离岸业务营销.ppt

1、招商银行离岸业务介绍,招商银行总行离岸业务部 二九年,招商银行离岸业务概述,一,目 录,招商银行离岸基础产品,二,招商银行离岸特色产品,三,招商银行离在岸联动贸易融资产品,红筹上市公司金融服务解决方案,推动离在岸联动相关问题介绍,六,招商银行离岸业务概述,一,银行吸收非居民的资金，服务于非居民的金融活动。,1、离岸银行业务概念,在我国，指在中华人民共和国境外（含港、澳、台地区）的自然人、法人、政府机构、国际组织及其他经济组织。,在天津滨海新区、浦东新区设立财务中心或者资金中心的跨国公司地区总部,经批准可以在境内银行开立离岸账户,用于集中管理境外成员公司的外汇资金和境内成员公司经外管局批准用于境

2、外放款的外汇资金。,离岸金融市场发展轨迹,离岸金融市场类型： 内外混合型：特点是离岸业务与国内金融业务不分离，资本流动高度自由。典型的有伦敦、香港。 内外分离型：离岸业务与在岸业务严格分离，监管当局对非居民交易给予优惠。典型的有新加坡、中国。 避税港型：有大量只注册但无实际业务的金融机构和公司，目的主要是避税。典型的有BVI、巴哈马、开曼群岛。在这些地区设立的公司称为离岸公司。,设立离岸公司的优势1、注册程序便捷，成本低廉2、公司注册资料及文件高度保密3、合法节税4、简便的公司管理，无营业范围和地区范围的限制，对投资人、股东、董事也无限制5、发展跨国业务，提升企业形象6、方便国际贸易，避开关税

3、壁垒7、规避外汇管制、方便境外融资,最早,最便利,最大,最全,最受欢迎,1989年开办离岸业务，20年专业经验。,全世界64个国家和地区的客户在我行开立1万多个离岸账户。,提供“一站式”、“跟随式”金融服务,离岸业务规模在中国离岸银行中首屈一指,全面提供存款、贷款、结算业务以及离在岸联动服务,2、招商银行离岸业务概况,单位：美元,截至2008年12月31日,科技优势,6,客户价值创造优势,5,产品创新优势,4,离在岸联动优势,3,2,品牌优势,1,3、招商银行离岸业务优势,专业素质优势,资产价格下降为中国企业“跨国并购”带来新机,国家加大中国企业“走出去”的政策支持力度,地方政府推进“走出去”

4、金融服务配套工作,金融危机下中国经济的避风港作用显现,中资银行在本土的竞争优势,500强、港澳台企业合作意愿增强,4、2009年我行离岸业务发展面临机遇,中国企业“走出去”步伐加快,中国企业“走进来”出现新动向,利率、汇率波动 外管政策调整,机遇,外资银行信用水平下降,国家加快离岸金融市场建设步伐,国家加大对出口的扶持力度并出台相关政策,招行银行丰富的离岸业务产品体系,基础产品,联动结算及贸 易融资产品,特色产品,离在岸背对背信用证 风险参与项下保理融资 联动保理,联动押汇 委托开证/融资 保函境外授信,内保外贷 外保内贷 转让证 船舶融资 银团贷款 联动监管 网上银行,存款业务 理财业务 结

5、算业务 信贷业务,现有产品,14,招商银行离岸基础产品,二,15,币种： 美元、港币、欧元、英镑、日元等可自由兑换货币 期限： 活期存款或定期存款，定期存款期限分为隔夜、一周、一个月、三个月、六个月、一年及一年以上等 利率： 随行就市，参照国际金融市场银行间同业拆借利率水平来确定（如：LIBOR或HIBOR等） 性质： 非现金账户，兼具储蓄账户和往来账户的特点，按 日计息且可办理往来结算、支付等,存款,16,流动性资金理财产品 固定收益类理财产品 挂钩类结构性理财产品,理财,17,汇款业务 信用证业务 外汇买卖业务,结算,全面提供各项结算业务品种，包括：,保函业务 托收业务,18,贸易融资类,

