位2 上海临港综合经济开发区建设必要性与战略可行性6 上海临港综合经济开发区的建设风险分析及对策建议21 邻接国际机场、深水港之优势分析 上海临港综合经济开发区建设的基本条件与关键环节 上海临港综合经济开发区投资规模与建设面积之初期判断 上海临港综合经济开发区之开发方式与开发阶段目标 世界各地代表性开发区之比较 国际上有关成功开发区的情形和参考资料23 可能的国际合作伙伴以及潜在的国际投资者之推荐,初期报告范围及目次,初期报告范围,2,上海临港综合经济开发区之战略定位,Supporting Ind

2、ustry（以下称：生产支持性产业）促进上海市的产业提升 为了推进上海市的产业的产业提升、提高既有产业（汽车、材料）及新兴产业（电子机械产业）之附加价值，引进零部件相关产业 引进之上海市之工业生产之相关生产支持性产业 临港综合经济开发区可发挥支持及补足大上海圈产业集约的功能,材料 上海宝山 上海石化,零件产业,加工 上海汽车集团 电子机械产品,生产支持性装备产业 （产业机械等）,附加价值连锁之完成,产业合理化,推进上海产业提升及高附加价值化所必备之生产支持性产业,资料制作）野村综合研究所,3,参考）依赖进口之上海市的产业,电子零件、汽车零件、产业用机械、材料之进口比重居高不下 上海目前依赖进口

3、之零部件及材料之获利率比加工要来的高 目前依赖进口的产品如果可以在上海市内生产的话，将可带动附加价值的提升,出处）上海海关统计年鉴（2002年）,4,4个预备引进之产业（初期假设） 为了推进上海市的产业构造之合理化、锁定提高附加价值连锁之产业为预备引进对象产业,环境装备产业,环境设备,上海临港综合经济开发区之战略定位,材料产业,零件产业,汽车零件,电子零件,特殊钢,高技能树脂,提供持续在大上海圈集约之汽车、电子机器产业之相关零件,提供汽车零部件、电子机器零部件所需素材当中高附加价值部分的产品,生产支持性 产业,产业机械,制造生产设备所需之机械装备、从事维修管理,提供去除从工厂排出之有害物质的相

4、关装置,资料制作）野村综合研究所,5,参考）中国产业之发展模式,与传统发展模式相异之中国的产业发展 根据传统的发展模式电子机械的难度最高，位居於最右侧 由于电子机械产业的Open Module化、各种工程産業的各工序呈现独立化 EMS的登场 电子机械的巨大内需市场促使电子机械生产的扩大,纤维,钢铁,电子,汽车,机械,竞争力,時間,纤维,钢铁,电子,机械,竞争力,時間,汽车,传统的产业发展模式,中国的产业发展模式,资料制作）野村综合研究所,6,上海临港综合经济开发区的必要性与战略之可行性分析 产业机械（生产支持各工程生产设备的产业）（）,产业机械的发展将支援上海的工业生产 日本的优势的泉源就在于

5、拥有产业机械（工业母机）的竞争力,出处）机械受注统计（2001年）,百万円年,组装产业,材料 上海宝山 上海石化,零件等,生产支持各工程生产的产业 （产业机械、环境设备等）,有企业延揽可能性的产业机械,7,参考）产业机械到中国投资/设厂的情况,工作母机、搬运机械企业今后有到中国投资设厂的可能性,工作母机,搬运机械,资料制作）野村综合研究所,8,汽车零件产业（）,上海市、中国的汽车生产的很大部分 上海GM、上海VW占轿车生产的4成 十五计划中轿车生产目标为330万台 汽车零部件需求必将持续扩大,出处）亚洲汽车产业（Fourin),野村综合研究所制作,9,汽车零件产业（）,汽车产业主要为垂直统合型

6、产业、将整车厂商放置於顶点的构造是有其必要性 由一次之三次零件厂商所组成之多层构造 零件部分在汽车生产的成本中占6成，主要是靠进口为主 汽车产业的附加价值主要是由零件产业所以衍生 为了推进上海汽车产业的合理化，零件产业的引进及培养是必要的,汽车产业的架构,汽车产业所占之附加价值（日本）,出处）工业统计，野村综合研究所制作,10,汽车零件产业（）,上海市十五计划主要方针在於将汽车产业集约在嘉定区安亭地区 临港综合经济开发区与安亭地区之间的互动关系并不强 与安亭地区之间的调整 对该开发区而言，适合引进提供加工相关的工作母机、材料等产业,临港综合经济开发区应积极引进之产业如下：,资料制作）野村综合研

7、究所,11,电子零件产业（）,依赖进口的电子零件 海关进口居前位的品种为集体电路、PCB、液晶显示器等电子零件 中国虽然拥有强大的加工组装的生产力、然而零件供给的部分仍追赶不及,上海海关进口居前位的品种,出处）上海海关统计年鉴（2002年）,12,电子零件产业（）,大上海圈已有EMS等加工厂的集约，零件的需求也越来越多 笔记本电脑预计今后的生产量大约占世界的50%左右 手提电脑的组装工厂已多数存在 笔记本电脑、手提电话的共同点在于、LCD、半导体（MPU、Memory、信号处理电路）、PCB为基干零件,主机板,中央处理器,记忆体,硬盘,CD,-,光盘/DVD,电池,键盘,/,机壳,LCD,笔记

