口服降糖药市场分析.ppt

1、2020/8/21,1,目录,背景和目的 市场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位,糖尿病流行现状,我国现今的糖尿病患者人数在3 000万以上，其中90%为型糖尿病;糖耐量低减患者人数超过4500万。 城市人口患病率明显高于农村。 大城市人口的患病率高于小城市。,口服降糖药分类,3 减少碳水化合物吸收的药物 3.1 -葡萄糖苷酶抑制剂 3.1.1 阿卡波糖(Acarbose) 3.1.2 伏格列波糖(Voglibose) 3.1.3 米格列醇(Miglitol) 3.2胰淀粉样多肽类似物 -普兰林肽(pramlintide acetate) 4 醛糖还原酶抑制剂 -依帕司他(Epalrest

2、at),2 胰岛素增敏剂 2.1 列酮类 2.1.1罗格列酮(rosiglitazone) 2.1.2 吡格列酮(Pioglitazone) 2.1.3 西格利酮(Chiglitazar) 2.1.4 赛格列酮(Ciglitazone) 2.1.5 匹格列酮(Pioglitazone) 2.2 双胍类-二甲双胍(Metformin) 2.3 3-肾上腺素受体激动剂 2.4 胰高血糖素受体拮抗剂 2.5 脂肪酸代谢干扰剂 - 依托莫司(Etomoxir),1促胰岛素分泌剂 1.1 磺脲类 1.1.1 格列美脲 (Glimepiride) 1.1.2 格列本脲(Gliclazide) 1.1.3

3、格列吡嗪(lipizide) 1.1.4 格列波脲(glibornuride) 1.1.5 格列喹酮(Gliquidone) 1.1.6 格列齐特(Gliclazide) 1.2 DPP（二肽基肽酶） -IV抑制剂 1.3 胰高血糖样肽 1.4 其他非磺脲类 1.4.1 瑞格列奈(repaglinide) 1.4.2 那格列奈(Nateglinide),口服降糖药分为三个梯队，分别处于不同的产品周期,衰退期：优降糖、降糖灵和D860，月消费在100元以下，市场份额逐年下跌。价格低，销售量上不去，因此销售额所占的比重非常小。 成熟期：二甲双胍、格列齐特、美迪康、格列吡嗪和糖适平，月消费100-3

4、00元。价格适中，销售稳中有升，但长幅逐年降低；其中二甲双胍销售维持稳定，磺脲类开始出现衰退迹象。 成长期：拜唐苹、文迪雅、诺和龙和吡格列酮，消费额在300元以上。市场份额迅速扩大，销售处于上升。,目的,全面了解口服降糖药的治疗学地位和竞争环境， 寻求市场上量策略,中国医院药品市场 口服降糖药市场 市场规模 变化趋势 竞争环境分析 竞争产品 竞争企业,市场推广定位 疾病定位 科室定位 产品学术推广卖点 推广策略及行动方案,竞争环境分析,2007年市场推广策略,口服降糖药临床用药现状和治疗学地位,口服降糖药临床应用指南 口服降糖药治疗学地位 给药方案,2020/8/21,6,目录,背景和目的 市

5、场环境及竞争者分析 口服降糖药治疗学地位,全国医院药品市场,中国医院处方药市场,全国抗糖尿病药市场,中国医药市场基本上由医院处方药市场主导: 100张床位以上医院: 75% 100张床位以下医院OTC零售药房：25 中国是世界医药市场增长最快的国家之一 医院市场容量：1116.2亿 (MAT 1Q2006) 同期比增长率： +18.9% 新产品上市是驱动市场增长的主要动力 品牌产品正在成为中国医药市场的主导,全国抗糖尿病药市场 总市场容量：25.7亿, 占全国医院市场2.3% 同期比增长率： +22.2%，高于全国平均值 全国口服降糖药市场 市场容量：15.8亿(MAT 1Q2006) 占抗糖

6、尿病市场：61.36% 同期比增长率：+17.11,口服降糖药市场环境及竞争分析,2020/8/21,8,近几年抗糖尿病药市场增长略慢于全国医院药品市场,全国医院药品市场总量(亿人民币),MAT 1Q2006,2004,2002,全国抗糖尿病药市场(亿人民币),2003,全国医院市场 vs 抗糖尿病药市场 2002-2006,2005,* 抗糖尿病药市场包括：口服降糖药、胰岛素等,+18.9%,+20.5%,+28.4%,+21.8%,+25.7%,+22.3%,+15.6%,+14.5%,口服降糖药市场环境及竞争分析,口服降糖药占抗糖尿病药市场的61.4,全国抗糖尿病药市场构成,2006年抗

