辽宁省2005年健康保险市场状况分析修改..ppt

1、辽宁省2005年健康保险市场状况分析,2006年2月10日,战略发展部,2,报告组成,辽宁省健康险市场特点,市场主体表现 主要竞争者 市场份额表现 保费增长情况 沈阳地区健康险市场特点 部分公司健康险状况 对我司的启示,3,市场经营主体较少，健康保险处于初期发展阶段,辽宁省2005年健康险经营主体有12家（包含财险公司），其中寿险公司8家，财险公司4家。 同期,可在全国区域经营健康险的中资寿险公司有19家，中资产险公司有22家，部分公司正在加紧对辽宁市场的研究,择期进入。 与上海、北京、广州等城市相比，辽宁市场健康险经营主体较少、竞争还不充分，处于发展的初期阶段。,作为一家全国性的专业健康保险

2、公司，积极介入辽宁健康险市场，获取先发优势意义重大。,4,寿险公司成为健康险市场的主要经营者,辽宁省2005年健康险保费收入约4亿元.其中,寿险公司3.86亿元，占比97.19%，财险公司1116万元（数据截止2005年11月），占比2.81%。 财险公司由于只能经营短期健康险业务，在健康险市场影响力有限。,寿险公司将成为我司进入辽宁市场的主要竞争对手。,5,健康险市场份额集中在几家老牌寿险公司,国寿、太平洋、泰康、太平、平安（数据有疑问）五家公司市场份额达到94.84%.与2004年同比，市场份额总体变化不大，值得关注的是太平人寿，市场份额比2004年增长334.88%。财险公司逐步进入健康

3、险市场,但预计影响力有限.,6,营销员数量的多寡决定了寿险保费收入的高低，但在健康险销售上影响因素较为复杂,在辽宁市场，影响健康险销售好坏的原因除了代理人数量多少外，受团体业务影响较大；且与公司的健康险销售政策、是否有政府政策支持等因素息息相关。,对我司而言，需要重视太平人寿在代理人培训和产能上的有效做法。,7,健康险保费增长速度快，增长空间大，是我司进入辽宁省健康险市场的绝好时机,结合以上数据信息,辽宁省健康险水平远低于全国平均水平，且增长势头强劲,存在巨大的发展空间，是我司进入辽宁市场的绝好时机。,辽宁省2004年健康险保费密度为10元，保险深度为0.08%，健康险保费收入占人身险业务的3

4、.2%. 同期,全国健康险保费密度为20元，保险深度为0.19%，健康险保费收入占人身险业务的8%.,2005年辽宁省健康险保费收入为39684万元，与2004年的21630万元相比，增长83.47%。寿险保费收入为114.47亿元，与2004年的116.7亿元相比，下降1.91%。 同期,全国健康险保费收入仅较2004年增长20.16%。,增长速度快,增长空间大,8,报告组成,辽宁省健康险市场特点,沈阳地区健康险市场特点 （与辽宁省健康险市场比较）,市场主体表现 主要竞争者 市场份额表现 保费增长情况 部分公司健康险状况 对我司的启示,9,市场主体较少，为我司进入辽宁市场的机构设立提供了很好

5、选择,沈阳地区2005年健康险经营主体有10家（包含财险公司），其中寿险公司8家，财险公司家。 作为省会城市,沈阳成为辽宁各产寿公司成立机构的首要选择. 沈阳地区2005年健康险保费收入占全省健康险保费收入的24.23%，,通过在沈阳设立机构，积极拓展辽宁市场，是我司介入辽宁健康险市场的最佳选择。,10,寿险公司是健康险市场主要竞争者，但不可轻视人保和平安财险对沈阳健康险市场的影响,2005年沈阳地区健康险保费收入9615万元，寿险公司健康险保费收入为9000万元，占比93.60%，财险公司615万元，占比6.71%。（财险公司数据截止2005年11月） 参考全省产寿公司数量和健康险保费收入比

6、值,沈阳地区的财险公司对健康险影响力较强。,对我司而言，市场主要竞争者仍然是寿险公司，但由于人保财险和平安财险的客户资源优势、品牌影响力等，应采取区别于对寿险公司的竞争策略，考虑主动联合、选择合适产品承接其健康险业务的可行做法。,11,对于初级保险市场，营销员数量的多寡并不完全反映市场销量,在沈阳地区，由于保费基数较小，营销员数量对保费的贡献作用相对较小；相反个别高产能业务员、团险客户资源则成为主要的影响因素，在健康险上更为明显。,太平人寿在寿险营销员并不占优的情况下，健康险保费凭借第三方管理的基金业务，保费收入排名第二，值得我司认真的研究学习。,沈阳地区2005年寿险营销员数量,12,健康险