6、进口开证 进口押汇 打包放款 出口押汇/贴现 福费廷 保理 信保融资 汇款融资,流动资金贷款 船舶融资 项目融资 银团贷款 综合授信,贷款类,信贷,19,招商银行离在岸业务特色产品,三,20,（一） 全球授信,案例背景： 国内某著名企业集团在我行拥有综合授信额度8亿人民币，该集团下属香港子公司运作过程中产生的营运资金缺口需要银行提供短期资金支持。,香港子公司面临融资难题，业务难以开展,招商银行境内分行,招商银行 离岸业务部,离岸关联公司,离岸授信,融资性保函 /备用信用证,在岸公司,离岸授信可以采用流动资金贷款、贸易融资等多种方式进行,提供反担保,核心：企业无须自行通过外管总局的批准直接提供对

7、外担保,全球授信业务流程,23,境外投资企业已依法在境外注册； 已向外管局办理境外投资外汇登记手续； 符合境内机构对外担保管理办法的具体规定。,注意事项,24,案例背景： 香港某红筹上市公司在境外有充裕的上市筹资款，但该司国内项目需要短期人民币资金支持，如何借助境外资金解决境内的融资需求呢？,（二） 外保内贷,25,招商银行离岸业务部,招商银行 境内分行,外商投资企业,人民币授信,融资性保函/备用信用证,境外公司,境外资金/授信额度内,“外保内贷”业务流程,业务优势（对客户）,借助境外公司实力，支持境内公司发展 境外资金在享有较高收益的情况下，作为境内授信的担保条件 境外资金无须汇入国内，免除

8、资金退出时面临众多不确定因素 同一银行操作，审批迅速，手续简便,业务优势（对分行）,解决企业融资难题，成为营销“走进来”企业、红筹上市企业的利器 可观的离岸存款和融资性保函手续费收入 可观的在岸融资利息及结算手续费收入 有助于日均存款、中间业务收入、相关利润考核指标的完成,27,外汇担保项下人民币授信的借款人，目前仅限于“三资企业”； 人民币贷款可用于固定资产投资和流动资金需求，不能用于购汇； 外汇担保人民币贷款期限最长不超过五年； 若需履约，境内企业须满足“投注差”要求。,注意事项,28, 可转让信用证是开证银行向中间商（受益人）提供对信用证条款权利履行转让便利的一种结算方式。 指受益人（第

9、一受益人）可以请求被授权付款，承担延期付款责任，承兑或议付的银行（转让行），或如果是自由议付信用证时，可以要求信用证特别授权的转让行，将信用证的全部或部分一次性转让给一个或多个受益人(第二受益人）使用的信用证。,（三） 转让证业务,离岸客户为贸易中间商 控制可修改的要素：装船日、交单日、单价、金额、数量 转让行不承担付款责任 无需提供保证金以及占用授信额度,注意事项：,30,在股权、资产等转让过程中，股权买卖双方面临以下分歧： 1、卖方：希望买方提前将资金汇入境内，以证明买方的履约能力 2、买方：考虑到中国的外汇管制，为确保在交易不成功的情况下资金可以顺利退出，不愿意将资金过早汇入境内,（四）

10、 离在岸联动账户监管业务,31,采用离在岸联动账户监管模式，买卖双方在离岸业务部开立监管账户，境外买方将履约资金存放在离岸监管账户中，如果交易成功，上述款项于交割日汇划至国内卖方在我行国内分行开设的帐户；如果交易不成功，监管资金可以方便地转回境外买方的指定账户。,境内卖方,境外买方,1、股权转让协议,招商银行离岸部,2、开立监管帐户,离岸帐户监管协议,3、签署,3、签署,招商银行潍坊分行,5、办理结汇,4、监管资金 汇入境内,3、签署,主要适用于需要向外资转让股权的国有公用事业、基础设施等；也可用于境外股权、房地产等交易过程中类似的资金监管需求,适用对象,存放在离岸账户的资金为境外资金，不受外