8、本电脑,通信Moduel,记忆体,麦克风,相机,LCD,震动马达,Speaker,二次电池,被动零件,主机板,信号处理电路,Touch Panel,外壳,手提电话,输出,输入,RF,记忆保存,信号处理,信号处理,其他,资料制作）野村综合研究所,13,电子零件产业（）,今后、半导体前段工程与LCD前段工程进驻大上海圈的可能性高 电子零件从低附加价值产品，渐渐朝高附加价值产品转移 现在的大上海圈主要是半导体、LCD后段工程、组装工程等、虽然是高科技产业然而仍然是以劳动密集诉求为主的零件产业集约为主,电子零件产品的海外移转模式,时间,组装工程,半导体,记忆体,LCD後工程,LCD前段工程,LCD零件

9、,1,年,年,1,2,年,现在的上海,资料制作）野村综合研究所,14,电子零件产业（）,由于电子机械产业的Open Module化，促进国际分工的进行 组装工程转移至劳动力丰富的国家、中国也开始巨大生产线方面的相关整备 零件的化Open Module导致日、中、韩分工体制的形成,以PC为例之国际分工体制,出处）根据各种资料野村总合研究所制作,资料制作）野村综合研究所,15,电子零件产业（）,LCD前段工程、半导体前段工程引进临港地区、构筑一贯生产体制 LCD前段工程、半導体前段工程、尚未进入大上海圈 伴随着组装厂进驻大上海圈、今后招揽LCD、半导体前段工程进驻的可能性大,LCD、半导体前段为主

10、要目标,资料制作）野村综合研究所,16,电子零件产业（）,半导体制造设备的招揽短期内有一定的困难性 前段工程的制造设备、因为需要Know-how及专业技术者，因此尚无从日本外移。 虽然后段工程的设备也和前段工程一样留在日本、北美、一部分在中国进行维修服务的企业也已经产生 前段工程与后段工程到中国设立生产据点的可能性很低,半导体的制造装备尚未进军中国 对技术的熟练水平和知识有较高的要求、较难引进技术人才,资料制作）野村综合研究所,17,特殊钢（）,在该开发区内引进制造汽车及电子机械所需之特殊钢材制造业 依赖从日本进口之特殊钢材 材料之一的铣铁可以从宝山钢铁调配,作为汽车和家电的原料,図表中国的钢

11、材进口量,从日本进口的数量最多,出处）日本铁钢连盟资料，野村综合研究所制作,18,特殊钢（）,该开发区符合引进特殊钢制造业之所需条件 可以供给铣铁 可调配到稀少金属 最大需求厂商在上海附近存在 丰富的电力调配,临港综合经济开发区的状况 可透过宝山钢铁取得铣铁 靠近港湾、NickelChrome等材料的调配较容易 特殊钢之最大需求厂商在上海聚集（汽车产业） 如果与发电设备并设的话则有发展可能性,特殊钢的主要用途,出处）铁钢年鉴（2001年）,19,高机能树脂,对汽车、电子机械而言，高机能树脂是必备的材料。因此可以考虑在该开发区生产来提供给上海市及大上海圈 电子材料领域中国的竞争力较低，需要透过引

12、进日本企业或技术来整备供给体系,资料制作）野村综合研究所,20,环境设备（）,目前可以考虑的是大气污染防治设备、水质污染防治设备等公害防治/对应设备 透过规定的诱导达到更高新的技术水平 大气污染防治设备：集尘设备、脱硫设备、脱氮设备等 水質汚濁防止设备：分离设备、生物处理设备、脱水处理设备等 抑制Dioxin、PCB等处理困难之化学物质技术导入的必要性也可能增大,21,上海临港综合开发区建设之风险于对策,在大上海圈已拥有诸多的开发区 临港综合经济开发区有陷入企业招揽之不成功的可能性,资料制作）野村综合研究所,22,提高上海市对可能发生的风险而能作出的应变速度,最理想的是能够避开在上海市内的企业招揽过程中不必要竞争 另一方面，从以下方针可发挥其他开发区的优势 给临港综合经济开发区竞争力的优惠 法律制度的稳定化 提供国民待遇 有效率的企业招揽 保证能供给熟练的劳动者和人才 营运资金的稳定化 降低收帐的风险 中国国内客户的介绍,23,国外成功案例,介绍日本3案例、美国2案例、欧洲1案例,资料制作）野村综合研究所,24,【初期报告结论】上海临港综合经济开发区应致力延揽之产业,判断以下领域为有希望引进的4个产业 产业机械：电气测量器、化学机械、工作母机、金属加工机械、建设搬运机械 零件产业：汽车零件、电子零件 材料产业：特殊钢、高机能