7、市场份额仍然集中在几家公司,太平人寿表现突出,主要由国寿、太平、泰康、平安财、平安（数据有疑问）、人保六家公司占据，达到97.1%。 与2004年同比，市场份额变化较大.太平人寿从2004年的3.56%增加到14.01%,增长293%,泰康人寿和平安人寿分别下降58%和65%.人保市场份额增长到2.55%，平安财增长到3.85%。 预计产寿公司都将加大对沈阳地区健康险市场份额的争夺，市场竞争将更为激烈。,13,健康险保费增长速度快，发展空间大，需要积极介入,2005年沈阳地区健康险保费收入为9615万元，与2004年的4351万元相比，增长120.98%,增长速度为全省平均水平的1.45倍，增

8、长势头强劲。 2005年沈阳地区城市居民人均可支配收入10098元，为全省平均水平的1.11倍，农民人均纯收入为5050元，为全省平均水平的1.37倍，市场发展空间巨大。,14,辽宁省健康险市场特点 沈阳地区健康险市场特点 对我司的启示,报告组成,部分公司健康险状况,15,第三方管理的基金型产品成为各公司业务增长的主要推动因素。,各家公司健康险保费收入位于前列的大部分产品为第三方管理产品，如团体补充医疗保险（基金型）、第三方管理保险、附加世纪泰康特需医疗、太平蓝盾团体帐户式医疗保险、生命永康团体门急诊医疗保险，占辽宁省健康险保费收入的37.96%。,16,国寿健康险以团体业务和短期业务为主,作

9、为辽宁健康险市场的主要经营者，中国人寿以团险和短期业务为主，分别占比71%和62%。 与全国平均水平（个人健康险业务占比71%，长期健康险业务占比60%）相比，辽宁的个人业务和长期健康险业务占比很低。 为我司进入辽宁市场的产品定位提供了依据，可充分利用第三方管理产品在社保补充上的需求快速切入市场，并在个人业务上重点发展长期重大疾病产品，拉动当地市场客户的健康险需求。,17,辽宁省健康险市场特点 沈阳地区健康险市场特点 部分公司健康险状况,报告组成,对我司的启示,18,对产品开发的启示,TPA（第三方管理）产品。辽宁市场增长速度迅猛的产品主要为第三方管理计划产品，且各家公司纷纷推出以帐户管理为特

10、征的产品。如何将服务项目结合到产品中，突出“健康保障+健康管理”优势，将成为我司产品区别于其他公司的主要亮点。 结合市场产品。辽宁县城已全面启动新型农村合作医疗，2004年全省县乡财政共拿出1.4亿元，约700万人参加了农村合作医疗保险，收缴医疗统筹基金2.1亿元。如何针对农村市场开发结合型产品，应引起足够的重视。 新型商业产品。辽宁全省人口平均预期寿命为72.09岁，其中男性70.55岁，女性73.85岁，针对老年人群的新型医疗产品需求旺盛。,19,辽宁分公司的市场定位,根据总公司的建司方针和“三阶段发展战略”步骤，辽宁分公司目前的市场份额应定位在2%4%。 应以健康保障+健康管理的理念积极

11、预热和培育市场，重点学习太平人寿做法，并体现专业健康险公司特色。,20,辽宁分公司的市场策略,辽宁省健康险市场竞争激烈，产寿险公司均加大对健康保险需求和供给的深度开发。对我司而言，需要积极的态度，采取差异化战略，利用品牌、专业化程度等来快速介入辽宁省健康险市场的竞争。 重点通过团险渠道的建立，利用中介代理、与其他公司的交差销售模式等手段进行产品销售。 积极吸引优秀人员加盟，组建和培育高素质的销售团队和管理团队，为公司持续健康发展打下坚实基础。,21,辽宁分公司的产品策略,团体业务应以团体社保补充、门急诊医疗，第三方管理的基金型产品为主，个人业务利用终身重大疾病保险产品作为突破口，进行重点包装和宣传推广。 突出专业健康保险公司在上述产品中的特色和优势，组建健康管理服务团队，在提供一揽子健康解决方案的同时，加强对客户需求信息的收集和整理，及时反馈总公司。 结合地区特点，加强对第三方管理产品内涵的挖掘，充分了解当地医疗卫生资源和客户的健康管理和服务需求，为第三方管理产品在结合型市场的产品设计、TPA服务项目和服务方式等方面提供积极