7、糖尿病药市场容量 25.7亿人民币(MAT 1Q2006),(15.79亿),口服降糖药市场环境及竞争分析,- 糖苷镁抑制剂与磺脲类分列前两位， - 糖苷镁抑制剂产品集中，拜耳一枝独秀；磺脲类产品多，竞争激烈,全国口服降糖药市场构成,2006年口服降糖药市场容量 15.8亿人民币(MAT 1Q2006),口服降糖药市场环境及竞争分析,(5.9亿),(4.6亿),(2.1亿),(1.5亿),口服降糖药增长略慢于抗糖尿病药市场,亿人民币,亿人民币,抗糖尿病药 VS 口服降糖药,+ 17.11,+21.78,+27.45,+19.25,+ 22.2,+17.01,+26.08,+12.44,口服降糖

8、药市场环境及竞争分析,- 糖苷镁抑制剂是主要增长动力,亿人民币,亿人民币,口服降糖药 VS 细分市场,+ 5.95,+18.79,+35.76,-4.77,+ 17.16,+6.58,+14,+27.47,口服降糖药市场环境及竞争分析,口服降糖药销售居前列的城市是北京、上海和广州,单位：十万元,16城市样本医院口服降糖药市场份额,口服降糖药市场环境及竞争分析,阿卡波糖一枝独秀，细分市场竞争激烈,全国口服降糖药市场按化学名排序,口服降糖药市场环境及竞争分析,阿卡波糖和二甲双胍主导着该市场，占49.14%,1Q2006 分额 %,合计 100 +11,全国口服降糖药变化趋势 2002-2006,亿

9、人民币,口服降糖药市场环境及竞争分析,口服降糖药市场高度集中，前10位占据77.45%,全国口服降糖药市场按产品销售排名,口服降糖药市场环境及竞争分析,全国口服降糖药市场按制药企业的销售构成,2006全国口服降糖药市场容量 15.8亿(1Q2006),口服降糖药市场环境及竞争分析,前10位制药企业占据口服降糖药78%市场,主要产品分析,口服降糖药市场环境及竞争分析,、- 糖苷镁抑制剂-拜唐苹,阿卡波糖是拜耳公司研制成功的调节餐后血糖的药物，近五年口服降糖药物市场占有率第一，销售额第一。 卖点：平稳血糖、由始至终；单独或合并治疗，具有长期稳定的疗效 ；亚太治疗准则；优异的心血管保护作用；病人依从

10、性高 目前动态： 医院销售逐步向零售市场过渡， 在重点城市（北京、上海、广州）的零售市场铺货率达到以上。,口服降糖药市场环境及竞争分析,拜耳近年产品的市场表现尚可，年复合增长率与全国平均水平持平,* Evolution值：以2002年拜耳上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映公司在医院处方药市场方面的拓展力度；,拜耳2002-2006年市场占有率变化,口服降糖药市场环境及竞争分析,拜唐苹是拜耳支柱产品，销售贡献占37.4%,1Q2006 分额 %,合计 100 +27.37,硝苯地平17.34% +25.7%,拜唐苹 37.40 % +16.4%,拜耳产品销售构成变化 2

11、002-2006,单位：亿元,12.41亿,11.78亿,9.03亿,7.03亿,6.35亿,提示该企业对拜唐苹的依赖性较强，也是市场重点投入的产品，构成较大竞争压力；该公司具有较强的市场推广力，在阿卡波糖营销中强调独创性、成为目前口服降糖药产品的佼佼者。预计未来2-3年该产品仍有上升的空间。该公司采用带金销售模式。,口服降糖药市场环境及竞争分析,、非磺脲类促胰岛素分泌剂-诺和龙,诺和诺德是专注于糖尿病治疗的公司，市值133亿美金。每年与中国医学会及下属各分会联合召开大大小小学术推广会。 其临床学术推广队伍达到一定的规模。 卖点：1高效性：快进快出，有效模拟生理性胰岛素分泌； 2安全性：诺和龙

12、具有葡萄糖依赖性，无严重低血糖事件；无肝肾毒性作用，被欧洲药委会认定为“肾功能不全”患者也适用；3灵活性：进餐服药，不进餐不服药，提供方便灵活的服药方式；4有效降低空腹血糖、餐后血糖及HbA1c；5延缓细胞功能的衰竭,口服降糖药市场环境及竞争分析,诺和诺德近年产品的市场表现强劲，年复合增长率高于全国平均水平,* Evolution值：以2002年诺和诺德上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映公司在医院处方药市场方面的拓展力度；,诺和诺德2002-2006年市场占有率变化,口服降糖药市场环境及竞争分析,诺和龙是诺和诺德除胰岛素以外的支柱产品,增长达42.47%,1Q2006

13、 分额 %,合计 100 +34.57,诺和灵50R笔芯 9.78% 34.66%,诺和灵30R笔芯 47.25% +32.02%,诺和龙 14.35% +42.47%,诺和诺德产品销售构成变化 2002-2006,单位：亿元,8.56亿,7.96亿,5.98亿,4.43亿,3.59亿,诺和龙产品市场推广力度强，拥有糖尿病领域专业的临床推广队伍和专家网络，该产品目前的良好销售基本来自产品本身的学术价值。,口服降糖药市场环境及竞争分析,诺和灵R笔芯 12.70% +28.09%,诺和灵N 8.94% +25.75%,、磺脲类-达美康,施维雅2005年全球总销售额达28亿欧元 ，排法国第二位。自1

