证券公司资产证券化项目尽职调查底稿目录模版

1、企企业业资资产产证证券券化化项项目目工工作作底底稿稿档档案案第第一一部部分分尽尽职职调调查查工工作作底底稿稿 索索引引号号 1 1-1 1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5 1-2 1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-3 1-3-1 1-4 2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3 3-1 3-2 3-3 3-4 4 4-1 4-2 4-4 5 5-1 5-2 5-3 5-3-1 5-3-2 5-3-3 5-3-4 5-3-5 5-4 5-4-1 5-4-2 5-4-3 5-5 5-5-1 5-5-2 5-5-3 5-

2、6 6 6-1 6-2 6-3 7 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 8 8-1 8-2 8-3 9 9-1 9-1-1 9-1-2 9-1-3 9-1-4 9-2 9-2-1 9-2-2 9-2-3 9-2-4 9-2-5 9-2-6 9-3 9-3-1 9-3-2 9-3-3 9-4 9-5 9-5-1 9-5-2 9-6 9-6-1 9-6-2 9-6-3 10 10-1 10-1-1 10-1-2 10-1-3 10-1-4 10-1-5 10-1-6 10-1-7 10-2 10-2-1 10-2-2 10-3 10-3-1 10-3-2 10-3-2 10-3

3、-3 10-3-4 10-3-5 10-3-6 10-3-7 10-3-8 10-3-9 10-3-10 10-3-11 10-3-12 10-4 10-4-1 10-5 10-6 10-6-1 10-6-2 项项目目 原原始始权权益益人人基基本本情情况况和和实实际际控控制制人人情情况况调调查查 原原始始权权益益人人概概况况 原始权益人工商登记资料 原始权益人最近一期经年检的企业法人营业执照/事业单位法人证书 原始权益人现行有效的公司章程 原始权益人经年检合格的组织机构代码证 原始权益人经年检合格的税务登记证 原原始始权权益益人人历历史史沿沿革革 原始权益人设立时及设立至今历次变更的企业法人营

4、业执照复印件/事业单位法人证书 原始权益人设立时及设立至今历次变更的公司章程 原始权益人设立时的批准文件（若有）及设立以来历次变更（如股本、股东、经营范围等）的批准文件（若有） 原始权益人设立时及设立以来历次股权转让、股本变动涉及的合同、协议 原始权益人设立时及设立以来历次股权转让、股本变动涉及的董事会及股东（大）会决议 原始权益人设立时及历次股本变动涉及的验资报告、评估报告、审计报告（若有） 原原始始权权益益人人组组织织结结构构 原始权益人的组织结构图 原原始始权权益益人人控控股股股股东东、实实际际控控制制人人工工商商基基本本情情况况表表 原原始始权权益益人人主主营营业业务务情情况况 原始权

5、益人主营业务范围 原始权益人主营业务流程图（含产、供、销系统） 原始权益人主要产品（或服务）的用途、生产、销售情况 原始权益人的相关生产经营资质证明（业务许可证、特许经营权、高新技术企业批准证书等） 原始权益人主要交易合同等资料（合同范本、合同台账） 原始权益人最近三年各项主营业务情况（设立未满三年的，提供自设立起的相关情况） 原原始始权权益益人人行行业业状状况况及及经经营营情情况况 原始权益人所处行业的情况及原始权益人面临的主要竞争状况的介绍 原始权益人在行业中的竞争地位、竞争优势及劣势、采取的竞争策略的介绍 原始权益人与基础资产相关的业务情况 原始权益人相关业务管理制度及风险控制制度等 原

6、原始始权权益益人人公公司司治治理理情情况况 原始权益人内部组织结构图、各机构职能 原始权益人董事、监事、高级管理人员名单、身份证复印件、简历 原始权益人公司治理制度：包括但不限于三会议事规则（若有）、总经理工作制度（若有）等 原原始始权权益益人人财财务务情情况况及及偿偿债债能能力力 原原始始权权益益人人最最近近三三年年及及一一期期的的财财务务报报告告和和审审计计报报告告 原原始始权权益益人人主主要要财财务务指指标标及及现现金金流流量量情情况况的的分分析析 原原始始权权益益人人债债务务情情况况 原始权益人正在履行或将要履行的授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同 原始权益人全部银行的综合授信额度

7、、已使用授信情况、近期授信安排 原始权益人借款合同的履行情况、已还款情况、还款计划等 原始权益人的主要存量债务明细情况 近三年来资本市场公开融资情况及历史信用表现 截截止止到到最最近近一一期期末末的的对对外外担担保保情情况况 主合同、担保合同（明细） 主合同、担保合同的履行情况，抵押、质押登记证明文件（明细） 被担保方的经营情况财务状况及履约能力，是否提供反担保（说明） 截截止止到到最最近近一一期期末末原原始始权权益益人人未未决决诉诉讼讼、仲仲裁裁情情况况（说说明明） 起诉状、答辩状、仲裁申请书、仲裁答辩书、诉讼或仲裁委托代理合同 案件受理通知书、应诉通知书及其他相关的诉讼、仲裁法律文书 已生