11、汇管制 协助买卖双方解决在支付方式、支付时间上的分歧，促成交易顺利完成,业务优势 （对客户）,成为营销在股权、资产交易中有资金监管需求企业的利器 可观的离岸存款 可观的结汇收入 有助于日均存款、中间业务收入等考核指标的完成,业务优势 （对分行）,通过网上企业银行服务，您可以在任何时间（Anytime)、任何地点（Anywhere)、以任何方式（Anyhow)对帐户进行管理及资金调度监控,超越了物理网点和时空的限制,真正实现跨境移动办公。使您足不出户便可对资金进行全球自由调度,充分享受招商银行离岸业务给您带来的环球金融服务。,离岸网上企业银行优势,离岸网上企业银行安全性,数字证书 对管理员和涉及

12、资金交易等敏感业务的操作，均需要通过数字证书进行身份认证和加密，充分保障系统安全 预警通知 可自由设置账户经办预警、异常大额变动等多种预警条件，通过个人电脑终端、电子邮件、手机短信等多种渠道，协助管理人员随时掌控账户变化 限额控制 自由设置支付转账等资金交易业务的条件限制，可对单笔金额，每日、每周、每月或每年累计金额等作出限定,（五） 离岸网上银行,离岸网上银行功能简介,账务查询,帐户总表查询；活期帐户明细及交易查询；定期帐户查询,离岸业务申请,帐户服务申请书；外汇汇款修改申请书；汇入汇款处理申请书；定期存款业务申请书；外汇买卖业务申请书,国际业务查询,国际结算进口查询（进口信用证查询；进口代

13、收查询；汇出汇款查询）；国际结算出口查询（出口信用证查询；出口议付查询；出口托收查询；汇入汇款查询；光票托收查询）,国际结算申请,国际信用证；外汇汇款,投资理财,自助外汇实盘买卖业务；自助定活互转,离岸融资 的优势,企业自由选择融资平台 综合财务成本更低 合理进行税务筹划 优化财务报表,取得融资， 解决融资难的问题,通过适当的产品组合，规避人民币汇率 波动带来的汇率风险,在贸易背景真实的基础上，通过将离岸公司加入贸易流程，实现了“境内融资”转变为“离岸融资”，增强您的竞争优势：,37,案例背景： 某钢铁企业每年需从巴西、澳州等地进口铁矿砂，采用信用证结算方式。基于企业国际化战略的实施以及整体税

14、务安排等考虑，企业在香港成立子公司作为企业对外贸易的窗口和操作平台。企业铁矿砂境外采购拟通过其香港子公司直接进行，然后香港子公司再将铁矿砂销售给其在岸公司。,香港子公司面临融资难题，进口业务难以开展,（一）离在岸背对背信用证,38,境内公司,离岸关联公司,海外供货商,国外银行,招商银行离岸业务部,招商银行境内分行,申请开证,开立母证,开立子证,申请BB LC 额度并开证,信用证通知,出口,出口,业务流程,业务优势（对客户）,借助境内公司实力，支持境外公司发展 同一银行操作，手续简便，利于业务衔接 较好配合境内外公司整体税务安排,业务优势（对分行）,解决企业融资难题，成为营销“走出去”企业、进口

15、型企业的利器 结算量双倍增长，有助于中间业务收入等考核指标的完成 通过母证、子证期限的调整，还可派生出相关融资需求,40,母子证必须具备真实的贸易背景 ； 离在岸公司原则上为关联公司； 母证和子证条款必须合理衔接 。,注意事项,境内进口商,关联离岸公司,境外出口商,招商银行离岸业务部,招商银行境内分行,1）提交承诺函、与关联离岸公司的贸易合同、其他贸易背景资料、全额保证金,2）发送委托电文、委托离岸部为离岸公司开出信用证,）出口托收交单,7）拒付承兑付款,）交单,6）承兑付款,）申请开出信用证,（二）委托境外开证,业务优势,与传统背对背信用证相比，大幅简化了操作环节及流程 借助境内公司实力，支

16、持境外公司发展 同一银行操作，手续简便，利于业务衔接 较好配合境内外公司整体税务安排,须具备真实贸易背景 离、在岸公司原则上为关联公司 暂时仅接受境内公司提交全额保证金作为控制手段,注意事项,（三）委托境外融资,境内进口商,关联离岸公司,境外出口商,招商银行离岸业务部,招商银行境内分行,1）提交承诺函、与关联离岸公司的贸易合同、其他贸易背景资料、全额保证金,2）发送委托电文、委托离岸部为离岸公司办理进口融资,）出口托收交单,4）付款,6）承兑付款,）办理进口融资,境内进口商,关联离岸公司,境外供应商,招商银行离岸业务部,招商银行境内分行,1）境内分行为境内公司核定进口保理额度,3）出口托收交单

