保险工作日志填写与批阅_第1页
保险工作日志填写与批阅_第2页
保险工作日志填写与批阅_第3页
保险工作日志填写与批阅_第4页
保险工作日志填写与批阅_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、工作日志填写与批阅,为钱而做,拜访,记录,大 纲,1.为什么要填写工作日志? 2.工作日志的批阅 3.批阅工作日志的技巧 4.可能遇到的问题及对应方法 5.工作日志记录的三个时点 6. 工作日志填写存在的问题 7.善于总结,为何要填写工作日志,自我管理 工作目标明确 工作重点突出 自我推动 提高工作效率 日事日毕,日清日高 计划工具 目标与总结 凡事预则立,不预则败,对内勤工作人员,养成良好的工作习惯 明确岗位工作职责 改进工作方法,提高工作技能 提出合理化建议,利于公司发展,对主管经理,通过工作日志明确部门工作方向给并予正确、有效的指引,工作日志批阅,批阅的目的 监督部门工作秩序 检查岗位工

2、作程序 利于工作量化考核 掌握岗位工作效率 掌握动态信息反馈 有效指导规避风险 绩效评估有理有据,批阅要求,字迹工整(求真性) 语句通顺(真实性) 当日批阅(及时性) 重点突出(针对性) 明确指引(准确性),批语的内容,规范填写工作日志 工作任务完成评估 激励与指导 提出整改意见 准确的批语会指导员工达成个人目标, 提高工作绩效 ,实现共赢.,批改的主要内容,审视拜访计划 检查拜访记录,批改的方式,一、肯定、鼓励、激励 二、逐项个案辅导给予方法、方案 (此为重中之重) 三、激励(提问、责问、举例),可能遇到的问题及对应方法,1、填写不完整不断诉求,每日 表彰3访以上的伙伴 2、上交不及时询问原

3、因并诉求 3、填写不真实逐一电话核实,注意事项,A、每日坚持批改,访量上墙 B、任何动态及时向推荐人、主管以及服务部经理沟通 C、个别队员单独谈话、辅导(表现优秀的和表现欠缺的) D、每周一小结,每月一总结,原来的想法,工作日志是形式主义,是公司的要求,而不是自己的需求 工作日志太复杂,每天只需记录新认识的名单即可 每天流水账式的记录并不能带来高业绩,原来的做法,检查时就写工作日志 做事没有任何计划,想到哪做到哪 有时1天3访,有时3天1访,原来的结果,拜访随意性大,业绩不稳定,甚至挂零 客户资料记录不全,信息遗漏,资源流 失很大(因为客户资源是动态的),转变后的观念,没有工作日志就没有有效跟

4、进 没有工作日志就没有后续服务 没有工作日志就没有稳定业绩,工作日志记录的3个时点,详细记录拜访信息,客户资料收集:客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等 拜访流程记录:客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等 服务项目登记:生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等 新增客户(增员)名单/转录名单,最有价值的客户信息,穿着和配饰(衣服、手表、手机、包、车) 生活品味(社区、爱好、运动、娱乐) 对投资的关注(股票、基金、房产、保险) 子女教育(是否有子女、学校、课外辅导) 医疗保健(体检医院) ,按拜访进度分析客户,包括:初次收集资料/已明确

5、需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单(包括转介绍、随缘名单),把重点客户列入明日计划,第二天需拜访的重点(可促成)客户 晚上电话约定可拜访的新增名单 客户档案里需服务的客户 因具体状况前一天未能见面的客户,时点1:晚上半小时,记录 分析 计划 准备,时点2:早会时间,记录大早、二早学习内容,包括重要理念 、故事 、好点子、 名言警句,时点3:拜访后及时记录,及时记录易遗忘的信息:如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息 按计划拜访了的客户及时用红笔标注“”,未能拜访的标注“X”,便于转录 及时做好保单整理和家庭保单存折,工作日志填写存在的问题,问题之一:“太麻烦,占用时间,不填写”。 问题之二:“填写一段时间,新鲜过后,不再填写。 问题之三:“操作一段时间后,业绩没有较大改善, 出现怀疑 态度,不再填写或应付了事” 问题之四:虚假填写 问题之五:害怕他人用工作日志窃取客户资料。,周总结,本周拜访了多少客户?(A、B、C) 本周转介绍了多少客户? 本周回访了多少客户?还有多少未回访? 本周收费了多少笔? 本周客户服务多少笔? 本周上单几件?,如未上单告知什么原因? 客户有什么问题需要解决? 自己有什么问题需要解决

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论