8、效法律文书（管辖、财产保全、证据保全等）的执行情况（若有） 企企业业资资产产证证券券化化项项目目工工作作底底稿稿档档案案第第一一部部分分尽尽职职调调查查工工作作底底稿稿 最最近近两两年年及及一一期期受受工工商商、税税务务、环环保保、土土地地等等部部门门的的处处罚罚情情况况（若若无无，应应提提供供证证明明文文件件） 资资信信状状况况 主体信用评级报告、信用评级机构营业执照、相关资格证书复印件、信用评级合同等（若有） 原始权益人企业基本信用信息报告 原始权益人获得主要贷款银行的授信情况以及相关授信合同、协议等 证证券券化化产产品品的的抵抵、质质押押担担保保情情况况（若若有有） 抵质押协议 抵质押物

9、的基本情况 抵质押物清单（包括名称、数量或面积、账面价值和评估价值等相关信息） 抵质押物权属证明 抵质押物评估报告（若有） 抵质押物的登记、保管及相关法律手续办理情况 抵质押物发生重大变化时的安排 证证券券化化产产品品的的决决议议文文件件 董事会决议 股东（大）会决议 主管部门的批复文件（若有） 基基础础资资产产 基基础础资资产产的的法法律律权权属属及及状状态态说说明明 基础资产形成和存续的真实性和合法性 基础资产权属、涉诉、限制和担保负担等情况 基础资产特定化情况 基础资产完整性 转转让让的的合合法法性性及及相相关关程程序序的的说说明明 基础资产是否存在禁止或不得转让情况说明 基础资产转让的

10、批准情况（如：政府、监管机构等） 基础资产转让的完整性 基础资产转让的通知义务及该义务的履行方法和可行性 基础资产转让登记的履行情况 基础资产转让附属权益的处理 基基础础资资产产现现金金流流状状况况 基础资产期限、账龄及质量状况说明 基础资产现金流历史情况（历史数据，5年） 基础资产现金流归集、划转程序和路径 未未来来现现金金流流的的合合理理分分析析（覆覆盖盖倍倍数数） 本本期期债债券券相相关关内内容容调调查查（分分析析） 风险因素及防范措施（包含混同风险） 原始权益人风险自留的相关情况 偿偿债债计计划划及及其其他他保保障障措措施施 原始权益人制订的具体偿债计划及资金安排 原始权益人安排的其他

11、具体偿债保障措施，包括偿债专户、偿债基金、违约时拟采取的具体偿债措施和赔偿 方式 原始权益人做出的可能影响债券持有人利益的其他承诺 基基础础资资产产重重要要交交易易参参与与人人情情况况 资资产产服服务务机机构构 机构设立、存续状态 最近一年经营情况及财务状况 资信情况说明 资产服务机构提供基础资产管理服务的相关业务资质及法律法规依据 资产服务机构提供基础资产管理服务的相关制度、业务流程、风险控制措施 基础资产管理服务业务的开展情况 基础资产与资产服务机构自有资产或其他受托资产相独立的保障措施 托托管管人人（托托管管银银行行）基基本本情情况况 托管人经营情况及资信水平 托管人的托管业务资质：管理

12、制度、业务流程、风控措施等 增增信信措措施施安安排排及及提提供供信信用用增增进进服服务务的的机机构构资资信信状状况况（如如有有） 信用增级或相关机构概况（工商登记、营业执照、章程） 公司设立、存续情况，历史沿革 股权结构、组织架构及治理结构 内部决策文件、相关批文、提供对外担保的授权文件、担保协议或担保函 资信水平及外部信用评级情况 主营业务情况介绍 公司最近三年各项主营业务情况、财务报表及主要财务指标分析及历史信用表现 主要债务情况及授信使用情况 对外担保情况 历史信用表现（如：欠息） 公司管理制度、业务审批流程、风险控制措施 包括杠杆倍数（如有）在内的与偿付能力相关的指标 公司历史代偿情况

13、、偿债能力分析 对对于于信信贷贷类类或或应应收收账账款款类类基基础础资资产产，重重要要债债务务人人基基本本情情况况（对对于于单单一一应应收收款款债债务务人人的的入入池池应应收收款款的的本本金金余余额额 占占资资产产池池比比例例超超过过15% ，或或者者债债务务人人及及其其关关联联方方的的入入池池应应收收款款本本金金余余额额合合计计占占资资产产池池的的比比例例超超过过20%） 该债务人各项经营情况、财务情况、偿债能力分析及资信水平说明 特特定定原原始始权权益益人人开开展展资资产产证证券券化化业业务务所所应应遵遵守守的的法法律律法法规规、相相关关审审批批或或者者授授权权手手续续办办理理情情况况等等 其其他他重重要要业业务务参参与与人人（律律师师事事务务所所、评评级级机机构构、审审计计机机构构、评评估估机机构构） 业务参与人的基本情况、资信水平 业务参与人的相关业务资质、过往经验以及其他可能对证券化交易产生影响的因素 备备注注 企企业业资资产产证证券券化化项项目目工工作作底底稿稿档档案案第第一一部部分分尽尽职职调调查查工工作作底底稿稿 原始