17、（D/A90天）,4）离岸公司办理出口保理融资，对外电汇支付供应商,2）离岸部为离岸公司核定出口保理额度,5）远期购汇归还融资,（四）联动保理,1、离岸公司应收账款被买断，应收账款直接转变为银行存款或现金，应收账款规模减少，应收账款周转率提高； 2、银行融资不体现为银行借款，而是体现为应收账款的减少和银行存款的增加，降低公司银行贷款规模及总体负债规模，避免资产负债率因融资而提高； 3、现金流量表体现为经营性现金流入，较流动资金贷款优势明显； 4、离岸公司与境内母公司以托收方式结算、手续简便。,离在岸联动保理融资的突出优势,传统进口融资,离在岸联动保理融资,1、离岸公司应收账款未减少； 2、银行

18、融资体现为银行借款，提高离岸公司负债规模及资产负债比率，进而影响集团整体财务表现； 3、现金流量表体现为融资性现金流入；,VS,境内进口商,离岸关联公司,境外出口商,招商银行离岸业务部,招商银行境内分行,1、申请开立信用证（90天）,3、申请出口押汇,5、远期购汇付款,（五）联动押汇,4、电汇,2、 开立信用证,基本模式：出口押汇电汇,（六）风险参与下离岸信保、保理融资,招行昆明分行,招行离岸业务部,2、应收账款转让,3、单保理融资,中国出口信用保险公司,4、若因信保承保范围内原因导致离岸单保理融资到期未获足额偿付 或 信保除外责任下，离岸部向离岸公司反转让，但离岸公司未按时承担回购责任，昆明

19、分行基于对离岸部贸易项下风险参与进行偿付,1、基于企业贸易链向离岸部保理融资提供风险参与,5、承保责任范围内，向信保索赔,6、信保除外责任，在岸公司履行回购义务,捆绑,捆绑,境外进口商,境内出口商,招商银行 离岸业务部,招商银行 境内分行,中国出口信用 保险公司,5）远期收汇归还离岸融资款,1）核定中信保额度,2）核定出口保理额度,3）应收账款转让，境内分行办理融资性出口保理,4）转卖账款至离岸,核心： 此业务是招商银行针对境内优质出口客户的 出口应收账款而度身订做的解决方案,（七）保联璧,境内企业,境内/境外进口商,关联离岸公司,出口,出口,产生开立相关保函的需求，如履约保函、质量保函等。如

20、何解决？,非融资类保函：投标保函、履约保函、质量保函、付款保函、预付款保函。,（八）转开保函业务,50,红筹上市公司金融服务解决方案,五,“红筹上市公司”是指境内企业实际控制人以个人名义在开曼群岛、维尔京群岛、百慕大等离岸中心设立壳公司，再以境内的股权或资产对壳公司进行增资扩股，并收购境内企业的资产，以境外壳公司的名义达到曲线上市的目的，也就是我们通常所说的间接上市。 如： 蒙牛、李宁（香港） 盛大网络、新浪、网易（NASDAQ） 华晨中国汽车、尚德太阳能（纽交所） 中远投资、鹰牌控股（新加坡） 久游网（日本大阪）,红筹上市流程图及银行综合产品、服务方案,实际控制人,离岸企业,国内公司,（1）决定海外上市,（2）海外注册壳公司,（3）跨境资产注入,战略股东,公众股东,海外上市公司,（4）海外IPO,（5）募集资金调回境内或自主决定投向和运作模式,针对公司的上市募集资金： 3、资金理财及保值、增值服务 4、“外保内贷” 5、离在岸联动外汇资金集中管理,1、过桥贷款或股权融资 2、离在岸联动账户监管,至今，已有50多家红筹上市公司与我部建立了全面合作关系，其中包括：,推动离在岸联动相关问题介绍,1、离在岸业务发展的相互关系,2、目