14、995年建立起销售团队。 “达美康”在全球降糖药物中，市场份额是21.5，排列第一，在中国列第三。 经过近30年的临床验证，始终是经典的一线口服降糖药。 卖点：惟有吻合同步，才能创造完美；半衰期长，服药后药物匀速持续释放，有效血药浓度保持最佳治疗范围内。,口服降糖药市场环境及竞争分析,施维雅销售增长乏力，年复合增长率远低于全国平均水平，市场拓展力度不足,口服降糖药市场环境及竞争分析,* Evolution值：以2002年施维雅全部上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映该企业在医院处方药市场方面的拓展力度；,施维雅2002-2006年市场占有率变化,达美康 30.99% +

15、1.26%,雅施达 23.05% +3.15%,都可喜 20.75% -7.07%,-达美康是施维雅的支柱性产品,销售分额达30.99%,1Q2006 分额 %,合计 100 +2.72,施维雅产品销售构成变化 2002-2006,单位：亿元,3.78亿,3.76亿,3.61亿,3.25亿,3.08亿,市场在萎缩，无论绝对总额还是相对份额都在下降。,口服降糖药市场环境及竞争分析,万爽力 16.53% +28.62%,施维雅公司优势产品组为心血管药，口服降糖药位居第二位,口服降糖药市场环境及竞争分析,施维雅2006年销售构成比,2006年施维雅销售额3.8亿(MAT 1Q2006),施维雅各产品

16、线不具增长动力,口服降糖药市场环境及竞争分析,施维雅2006年各治疗领域细分市场的增长潜力,备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006),、双胍类-格华止,2005年施贵宝公司销售额达192亿美元。在癌症、心血管、代谢类综合症及传染病等领域享誉盛名。 卖点：格华止被长期大规模临床研究证明，可显示降低糖尿病相关并发症和死亡率的口服口服降糖药物，是治疗伴型糖尿病的代谢综合征患者的最佳降糖解决方案。,口服降糖药市场环境及竞争分析,施贵宝近4年销售增长平平，市场份额呈下降趋势,* Evolution值：以2002年施贵宝全部上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映该企业在医院处

17、方药市场方面的拓展力度；,施贵宝2002-2006年市场占有率变化,口服降糖药市场环境及竞争分析,格华止占销售额的13.15%，施贵宝产品线丰富,单位：百万元,头孢吡肟 20.76% -1.82%,卡托普利 6.24% -7.9%,紫杉醇 11.78% +15.18%,1Q2006 分额 %,合计 100 +1.05,施贵宝产品销售构成变化 2002-2006,福辛普利 17.12% +8.48%,格华止 13.15% +15.1%,头孢拉定 7.86% -15.06%,普伐他汀 5.6% +18.8%,口服降糖药市场环境及竞争分析,施贵宝优势产品组为抗感染药和心血管药，降糖药位居第三位,口服

18、降糖药市场环境及竞争分析,施贵宝2006年销售构成比,2006年施贵宝销售额8.19亿(MAT 1Q2006),-施贵宝各产品线中，抗感染份额最大，但成负增长,增长率(%),市场份额 (%),施贵宝2006年各治疗领域细分市场的增长潜力 (MAT 1Q2006),备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006),口服降糖药市场环境及竞争分析,、胰岛素增敏剂-文迪雅,葛兰素史克良好的企业形象、品牌形象以及销售网络。在抗感染、中枢神经系统、呼吸和胃肠道/代谢四大医疗领域代表当今世界的最高水平。 其推出的二型口服降糖药文迪雅，是中国第一个抗糖尿病一类新药，也是被美国FDA批准上市的第二个列酮类胰岛素

19、增敏剂。 卖点：全面控制2型糖尿病；直击胰岛素抵抗,口服降糖药市场环境及竞争分析,糖适平是日治疗费用最低的产品,主要竞争产品的规格、单盒价格以及日治疗费用比较,1 数据来自各招标采购平台网站，主要有广州、上海、北京等地； 2 HPP加权医院采购价，数据来自IMS MAT 1Q2006,口服降糖药市场环境及竞争分析,-拜唐苹是2006年市场份额最大的产品诺和龙是2006年市场增长最强劲的产品,增长率(%),市场份额 (%),前5位畅销口服降糖药产品的综合竞争力 (MAT 1Q2006),备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006),口服降糖药市场环境及竞争分析,拜唐苹,糖适平销售一直维持在高位,* 将每个产品上市后的时间进行标准化，反映产品上市后不同时间点在整个生命周期中的相对成长性,几个主要口服降糖药产品的生命周期走势,抗糖尿病类市场环境及竞争分析,2020/8/21,39,目录,背景和目的 市场环境及竞争者分析